Les achats de végétaux d’ornement et pour le potager

Bilan consommateurs 2016
Les achats de végétaux
d’ornement et pour le
potager

Bilan consommateurs 2016 / panel végétaux
Sommaire
Rappel Méthodologique 3
Synthèse des résultats 8
1. Une proportion stable de foyers acheteurs de végétaux avec un recentrage du marché sur
les végétaux d’ornement.
1.1 Malgré un taux d’acheteurs stable, la contribution des « gros acheteurs de végétaux» au marché
des végétaux d’ornement diminue.
10
2. La grande distribution reste le circuit le plus fréquenté, mais la jardinerie spécialisée
demeure le 1er circuit d’achat en volume et le fleuriste celui en valeur.
2.1 Les acheteurs mono-circuit sont peu nombreux et sont majoritairement captés par la grande
distribution et par le fleuriste
2.2 Progression du taux de nourriture de la grande distribution chez les mixtes
28
3. Progression des acheteurs des 3 segments du marché des végétaux d’ornement
3.1 Peu d’évolutions dans le palmarès des espèces qui génèrent le plus de sommes dépensées 55
4. L’achat de végétaux d’ornement en tant que cadeau s’intensifie, de même que les achats à
destination de la terrasse, balcon, rebords de fenêtre.
4.1 La moitié des ménages en France achète des végétaux d’ornement pour offrir et consacre un
budget supérieur à celui de 2015
4.2 Une embellie du « jardinier urbain » qui profite aux producteurs
2
19
35
42
46
60
61
70

Le panel consommateurs repose sur la déclaration par les
ménages de leurs achats. Il peut donc y avoir des écarts entre une
nomenclature de produits établies par les professionnels et prise en
compte à l’identique dans un panel distributeurs parce que figurant
dans le code barres, et la reconstitution de cette nomenclature à
partir des déclarations d’un consommateur qui peut par exemple
confondre les noms de plante.
Un panel consommateurs ne s’intéresse qu’aux achats des
ménages ordinaires et ne permet donc pas de reconstituer la totalité
d’un marché.
Enfin, la profondeur des analyses est limitée par la taille de
l’échantillon sollicité.
Préambule
De nombreux marchés sont étudiés à l’aide des deux types de panels : un panel distributeurs et un panel consommateurs. Le premier permet une
bonne mesure de la taille du marché étudié en volume et valeur, ainsi qu’une bonne vision des circuits de distribution pris en compte, et de la
constitution des actes d’achat. Le panel consommateurs permet de savoir qui sont les acheteurs et les non acheteurs de la catégorie, combien ils
sont, d’analyser finement les comportements d’achat, y compris les sommes dépensées, et de couvrir l’ensemble des lieux d’achat fréquentés. Les
deux approches sont donc tout à fait complémentaires pour une vision complète d’un marché.
Les résultats et enseignements présentés dans ce document sont issus du panel consommateurs sur les achats de végétaux d’ornement, graines,
plants potagers, plantes aromatiques et plants de pommes de terre
Les avantages du panel consommateurs Les limites
Il est représentatif de l’ensemble de la population française et
recense tous les achats des membres du foyer. Il s’appuie sur un
échantillon permanent, renouvelé à hauteur de 20% sur l’année, de
façon à déterminer la part des foyers acheteurs et des foyers non
acheteurs sur l’année. Il permet de recenser tous les achats y
compris ceux qui ne sont pas identifiés par un code barre, qu’ils
soient réalisés dans les circuits spécialisés, notamment les
fleuristes, ou dans les circuits non spécialisés.
Il permet de recenser les achats effectués dans tous les lieux
d’achat : les circuits spécialisés, mais aussi les non spécialisés y
compris des lieux qu’un panel distributeurs ne peut prendre en
compte tels que les foires aux plantes, les écoles, …
Il permet de dresser un profil socio démographique détaillé des
acheteurs et non acheteurs, et d’analyser finement le comportement
d’achat : la fréquence annuelle d’achat par foyer, le budget annuel
consacré aux végétaux par foyer, le poids des consommateurs se
rendant à la fois en circuit spécialisé et en circuit non spécialisé, les
achats effectués pour soi et ceux pour offrir …. Cette étude réalisée par Kantar TNS est cofinancée
par VAL’HOR et FranceAgriMer.

Nouveaux
produits
& services
Fidélité &
Nouvelles
dépenses
Business
actuel
Nouveaux
clients
Nouveaux marchés
Plus de dépenses
Plusd’acheteursEnjeu pour les professionnels : soutenir la production française et les circuits de vente
de végétaux spécialisés afin de maintenir la croissance de ces secteurs d’activité.
Principal enjeu de croissance
Dans un contexte économique toujours difficile pour les
ménages, l’achat de végétaux d’ornement souffre depuis
plusieurs années de difficultés pour maintenir ses taux
d’acheteurs et les paniers moyens qui y sont consacrés.
Pour maintenir et développer ce marché, à la fois en production
française et aussi en distribution spécialisée, il est nécessaire de
mieux comprendre les comportements et les profils des
consommateurs et non consommateurs.
L’enjeu est triple :
 Conquérir de nouveaux clients plus jeunes pour maintenir et
développer le bassin d’acheteurs.
 Faire préférer aux acheteurs la production française plutôt
qu’importée
 Leur donner les raisons d’acheter en circuits spécialisés
plutôt qu’en circuit généraliste en revalorisant l’acte d’achat
dans les points de vente spécialisée dans le végétal.
4

