Le marché des nettoyants ménagers - 2020

1. Nettoyants Ménagers 2020
Quels enseignements après les périodes
de confinement et déconfinement ?
Proposition de souscription à l’étude
1ère édition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 29/05/20
- Etude réalisée du 02/06/20 au 29/09/20
- Résultats livrables le 30 septembre 2020

2. Présentation
Si indiscutablement, les périodes de confinement, de déconfinement puis de «l’après» auront
modifié les comportements et attitudes des consommateurs, qu’en est-il plus spécifiquement
sur la catégorie des nettoyants ménagers* ?
Nombreuses sont les études déjà parues qui ont montré les effets de l’épisode pandémique
sur les Français : accroissement du sentiment de peur, plus forte aversion au risque, atten-
tion à sa santé renforcée, repli sur soi,... Pour autant, le fameux stay at home, avec ce que
cela peut entrainer sur la catégorie, s’en trouvera-t-il davantage réhabilité ?
L’étude à laquelle nous vous proposons de souscrire aujourd’hui vise à répondre, entre
autres, aux 2 grands ensembles de questions suivants :
• Au delà des épisodes de confinement et de déconfinement proprement dit, le contexte
sanitaire et social a-t-il créé de nouvelles pratiques en matière de nettoyage ? Ces der-
nières sont-elles pérennes ? Ou constate-t-on un statu quo, si ce n’est global, au moins
dans certains domaines ? ...
• En termes d’achats, l’augmentation significative des ventes de produits verts, des «pe-
tites» vs «grandes» marques se confirmera t-elle ? D’autres insights ont-ils émergé ? Avec
quelle intensité vont-ils modifier la hiérarchie des attentes des Français ? Les circuits
(GMS mais aussi digital, vente à domicile,...), qui ont subi des transferts de fréquentation,
vont-ils revenir à leur niveau habituel ou au contraire bénéficier/subir ces nouvelles pra-
tiques ? ...
Au final, l’objectif de l’étude est de fournir aux responsables marketing une feuille de route
claire afin de les aider à anticiper, innover, améliorer, travailler en priorité sur les attentes
clés, et ainsi imaginer les meilleures offres tout en orientant les partenariats stratégiques
avec les circuits et enseignes les plus porteurs.
*Mars 2020 vs mars 2019 a vu augmenter la vente de produits d’entretien de 24%. Par ailleurs, 32%
des foyers déclaraient faire davantage le ménage depuis le confinement.
Périmètre de l’étude :
Nettoyants multi-usages notamment mais aussi nettoyants sols, cuisine et salles de bains,...
Echantillon
4.000 Français interrogés par Internet en septembre 2020. Cet échantillon sera issu d’en-
vois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches d’âge,
CSP et localisation.
Tous les répondants à l’étude sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
https//www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. Une vingtaine d'attentes analysées
• Bio
• Naturel, à base d’ingrédients d’origine natu-
relle
• Formule biodégradable
• Fabriqué en France
• Emballage recyclé
• Emballage recyclable
• Emballage réduit (le moins possible)
• Emballage sécurisé, ne peut être ouvert par
un enfant
• Formule concentrée
• Emballage avec spray, prêt à vaporiser
• Rechargeable
• Proposé en vrac, pour remplir librement son
contenant avec la dose choisie
• Parfum agréable
• Parfum longue durée, qui dure plusieurs
jours dans la maison
• Apporte une sensation de fraîcheur
• Non testé sur les animaux produits
• Respectueux de la santé des animaux de la
maison (chats, chiens, etc.)
• Respectueux de la santé de toute la famille
(adultes, enfants, bébé)
• Respectueux des peaux sensibles
• Hypoallergénique
• Testé dermatologiquement
• Approuvé par des experts de l’allergie /
médecins allergologues
• Elimine jusqu’à 100% de la saleté
• Elimine jusqu’à 100% des graisses
• Elimine jusqu’à 100% des tâches
• Antibactérien, élimine les bactéries
• Sans conservateur
• Sans colorant
• Sans détergent
• Sans allergène
• Transparent dans la composition (liste des
ingrédients utilisés)
• Tout en 1 : multi-usages (cuisine, salle de
bain, sols, etc.)
• Tout en 1 : multi-surfaces (carrelage, par-
quet, lino, tout revêtement, etc.)
• Traditionnel, avec des ingrédients authen-
tiques / utilisés depuis longtemps (savon de
Marseille, savon noir, etc.)
• Innovant, avec une formule innovante
• Proposant des accessoires innovants (balais
ou éponges intelligents, ayant une recharge
/ innovation intégrée pour faciliter l’usage,
etc.)
• Usage permettant une économie d’énergie
(efficace à l’eau froide, etc.)
• Efficace en un seul passage, gain de temps
• Efficace sans besoin de frotter
• Simple d’utilisation (dosage facile, etc.)
• Sans rinçage
• Apporte brillance et éclat aux surfaces net-
toyées
• Produit 2 en 1, nettoyant et soin (brillance,
éclat, protection, etc.)
• Prix abordable
• Respectueux de l’environnement (production
responsable)
• Labels de qualité
• Certifié « Ecolabel », garantissant une réduc-
tion de l’impact sur l’environnement
• Logo Cleanright, fournissant des informa-
tions sur les produits d’entretien et des
conseils pour un usage durable
• Label « Ecodétergent », garantissant un pro-
duit naturel ou Bio
• Label « Allergènes Contrôlés »
• etc.
• Une vingtaine de propositions pourra être sélectionnée parmi celles proposées ci-dessous.
• Comme soucripteur, vous pouvez aussi modifier et/ou suggérer de nouvelles propositions.

