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• 3.014 porteurs de lunettes de vue interrogés
• 178 pages
Lunettes de vue 2018 :
Panorama du marché - Aspirations des acheteurs
Performance des enseignes
8ème édition
Présentation de l’étude
Juillet 2018
Présentation
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre
communauté de 60.000 panélistes : http://www.panelia.fr
(propriété ARCANE Research).
3.014 porteurs de lunettes de vue âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés par Internet
entre le 22 mai et le 18 juin 2018.
Pour obtenir cet échantillon, 10.000 Français ont été interrogés. Cette base de sondage était par-
faitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-
professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer.
Dans le prolongement des 7 années précédentes, la 8ème édition de l’étude Lunettes de
vue : Panorama du marché - Aspirations des acheteurs - Performance des enseignes, vise
à accompagner les décideurs dans leurs arbitrages en matière de commercialisation, de
gammes de produits, de Recherche-Développement, de territoire de marque, de stratégie
d’enseigne ou d’investissements publicitaires médias/hors médias.
L’édition 2018 reprend les thèmes évoqués les années précédentes afin de présenter la
quasi totalité des évolutions. L’étude s’articule autour des 10 grands volets suivants :
1. Panorama du marché des lunettes de vue (profil sociodémographique, profil optique,
circuits d’achat, comportements d’achat,…)
2. Montures : les aspirations, les envies, les tendances (critères d’achat, le design, styles
de montures, matériaux, formes, types de branches, couleurs, univers de marque,…)
3. Verres : comportements d’achat et parcours de santé visuel (comportements d’achat,
attentes en matière de caractéristique et d’options, rôle thérapeutique de l’opticien,…)
4. Lentilles : le marché et les comportements d’achat
5. Prix, Promotions, OCAMS, plateformes santé (budgets, sensibilité aux offres, enjeu du
déremboursement, poids et position vis à vis des plateformes santé,…)
6. Canal Internet : opportunités de développement (potentiel commercial des commandes
en ligne, profil et attentes des clients potentiels,…)
7. Enseignes et indépendants : profil et insights des clients
8. Performance commerciale des enseignes (achalandage, captation, transformation des
visiteurs,…)
9. Performance marketing des enseignes et indépendants (Mix-enseigne)
10. Performance communication des enseignes et indépendants (Mix-communication)
Les marges d’erreurs sont une estimation de la proximité des résultats de
l’étude versus la réalité du marché. Pour cette enquête qui a été réalisée sur
3014 individus : un score de 50% a une précision de ± 3 points. Autrement dit,
il y a 95% de chances que la proportion réelle dans l’ensemble de la popu-
lation soit comprise entre 47% et 53%, la proportion la plus probable étant
50%. La précision des données croit avec le nombre d’individus interrogés.
Sommaire du rapport
Synthèse
1. Panorama du marché des lunettes de vue
1.1. Profil des acheteurs de lunettes de vue
1.1.1. Sexe et âge des porteurs de lunettes de vue
1.1.2. CSP des porteurs de lunettes de vue
1.1.3. Région d’habitation et niveau de vie de la zone d’hab. des port. de lunettes de vue
1.2. Profil optique
1.2.1. Défauts de la vision rencontrés et âge moyen du diagnostic
1.2.2. Autres équipements de correction portés
1.2.3. Fréquence du port des lunettes de vue
1.2.4. Fréquence de renouvellement des lunettes de vue
1.3. Comportements d’achat des lunettes de vue
1.3.1. Circuits d’achat des lunettes de vue
1.3.2. Raisons du choix du magasin ou de l’enseigne
1.3.3. Volume de devis établis dans les magasins d’optique fréquentés
1.3.4. Taux de fidélité aux opticiens et raisons du changement d’opticien
1.3.5. Taux de fidélité aux enseignes et raisons du changement d’enseigne
1.3.6. Autres équipmts optiques achetés à l’occasion du dernier achat de lunettes de vue
1.3.7. Echanges avec l’ophtalmologiste avant l’achat
1.3.8. Temps écoulé entre le RV chez l’ophtalmologiste et le passage chez l’opticien
1.3.9. Elément le plus essentiel lors de l’équipement d’une nouvelle paire de lunettes
1.3.10. Satisfaction globale du dernier achat de lunettes de vue
1.3.11. Satisfaction globale du dernier achat de lunettes de vue selon les enseignes
1.3.12. Satisfaction détaillée du dernier achat de lunettes de vue Nouveauté 2018
1.3.13. Satisfaction détaillée du dernier achat de lunettes de vue selon les enseignes N18
2. Montures : les aspirations, les envies, les tendances
2.1. Les montures
2.1.1. Critères d’achat d’une monture optique
2.1.2. Styles de montures les plus aspirationnels
2.1.3. Budget supplémentaire envisagé pour une monture sur mesure, individualisée
2.1.4. Matériaux de montures les plus aspirationnels
2.1.5. Formes de montures les plus aspirationnelles
2.1.6. Types de branches de montures les plus aspirationnels
Les évolutions sont présentées vs l’année précédente (2018 vs 2017) dans le rapport Power Point
(cf sommaire ci-dessous) et vs les 8 années précédentes dans les workbooks Excel (cf page 8)
2.2. Les marques de montures
2.2.1. Univers de marques de montures les plus aspirationnels
2.2.2. Marques de montures les plus connues (Top 5)
2.2.3. Marques de montures les plus souhaitées en magasin (Top 5)
3. Verres : Comportements d’achat et parcours de santé visuel
3.1. Comportements d’achat des verres chez l’opticien
3.1.1. Importance accordée au choix des verres
3.1.2. Importance accordée au choix des verres selon le profil socio-démographique
3.1.3. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention
dans le choix des verres
3.1.4. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention
dans le choix des verres selon le profil socio-démographique
3.1.5. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention
dans le choix des verres selon les enseignes fréquentées
3.1.6. Choix de la marque de verre
3.1.7. Echanges avec l’opticien
3.1.8. Echanges avec l’opticien selon le profil socio-démographique (sexe, âge)
3.1.9. Echanges avec l’opticien selon le profil socio-démographique (CSP)
3.1.10. Echanges avec l’opticien selon les enseignes fréquentées
3.2. Critères d’achat des verres
3.2.1. Influence des caractéristiques et options des verres
3.2.2. Appétence pour la présence du logo de la monture sur les verres N18
3.2.3. Préférences concernant les types de verres : Presbytes
3.2.4. Marques de verres connues
3.3. Parcours de santé visuel (information, orientation et éducation thérapeu-
tique)
3.3.1. Perception du rôle des opticiens dans le parcours de santé visuelle
3.3.2. Degré d’importance accordée aux services fournis par les opticiens
3.3.3. Degré d’intérêt porté aux supports d’informations proposés par les opticiens
3.3.4. Opinion vis-à-vis de la certification «Qualité en optique»
4. Lentilles et produits d’entretien : le marché et les comporte-
ments d’achat
4.1. Profil des porteurs de lentilles
4.1.1. Ancienneté du port des lentilles
4.1.2. Type de lentilles utilisées
4.1.3. Fréquence du port des lentilles de contact
4.2. Les achats des lentilles de contact
4.2.1. Circuit(s) d’achat des lentilles de contact
4.2.2. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des lentilles de contact
4.2.3. Enseigne d’optique (sur Internet) d’achat des lentilles de contact
4.2.4. Recommandation d’une marque par l’ophtalmologiste
4.2.5. Déroulement du dernier achat de lentilles de correction
4.2.6. Connaissance de la marque des lentilles de contact portées actuellement
4.2.7. Prêt(e) à s’équiper de lentilles d’une MDD
4.3. Les achats de produits d’entretien pour lentilles
4.3.1. Produits d’entretien utilisés
4.3.2. Circuit(s) d’achat des produits d’entretien pour lentilles
4.3.3. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des produits d’entretien pour lentilles
4.3.4. Connaissance de la marque de produits d’entretien utilisée actuellement pour les
lentilles
4.3.5. Critères décisifs dans le choix des produits d’entretien pour les lentilles
5. Prix, promotions, OCAMS, plateformes santé
5.1. Budget moyen lunettes de vue (dernier achat)
5.1.1. Budget moyen «monture + 2 verres»
