Arcane Research - Banque locale, banque de proximité

1. Banque locale,
banque de proximité
Etat des lieux, perception des Français,
opportunités d’innovations
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28 février 2017
- Etude réalisée du 1er mars au 30 mai 2017
- Résultats livrables le 31 mai 2017

2. Présentation
Le «localisme» n’est plus un épiphénomène. C’est devenu une tendance de longue durée qui
touche tous les consommateurs et renforce la réputation des marques. Près de 9 Français sur
10 considèrent l’implantation locale d’un professionnel comme un critère de choix décisif*.
Pour les banques, le «local branding» doit être pesé et appréhendé dans un contexte d’ubéri-
sation du secteur financier, d’apparition des néo-banques (dont certaines à fort ancrage local
potentiel), du développement du crowdfunding et de mobilité bancaire accrue (loi Macron).
* Etude « La vie Locale » (Graines de Changement / Arcane Research, 2017)
La «banque locale» peut être appréhendée à travers deux aspects complémentaires :
• La «banque de proximité» : malgré la baisse régulière de la fréquentation de leurs
agences, les Français n’ont pas d’appétence pour une banque 100 % numérique et as-
pirent à plus de proximité spatiale et relationnelle. Ce qui pose la question de la redyna-
misation des agences et l’enjeu de la proximité dans les nouveaux services (financiers ou
non financiers) et l’essor d’un prometteur «smart banking (local)».
• L’ancrage local de l’activité bancaire : la défiance vis-à-vis des marchés financiers, la
traçabilité de l’épargne collectée, la preuve de l’engagement dans le développement des
territoires et de l’économie réelle, l’émergence du crowdfunding local et des mouvements
de type Slow Money,…, les banques sont aujourd’hui très attendues sur leur véritable
empreinte locale et l’inclusion du territoire dans leur stratégie.
Pour autant, le localisme bancaire demeure un concept flou. La connaissance et la perception
des clients, les attentes associées au localisme et au besoin de proximité ainsi que l’impact
marketing sur l’image et l’attractivité des banques doivent être analysés afin de mieux gérer
la composante «locale» dans le mix-marketing des différents acteurs du secteur en 2017.
Une étude complète pour vous aider à :
• appréhender le potentiel de la «banque locale» : perception, intérêt, typologie des clients
sur le sujet, attentes des français en matière de proximité et d’ancrage local.
• piloter votre capital d’image «local» : travailler vos forces / vos faiblesses et mieux exploi-
ter celles des acteurs concurrents.
• mesurer l’impact marketing du «local» (sur la fidélité, sur l’attractivité, sur les ventes, sur
le type de portefeuille, sur le comportement de «switching»,…).
• mieux positionner votre banque à travers ce que pensent et ce qu’attendent les différents
segments de clientèle, comprendre ce qui la distingue ou la rapproche d’autres banques
concurrentes.
• dessiner ou redessiner une offre innovante «banque locale» (agence, produits financiers,
autres offres,…) et en phase avec les attentes de vos cibles marketing.
• identifier des insights porteurs pour ré-enraciner votre modèle bancaire (qu’il soit actuel-
lement multi-canal ou 100% digital) sur les territoires.