 Questionnaire auto-administré,
adressé par voie postale aux
ménages sélectionnés dans le
Panel.
 Taux de retour moyen sur
l’année de 78%.
 Chaque mois (rétrospectif) dans la
vague mensuelle du panel, de
janvier à décembre 2016
Méthodologie par sondage auprès d’un échantillon permanent de foyers
représentatifs de l’ensemble des foyers résidants en France métropolitaine
 Cette étude a été réalisée à partir
du Panel consommateurs de
Kantar TNS : Metascope,
représentatif des ménages français
selon les critères
sociodémographiques usuels.
 7000 ménages interrogés sur les
achats de végétaux d’ornement et
des achats de plants potagers, de
pomme de terre et plantes
aromatiques ou condimentaire
Echantillon Mode de recueil Dates de terrain
Note complémentaire : les répondants ayant été en phase d’apprentissage
du nouveau format de questionnement dans les premiers mois de 2015, un
redressement supplémentaire a été réalisé sur le 1er semestre 2015 par la
direction scientifique de Kantar TNS pour tenir compte de ce phénomène.
5

Les analyses du panel consommateurs sont conduites sur 2 niveaux et
segmentent les lieux d’achat en 2 grandes catégories d’acteurs
2 niveaux d’analyse :
 En cumul : addition des achats effectués sur les 12 mois de l’année.
(volume, valeur)
 En constant : sélection des réponses des foyers ayant répondu au
moins 10 mois sur 12 (pénétration, profil, panier moyen, mixité,…)
 Fleuristes
 E-fleuristes
 Service de commande à distance de fleurs ou plantes
 Jardineries spécialisées
 Coopératives agricoles, libre service
 Sur l’exploitation
 Grainetiers
 VPC
Professionnels des végétaux
 Hypermarchés, supermarchés et supérettes
 Jardineries d'hypermarchés
 Magasins de bricolage et de décoration
 Marchés et foires
 Autres lieux (solderie, association école, station service,
etc.)
Généralistes
NB : Grande distribution = Hypermarchés, supermarchés et
supérettes+ jardineries d’hypermarchés
6

Lexique
VI : végétaux d’intérieur, plantes et fleurs pour la maison, appartement ou véranda
VE : végétaux d’extérieur pour le jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse, autre extérieur (devant la
porte, cour…)
CIM : végétaux pour le cimetière ou les obsèques (y compris la Toussaint)
Végétaux d’ornement
Achats de graines ou plants potagers, de plants de pomme de terre, plantes aromatiques ou condimentaires.
7
Végétaux potager

A retenir sur le marché des végétaux 2016
 Dans un marché de l’ornement stable, aux comportements
d’achat moyens stables le poids des gros acheteurs diminue
et leur comportement d’achat est en baisse.
Insights pour votre croissance Plan d’activation de la croissance
 Faire croître le nombre de gros acheteurs et intensifier leur
comportement dans vos points de vente en utilisant votre CRM pour
comprendre les évolutions spécifiques à votre enseigne.
 Continuer de proposer des assortiments de plantes ou des
conditionnements propices à séduire cette clientèle plus urbaine, en
veillant à sélectionner des variétés résistantes à l’environnement et au
climat.
 Les indicateurs volume/valeur et le panier moyen pour les
terrasses, balcons et rebords de fenêtres sont au vert.
 Les acheteurs mono-circuits sont peu nombreux et sont
majoritairement captés par la grande distribution et par le
fleuriste, même si la jardinerie spécialisée progresse sur
cet aspect.
 Poursuivre les efforts de mise en place ou d’élargissement de
programmes de fidélisation favorisant le ré-achat au sein du circuit.
 Continuer de mener la réflexion autour de la largeur, la profondeur
et la longueur de l’offre en ornement, mais aussi autour des canaux,
privilégier par exemple la proximité avec les acheteurs, les
producteurs viendraient aux consommateurs (stand dans les
marchés etc.).
 Privilégier la notion de service et conseil personnalisé en jardinerie
spécialisées pour se distinguer des généralistes, par exemple
adopter une stratégie « multi-canal » en s’appuyant sur les
nouvelles technologies (développement du drive ou du libre-service)
ou combiner produit et service d’entretien.
 De leur côté, les acheteurs multi-circuits ne mixent pas
nécessairement les types de végétaux achetés, 45%
d’entre eux sont des exclusifs de l’ornement.
 Sur des catégories qui pourraient être plus volontiers
achetées en circuit spécialisé, comme les plantes et fleurs
à semer ou planter, la grande distribution arrive à faire jeu
égal avec la jardinerie spécialisée.
9
 Une proportion de « jeunes » toujours importante chez les
non acheteurs de végétaux. Par rapport à 2015 certains ont
renoncé à l’achat de végétaux potager.
 Continuer de moderniser l’offre et la communication en adoptant des
thématiques (suivre les tendances et les modes). Hypothèse : produits
co-brandés avec de grandes marques pour toucher les plus jeunes et se
différencier de la concurrence ?

1
Une proportion stable de foyers acheteurs de
végétaux avec un recentrage du marché sur les
végétaux d’ornement

21,5M 20,7M
10,1M
21,4M 20,8M
9,6M
77% 74%
36%
76% 74%
34%
En 2016, une proportion stable de foyers acheteurs de végétaux : 8 sur 10.
Parmi ceux-ci les acheteurs de végétaux d’ornement se maintiennent alors que les
acheteurs de végétaux pour le potager sont en recul de 2 points.
Nombre de foyers
acheteurs
(en millions)
Taux d’acheteurs
(% des foyers acheteurs
en France)
En 2016 en France, 28,1 millions
de ménages résidaient sur le
territoire métropolitain.
-2pts
Ensemble des
végétaux
Végétaux
d’ornement
Végétaux
potager
-0,5% +0,5%
-4,9%
Significativement supérieur/inférieur à 2015
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des ménages (7000) xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
2015 2016 2015 2016 2015 2016
2015 2016 2015 2016 2015 2016
11

