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Le Shopper en Pharmacie 2017
(22 catégories analysées) :
• Pour identifier motivations et freins à l’achat en pharmacie
• Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC et parapharmacie)
• Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchandi-
sing officinal
Présentation de l’étude
France, mai 2017
• 79 pages pour le rapport «Profil et parcours d’achat»
• Entre 31 et 66 pages pour chacun des 22 rapports
«Bilan merchandising»
Présentation
Echantillon
Les Français et l’automédication : une pratique répandue mais occasionnelle
Les achats d’automédication en officine sont répandus pour les Français qui sont près
de 9 sur 10 à s’être tournés vers ce type de produits au cours des 12 derniers mois. A
l’exception d’une tendance plus féminine, leur profil sociodémographique est similaire
à celui de l’ensemble de la population. Cette pratique est majoritairement occasion-
nelle (réalisée 2 fois par an ou moins souvent) car la plupart d’entre eux déclarent
avoir recours à l’automédication seulement lorsque c’est nécessaire, et se dirigent
dans ce cas vers l’officine pour leurs achats santé qui est à leurs yeux gage de réassu-
rance.
Une fidélité élevée aux pharmacies, majoritairement considérées comme un lieu
santé et non shopping
Une fidélité élevée des acheteurs d’automédication à leur pharmacie habituelle avec
la quasi-totalité la fréquentant régulièrement, dont presque systématiquement pour
plus de la moitié. La proximité géographique et relationnelle est fortement attendue
par ces clients qui doivent pouvoir y demander conseil pour leurs achats de produits
santé, avec cependant une défiance marquée envers le pharmacien pour 3 sur 10.
Moins de 2 sur 10 sont sensibles aux arguments marketing, pour autant des diffé-
rences existent selon les groupes de la typologie avec pour certains une sensibilité
supérieure au merchandising, aux nouveautés et publicités.
Des disparités selon les catégories achetées et de fortes attentes envers les marques
Les produits contre la douleur / fièvre et les maux de gorge ont été les plus achetés au
cours des 12 derniers mois par plus de la moitié des acheteurs, suivis de ceux contre
le rhume, la toux, les sprays nasals et la grippe prisés par plus d’1/3. En majeur les
CSP + et les familles ont davantage recours à l’automédication en pharmacie, mais des
disparités existent avec notamment des clients des catégories pansements / bandes
et produits contre les gênes articulaires plus masculins ; plus jeunes pour les produits
d’hygiène intime et de soins bébé ; plus âgés pour les produits de compression / main-
tien et soins des pieds. Pour tous les attentes sont fortes envers les marques d’auto-
médication : sécurité, réassurance et efficacité sont des dimensions clés, et en parti-
culier pour 2 groupes de la typologie.
8.005 acheteurs de produits OTC et/ou de parapharmacie dans le circuit officinal
au cours des 12 derniers mois, ont été interrogés par Internet entre le 23 mars et le
17 avril 2017.
Une invitation à l’enquête a été envoyée à 20.000 personnes âgées de 18 à 75 ans.
Cette base de sondage était parfaitement représentative de la population française
en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions
UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
22 catégories et 500 marques répertoriées
1. Médicaments / produits contre la toux : 966 répondants
2. Médicaments / produits contre les maux de gorge : 1.324 répondants
3. Médicaments / produits contre la constipation : 303 répondants
4. Médicaments / produits contre les maux / brûlures d’estomac : 677 répondants
5. Médicaments / produits contre la grippe et les états grippaux : 893 répondants
6. Médicaments / produits contre le rhume (voie orale) : 1.065 répondants
7. Spray nasal (hygiène, prévention, décongestionnant) : 1.010 répondants
8. Médicaments / produits contre le stress, la nervosité, les troubles du sommeil : 574
répondants
9. Médicaments / produits contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.) : 1.096
répondants
10. Médicaments / produits contre les gênes et douleurs articulaires (voie orale) : 416 répon-
dants
11. Bas, collants, chaussettes de compression et de maintien : 217 répondants
12. Orthopédie : 214 répondants
13. Produits pour l’hygiène – le soin du bébé : 357 répondants
14. Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons) : 498 répondants
15. Compléments alimentaires, compléments nutritionnels : 256 répondants
16. Antiseptiques et cicatrisants : 353 répondants
17. Médicaments / produits contre les ballonnements, flatulences, aérophagies : 136 répon-
dants
18. Médicaments / produits contre la douleur / la fièvre : 1.708 répondants
19. Médicaments / produits contre les douleurs musculaires, torticolis, mal de dos, mal de
genou (voie locale dont crèmes, gels, pommades, patchs) : 309 répondants
20. Médicaments / produits contre les douleurs traumatiques, bleus, bosses, contusions
(voie locale dont crèmes, gels, pommades) : 273 répondants
21. Pansements, bandes : 460 répondants
22. Soins des pieds : 221 répondants
Les chiffres précisés ci-dessous pour le nombre de répondants ne révèlent pas les taux de pré-
valence mais résultent des rotations aléatoires nécessaires pour disposer de suffisamment de
répondants pour chacune des strates.
