Arcane produits santenaturels2019_bdc

1. • 145 pages
• 2.005 acheteurs sans ordonnance dans
une pharmacie de produits de santé
d’origine naturelle interrogés
Produits de santé naturels 2019
(phytothérapie, aromathérapie, etc.) : médicaments
OTC, compléments alimentaires,...
Tendances du marché
et opportunités de développement
Présentation de l’étude
France, 4ème édition, Janvier 2020

2. Présentation
Echantillon
2.005 acheteurs sans ordonnance de pro-
duits de santé d’origine naturelle dans une
pharmacie au cours des 12 derniers mois ont
été interrogés par Internet entre le 25 novembre et
le 18 décembre 2019. Pour obtenir cet échantillon,
6.545 Français âgés de 18 à 75 ans représentatifs de
la population française en termes de sexe, d’âge, de
CSP, de composition du foyer et de localisation (UDA
5) ont été interrogés.
Les répondants à l’étude sont tous membres de notre
communauté de 60.000 panélistes : www.panelia.fr
propriété Arcane Research.
Depuis une dizaine d’années, le besoin des consommateurs de revenir à une médicamen-
tation douce et moins «chimique» ne s’est jamais démenti. Qu’il s’agisse de stratégie
intégrée (Phytofilière®, Pharm’écologie®, …) ou d’une «naturisation» de gammes de médi-
caments existantes, aucun laboratoire n’est actuellement étranger aux enjeux des phyto-
médicaments (phytothérapie et aromathérapie).
Après 2008, 2011 et 2016, cette nouvelle édition largement remaniée propose aux diffé-
rents intervenants (pure-players, nouveaux entrants, développeurs, …) de comprendre
quelles sont les tendances lourdes du marché des phyto-médicaments et les opportunités
de croissance qui s’y dégagent à horizon 2020.
Grâce à cette étude, vous pourrez donc :
• Comprendre les facteurs clés de succès des phyto-médicaments, phytothérapie auprès
des consommateurs finaux.
• Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance.
• Valider ou invalider votre positionnement marketing actuel.
• Disposer d’informations clés pour vous implanter efficacement sur le marché.
• Mieux connaitre vos acheteuses (et celles de vos concurrents).
• Identifier de nouveaux axes de fidélisation ou de conquête.
• Identifier les manques ressentis sur le marché et dégager les opportunités d’innova-
tions.

3. Les produits de santé naturels sont tous les produits, médicaments, dispositifs médicaux et
compléments alimentaires formulés à base de plantes et fleurs (phytothérapie, etc.), huiles
végétales, huiles essentielles (aromathérapie), fruits et légumes, produits de la ruche
(propolis, gelée royale, etc.), actifs marins, probiotiques, vitamines et minéraux d’origine
naturelle ou autre actif naturel. Ils peuvent se présenter sous forme de capsules, gélules,
comprimés, solution buvable, spray, flacon d’huile, roll-on, baume, diffuseur, gel, crème,
etc.
23 segments ont été analysés !
1. Beauté de la peau (bronzage, anti-âge, etc.)
2. Beauté des cheveux (anti-chute, anti-poux, etc.)
3. Circulation veineuse, jambes lourdes, hémorroïdes
4. Problèmes dermatologiques (acné, psoriasis, etc.)
5. Confort articulaire / fragilité osseuse
6. Hypertension, cholestérol, triglycérides
7. Problèmes urinaires, cystite
8. Maux de l’hiver / bien être respiratoire
9. Mémoire / concentration
10.Ménopause ou pré-ménopause
11.Minceur / élimination
12.Stress, anxiété, nervosité
13.Sommeil
14.Confort digestif, transit, diarrhée, brûlures d’estomac
15.Vitalité
16.Défenses naturelles (immunostimulants)
17.Assainissant d’atmosphère
18.Equilibre diététique
19.Ophtalmologie / troubles de la vision
20.Allergie
21.Antalgiques (anti-douleurs)
22.Antispasmodiques
23.Troubles de l’humeur, déprime
Champ de l'étude