Un recul des acheteurs de végétaux potager dû à la baisse du taux d’acheteurs mixtes
avec les végétaux d’ornement.
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : ensemble des ménages (7000) xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
En %
Exclusif Acheteur Ornement
41,1
Exclusif Acheteur Ornement
42,5
+1,4pt
Acheteurs mixtes
Ornement ET
Potager
32,9
Acheteurs mixtes
Ornement ET
Potager
31,3
-1,6pt
Exclusif Acheteur
Potager
2,9
Exclusif Acheteur
Potager
2,3
Non acheteurs de végétaux 23,1 Non acheteurs de végétaux
2015 2016
23,9
-0,6pt
+0,8pt
12

18%
15%
17%
14%
12% 12% 13%
17%
15%
18%
14%
12% 12% 12%13%
15%
19%
17%
13% 12% 12%
20%
13%
15%
11% 12% 13%
16%
Région parisienne Nord et Est Bassin parisien Ouest Sud-ouest Sud-est Méditerranée
Des non acheteurs de végétaux plutôt citadins et logiquement habitant en appartement.
3%
25%
18% 15%
39%
2%
26%
20% 17%
35%
2%
28% 24% 22% 23%
3%
23%
12% 10%
52%
Maison sans jardin Maison avec jardin de
moins de 500m2
Maison avec jardin de
500 à 1000m2
plus de 1000m2
Appartement
Type d’habitation
Significativement supérieur
/ inférieur au total des
ménages
Ensemble des ménages
en France (7000)
Acheteurs de végétaux
d’ornement (5167)
potager (2349)
Non Acheteurs de
végétaux (1672)
Région de résidence
13

16%
26% 27% 31%
14%
23%
29%
34%
12%
22%
31%
35%
20%
34%
23% 23%
Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus
Age du chef de famille
ménages
en France (7000)
d’ornement (5167)
potager (2349)
Non Acheteurs de
végétaux (1672)
-2ptsEvol vs 2015
+2pts
Significativement
supérieur/inférieur à 2015
4%
16%
47%
33%
4%
13%
48%
35%
3%
12%
48%
37%
7%
23%
45%
26%
Moins de 900 euros 901 a moins de 1500
euros
1501 a moins de 3000
euros
3001 euros et plus
Revenu
Par rapport à 2015, moins de « jeunes » parmi les acheteurs de végétaux potager et leur
proportion reste importante chez les non acheteurs tout comme les 35-49 ans.
14

16%
26% 27% 31%
16%
25% 27%
32%
12%
21%
31%
36%
ménages
4%
16%
47%
33%
4%
15%
47%
34%
3%
12%
48%
37%
Moins de 900 euros 901 a moins de 1500
euros
1501 a moins de 3000
euros
3001 euros et plus
Revenu
Les acheteurs mixtes ornement et potager sont plus âgés et ont des revenus un peu plus
confortables que la moyenne
54,7 ans
Age moyen
56,9 ans
en France (7000)
Acheteurs mixtes ornement
et potager (2188)
Acheteurs exclusifs
ornement (2978)
15

3%
25%
18% 15%
39%
3%
24%
17%
12%
44%
2%
29%
24% 23% 23%
moins de 500m2
500 à 1000m2
plus de 1000m2
Appartement
18%
15%
17%
14%
12% 12% 13%
20%
15% 16%
13%
10%
12% 13%13%
15%
20%
16%
13% 12% 11%
Type d’habitation
ménages
en France (7000)
Acheteurs mixtes ornement
et potager (2188)
Acheteurs exclusifs
ornement (2978)
Logiquement les acheteurs mixtes habitent plutôt en maison. On trouve une proportion plus
élevée de ménages habitant le bassin parisien parmi les acheteurs mixtes.
16

30,3
18,8
26,330,2
18,7
27,3
Somme moyenne
dépensée par acheteur
Ensemble des
végétaux (5328)
Végétaux
d’ornement
(5167)
Végétaux
potager (2349)
111,2 € 104,0 €
23,9 €
112,0 € 105,0 €
23,0 €
Nombre moyen
de végétaux par acheteur
+1,0
Paniers moyens annuels : des comportements d’achat plutôt stables, en 2016 un acheteur a
dépensé en moyenne 112,0€ en végétaux pour près de 30 entités achetées.
-0,9€
+1,0€
+0,8€
Soit en prix moyen par végétal : 3,7 € 5,6 € 0,84 €3,7 € 5,5 € 0,90 €+0,1€= -0,6€
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’ornement et de potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
2015 2016 2015 2016 2015 2016
2015 2016 2015 2016 2015 2016
17

11,2 12,5
54,6 55,3
Nombre moyen
Somme moyenne
Acheteur ornement
uniquement (2978)
Acheteur ornement
et potager (2188)
Une hausse du panier moyen en volume des acheteurs exclusifs ornement mais pour un budget
moindre par rapport à 2015. Le comportement d’achat des acheteurs mixtes s’est intensifié.
Base : achats de végétaux d’ornement et de potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
-3,7€
+1,6€
+1,3
+0,7
2015 2016
2015 2016 2015 2016
2015 2016
Soit en prix moyen par végétal : 7,4 € 2,6 €8,6 € 2,6 €
95,9€ 92,2€
144,4€ 146,0€
-1,2€
18

1.1
Malgré un taux d’acheteurs stable, la
contribution des « gros acheteurs de végétaux»
au marché des végétaux d’ornement diminue.

