Arcane Reseach Anti-grippal OTC 2017

1. Anti-grippal OTC 2017 :
Quelle stratégie de communication déployer auprès des
pharmaciens pour leur donner envie de mettre en avant et
de conseiller votre marque ?
Proposition de souscription à l’étude
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/01/17
- Etude réalisée du 01/02/17 au 27/04/17
- Résultats livrables le 28 avril 2017

2. Cette première édition de l’étude sur la catégorie des traitements antigrippaux réalisée
auprès des pharmaciens vise à mettre en évidence les éléments de « désirabilité » de votre
marque. Dans un contexte d’offre toujours aussi large et diversifiée, le conseil officinal et le
fait d’être impactant et différenciant auprès d’eux ont une importance élevée.
L’étude identifie précisément pour chacune des 12 marques d’automédication analysées les
composants du mix-marketing (offre, communication) qui génèrent le plus de désir de parte-
nariat avec les responsables d’officine français.
L’étude s’articule autour des 2 grands objectifs suivants :
1 - Élaborer la « copy stratégie » de votre « communication pharmaciens »
Grâce à cette étude, vous serez en mesure de :
• Construire, de conforter ou d’optimiser vos «argumentaires pharmaciens».
• Cibler les «claims» et les messages les plus impactants pour votre marque.
• Allouer efficacement vos ressources promotionnelles à destination des responsables
d’officine.
• Faire le tri entre les actions communication efficaces pour votre marque et celles qui le
sont moins.
2 - Fournir une vision stratégique du marché et des opportunités d’innovation
Au-delà des résultats de votre marque, vous pourrez :
• Savoir ce qui rend attractives les marques concurrentes aux yeux des pharmaciens et
repérer les points de convergence et de divergence avec la vôtre.
• Détecter les «gaps» du marché, les composants du mix influents mais peu préemptés par
la concurrence, sur lesquels bâtir une communication différenciante et impactante à des-
tination des pharmaciens.
Présentation de l'étude
Echantillon de l'étude
Un échantillon de 200 responsables de pharmacie
• 200 responsables de pharmacies, représentatives du tissu officinal français en matière
d’effectifs salariés, de chiffre d’affaires, de localisation et d’appartenance à une enseigne
(ou non) seront interrogés par Internet entre mars et avril 2017.
• Tous nos répondants sont issus de notre panel propriétaire Pharma Scope.

3. 1. Un prix d’achat permettant de proposer des prix publics attractifs
2. Un niveau de marge que je peux atteindre avec le médicament
3. Un niveau de remise sur le volume des produits commandés auprès du laboratoire
4. Un bon rapport prix de vente / quantité (de pastilles, comprimés, gommes, etc.)
5. Un mode d’action rapide
6. Un mode d’action durable
7. Une action localisée
8. La possibilité de proposer du « sans sucre »
9. Un mode d’action qui associe plusieurs actifs
10.Une posologie simple (peu de prises)
11.Une formule à base de plantes, d’ingrédients naturels
12.Un médicament qui limite les effets indésirables (engourdissement, etc.)
13.La possibilité de proposer différentes formes galéniques : pastilles, comprimés, granules,
gélules, etc.
14.La possibilité de proposer une variété de goûts selon les préférences de chacun
15.La possibilité de proposer un médicament pour toute la famille (sans limite d’âge)
16.Les offres spéciales destinées au consommateur (exemple : 2 boîtes achetées = 1 offerte)
17.La notoriété de la marque auprès du grand public
18.Les publicités de la marque auprès du Grand Public (TV, radio, presse, etc.)
19.La réputation, l’image du laboratoire pharmaceutique
20.Une marque demandée au comptoir par les clients
21.La délivrance d’ordonnances sur le produit
22.Les relations avec les délégués pharmaceutiques (fréquence, etc.)
23.Les connaissances, l’expertise technique des délégués pharmaceutiques
24.Les matériels et supports d’information / de formation des délégués pharmaceutiques
25.Les outils d’auto-formation sur la pathologie, le médicament et les conseils associés
(fiches-conseil, e-learning, etc.)
26.Les articles, les publicités dans la presse pharmaceutique (presse papier ou Internet)
27.L’accompagnement sur le merchandising, la communication des laboratoires en pharmacie
(présentoirs, brochures, dépliants, affiches)
28.Le packaging attractif pour le client (visibilité, lisibilité du graphisme, agrément, indica-
tions et spécificités du produit, mention du principe actif, etc.)
29.Un produit global agissant à la fois sur les éternuements, maux de tête et/ou fièvre, écou-
lement nasal clair et larmoiements
30.Un produit enrichi en vitamine C
30 critères évalués
Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir,
préciser, modifier cette liste.