Synthèse de l’étude
1. Les acheteurs en pharmacie : Qui sont-ils ? Où vont-ils ?
Qu’achètent-ils ?
1.1. Profil des acheteurs au global
1.1.1. Identification des acheteurs
1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs en pharmacie : sexe, âge, CSP, Revenus
du foyer, composition du foyer, nombre d’enfants, région UDA 5 et type de com-
mune habitée
1.1.3. Localisation de la pharmacie fréquentée
1.1.4. Type d’enseigne de la pharmacie fréquentée
1.1.5. Fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
1.1.6. Catégories de produits achetées
1.1.7. Indications des compléments alimentaires / nutritionnels achetés
1.1.8. Fréquence d’achat
1.1.9. Destinataires des produits
1.1.10. Marques achetées au cours des 12 derniers mois (pour les 22 catégories de pro-
duit)
1.2. Profil sociodémographique des acheteurs selon la catégorie de produits
achetés
Catégorie de produit achetée selon :
1.2.1. Le sexe
1.2.2. L’âge
1.2.3. La CSP
1.2.4. Les revenus mensuels nets du foyer
1.2.5. La composition du foyer
1.2.6. Le nombre de personnes au sein du foyer
1.2.7. La région d’habitation (UDA 5)
1.2.8. Le type de commune habitée
1.2.9. La fréquence d’achat
1.2.10. Les destinataires des produits
1.2.11. La fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat"
2. Quantification et typologie des profils shoppers
2.1. Attitudes des acheteurs en pharmacie
2.2.1. Attitude vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens
2.2.2. Attitude vis-à-vis de l’automédication
2.2.3. Attentes des marques de produits vendues sans ordonnance en pharmacie
2.2. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie - Illus-
tration graphique de la typologie des shoppers en pharmacie
2.2. Profils des 4 types de shoppers en pharmacie
4 types de shoppers en pharmacie selon :
2.2.1. Le sexe
2.2.2. La CSP
2.2.3. Les revenus mensuels nets du foyer
2.2.4. La composition du foyer
2.2.5. Le nombre de personnes au sein du foyer
2.2.6. Le nombre d’enfants au sein du foyer
2.2.7. La région d’habitation (UDA 5)
2.2.8. Le type de commune habitée
2.2.9. La fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
2.2.10. Les catégories de produits achetées
2.2.11. La fréquence d’achat du produit
2.2.12. Les destinataires des produits
Synthèse
• Bilan de la catégorie
• Arborescence du parcours d’achat
• Arborescence du comportement dans la pharmacie et dans le rayon
• Arborescence de l’attitude vis-à-vis des marques
1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie : les drivers de la
préméditation en acte d’achat
1.1. Antériorité du dernier achat en pharmacie
1.2. Préméditation de l’achat du produit en pharmacie
1.3. Motif de l’achat en pharmacie
1.4. Préméditation de l’achat de marques en pharmacie
1.5. Clés d’incitation à l’achat des marques : les sphères d’influence
1.6. Clés d’incitation à l’achat des marques : les sphères d’influence selon les
marques envisagées
1.7. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs de la marque
1.8. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs de la marque selon les
marques envisagées
2. Comportement d’achat une fois dans la pharmacie : les clés de l’arbre
de décision shopper
2.1. Parcours du shopper à l’entrée dans la pharmacie
2.2. Exposition des produits dans la pharmacie
2.3. Souvenir des marques exposées devant le comptoir et en libre accès /
libre-service
2.4. Souvenir des marques exposées derrière le comptoir
2.5. Parcours d’achat du dernier produit
2.6. Marques achetées
2.7. Motifs d’achat
2.8. Motifs d’achat selon les marques achetées
Sommaire Rapport "Bilan Merchandising"
• Ce sommaire est dupliqué 22 fois, un rapport «Bilan Merchandising» correspondant à une
catégorie.