La proportion de gros acheteurs (37 végétaux ou plus par an) du marché de l’ornement s’est
érodée de 7 pts, entrainant une baisse de leur contribution au volume et à la valeur de ce marché ;
compensée par celles des petits et moyens acheteurs.
Végétaux
d’ornement
52%
31%
17%
Acheteurs
+7pts
-7pts
11%
29%
60%
Quantités achetées
25%
37%
38%
Sommes dépensées
+4pts
+3pts
+2pts
+6pts
-8pts
-7pts
Petits acheteurs (1 à 10 végétaux)
Moyens acheteurs (11 à 36 végétaux)
Gros acheteurs (37 végétaux ou plus)
Base : acheteurs de végétaux d’ornement (5167)
20

49,7 €
126,1 €
244,5 €
49,7 €
125,9 €
236,9 €
3,7
17,5
72,6
3,9
17,7
66,0
-7,6€
-0,2€
+0,2
12,7 €13,4€ 7,1€7,2€ 3,6 €3,4€
Des gros acheteurs, moins nombreux, qui ont sensiblement diminué leur achats de l’année dans le
marché de l’ornement : 7 végétaux en moins, pour un budget annuel en retrait de 8€.
Petits acheteurs
(1 à 10 végétaux)
Moyens acheteurs
(11 à 36 végétaux)
Gros acheteurs
(37 végétaux ou plus)
+0,2
-6,6
Végétaux
d’ornement
xx / xx Evolution observée par rapport à 2015Base : acheteurs de végétaux d’ornement : petits (2699), moyens (1586), gros (882)
Somme moyenne
et par année
Nombre moyen
et par année
Soit en prix moyen par végétal :
-0,1€ +02€-0,7€
21

Ensemble
acheteurs de
VO
Petits
acheteurs
Moyens
acheteurs
Rappel
2015
Gros
acheteurs
5167 2699 1586 1284 882
Moins de 35 ans 14% 19% 11% 7% 5%
35-49 ans 23% 28% 20% 18% 14%
50-64 ans 29% 27% 31% 32% 31%
65 ans et plus 34% 26% 38% 43% 50%
1 personne 32% 35% 31% 24% 27%
2 personnes 36% 29% 40% 46% 48%
3 personnes 14% 16% 12% 13% 13%
4 personnes et plus 18% 20% 17% 17% 12%
Moins de 1500 euros 17% 20% 14% 12% 13%
1501 a moins de 3000 euros 48% 48% 48% 48% 48%
3001 euros et plus 35% 32% 38% 40% 39%
Région parisienne 17% 18% 17% 13% 16%
Nord Est 15% 14% 15% 16% 19%
Bassin parisien 18% 16% 18% 23% 22%
Ouest 14% 15% 14% 15% 14%
Sud-ouest 12% 12% 13% 11% 9%
Sud-est 12% 12% 12% 14% 12%
Méditerranée 12% 14% 11% 8% 9%
Maison 64% 58% 69% 84% 78%
Appartement 26% 42% 31% 16% 22%
La baisse du panier moyen annuel ne parait pas liée aux revenus, mais à la plus forte proportion
d’individus âgés, en appartement, dans des régions moins propices à l’achat de végétaux
d’extérieur.
Age du chef
de famille
Revenus
Taille du foyer
Région
Logement
Significativement supérieur / inférieur à la moyenneSignificativement supérieur/inférieur à 2015
22

Et ce sont en effet sur les végétaux d’extérieur que leurs quantités achetées et leurs sommes
dépensées se sont érodées.
Gros acheteurs de
Volume Valeur
Végétaux
d’intérieur
Végétaux
d’extérieur
Cimetière &
obsèques
32%
26%
20% 18%
31%
33%
31% 30%
37% 41%
49% 52%
2015 2016 2015 2016
+4pts
-6pts
xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
+2pts
+3pts
-2pts
-1pt
26

Parmi les catégories de végétaux pour l’extérieur, 3 ont particulièrement souffert auprès des gros
acheteurs : bulbes et oignons, arbustes d’ornement, arbustes fruitiers
Végétaux
d’extérieur
Gros acheteurs de
Volume
Bulbes & oignons à fleur
25% 20% -5pts
Arbustes d’ornement
5% 4% -1pt
Arbustes fruitiers
4% 3% -1pt
27

Malgré une baisse de la contribution des gros acheteurs, ils sont plus nombreux à fréquenter les
lieux de d’achat de « proximité » : la grande distribution, le fleuriste et le marché.
46 45
27
12 10 9
5 3
60 60
46
28
25
18
11
3
68
65
55
31
35
25
13
4,0
Grande
distribution
Fleuriste Jardinerie
spécialisée
Sur un marché ou
une foire
Producteur Coopérative
agricole, LISA
Magasin de
bricolage/de
décoration
Service de
commande à
distance de fleurs
ou plantes
Petit Moyen Gros
Nombre moyen de circuits fréquentés
Petit : 1,8
Moyen : 3,0
Gros : 3,6
75% / 83% / 66%
2,8 en 2015
3,3 en 2015
+10pts
+5pts
+4pts
+6pts
Significativement
Végétaux
d’ornement
23

25
23
15
11
11
7
3
3
3
25
23
17
10
10
6
3
2
4
Grande Distribution
Jardinerie
spécialisée
Fleuriste
Producteur
Sur un marché/une foire
Coopérative agricole,
LISA
Magasin de bricolage/
décoration
VPC
Autres
28
22
15
9
7
7
5
3
4
21
26
15
7
7
9
7
3
5
Grande Distribution
Jardinerie
spécialisée
Producteur
Fleuriste
Sur un marché/une foire
LISA
VPC
Magasin de
bricolage/décoration
Autres
29
25
18
7
7
5
3
1
6
29
27
17
7
7
4
2
1
6
Grande Distribution
Fleuriste
Jardinerie
spécialisée
Sur un marché/
une foire
Producteur
LISA
Magasin de bricolage
/décoration
VPC
Autres
Les gros acheteurs semblent avoir reporté leur achat vers des circuits moins « experts » comme
la grande distribution. La jardinerie spécialisé maintient sa part de marché volume chez les petits
et moyens acheteurs.
Base : achats de végétaux d’ornement xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
Petits acheteurs Moyens acheteurs Gros acheteurs
% Volume
-2pts
+7pts
-2pts
-4pts
-2pts
Végétaux
d’ornement
24

