Stress et Sommeil - 2020

1. Stress Sommeil 2020
Profil, parcours patients et
opportunités de développement
Proposition de souscription à l’étude
1ère édition, France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 29/05/20
- Etude réalisée du 02/06/20 au 29/09/20
- Résultats livrables le 30 septembre 2020

2. Présentation
Depuis mi-mars 2020, entre confinement, crainte vis-à-vis de la maladie, perte ou peur de
perdre son emploi, nombreuses ont été les raisons qui ont augmenté l’état de stress et les
problèmes de sommeil des français*. Aujourd’hui encore et probablement aussi dans le
futur**, le contexte anxiogène incite et incitera une partie plus importante de la population
qu’auparavant à trouver des solutions pour améliorer leur quotidien.
Au delà des médicaments remboursables***, les traitements non remboursés comprenant
notamment les compléments alimentaires, les médicaments OTC et l’homéopathie, consti-
tuent une alternative de choix.
Via une interrogation de patients se déclarant stressés et/ou souffrant de troubles du som-
meil, cette étude vise donc à accompagner les responsables marketing dans leur connais-
sance de ce marché notamment sur les points suivants :
• Identification et quantification de la part de la population française atteinte de stress et/
ou troubles du sommeil, profil sociodémographique et thérapeutique détaillé, avec éva-
luation de la prise en charge, notamment en estimant la part qui se traite via les traite-
ments non remboursés, avec un distinguo avec et sans ordonnance.
• Description détaillé du parcours d’achat : recherche d’informations, sphères d’influence,
poids du pharmacien, rôle de la marque, critères de choix des traitements.
• Identification de la satisfaction et des attentes vis-à-vis de ces traitements, avec la propo-
sition d’axes d’optimisation stratégiques pour mieux répondre au marché.
*Difficultés d’endormissement, réveils nocturnes et sommeils non réparateurs constituent les 3 prin-
cipales préoccupations évoquées. Avant même l’épisode pandémique, 1 Français sur 2 se déclarait
«particulièrement» stressé.
**Les périodes post-épidémiques en Asie (SRAS,...) ont montré que les populations maintenaient
encore bien après les crises des positions de repli et de peur.
*** En mars 2020, les médicaments remboursables ont connu une forte hausse des ventes (+50% pour
les antalgiques, antalgiques non narcotiques et antipyrétiques, +20% pour les antidépresseurs et régu-
lateurs de l’humeur, +17% pour les tranquillisants).
Echantillon
2.000 Français se déclarant stressés et/ou présentant des troubles du sommeil
âgés de 18 à 75 ans, représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches
d’âge, CSP et régions d’habitation, seront interrogés par Internet en septembre 2020.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : https://www.panelia.fr

3. Pérmètre de l'étude : Traitements non remboursés
• ARKOPHARMA : ARKOGELULES, ARKORE-
LAX SOMMEIL, ARKORELAX MELATIONINE,
ARKORELAX STRESS CONTROL, ARKOCEAN,
SEROXYL, MAGNESIUM VITAMINE B6, ARKO-
PHARMA DETENTE SOMMEIL, DUO FLASH
SOMMEIL DE QUALITE, OLFAE
• BAYER : EUPHYTOSE, EUPHYTOSE NUIT
• BIOGARAN : MAGNESIUM / VITAMINE B6
• BOIRON : SEDATIF PC, MAGNESIUM 300+
• COOPER : MAG2, MAG 2 SOMMEIL, MAG 2
STRESS, MAG 2 MARIN, LIDENE
• DERGAM : DORZEN, DORLON, DORIM, SAPH-
REN, DOPAZIUM
• FORTE PHARMA : MAGNE 300 MARIN,
FORTE STRESS, FORTE STRESS FLASH, FORTE-
NUIT, MELATONINE 1000
• GRANIONS : OLIGO ZEN, SOMDOR+, MELA-
TONINE, OLIGOSTIM MAGNESIUM
• IPRAD : CHRONODORM, CHRONODORM
DOUBLE ACTION, THALAMAG
• JUVAMINE : VITAMINE C + MAGNESIUM;
MAGNESIUM ET VITAMINES B1, B2, B6;
MAGNESIUM MARIN, EXPERT NATURE
STRESS, SOMMEIL MELATONINE, OMEGA 3
SERENITE, SOMMEIL 3 en 1
• LERO : DNV STRESS SOMMEIL
• LES 3 CHENES : 3 C PHARMA SOMNIPLEX,
ADRENISOL
• NUTERGIA : ERGYSTRESS SEREN, ERGYSTRESS
SOMMEIL, ERGYSTRESS ACTIV, ERGY CARE,
ERGY CALM
• NUTREOV : MAGNE CONTROL, OPTINUIT,
OPTINUIT FLASH MELATONINE
• NUTRISANTE : VITAMINE C + MAGNESIUM,
LECITONE SOS STRESS, LECITONE MAGNE-
SIUM
• PIERRE FABRE MEDICAMENT : NICORELAY
• PIERRE FABRE : NATURACTIVE SOMMEIL, SE-
RIANE SOMMEIL, SERIANE STRESS, SERIANE
STRESS & SOMMEIL, SERIANE CHRONO,
SERIANE MELATONINE
• PILEJE : CHRONOBIANE, FORMAG, PHYTOS-
TANDARD DE RHODIOLE et SAFRAN, UNI-
BIANE VITAMINE B12
• SANTE VERTE : SEROTISOL, SOMNIPHYT,
PhytoXpert ĒQUILIBRE NERVEUX, PhytoXpert
SOMMEIL
• SANOFI : NOVANUIT TRIPLE ACTION, MAGNE
B6 (médicament), MAGNEVIE B6 (médica-
ment), MAGNE VIE STRESS RESIST (CA)
• SYNERGIA : D-STRESS, MAG BOOST
• UPSA : DONORMYL
• URGO : GO VITAL Magnésium Vitamine B6,
GO VITAL PHYTO STRESS, GO VITAL MELA
SOMMEIL, GO VITAL MELA SOMMEIL FLASH
• etc.
Ces listes ne présentent en aucun cas un caractère exhaustif. Soumises à validation par le comité de pilo-
tage, elles pourront donc être très largement enrichies
1. Diminuer et/ou éviter les réveils nocturnes
2. Avec effet immédiat
3. Sans effet secondaire (tolérance digestive,...)
4. Sans dépendance
5. Pour un endormissement facilité
6. Avec effet relaxant
7. Pour un sommeil de qualité & nuit paisible
8. Améliore l’organisme à s’adapter à différents
stress
9. Action durable (7 heures de sommeil,...)
10.Contre les réveils précoces
11.Pour retrouver la sérénité
12.Améliore l’humeur (contre la tristesse passa-
gère ou installée)
13.A base de plantes naturelles (passiflore,
valériane, rhodiole,...)
14.A base de mélatonine
15.A base de magnésium pour un meilleur équi-
libre nerveux
16.Lutter contre l’état de
surmenage en première intention
17.etc.
Une quinzaine de promesses évaluées