5.2. Offres commerciales et promotionnelles
5.2.1. Les offres commerciales ou promotionnelles les plus séduisantes
5.2.2. Part des acheteurs bénéficiaires de l’offre «2ème paire gratuite ou pour 1€ de plus»
5.2.3. Taux d’utilisation de la 2ème paire
5.3. Impact du déremboursement sur les intentions d’achat
5.3.1. Intérêt pour un équipement optique spécifique permettant d’obtenir un reste à
charge zéro N18
5.3.3. Consentement à payer plus (montures et 2 verres) en cas de diminution du dérem-
boursement N18
5.4. Impact de l’évolution des conditions de prise en charge
5.4.1. Position vis-à-vis de la prise en charge optique autorisée que tous les 3 ans N18
5.4.2. Connaissance de la validité des ordonnances pendant 5 ans pour l’achat de lunettes
de correction
5.5. OCAMS & Plateformes santé
5.5.1. Poids des principales plateformes santé sur le marché des OCAMS
5.5.2. Taux d’influence du choix de l’opticien par l’OCAM
6. Canal Internet : opportunités de développement
6.1. Usages d’Internet avant achat
6.1.1. Consultation de sites Internet avant le dernier achat
6.1.2. Consultation de sites Internet avant le dernier achat selon les enseignes
6.2. Sites Internet visités dans le cadre du dernier achat
6.2.1. Type de site Internet principalement visité lors du dernier achat
6.2.2. Nom des sites Internet d’enseignes visités
6.3. Commandes en ligne : intérêt et attentes
6.3.1. Intérêt de la commande en ligne
6.3.2. Critères d’achat sur Internet (degré d’importance)
6.4. Commande en ligne : profil de la cible «intéressée»
6.4.1. Sexe et âge des Français intéressés de commander sur Internet
6.4.2. CSP des Français intéressés de commander sur Internet
6.4.3. Région d’habitation (UDA5), degré d’urbanisation et niveau de vie de la zone d’ha-
bitat des Français intéressés de commander sur Internet
6.4.4. Défauts de la vision rencontrés par les Français intéressés de commander sur Inter-
net
6.5. Opportunités de partenariat sur Internet avec les OCAMS
7. Enseignes et indépendants : profil et insights des clients
7.1. Profil des clients
7.1.1. Sexe 7.1.2. Tranche d’âge
7.1.3. Catégorie socio-professionnelle 7.1.4. Région d’habitation (Régions UDA 5)
7.1.5. Degré d’urb. de la zone d’habitat 7.1.6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7.1.7. Défauts de la vision rencontrés par les clients
7.1.8. Plateformes santé auxquelles les clients sont adhérents
7.1.9. Mode de connaissance du partenariat de la mutuelle avec le réseau de santé et
donc des tarifs négociés chez l’opticien
7.1.10. Estimation des économies réalisées grâce au partenariat de la mutuelle avec le
réseau de santé
7.2. Insights des clients
7.2.1. Position vis-à-vis des offres commerciales ou promotionnelles
7.2.2. Taux d’utilisation d’internet lors du dernier achat
7.2.3. Degré d’intérêt pour la «commande en ligne» des lunettes de vue
7.2.4. Degré d’intérêt pour la certification «Qualité en optique»
7.2.5. Degré d’intérêt pour des solutions auditives (appareil / prothèses auditives) propo-
sées en magasin d’optique
8. Performance commerciale des enseignes
8.1. Tableau synoptique entre les 8 principales enseignes et 7 indicateurs com-
merciaux
Les 7 indicateurs commerciaux : Notoriété assistée chez les prospects, Potentiel d’acha-
landage, Part de marché en zone de chalandise, Taux d’exclusivité des clients, Part des
nouveaux clients, Taux de transformation des visiteurs, Budget moyen montures + 2
verres
8.2. Fidélité
8.2.1. Fidélité au magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat
8.2.2. Fidélité au magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat
selon les enseignes
8.3. Enseigne ou opticien envisagé pour un achat de verres progressifs
9. Performance marketing des enseignes et indépendants
9.1. Les opportunités de domination sur le marché
9.2. Les opportunités d’innovation sur le marché
9.3. Les opportunités marketing par enseigne/indépendants
10. Performance communication des enseignes et indépendants
10.1. Les opportunités de domination sur le marché
10.2. Les opportunités de différenciation sur le marché
10.3. Les opportunités de communication par enseigne/indépendants
Annexes
Raisons du non port de lunettes
Outre le rapport au format Power Point, tous les résultats de l’étude sont récupérables sous 10
workbooks Excel avec la création facile de tableaux «prêts à imprimer» :
• Workbook 1 : Panorama du marché des lunettes de vue (128 lignes de résultats)
• Workbook 2 : Montures : les aspirations, les envies, les tendances (366 lignes)
• Workbook 3 : Verres : comportements d’achat et parcours de santé visuel (350 lignes)
• Workbook 4 : Lentilles : le marché et les comportements d’achat (127 lignes)
• Workbook 5 : Prix, Promotions, OCAMS, plateformes santé (109 lignes)
• Workbook 6 : Canal Internet : opportunités de développement (190 lignes)
• Workbook 7 : Enseignes et indépendants : profil et insights des clients (543 lignes)
• Workbook 8 : Performance commerciale des enseignes et indépendants (100 lignes)
• Workbook 9 : Performance marketing des enseignes et indépendants (455 lignes)
• Workbook 10 : Performance communication des enseignes et indépendants (360 lignes)
L’accès direct aux bases de données
offre souplesse et réactivité. Il vous
permet de travailler de façon dé-
taillée, flexible et personnalisée sur
vos marchés, vos problématiques
marketing et vos cibles captives
Workbook n°1. Panorama du marché des lunettes de vue
Ce workbook Excel vous permet d’accéder aux données de base du marché français des lunettes
de vue : 3 thèmes et 21 questions sont abordés.
1. Profil sociodémographique des porteurs de lunettes de vue
Sexe, Tranche d’âge, Catégorie socio-professionnelle, Région d’habitation, Degré d’urbanisation
de la zone d’habitat, Niveau de vie de la zone d’habitat
2. Profil optique des porteurs de lunettes
Défauts de la vision rencontrés, Age moyen du diagnostic des défauts de la vision, Autres équi-
pements de correction portés, Fréquence du port des lunettes de vue, Fréquence de renouvel-
lement des lunettes de vue
3. Comportements d’achat des lunettes de vue
Circuits d’achat des lunettes de vue, Raisons du choix de l’enseigne, Mise en concurrence des
opticiens, Volume de devis établis dans les magasins d’optique fréquentés, Taux de fidélité
aux opticiens, Raisons du changement d’opticien, Taux de fidélité aux enseignes, Raisons du
changement d’enseigne, Autres équipements optiques achetés à l’occasion du dernier achat de
lunettes de vue, Echanges avec l’ophtalmologiste avant achat, Allongement
des délais pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste, Temps écoulé
entre le rendez-vous chez l’ophtalmologiste et le passage chez l’opticien, Elé-
ment le plus essentiel lors de l’équipement d’une nouvelle paire de lunettes,
satisfaction du dernier achat de lunettes de vue.
LES 10 WORKBOOKS EXCEL
Les évolutions sont présentées vs les 8 années
précédentes dans les workbooks Excel
Workbook n°2. Montures : les aspira ons, les envies, les tendances
Ce workbook Excel vous permet de connaitre les aspirations et les envies des porteurs de lunettes
de vue en matière de montures. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
10 questions :
1. Critères d’achat d’une monture optique (14 critères)
2. Styles les plus aspirationnels (10 styles)
3. Budget supplémentaire envisagé pour une monture sur-mesure, individualisée
4. Matériaux les plus aspirationnels (10 matériaux)
5. Formes les plus aspirationnelles (8 formes)
6. Types de branches les plus aspirationnels (8 types de branches)
7. Préférences en matière d’opacité
8. Préférences en matière de brillance
9. Couleurs les plus aspirationnelles (42 couleurs)
10. Univers de marques les plus aspirationnels (8 univers)
11. Marques les plus aspirationnelles (Top 5 of mind)
3 types de cibles marketing :
• L’ensemble des porteurs de lunettes de vue
• Selon le sexe de l’acheteur (Hommes / Femmes)
Workbook n°3. Verres : comportement d’achat et
parcours de santé visuel
Ce workbook Excel vous permet de connaitre les comportements et les attentes en matière de
verres optiques et de parcours de santé visuel : 3 thèmes et 15 questions sont abordés.