• Chaque rapport contient entre 31 et 66 pages
2.9. Achat de la marque envisagée avant d’entrer en pharmacie
2.10. Achat de la marque demandée au pharmacien ou prise dans le rayon
2.11. Motif de non achat de la marque demandée au pharmacien ou prise dans
le rayon
2.12. Sensibilité vis-à-vis des différents supports Merchandising
2.13. Préhension des produits présentés en libre-accès
2.14. Parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service
2.15. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service
2.16. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service
selon le parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service
2.17. Eléments influents dans la sélection du produit en rayon
2.18. Motif de choix de la marque au comptoir ou en rayon
2.19. Eléments comparés et déterminants dans le choix du dernier produit
2.20. Conseils reçus du pharmacien et origine
2.21. Achat de la marque conseillée par le pharmacien
2.22. Motifs d’achat du produit non prévu avant d’entrer en pharmacie
2.23. Type d’acheteur de la catégorie
Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALLERGAN - ALLIANCE
HEALTHCARE- AMDIPHARM – ARKOPHARMA- ASTRA ZE-
NECA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER-
SDORF – BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA
– BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BROTHIER – BSN
MEDICAL – CEPHALON – CHIESI – CIZETA MEDICALI -
COOPER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN
– EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER – GIBAUD-
GENEVRIER – GRIMBERG LABORATOIRES- GSK – HRA- IN-
NOTHERA – INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN
CILAG – L’OREAL ACTIVE COSMETICS- LABORATOIRE DE
LA MER- LEHNING – LEVER FABERGE – MAYOLY SPINDLER
– MEDA PHARMA – MENARINI – MERCK MEDICATION
FAMILIALE – MERIAL – MSD SANTE ANIMALE- NEGMA-
WOCKARDT - NOVARTIS – NOVARTIS SANTE ANIMALE
– OCP - OENOBIOL – OMEGA PHARMA – ONTEX- PAUL
HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO
COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE
FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PROCTER
GAMBLE – RECKITT BENCKISER – ROCHE DIAGNOSTICS
- ROGE CAVAILLES – ROTTAPHARM – SANDOZ- SANOFI –
SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SER-
VIER – SIGVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STAL-
LERGENES- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA
SANTE – TEVA – THEA – THERABEL - THUASNE – TOP
PHARM – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME –
WELEDA – WINTHROP
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contactsLivrables
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-
tielle est hiérarchisée.
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point.
Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, le responsable
de l’étude est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour faire les traitements com-
plémentaires et apporter toutes les précisions
que vous estimeriez utiles (présentation orale
en option).
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Le Shopper en pharmacie 2017
Pour iden fier mo va ons et freins à l’achat en pharmacie -
Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC et para-
pharmacie) - Pour op miser les paramètres de votre mix-
produit et de votre merchandising officinal
Bon de commande
A retourner scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
Tarif (HT) unitaire Montant (HT) de l’op on choisie Tarif (HT) au global
1 catégorie supplém. 650€ 650€ 5.250€
2 catégories supplém. 600€ 1.200€ 5.800€
3 catégories supplém. 580€ 1.740€ 6.340€
4 catégories supplém. 550€ 2.200€ 6.800€
5 catégories supplém. 530€ 2.650€ 7.250€
Pour 6 catégories et plus, nous consulter
Je commande l’étude «Le Shopper en pharmacie» au tarif de 4.600€ HT. J’accède alors :
-Au rapport «Profil et parcours d’achat»
-Au rapport «Bilan merchandising» de la catégorie de mon choix. Je précise la catégorie de
mon choix :_______________________________________________________________
En plus, en option, je souscris au(x) bilan(s) merchandising d’une ou de plusieurs autres
catégorie(s) au(x) tarif(s) précisé(s) ci-dessous :
Médicaments / produits contre la toux
Médicaments / produits contre les maux de gorge
Médicaments / produits contre la constipation
Médicaments / produits contre les maux / brûlures
d’estomac
Médicaments / produits contre la grippe et les états
grippaux
Médicaments / produits contre le rhume (voie orale)
Spray nasal (hygiène, prévention, décongestionnant)
Médicaments / produits contre le stress, la nervosité, les
troubles du sommeil
Médicaments / produits contre les états de fatigue (vita-
mines, minéraux, etc.)
