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Arcane dentifrices2019 4113
- 1. Dentifrices 2019 : Profils,comportements, attentes consommateurs, image des marques Hyper/Supermarchés et Pharmacies/Parapharmacies Proposition de souscription à l’étude 1ère édition, France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 28 juin 2019 - Etude réalisée du 01/07/19 au 30/10/19 - Résultats livrables le 31 octobre 2019
- 2. Présentation Echantillons • Un échantillonde 1.500 acheteurs en pharmacie et parapharmacie • Un échantillon de 1.500 acheteurs en GMS Ces échantillons de français âgés de 18 à 75 ans seront interrogés par Internet en septembre et octobre 2019. Ces acheteurs seront recrutés et filtrés parmi une base de répondants représentatifs de la population française de 18 ans et plus en termes de sexe, d’âge, de CSP, de composition du foyer et de localisation. Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes http://www.panelia.fr propriété Arcane Research. Dans cette étude, nous proposons de vous fournir les éléments de description, de compréhen- sion et d’explication des acheteurs français de dentifrices vendus en pharmacies/parapharma- cies et en Hyper/Supermarchés à travers les 4 grands enjeux suivants : 1. Une analyse approfondie de la demande de dentifrices en France en 2019 : le taux d’emprise et le profil des acheteurs par circuit de distribution, les dri- vers des achats par circuit, les tendances de consommation et les habitudes d’achats, etc. 2. Un profiling détaillé des acheteurs de chacune des marques du marché analysées au travers du profil socio-démographique, des habitudes d’achats et du mode d’utilisation. 3. L’analyse approfondie des attentes des acheteurs en GMS et en Pharma- cie / Parapharmacie au travers d’une trentaine de critères. Ces attentes sont appréhendées au global, sur l’ensemble du marché, par circuit, selon les gammes achetées et selon les profils sociaux ou shopper. 4. L’analyse approfondie de la perception des principales gammes (marques) du marché sur chacun des critères (déjà étudiés en termes d’attente, cf. point 3). Analyse des best-practices du marché. Analyse des best-practices par gamme. Comparaison de la performance avec les attentes du marché. Identification des points forts/ des points faibles, des axes à valoriser et des axes à améliorer pour fidéliser / conquérir de nouveaux acheteurs.
- 3. 1. Fraîcheur, haleinefraîche 2. Soin blancheur 3. Soin gencives 4. Sensibilité dentaire / dentinaire 5. Protection carie 6. Antitartre 7. Antibactérien 8. Soin complet, soin global 9. 100% naturel, «Bio» 10.Homéopathique 11.Anti-âge 12.Spécial fumeur 13.Anti-tâches 14.Sans menthe, neutre au goût 1. Hyper/Supermarchés 2. Para/Pharmacies Pharmacies-Parapharmacies 1. ARTHRODONT 2. BOTOT 3. BUCCOTHERM 4. DENTARGILE 5. Dr HAUSCHKA 6. ELGYDIUM 7. ELMEX 8. EMOFORM 9. FLUOCARIL 10.G.U.M 11.HEXTRIL 12.HOMEODENT 13.MERIDOL 14.PARODONTAX 15.PAROGENCYL 16.SANOGYL 17.SENSODYNE 18.SUPER WHITE Hyper/Supermarchés 1. AQUAFRESH 2. COLGATE 3. DENIVIT 4. EMAIL DIAMANT 5. FLUORYL 6. HOMEOCARYL 7. HOMEOPHYTOL 8. MDD HM/SM 9. SANOGYL 10. SENSODYNE 11. SIGNAL 12. TERAXYL 13. TONIGENCYL 14. VADEMECUM Périmètre de l'étude Toutes les données de l’étude seront abordées par : • Les 14 segments de marché. • Les 32 marques du marché. • Les 2 circuits de distribution. • les 30 claims (cf page suivante). 2 circuits de distribution 14 segments de marchés 32 marques Les listes étant soumises à validation par le comité de pilotage, elles peuvent donc être modi- fiées, amendées, optimisées.
- 4. 1. Une marqueà laquelle je suis attaché(e) 2. Un produit recommandé par l’entourage personnel (bouche à oreille) 3. Un dentifrice reconnu, recommandé par les dentistes 4. La forte notoriété de la marque auprès des consommateurs (marque connue) 5. Un dentifrice qui renforce la blancheur naturelle des dents 6. Un dentifrice qui élimine, réduit l’accumulation de la plaque dentaire 7. Un dentifrice qui prévient les dépôts de tartre 8. Un dentifrice qui aide à prévenir les problèmes de gencives 9. Un dentifrice qui empêche la formation de taches 10.Un dentifrice ultra-efficace contre les caries 11.Un dentifrice qui offre une sensation d’extrême propreté 12.Un dentifrice qui reste efficace même entre les brossages 13.Un dentifrice qui respecte l’émail des dents 14.Un dentifrice qui apporte une sensation de fraîcheur 15.Un dentifrice qui offre une sensation de dents plus lisses 16.Un dentifrice aux essences et extraits naturels de plantes 17.Un dentifrice dont l’efficacité a été prouvée par des études cliniques 18.Un dentifrice extra-doux pour la bouche 19.Un dentifrice complet « Tout en un » 20.Une consistance, une texture agréable 21.La couleur attrayante de la pâte, du gel 22.Un goût agréable 23.Un format parfaitement adapté à mes besoins (unidose, 6ml, 50ml, 75ml, 100ml, 125 ml, etc.) 24.Une formule exclusive et innovante 25.La visibilité immédiate du dentifrice dans le rayon 26.Un format (tube, flacon, unidose) facile à utiliser 27.Le design, les couleurs et les visuels attrayants de l’emballage 28.L’affichage très clair sur l’emballage des avantages et caractéristiques du produit 29.Un bon rapport Qualité-Prix 30.Une offre promotionnelle ou un jeu concours Les axes d'innovations soumis à évaluation Comme les éléments de la page précédente, ces items précisés sont soumis à validation par le comi- té de pilotage et peuvent être modifiés.