3. Une vingtaine d'items pour qualifier la valeur ajou-
tée d'une banque locale (cf 1.1.3.)
En aucun cas exhaustive, cette liste, comme les listes suivantes, sont soumises à évaluation
au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez par conséquent enrichir, préciser ou
modifier ces éléments.
• Proximité géographique
• Proximité relationnelle, nouer de forts
liens de proximité avec les clients
• Des circuits décisionnels courts, possède
une large autonomie de décision
• Très bonne connaissance du tissu écono-
mique
• Capitaux collectés par ces agences très
souvent utilisés pour financer l’économie
régionale/locale
• L’identité régionale est forte et se re-
trouve même dans le nom de la banque
• Offres et tarifs adaptés au niveau régional
ou local
• Suivi et conseils personnalisés
• S’attache à construire des liens indivi-
duels forts avec ses clients
• Offre plus facilement des micro-crédits
aux habitants / entreprises
• Plus d’implication dans la vie culturelle /
associative locale
• Plus d’implication dans la vie économique
(au delà du rôle de financeur)
• Investit davantage dans la sphère pro-
ductive locale que dans sur les marchés
financiers
• Action pour une société où l’homme et
son environnement priment sur le capital
• Plus de transparence
• Plus de démocratie
• Plus d’indépendance vs dérives de la
finance
• Sait rester active et présente sur un terri-
toire rural
• Sait accompagner les clients dans leur
démarche de création et développement
d’entreprise
• Est un acteur majeur des jeunes et de la
vie étudiante
• Apporte son soutien à la vie associative
locale (sports, culture, action sociale,…)
• Etc.
Echantillon
8.000 Français disposant d’un compte bancaire seront interrogés par Internet en
avril 2017.
Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en
termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété Arcane Research).

4. Une vingtaine de pratiques et services évalués
auxquels les français sont le plus réceptif (cf. 2.1.2.)
Banque «phygitale»
• Technologies numériques
• Entretiens à distance avec des spécialistes
• Vitrine interactive
• Distributeurs de billets haute définition
• Tablettes en libre accès
• Simulateurs d’épargne ou de prêt
• Box à emporter
• Recherches de biens immobiliers
• Solutions biométriques
• Agences sans conseiller
• Agences collaboratives
Nouvelles approches du conseil en
agence
• Segmentation des agences par types de
client, par type d’usage
• Choix du mode de relation souhaité :
autonomie totale, partielle ou accompa-
gnement par un spécialiste
• Shopping bancaire (agence reprenant les
codes des commerces)
• Espaces spécialisés / espaces thématiques
• Salons conseils
• Espaces dédiés : vie étudiante, création
d’entreprise, ruralité,…
• Espace pédagogie pour mieux expliquer la
banque aux clients
• Service après-vente
Banque « Hub multiservices »
• Des antennes d’administrations ou de ser-
vice public en agences pour décentraliser
et personnaliser le service
• Un espace de coworking pour échanger
avec les autres «pro» du territoire
• Soirées cinéma
• Cours de yoga, relaxation
• Séances de coaching pour les PME
• Services de conciergerie de quartier
• Pop-up store
• Café internet
• Espace «restauration» avec machines à
café et autres viennoiseries
• Aires de jeux pour enfants, troupes de
théâtre et spectacles gratuits pour les
enfants
• Espaces de co-working
• Zones de Wi-Fi gratuit et ordinateurs à
disposition pour le travail ou le plaisir (et
notamment l’achat en ligne)
• Réservation gratuite de salles de réunion
Créer de la proximité hors agence
• Transformation des commerces de proxi-
mité en points de retrait d’argent
• Services relais chez les commerçants
• Banquier à domicile
• Outils de géolocalisation

