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Plats cuisinés 2019
Profils et comportements des acheteurs,
Position vis-à-vis des marques,
Aspirations en matière de packaging
3ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/10/18
- Etude réalisée du 02/11/18 au 07/02/19
- Résultats livrables le 8 février 2019
Présentation
Echantillons
6.000 Français âgés de 18 à 75 ans acheteurs de plats cuisinés seront interrogés
par Internet en janvier 2019.
Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en
termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Après 2013 et 2015, la 3ème édition de l’étude Plats Cuisinés vise à mettre à jour les données
recueillies les éditions précédentes pour examiner les profils consommateurs, les habitudes
et les comportements de consommations,..., mais aussi pour mesurer les principaux indica-
teurs liés à l’image et aux attentes «packaging». La mise en perspective de l’ensemble de ces
aspects avec les évolutions dans le temps aini que la triple lecture, transversale, par rayon (6
rayons) et par marque, assure sans nul doute une valeur ajoutée inédite à l’étude.
L’étude répondra donc particulièrement aux différentes questions suivantes :
• Qui achètent les plats cuisinés ? Qui les consomment ? Les profils de consommateurs et
d’utilisateurs ont-ils évolué ?
• Quels sont les différents comportements d’achat ? Observe-t-on des différences en 3 ans ?
En 6 ans ?
• Quels sont les modes, contextes et habitudes de consommation ? Cela implique-t-il des
développements produits spécifiques ?
• Quelle est la position des acheteurs vis-à-vis des marques ? Est-il nécessaire alors de se
repositionner ?
• Quelles sont les principales aspirations en matière de packaging ? Faut-il axer ses investis-
sements sur de nouveaux claims ?
Périmètre de l'étude
Calendrier
1. Fin de la souscription : 31 octobre 2018
2. Début du projet d’étude : 2 novembre 2018
• Remise de la version 2015 du questionnaire aux souscripteurs le 02/11/18 (question-
naire réalisé par ARCANE Research en 2015 et validé par les souscripteurs)
3. Comité de pilotage : 03/11/18 au 21/12/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 24/12/18 au 20/01/19
• Programmation informatique : 24 au 31/12/18
• Test, lancement et suivi de la campagne => A partir du 02/01/19
5. Traitements et analyse des données : 21/01/19 au 07/02/19
6. Livrables : Le 08/02/19
7 rayons étudiés à la loupe :
1. Rayon «Traiteur libre-service» (plats frais)
2. Rayon «Boucherie libre-service» (plats frais)
3. Rayon «Charcuterie-Traiteur» en libre service (plats ultra-frais)
4. Rayon «Charcuterie-Traiteur» à la coupe (plats ultra-frais)
5. Rayon «Conserves» ou «Epicerie salée» (plats en conserve ou sous condi-
tionnement hermétique)
6. Rayon «Surgelés» ou magasin spécialisé en produits surgelés
7. Rayon «chez un artisan boucher»
54 axes d'innovation pour l'emballage évalués
1. Qui préserve bien les produits (fraîcheur, goût,
textures)
2. Qui prolonge la durée de vie ou la fraîcheur du
contenu
3. Qui indique son état de fraicheur
4. Pratique à l’ouverture
5. Avec des matériaux flexibles, souples
6. Qui prend peu de place, facile à stocker
7. Facile à transporter
8. Qui ne perce pas le sac de course
9. Recyclable
10. En matériau recyclé
11. En matériau végétal, totalement naturel /
emballage «bio»
12. Biodégradable
13. Avec des matériaux propres (diminution des
additifs, encres végétales sans solvants, etc.)
14. Facile à prendre en main, facile à utiliser
15. Prêt à réchauffer
16. Rapide à préparer
17. Prêt à consommer dans son emballage
18. Prêt à utiliser comme assiette
19. Prêt à servir sur la table
20. Refermable ou avec un système de fermeture
alternatif
21. Qui informe clairement sur les ingrédients
entrant dans la composition
22. Qui informe clairement sur la teneur en sel
23. Qui informe clairement sur la teneur en ma-
tières grasses
24. Qui informe clairement sur l’utilisation et le
mode de chauf-fage du plat
25. Qui présente clairement les facilités d’usage du
plat (do-sage, ouverture, fermeture, etc.)