1. Comportements d’achat des verres chez l’opticien
Importance accordée au choix des verres, Degré d’intervention dans le choix des verres, de la
marque des verres , Questionnement de l’opticien, Prises des mesures par l’opticien (focus par
profil sociodémographique et enseignes fréquentées)
2. Critères d’achat des verres (caractéristiques, options)
Influence des caractéristiques et options des verres (26 critères), Préférences concernant les
types des verres chez les « presbytes », Marques connues, Marques souhaitées : focus par type
de défaut visuel (Myopes/Astigmates/Hypermétropes, Presbytes)
5. Parcours de santé visuel (information, orientation et éducation thérapeutique)
Perception du rôle des opticiens dans le parcours de santé visuelle, Degré d’importance accor-
dée aux services fournis par les opticiens, Degré d’intérêt porté aux supports d’informations
proposés par les opticiens, Opinion vis-à-vis de la certification «Qualité en optique»
Workbook n°4. Len lles, le marché et les comportements d’achats
Ce workbook Excel vous permet de connaitre le profil et les achats en matière de lentilles : 3
thèmes et 17 questions sont abordés.
1. Profil des porteurs de lentilles
Ancienneté du port des lentilles, Type de lentilles utilisées, Fréquence du port des lentilles de
contact
2. Les achats de lentilles de contact
Circuit(s) d’achat des lentilles de contact, Enseigne d’optique (en magasin), Recommandation
d’une marque par l’ophtalmologiste, Marques recommandées par l’ophtalmologiste, Déroule-
ment du dernier achat de lentilles de correction, Connaissance de la marque des lentilles de
contact portées actuellement, Marque des lentilles de contact portées actuellement, Prêt(e) à
s’équiper de lentilles d’une MDD
3. Les achats de produits d’entretien pour lentilles
Produits d’entretien utilisés, Circuit(s) d’achat des produits d’entretien pour lentilles,
Enseigne d’optique (en magasin), Connaissance de la marque de produits d’entretien
utilisée actuellement pour les lentilles, Marques de produits d’entretien utilisée actuel-
lement pour les lentilles, Critères décisifs dans le choix des produits d’entretien pour les
lentilles
Workbook n°5. Prix, promo ons, OCAMS, plateformes santé
Ce workbook Excel vous permet d’aborder en détail le domaine du pricing (budgets, offres promo-
tionnelles, remboursements, réseaux santé) : 5 thèmes et 18 questions sont abordés.
1. Budget moyen « lunettes de vue » (dernier achat)
Budget moyen «monture + 2 verres» (avant/après prise en charge), Budget moyen «monture»
avant prise en charge (par profil d’acheteurs), Budget moyen «2 verres de correction» avant
prise en charge (par profil d’acheteurs), Budget moyen «autres équipements» (lentilles, lunettes
de soleil, entretien) avant prise en charge (par profil d’acheteurs)
2. Offres promotionnelles et commerciales
Les offres les plus séduisantes (15 offres analysées), Part des acheteurs bénéficiaires de l’offre
«2ème paire gratuite ou pour 1€ de plus», Taux d’utilisation de la 2ème paire, Perception de la
valeur ajoutée par rapport à la 1ère paire, Sources de satisfaction / d’insatisfaction de la 2ème
paire
3. Impact du déremboursement sur les intentions d’achat
Si la Sécurité Sociale ne remboursait plus les verres correcteurs et les montures, Si la part des
complémentaires santé diminuait dans le remboursement des verres correcteurs et des mon-
tures, Consentement moyen à payer «en plus» (monture et 2 verres) en cas de dérembourst
4. Impact de l’évolution des conditions de prise en charge
Position vis-à-vis de la prise en charge optique limitée à un équipement tous les deux ans,
Connaissance de la validité des ordonnance pendant 5 ans pour l’achat de lunettes de correc-
tion
5. OCAMS et Plateformes Santé
Poids des principales plateformes santé sur le marché des OCAMS, Notoriété
spontanée des plateformes chez leurs adhérents, Taux d’influence du choix
de l’opticien par les plateformes (en %). 7 réseaux analysés : CARTE BLANCHE,
ITELIS, KALIVIA, OPTISTYA, SANTECLAIR, SEVEANE, TERCIANE
Workbook n°6. Canal Internet : opportunités de développement
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender les différents enjeux liés au canal internet (prise
d’information en phase d’achat, commande en ligne, attentes vis-à-vis des informations trans-
mises en ligne par les OCAMS) : 5 thèmes et 17 questions sont abordés.
1. Usage d’Internet avant achat
Consultation de sites Internet avant le dernier achat, consultation de sites Internet avant le
dernier achat selon les enseignes d’achat
2. Sites internet visités dans le cadre du dernier achat
Types de site internet visités, Noms des sites internet visités
3. Commande en ligne : intérêt et attentes
Intérêt de la commande en ligne, Critères d’achat sur Internet (12 critères)
4. Commande en ligne : profil de la cible « intéressée »
Sexe, Tranche d’âge, Catégorie socio-professionnelle, Région d’habitation (Régions UDA 5),
Degré d’urbanisation de la zone d’habitat, Niveau de vie de la zone d’habitat, Défauts de la
vision rencontrés
5. Internet & OCAMS : les opportunités de partenariat pour les enseignes et fabricants
• Part des adhérents / assurés réceptifs aux informations en ligne sur : les garanties / les rem-
boursements, les troubles de la vue, les défauts visuels, le choix de la monture, le choix des
verres, le choix de l’opticien
• 20 OCAMS analysés à travers leurs adhérents / assurés : AG2R - LA MONDIALE, ALLIANZ, AXA,
CREDIT MUTUEL, EOVI MCD MUTUELLE, GAN, GENERALI, GRAS SAVOYE, GROUPAMA, HARMO-
NIE MUTUELLE, HUMANIS, LA MUTUELLE GENERALE (MG), MAAF,MACIF, MALAKOFF MEDERIC,
MERCER, MGEN, MNH, PRO BTP et UNEO
Workbook n°7. Enseignes et indépendants : profils et insights des clients
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé des clients de 8 enseignes d’optique
ainsi que des clients des opticiens indépendants (acheteurs de lunettes de vue au cours des 12
derniers mois). Ce workbook s’organise de la façon suivante :
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. KRYS
6. LES OPTICIENS MUTUALISTES
7. OPTIC 2000
8. OPTICAL CENTER
8 enseignes analysées + «indépendants»*
*Les enseignes et opticiens indépendants sont évalués à travers leurs prospects, c’est-
à-dire des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible de se rendre à
partir de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le temps de conduite
soit trop long dans un magasin de l’enseigne (ou indépendant).
15 variables de profil :
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie socio-professionnelle
4. Région d’habitation (Régions UDA 5)
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Défauts de la vision rencontrés
8. Plateformes santé auxquelles les clients sont
adhérents (hors ATOL OPTICIENS et GRAND OPTICAL
pour lesquels il y a moins de 30 répondants )
9. Mode de connaiss. du partenariat de la mut.
avec le réseau de santé et donc des tarifs
négociés chez l’optic. (tous circuits uniqt)
10. Estimation des économies réalisées grâce au
partenariat de la mutuelle avec le réseau de
santé (tous circuits uniquement)
11. Position vis-à-vis des offres commerciales ou
promotionnelles
12. Taux d’utilisation d’internet lors du dernier
achat
13. Degré d’intérêt pour la commande en ligne
14. Degré d’intérêt la certification «Qualité en
optique»
15. Degré d’intérêt pour des solutions auditives
(appareils / prothèses auditives) proposées
gasin d’optique (tous circuits uniquement)
Workbook n°8. Performance commerciale des enseignes
Ce workbook Excel vous permet de mesurer et de comparer la performance commerciale de
16 enseignes d’optique. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
7 indicateurs commerciaux présentés :
1. Notoriété assistée
2. Potentiel d’achalandage : % de français estimant que l’enseigne se situe dans leur zone de
chalandise
3. Part de marché (en nombre de clients) des enseignes dans leur zone de chalandise*
4. Taux d’exclusivité des clients (part des clients n’ayant visité au moins un autre magasin d’op-
tique)*
5. Part relative des nouveaux clients dans le portefeuille (n’ayant pas effectué leur précédent
achat dans la même enseigne)*
6. Taux de transformation des visiteurs (part des acheteurs parmi l’ensemble des personnes
ayant fréquenté l’enseigne pour un achat de lunettes de vue)*
7. Budget moyen « monture + 2 verres de correction » avant prise en charge*
8. Même magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat*
9. Enseigne ou opticien envisagé pour le prochain achat
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. HANS ANDERS
6. KRYS
7. LES OPTICIENS MUTUALISTES
8. LES OPTICIENS CONSEILS
9. LISSAC OPTICIENS
10. LYNX OPTIQUE
11. OPTIC 2000
12. OPTICAL CENTER
13. OPTICAL DISCOUNT
14. OPTIQUE E. LECLERC
15. VISION PLUS
16. VISUAL
16 enseignes analysées :
**Les indicateurs 3, 4, 5 , 6, 7 et 8 ne sont présentés que sur 8 enseignes : A.AFFLELOU, ATOL, GENERALE
D’OPTIQUE, GRAND OPTICAL, KRYS, LES OPTICIENS MUTUALISTES, OPTIC 2000 et OPTICAL CENTER
Workbook n°9. Performance marketing des enseignes et indépendants
5 indicateurs marketing présentés :
1. Taux d’attente (en %) → Part des connaisseurs à proximité jugeant le critère « Plutôt / Très
important »
2. Evolution de l’attente 2011-2018 (en pts)
3. Indice de performance 2018 (Moyenne Marché = 100) : Si<100 : performance en dessous de la
moyenne, si>100 : performance au dessus de la moyenne
4. Impact d’Attractivité 2018 [Attente X Performance] : critères qui impactent le plus le désir de
fréquentation de l’enseigne
5. Marge de progression [Attente - Attractivité] : critères sur lesquels l’enseigne peut le plus pro-
gresser compte tenu du niveau d’attente et de sa performance
35 composants du « Mix-enseigne » analysés
Une enseigne...
