Arcane research Anti-Chutes 2017

1. Anti-Chutes 2017
Prévalence, parcours d’achat, comportements des
patients, notoriété et image des traitements et des
intervenants
1ère édition
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/06/17
- Etude réalisée du 03/07/17 au 30/10/17
- Résultats livrables le 31/10/17

2. Si l’alopécie androgénétique héréditaire est la forme la plus courante pour les hommes,
bien d’autres formes de chutes de cheveux existent également pour les femmes. Les per-
sonnes touchées vivent plus ou moins bien cette gêne et une partie d’entre elles recoure
à un traitement voire consulte un professionnel de santé. Au-delà des solutions pure-
ment médicamenteuses basées sur les molécules MINOXIDIL et FINASTERIDE, la personne
confrontée à la chute de cheveux peut se tourner également vers des compléments au
traitement tels que les shampoings anti-chutes ou les compléments nuitritionnels.
Marché très peu étudié, cette étude vise à fournir aux acteurs y intervenant une aide à
l’élaboration de plans d’actions notamment à travers :
• L’identification et la quantification de la part de la population française souffrant d’alo-
pécie ou de chute de cheveux et leur profil thérapeutique détaillé : ancienneté, niveau
d’avancement, etc.
• L’évaluation de la prise en charge médicale et pharmaceutique, notamment en estimant
la part de patients se traitant et de quelle manière.
• L’exploration du comportement de consommation en termes de parcours d’achat :
processus de décision, circuit d’achat, attentes vis-à-vis du pharmacien, éléments
influents, prix psychologique des traitements en automédication,...
• La notoriété et l’image des traitements et des acteurs du marché.
Présentation
Echantillon
6.000 Français âgés de 18 à 75 ans*, seront interrogés par Internet en septembre et oc-
tobre 2017.
*Base de sondage parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de
catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition
du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Les traitements contre l’alopécie et la chute de cheveux pour l’homme et pour la femme :
• Médicaments de l’alopécie (prioritairement hommes), sous prescription ou non :
• MINOXIDIL commercialisée sous différents noms tels que ALOPEXY, ALOSTIL, LONOTEN,
MINOXIDIL Générique, UNIPEXIL,...
• FINASTERIDE (nom commercial PROPECIA)
• Compléments nutritionnels : vitamines H, B5/B6, gélatine végétale, à base d’acides aminés
soufrés,...
• Shampoings anti-chute
• Lotions anti-chute
D’autres traitements pourront être évoqués mais ils le seront à la marge : usage de poudres
et des vaporisateurs noirs (utilisés dans le but de camoufler la calvitie), port de perruque ou
complément (postiche), Huiles essentielles,...
Périmètre de l'étude

3. 1. ALES GROUPE
2. ARKOPHARMA
3. BAILLEUL
4. BAYER CONSUMER HEALTH
5. BIOGARAN
6. COOPER
7. COSMETIQUE ACTIVE
8. EXPANSCIENCE
9. GIFRER
10.JOHNSON et JOHNSON
11.MERCK
12.MYLAN
13.PIERRE FABRE
14.PFIZER
15.SANDOZ
16.TEVA
Une dizaine d'intervenants analysés en termes de
notoriété et d'image sur l'anti-chutes
1. Qui m’inspire confiance
2. Qui est impliqué dans le domaine de
l’alopécie et/ou de la chute de cheveux
3. Que je recommanderais volontiers
4. Qui est innovant
5. Qui propose des traitements / produits
de qualité
6. Qui propose des traitements efficaces
7. Qui a une bonne image
8. Qui répond aux attentes des patients
concernés par l’alopécie et/ou de la
chute de cheveux
9. Qui est expert dans le traitement de
l’alopécie et/ou de la chute de cheveux
10.Qui m’accompagne au quotidien dans le
vécu de l’alopécie et/ou de la chute de
cheveux
10 items d'image soumis au répondant
Les intervenants qui seront évalués seront ceux présentant les taux de notoriété les plus
importants ainsi que ceux qui n’en font pas partie mais qui participent à la souscription (mise
en place de quotas)
1. Fin de la souscription : 30 juin 2017
2. Début du projet d’étude : 3 juillet 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 06/07/17
3. Comité de pilotage : 07/07/17 au 15/09/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/09/17 au 15/10/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 16/10/17 au 30/10/17
6. Livrables : Le 31/10/17
Calendrier