4. Sommaire du rapport
1. Les Français et les produits de santé d’origine naturelle
1.1. Les produits de santé d’origine naturelle vus par les Français
1.1.1. Identification d’un produit de santé d’origine naturelle
• Au global
• Selon le type de répondant
• Selon les actifs naturels
1.1.2. Naturalité d’un complément alimentaire
• Au global
• Selon le type de répondant
• Selon les actifs naturels
1.1.3. Image des produits de santé d’origine naturelle
• Au global
• Selon le type de répondant
• Selon les actifs naturels
1.1.4. Performances des produits de santé d’origine naturelle par rapport aux médica-
ments classiques
• Au global
• Selon le type de répondant
• Selon les actifs naturels
1.1.5. Préférences de recours à un produit de santé d’origine naturelle sans ordonnance
plutôt qu’à un médicament classique
1.1.6. Motifs de recours à un produit de santé d’origine naturelle sans ordonnance plutôt
qu’un médicament classique selon les actifs naturels
1.1.7. Avantage de recours aux produits de santé d’origine naturelle plutôt qu’aux médi-
caments classiques selon l’indication
• Au global
• Selon les actifs naturels
1.2. Identification des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans
ordonnance en pharmacie
1.2.1. Identification des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle et circuits
fréquentés
1.2.2. Acheteurs de produits de santé d’origine naturelle en pharmacie et actifs naturels
privilégiés
1.2.3. Indications des produits de santé d’origine naturelle achetés
• Au global
• Selon le type d’actif naturel acheté
1.2.4. Volume d’achat de produits de santé d’origine naturelle au cours des 12 derniers
mois
1.2.5. Types de produits de santé d’origine naturelle achetés
1.3. Focus sur les non acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans
ordonnance en pharmacie
1.3.1. Intentions d’achat de produits de santé d’origine naturelle au cours des 12 pro-
chains mois
1.3.2. Actifs naturels envisagés au cours des 12 prochains mois
1.3.3. Eléments influents dans l’achat de produits de santé d’origine
naturelle auprès des non acheteurs
• Au global
• Selon les actifs naturels envisagés
Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimensions évalués, n’hésitez pas à
nous demander le questionnaire.

5. 2. Les achats de produits de santé d’origine naturelle sans ordonnance
en pharmacie
2.1. Panorama des achats de produits de santé d’origine naturelle sans ordon-
nance en pharmacie au cours des 12 derniers mois
2.1.1. Destinataires des produits de santé d’origine naturelle
2.1.2. Usage des produits de santé d’origine naturelle
2.1.3. Ancienneté d’achat des produits de santé d’origine naturelle
2.1.4. Nombre d’usages des produits de santé d’origine naturelle au cours d’une année
2.1.5. Moments d’usages des produits de santé d’origine naturelle au cours d’une année
2.1.6. Durée d’utilisation des produits de santé d’origine naturelle
2.1.7. Recours aux produits de santé d’origine naturelle selon la pathologie
2.2. Zoom sur les derniers achats de produits de santé d’origine naturelle sans
ordonnance en pharmacie
2.2.1. Parcours client du dernier produit de santé d’origine naturelle acheté
• Au global
• Selon les indications
2.2.2. Eléments décisifs dans le choix de l’acheteur du dernier produit de santé d’origine
naturelle acheté
• Au global
• Selon les indications
2.2.3. Formats des produits de santé d’origine naturelle achetés
• Au global
• Selon les indications
2.2.4. Actifs naturels privilégiés pour les produits de santé d’origine naturelle
• Au global
• Selon les indications
2.3. Attentes des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans ordon-
nance en pharmacie
2.3.1. Eléments importants dans les achats de produits de santé d’origine naturelle
• Au global
• Selon les actifs naturels
• Selon les indications
2.3.2. Axes d’améliorations souhaités dans les achats de produits de santé d’origine natu-
relle
• Au global
• Selon les actifs naturels
• Selon les indications
2.4. Mapping stratégique des produits de santé d’origine naturelle sans ordon-
nance en pharmacie
Plan d’action stratégique pour les produits de santé d’origine naturelle