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. KRYS
6. LYNX OPTIQUE
7. LISSAC OPTICIENS
8. LES OPTICIENS MUTUALISTES
9. OPTIC 2000
10. OPTICAL CENTER
11. OPTIQUE E. LECLERC
11 enseignes analysées + «indépendants»*
*Les enseignes et opticiens indépendants sont évalués à travers leurs connaisseurs à
proximité, c’est-à-dire des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible
de se rendre à partir de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le
temps de conduite soit trop long dans un magasin de l’enseigne (ou indépendant).
1. qui a un savoir-faire reconnu en matière d’op-
tique
2. dont je partage la philosophie et les valeurs
3. qui sait fidéliser et créer une relation régulière
avec ses clients
4. qui propose des produits de qualité
5. qui travaille en partenariat avec de grandes
marques de verres
6. qui propose un large choix de montures optiques
de grandes marques
7. qui propose un large choix de montures optiques
exclusives
8. qui propose un large choix de montures solaires
de grandes marques
9. qui propose un large choix de montures solaires
de collections exclusives
10. qui renouvelle régulièrement ses collections
11. située à proximité de mon ophtalmologiste
12. située à proximité immédiate de mon domicile
13. située en centre-ville
14. située en centre commercial ou en zone d’activité
commerciale
15. avec des magasins qui donnent envie d’entrer
16. qui sait bien accueillir ses clients
17. avec des meubles qui mettent bien en valeur les
produits vendus
18. propose des horaires d’ouverture élargis
19. qui propose de nombreuses garanties (adap-
tation, casse, etc.) et un service après-vente
optimal
20. qui propose un service de fabrication rapide
21. qui propose une véritable expertise santé
22. qui propose des conseils esthétiques – visagisme
23. qui propose des prix attractifs sur les montures /
les verres
24. qui propose des produits lentilles à des prix com-
pétitifs
25. qui propose de nombreuses offres promotion-
nelles
26. qui propose un équipement gratuit de qualité en
complément de l’équipement acheté
27. qui propose des montures / des verres de
« marque de distributeur »
28. qui propose des montures / des verres made in
France
29. qui propose les meilleurs prix
30. qui offre une transparence dans la facturation et
ne pratique pas de modifications sur factures
31. qui propose un service de tiers payant
32. qui propose des tarifs privilégiés et des services
préférentiels négociés avec les organismes de
complémentaire santé
33. qui propose des facilités de paiement
34. qui propose une carte de fidélité
35. qui propose le plus d’innovations
Workbook n°10. Performance communication des enseignes et
indépendants
1. ALAIN AFFLELOU
2. ATOL
3. GENERALE D’OPTIQUE
4. GRAND OPTICAL
5. KRYS
6. LISSAC OPTICIENS
7. LES OPTICIENS MUTUALISTES
8. OPTIC 2000
9. OPTICAL CENTER
A. Mass-Médias
1. Les publicités à la radio
2. Les publicités à la télévision
3. Les publicités au cinéma
4. Les publicités dans la presse quotidienne
5. Les publicités dans la presse magazine
(économie, actualité, culture, etc.)
6. Les publicités dans la presse spécialisée santé /
bien-être
7. Les publicités sur panneaux d’affichage
8. Les publicités dans les réseaux de transports
B. Support Papier
9. Les courriers personnalisés / personnellement
adressés
10. Les catalogues, dépliants
11. Le magazine de l’enseigne (papier)
12. Les prospectus dans les boîtes aux lettres
13. Les tracts distribués dans la rue
C. Point de vente
14. Les façades – les vitrines des centres optiques
15. Les montures exposées en magasin
16. Les contacts avec les opticiens, les vendeurs en
magasin
17. Les publicités sur le lieu de vente (présentoirs,
affiches, écrans, banderoles, objets publicitaires,
etc.)
18. Les services après ventes
19. La carte fidélité – la participation au club de
l’enseigne
D. Digital
20. Le site Internet de l’enseigne (contenu général)
21. Les outils de simulation / visagisme sur le site de
l’enseigne
22. Le catalogue Internet, la boutique en ligne de
l’enseigne
23. Le magazine en ligne de l’enseigne
24. Les publicités sur Internet
25. Les e-mails, les newsletters
26. Les SMS
27. La présence de l’enseigne sur les blogs, micro-
blogs, chats, réseaux sociaux, sites de partages
de contenus sur Internet
28. La présence de l’enseigne sur les moteurs de
recherche Internet
29. Les applications pour téléphone portable propo-
sées par l’enseigne
E. Sponsoring - Events
30. Le sponsoring sportif (clubs, évènements spor-
tifs, etc.)
31. Le parrainage d’émissions de TV
32. Le mécénat de l’enseigne (écologie, action
sociale, etc.)
F. Contacts indirects
33. La recommandation par la famille, l’entourage
34. La recommandation de l’enseigne par l’orga-
nisme de complémentaire santé
35. La recommandation d’un ophtalmologiste ou
d’un médecin
36. La mention de l’enseigne dans les reportages /
émissions TV ou radio
6 canaux et 36 points de contact analysés
9 enseignes analysées + «indépendants»*
*Les enseignes sont évaluées à travers leurs connaisseurs à proximité, c’est-à-dire
des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible de se rendre à partir
de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le temps de conduite soit
trop long dans un magasin de l’enseigne.
5 indicateurs communication présentés :
1. Taux d’influence (en %) → Part des connaisseurs à proximité estimant que le point de contact
est susceptible de fournir une information intéressante sur une enseigne et/ou de rendre une
enseigne attrayante à leurs yeux
2. Evolution de l’attente 2011-2018 (en pts)
3. Indice de performance 2018 (Moyenne Marché = 100) : Si<100 : performance en dessous de la
moyenne, si>100 : performance au dessus de la moyenne
4. Impact Mémoire 2018 [Influence x Performance] : trace laissée dans l’esprit de ses prospects
par une enseigne
5. Marge de progression [Influence - Mémoire] : contacts sur lesquels l’enseigne peut le plus pro-
gresser compte tenu du niveau de sensibilité et de son score de performance (sur 100).
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
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arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
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Vos contactsLivrables
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pour vos présentations
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tielle est hiérarchisée.
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systématiquement quantifiée.
