Arcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentation

1. Compléments alimentaires
à visée oculaire 2019
Prévalence, parcours patient, achats
et opportunités de développement
Proposition de souscription à l’étude
1ère édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/01/19
- Etude réalisée du 01/02/19 au 29/04/19
- Résultats livrables le 30 avril 2019

2. Outre les rayons UV, le tabac,..., c’est l’âge bien entendu qui sans surprise, est le facteur
principal du vieillissement oculaire.
S’il n’est pas démontré que les compléments alimentaires à visée oculaire sont tous efficaces
dans toutes les conditions et tous les contextes, il n’en est pas moins vrai qu’ils peuvent
apporter une supplémentation bienvenue.
L’étude que nous vous proposons aujourd’hui, au delà des éléments de prévalence sur les
états de vieillissement oculaire de la population française, vise surtout à explorer le compor-
tement et parcours patient des acheteurs et non acheteurs de compléments alimentaires à
visée oculaire. Quel est leur niveau de connaissance de leur vieillissement oculaire ? Effec-
tuent-ils des recherches d’informations à ce sujet ? Ont-ils déjà consulté un professionnel
de santé ? Quels produits ont-ils déjà achetés ? Vers quelles marques se sont-ils tournées ?
Quels circuits privilégient-ils ?... Plus largement, quelle expérience client tirent-ils de l’achat,
de l’usage et de la consommation de ces produits ?
Par ailleurs, le potentiel marché sera particulièrement abordé via notamment l’évaluation
des attentes de la cible captive par rapport à un «complément alimentaire à visée oculaire
idéal». Enfin, les éléments liés à la communication et la distribution apporteront un surcroit
d’opérationnalité à l’analyse.
Présentation de l'étude
Echantillon
6.000 Français âgés de 18 à 75 ans, représentatifs de la population française en termes
de sexe, de tranches d’âge, de CSP et de régions d’habitation, seront interrogés par Internet
en mars et avril 2019. La taille de cet échantillon est dimensionnée de telle façon d’avoir suf-
fisamment de personnes confrontées aux pathologies et/ou déjà acheteuses de compléments
alimentaires à visée oculaire.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr
1. Fin de la souscription : 31 janvier 2019
2. Début du projet d’étude : 1er février 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 05/02/19
3. Comité de pilotage : 06/02/19 au 19/03/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 20/03/19 au 14/04/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 15/04/19 au 29/04/19
6. Livrables : Le 30/04/19
Calendrier

3. Sommaire proposé pour l'étude
1. Etat de santé
1.1. En général
1.1.1. Maladies ou pathologies
1.1.2. Antécédants familiaux
1.1.3. Mode de vie (fumeur,...), d’alimentation et activités physiques
1.1.4. Comportements et attitudes face au vieillissement
1.2. Prévalence liée aux pathologies oculaires
1.2.1. Prévalence des pathologies oculaires au global et selon le profil socio-démogra-
phique et problèmes de la vision rencontrés
1.2.2. Traitements éventuellement pris prescrits (sans interruption et en cure)
1.2.3. Symptômes des pathologies oculaires
1.2.4. Intensité des pathologies oculaires
2. Parcours patient
2.1. Recherche d’informations et perception des composants
2.1.1. Sources et nature des informations consultées
2.1.2. Discussion avec l’entourage sur le vieillissement oculaire : contenu, fréquence,...
2.1.3. Perception des composants des compléments alimentaires à visée oculaire : bétaca-
rotène, selenium, cuivre, manganèse, vitamine B2,...
2.2. Professionnels de santé et prescription
2.2.1. Professionnels de la santé rencontrés (généralistes, ophtalmologues, ville vs hôpi-
tal,...)
2.2.2. Objet et fréquence des visites pour les pathologies déclarées
2.2.3. Rôle joué par le ou les professionnels de santé en termes de prescription et/ou
d’influence
2.3. Rôle du pharmacien et critères de choix
2.3.1. Conseil de la part du pharmacien
2.3.2. Adéquation de la marque délivrée et prescrite
2.3.3. Proposition d’autre(s) marque(s) de la part du pharmacien
2.3.4. Eléments décisifs dans le choix
3. Les achats
3.1. Identification des acheteurs
3.1.1. Taux d’emprise des acheteurs au sein de la population française
3.1.2. Circuits d’achat
3.1.3. Profils des acheteurs au global et selon le profil socio-démographique
3.2. Les achats
3.2.1. Produits et marques achetés
3.2.2. Fréquence d’achat et/ou de renouvellement
3.2.3. Budget du dernier produit acheté et au cours des 12 derniers mois
3.2.4. Fidélité aux marques
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les sous-
cripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci-dessous.

