1. Jambes lourdes 2017
Parcours, traitements et comportements
des patientes, image des laboratoires
1ère édition
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28/04/17
- Etude réalisée du 02/05/17 au 27/07/17
- Résultats livrables le 28 juillet 2017
2. Avec plus de 20 millions de Français souffrant actuellement d’insuffisance veineuse, cette
maladie plus répandue auprès des femmes altère la vie des personnes atteintes qui ne
l’évoquent pourtant que tardivement à leur médecin généraliste. Depuis 2008, le dérem-
boursement des veinotoniques a redistribué les cartes, vu arriver de nouveaux entrants
et attisé la concurrence entre les 3 principaux types de traitements : voie orale, complé-
ments alimentaires et topiques.
Cette étude vise donc à fournir aux forces en présence une aide à l’élaboration de tous les
plans d’actions notamment à travers :
• L’identification et quantification de la part de la population française féminine souf-
frant de jambes lourdes et leur profil thérapeutique détaillé : ancienneté, sévérité
perçue, niveau de gêne, symptômes ressentis, etc.
• L’évaluation de la prise en charge médicale et pharmaceutique des jambes lourdes,
notamment en estimant la part de femmes qui se traitent et de quelle manière.
• Une analyse des comportements de consommation : critères de choix, prix psycholo-
giques, usages d’Internet, focus post déremboursement.
• L’appréhension de la notoriété et de l’image des acteurs du marché.
Présentation
Echantillon
3.000 Françaises âgées de 18 à 75 ans*, seront interrogées par Internet en juin 2017.
*Base de sondage parfaitement représentative de la population féminine française en termes d’âge,
de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composi-
tion du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
1. Traitements par voie orale
2. Compléments alimentaires
3. Topiques
D’autres traitements pourront être évoqués mais ils le seront à la marge : usage de produits de
compression médicale (port de chaussettes, bas ou collants de compression, etc.), drainage lym-
phatique, acupuncture,...
Périmètre de l'étude
3. 1. AMDIPHARM
2. ARKOPHARMA
3. ASEPTA
4. BAILLEUL
5. BAYER CONSUMER
HEALTH
6. BAYER HEALTHCARE
7. BIOCODEX
8. BOIRON
9. EXPANSCIENCE
10.FLEURANCE NATURE
11.INNOTECH / INNOTHERA
12.IPRAD
13.LEHNING
14.LES 3 CHENES
15.OENOBIOL VEMEDIA
16.OMEGA PHARMA
17.PHYTHEA
18.PIERRE FABRE MEDICA-
MENT
19.PIERRE FABRE NATURAC-
TIVE
20.PURESSENTIEL
21.SANOFI (anciennement
BOEHRINGER INGELHEIM
OTC)
22.SERVIER
23.TONIPHARM
24.ZAMBON
25....
Une dizaine de laboratoires analysés en termes
d'image
1. Qui m’inspire confiance
2. Qui est impliqué dans le domaine des
jambes lourdes
3. Que je recommanderais volontiers
4. Qui est innovant
5. Qui propose des traitements / produits
de qualité
6. Qui propose des traitements efficaces
7. Qui a une bonne image
8. Qui répond aux attentes des femmes
souffrant de jambes lourdes
9. Qui est expert dans le traitement des
jambes lourdes
10.Qui m’accompagne au quotidien dans le
traitement des jambes lourdes
10 items d'image soumis au répondant
Les laboratoires qui seront évalués seront ceux présentant les taux de notoriété les plus
importants ainsi que ceux qui n’en font pas partie mais qui participent à la souscription (mise
en place de quotas)
1. Fin de la souscription : 28 avril 2017
2. Début du projet d’étude : 2 mai 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 04/05/17
3. Comité de pilotage : 05/05/17 au 16/06/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 19/06/17 au 16/07/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 17/07/17 au 26/07/17
6. Livrables : Le 27/07/17
Calendrier
4. 1. Prévalence et profil thérapeutique des patientes
1.1. Taux de prévalence des femmes souffrant de jambes lourdes
1.1.1. Taux de prévalence des jambes lourdes auprès des femmes de 18-75 ans
1.1.2. Prévalence des jambes lourdes selon le profil sociodémographique des femmes
1.2. Profil thérapeutique des femmes souffrant de jambes lourdes
1.2.1. Ancienneté de la sensation de jambes lourdes
1.2.2. Sévérité perçue des jambes lourdes
1.2.3. Causes des jambes lourdes : femme enceinte, hérédité, travail debout, âge, surpoids,
inactivité, etc.