Médicaments / produits contre les gênes et douleurs
articulaires (voie orale)
Bas, collants, chaussettes de compression et de maintien
Orthopédie
Produits pour l’hygiène – le soin du bébé
Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons)
Compléments alimentaires, compléments nutritionnels
Antiseptiques et cicatrisants
Médicaments / produits contre les ballonnements, flatu-
lences, aérophagies
Médicaments / produits contre la douleur / la fièvre
Médicaments / produits contre les douleurs musculaires,
torticolis, mal de dos, mal de genou (voie locale dont
crèmes, gels, pommades, patchs)
Médicaments / produits contre les douleurs trauma-
tiques, bleus, bosses, contusions (voie locale dont
crèmes, gels, pommades)
Pansements, bandes
Soins des pieds
Je liste alors ci-après la ou les catégorie(s) de mon choix :
Le Shopper en pharmacie 2017
Bon de commande (suite)
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) :.......................................................................................................................................................
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Je règle à l’ordre d’ARCANE Research
(facture jointe à la livraison)
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :...................................
Je récapitule ma commande
Reporter le total
correspondant
Je souscris à l’étude comprenant : rapport «Profil et parcours d’achat» + rapport
«Bilan merchandising» de la catégorie de mon choix
4.600 €
En option, je commande le(s) bilan(s) d’une
ou de plusieurs autres catégorie(s)
_______ x __________
nombre x tarif unitaire
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
• Je reçois comme livrable un rapport Power Point de 79 pages + un ou plusieurs rapport(s) de
31 à 66 pages selon le nombre de catégories sélectionnées.
• Il est possible de commander une présentation orale personnalisée des résultats, frais de
déplacement inclus. Tarif : 1.000€ HT. Pour commander la présentation orale, cochez ici
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
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  • 1. Le Shopper en Pharmacie 2017 (22 catégories analysées) : • Pour identifier motivations et freins à l’achat en pharmacie • Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC et parapharmacie) • Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchandi- sing officinal Présentation de l’étude France, mai 2017 • 79 pages pour le rapport «Profil et parcours d’achat» • Entre 31 et 66 pages pour chacun des 22 rapports «Bilan merchandising»
  • 2. Présentation Echantillon Les Français et l’automédication : une pratique répandue mais occasionnelle Les achats d’automédication en officine sont répandus pour les Français qui sont près de 9 sur 10 à s’être tournés vers ce type de produits au cours des 12 derniers mois. A l’exception d’une tendance plus féminine, leur profil sociodémographique est similaire à celui de l’ensemble de la population. Cette pratique est majoritairement occasion- nelle (réalisée 2 fois par an ou moins souvent) car la plupart d’entre eux déclarent avoir recours à l’automédication seulement lorsque c’est nécessaire, et se dirigent dans ce cas vers l’officine pour leurs achats santé qui est à leurs yeux gage de réassu- rance. Une fidélité élevée aux pharmacies, majoritairement considérées comme un lieu santé et non shopping Une fidélité élevée des acheteurs d’automédication à leur pharmacie habituelle avec la quasi-totalité la fréquentant régulièrement, dont presque systématiquement pour plus de la moitié. La proximité géographique et relationnelle est fortement attendue par ces clients qui doivent pouvoir y demander conseil pour leurs achats