Arcane matelas2019 presentation

1. Matelas 2019
Nouveaux comportements de consommation,
processus d’achat et points de contacts
les plus influents auprès de vos prospects
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28/02/19
- Etude réalisée du 01/03/19 au 29/05/19
- Résultats livrables le 31 mai 2019

2. Si le marché du matelas n’a pas été bouleversé en tant que tel dans ses fondamentaux, le
processus de décision de la demande quant à lui vit et poursuit, au même titre que les autres
secteurs d’activités, des mutations liées au niveau d’expertise toujours plus élevé des futurs
clients, aux comportements de plus en plus digitaux, mais aussi et surtout au foisonnement
multi-canal des points de contact.
Or, les gains de parts de marché se jouent en grande partie sur la capacité des acteurs à com-
muniquer au bon moment, au bon endroit et avec les meilleurs points de contact. Les acteurs
les plus connus et les plus associés aux différents points de contacts se révèlent être parmi
les plus envisagés pour recourir à un matelas.
La connaissance précise des clients potentiels dans leur utilisation et leur appréciation des
différents canaux continue donc d’être un enjeu fondamental pour les offreurs. Avec des
points de contacts spécifiques sur les canaux digitaux, indirects, mass média, supports pa-
pier, sponsoring et physiques, cette étude vise donc à identifier ceux sur lesquels vous pour-
rez baser votre feuille de route et notamment :
• Identifier les points de contact les plus efficaces, ceux qui ont généré le plus d’impact
mémoire au cours des 12 derniers mois auprès de votre cible captive.
• Identifier les points de contacts qui connaissent la plus forte attrition ou au contraire le
plus fort intérêt.
• Identifier vos forces / vos faiblesses, les points de contact qu’il faut chercher à travailler
et ceux qu’il faut valoriser ou chercher à maintenir en priorité.
• Identifier les modèles d’impact des marques de matelas concurrentes.
• Disposer d’informations clés sur le marché et la performance marketing des marques de
matelas.
Présentation
Echantillon
1.500 Français ayant acheté un matelas (au cours des 12 derniers mois) seront inter-
rogés par Internet en avril et mai 2019. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement repré-
sentatifs de la population française âgée de 18 à 75 ans en termes d’âge, sexe, tranche d’âge,
CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. 1. Fin de la souscription : 28 février 2019
2. Début du projet d’étude : 1er mars 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/03/19
3. Comité de pilotage : 04/03/19 au 12/04/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 15/04/19 au 12/05/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 13/05/19 au 29/05/19
6. Livrables : Le 31/05/19
Calendrier
• ANDRE RENAULT
• BENOIST
• BICO
• BULTEX
• CUREM
• DUNLOPILLO
• EMMA MATELAS
• EPEDA
• LITERIE DUVIVIER
• MERINOS
• PIRELLI
• SIMMONS
• TECHNILAT
• TEMPUR
• THIRIEZ LITERIE
• TIMBO
• TRECA
• ...
Marques de matelas soumis à évaluation
Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Actualisée, elle pourra être modifiée par les souscripteurs
au cours du comité de pilotage.
Sous réserve d’effectif suffisant

4. Une quarantaine de points de contacts évalués
Mass médias
• Les publicités de la marque à la radio FM
• Les publicités de la marque à la TV (TNT,
chaines TV thématiques du câble / satellite
: sport, histoire, nature, voyages, cinéma,
jeunesse, etc.)
• Les publicités de la marque au cinéma (avant
les films)
• Les publicités de la marque dans la presse
quotidienne
• Les publicités de la marque dans les maga-
zines (généralistes, féminins, mode, psycho,
style de vie, etc.)
• Les publicités de la marque en affichage (pan-
neaux extérieurs, mobilier urbain, transports,
gares, aéroports, parkings)
Supports papier
• Les courriers personnalisés de la marque
(informations sur les nouveautés, offres pro-
motionnelles)
• Les prospectus de la marque distribués dans
les boîtes aux lettres (format 2-8 pages)
• Les catalogues / guides conseils de la marque
(format 30-40 pages)
Digitaux
• Les publicités de la marque sur les sites Inter-
net spécialisés en aménagement de la maison
• Les publicités, messages de la marque sur les
moteurs de recherche Internet
• Le site Internet de la marque (contenu géné-
ral)
• La Web-TV et les vidéos de démonstration de
la marque (YouTube, Dailymotion,...)
• Les outils de prise de contact en ligne de la
marque (formulaires, aide en ligne, t’chat,...)
• Les e-mails de la marque (offres promotion-
nelles, etc.)
• Les SMS de la marque (offres promotion-
nelles, etc.)
• L’application pour téléphone portable de la
marque
• La présence de la marque sur les compara-
teurs en ligne
• La présence de la marque sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Physiques
• Les appels téléphoniques de la part des télé-
prospecteurs de la marque
• La prise de renseignements par téléphone
auprès d’un téléconseiller de la marque vous
avez appelez (N°Vert, N°Azur, etc.)
• Les publicités devant oui dans le magasin
(affichage, écrans,...)
• Les discours ou la présence d’un conseiller de
la marque en magasin
• Les stands de la marque sur les salons spécia-
lisés ou stands itinérants
Indirects
• Les recommandations de la marque par
l’entourage (famille, amis, collègues, voisins)
• Le parrainage par une personne par une per-
sonne déjà cliente de la marque
• La recommandation d’un conseiller en maga-
sin
• Les conseils d’un professionnel de l’aménage-
ment de la maison
• La recommandation du distributeur
• La marque citée dans un article de journal ou
de magazine
• La marque citée dans un reportage TV ou
radio
• La mention de la marque par les associations
de consommateurs
• La marque citée sur les blogs, forums, etc.
Sponsoring, mécenat
• Le sponsoring sportif par la marque
• Le parrainage par la marque d’une manifes-
tation culturelle (patrimoine, cinéma, art,
expos, musique, etc.)
• Le parrainage par la marque d’une action en
faveur du développement durable
• Le parrainage par la marque d’actions so-
ciales, pour mettre en avant des talents, aider
des communautés, réunir les gens autour
d’une cause
• Le parrainage par la marque d’actions de
crowdfunding (promotion des talents, mise
en avant de projets novateurs, etc.) et sites
d’entraides (sites d’économie solidaire)
Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Actualisée, elle pourra être modifiée par les souscripteurs
au cours du comité de pilotage.