5. 25 banques évaluées sur 12 items
1. ALLIANZ BANQUE
2. AXA BANQUE
3. BANQUE CHALUS*
4. BANQUE COURTOIS*
5. BANQUE DE BRETAGNE*
6. BANQUE DE SAVOIE*
7. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL*
8. BANQUE MARZE*
9. BANQUE PALATINE
10.BANQUE POPULAIRE
11.BARCLAYS
12.BFORBANK
13.BNP PARIBAS
14.BOURSORAMA BANQUE
15.BPE
16.CAISSE D’EPARGNE
17.CIC
18.CREDIT AGRICOLE
19.CREDIT COOPERATIF
20.CREDIT DU NORD (et les banques
locales du groupe)
21.CREDIT MARITIME
22.CREDIT MUNICIPAL DE PARIS*
23.CREDIT MUTUEL
24.FORTUNEO
25.HELLO BANK
26.HSBC
27.ING DIRECT
28.LA BANQUE POSTALE
29.LA NEF
30.LCL
31.MACIF
32.MONABANK
33.ORANGE BANK (anciennement
GROUPAMA BANQUE)
34.SOCIETE GENERALE
35.SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT*
*Evaluées uniquement sur leur territoire
d’implantation
• 25 banques évaluées en image globale et sur 12 items d’image
• Les banques organisées en caisses régionales ou locales seront présentées avec la déclinaison
locale. Exemple : Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Crédit Maritime Atlantique, …
• Chaque répondant évaluera – de façon aléatoire – jusqu’à 10 banques (parmi les banques connues,
que le répondant soit client ou non)
1. Présente un maillage territorial important
2. S’engage à réinvestir l’épargne collectée
localement dans l’économie locale
3. Investit davantage dans la sphère produc-
tive locale que sur les marchés financiers
4. Sait faire éclore des petits projets locaux
(personnels, associatifs ou professionnels)
5. S’attache à construire des liens individuels
forts avec ses clients
6. A un capital détenu en majorité par des
acteurs locaux
7. Implique ses clients dans le fonctionne-
ment de la banque
8. Sait donner envie aux clients de venir en
agence (uniquement pour les banques
avec réseau physique)
9. Sait rester active et présente sur un terri-
toire rural
10.Sait accompagner les clients dans leur
démarche de création et développement
d’entreprise
11.Est un acteur majeur des jeunes et de la
vie étudiante
12.Apporte son soutien à la vie associative
locale (sports, culture, action sociale,…)
12 items d’image évalués

6. Sommaire proposé pour l'étude
1. La dimension locale de l’attractivité bancaire
1.1. Le localisme bancaire : état des lieux en 2017
1.1.1. La vie locale : la place du «local» dans le quotidien et les achats des Français
• Made in local : degré d’intérêt des français et mise en pratique dans leurs
modes de consommation
• Motivations et freins (économie, lien social, environnement)
1.1.2. La banque locale : spontanément, ce qu’en disent les Français
• Pour vous, une banque «locale», «de proximité», c’est quoi ? (verbatim)
• Analyse thématique du verbatim (quelles dimensions ressortent en spon-
tané ?)
1.1.3. La banque locale : comment les Français la dessinent ? (réponses assistées)
• Place des banques dans l’économie locale
• Proximité spatiale / relationnelle / ancrage local
• Gouvernance : mutualisme, caisse locale / régionale, banque en réseau,
banque mono-territoire,...
• Pour vous, quelle est la valeur ajoutée d’une «banque locale» ? Une ving-
taine d’items soumis à analyse par les répondants (cf page 3)
• Les freins éventuels associés à la banque locale : transfert d’argent, ges-
tion trop localiste des comptes, manque de solidité ou de rentabilité per-
çue,...
1.1.4. Les dimensions de la banque locale (items de la partie 1.1.3) sur lesquelles les
Français souhaiteraient que le secteur bancaire investisse davantage
1.1.5. La place du «local» dans le choix d’une banque
• La place relative* du «local» dans le choix de la (des) banque(s) actuelle(s)
• La place relative* potentielle du «local» dans le choix d’une nouvelle
banque (auprès des switchers potentiels au cours des 12 prochains mois)
* relativement aux autres critères de choix d’une banque : prix, services, la
gamme des moyens de paiement proposés, la gamme des produits d’épargne
offerts, la gamme des crédits proposés, les services de gestion de compte à dis-
tance, les moyens de contact de la banque, l’étendue du réseau bancaire, etc.
Suite sommaire en page suivante
Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilo-
tage, il donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.