de produits santé, avec cependant une défiance marquée envers le pharmacien pour 3 sur 10. Moins de 2 sur 10 sont sensibles aux arguments marketing, pour autant des diffé- rences existent selon les groupes de la typologie avec pour certains une sensibilité supérieure au merchandising, aux nouveautés et publicités. Des disparités selon les catégories achetées et de fortes attentes envers les marques Les produits contre la douleur / fièvre et les maux de gorge ont été les plus achetés au cours des 12 derniers mois par plus de la moitié des acheteurs, suivis de ceux contre le rhume, la toux, les sprays nasals et la grippe prisés par plus d’1/3. En majeur les CSP + et les familles ont davantage recours à l’automédication en pharmacie, mais des disparités existent avec notamment des clients des catégories pansements / bandes et produits contre les gênes articulaires plus masculins ; plus jeunes pour les produits d’hygiène intime et de soins bébé ; plus âgés pour les produits de compression / main- tien et soins des pieds. Pour tous les attentes sont fortes envers les marques d’auto- médication : sécurité, réassurance et efficacité sont des dimensions clés, et en parti- culier pour 2 groupes de la typologie. 8.005 acheteurs de produits OTC et/ou de parapharmacie dans le circuit officinal au cours des 12 derniers mois, ont été interrogés par Internet entre le 23 mars et le 17 avril 2017. Une invitation à l’enquête a été envoyée à 20.000 personnes âgées de 18 à 75 ans. Cette base de sondage était parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer. Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané- listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
  • 3. 22 catégories et 500 marques répertoriées 1. Médicaments / produits contre la toux : 966 répondants 2. Médicaments / produits contre les maux de gorge : 1.324 répondants 3. Médicaments / produits contre la constipation : 303 répondants 4. Médicaments / produits contre les maux / brûlures d’estomac : 677 répondants 5. Médicaments / produits contre la grippe et les états grippaux : 893 répondants 6. Médicaments / produits contre le rhume (voie orale) : 1.065 répondants 7. Spray nasal (hygiène, prévention, décongestionnant) : 1.010 répondants 8. Médicaments / produits contre le stress, la nervosité, les troubles du sommeil : 574 répondants 9. Médicaments / produits contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.) : 1.096 répondants 10. Médicaments / produits contre les gênes et douleurs articulaires (voie orale) : 416 répon- dants 11. Bas, collants, chaussettes de compression et de maintien : 217 répondants 12. Orthopédie : 214 répondants 13. Produits pour l’hygiène – le soin du bébé : 357 répondants 14. Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons) : 498 répondants 15. Compléments alimentaires, compléments nutritionnels : 256 répondants 16. Antiseptiques et cicatrisants : 353 répondants 17. Médicaments / produits contre les ballonnements, flatulences, aérophagies : 136 répon- dants 18. Médicaments / produits contre la douleur / la fièvre : 1.708 répondants 19. Médicaments / produits contre les douleurs musculaires, torticolis, mal de dos, mal de genou (voie locale dont crèmes, gels, pommades, patchs) : 309 répondants 20. Médicaments / produits contre les douleurs traumatiques, bleus, bosses, contusions (voie locale dont crèmes, gels, pommades) : 273 répondants 21. Pansements, bandes : 460 répondants 22. Soins des pieds : 221 répondants Les chiffres précisés ci-dessous pour le nombre de répondants ne révèlent pas les taux de pré- valence mais résultent des rotations aléatoires nécessaires pour disposer de suffisamment de répondants pour chacune des strates.