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GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE - ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE
– ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – ARKOPHARMA-
ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC
– AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER-
SDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA
– BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION -
BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES
- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE-
CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO-
CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS
– CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE - CONFEDERATION
NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION-
CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL
ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIE-
TRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX
- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER
– EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM
– EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)-
FERRERO- FEU VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE
– FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST –
GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI-
GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION
– GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE
BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN-
SEN – HENKEL – HITACHI - HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA - IMA – ING- INNO-
THERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN
MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL
GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE
DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING
- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFES-
SIONNEL –- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA
- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST
- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA
PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK
MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA –
MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX-
NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN
- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANI-
MALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM
- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA
- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER –
PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE
ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA
– QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA –
REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM
– SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SAR-
BEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR
- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO
- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP
- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR-
SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA
- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UM-
BRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME –
VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT
WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,…

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  • 1. • 3.014 porteurs de lunettes de vue interrogés • 178 pages Lunettes de vue 2018 : Panorama du marché - Aspirations des acheteurs Performance des enseignes 8ème édition Présentation de l’étude Juillet 2018
  • 2. Présentation Echantillon Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). 3.014 porteurs de lunettes de vue âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés par Internet entre le 22 mai et le 18 juin 2018. Pour obtenir cet échantillon, 10.000 Français ont été interrogés. Cette base de sondage était par- faitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio- professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer. Dans le prolongement des 7 années précédentes, la 8ème édition de l’étude Lunettes de vue : Panorama du marché - Aspirations des acheteurs - Performance des enseignes, vise à accompagner les décideurs dans leurs arbitrages en matière de commercialisation, de gammes de produits, de Recherche-Développement, de territoire de marque, de stratégie d’enseigne ou d’investissements publicitaires médias/hors médias. L’édition 2018 reprend les thèmes évoqués les années précédentes afin de présenter la quasi totalité des évolutions. L’étude s’articule autour des 10 grands volets suivants : 1. Panorama du marché des lunettes de vue (profil sociodémographique, profil optique, circuits d’achat, comportements d’achat,…) 2. Montures : les aspirations, les envies, les tendances (critères d’achat, le design, styles de montures, matériaux, formes, types de branches, couleurs, univers de marque,…) 3. Verres : comportements d’achat et parcours de santé visuel (comportements d’achat, attentes en matière de caractéristique et d’options, rôle thérapeutique de l’opticien,…) 4. Lentilles : le marché et les comportements d’achat 5. Prix, Promotions, OCAMS, plateformes santé (budgets, sensibilité aux offres, enjeu du déremboursement, poids et position vis à vis des plateformes santé,…) 6. Canal Internet : opportunités de développement (potentiel commercial des commandes en ligne, profil et attentes des clients potentiels,…) 7. Enseignes et indépendants : profil et insights des clients 8. Performance commerciale des enseignes (achalandage, captation, transformation des visiteurs,…) 9. Performance marketing des enseignes et indépendants (Mix-enseigne) 10. Performance communication des enseignes et indépendants (Mix-communication) Les marges d’erreurs sont une estimation de la proximité des résultats de l’étude versus la réalité du marché. Pour cette enquête qui a été réalisée sur 3014 individus : un score de 50% a une précision de ± 3 points. Autrement dit, il y a 95% de chances que la proportion réelle dans l’ensemble de la popu- lation soit comprise entre 47% et 53%, la proportion la plus probable étant 50%. La précision des données croit avec le nombre d’individus interrogés.
  • 3. Sommaire du rapport Synthèse 1. Panorama du marché des lunettes de vue 1.1. Profil des acheteurs de lunettes de vue 1.1.1. Sexe et âge des porteurs de lunettes de vue 1.1.2. CSP des porteurs de lunettes de vue 1.1.3. Région d’habitation et niveau de vie de la zone d’hab. des port. de lunettes de vue 1.2. Profil optique 1.2.1. Défauts de la vision rencontrés et âge moyen du diagnostic 1.2.2. Autres équipements de correction portés 1.2.3. Fréquence du port des lunettes de vue 1.2.4. Fréquence de renouvellement des lunettes de vue 1.3. Comportements d’achat des lunettes de vue 1.3.1. Circuits d’achat des lunettes de vue 1.3.2. Raisons du choix du magasin ou de l’enseigne 1.3.3. Volume de devis établis dans les magasins d’optique fréquentés 1.3.4. Taux de fidélité aux opticiens et raisons du changement d’opticien 1.3.5. Taux de fidélité aux enseignes et raisons du changement d’enseigne 1.3.6. Autres équipmts optiques achetés à l’occasion du dernier achat de lunettes de vue 1.3.7. Echanges avec l’ophtalmologiste avant l’achat 1.3.8. Temps écoulé entre le RV chez l’ophtalmologiste et le passage chez l’opticien 1.3.9. Elément le plus essentiel lors de l’équipement d’une nouvelle paire de lunettes 1.3.10. Satisfaction globale du dernier achat de lunettes de vue 1.3.11. Satisfaction globale du dernier achat de lunettes de vue selon les enseignes 1.3.12. Satisfaction détaillée du dernier achat de lunettes de vue Nouveauté 2018 1.3.13. Satisfaction détaillée du dernier achat de lunettes de vue selon les enseignes N18 2. Montures : les aspirations, les envies, les tendances 2.1. Les montures 2.1.1. Critères d’achat d’une monture optique 2.1.2. Styles de montures les plus aspirationnels 2.1.3. Budget supplémentaire envisagé pour une monture sur mesure, individualisée 2.1.4. Matériaux de montures les plus aspirationnels 2.1.5. Formes de montures les plus aspirationnelles 2.1.6. Types de branches de montures les plus aspirationnels Les évolutions sont présentées vs l’année précédente (2018 vs 2017) dans le rapport Power Point (cf sommaire ci-dessous) et vs les 8 années précédentes dans les workbooks Excel (cf page 8)