34
19
16
9
7
5
2
2
1
1
3
36
19
16
9
6
5
2
2
2
2
1
Fleuriste
Jardinerie
spécialisée
Grande Distribution
Producteur
Sur un marché /
une foire
LISA
de décoration
VPC
E-fleuriste
Service de commande
à distance
Autre
41
17
16
7
5
4
4
2
2
1
3
44
15
16
7
4
3
3
2
2
1
3
Fleuriste
Jardinerie
spécialisée
Grande Distribution
Producteur
Sur un marché/
une foire
Service de commande
à distance
LISA
E-fleuriste
de décoration
VPC
Autre
31
19
16
12
7
6
3
2
1
1
2
28
21
14
13
7
7
4
3
2
1
0
Fleuriste
Jardinerie
spécialisée
Grande Distribution
Producteur
Sur un marché ou
une foire
LISA
VPC
de décoration
Service de commande
à distance
E-fleuriste
Autre
Le fleuriste reste de loin le 1er circuit en valeur, son poids diminue pour les petits et moyens
acheteurs mais il augmente chez les gros acheteurs. Pour ces derniers la part de marché de la
grande distribution augmente au détriment de la jardinerie spécialisée
Base : achats de végétaux d’ornement xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
Petits acheteurs Moyens acheteurs Gros acheteurs
% Valeur
-3pts
+2pts
Végétaux
d’ornement
-2pts +3pts
-2pts
+2pts
25

La grande distribution reste le circuit le plus
fréquenté, mais la jardinerie spécialisée demeure le
1er circuit d’achat en volume et le fleuriste celui en
valeur.
2

56
52
41
24
21
18
10
3
54 53
38
20 19
14
8
3
35
2
35
21
16
22
8
0,3
Grande
distribution
spécialisée
Sur un marché ou
une foire
Sur l'exploitation Coopérative
agricole, libre
service
Magasin de
bricolage ou de
décoration
Service de
commande à
distance de fleurs
ou plantes
Ensemble (5328) Acheteur de végétaux d'ornement (5167) Acheteur de végétaux potager (2349)
84% / 85% / 89%
2,7 circuits d’achat fréquentés
en moyenne
Base : ménages acheteurs de végétaux
Près de 6 ménages acheteurs de végétaux sur 10 fréquentent la grande distribution, la moitié a
effectué un achat chez le fleuriste, une proportion en hausse de 3 points par rapport à 2015.
En % d’acheteurs
Significativement
+3pts
+2pts
30

3
4
5
1
11
21
13
14
28
autres lieux
VPC
Magasin bricolage, déco
Fleuriste
Marché ou foire
Coop agricole, LISA
Exploitation
Grande distribution
Jardinerie spécialisée
1
2
5
1
17
24
16
12
22
autres lieux
VPC
Fleuriste
Marché ou foire
Coop agricole, LISA
Exploitation
Grande distribution
4
2
2
35
7
5
10
16
19
autres lieux
VPC
Fleuriste
Marché ou foire
Coop agricole, LISA
Exploitation
Grande distribution
3
4
3
13
8
7
13
27
22
autres lieux
VPC
Fleuriste
Marché ou foire
Coop agricole, LISA
Exploitation
Grande distribution
La jardinerie spécialisée demeure le 1er circuit d’achat en volume suivi de très près par la grande
distribution qui gagne des parts de marché en végétaux d’ornement. Le fleuriste reste le circuit
qui génère le plus de sommes dépensées.
Ensemble des
végétaux
Végétaux
d’ornement
Végétaux
potager
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’ornement et de potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
3
3
4
8
12
13
14
21
22
autres lieux
VPC
Magasin bricolage
Fleuriste
Marché ou foire
Coop agricole, LISA
Exploitation
Grande distribution
5
2
2
32
7
7
10
16
19
autres lieux
VPC
Magasin bricolage
Fleuriste
Marché ou foire
Coop agricole, LISA
Exploitation
Grande distribution
%
Valeur
%
Volume
+2pts
-2pts
+2pts
-2pts
31

17,1
9,7
20,0
23,3
13,8
4,3
16,1
11,3
20,3 22,1
14,8
4,6
Jardinerie
spécialisée
Grande
Distribution
agricole /LISA
Marché/foire Fleuriste
2015 2016
Un comportement d’achat en baisse de valeur pour le fleuriste, alors que les volumes sont
préservés, par conséquent un prix moyen en recul pour ce circuit. Erosion plus importante en
2016 des comportements d’achat en coopérative agricole/LISA
53,4 €
29,1 €
54,6 €
41,7 €
29,1 €
69,7 €
53,8 €
31,6 €
53,1 €
38,7 € 31,9 €
68,7 €
Ensemble des végétaux
Nombre
moyen
de végétaux
par acheteur
Somme
moyenne
dépensée
par acheteur
Soit en prix moyen par
végétal :
3,3 € 2,8 € 1,8€ 2,2 € 14,9 €
-1,0
+0,4€
+1,6
+0,3
-1,2
+1,0
+0,3
+2,5€
-1,5€
-3,0€
+2,8€
-1,0€
2,6 €3,1 € 3,0 € 2,7 € 1,8 € 2,1 € 16,2 €
-1,3€+0,1€-0,1€-0,2€+0,2€
Significativement supérieur/inférieur à 2015 xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
32

2.1
Les acheteurs mono-circuits sont peu nombreux
et sont majoritairement captés par la grande
distribution et par le fleuriste

