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Pompes à chaleur 2018
Evaluation quantitative de la demande et des processus
d’installation
PAC air/air, PAC air/eau, PAC géothermiques et chauffe-eaux thermo-
dynamiques
Présentation de l’étude
France, novembre 2018
• 751 propriétaires et 1.705 acheteurs potentiels de
pompes à chaleur interrogés
• 143 pages
Présentation
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
2 échantillons analysés
Près de 30.000 français (foyers) représentatifs* de la population française âgée de 18 à 75
ans ont été interrogés par Internet entre le 20 septembre et le 15 octobre 2018.
*Triple représentativité : En termes d’habitat (logement individuel / collectif, propriétaire / loca-
taire), en termes de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation), et en termes sociodémogra-
phiques (âge, sexe, CSP, revenus).
Dans un premier temps, 1.994 propriétaires d’une pompe à chaleur** ont été filtrés
**PAC air/air, air/eau, géothermiques, hybrides, ou ECS seule
• 751 propriétaires d’une pompe à chaleur ET intervenus dans le processus
d’achat ont été filtrés dans un 2nd temps.
• 1.243 personnes ont déclaré être équipés d’une PAC mais ne pas être intervenues dans
le processus d’achat (soit parce que la PAC était déjà installée lors de l’achat immobilier soit
parce que le conjoint ou un proche « s’est chargé de tout »).
En parallèle, 1.705 acheteurs potentiels*** de pompe à chaleur ont été filtrés et
interrogés sur leur perception des différentes solutions et des marques de PAC existantes
***1.705 personnes pensant faire rénover leur système de chauffage / ECS d’ici 2020 ou souhaitant
faire construire une maison individuelle d’ici 2020.
Les leviers du marché des Pompes à Chaleur (PAC) sont aujourd’hui encore pour une grande
part dans les mains des installateurs. Cela implique un feed back “orienté” par la culture
technique de ces acteurs.
Le consommateur quant à lui est de plus en plus informé. Au fait des solutions et des offres,
il devient plus exigeant. Il souhaitera de moins en moins se voir prescrire comme c’est encore
souvent le cas une solution sans qu’il ait réellement une possibilité de choisir. Il devient de
plus en plus acteur et ainsi véritable interlocuteur des installateurs.
L’enquête interroge ce consommateur. Elle vise à donner les clefs pour une connaissance
précise de son comportement et de ses attentes. La connaissance de ces consommateurs
constitue ainsi pour les fabricants la véritable voie de passage pour développer une approche
“marque-produit” en s’affranchissant davantage des intermédiaires. Elle constitue aussi une
base solide pour communiquer sur des “bénéfices clients” validés en lieu et place des incon-
tournables caractéristiques techniques.
Marques analysées
• AIRMAT
• AIRPAC
• AIRWELL
• AJ TECH
• ALDES
• ALPHA INNOTEC
• AMZAIR
• ARISTON
• ATLANTIC
• ATLANTIC FUJITSU
• BOSCH
• BUDERUS
• CARRIER
• CHAFFOTEAUX
• CHAPPEE
• CIAT
• DAIKIN
• DE DIETRICH
• DIMPLEX
• E.L.M LEBLANC
• FRANCE GEOTHER-
MIE
• HITACHI
• LG Electronics
• MITSUBISHI Electric
• MITSUBISHI Heavy
Industry
• NEXA
• OERTLI
• PANASONIC
• RIBO
• SAMSUNG
• SANYO
• SAUNIER DUVAL
• SOFATH
• STIEBEL ELTRON
• TECHNIBEL
• TOSHIBA
• VAILLANT
• VIESSMANN
• WEISHAUPT
Items soumis à analyse
• L’expertise en pompes à chaleur
• L’expertise en chauffage
• L’expertise en géothermie
• L’expertise en climatisation
• Un bon rapport Qualité-Prix
• Une haute performance
• La fiabilité – la durabilité
• La haute technologie
• L’élégance, le design
• Les garanties proposées par le fabri-
cant
• Le service après-vente
• Un fabricant haut de gamme
• Une marque qui communique bien
(pub, documentations, site internet,
etc.)