  • 4. 2.2. Les marques de montures 2.2.1. Univers de marques de montures les plus aspirationnels 2.2.2. Marques de montures les plus connues (Top 5) 2.2.3. Marques de montures les plus souhaitées en magasin (Top 5) 3. Verres : Comportements d’achat et parcours de santé visuel 3.1. Comportements d’achat des verres chez l’opticien 3.1.1. Importance accordée au choix des verres 3.1.2. Importance accordée au choix des verres selon le profil socio-démographique 3.1.3. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention dans le choix des verres 3.1.4. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention dans le choix des verres selon le profil socio-démographique 3.1.5. Intervention dans le choix des verres auprès de l’opticien et degré d’intervention dans le choix des verres selon les enseignes fréquentées 3.1.6. Choix de la marque de verre 3.1.7. Echanges avec l’opticien 3.1.8. Echanges avec l’opticien selon le profil socio-démographique (sexe, âge) 3.1.9. Echanges avec l’opticien selon le profil socio-démographique (CSP) 3.1.10. Echanges avec l’opticien selon les enseignes fréquentées 3.2. Critères d’achat des verres 3.2.1. Influence des caractéristiques et options des verres 3.2.2. Appétence pour la présence du logo de la monture sur les verres N18 3.2.3. Préférences concernant les types de verres : Presbytes 3.2.4. Marques de verres connues 3.3. Parcours de santé visuel (information, orientation et éducation thérapeu- tique) 3.3.1. Perception du rôle des opticiens dans le parcours de santé visuelle 3.3.2. Degré d’importance accordée aux services fournis par les opticiens 3.3.3. Degré d’intérêt porté aux supports d’informations proposés par les opticiens 3.3.4. Opinion vis-à-vis de la certification «Qualité en optique» 4. Lentilles et produits d’entretien : le marché et les comporte- ments d’achat 4.1. Profil des porteurs de lentilles 4.1.1. Ancienneté du port des lentilles 4.1.2. Type de lentilles utilisées 4.1.3. Fréquence du port des lentilles de contact
  • 5. 4.2. Les achats des lentilles de contact 4.2.1. Circuit(s) d’achat des lentilles de contact 4.2.2. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des lentilles de contact 4.2.3. Enseigne d’optique (sur Internet) d’achat des lentilles de contact 4.2.4. Recommandation d’une marque par l’ophtalmologiste 4.2.5. Déroulement du dernier achat de lentilles de correction 4.2.6. Connaissance de la marque des lentilles de contact portées actuellement 4.2.7. Prêt(e) à s’équiper de lentilles d’une MDD 4.3. Les achats de produits d’entretien pour lentilles 4.3.1. Produits d’entretien utilisés 4.3.2. Circuit(s) d’achat des produits d’entretien pour lentilles 4.3.3. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des produits d’entretien pour lentilles 4.3.4. Connaissance de la marque de produits d’entretien utilisée actuellement pour les lentilles 4.3.5. Critères décisifs dans le choix des produits d’entretien pour les lentilles 5. Prix, promotions, OCAMS, plateformes santé 5.1. Budget moyen lunettes de vue (dernier achat) 5.1.1. Budget moyen «monture + 2 verres» 5.2. Offres commerciales et promotionnelles 5.2.1. Les offres commerciales ou promotionnelles les plus séduisantes 5.2.2. Part des acheteurs bénéficiaires de l’offre «2ème paire gratuite ou pour 1€ de plus» 5.2.3. Taux d’utilisation de la 2ème paire 5.3. Impact du déremboursement sur les intentions d’achat 5.3.1. Intérêt pour un équipement optique spécifique permettant d’obtenir un reste à charge zéro N18 5.3.3. Consentement à payer plus (montures et 2 verres) en cas de diminution du dérem- boursement N18 5.4. Impact de l’évolution des conditions de prise en charge 5.4.1. Position vis-à-vis de la prise en charge optique autorisée que tous les 3 ans N18 5.4.2. Connaissance de la validité des ordonnances pendant 5 ans pour l’achat de lunettes de correction 5.5. OCAMS & Plateformes santé 5.5.1. Poids des principales plateformes santé sur le marché des OCAMS 5.5.2. Taux d’influence du choix de l’opticien par l’OCAM
  • 6. 6. Canal Internet : opportunités de développement 6.1. Usages d’Internet avant achat 6.1.1. Consultation de sites Internet avant le dernier achat 6.1.2. Consultation de sites Internet avant le dernier achat selon les enseignes 6.2. Sites Internet visités dans le cadre du dernier achat 6.2.1. Type de site Internet principalement visité lors du dernier achat 6.2.2. Nom des sites Internet d’enseignes visités 6.3. Commandes en ligne : intérêt et attentes 6.3.1. Intérêt de la commande en ligne 6.3.2. Critères d’achat sur Internet (degré d’importance) 6.4. Commande en ligne : profil de la cible «intéressée» 6.4.1. Sexe et âge des Français intéressés de commander sur Internet 6.4.2. CSP des Français intéressés de commander sur Internet 6.4.3. Région d’habitation (UDA5), degré d’urbanisation et niveau de vie de la zone d’ha- bitat des Français intéressés de commander sur Internet 6.4.4. Défauts de la vision rencontrés par les Français intéressés de commander sur Inter- net 6.5. Opportunités de partenariat sur Internet avec les OCAMS 7. Enseignes et indépendants : profil et insights des clients 7.1. Profil des clients 7.1.1. Sexe 7.1.2. Tranche d’âge 7.1.3. Catégorie socio-professionnelle 7.1.4. Région d’habitation (Régions UDA 5) 7.1.5. Degré d’urb. de la zone d’habitat 7.1.6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7.1.7. Défauts de la vision rencontrés par les clients 7.1.8. Plateformes santé auxquelles les clients sont adhérents 7.1.9. Mode de connaissance du partenariat de la mutuelle avec le réseau de santé et donc des tarifs négociés chez l’opticien 7.1.10. Estimation des économies réalisées grâce au partenariat de la mutuelle avec le réseau de santé 7.2. Insights des clients 7.2.1. Position vis-à-vis des offres commerciales ou promotionnelles 7.2.2. Taux d’utilisation d’internet lors du dernier achat 7.2.3. Degré d’intérêt pour la «commande en ligne» des lunettes de vue 7.2.4. Degré d’intérêt pour la certification «Qualité en optique» 7.2.5. Degré d’intérêt pour des solutions auditives (appareil / prothèses auditives) propo- sées en magasin d’optique
  • 7. 8. Performance commerciale des enseignes 8.1. Tableau synoptique entre les 8 principales enseignes et 7 indicateurs com- merciaux Les 7 indicateurs commerciaux : Notoriété assistée chez les prospects, Potentiel d’acha- landage, Part de marché en zone de chalandise, Taux d’exclusivité des clients, Part des nouveaux clients, Taux de transformation des visiteurs, Budget moyen montures + 2 verres 8.2. Fidélité 8.2.1. Fidélité au magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat 8.2.2. Fidélité au magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat selon les enseignes 8.3. Enseigne ou opticien envisagé pour un achat de verres progressifs 9. Performance marketing des enseignes et indépendants 9.1. Les opportunités de domination sur le marché 9.2. Les opportunités d’innovation sur le marché 9.3. Les opportunités marketing par enseigne/indépendants 10. Performance communication des enseignes et indépendants 10.1. Les opportunités de domination sur le marché 10.2. Les opportunités de différenciation sur le marché 10.3. Les opportunités de communication par enseigne/indépendants Annexes Raisons du non port de lunettes
  • 8. Outre le rapport au format Power Point, tous les résultats de l’étude sont récupérables sous 10 workbooks Excel avec la création facile de tableaux «prêts à imprimer» : • Workbook 1 : Panorama du marché des lunettes de vue (128 lignes de résultats) • Workbook 2 : Montures : les aspirations, les envies, les tendances (366 lignes) • Workbook 3 : Verres : comportements d’achat et parcours de santé visuel (350 lignes) • Workbook 4 : Lentilles : le marché et les comportements d’achat (127 lignes) • Workbook 5 : Prix, Promotions, OCAMS, plateformes santé (109 lignes) • Workbook 6 : Canal Internet : opportunités de développement (190 lignes) • Workbook 7 : Enseignes et indépendants : profil et insights des clients (543 lignes) • Workbook 8 : Performance commerciale des enseignes et indépendants (100 lignes) • Workbook 9 : Performance marketing des enseignes et indépendants (455 lignes) • Workbook 10 : Performance communication des enseignes et indépendants (360 lignes) L’accès direct aux bases de données offre souplesse et réactivité. Il vous permet de travailler de façon dé- taillée, flexible et personnalisée sur vos marchés, vos problématiques marketing et vos cibles captives Workbook n°1. Panorama du marché des lunettes de vue Ce workbook Excel vous permet d’accéder aux données de base du marché français des lunettes de vue : 3 thèmes et 21 questions sont abordés. 1. Profil sociodémographique des porteurs de lunettes de vue Sexe, Tranche d’âge, Catégorie socio-professionnelle, Région d’habitation, Degré d’urbanisation de la zone d’habitat, Niveau de vie de la zone d’habitat 2. Profil optique des porteurs de lunettes Défauts de la vision rencontrés, Age moyen du diagnostic des défauts de la vision, Autres équi- pements de correction portés, Fréquence du port des lunettes de vue, Fréquence de renouvel- lement des lunettes de vue 3. Comportements d’achat des lunettes de vue Circuits d’achat des lunettes de vue, Raisons du choix de l’enseigne, Mise en concurrence des opticiens, Volume de devis établis dans les magasins d’optique fréquentés, Taux de fidélité aux opticiens, Raisons du changement d’opticien, Taux de fidélité aux enseignes, Raisons du changement d’enseigne, Autres équipements optiques achetés à l’occasion du dernier achat de lunettes de vue, Echanges avec l’ophtalmologiste avant achat, Allongement des délais pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste, Temps écoulé entre le rendez-vous chez l’ophtalmologiste et le passage chez l’opticien, Elé- ment le plus essentiel lors de l’équipement d’une nouvelle paire de lunettes, satisfaction du dernier achat de lunettes de vue. LES 10 WORKBOOKS EXCEL Les évolutions sont présentées vs les 8 années précédentes dans les workbooks Excel