4. 3.3. Critères de choix et arbitrages
3.3.1. Les motivations à l’achat
3.3.2. Critères de choix : par type de produit acheté (capsule vs comprimé), selon la com-
position,...
3.2.3. Identification des facteurs clés de choix d’une marque
3.4. Focus sur les non acheteurs
3.4.1. Motifs de non achat
3.4.2. Intention d’achat avec motifs d’achat, marques envisagées et raisons
4. Potentiel marché auprès de la cible captive
(population concernée, acheteurs et non acheteurs)
4.1. Notoriété des marques & laboratoires
4.2. Profil de la cible captive
4.3. Attentes de la cible captive
4.4. Communication et Distribution
4.4.1. Points de contact potentiellement les plus influents
4.4.2. Opportuntiés en matière de distribution
• Circuits alternatifs potentiels
• Taux de mixité entre circuits alternatifs potentiels
1. Un complément alimentaire qui agit rapi-
dement sur les symptômes
2. Un complément alimentaire qui traite
durablement les symptômes
3. Un complément alimentaire dont j’ai per-
sonnellement pu constater l’efficacité par
le passé
4. Un complément alimentaire aux proprié-
tés scientifiquement démontrées
5. Le prix attractif du complément alimen-
taire
6. Un bon rapport quantité/prix (contenance
en grs, nombre de doses / prix)
7. Une offre spéciale (ex : lot de 2, offre de
remboursement, etc.)
8. Un complément alimentaire simple et
pratique à utiliser
9. Un complément alimentaire qui peut
s’utiliser facilement à l’extérieur (hors
domicile)
10. Une posologie simple (peu de prises)
11. Le maintien de la stérilité du complément
alimentaire après ouverture
12. Une longue conservation (plusieurs mois)
après ouverture
13. Un complément alimentaire qui ne
contient aucun conservateur
14. Un complément alimentaire sans contre-
indication connue
15. Une formulation à base d’actifs naturels
16. Une formulation à base d’actifs innovants
17. La réputation de la marque ou du labora-
toire en matière de pathologies oculaires

5. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAU-
LIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ
IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL
– APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA
– ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER
– BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN
- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCO-
LAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED
BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE –
CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS - CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM - CEPHALON – CHA-
RAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE
– COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA
- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – CO-
VEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET
MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHAR-
MEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF
- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN –
EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FILORGA
- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE
PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE
BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT
LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL-
GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE
- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA –
INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG
– JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINAN-
CEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY
– LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL
– L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA
– LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA
GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHN-
SON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK
MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MON-
DIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUELLE DE POITIERS
ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG
– NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE
- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY-
ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA
– PAUL HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSME-
TIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER
GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE
- RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROT-
TAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC
– SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE
LOIRE HABITAT – SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL
FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES
- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET
- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERA-
BEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO
– URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW
BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,…
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes
:
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc”
et plus qualitative que les études en souscrip-
tion traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutuali-
sée depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les
domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
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acteurs les plus significatifs des marchés étu-
diés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
3 raisons de plus pour
souscrireHervé GUINGANT
Votre contact commercial
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Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
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complémentaires, etc.