• Une marque dynamique
Items de la satisfaction détaillée
• La performance énergétique
• Les économies réalisées ou consta-
tées
• La température obtenue par rapport
à celle demandée
• Le fonctionnement autonome sans
chauffage d’appoint
• La rapidité de chauffe
• La fonction Eau chaude sanitaire
• La fonction Rafraîchissement / Clima-
tisation
• La fonction Chauffage Piscine
• La simplicité / facilité - Confort d’uti-
lisation
• Le silence du/des groupes extérieurs
• Le silence du/des groupes intérieurs
• La fiabilité du matériel / absence de
problème
• Le design, l’esthétisme
• La discrétion des unités extérieures
• L’économie de place (matériel pas
trop encombrant)
• Les fonctions de programmation
• La qualité de la maintenance
• La diffusion homo-
gène de la tempéra-
ture dans la pièce
Items posés à l’échantillon propriétaires de PAC seulement
Sommaire du rapport
Synthèse
1. Le marché français des pompes à chaleur : bilan et perspectives
1.1. Structure du parc français de pompes à chaleur
1.1.1. Répartition du marché français par type de pompes à chaleur
1.1.2. Répartition géographique du parc français de pompes à chaleur
1.1.3. Répartition géographique du parc français de pompes à chaleur selon les types de
pompes à chaleur
1.2. Les perspectives du marché des pompes à chaleur à l’horizon 2020
1.2.1. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future
construction / rénovation
1.2.2. Zones géographiques dans lesquelles le « solaire » serait plus choisi pour une
construction/rénovation
1.2.3. Zones géographiques dans lesquelles une « PAC » serait plus choisie pour une
construction/rénovation
1.2.4. Le marché potentiel des pompes à chaleur 2019-2020 (hors PAC géothermiques)
2. Le marché français des pompes à chaleur en 2018
2.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur en 2018
2.1.1. Modules optionnels des PAC
2.1.2. Les marques des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques installés
2.1.3. Les marques des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques installées selon le
contexte d’installation du ballon ou chauffe-eaux thermodynamiques
2.1.4. Les marques des PAC air-air installées
2.1.5. Les marques des PAC air-air installées selon le contexte d’installation de la PAC air-
air
2.1.6. Les marques des PAC air-eau installées
2.1.7. Les marques des PAC air-eau installées selon le contexte d’installation de la PAC air-
eau
2.1.8. Les marques des PAC géothermiques installées
2.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC installés
2.1.10. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC installés selon la taille du logement
2.1.11. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC
• Les évolutions sont présentées pour toutes les données de l’étude qui
n’ont pas été modifiées au cours des 3 éditions.
• Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen-
sions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
2.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur
2.2.1. Incitation à la considération d’une PAC pour chauffer l’habitat
2.2.2. Motivations finales d’installation d’une PAC
2.2.3. Processus d’installation du système de PAC
2.2.4. Entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC
2.2.5. Taux d’achat de la PAC directement auprès d’un installateur
2.2.6. Type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC
2.2.7. Critères décisifs dans le choix de l’installateur pour la PAC
2.2.8. Installateur certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
2.2.9. Déroulement du choix final du système de PAC
2.2.10. Importance de la marque de PAC dans la décision finale
2.2.11. Critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC
2.2.12. Les leviers financiers pour l’achat des PAC
2.2.13. Les leviers financiers pour l’achat des PAC selon le type de PAC
2.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur
2.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC
2.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC : au global, toutes PAC confondues
2.3.3. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC selon le type de PAC
2.3.4. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC
2.3.5. Matrice satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC :
2.3.5.1. Au global, toutes PAC confondues
2.3.5.2. Acheteurs de ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques
2.3.5.3. Acheteurs de PAC air/air
2.3.5.4. Acheteurs de PAC air/eau
2.3.5.5. Acheteurs de PAC air/eau bibloc
2.3.5.6. Acheteurs de PAC air/eau monobloc
2.3.5.7. Acheteurs de PAC géothermique
3. Le marché français des acheteurs potentiels de pompes à chaleur
3.1. Le profil des acheteurs potentiels de pompes à chaleur
3.2. Les caractéristiques des acheteurs potentiels de pompes à chaleur
3.2.1. Modes de chauffage actuel du logement des acheteurs potentiels
3.2.2. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future
construction / rénovation
3.2.3. Motifs de choix des énergies des acheteurs potentiels
3.2.4. Niveau de connaissance des systèmes de PAC des acheteurs potentiels
3.2.5. Systèmes de PAC connus des acheteurs potentiels
3.3. Comportements des acheteurs potentiels de pompes à chaleur
3.3.1. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC
3.3.2. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC
3.3.3. Motifs du non choix de PAC pour chauffer un futur logement
3.3.4. Leviers financiers chez les acheteurs potentiels de Pompes à chaleur
3.3.5. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC pour chauffer le logement
3.3.6. Importance de la marque de PAC dans le choix final des acheteurs potentiels
3.3.7. Achat de certaines marques en priorité / rejet de certaines marques par les ache-
teurs potentiels
3.3.8. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels achèteraient en priorité
3.3.9. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels écarteraient
4. Evaluation de l’image des principales marques de pompes à chaleur
4.1. Notoriété et emprise des marques de pompes à chaleur
4.1.1. Connaissance des systèmes de pompes à chaleur proposés par les différent(e)s
marques/fabricants
4.1.2. Taux de mémorisation des publicités de pompes à chaleur
4.2. Image globale et détaillée des marques de pompes à chaleur
4.2.1. Image globale des marques de pompes à chaleur
4.2.2. Image détaillée des marques
4.3. Forces et faiblesses des marques de pompes à chaleur aux yeux des proprié-
taires et acheteurs potentiels de PAC
5. Annexes
• Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC : Surface habitable
• Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC : Nombre de pièces
• Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC : Nombre d’étages
• Contexte d’installation des PAC
• Contexte d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
• Puissance des PAC
• Systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC
• Systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC selon le contexte d’installation des PAC
• Les marques des PAC air-eau installées
• Les marques des PAC air-eau installées selon le contexte d’installation de
la PAC air-eau
• L’expertise en pompes à chaleur
• L’expertise en chauffage
• L’expertise en géothermie
• L’expertise en climatisation
• Un bon rapport Qualité-Prix
• Une haute performance
• La fiabilité – la durabilité
• La haute technologie
• L’élégance, le design
• Les garanties proposées par le fabricant
• Le service après-vente
• Un fabricant haut de gamme
• Une marque qui communique bien
• Une marque dynamique
• Lieu d’installation des PAC
• Types de couplage des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques
• Provenance des calories captées par les ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques
• Conception des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques
• Les marques des PAC Air-air installées selon la région (UDA5)
• Les marques des PAC Air-eau (monobloc+bibloc) installées selon la région (UDA5)
• Les marques des PAC Air-eau bibloc et les marques des PAC Air-eau monobloc installées selon la
région (UDA5)
• Durée de la garantie de la PAC
• Contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC
• Systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC
• Marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC
• Types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC
• Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC
• Les marques de ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques proposées par les installateurs
consultés
• Les marques de PAC Air-air proposées par les installateurs consultés
• Les marques de PAC Air-eau proposées par les installateurs consultés
• Les marques de PAC géothermiques proposées par les installateurs consultés
• Verbatims des propriétaires de PAC
• Nombre de propriétaires ou d’acheteurs potentiels ayant répondu à l’analyse d’image sur
chacune des marques de PAC
• 6 marques étaient aléatoirement évaluées parmi les systèmes de PAC connus
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
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coline.lebihan@arcane-research.com
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Vos contactsLivrables
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-
tielle est hiérarchisée.
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point.
Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, notre équipe est
disponible et cela sans aucune limite de temps
pour faire les traitements complémentaires et
apporter toutes les précisions que vous estime-
riez utiles (présentation orale en option).
Références3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRO-
MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE- ALLIANZ IARD - ALLIANZ
VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – ARKO-
PHARMA - ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS - ASTRA ZENECA – ATLANTIC -
ATOL – AUDIOPTIC – AVIVA- AXA – BARILLA- BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA
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RAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON
SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS- BPCE ASSURANCES- BRED
BANQUE POPULAIRE – BJORG - BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE -
CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO –
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LI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – CONFEDERATION NATIONALE
DU CREDIT MUTUEL- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE
ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY
FOOD SERVICE- DAIKIN – DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DE-
LOITTE – DELPEYRAT- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-–
DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE
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FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER –
GASTRONOME – GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC
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CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA
BANQUE POSTALE FINANCEMENT- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA
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CHESNEL- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF
MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MAT-
MUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- ME-
NARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL
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– MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOC-
KARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWE-
GIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE
– OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONTEX –
OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PATAGONIA
– PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO
COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE
SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RCIA –
RECKITT BENCKISER – RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS
- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON –
SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE
VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE
MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC
– SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME
– STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYS-
TEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO
– THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER- UNIMA
- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM
– VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN
- WINTHROP – YVES ROCHER,…
Pompes à Chaleur 2018
Evaluation quantitative de la demande
et des processus d’installation
Bon de commande
A retourner
De préférence scanné par mail
Je commande les résultats de l’étude «Pompes à chaleur 2018 : Evaluation quantitative de
la demande et des processus d’installation - Novembre 2018» au tarif de 4.900€ HT (TVA
20%).