7. 1.2. Typologie des clients français selon leur perception de la «banque
locale»
1.2.1. Typologie des Français sur la base de la représentation qu’ils se font de la
«banque locale» : quelles sont les différentes formes de «bank-localisme» ?
L’analyse statistique portera sur l’ensemble des questions traitées dans la partie 1.1
1.2.2. Sur ou sous-représentation des différentes formes de «bank-localisme» selon:
• Le profil socio-démographique
• Le profil bancaire
1.3. L’image des banques sur la dimension «locale» : quel impact marke-
ting en 2017 ?
1.3.1. Image «Top of Mind» des banques les plus «locales»
1.3.2. Etude d’image globale : quelles banques sont les plus associées au concept de
«Banque locale» ?
1.3.3. Etude d’image détaillée de 25 banques sur 12 items d’image (cf page 5)
1.3.4. Analyse de la performance image de chaque banque selon :
• Le profil socio-démographique du répondant
• Le profil bancaire du répondant
1.3.5. Impact marketing de la dimension locale dans le secteur bancaire
• Analyse (pour chaque banque étudiée) de la corrélation entre l’image glo-
bale et détaillée (10 items) et :
- le niveau de satisfaction (pour les clients)
- le niveau d’attachement à la banque (pour les clients)
- le portefeuille de produits bancaires (pour les clients)
- le niveau d’attractivité (pour les non clients et les switchers potentiels
à horizon 12 mois)
• Comparaison des impacts marketing du «local» selon :
- Le profil socio-démographique du répondant
- Le profil bancaire du répondant
Suite sommaire en page suivante

8. 2. Les attentes et les opportunités d’innovation bancaires sur
la dimension locale
2.1. La «banque de proximité» 2.0 : quelle nouvelle place pour les
agences?
2.1.1 La banque de proximité et la place des agences en 2017
• Taux d’utilisation des agences : fréquence, motifs, volume d’activité
• Satisfaction des Français concernant la proximité spatiale et relationnelle
des banques
• Segmentation des Français selon le positionnement du curseur «banque
digitale vs banque physique»
• Perception et degré d’intérêt pour la digitalisation des banques (agréga-
teurs, néo-banques, GAFA banks,…)
• Perception des Français sur la place et le rôle de la «banque de proximité»
et des agences face à l’ubérisation du secteur bancaire
2.1.2 Quel design d’agence bancaire le plus porteur en 2017 ? Quel «Smart Banking
Local» déployer sur le marché français ?
• A quelles innovations les français sont les plus réceptifs en 2017 ?
- Screening de 30 innovations testées auprès des Français (cf page 4) or-
ganisées autour de 4 grandes thématiques : Banque «phygitale», Nou-
velles approches du conseil en agence, Banque «Hub multiservices»,
Créer de la proximité hors agence
• Comparaison du degré d’intérêt des clients selon :
- Le profil socio-démographique du répondant
- Le profil bancaire du répondant
- Les différentes formes de «bank-localistes» (voir partie 1.2)
2.2. La banque au cœur du développement économique des territoires :
quel potentiel et quels outils pour l’épargne de proximité ?
2.2.1. L’épargne de proximité : état du marché en 2017
• Degré d’intérêt, de connaissance et d’implication des Français (actuelle et
potentielle) pour l’épargne de proximité
• Degré de sensibilité concernant la mobilisation de leur épargne en faveur
de l’économie locale, la traçabilité et un fléchage des fonds
• Part des Français engagés dans / intéressés par une démarche de finance
locale à travers les différents outils et acteurs financiers :
- Epargne locale (livrets locaux et régionaux)
- Fonds d’investissements locaux / régionaux
- Foncières locales / régionales
- Le don d’argent avec une éventuelle contrepartie
- Le prêt solidaire à titre gratuit
- Le prêt d’argent rémunéré
- L’investissement en capital ou en fonds propres
Suite sommaire en page suivante