26. Qui informe clairement sur l’absence de gluten
27. Qui informe clairement sur les calories (kcal)
28. Qui informe clairement sur l’absence de
conservateur
29. Qui informe clairement sur l’absence de colo-
rant
30. Qui informe clairement sur l’absence d’arôme
artificiel
31. Qui informe clairement sur l’absence d’exhaus-
teur de goût
32. Qui informe clairement sur l’absence d’huile de
palme
33. Actif (action sur le produit avec production de
froid ou de chaud)
34. Intelligent (traçabilité, inviolabilité des pro-
duits, qui em-pêche de se brûler, etc.)
35. Qui protège des chocs
36. Qui protège des agressions extérieures (oxyda-
tion, micro-organismes, humidité)
37. Qui prend parfaitement en compte la sécurité
alimentaire
38. Qui protège de la rupture de la chaîne du froid
39. Fractionnable: qui permet plusieurs formats
(paquet et indivi-duel par ex.)
40. Flexible dans la consommation du produit (avec
des comparti-ments, des aliments séparés, kit à
cuisiner)
41. Qui permet une cuisson différenciée des diffé-
rents aliments en-trant dans la recette
42. Réutilisable en cuisine (pour réchauffer ou pré-
senter d’autres aliments)
43. Réutilisable pour un tout autre usage que
la cuisine (décoration, rangement, jeu pour
enfant, etc.)
44. Allégé au maximum (pas de sur emballage
inutile)
45. Très facilement compactable
46. Le plus discret / minimalisé possible
47. Transparent (possibilité de voir le produit)
48. Agréable au toucher
49. Innovant / high-tech (avec des dispositifs ingé-
nieux en «plus» ou des matériaux de pointe)
50. Original dans les couleurs
51. Original dans la forme (cocotte, marmite, cube,
cup, etc.)
52. Qui est esthétique
53. Avec un style et un design haut de gamme
54. Ludique, qui plait aux enfants
Les axes d’innovation précisés ici sont ceux étudiés en 2015. Soumis à validation par le comité de
pilotage, la liste peut donc être modifiée, améliorée ou optimisée.
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édi-
tion 2015. Pour 2019, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution
constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à
validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés,
supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évo-
lutive dans le temps.
1. Les achats de plats cuisinés
1.1. Taux d’achat des français pour chacun des 7 rayons
1.2. Mixité des achats entre rayons de plats cuisinés (7 x 6)
1.3. Circuits d’achat des plats cuisinés
1.3.1. Tous rayons confondus
1.3.2. Pour chacun des 7 rayons
1.3.3. Enseignes d’hypermarchés ou supermarchés fréquentées tous rayons confondus
1.3.4. Enseignes de supérettes fréquentées tous rayons confondus
1.3.5. Enseignes de hard discount ou de produits surgelés fréquentées tous rayons
confondus
2. Le profil des acheteurs pour chacun des 7 rayons
2.1. Age et Sexe
2.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille
2.3. Revenus du foyer
2.4. Composition du foyer
2.5. Nombre d’enfant(s) au foyer
2.6. Région d’habitation (UDA 5)
2.7. Commune d’habitation
3. Le profil des acheteurs par marque
3.1. Plats cuisinés frais
3.1.1. Age et Sexe des acheteurs
3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs
3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs
3.1.4. Composition du foyer des acheteurs
3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs
3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5)
3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs
3.1.8. Circuits d’achat des plats cuisinés
3.1.9. Profil acheteurs (acheteur seul responsable ou co-responsable
des achats)
3.2. Plats cuisinés appertisés
3.1.1. Age et Sexe des acheteurs
3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs
3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs
3.1.4. Composition du foyer des acheteurs
3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs
3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5)
3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs
3.1.8. Circuits d’achat des plats cuisinés
3.1.9. Profil acheteurs (acheteur seul responsable ou co-responsable des achats)
3.3. Plats cuisinés surgelés
3.1.1. Age et Sexe des acheteurs
3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs
3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs
3.1.4. Composition du foyer des acheteurs
3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs
3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5)
3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs
3.1.8. Circuits d’achat des plats cuisinés
3.1.9. Profil acheteurs (acheteur seul responsable ou co-responsable des achats)
3.4. Plats cuisinés par circuit (tous rayons)
3.1.1. Age et Sexe des acheteurs
3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs
3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs
3.1.4. Composition du foyer des acheteurs
3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs
3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5)
3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs
3.5. Plats cuisinés par enseigne (tous rayons)
3.1.1. Age et Sexe des acheteurs
3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs
3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs
3.1.4. Composition du foyer des acheteurs
3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs
3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5)
3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs
4. Les habitudes de consommation pour chacun des 7 rayons
4.1. Fréquence de consommation des plats cuisinés au sein du foyer
4.2. Destination des achats (consommateurs des plats cuisinés)
4.3. Occasions de consommation des plats cuisinés
4.4. Contextes de consommation des plats cuisinés
4.5. Types de plats cuisinés recherchés
5. Les comportements d’achat (par rayon)
5.1. Rayon Traiteur libre-service
5.1.1. Les formats les plus recherchés
5.1.2. Les types de marques les plus recherchés par format
5.1.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.1.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.2. Rayon Boucherie libre-service
5.2.1. Les formats les plus recherchés
5.2.2. Les types de marques les plus recherchés par format
5.2.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.2.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.3. Rayon Charcuterie-traiteur
5.3.1. Les formats les plus recherchés
5.3.2. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.3.3. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.4. «A la coupe» dans le rayon Charcuterie-traiteur
5.4.1. Les formats les plus recherchés
5.4.2. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.4.3. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.5. Rayon Conserve ou Epicerie salée
5.5.1. Les formats les plus recherchés
5.5.2. Les types de marques les plus recherchés par format
5.5.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.5.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.6. Rayon Surgelés ou dans un magasin de surgelés
5.6.1. Les formats les plus recherchés
5.6.2. Les types de marques les plus recherchés par format
5.6.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.6.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon
5.7. Dans un commerce de proximité
5.7.1. Les formats les plus recherchés
5.7.2. Type(s) de cuisines recherchés danslesplatscuisinésvendusdanslerayon
5.7.3. Type(s) de recettes recherchés danslesplatscuisinésvendusdanslerayon
5.8. Vue transversale des comportements pour les 7 rayons
5.8.1. Comparaison des formats les plus recherchés par rayon
5.8.2. Comparaison des types de marques les plus recherchés sur un format «1 per-
sonne» par rayon
5.8.3. Idem sur un format «2 personnes» par rayon
5.8.4. Idem sur un format «3-4 personnes» par rayon
5.8.5. Idem sur un format «5 personnes et plus» par rayon
5.8.6. Comparaison des type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés par rayon
5.8.7. Comparaison des type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés par rayon
6. Position des acheteurs vis-à-vis des marques de plats cuisinés
6.1. Acheteurs de plats cuisinés frais
6.1.1. Taux de notoriété assistée
6.1.2. Taux d’achat des marques
6.1.3. Taux de conversion des connaisseurs de la marque en acheteurs
6.1.4. Potentiel commercial des marques
6.1.5. Taux de réticence à acheter les marques parmi les connaisseurs
6.2. Acheteurs de plats cuisinés appertisés