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société- Organisme : ......................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ...............................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................Ville : ......................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) :.............................................................................................................................................................
Société- Organisme : ......................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ...............................................................................................
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Code postal : ..................................................................................Ville : ......................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
Je règle à l’ordre d’ARCANE Research à
la livraison (facture jointe à la livraison)
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :.......................................

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  • 1. Pompes à chaleur 2018 Evaluation quantitative de la demande et des processus d’installation PAC air/air, PAC air/eau, PAC géothermiques et chauffe-eaux thermo- dynamiques Présentation de l’étude France, novembre 2018 • 751 propriétaires et 1.705 acheteurs potentiels de pompes à chaleur interrogés • 143 pages
  • 2. Présentation Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). 2 échantillons analysés Près de 30.000 français (foyers) représentatifs* de la population française âgée de 18 à 75 ans ont été interrogés par Internet entre le 20 septembre et le 15 octobre 2018. *Triple représentativité : En termes d’habitat (logement individuel / collectif, propriétaire / loca- taire), en termes de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation), et en termes sociodémogra- phiques (âge, sexe, CSP, revenus). Dans un premier temps, 1.994 propriétaires d’une pompe à chaleur** ont été filtrés **PAC air/air, air/eau, géothermiques, hybrides, ou ECS seule • 751 propriétaires d’une pompe à chaleur ET intervenus dans le processus d’achat ont été filtrés dans un 2nd temps. • 1.243 personnes ont déclaré être équipés d’une PAC mais ne pas être intervenues dans le processus d’achat (soit parce que la PAC était déjà installée lors de l’achat immobilier soit parce que le conjoint ou un proche « s’est chargé de tout »). En parallèle, 1.705 acheteurs potentiels*** de pompe à chaleur ont été filtrés et interrogés sur leur perception des différentes solutions et des marques de PAC existantes ***1.705 personnes pensant faire rénover leur système de chauffage / ECS d’ici 2020 ou souhaitant faire construire une maison individuelle d’ici 2020. Les leviers du marché des Pompes à Chaleur (PAC) sont aujourd’hui encore pour une grande part dans les mains des installateurs. Cela implique un feed back “orienté” par la culture technique de ces acteurs. Le consommateur quant à lui est de plus en plus informé. Au fait des solutions et des offres, il devient plus exigeant. Il souhaitera de moins en moins se voir prescrire comme c’est encore souvent le cas une solution sans qu’il ait réellement une possibilité de choisir. Il devient de plus en plus acteur et ainsi véritable interlocuteur des installateurs. L’enquête interroge ce consommateur. Elle vise à donner les clefs pour une connaissance précise de son comportement et de ses attentes. La connaissance de ces consommateurs constitue ainsi pour les fabricants la véritable voie de passage pour développer une approche “marque-produit” en s’affranchissant davantage des intermédiaires. Elle constitue aussi une base solide pour communiquer sur des “bénéfices clients” validés en lieu et place des incon- tournables caractéristiques techniques.