9. • Quantification du marché annuel de l’épargne de proximité (valeur, vo-
lume) (marché actuel + potentiel sur les 12 prochains mois)
- par type d’acteur
- par produit financier
- par profil socio-démographique
- par profil bancaire du répondant
- selon les différentes formes de «bank-localistes» (voir partie 1.2)
2.2.2 Quelle stratégie déployer pour capter efficacement l’épargne de proximité ?
• Les avantages recherchés dans l’épargne de proximité : quel arbitrage
entre logiques solidaires, logiques financières ?
• Perception des avantages et inconvénients des différentes modalités d’in-
terventions et différents produits financiers
• Quelle clé d’entrée pour les épargn’acteurs locaux : tous types d’entrepre-
neurs locaux, un secteur en particulier, un territoire bien limité (un terri-
toire ou une région), une approche «Slow Money» vs un investissement
classique à dominante «locale»,… ?
• Perception des «fonds d’investissement locaux / régionaux»
• Perception du «Crowdfunding de proximité»
• Quels sont les secteurs recherchés ? agriculture biologique, habitat parti-
cipatif, recherche, éducation, commerce, santé, industrie, énergies renou-
velables, start-up locale, immobilier, innovation sociale, agroforesterie,…
• Quelles sont les sources d’informations utilisées ? Quels sont les réseaux
actionnés ? banques, plateformes Internet, portails internet de collectivi-
tés, acteurs indépendants proposent également des sites référençant des
placements porteurs de valeurs pour les régions, réseaux d’investisseurs /
business angels, …
• Degré d’attractivité des différents acteurs proposant des solutions
d’épargne de proximité et analyse des forces et faiblesses perçues de cha-
cun des acteurs du marché
• Retour d’expérience des épargn’acteurs locaux : quelle perception d’une
plus value réelle pour l’économie locale ? Points de satisfaction et d’insa-
tisfactions des différents outils d’épargne de proximité
2.3. Les autres innovations bancaires potentielles autour de la stimulation
des échanges locaux
2.3.1. Le soutien à l’économie locale par les nouveaux modes de paiement locaux
• Les «cartes de crédits locales» (système de paiement + incentives si achat
auprès d’une entreprise locale) (ex : Bernal Bucks)
• Le système de «pre-purchasing» (ex : Credibles)
• Opérations / Evènements de type Shop Small® / Small Business Saturdays
(ex : American Express) pour encourager les consommateurs à effectuer
leurs achats auprès des commerces locaux
Suite sommaire en page suivante

10. • Les «Monnaies locales complémentaires» :
- Degré de connaissance et d’intérêt des français
- Taux de pénétration
- Motivations et freins à l’utilisation des monnaies locales
- Perception des monnaies locales vs circuit bancaire : quelles complémen-
tarités ?
- Perception des actions potentielles des banques pour inscrire ces mon-
naies dans un véritable circuit d’usages locaux
2.3.2. Le soutien à l’économie locale par les nouvelles plateformes digitales orien-
tées «Made in Local»
• Degré d’intérêt et crédibilité des banques à se positionner sur ces plate-
formes digitales
• Exemples de plateformes évaluées :
Un site ou une application qui regroupe tous les professionnels et commerces
qui produisent localement ; qui met en avant des professionnels avec une certi-
fication ou un label attestant d’une production locale ; qui met directement en
relation les consommateurs avec des professionnels locaux en fonction de besoins
exprimés («je recherche…») ou d’habitudes de consommation ; qui récompense les
consommateurs dans leur choix de passer par des professionnels locaux (remises,
système de fidélisation, etc) ; qui propose d’intégrer une communauté de consom-
mateurs d’achats de produits locaux
Calendrier
1. Fin de la souscription : 28 février 2017
2. Début du projet d’étude : 1er mars 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/03/17
3. Comité de pilotage : 06/03/17 au 14/04/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/04/17 au 14/05/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 15/05/17 au 30/05/17
6. Livrables : Le 31/05/17

11. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
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en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
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connus et maîtrisés,
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qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
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lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
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RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
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CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
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1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
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3. Un tarif préférentiel à la souscription:
6.900€ HT avec présentation orale
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l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires : traitements
complémentaires, etc. Présentation orale en
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ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
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Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

12. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Banque locale,
banque de proximité
Etat des lieux, perception des Français,
opportunités d’innovations
Bulletin de souscription
A retourner avant le 28/02/17
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Conditions de règlement : 50% au 01/03/17, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le ..............................
Je souscris à l’étude «Banque locale, banque de proximité : Etat des lieux, perception
des Français, opportunités d’innovations» : étude réalisée du 1er mars au 30 mai 2017,
résultats le 31 mai 2017, présentation orale incluse (y/c frais de déplacement).
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
6.900
1.380
8.280