6.2.1. Taux de notoriété assistée
6.2.2. Taux d’achat des marques
6.2.3. Taux de conversion des connaisseurs de la marque en acheteurs
6.2.4. Potentiel commercial des marques
6.2.5. Taux de réticence à acheter les marques parmi les connaisseurs
6.3. Acheteurs de plats cuisinés surgelés
6.3.1. Taux de notoriété assistée
6.3.2. Taux d’achat des marques
6.3.3. Taux de conversion des connaisseurs de la marque en acheteurs
6.3.4. Potentiel commercial des marques
6.3.5. Taux de réticence à acheter les marques parmi les connaisseurs
7. Aspirations en matière de packaging
7.1. Plats cuisinés frais
7.1.1. Top 15 des axes d’innovation
7.1.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30
7.1.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45
7.1.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54
7.1.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés frais sur lesquels innover
7.2. Plats cuisinés ultra-frais
7.2.1. Top 15 des axes d’innovation
7.2.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30
7.2.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45
7.2.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54
7.2.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés ultra-frais sur lesquels innover
7.3. Plats cuisinés appertisés
7.3.1. Top 15 des axes d’innovation sur un plat cuisiné appertisés
7.3.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30
7.3.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45
7.3.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54
7.3.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés appertisés sur lesquels innover
7.4. Plats cuisinés surgelés
7.4.1. Top 15 des axes d’innovation
7.4.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30
7.4.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45
7.4.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54
7.4.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés surgelés sur lesquels innover
7.5. Comparaison des 54 axes d’innovation sur les 4 rayons : Frais, Ultra-frais,
Appertisés, Surgelés
7.5.1. Comparaison des axes d’innovation classés de 1 à 15
7.5.2. Comparaison des axes d’innovation classés de 16 à 30
7.5.3. Comparaison des axes d’innovation classés de 31 à 45
7.5.4. Comparaison des axes d’innovation classés de 46 à 54
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...

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  • 1. Plats cuisinés 2019 Profils et comportements des acheteurs, Position vis-à-vis des marques, Aspirations en matière de packaging 3ème édition Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 30/10/18 - Etude réalisée du 02/11/18 au 07/02/19 - Résultats livrables le 8 février 2019
  • 2. Présentation Echantillons 6.000 Français âgés de 18 à 75 ans acheteurs de plats cuisinés seront interrogés par Internet en janvier 2019. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes : www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Après 2013 et 2015, la 3ème édition de l’étude Plats Cuisinés vise à mettre à jour les données recueillies les éditions précédentes pour examiner les profils consommateurs, les habitudes et les comportements de consommations,..., mais aussi pour mesurer les principaux indica- teurs liés à l’image et aux attentes «packaging». La mise en perspective de l’ensemble de ces aspects avec les évolutions dans le temps aini que la triple lecture, transversale, par rayon (6 rayons) et par marque, assure sans nul doute une valeur ajoutée inédite à l’étude. L’étude répondra donc particulièrement aux différentes questions suivantes : • Qui achètent les plats cuisinés ? Qui les consomment ? Les profils de consommateurs et d’utilisateurs ont-ils évolué ? • Quels sont les différents comportements d’achat ? Observe-t-on des différences en 3 ans ? En 6 ans ? • Quels sont les modes, contextes et habitudes de consommation ? Cela implique-t-il des développements produits spécifiques ? • Quelle est la position des acheteurs vis-à-vis des marques ? Est-il nécessaire alors de se repositionner ? • Quelles sont les principales aspirations en matière de packaging ? Faut-il axer ses investis- sements sur de nouveaux claims ?