4. Sommaire détaillé de l'étude
1. Les formes galéniques et le conseil
1.1. Formes galéniques habituellement préconisées pour les antigrippaux
1.2. Motifs de préconisation de la forme galénique en première intention
1.2.1. Au global
1.2.2. Selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
1.3. Conseil associé d’une deuxième forme galénique et forme galénique asso-
ciée
1.4. Forme galénique associée selon la forme galénique préconisée en 1ère
intention
1.5. Motifs d’association des formes galéniques
1.5.1. Au global
1.5.2. Selon la forme galénique préconisée en 1ère intention
1.6. Complément au traitement contre la grippe
1.6.1. En automédication : paracétamol, ibuprofène, spray nasal, sirops, pastilles, phyto-
thérapie, etc.
1.6.2. Quantification de la part de souffrants ayant une ordonnance d’antiviraux (TAMI-
FLU ou RELENZA)
1.7. Quantification des ventes liées aux conseils du pharmacien
1.8. Les vaccins contre la grippe
1.8.1. Réalisation de vaccins par le pharmacien
1.8.2. Ventes de vaccins (FLULAVAL TETRA, FLUVIRAL, IMMUGRIP, INFLU-
VAC, VAXIGRIP)
12 marques d'automédication soumises à analyse
1. ACTIFED ETATS GRIPPAUX
2. ANTIGRIPPINE ASPIRINE VIT. C
3. DOLI ETAT GRIPPAL
4. FERVEX
5. FLUSTIMEX
6. GRANIONS argent ou cuivre
7. HOMEOMUNYL
8. HUMEXLIB
9. INFLUDO
10.L52
11.OSCILLOCOCCINUM
12.PHYTAROMA GAE
12 marques seront analysées parmi les marques précisées ci-dessous. Cette liste est soumise
à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir, préciser, modi-
fier cette liste.
Le sommaire proposé ici est une base. Comme souscripteur, vous participez au comité de
pilotage et à ce titre, vous pouvez enrichir le questionnaire que nous vous soumettons. Le
sommaire étant en partie le reflet du questionnaire, il pourra donc être modifié par tous les
enrichissements apportés.

5. 2. Les marques les plus conseillées et les mieux mises en avant par les
responsables d’officine
2.1. Les marques les mieux implantées ou les plus visibles derrière ou devant le
comptoir des officines
2.1.1. Marques actuellement référencées dans la pharmacie
2.1.2. Localisation des traitements contre la grippe référencés
2.1.3. Marques les plus visibles ou les mieux implantées derrière le comptoir
2.1.4. Marques les plus visibles ou les mieux implantées devant le comptoir
2.2. Les marques les plus mises en avant par les responsables d’officine
2.2.1. Réalisation de MEA (mises en avant) et préférences
2.2.2. Marques les plus mises en avant
2.3. Les marques les plus conseillées par les pharmaciens en automédication
3. Influence des composants du mix-marketing
3.1. Les composants du mix les plus influents aux yeux des responsables d’offi-
cine
3.2. Les composants du mix les moins influents aux yeux des responsables d’of-
ficine
4. Best-practices du marché
Les marques les plus associées par les responsables d’officine :
4.1. A un prix d’achat permettant de proposer des prix publics attractifs
4.2. A un niveau de marge que je peux atteindre avec le médicament
4.3. A un niveau de remise sur le volume des produits commandés auprès du
laboratoire
4.4. A un bon rapport prix de vente / quantité (de pastilles, comprimés, gommes, etc.)
4.5. A un mode d’action rapide
4.6. A un mode d’action durable
4.7. A une action localisée
4.8. A la possibilité de proposer du « sans sucre »
4.9. A un mode d’action qui associe plusieurs actifs
4.10. A une posologie simple (peu de prises)
4.11. A une formule à base de plantes, d’ingrédients naturels
4.12. A un médicament qui limite les effets indésirables
(engourdissement, etc.)