1.2.4. Symptômes ressentis au cours des 12 derniers mois : lourdeurs de jambes, œdèmes,
impatiences, crampes, fourmillements, démangeaisons, chevilles gonflées, douleurs, varices
ou encore ulcères variqueux
1.2.5. Intensité de la gêne des jambes lourdes
1.2.6. Antécédents familiaux de varices
1.2.7. Activité physique pratiquée
1.2.8. Style de vie : active vs sédentaire, temps passé debout, assise, etc.
1.3. Profil sociodémographique
1.3.1. Age
1.3.2. CSP
1.3.3. Revenus mensuels nets
1.3.4. Composition du foyer
1.3.5. Situation familiale
1.3.6. Régions UDA5
1.3.6. Type de commune
1.3.7. Pharmacie habituellement fréquentée
2. Prise en charge médicale et pharmaceutique des jambes
lourdes
2.1. Prise en charge médicale des jambes lourdes
2.1.1. Professionnels de santé consultés pour la prise en charge des jambes lourdes
2.1.2. Recommandations d’hygiène de vie ou alimentaire reçues : marcher, éviter la chaleur,
les bains chauds, finir la douche par un jet d’eau froide, surélever les jambes, pratiquer une
activité physique douce et régulière, éviter les vêtements trop serrés, alimentation équili-
brée, perte de poids, etc.
2.1.3. Respect des recommandations d’hygiène de vie ou alimentaire
2.1.4. Prescription de traitements selon le professionnel de santé
2.1.5. Réalisation d’une échographie des veines (écho-doppler)
Sommaire proposé pour l'étude
5. 2.2. Prise en charge pharmaceutique des jambes lourdes
2.2.1. Prise de traitements et ancienneté du traitement
2.2.2. Types de traitements achetés : voie orale, topiques, compléments alimentaires
2.2.3. Circuits d’achat des types de traitement
2.2.4. Marques de médicaments par voie orale achetées
2.2.5. Marques de produits administrés localement sous forme de crème, pommade, gel,
etc. achetées
2.2.6. Marques de compléments alimentaires achetées
2.2.7. Compléments au traitement :
• Usage de produits de compression médicale : port de chaussettes, bas ou col-
lants de compression, etc.
• Drainage lymphatique
• Acupuncture
3. Comportements de consommation
3.1. Eléments clés dans l’achat en automédication d’un traitement contre les
jambes lourdes
La notoriété de la marque, L’avis du médecin, Le conseil du pharmacien, L’avis d’autres femmes
souffrant de jambes lourdes, Le message produit sur le pack ou dans la communication, Le prix,
Une formulation innovante, à la pointe de la recherche scientifique, Une efficacité prouvée par des
études scientifiques, Une posologie simple (prise unique), Une formule à base d’ingrédients d’ori-
gine naturelle, etc.
3.2. Prix psychologique d’un traitement contre les jambes lourdes
3.3. Usages d’internet et opportunités en matière d’e-santé
3.3.1. Recherche d’informations sur les jambes lourdes
3.3.2. Sources d’information et sites consultés
3.3.3. Services souhaités sur un site Internet à destination des patients souffrant de
jambes lourdes
3.3.4. Téléchargement d’applications santé
3.2. Focus sur le déremboursement (pour personnes sous traitement avant 2008)
4. Notoriété et image des laboratoires proposant des traite-
ments contre les jambes lourdes
4.1. Notoriété des laboratoires
4.2. Image des laboratoires connus
4.2.1. Image des laboratoires connus au global
4.2.2. à 4.2.17. Image du laboratoire
6. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
3. Accompagnement personnalisé après
l’enquête :
Une fois les livrables restitués, le res-
ponsable de l’étude est disponible sans
aucune limite de temps pour faire les
traitements complémentaires que vous
estimeriez utiles (présentation orale en
option)
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
7. Jambes lourdes 2017
Parcours, traitements et compor-
tements des patientes, image des
laboratoires
Bulletin de souscription
A retourner avant le 28/04/17
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Condi ons de règlement : 50% au 02/05/17, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Jambes lourdes 2017 : Parcours, traitements et comportements des
patientes, image des laboratoires» : étude réalisée du 2 mai au 27 juillet 2017, résultats le 28
juillet 2017
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.500
900
5.400
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.