  • 9. Workbook n°2. Montures : les aspira ons, les envies, les tendances Ce workbook Excel vous permet de connaitre les aspirations et les envies des porteurs de lunettes de vue en matière de montures. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 10 questions : 1. Critères d’achat d’une monture optique (14 critères) 2. Styles les plus aspirationnels (10 styles) 3. Budget supplémentaire envisagé pour une monture sur-mesure, individualisée 4. Matériaux les plus aspirationnels (10 matériaux) 5. Formes les plus aspirationnelles (8 formes) 6. Types de branches les plus aspirationnels (8 types de branches) 7. Préférences en matière d’opacité 8. Préférences en matière de brillance 9. Couleurs les plus aspirationnelles (42 couleurs) 10. Univers de marques les plus aspirationnels (8 univers) 11. Marques les plus aspirationnelles (Top 5 of mind) 3 types de cibles marketing : • L’ensemble des porteurs de lunettes de vue • Selon le sexe de l’acheteur (Hommes / Femmes) Workbook n°3. Verres : comportement d’achat et parcours de santé visuel Ce workbook Excel vous permet de connaitre les comportements et les attentes en matière de verres optiques et de parcours de santé visuel : 3 thèmes et 15 questions sont abordés. 1. Comportements d’achat des verres chez l’opticien Importance accordée au choix des verres, Degré d’intervention dans le choix des verres, de la marque des verres , Questionnement de l’opticien, Prises des mesures par l’opticien (focus par profil sociodémographique et enseignes fréquentées) 2. Critères d’achat des verres (caractéristiques, options) Influence des caractéristiques et options des verres (26 critères), Préférences concernant les types des verres chez les « presbytes », Marques connues, Marques souhaitées : focus par type de défaut visuel (Myopes/Astigmates/Hypermétropes, Presbytes) 5. Parcours de santé visuel (information, orientation et éducation thérapeutique) Perception du rôle des opticiens dans le parcours de santé visuelle, Degré d’importance accor- dée aux services fournis par les opticiens, Degré d’intérêt porté aux supports d’informations proposés par les opticiens, Opinion vis-à-vis de la certification «Qualité en optique»
  • 10. Workbook n°4. Len lles, le marché et les comportements d’achats Ce workbook Excel vous permet de connaitre le profil et les achats en matière de lentilles : 3 thèmes et 17 questions sont abordés. 1. Profil des porteurs de lentilles Ancienneté du port des lentilles, Type de lentilles utilisées, Fréquence du port des lentilles de contact 2. Les achats de lentilles de contact Circuit(s) d’achat des lentilles de contact, Enseigne d’optique (en magasin), Recommandation d’une marque par l’ophtalmologiste, Marques recommandées par l’ophtalmologiste, Déroule- ment du dernier achat de lentilles de correction, Connaissance de la marque des lentilles de contact portées actuellement, Marque des lentilles de contact portées actuellement, Prêt(e) à s’équiper de lentilles d’une MDD 3. Les achats de produits d’entretien pour lentilles Produits d’entretien utilisés, Circuit(s) d’achat des produits d’entretien pour lentilles, Enseigne d’optique (en magasin), Connaissance de la marque de produits d’entretien utilisée actuellement pour les lentilles, Marques de produits d’entretien utilisée actuel- lement pour les lentilles, Critères décisifs dans le choix des produits d’entretien pour les lentilles Workbook n°5. Prix, promo ons, OCAMS, plateformes santé Ce workbook Excel vous permet d’aborder en détail le domaine du pricing (budgets, offres promo- tionnelles, remboursements, réseaux santé) : 5 thèmes et 18 questions sont abordés. 1. Budget moyen « lunettes de vue » (dernier achat) Budget moyen «monture + 2 verres» (avant/après prise en charge), Budget moyen «monture» avant prise en charge (par profil d’acheteurs), Budget moyen «2 verres de correction» avant prise en charge (par profil d’acheteurs), Budget moyen «autres équipements» (lentilles, lunettes de soleil, entretien) avant prise en charge (par profil d’acheteurs) 2. Offres promotionnelles et commerciales Les offres les plus séduisantes (15 offres analysées), Part des acheteurs bénéficiaires de l’offre «2ème paire gratuite ou pour 1€ de plus», Taux d’utilisation de la 2ème paire, Perception de la valeur ajoutée par rapport à la 1ère paire, Sources de satisfaction / d’insatisfaction de la 2ème paire 3. Impact du déremboursement sur les intentions d’achat Si la Sécurité Sociale ne remboursait plus les verres correcteurs et les montures, Si la part des complémentaires santé diminuait dans le remboursement des verres correcteurs et des mon- tures, Consentement moyen à payer «en plus» (monture et 2 verres) en cas de dérembourst 4. Impact de l’évolution des conditions de prise en charge Position vis-à-vis de la prise en charge optique limitée à un équipement tous les deux ans, Connaissance de la validité des ordonnance pendant 5 ans pour l’achat de lunettes de correc- tion 5. OCAMS et Plateformes Santé Poids des principales plateformes santé sur le marché des OCAMS, Notoriété spontanée des plateformes chez leurs adhérents, Taux d’influence du choix de l’opticien par les plateformes (en %). 7 réseaux analysés : CARTE BLANCHE, ITELIS, KALIVIA, OPTISTYA, SANTECLAIR, SEVEANE, TERCIANE
  • 11. Workbook n°6. Canal Internet : opportunités de développement Ce workbook Excel vous permet d’appréhender les différents enjeux liés au canal internet (prise d’information en phase d’achat, commande en ligne, attentes vis-à-vis des informations trans- mises en ligne par les OCAMS) : 5 thèmes et 17 questions sont abordés. 1. Usage d’Internet avant achat Consultation de sites Internet avant le dernier achat, consultation de sites Internet avant le dernier achat selon les enseignes d’achat 2. Sites internet visités dans le cadre du dernier achat Types de site internet visités, Noms des sites internet visités 3. Commande en ligne : intérêt et attentes Intérêt de la commande en ligne, Critères d’achat sur Internet (12 critères) 4. Commande en ligne : profil de la cible « intéressée » Sexe, Tranche d’âge, Catégorie socio-professionnelle, Région d’habitation (Régions UDA 5), Degré d’urbanisation de la zone d’habitat, Niveau de vie de la zone d’habitat, Défauts de la vision rencontrés 5. Internet & OCAMS : les opportunités de partenariat pour les enseignes et fabricants • Part des adhérents / assurés réceptifs aux informations en ligne sur : les garanties / les rem- boursements, les troubles de la vue, les défauts visuels, le choix de la monture, le choix des verres, le choix de l’opticien • 20 OCAMS analysés à travers leurs adhérents / assurés : AG2R - LA MONDIALE, ALLIANZ, AXA, CREDIT MUTUEL, EOVI MCD MUTUELLE, GAN, GENERALI, GRAS SAVOYE, GROUPAMA, HARMO- NIE MUTUELLE, HUMANIS, LA MUTUELLE GENERALE (MG), MAAF,MACIF, MALAKOFF MEDERIC, MERCER, MGEN, MNH, PRO BTP et UNEO Workbook n°7. Enseignes et indépendants : profils et insights des clients Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé des clients de 8 enseignes d’optique ainsi que des clients des opticiens indépendants (acheteurs de lunettes de vue au cours des 12 derniers mois). Ce workbook s’organise de la façon suivante : 1. ALAIN AFFLELOU 2. ATOL 3. GENERALE D’OPTIQUE 4. GRAND OPTICAL 5. KRYS 6. LES OPTICIENS MUTUALISTES 7. OPTIC 2000 8. OPTICAL CENTER 8 enseignes analysées + «indépendants»* *Les enseignes et opticiens indépendants sont évalués à travers leurs prospects, c’est- à-dire des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible de se rendre à partir de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le temps de conduite soit trop long dans un magasin de l’enseigne (ou indépendant). 15 variables de profil : 1. Sexe 2. Tranche d’âge 3. Catégorie socio-professionnelle 4. Région d’habitation (Régions UDA 5) 5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat 6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7. Défauts de la vision rencontrés 8. Plateformes santé auxquelles les clients sont adhérents (hors ATOL OPTICIENS et GRAND OPTICAL pour lesquels il y a moins de 30 répondants ) 9. Mode de connaiss. du partenariat de la mut. avec le réseau de santé et donc des tarifs négociés chez l’optic. (tous circuits uniqt) 10. Estimation des économies réalisées grâce au partenariat de la mutuelle avec le réseau de santé (tous circuits uniquement) 11. Position vis-à-vis des offres commerciales ou promotionnelles 12. Taux d’utilisation d’internet lors du dernier achat 13. Degré d’intérêt pour la commande en ligne 14. Degré d’intérêt la certification «Qualité en optique» 15. Degré d’intérêt pour des solutions auditives (appareils / prothèses auditives) proposées gasin d’optique (tous circuits uniquement)