15% 27% 23% 13% 8%
En 2016 - hors acheteurs ayant effectué un seul achat dans l’année - un acheteur de végétaux
(ornement ou potager) a effectué des achats dans 3 circuits différents en moyenne. Seuls 15% ont
effectué tous leurs achats de l’année dans un même circuit.
Un seul acte d’achat
dans l’année
Plusieurs actes
d’achats dans l’année
14% 86%
Nombre de circuit fréquentés
1 circuit 2 circuits 3 circuits 4 circuits 5 circuits
ou plus
Plusieurs circuits
fréquentés
71%
+1pt
+1pt-1pt -1pt
-1pt
==
Ensemble des
végétaux
3,0 circuits fréquentés en moyenne
14 circuits sont pris en compte dans le calcul de la moyenne
37

68%
61%
49%
31%
27%
24%
12%
6%
28% 28%
23%
6% 6% 5%
2% 1%
Grande
Distribution
spécialisée
Sur un marché ou
une foire
agricole, LISA
Magasin de
bricolage ou de
décoration
VPC
Plusieurs circuits fréquentés 1 seul circuit fréquenté
94% / 63%
Cette année, la jardinerie spécialisée a davantage capté les exclusifs et se rapproche du taux du
fleuriste ou de la grande distribution. Ce lieu d’achat arrive en tête chez les « multi-circuits», suivi
de près par les fleuristes dont la pénétration a progressé.
Significativement
+4pts
+5pts
-2pts
-3pts +2pts
Base : ménages effectuant plusieurs achats dans l’année
Ensemble des
végétaux 15% des
acheteurs
71% des
acheteurs
38

Un seul circuit
fréquenté
Plusieurs circuits
fréquentés
Base 809 3765
Moins de 35 ans 16% 12%
35-49 ans 26% 22%
50-64 ans 28% 29%
65 ans et plus 30% 37%
Age moyen 54,1 56,7
1 personne 36% 30%
2 personnes 31% 39%
3 personnes 14% 13%
4 personnes et plus 19% 18%
Moins de 1500 euros 19% 15%
1501 a moins de 3000 euros 48% 47%
3001 euros et plus 33% 38%
Région parisienne 13% 17%
Nord/Est 18% 15%
Bassin parisien 19% 17%
Ouest 15% 15%
Sud-ouest 11% 12%
Sud-est 11% 12%
Méditerranée 13% 12%
Maison 60% 66%
appartement 40% 34%
Significativement
supérieur/inférieur
à l’autre population
XX% / XX%
Age du chef de
famille
Revenus
Taille du foyer
Région de
résidence
Logement
Pas d’évolutions significatives par rapport à 2015
Des acheteurs mono-circuit plutôt jeunes, franciliens, habitant seul et en appartement. A
l’opposé, les acheteurs multi-circuits ont un profil plus âgé, vivant en couple dans une maison et
leur pouvoir d’achat est plus important.
15% des
acheteurs
71% des
acheteursEnsemble des
végétaux
39

54%
45%
1%
56%
43%
1%
21%
71%
8%
21%
68%
11%
Acheteur ornement ET
potager
Exclusif Acheteur
Ornement
Exclusif Acheteur
Potager
2016
2015
Le fait d’être mixtes entre les marchés de l’ornement et du potager n’explique pas à lui seul le
besoin de fréquenter plusieurs circuits : près de 5 sur 10 (45%) de ceux qui ont recours à
plusieurs circuits dans l’année sont des exclusifs de l’ornement.
Un seul circuit fréquenté
(base =809)
Acheteurs Ornement : 89% / 92%
Acheteurs Potager : 32% / 29%
-3pts
+3pts
Plusieurs circuits fréquentés
(base =3765)
-2pts
+2pts
Acheteurs Ornement : 99% / 99%
Acheteurs Potager : 57% / 55%
Ensemble des
végétaux
40

Végétaux
d’ornement
61%
44%
37%
26%
17%
9%
9%
57%
40%
35%
27%
17%
10%
7%
Acheteurs de VI
Acheteurs de VE
Acheteurs de CIM
Exlusifs VI
Exlusifs VE
Exlusifs CIM
Acheteurs de VI, de VE
et de CIM
83%
72%
59%
11%
5%
3%
35%
81%
70%
58%
10%
7%
4%
32%
On trouve une proportion plus forte d’exclusifs d’un segment ornement parmi les acheteurs
mono-circuit, les acheteurs qui fréquentent plusieurs circuits sont davantage « multi-marchés »
et le sont encore plus qu’en 2015.
Un seul circuit fréquenté
(base =809)
Plusieurs circuits fréquentés
(base =3765)
+4pts
+4pts
+2pts
+2pts
-1pt
+3pts
+2pts
+2pts
+1pt
-1pt
-2pt
-1pt
+1pt
41

La jardinerie spécialisée compte plus d’exclusifs qu’en 2015. La grande distribution et le fleuriste
sont fréquentés de manière similaire ; le producteur apparaît comme un circuit de complément
plutôt fréquenté par les multi-acheteurs qui mixent 5 circuits ou plus
Jardinerie spécialiséeGrande Distribution
Fleuriste Producteur
8%
28%
30%
19%
15%
1 circuit
2 circuits
3 circuits
4 circuits
5 circuits ou plus
9%
23%
30%
20%
18%
n=2778
n=2039
9%
27%
30%
19%
15%
n=2532
4%
18%
30%24%
24%
n=1072
Plusieurs circuits
fréquentés
92%
Plusieurs circuits
fréquentés
91%
Plusieurs circuits
fréquentés
96%
Plusieurs circuits
fréquentés
91%
+2pts
-5pts
+2pts
+1pt
-3pts
+4pts
-1pt
Significativement
supérieur / inférieur
aux autres circuits
3,5
circuits en
moyenne
3,5
circuits en
moyenne
3,4
circuits en
moyenne
3,9
circuits en
moyenne
42