6. 4.13. A la possibilité de proposer différentes formes galéniques : pastilles, com-
primés, granules, gélules, etc.
4.14. A la possibilité de proposer une variété de goûts selon les préférences de
chacun
4.15. A la possibilité de proposer un médicament pour toute la famille (sans
limite d’âge)
4.16. Aux offres spéciales destinées au consommateur (exemple : 2 boîtes achetées
= 1 offerte)
4.17. A la notoriété de la marque auprès du grand public
4.18. Aux publicités de la marque auprès du Grand Public (TV, radio, presse, etc.)
4.19. A la réputation, l’image du laboratoire pharmaceutique
4.20. A une marque demandée au comptoir par les clients
4.21. A la délivrance d’ordonnances sur le produit
4.22. Aux relations avec les délégués pharmaceutiques (fréquence, etc.)
4.23. Aux connaissances, l’expertise technique des délégués pharmaceutiques
4.24. Aux matériels et supports d’information / de formation des délégués
pharmaceutiques
4.25. Aux outils d’auto-formation sur la pathologie, le médicament et les
conseils associés (fiches-conseil, e-learning, etc.)
4.26. Aux articles, les publicités dans la presse pharmaceutique (presse papier ou
Internet)
4.27. A l’accompagnement sur le merchandising, la communication des labora-
toires en pharmacie (présentoirs, brochures, dépliants, affiches)
4.28. Au packaging attractif pour le client (visibilité, lisibilité du graphisme, agrément,
indications et spécificités du produit, mention du principe actif, etc.)
4.29. A un produit global agissant à la fois sur les éternuements, maux de tête
et/ou fièvre, écoulement nasal clair et larmoiements
4.30. A un produit enrichi en vitamine C

7. 5. Best-practices par marque
Part (en %) des responsables d’officine qui associent la marque X à chacun des
composants du mix-marketing
5.1. Les composants du mix marketing les plus associés à la marque 1
5.2. Etc. jusqu’à là nième marque analysée
6. Capital d’attractivité des composants du mix (approche par marque)
6.1. Attractivité globale des marques et facteurs clés de succès
6.2. Capital d’attractivité moyen des composants du mix
6.2.1. Ensemble des marques
Capital d’attractivité des composants du mix de la marque
6.2.2. Capital d’attractivité des composants de la marque 1
6.2.3. Etc. jusqu’à là nième marque analysée
7. Forces et faiblesses des marques en BtoB
7.1. Mapping stratégique sur le marché BtoB
7.2. Les best-practices du marché BtoB
7.3. Forces /Faiblesses du « mix-marketing »
7.3.1. Forces/Faiblesses de la marque 1
7.3.2. Etc. jusqu’à là nième marque analysée
1. Fin de la souscription : 31 janvier 2017
2. Début du projet d’étude : 1er février 2017
• Elaboration par ARCANE Research du questionnaire entre le 1er et le 3 février 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/02/17
3. Comité de pilotage : 06/02/17 au 17/03/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 20/03/17 au 16/04/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : du 17/04/17 au 27/04/17
6. Livrables : Le 28/04/17
Calendrier

8. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
3.900€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com