4. Synthèse
1. Usages et pratiques
1.1. Focus perception de son environnement post déconfinement
1.1.1. Sentiment de sécurité générale, attention vis-à-vis de sa santé,...
1.1.2. Position vis-à-vis de son logement : pollution intérieure, nouveaux rôles affectés
aux espaces,...
1.1.3. Position vis-à-vis de l’extérieur (rues, institutions, commerces,...) et des autres
(relations sociales) : gestes barrières, nettoyage des mains et nettoyants ménagers,...
1.1.4. Craintes vis-à-vis des produits d’entretien : allergisants, irritants, corrosifs, risqués
pour l’environnement, présence de conservateurs, présence de silicones,...
1.2. Evolution des pratiques de nettoyage/entretien
1.2.1. Répartition des tâches au sein du foyer
1.2.2. Temps accordés aux tâches
1.2.3. Moments de prédilection
1.2.4. Recours éventuel d’un intervenant extérieur
1.2.5. Types de produits privilégiés : multi-usages vs plutôt spécifiques, consommables,
balais, lingettes,...
1.2.6. DIY et recours aux remèdes traditionnels : savons noirs, vinaigre blanc, bicarbonate
de soude,...
1.2.7. Eléments nettoyés avec un même produit : plaque de cuisson, baignoire, sols,...
2. Les achats
2.1. Evolution du parcours de décision et d’achat
2.1.1. Préméditation de l’achat et de la marque ou non (rôle des promotions,...)
2.1.2. Eléments influents dans l’achat
2.1.3. Position vis-à-vis des nettoyants écologiques
2.1.4. Position vis-à-vis des MDD
2.1.5. Position vis-à-vis des petites / grandes marques
2.1.6. Position vis-à-vis de l’offre en vrac
2.2. Les produits achetés
2.2.1. Augmentation vs baisse de la consommation de produits
2.2.2. Evolution dans les types de produits achetés : multi-usages,...
2.2.3. Marques achetées : fidélité vs infidélité, marques nationales vs 1er prix,...
2.2.4. Types (liquides, lingettes, mousses, aérosols,...) désormais
privilégiés
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification
par les souscripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de
celui présenté ci-dessous.

5. 2.3. Focus pouvoir d’achat
2.3.1. Evolution de la situation personnelle
2.3.2. Propension à payer moins : raisons financières ou non (défiance,...)
2.3.3. Propension à payer plus et critères concernés
2.4. Evolution de la fréquentation des circuits et enseignes d’achat
Hypermarchés & Supérettes & Drive & E-Commerce,...
2.4.1. Augmentation vs Baisse
2.4.2. Mixité des circuits : full digitaux, circuits digitaux et type du circuit physique,...
3. Les attentes des Français en matière de nettoyants ménagers
La vingtaine de propositions sélectionnée dans la liste en page 3
3.1. Ce que les Français attendent désormais d’un nettoyant ménager
3.2. Ce qui a évolué avec les épisodes de confinement et déconfinement dans
les aspirations des Français
3.3. Les catégories de produits pour lesquelles chacune des attentes est particu-
lièrement marquée
3.4. Comparaison des attentes des Français selon le profil consommateur : âge,
sexe, CSP, localisation, canaux de distribution et enseignes GSA fréquentés
4. Typologie
4.1. Comment les Français peuvent-ils être classés en grands segments homo-
gènes en fonction de leurs attentes, attitudes, connaissance, perception
vis-à-vis de la catégorie des nettoyants ménagers ?
4.2. Quels types d’insights présentent le meilleur potentiel commercial auprès
de chaque cible stratégique ?
4.3. Quelles sont les implications marketing (innovations, axes du discours, …)
pour cibler efficacement chaque groupe de consommateurs ?
4.4. Quelles implications marketing pour chaque catégorie de produits ?
4.5. Quel est le besoin de chaque type de cible en matière d’informations ? Et
avec quels canaux de communication ?

6. Calendrier
1. Fin de la souscription : 29 mai 2020
2. Début du projet d’étude : 2 juin 2020
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/06/20
3. Comité de pilotage : 02/06/20 au 31/08/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 01/09/20 au 15/09/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 16/09/20 au 29/09/20
6. Livrables : Le 30/09/20

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc”
et plus qualitative que les études en souscrip-
tion traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutuali-
sée depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les
domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les
acteurs les plus significatifs des marchés étu-
diés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE
- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE- ALLIANZ IARD- ALLIANZ
VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKO-
PHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB
- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA - BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF
– BEL – BEL FOOD SERVICE - BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS
– BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION - BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS –
BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN
MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR
– CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI
- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTER-
NATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS
POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIE-
PHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK
- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA
– EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS –
FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICH-
TER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK –
GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS
– HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN
CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL
GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS
– LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE – LES
FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUS-
CHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF
- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY
SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI
– MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE
- MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA –
NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE
ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY
- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL
HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE
FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHAR-
MACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA
– REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA
– SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK
- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP-
SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL
- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA
– STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA
SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANSDEV
- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP- VANIA – VENDOME –
VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM
- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER- ZAMBON,,…