4. 1. Identification et profil de la cible
1.1. Part et profil des Français stressés et/ou ayant des troubles du sommeil
1.1.1. Part des Français confrontés au stress et aux troubles du sommeil
1.1.2. Focus sur le confinement et post confinement
Vécu & Perception & Actions arrêtées, maintenues, pendant, après,... & Nouvelles
pratiques & etc.
1.1.3. Profil sociodémographique
1.1.4. Profil thérapeutique
Pathologies chroniques connues ou autres pathologies & Evaluation du niveau de
stress et/ou des troubles du sommeil & Causes probables & Ancienneté & Désagré-
ments dans la vie quotidienne, impact sur la qualité de vie & Présence et types de
complications & etc.
1.2. Identification des Français concernés se traitant vs ne se traitant pas
1.2.1. Répartition des Français selon qu’ils sont traités ou non traités
1.2.2. Répartition des patients traités avec ordonnance uniquement vs patients traités
sans ordonnance uniquement, vs patients mixtes (avec et sans ordonnance)
1.3. Traitements sur ordonnance vs automédication
1.3.1. Motivations de recours traitement sur ordonnance vs sans ordonnance
1.3.2. Critères d’achat pour un produit en automédication
1.3.3. Freins à l’automédication
2. Parcours de décision et d’achat
2.1. Parcours de réflexion & Sphères d’influence
2.1.1. Fréquence de recherche et types d’informations recherchées
2.1.2. Sources utilisées et confiance dans ces sources : sites Internet, réseaux sociaux,...
2.1.3. Publicités traditionnelles (TV, presse, affichage,...) et digitales (agent conversation-
nel sur réseau social,...)
2.1.4. Professionnels de la santé et acteurs paramédicaux consultés et fréquence de
consultation (médecin généraliste, psychiatre, psychologue, etc.)
2.1.5. Echanges & Discussion avec son entourage (hors entourage médical)
Sommaire proposé
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les sous-
cripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci-dessous.

5. 2.2. Parcours d’achat
2.2.1. Préméditation de l’achat et de la marque
2.2.2. Parcours à l’entrée dans la pharmacie / parapharmacie : demander conseil au phar-
macien, demander une marque au pharmacien, se rendre directement aux produits exposés
en rayon,...
2.2.3. Produits exposés en rayon : souvenir et citation des marques (exposées devant le comp-
toir et en libre accès / libre-service), préhension des produits, temps passé devant le
rayon,...
2.2.4. Echanges pharmacien : conseils reçus, marques conseillées,...
2.2.5. Eléments influents dans l’achat : sélection du produit en rayon vs derrière le comptoir,
connaissance du produit avant achat, motifs d’achat non prévu avant d’entrer en pharma-
cie,...
2.3. Les traitement achetés
2.3.1. Types de traitements achetés : compléments alimentaires, médicaments OTC, homéopa-
thie, phytothérapie,...
2.3.2. Marques achetées
2.3.3. Indication de base : troubles de l’anxiété vs troubles du sommeil, les 2, dépression légère
à modérée,...
2.3.4. Galéniques : comprimé, spray sublingual,...
2.3.5. Ancienneté d’utilisation des produits
2.3.6. Prescripteur éventuel
2.3.7. Budget du dernier traitement et budget idéal souhaité (pour un mois de traite-
ment)
2.3.8. Fréquence d’achat
2.3.9. Autres circuits d’achats fréquentés
3. Opportunités de développement
La quinzaine de promesses sont évaluées dans cette partie
3.1. Satisfaction détaillée vis-à-vis des traitements
3.2. Attentes d’optimisations vis-à-vis des traitements
3.3. Mapping stratégique : identification des priorités d’action
*Aucune procédure de pharmacovigilance ne sera nécessaire dans cette étude, les axes d’optimisations
étant bien analysés au global (tous traitements pris) et non par traitement ou par laboratoire.

6. Calendrier
1. Fin de la souscription : 29 mai 2020
2. Début du projet d’étude : 2 juin 2020
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/06/20
3. Comité de pilotage : 02/06/20 au 31/08/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 01/09/20 au 15/09/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 16/09/20 au 29/09/20
6. Livrables : Le 30/09/20

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT.
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
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connus et maîtrisés,
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Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
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