6. 3. Performances des marques de produits de santé d’origine naturelle et
aspirations des Français
3.1. Notoriété et achat des marques / gammes de produits de santé d’origine
naturelle
3.1.1. Au global
3.1.2. Selon l’indication
3.2. Aspirations des Français envers la responsabilité sociétale des laboratoires
pharmaceutiques
Actions déterminantes dans le choix d’un médicament accessible sans ordonnance plutôt
qu’un autre
• Au global
• Selon les actifs naturels
• Selon les indications
Annexes
Profil sociodémographique des acheteurs de produits de santé d’origine natu-
relle, acheteurs sans ordonnance en pharmacie au cours des 12 derniers mois et
non acheteurs intentionnistes
• Sexe
• Age
• Catégorie socio-professionnelle
• Composition du foyer
• Région (UDA5)
• Type de commune habitée
Identification des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans or-
donnance en pharmacie
• Identification des acheteurs de produits de santé d’origine naturelle et circuits fréquentés
• selon le sexe
• selon l’âge
• selon la CSP
• selon la composition du foyer
• selon la région (UDA5)
• selon les actifs naturels
• selon les indications
Acheteurs de produits de santé d’origine naturelle en pharmacie et actifs natu-
rels privilégiés
• Selon le sexe
• Selon l’âge
• Selon la CSP
• Selon la composition du foyer
• Selon la région (UDA5)
Indications des produits de santé d’origine naturelle achetés
• Selon le sexe
• Selon l’âge
• Selon la CSP
• Selon la composition du foyer
• Selon la région (UDA5)

7. Focus sur les non acheteurs de produits de santé d’origine naturelle sans ordon-
nance en pharmacie
Motifs de non achat des produits de santé d’origine naturelle selon leur indication
Panorama des achats de produits de santé d’origine naturelle sans ordonnance
en pharmacie au cours des 12 derniers mois
Recours aux produits de santé d’origine naturelle selon la pathologie
• Selon les actifs naturels
• Selon les indications : pour une « petite » pathologie
• Selon les indications : pour une pathologie importante
Notoriété et achat des marques / gammes de produits de santé d’origine natu-
relle sur l’indication
• Beauté de la peau (bronzage, anti-âge, etc.)
• Beauté des cheveux (anti-chute, anti-poux, etc.)
• Circulation veineuse, jambes lourdes, hémorroïdes
• Problèmes dermatologiques (acné, psoriasis, etc.)
• Confort articulaire / fragilité osseuse
• Hypertension, cholestérol, triglycérides
• Problèmes urinaires, cystite
• Maux de l’hiver / bien être respiratoire
• Mémoire / concentration
• Ménopause ou pré-ménopause
• Minceur / élimination
• Stress, anxiété, nervosité
• Sommeil
• Confort digestif, transit, diarrhée, brûlures d’estomac
• Vitalité
• Défenses naturelles (immunostimulants)
• Assainissant d’atmosphère
• Equilibre diététique
• Ophtalmologie / troubles de la vision
• Allergie
• Antalgiques (anti-douleurs)
• Antispasmodiques
• Troubles de l’humeur, déprime

8. arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
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Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
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La maîtrise du principe de l’enquête mutuali-
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teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
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Produits de santé naturels
2019 (Phytothérapie, aromathérapie,...) : mé-
dicaments OTC, compléments alimentaires
Tendances du marchés, opportunités de
développement
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aromathérapie,...) : médicaments OTC, compléments alimentaires,... Janvier 2020» au tarif de
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en commun, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.
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