5. Sommaire proposé pour l'étude
1. Processus de réflexion et de décision
1.1. Equipement actuel
1.1.1. Type (mousse, ressort, latex, mémoire de forme,...), taille, âge et marque des mate-
las actuels du foyer
1.1.2. Focus sommier : nature, type, âge,...
1.1.3. Raisons qui a présidé à l’achat : renouvellement vs premier équipement
1.2. Arbitrages, sources d’informations consultées et nouveaux comportements
Internet
1.2.1. Comportement envisagé de showrooming (renseignement en magasin physique
avant achat sur Internet) et ROPO (recherches sur Internet puis achat en magasin)
1.2.2. Recours envisagé au marché de l’occasion, troc, etc. (leboncoin, troc.com, etc.)
1.2.3. Motivations et processus d’arbitrage entre les différentes solutions d’achat
2. Identification des cibles et parcours clients
2.1. Circuits fréquentés et équipements achetés
2.1.1. Taux d’achat effectif (au cours des 12 derniers mois) et taux d’intention d’achat (au
cours des 12 prochains mois)
2.1.2. Notoriété, marque&enseigne sélectionnés et envisagés
2.1.3. Critères de choix du matelas acheté : propriétés du matelas, prix, rôle du vendeur,
publicité de la marque, de l’enseigne,...
2.1.4. Critères de l’enseigne où s’est effectué l’achat : étendue de l’offre produit, gammes
proposées, niveau de prix, proximité du point de vente, services associés,...
2.1.5. Eléments budgétaires (montant, promotions, recours au crédit,...)
2.1.6. Focus offres promotionnelles : nature, influence,...
2.2. Profil des ménages ayant acheté un matelas
2.1.1. Profil socio-démographique (âge, sexe, localisation,...)
2.1.2. Profil Habitat (maison vs appartement, date de construction du logement, rési-
dence principale vs secondaire,...)
Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilotage, il donne les
grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.

6. 3. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de
contact auprès des acheteurs de matelas
3.1. Hiérarchisation des points de contact selon leur degré d’influence
3.1.1. Hiérarchisation des 6 canaux selon leur degré d’influence
3.1.2. Hiérarchisation des points de contact selon leur degré d’influence
3.2. Hiérarchie du niveau d’incommodation des différents points de contact
3.2.1. Hiérarchisation des 6 canaux selon leur niveau d’incommodation
3.2.2. Hiérarchisation des points de contact selon leur niveau d’incommodation
3.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
3.3.1. Tableau de correspondance des points de contact et canaux
3.3.2. Matrice «Influence et incommodation» des canaux de communication
3.3.3. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact
3.4. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact par canal
Matrice «Influence et incommodation» des points de contact :
3.4.1. Indirects 3.4.2. Digitaux 3.4.3. Physiques
3.4.4. Support Papier 3.4.5. Sponsoring Mécénat 3.4.6. Mass Media
4. Degré d’association des marques de matelas aux points de contact
4.1. Degré d’association des marques aux points de contacts par canal
4.1.1. Degré d’association des marques aux canaux de communication
Degré d’association des marques aux points de contact :
4.1.2. Indirects 4.1.3. Digitaux 4.1.4. Physiques
4.1.5. Support Papier 4.1.6. Sponsoring Mécénat 4.1.7. Mass Media
4.2. Points de contacts les plus associés à chacune des marques
4.3. Forces et faiblesses de la communication de VOTRE (VOS) MARQUE(S)
Partie non disponible au tarif «Enseignes»
• ANDRE RENAULT
• BENOIST
• BICO
• BULTEX
• CUREM
• DUNLOPILLO
• EMMA MATELAS
• EPEDA
• LITERIE DUVIVIER
• MERINOS
• PIRELLI
• SIMMONS
• TECHNILAT
• TEMPUR
• THIRIEZ LITERIE
• TIMBO
• TRECA
• ...
Sous réserve d’effectif suffisant

7. 3 raisons
de plus pour souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le questionnaire
2. La possibilité de demander des traite-
ments ou des présentations spécifiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription :
• A partir de 3.900€ HT pour les fabricants
• 1.900€ HT pour les enseignes
Accompagnement personnalisé après l’étude.
• Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous
les éclaircissements nécessaires, précisions
ou traitements complémentaires.
• Présentation orale en option (comprise
pour les fabricants de matelas disposant
d’au moins 3 marques)
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
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