  • 3. Périmètre de l'étude Calendrier 1. Fin de la souscription : 31 octobre 2018 2. Début du projet d’étude : 2 novembre 2018 • Remise de la version 2015 du questionnaire aux souscripteurs le 02/11/18 (question- naire réalisé par ARCANE Research en 2015 et validé par les souscripteurs) 3. Comité de pilotage : 03/11/18 au 21/12/18 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 24/12/18 au 20/01/19 • Programmation informatique : 24 au 31/12/18 • Test, lancement et suivi de la campagne => A partir du 02/01/19 5. Traitements et analyse des données : 21/01/19 au 07/02/19 6. Livrables : Le 08/02/19 7 rayons étudiés à la loupe : 1. Rayon «Traiteur libre-service» (plats frais) 2. Rayon «Boucherie libre-service» (plats frais) 3. Rayon «Charcuterie-Traiteur» en libre service (plats ultra-frais) 4. Rayon «Charcuterie-Traiteur» à la coupe (plats ultra-frais) 5. Rayon «Conserves» ou «Epicerie salée» (plats en conserve ou sous condi- tionnement hermétique) 6. Rayon «Surgelés» ou magasin spécialisé en produits surgelés 7. Rayon «chez un artisan boucher»
  • 4. 54 axes d'innovation pour l'emballage évalués 1. Qui préserve bien les produits (fraîcheur, goût, textures) 2. Qui prolonge la durée de vie ou la fraîcheur du contenu 3. Qui indique son état de fraicheur 4. Pratique à l’ouverture 5. Avec des matériaux flexibles, souples 6. Qui prend peu de place, facile à stocker 7. Facile à transporter 8. Qui ne perce pas le sac de course 9. Recyclable 10. En matériau recyclé 11. En matériau végétal, totalement naturel / emballage «bio» 12. Biodégradable 13. Avec des matériaux propres (diminution des additifs, encres végétales sans solvants, etc.) 14. Facile à prendre en main, facile à utiliser 15. Prêt à réchauffer 16. Rapide à préparer 17. Prêt à consommer dans son emballage 18. Prêt à utiliser comme assiette 19. Prêt à servir sur la table 20. Refermable ou avec un système de fermeture alternatif 21. Qui informe clairement sur les ingrédients entrant dans la composition 22. Qui informe clairement sur la teneur en sel 23. Qui informe clairement sur la teneur en ma- tières grasses 24. Qui informe clairement sur l’utilisation et le mode de chauf-fage du plat 25. Qui présente clairement les facilités d’usage du plat (do-sage, ouverture, fermeture, etc.) 26. Qui informe clairement sur l’absence de gluten 27. Qui informe clairement sur les calories (kcal) 28. Qui informe clairement sur l’absence de conservateur 29. Qui informe clairement sur l’absence de colo- rant 30. Qui informe clairement sur l’absence d’arôme artificiel 31. Qui informe clairement sur l’absence d’exhaus- teur de goût 32. Qui informe clairement sur l’absence d’huile de palme 33. Actif (action sur le produit avec production de froid ou de chaud) 34. Intelligent (traçabilité, inviolabilité des pro- duits, qui em-pêche de se brûler, etc.) 35. Qui protège des chocs 36. Qui protège des agressions extérieures (oxyda- tion, micro-organismes, humidité) 37. Qui prend parfaitement en compte la sécurité alimentaire 38. Qui protège de la rupture de la chaîne du froid 39. Fractionnable: qui permet plusieurs formats (paquet et indivi-duel par ex.) 40. Flexible dans la consommation du produit (avec des comparti-ments, des aliments séparés, kit à cuisiner) 41. Qui permet une cuisson différenciée des diffé- rents aliments en-trant dans la recette 42. Réutilisable en cuisine (pour réchauffer ou pré- senter d’autres aliments) 43. Réutilisable pour un tout autre usage que la cuisine (décoration, rangement, jeu pour enfant, etc.) 44. Allégé au maximum (pas de sur emballage inutile) 45. Très facilement compactable 46. Le plus discret / minimalisé possible 47. Transparent (possibilité de voir le produit) 48. Agréable au toucher 49. Innovant / high-tech (avec des dispositifs ingé- nieux en «plus» ou des matériaux de pointe) 50. Original dans les couleurs 51. Original dans la forme (cocotte, marmite, cube, cup, etc.) 52. Qui est esthétique 53. Avec un style et un design haut de gamme 54. Ludique, qui plait aux enfants Les axes d’innovation précisés ici sont ceux étudiés en 2015. Soumis à validation par le comité de pilotage, la liste peut donc être modifiée, améliorée ou optimisée.