4. 1. Prévalence et profil thérapeutique des français souffrant
d’alopécie et de chute de cheveux
1.1. Taux de prévalence
1.1.1. Taux de prévalence
1.1.2. Prévalence selon le profil sociodémographique
1.1.2.1. Age
1.1.2.2. CSP
1.1.2.3. Revenus mensuels nets
1.1.2.4. Composition du foyer
1.1.2.5. Situation familiale
1.1.2.6. Régions UDA5
1.1.2.7. Type de commune
1.1.2.8. Pharmacie habituellement fréquentée
1.2. Profil thérapeutique
1.2.1. Ancienneté de l’alopécie ou de la chute de cheveux
1.2.2. Type d’alopécie actuelle (schéma Hamilton Norwood, scoring de 1 à 7)
1.2.3. Causes de l’alopécie ou de la chute de cheveux : Hérédité, Prise de certains médica-
ments (chimiothérapie, anticoagulants, antidépresseurs, etc.), âge / vieillissement, Ca-
rences : déficit en fer, cuivre, zinc, silicium, vitamines B, etc., Causes nutritionnelles (bouli-
mie, anorexie, malnutrition, etc.), Maladie(s), Autre(s) cause(s), etc.)
1.2.4. Intensité de la gêne
2. Prise en charge médicale et pharmaceutique de l’alopécie et
de la chute de cheveux
2.1. Prise en charge médicale
2.1.1. Professionnels de santé consultés pour la prise en charge de l’alopécie ou de la
chute de cheveux (médecin généraliste, dermatologue, spécialistes du cheveu,
chirurgien esthétique, etc.)
2.1.2. Prescription de traitements selon le professionnel de santé
2.1.3. Réalisation greffe ou micro-greffe de cheveux, thérapie par laser de basse énergie
(LLLT)
2.2. Prise en charge pharmaceutique
2.2.1. Prise de traitements et ancienneté du traitement
2.2.2. Types de traitements achetés : Sur ordonnance uniquement & En automédication
uniquement & Mixte : sur prescription et en automédication
2.2.3. Marques de médicaments sur ordonnance achetées
2.2.4. Marques de produits en automédication achetées
2.2.5. Compléments au traitement achetés
2.2.6. Motifs de non recours à un traitement et intention à l’avenir
Sommaire proposé pour l'étude
Dans la mesure du possible et dans tous les cas où cela serait pertinent, l’ensemble des points
listés ci-dessous seront croisés par sexe et par catégorie de produits.

5. 3. Comportements de consommation
3.1. Eléments clés dans l’achat en automédication d’un traitement contre l’alo-
pécie ou la chute de cheveux
La notoriété de la marque, L’avis du médecin, Le conseil du pharmacien, L’avis de personnes
confrontées à l’alopécie ou à la chute de cheveux, Le message produit sur le pack ou dans la
communication, Le prix, Une formulation innovante, à la pointe de la recherche scientifique, Une
efficacité prouvée par des études scientifiques, Une posologie simple (prise unique), Une formule à
base d’ingrédients d’origine naturelle, etc.
3.2. Prix psychologique d’un traitement en automédication contre l’alopécie ou
la chute de cheveux
3.3. Circuit d’achat
Para/Pharmacie, Salons de coiffure, Hyper/supermarchés, Internet,...
3.3.1. Motifs de choix du circuit sélectionné pour acheter le traitement
3.3.2. Satisfaction et fidélité au circuit
3.3.3. Eventuels arbitrages effectués pendant le processus de choix
3.4. Satisfaction & Fidélité & Switch
3.4.1. Satisfaction vis-à-vis des traitements utilisés
3.4.2. Fidélité vis-à-vis des traitements utilisés
3.4.3. Intention de changer de traitement et arbitrages
3.5. Usage d’Internet et opportunités en matière d’e-santé
3.5.1. Recherche d’informations sur l’alopécie ou la chute de cheveux
3.5.2. Sources d’information et sites consultés
3.5.3. Services souhaités sur un site Internet à destination des patients
3.5.4. Téléchargement d’applications santé
4. Notoriété et image des traitements et des intervenants sur le
marché de l’alopécie et de l’anti-chutes
4.1. Notoriété des traitements et des intervenants
4.1.1. Notoriété des traitements
4.1.2. Notoriété des intervenants
4.2. Image des traitements et des intervenants
4.2.1. Image des traitements
4.2.2. Image des Intervenants

6. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
3. Accompagnement personnalisé après
l’enquête :
Une fois les livrables restitués, le res-
ponsable de l’étude est disponible sans
aucune limite de temps pour faire les
traitements complémentaires que vous
estimeriez utiles (présentation orale en
option)
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com