2.2
Progression du taux de nourriture de la grande
distribution chez les mixtes

Jardinerie spécialisée : 17%
Grande distribution : 13%
Producteur : 9%
Fleuriste : 27%
Producteur : 9%
69% 31%58% 42%
65% 35%76% 24%
Même si le taux de nourriture de la grande distribution progresse de 2 points chez les
mixtes, il reste néanmoins en dessous de celui des autres principaux circuits spécialistes du
végétal.
Jardinerie spécialiséeGrande Distribution
Fleuriste
Fleuriste : 26%
Producteur : 8%% valeur dans le circuit
% valeur hors du circuit
Producteur
Fleuriste : 25%
Top 3
55%
Top 3
47%
Top 3
39%
Top 3
51%
Base : achat des mixtes en valeur pour chacun des circuit
-1pt
+2pts
-1pt
+2pts
-1pt
+1pt
-1pt
-2pts
+3pts
44

33%
24%
21%
18%
5%
Plantes et fleurs à
semer ou planter
Bottes déjà
préparées
Plantes en pot
d'intérieur
Arbres et
arbustes
Fleurs coupées
achetées à la
pièce
L’offre de fleurs coupées et notamment de « bottes déjà préparée » est la catégorie sur laquelle
les jardineries spécialisées pourraient capter de la valeur. Ces produits, qui représentent près
d’un tiers de la valeur globale des acheteurs sont majoritairement achetés ailleurs.
Végétaux
d’ornement
Mixtes jardinerie spécialisée et autres circuits
%Valeur des acheteurs en
jardinerie, quel que soit le
circuit d’achat
15% 4% 4% 10%
dont
En jardinerie
spécialisée
Grande
distribution
Producteur Autres
2% 13% 4% 5%
Fleuriste
7% 6% 4% 4%
9% 2%1% 6%
4% chez le fleuriste
+3pts
-1pt
-1pt
-1pt
+1pt +1pt
-1pt
-2pts -1pt
+1pt xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
Focus Jardinerie spécialisée
45

30%
27%
22%
16%
5%
Plantes et fleurs à
semer ou planter
Bottes déjà
préparées
Plantes en pot
d'intérieur
Arbres et
arbustes
Fleurs coupées
achetées à la
pièce
Même sur des catégories qui pourraient être plus volontiers achetées en circuit spécialisé, la
grande distribution arrive à faire jeu égal (ou presque) avec la jardinerie spécialisée.
8% 7% 4% 11%
dont
En grande
distribution
Jardinerie
spécialisée
Producteur Autres
7% 14% 2% 4%
Fleuriste
7% 7% 4% 4%
3% 5% 2% 6%
4% chez le fleuriste
Marché/
foire
Végétaux
d’ornement
%Valeur des acheteurs en
GSA, quel que soit le
circuit d’achat
Mixtes Grande distribution et autres circuits
Focus Grande Distribution
46

Progression des acheteurs des 3 segments du
marché des végétaux d’ornement
3

Source INED (l’institut national d’études démographiques) / Mars 2016
Quelques informations exogènes : le nombre de décès va augmenter en France dans les
prochaines années
49

15,4M 12,6M 9,7M
2,8M
15,7M
12,9M
9,6M
3,1M
55%
45%
35%
10%
56%
46%
34%
11%
Près de 6 foyers sur 10 en France achètent un végétal d’ornement pour l’intérieur, presque la
moitié des ménages achète un végétal pour l’extérieur près d’un tiers pour le cimetière et enfin 1
foyer sur 10 pour des obsèques.
En 2016 en France, 28,153 millions de ménages résidaient sur le territoire métropolitain.
Végétaux
d’intérieur
Végétaux
d’extérieur
Végétaux pour
les obsèques
Végétaux pour
le cimetière
Nombre de foyers
acheteurs
(en millions)
Taux d’acheteurs (%
des foyers acheteurs en
France)
+1pt
+1,8%
+1pt
-1pt
+1pt
+2,4%
-1,0%
+10,7%
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
50

58,8 € 53,8 €
38,1 €
66,9 €59,5 € 52,6 €
39,0 €
60,2 €
4,9
21,0
4,5
1,7
4,8
20,0
5,0
1,7
En 2016, un acheteur a dépensé en moyenne 59,5€ en végétaux d’intérieur, 52,6€ pour des
végétaux d’extérieur, un panier moyen annuel qui diminue légèrement par rapport à 2015. Les
ménages qui achètent des végétaux à l'occasion d’une cérémonie funéraire y consacrent un
budget moins élevé qu’en 2015.
En 2016 en France, 28,153 millions de ménages résidaient sur le territoire métropolitain.
Végétaux
d’intérieur
Végétaux
d’extérieur
Végétaux pour
les obsèques
Végétaux pour
le cimetière
Nombre
moyen
de végétaux
par acheteur
Somme
moyenne
dépensée
par acheteur
-0,1
-6,7€-1,2€+0,7€
+0,9€
-1,0
+0,5
=
12,4 €12,0€ 2,6 €2,6€ 7,8 €8,5€ 35,4 €39,3€
+0,4€ -0,7€ -3,9€
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
végétal :
51

18
11
8
19
12
7
25
18
10
8
19
12
6
27
Exclusifs VI Exclusifs VE Exclusifs
cimetière
Mixtes VI+VE Mixtes VI+CIM Mixtes VE+CIM Mixtes
VI+VE+CIM
2015 2016
La proportion de mixtes entre plusieurs segments progresse en tendance : une hausse impulsée
par la progression des acheteurs des 3 segments (près de 3 acheteurs d’ornement sur 10).
Mixtes entre plusieurs segments de marché
Exclusifs d’un seul segment de marché
63 64
37 36
Acheteurs de
Base : acheteurs de végétaux d’ornement (5168)
+2pts
52