  • 4. Synthèse de l’étude 1. Les acheteurs en pharmacie : Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Qu’achètent-ils ? 1.1. Profil des acheteurs au global 1.1.1. Identification des acheteurs 1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs en pharmacie : sexe, âge, CSP, Revenus du foyer, composition du foyer, nombre d’enfants, région UDA 5 et type de com- mune habitée 1.1.3. Localisation de la pharmacie fréquentée 1.1.4. Type d’enseigne de la pharmacie fréquentée 1.1.5. Fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat 1.1.6. Catégories de produits achetées 1.1.7. Indications des compléments alimentaires / nutritionnels achetés 1.1.8. Fréquence d’achat 1.1.9. Destinataires des produits 1.1.10. Marques achetées au cours des 12 derniers mois (pour les 22 catégories de pro- duit) 1.2. Profil sociodémographique des acheteurs selon la catégorie de produits achetés Catégorie de produit achetée selon : 1.2.1. Le sexe 1.2.2. L’âge 1.2.3. La CSP 1.2.4. Les revenus mensuels nets du foyer 1.2.5. La composition du foyer 1.2.6. Le nombre de personnes au sein du foyer 1.2.7. La région d’habitation (UDA 5) 1.2.8. Le type de commune habitée 1.2.9. La fréquence d’achat 1.2.10. Les destinataires des produits 1.2.11. La fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat"
  • 5. 2. Quantification et typologie des profils shoppers 2.1. Attitudes des acheteurs en pharmacie 2.2.1. Attitude vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens 2.2.2. Attitude vis-à-vis de l’automédication 2.2.3. Attentes des marques de produits vendues sans ordonnance en pharmacie 2.2. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie - Illus- tration graphique de la typologie des shoppers en pharmacie 2.2. Profils des 4 types de shoppers en pharmacie 4 types de shoppers en pharmacie selon : 2.2.1. Le sexe 2.2.2. La CSP 2.2.3. Les revenus mensuels nets du foyer 2.2.4. La composition du foyer 2.2.5. Le nombre de personnes au sein du foyer 2.2.6. Le nombre d’enfants au sein du foyer 2.2.7. La région d’habitation (UDA 5) 2.2.8. Le type de commune habitée 2.2.9. La fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat 2.2.10. Les catégories de produits achetées 2.2.11. La fréquence d’achat du produit 2.2.12. Les destinataires des produits
  • 6. Synthèse • Bilan de la catégorie • Arborescence du parcours d’achat • Arborescence du comportement dans la pharmacie et dans le rayon • Arborescence de l’attitude vis-à-vis des marques 1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie : les drivers de la préméditation en acte d’achat 1.1. Antériorité du dernier achat en pharmacie 1.2. Préméditation de l’achat du produit en pharmacie 1.3. Motif de l’achat en pharmacie 1.4. Préméditation de l’achat de marques en pharmacie 1.5. Clés d’incitation à l’achat des marques : les sphères d’influence 1.6. Clés d’incitation à l’achat des marques : les sphères d’influence selon les marques envisagées 1.7. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs de la marque 1.8. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs de la marque selon les marques envisagées 2. Comportement d’achat une fois dans la pharmacie : les clés de l’arbre de décision shopper 2.1. Parcours du shopper à l’entrée dans la pharmacie 2.2. Exposition des produits dans la pharmacie 2.3. Souvenir des marques exposées devant le comptoir et en libre accès / libre-service 2.4. Souvenir des marques exposées derrière le comptoir 2.5. Parcours d’achat du dernier produit 2.6. Marques achetées 2.7. Motifs d’achat 2.8. Motifs d’achat selon les marques achetées Sommaire Rapport "Bilan Merchandising" • Ce sommaire est dupliqué 22 fois, un rapport «Bilan Merchandising» correspondant à une catégorie. • Chaque rapport contient entre 31 et 66 pages
  • 7. 2.9. Achat de la marque envisagée avant d’entrer en pharmacie 2.10. Achat de la marque demandée au pharmacien ou prise dans le rayon 2.11. Motif de non achat de la marque demandée au pharmacien ou prise dans le rayon 2.12. Sensibilité vis-à-vis des différents supports Merchandising 2.13. Préhension des produits présentés en libre-accès 2.14. Parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service 2.15. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service 2.16. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès / libre-service selon le parcours du shopper dans le rayon libre-accès / libre-service 2.17. Eléments influents dans la sélection du produit en rayon 2.18. Motif de choix de la marque au comptoir ou en rayon 2.19. Eléments comparés et déterminants dans le choix du dernier produit 2.20. Conseils reçus du pharmacien et origine 2.21. Achat de la marque conseillée par le pharmacien 2.22. Motifs d’achat du produit non prévu avant d’entrer en pharmacie 2.23. Type d’acheteur de la catégorie
  • 8. Références Santé & Pharmacie 3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALLERGAN - ALLIANCE HEALTHCARE- AMDIPHARM – ARKOPHARMA- ASTRA ZE- NECA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER- SDORF – BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – CHIESI – CIZETA MEDICALI - COOPER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN – EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER – GIBAUD- GENEVRIER – GRIMBERG LABORATOIRES- GSK – HRA- IN- NOTHERA – INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG – L’OREAL ACTIVE COSMETICS- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MSD SANTE ANIMALE- NEGMA- WOCKARDT - NOVARTIS – NOVARTIS SANTE ANIMALE – OCP - OENOBIOL – OMEGA PHARMA – ONTEX- PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROTTAPHARM – SANDOZ- SANOFI – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SER- VIER – SIGVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STAL- LERGENES- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE – TEVA – THEA – THERABEL - THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – WELEDA – WINTHROP arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contactsLivrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, le responsable de l’étude est disponible et cela sans aucune limite de temps pour faire les traitements com- plémentaires et apporter toutes les précisions que vous estimeriez utiles (présentation orale en option). ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