  • 12. Workbook n°8. Performance commerciale des enseignes Ce workbook Excel vous permet de mesurer et de comparer la performance commerciale de 16 enseignes d’optique. Ce workbook s’organise de la façon suivante : 7 indicateurs commerciaux présentés : 1. Notoriété assistée 2. Potentiel d’achalandage : % de français estimant que l’enseigne se situe dans leur zone de chalandise 3. Part de marché (en nombre de clients) des enseignes dans leur zone de chalandise* 4. Taux d’exclusivité des clients (part des clients n’ayant visité au moins un autre magasin d’op- tique)* 5. Part relative des nouveaux clients dans le portefeuille (n’ayant pas effectué leur précédent achat dans la même enseigne)* 6. Taux de transformation des visiteurs (part des acheteurs parmi l’ensemble des personnes ayant fréquenté l’enseigne pour un achat de lunettes de vue)* 7. Budget moyen « monture + 2 verres de correction » avant prise en charge* 8. Même magasin, enseigne ou site Internet envisagé pour le prochain achat* 9. Enseigne ou opticien envisagé pour le prochain achat 1. ALAIN AFFLELOU 2. ATOL 3. GENERALE D’OPTIQUE 4. GRAND OPTICAL 5. HANS ANDERS 6. KRYS 7. LES OPTICIENS MUTUALISTES 8. LES OPTICIENS CONSEILS 9. LISSAC OPTICIENS 10. LYNX OPTIQUE 11. OPTIC 2000 12. OPTICAL CENTER 13. OPTICAL DISCOUNT 14. OPTIQUE E. LECLERC 15. VISION PLUS 16. VISUAL 16 enseignes analysées : **Les indicateurs 3, 4, 5 , 6, 7 et 8 ne sont présentés que sur 8 enseignes : A.AFFLELOU, ATOL, GENERALE D’OPTIQUE, GRAND OPTICAL, KRYS, LES OPTICIENS MUTUALISTES, OPTIC 2000 et OPTICAL CENTER
  • 13. Workbook n°9. Performance marketing des enseignes et indépendants 5 indicateurs marketing présentés : 1. Taux d’attente (en %) → Part des connaisseurs à proximité jugeant le critère « Plutôt / Très important » 2. Evolution de l’attente 2011-2018 (en pts) 3. Indice de performance 2018 (Moyenne Marché = 100) : Si<100 : performance en dessous de la moyenne, si>100 : performance au dessus de la moyenne 4. Impact d’Attractivité 2018 [Attente X Performance] : critères qui impactent le plus le désir de fréquentation de l’enseigne 5. Marge de progression [Attente - Attractivité] : critères sur lesquels l’enseigne peut le plus pro- gresser compte tenu du niveau d’attente et de sa performance 35 composants du « Mix-enseigne » analysés Une enseigne... 1. ALAIN AFFLELOU 2. ATOL 3. GENERALE D’OPTIQUE 4. GRAND OPTICAL 5. KRYS 6. LYNX OPTIQUE 7. LISSAC OPTICIENS 8. LES OPTICIENS MUTUALISTES 9. OPTIC 2000 10. OPTICAL CENTER 11. OPTIQUE E. LECLERC 11 enseignes analysées + «indépendants»* *Les enseignes et opticiens indépendants sont évalués à travers leurs connaisseurs à proximité, c’est-à-dire des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible de se rendre à partir de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le temps de conduite soit trop long dans un magasin de l’enseigne (ou indépendant). 1. qui a un savoir-faire reconnu en matière d’op- tique 2. dont je partage la philosophie et les valeurs 3. qui sait fidéliser et créer une relation régulière avec ses clients 4. qui propose des produits de qualité 5. qui travaille en partenariat avec de grandes marques de verres 6. qui propose un large choix de montures optiques de grandes marques 7. qui propose un large choix de montures optiques exclusives 8. qui propose un large choix de montures solaires de grandes marques 9. qui propose un large choix de montures solaires de collections exclusives 10. qui renouvelle régulièrement ses collections 11. située à proximité de mon ophtalmologiste 12. située à proximité immédiate de mon domicile 13. située en centre-ville 14. située en centre commercial ou en zone d’activité commerciale 15. avec des magasins qui donnent envie d’entrer 16. qui sait bien accueillir ses clients 17. avec des meubles qui mettent bien en valeur les produits vendus 18. propose des horaires d’ouverture élargis 19. qui propose de nombreuses garanties (adap- tation, casse, etc.) et un service après-vente optimal 20. qui propose un service de fabrication rapide 21. qui propose une véritable expertise santé 22. qui propose des conseils esthétiques – visagisme 23. qui propose des prix attractifs sur les montures / les verres 24. qui propose des produits lentilles à des prix com- pétitifs 25. qui propose de nombreuses offres promotion- nelles 26. qui propose un équipement gratuit de qualité en complément de l’équipement acheté 27. qui propose des montures / des verres de « marque de distributeur » 28. qui propose des montures / des verres made in France 29. qui propose les meilleurs prix 30. qui offre une transparence dans la facturation et ne pratique pas de modifications sur factures 31. qui propose un service de tiers payant 32. qui propose des tarifs privilégiés et des services préférentiels négociés avec les organismes de complémentaire santé 33. qui propose des facilités de paiement 34. qui propose une carte de fidélité 35. qui propose le plus d’innovations
  • 14. Workbook n°10. Performance communication des enseignes et indépendants 1. ALAIN AFFLELOU 2. ATOL 3. GENERALE D’OPTIQUE 4. GRAND OPTICAL 5. KRYS 6. LISSAC OPTICIENS 7. LES OPTICIENS MUTUALISTES 8. OPTIC 2000 9. OPTICAL CENTER A. Mass-Médias 1. Les publicités à la radio 2. Les publicités à la télévision 3. Les publicités au cinéma 4. Les publicités dans la presse quotidienne 5. Les publicités dans la presse magazine (économie, actualité, culture, etc.) 6. Les publicités dans la presse spécialisée santé / bien-être 7. Les publicités sur panneaux d’affichage 8. Les publicités dans les réseaux de transports B. Support Papier 9. Les courriers personnalisés / personnellement adressés 10. Les catalogues, dépliants 11. Le magazine de l’enseigne (papier) 12. Les prospectus dans les boîtes aux lettres 13. Les tracts distribués dans la rue C. Point de vente 14. Les façades – les vitrines des centres optiques 15. Les montures exposées en magasin 16. Les contacts avec les opticiens, les vendeurs en magasin 17. Les publicités sur le lieu de vente (présentoirs, affiches, écrans, banderoles, objets publicitaires, etc.) 18. Les services après ventes 19. La carte fidélité – la participation au club de l’enseigne D. Digital 20. Le site Internet de l’enseigne (contenu général) 21. Les outils de simulation / visagisme sur le site de l’enseigne 22. Le catalogue Internet, la boutique en ligne de l’enseigne 23. Le magazine en ligne de l’enseigne 24. Les publicités sur Internet 25. Les e-mails, les newsletters 26. Les SMS 27. La présence de l’enseigne sur les blogs, micro- blogs, chats, réseaux sociaux, sites de partages de contenus sur Internet 28. La présence de l’enseigne sur les moteurs de recherche Internet 29. Les applications pour téléphone portable propo- sées par l’enseigne E. Sponsoring - Events 30. Le sponsoring sportif (clubs, évènements spor- tifs, etc.) 31. Le parrainage d’émissions de TV 32. Le mécénat de l’enseigne (écologie, action sociale, etc.) F. Contacts indirects 33. La recommandation par la famille, l’entourage 34. La recommandation de l’enseigne par l’orga- nisme de complémentaire santé 35. La recommandation d’un ophtalmologiste ou d’un médecin 36. La mention de l’enseigne dans les reportages / émissions TV ou radio 6 canaux et 36 points de contact analysés 9 enseignes analysées + «indépendants»* *Les enseignes sont évaluées à travers leurs connaisseurs à proximité, c’est-à-dire des porteurs de lunettes de vue ayant déclaré qu’il est possible de se rendre à partir de leur domicile sans trop de difficultés d’accès ou sans que le temps de conduite soit trop long dans un magasin de l’enseigne. 5 indicateurs communication présentés : 1. Taux d’influence (en %) → Part des connaisseurs à proximité estimant que le point de contact est susceptible de fournir une information intéressante sur une enseigne et/ou de rendre une enseigne attrayante à leurs yeux 2. Evolution de l’attente 2011-2018 (en pts) 3. Indice de performance 2018 (Moyenne Marché = 100) : Si<100 : performance en dessous de la moyenne, si>100 : performance au dessus de la moyenne 4. Impact Mémoire 2018 [Influence x Performance] : trace laissée dans l’esprit de ses prospects par une enseigne 5. Marge de progression [Influence - Mémoire] : contacts sur lesquels l’enseigne peut le plus pro- gresser compte tenu du niveau de sensibilité et de son score de performance (sur 100).
  • 15. arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contactsLivrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions que vous estime- riez utiles (présentation orale en option). Références :3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO- MOUSQUETAIRES - AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE - ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER- SDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION - BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES - BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE - CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIE- TRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX - DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN- SEN – HENKEL – HITACHI - HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA - IMA – ING- INNO- THERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING - LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFES- SIONNEL –- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA - LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST - MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN - NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANI- MALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA - OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SAR- BEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR - SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO - SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP - STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA - TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UM- BRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,…