  • 3. Marques analysées • AIRMAT • AIRPAC • AIRWELL • AJ TECH • ALDES • ALPHA INNOTEC • AMZAIR • ARISTON • ATLANTIC • ATLANTIC FUJITSU • BOSCH • BUDERUS • CARRIER • CHAFFOTEAUX • CHAPPEE • CIAT • DAIKIN • DE DIETRICH • DIMPLEX • E.L.M LEBLANC • FRANCE GEOTHER- MIE • HITACHI • LG Electronics • MITSUBISHI Electric • MITSUBISHI Heavy Industry • NEXA • OERTLI • PANASONIC • RIBO • SAMSUNG • SANYO • SAUNIER DUVAL • SOFATH • STIEBEL ELTRON • TECHNIBEL • TOSHIBA • VAILLANT • VIESSMANN • WEISHAUPT Items soumis à analyse • L’expertise en pompes à chaleur • L’expertise en chauffage • L’expertise en géothermie • L’expertise en climatisation • Un bon rapport Qualité-Prix • Une haute performance • La fiabilité – la durabilité • La haute technologie • L’élégance, le design • Les garanties proposées par le fabri- cant • Le service après-vente • Un fabricant haut de gamme • Une marque qui communique bien (pub, documentations, site internet, etc.) • Une marque dynamique Items de la satisfaction détaillée • La performance énergétique • Les économies réalisées ou consta- tées • La température obtenue par rapport à celle demandée • Le fonctionnement autonome sans chauffage d’appoint • La rapidité de chauffe • La fonction Eau chaude sanitaire • La fonction Rafraîchissement / Clima- tisation • La fonction Chauffage Piscine • La simplicité / facilité - Confort d’uti- lisation • Le silence du/des groupes extérieurs • Le silence du/des groupes intérieurs • La fiabilité du matériel / absence de problème • Le design, l’esthétisme • La discrétion des unités extérieures • L’économie de place (matériel pas trop encombrant) • Les fonctions de programmation • La qualité de la maintenance • La diffusion homo- gène de la tempéra- ture dans la pièce Items posés à l’échantillon propriétaires de PAC seulement
  • 4. Sommaire du rapport Synthèse 1. Le marché français des pompes à chaleur : bilan et perspectives 1.1. Structure du parc français de pompes à chaleur 1.1.1. Répartition du marché français par type de pompes à chaleur 1.1.2. Répartition géographique du parc français de pompes à chaleur 1.1.3. Répartition géographique du parc français de pompes à chaleur selon les types de pompes à chaleur 1.2. Les perspectives du marché des pompes à chaleur à l’horizon 2020 1.2.1. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation 1.2.2. Zones géographiques dans lesquelles le « solaire » serait plus choisi pour une construction/rénovation 1.2.3. Zones géographiques dans lesquelles une « PAC » serait plus choisie pour une construction/rénovation 1.2.4. Le marché potentiel des pompes à chaleur 2019-2020 (hors PAC géothermiques) 2. Le marché français des pompes à chaleur en 2018 2.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur en 2018 2.1.1. Modules optionnels des PAC 2.1.2. Les marques des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques installés 2.1.3. Les marques des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques installées selon le contexte d’installation du ballon ou chauffe-eaux thermodynamiques 2.1.4. Les marques des PAC air-air installées 2.1.5. Les marques des PAC air-air installées selon le contexte d’installation de la PAC air- air 2.1.6. Les marques des PAC air-eau installées 2.1.7. Les marques des PAC air-eau installées selon le contexte d’installation de la PAC air- eau 2.1.8. Les marques des PAC géothermiques installées 2.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC installés 2.1.10. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC installés selon la taille du logement 2.1.11. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC • Les évolutions sont présentées pour toutes les données de l’étude qui n’ont pas été modifiées au cours des 3 éditions. • Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen- sions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
  • 5. 2.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur 2.2.1. Incitation à la considération d’une PAC pour chauffer l’habitat 2.2.2. Motivations finales d’installation d’une PAC 2.2.3. Processus d’installation du système de PAC 2.2.4. Entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC 2.2.5. Taux d’achat de la PAC directement auprès d’un installateur 2.2.6. Type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC 2.2.7. Critères décisifs dans le choix de l’installateur pour la PAC 2.2.8. Installateur certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 2.2.9. Déroulement du choix final du système de PAC 2.2.10. Importance de la marque de PAC dans la décision finale 2.2.11. Critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC 2.2.12. Les leviers financiers pour l’achat des PAC 2.2.13. Les leviers financiers pour l’achat des PAC selon le type de PAC 2.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur 2.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC 2.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC : au global, toutes PAC confondues 2.3.3. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC selon le type de PAC 2.3.4. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC 2.3.5. Matrice satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC : 2.3.5.1. Au global, toutes PAC confondues 2.3.5.2. Acheteurs de ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques 2.3.5.3. Acheteurs de PAC air/air 2.3.5.4. Acheteurs de PAC air/eau 2.3.5.5. Acheteurs de PAC air/eau bibloc 2.3.5.6. Acheteurs de PAC air/eau monobloc 2.3.5.7. Acheteurs de PAC géothermique 3. Le marché français des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.1. Le profil des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.2. Les caractéristiques des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.2.1. Modes de chauffage actuel du logement des acheteurs potentiels 3.2.2. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation 3.2.3. Motifs de choix des énergies des acheteurs potentiels 3.2.4. Niveau de connaissance des systèmes de PAC des acheteurs potentiels 3.2.5. Systèmes de PAC connus des acheteurs potentiels