  • 9. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Le Shopper en pharmacie 2017 Pour iden fier mo va ons et freins à l’achat en pharmacie - Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC et para- pharmacie) - Pour op miser les paramètres de votre mix- produit et de votre merchandising officinal Bon de commande A retourner scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86 Tarif (HT) unitaire Montant (HT) de l’op on choisie Tarif (HT) au global 1 catégorie supplém. 650€ 650€ 5.250€ 2 catégories supplém. 600€ 1.200€ 5.800€ 3 catégories supplém. 580€ 1.740€ 6.340€ 4 catégories supplém. 550€ 2.200€ 6.800€ 5 catégories supplém. 530€ 2.650€ 7.250€ Pour 6 catégories et plus, nous consulter Je commande l’étude «Le Shopper en pharmacie» au tarif de 4.600€ HT. J’accède alors : -Au rapport «Profil et parcours d’achat» -Au rapport «Bilan merchandising» de la catégorie de mon choix. Je précise la catégorie de mon choix :_______________________________________________________________ En plus, en option, je souscris au(x) bilan(s) merchandising d’une ou de plusieurs autres catégorie(s) au(x) tarif(s) précisé(s) ci-dessous : Médicaments / produits contre la toux Médicaments / produits contre les maux de gorge Médicaments / produits contre la constipation Médicaments / produits contre les maux / brûlures d’estomac Médicaments / produits contre la grippe et les états grippaux Médicaments / produits contre le rhume (voie orale) Spray nasal (hygiène, prévention, décongestionnant) Médicaments / produits contre le stress, la nervosité, les troubles du sommeil Médicaments / produits contre les états de fatigue (vita- mines, minéraux, etc.) Médicaments / produits contre les gênes et douleurs articulaires (voie orale) Bas, collants, chaussettes de compression et de maintien Orthopédie Produits pour l’hygiène – le soin du bébé Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons) Compléments alimentaires, compléments nutritionnels Antiseptiques et cicatrisants Médicaments / produits contre les ballonnements, flatu- lences, aérophagies Médicaments / produits contre la douleur / la fièvre Médicaments / produits contre les douleurs musculaires, torticolis, mal de dos, mal de genou (voie locale dont crèmes, gels, pommades, patchs) Médicaments / produits contre les douleurs trauma- tiques, bleus, bosses, contusions (voie locale dont crèmes, gels, pommades) Pansements, bandes Soins des pieds Je liste alors ci-après la ou les catégorie(s) de mon choix :
  • 10. Le Shopper en pharmacie 2017 Bon de commande (suite) Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : ............................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................ Adresse : .................................................................................................................................................................................................. Code postal :................................................................................Ville : ................................................................................................... Téléphone : .................................................................................Fax : .................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................................................................................................... Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) :....................................................................................................................................................... Société - Organisme : ............................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................ Adresse : .................................................................................................................................................................................................. Code postal :................................................................................Ville : ................................................................................................... Téléphone : .................................................................................Fax : .................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................................................................................................... Je règle à l’ordre d’ARCANE Research (facture jointe à la livraison) Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :................................... Je récapitule ma commande Reporter le total correspondant Je souscris à l’étude comprenant : rapport «Profil et parcours d’achat» + rapport «Bilan merchandising» de la catégorie de mon choix 4.600 € En option, je commande le(s) bilan(s) d’une ou de plusieurs autres catégorie(s) _______ x __________ nombre x tarif unitaire Total HT TVA (20%) Total TTC • Je reçois comme livrable un rapport Power Point de 79 pages + un ou plusieurs rapport(s) de 31 à 66 pages selon le nombre de catégories sélectionnées. • Il est possible de commander une présentation orale personnalisée des résultats, frais de déplacement inclus. Tarif : 1.000€ HT. Pour commander la présentation orale, cochez ici 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z