  • 5. Sommaire proposé pour l'étude Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édi- tion 2015. Pour 2019, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évo- lutive dans le temps. 1. Les achats de plats cuisinés 1.1. Taux d’achat des français pour chacun des 7 rayons 1.2. Mixité des achats entre rayons de plats cuisinés (7 x 6) 1.3. Circuits d’achat des plats cuisinés 1.3.1. Tous rayons confondus 1.3.2. Pour chacun des 7 rayons 1.3.3. Enseignes d’hypermarchés ou supermarchés fréquentées tous rayons confondus 1.3.4. Enseignes de supérettes fréquentées tous rayons confondus 1.3.5. Enseignes de hard discount ou de produits surgelés fréquentées tous rayons confondus 2. Le profil des acheteurs pour chacun des 7 rayons 2.1. Age et Sexe 2.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille 2.3. Revenus du foyer 2.4. Composition du foyer 2.5. Nombre d’enfant(s) au foyer 2.6. Région d’habitation (UDA 5) 2.7. Commune d’habitation 3. Le profil des acheteurs par marque 3.1. Plats cuisinés frais 3.1.1. Age et Sexe des acheteurs 3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs 3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs 3.1.4. Composition du foyer des acheteurs 3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs 3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5) 3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs 3.1.8. Circuits d’achat des plats cuisinés 3.1.9. Profil acheteurs (acheteur seul responsable ou co-responsable des achats)
  • 6. 3.2. Plats cuisinés appertisés 3.1.1. Age et Sexe des acheteurs 3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs 3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs 3.1.4. Composition du foyer des acheteurs 3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs 3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5) 3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs 3.1.8. Circuits d’achat des plats cuisinés 3.1.9. Profil acheteurs (acheteur seul responsable ou co-responsable des achats) 3.3. Plats cuisinés surgelés 3.1.1. Age et Sexe des acheteurs 3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs 3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs 3.1.4. Composition du foyer des acheteurs 3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs 3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5) 3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs 3.1.8. Circuits d’achat des plats cuisinés 3.1.9. Profil acheteurs (acheteur seul responsable ou co-responsable des achats) 3.4. Plats cuisinés par circuit (tous rayons) 3.1.1. Age et Sexe des acheteurs 3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs 3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs 3.1.4. Composition du foyer des acheteurs 3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs 3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5) 3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs 3.5. Plats cuisinés par enseigne (tous rayons) 3.1.1. Age et Sexe des acheteurs 3.1.2. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) du chef de famille chez les acheteurs 3.1.3. Revenus du foyer des acheteurs 3.1.4. Composition du foyer des acheteurs 3.1.5. Nombre d’enfant(s) au sein du foyer des acheteurs 3.1.6. Région d’habitation des acheteurs (UDA 5) 3.1.7. Commune d’habitation des acheteurs
  • 7. 4. Les habitudes de consommation pour chacun des 7 rayons 4.1. Fréquence de consommation des plats cuisinés au sein du foyer 4.2. Destination des achats (consommateurs des plats cuisinés) 4.3. Occasions de consommation des plats cuisinés 4.4. Contextes de consommation des plats cuisinés 4.5. Types de plats cuisinés recherchés 5. Les comportements d’achat (par rayon) 5.1. Rayon Traiteur libre-service 5.1.1. Les formats les plus recherchés 5.1.2. Les types de marques les plus recherchés par format 5.1.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.1.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.2. Rayon Boucherie libre-service 5.2.1. Les formats les plus recherchés 5.2.2. Les types de marques les plus recherchés par format 5.2.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.2.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.3. Rayon Charcuterie-traiteur 5.3.1. Les formats les plus recherchés 5.3.2. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.3.3. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.4. «A la coupe» dans le rayon Charcuterie-traiteur 5.4.1. Les formats les plus recherchés 5.4.2. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.4.3. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.5. Rayon Conserve ou Epicerie salée 5.5.1. Les formats les plus recherchés 5.5.2. Les types de marques les plus recherchés par format 5.5.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.5.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.6. Rayon Surgelés ou dans un magasin de surgelés 5.6.1. Les formats les plus recherchés 5.6.2. Les types de marques les plus recherchés par format 5.6.3. Type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.6.4. Type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés vendus dans le rayon 5.7. Dans un commerce de proximité 5.7.1. Les formats les plus recherchés 5.7.2. Type(s) de cuisines recherchés danslesplatscuisinésvendusdanslerayon 5.7.3. Type(s) de recettes recherchés danslesplatscuisinésvendusdanslerayon
  • 8. 5.8. Vue transversale des comportements pour les 7 rayons 5.8.1. Comparaison des formats les plus recherchés par rayon 5.8.2. Comparaison des types de marques les plus recherchés sur un format «1 per- sonne» par rayon 5.8.3. Idem sur un format «2 personnes» par rayon 5.8.4. Idem sur un format «3-4 personnes» par rayon 5.8.5. Idem sur un format «5 personnes et plus» par rayon 5.8.6. Comparaison des type(s) de cuisines recherchés dans les plats cuisinés par rayon 5.8.7. Comparaison des type(s) de recettes recherchés dans les plats cuisinés par rayon 6. Position des acheteurs vis-à-vis des marques de plats cuisinés 6.1. Acheteurs de plats cuisinés frais 6.1.1. Taux de notoriété assistée 6.1.2. Taux d’achat des marques 6.1.3. Taux de conversion des connaisseurs de la marque en acheteurs 6.1.4. Potentiel commercial des marques 6.1.5. Taux de réticence à acheter les marques parmi les connaisseurs 6.2. Acheteurs de plats cuisinés appertisés 6.2.1. Taux de notoriété assistée 6.2.2. Taux d’achat des marques 6.2.3. Taux de conversion des connaisseurs de la marque en acheteurs 6.2.4. Potentiel commercial des marques 6.2.5. Taux de réticence à acheter les marques parmi les connaisseurs 6.3. Acheteurs de plats cuisinés surgelés 6.3.1. Taux de notoriété assistée 6.3.2. Taux d’achat des marques 6.3.3. Taux de conversion des connaisseurs de la marque en acheteurs 6.3.4. Potentiel commercial des marques 6.3.5. Taux de réticence à acheter les marques parmi les connaisseurs
  • 9. 7. Aspirations en matière de packaging 7.1. Plats cuisinés frais 7.1.1. Top 15 des axes d’innovation 7.1.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30 7.1.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45 7.1.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54 7.1.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés frais sur lesquels innover 7.2. Plats cuisinés ultra-frais 7.2.1. Top 15 des axes d’innovation 7.2.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30 7.2.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45 7.2.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54 7.2.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés ultra-frais sur lesquels innover 7.3. Plats cuisinés appertisés 7.3.1. Top 15 des axes d’innovation sur un plat cuisiné appertisés 7.3.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30 7.3.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45 7.3.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54 7.3.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés appertisés sur lesquels innover 7.4. Plats cuisinés surgelés 7.4.1. Top 15 des axes d’innovation 7.4.2. Les axes d’innovation classés de 16 à 30 7.4.3. Les axes d’innovation classés de 31 à 45 7.4.4. Les axes d’innovation classés de 46 à 54 7.4.5. Modes de réchauffage des plats cuisinés surgelés sur lesquels innover 7.5. Comparaison des 54 axes d’innovation sur les 4 rayons : Frais, Ultra-frais, Appertisés, Surgelés 7.5.1. Comparaison des axes d’innovation classés de 1 à 15 7.5.2. Comparaison des axes d’innovation classés de 16 à 30 7.5.3. Comparaison des axes d’innovation classés de 31 à 45 7.5.4. Comparaison des axes d’innovation classés de 46 à 54
  • 10. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...