  • 6. 3.3. Comportements des acheteurs potentiels de pompes à chaleur 3.3.1. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC 3.3.2. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC 3.3.3. Motifs du non choix de PAC pour chauffer un futur logement 3.3.4. Leviers financiers chez les acheteurs potentiels de Pompes à chaleur 3.3.5. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC pour chauffer le logement 3.3.6. Importance de la marque de PAC dans le choix final des acheteurs potentiels 3.3.7. Achat de certaines marques en priorité / rejet de certaines marques par les ache- teurs potentiels 3.3.8. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels achèteraient en priorité 3.3.9. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels écarteraient 4. Evaluation de l’image des principales marques de pompes à chaleur 4.1. Notoriété et emprise des marques de pompes à chaleur 4.1.1. Connaissance des systèmes de pompes à chaleur proposés par les différent(e)s marques/fabricants 4.1.2. Taux de mémorisation des publicités de pompes à chaleur 4.2. Image globale et détaillée des marques de pompes à chaleur 4.2.1. Image globale des marques de pompes à chaleur 4.2.2. Image détaillée des marques 4.3. Forces et faiblesses des marques de pompes à chaleur aux yeux des proprié- taires et acheteurs potentiels de PAC 5. Annexes • Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC : Surface habitable • Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC : Nombre de pièces • Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC : Nombre d’étages • Contexte d’installation des PAC • Contexte d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques • Puissance des PAC • Systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC • Systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC selon le contexte d’installation des PAC • Les marques des PAC air-eau installées • Les marques des PAC air-eau installées selon le contexte d’installation de la PAC air-eau • L’expertise en pompes à chaleur • L’expertise en chauffage • L’expertise en géothermie • L’expertise en climatisation • Un bon rapport Qualité-Prix • Une haute performance • La fiabilité – la durabilité • La haute technologie • L’élégance, le design • Les garanties proposées par le fabricant • Le service après-vente • Un fabricant haut de gamme • Une marque qui communique bien • Une marque dynamique
  • 7. • Lieu d’installation des PAC • Types de couplage des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques • Provenance des calories captées par les ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques • Conception des ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques • Les marques des PAC Air-air installées selon la région (UDA5) • Les marques des PAC Air-eau (monobloc+bibloc) installées selon la région (UDA5) • Les marques des PAC Air-eau bibloc et les marques des PAC Air-eau monobloc installées selon la région (UDA5) • Durée de la garantie de la PAC • Contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC • Systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC • Marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC • Types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC • Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC • Les marques de ballons ou chauffe-eaux thermodynamiques proposées par les installateurs consultés • Les marques de PAC Air-air proposées par les installateurs consultés • Les marques de PAC Air-eau proposées par les installateurs consultés • Les marques de PAC géothermiques proposées par les installateurs consultés • Verbatims des propriétaires de PAC • Nombre de propriétaires ou d’acheteurs potentiels ayant répondu à l’analyse d’image sur chacune des marques de PAC • 6 marques étaient aléatoirement évaluées parmi les systèmes de PAC connus
  • 8. arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contactsLivrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions que vous estime- riez utiles (présentation orale en option). Références3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRO- MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE- ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – ARKO- PHARMA - ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS - ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AVIVA- AXA – BARILLA- BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGA- RAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG - BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICA- LI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DE- LOITTE – DELPEYRAT- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FERRERO- FEU VERT – FILORGA - FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUER- LAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE - INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE - LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MAT- MUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- ME- NARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOC- KARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWE- GIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER – RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYS- TEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER- UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN - WINTHROP – YVES ROCHER,…
  • 9. Pompes à Chaleur 2018 Evaluation quantitative de la demande et des processus d’installation Bon de commande A retourner De préférence scanné par mail Je commande les résultats de l’étude «Pompes à chaleur 2018 : Evaluation quantitative de la demande et des processus d’installation - Novembre 2018» au tarif de 4.900€ HT (TVA 20%). Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société- Organisme : ...................................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ............................................................................................... Adresse : ......................................................................................................................................................................................................... Code postal : ..................................................................................Ville : ...................................................................................................... Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................................................................................... Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) :............................................................................................................................................................. Société- Organisme : ...................................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ............................................................................................... Adresse : ......................................................................................................................................................................................................... Code postal : ..................................................................................Ville : ...................................................................................................... Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................................................................................... Je règle à l’ordre d’ARCANE Research à la livraison (facture jointe à la livraison) Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :.......................................