- 5. 1. Hygiène bucco-dentaire 1.1.Etat général 1.1.1. Degré d’importance accordé à l’hygiène bucco-dentaire dans la vie quotidienne : fréquence et temps accordé au brossage des dents,... 1.1.2. Etat général bucco-dentaire : niveau, blancheur de la dentition, tabac,... 1.1.3. Problèmes ou situations bucco-dentaires rencontrés : caries, tartre ou plaque den- taire, abcès dentaires, maladie des gencives, infection bucco-dentaire, sensibilité au chaud ou au froid, dents de sagesse, urgences ou blessures, bouche sèche, colorations dentaires, mauvaise haleine, implants, couronnes, déchaussements, grincements des dents, etc. 1.1.4. Port d’un appareil dentaire : type, date du premier achat,... 1.2. Visite chez le dentiste 1.2.1. Date de la dernière visite chez le dentiste 1.2.2. Motif de la visite 1.2.3. Fréquence de consultation chez le dentiste 2. Les achats 2.1. Circuits d’achat 2.1.1. Répartition des achats selon le circuit : GMS, pharmacie, parapharmacie, Internet 2.1.2. Motifs de préférence d’un circuit plutôt qu’un autre 2.1.3. Focus sur les dentifrices faits maison : motivations&freins, fréquence,... 2.2. Les achats 2.2.1. Déroulement de l’achat dans le circuit : prémédité vs dans le rayon, influence du pharmacien, des promotions, de la publicité,... 2.2.2. Type de dentifrice acheté 2.2.3. Consommation : nombre x fréquence x budget 2.2.4. Destination des achats : personnel vs familial 2.2.5. Autres produits d’hygiène bucco-dentaire achetés en pharmacie : solutions den- taires - bain de bouche, Brosses à dents manuelles, Brosses à dents électriques, Spray buccal, Fil dentaire, Gratte-dent, chewing-gum, Kit de blanchiment,... 2.3. Marques 2.3.1. Taux d’achat des marques au cours des 12 derniers mois 2.3.2. Marque principalement achetée dans le circuit sélectionné et mixité des achats 2.3.3. Fidélité et infidélité aux marques et raisons 2.3.4. Attitudes des acheteurs en cas d’absence dans le rayon Sommaire proposé pour l'étude • 2 rapports sont disponibles : 1/ Pharmacie & Parapharmacie et 2/ GMS. Ils se présentent exactement de la même façon comme présenté ci-dessous. • Le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, le sommaire pourra donc être amené à évoluer.
- 6. 3. Attentes vis-à-visde l’offre actuelle Les 30 items classés selon leur niveau de potentiel 4. Notoriété et performance image des marques 4.1. Notoriété des marques 4.1.1. Notoriété spontanée 4.1.2. Notoriété assistée 4.2. Performance image des marques Vis-à-vis des 30 items 5. Plan d’action stratégique des marques Mapping toutes marques confondues Calendrier 1. Fin de la souscription : 28 juin 2019 2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2019 Remise du questionnaire aux souscripteurs le 1er juillet 2019 3. Comité de pilotage : 02/07/19 au 13/09/19 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 16/09/19 au 13/10/19 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 14/10/19 au 30/10/19 6. Restitution des livrables : Le 31/10/19
- 7. 1. La possibilitéde modifier le question- naire 2. Un tarif préférentiel à la souscription: • 4.600€ HT pour un circuit • 7.400€ HT pour les 2 circuits 3. Accompagnement personnalisé après l’étude : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible sans aucune limite de temps pour faire les traitements com- plémentaires ou pour répondre à toutes vos interrogations (présentation orale comprise pour l’achat des 2 rapports). 3 raisons de plus pour souscrireHervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi- clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 prin- cipes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mu- tualisée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des mar- chés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indé- pendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE- ALLIANZ IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ - AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – AS- CENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA - BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOI- RON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBI- LIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE - DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA- PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – EOVI-MCD- ES ENERGIES - ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON - FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA - France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA - GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX - GEDEON RICHTER – GELAZUR - GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI - HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE – LES FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GAL- LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES - MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PRO- TEIKA – NEXITY - NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS - NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA - OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS - SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANSDEV- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP- VANIA – VENDOME – VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER - ZAMBON,,…