14%
23%
29%
34%
20%
28% 26% 27%
8%
16%
30%
47%
17%
48%
35%
22%
46%
32%
15%
49%
36%
901 à moins de 1500 euros 1501 à moins de 3000 euros 3001 euros et plus
Revenu
/ inférieur au total des acheteurs
d’ornement (5167)
Exclusif d’un segment
(1826)
Acheteurs VI, VE et CIM
(1386)
55,6 ans
Age moyen
52,1 ans
60,9 ans
+3pts
-4pts
Les exclusifs d’un segment sont plus jeunes et ont des revenus inférieurs à la moyenne des
acheteurs. Par rapport à 2015, on trouve plus d’acheteurs aux revenus supérieurs parmi les
acheteurs mixtes des 3 segments.
53

Logiquement on observe plus d’acheteurs habitant dans une maison avec un jardin de 500m² ou
plus parmi les acheteurs mixtes des 3 segments.
17%
15%
18%
15%
12% 12% 12%
18%
13%
19%
14%
12% 13% 12%
14%
20% 19%
15%
10%
13%
10%
2%
26%
20% 17%
35%
3%
24%
17%
12%
44%
2%
28% 25%
20%
25%
moins de 500m2
500 à 1000m2
plus de 1000m2
Appartement
d’ornement (5167)
Exclusif d’un segment
(1826)
Acheteurs VI, VE et CIM
(1386)
Type d’habitation
acheteurs
Pas d’évolutions significatives vs 2015
54

Les acheteurs mixtes multiplient les lieux d’achat, ils fréquentent en moyenne 4 circuits
différents, soit plus de 2 fois plus que les exclusifs d’un segment. Par rapport à 2015 on observe
une moindre fréquentation de la jardinerie spécialisée chez les mixtes 3 segments.
54 53
38
20 19
14
8
3
41
36
24
15
10 9
5
2
71 69
54
35 36
30
16
6
Grande
distribution
spécialisée
Sur un marché ou
une foire
agricole, libre
service
Magasin de
bricolage ou de
décoration
Service de
commande à
distance de fleurs
ou plantes
Acheteur de végétaux d'ornement (5167) Acheteur exclusifs (1826) Acheteur de VE, VI et CIM (1386)
Nombre moyen de circuits fréquentés
2,7
1,6
4,0
71%83% 95%
/ inférieur au total des acheteurs
+4pts
-6pts
55

18,8
7,4
36,5
18,7
6,3
36,8
Le comportement d’achat des exclusifs d’un segment s’effrite par rapport à 2015. Les mixtes
achètent et dépensent presque 2 fois plus que la moyenne des acheteurs
104,0 €
46,6 €
192,0 €
105,0 €
41,2 €
191,0 €
Somme
moyenne
dépensée par
acheteur
Nombre moyen
de végétaux par
acheteur
végétal :
6,5 €6,3 € 5,2€5,3€
-1,2
+2,1€
+0,3
-5,4€
Végétaux
d’ornement
(5167)
Exclusif d’un
segment
(1826)
Acheteurs VI,
VE et CIM
(1386)
+1,0€
5,6 €5,5 €
+0,1€
-1,0€
56

3.1
Peu d’évolutions dans le palmarès des espèces
qui génèrent le plus de sommes dépensées

Végétaux
d’intérieur
Au sein des végétaux d’intérieur, les fleurs coupées représentent 58% des sommes dépensées.
C’est la rose qui génère toujours le plus de valeur, même si son poids diminue par rapport à
2015.
39% des sommes dépensées en végétaux
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’intérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
%
Valeur 58% 42%Fleurs coupées Plantes en pot
51% 22%Top 3 Top 3-3pts
Rose 38%
Lys 8%
Tulipe 5%
-3pts
-1pt
+1pt
ratio
0,88
ratio
0,52
Orchidée 16%
Jacinthe 4%
Cyclamen / Poinsettia 2%
stable vs
2015
=
=
=
=
= =
58
Base : ensemble des végétaux

21% 12% 4%
55% 36% 9%
Végétaux
d’extérieur
Les plantes, bulbes et graines concentrent plus de la moitié des sommes dépensées en
végétaux d’extérieur. Le géranium est l’espèce qui génère le plus de valeur comme en 2015.
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux d’extérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
%
Valeur
Fleurs coupées
Arbres et arbustes
d’ornement
Top 3 Top 3
Géranium 13%
Pétunia 4%
Bégonia 4%
ratio
0,38
ratio
0,33
Rosier 7%
Hortensia 3%
Olivier 2%
stable vs
2015
Plantes, bulbes et graines
Arbres et arbustes
fruitiers
Top 3
ratio
0,44
+1pt
+1pt
Fraisier 2%
Framboisier 1%
Pommier 1%
=
=
=
= +1pt
59

La Toussaint pèse pour 5% des sommes dépensées en végétaux, le chrysanthème reste de loin
l’espèce la plus achetée à cette occasion
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux obsèques /cimetière xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
%
Valeur
Stable vs
2015
Les obsèques
Entretien hors
ToussaintToussaint
5% 11%
7%
Chrysanthème 73%
Cyclamen 11%
Chrysanthème
Cyclamen
Rose
27%
16%
7%
Bruyère 10%
Rose
Gerbera
Lys
40%
20%
10%
Top 3 50% Top 3 70%
6%
7%
87%
Plantes
Fleurs coupées
Arbres et arbustes 7%
27%
66%
Top 3 94%
7%
68%
25%
61% de compositions
florales
60
Végétaux Pour les
obsèques et le
cimetière

49% 20% 19% 12%
Graines
potagères
Au sein des végétaux potager, les plants représentent près de la moitié des sommes
dépensées.
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : achats de végétaux potager xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
%
Valeur
Tomate 24%
Salade 8%
Courgette 4%
Haricot vert/beurre 5%
Radis 2%
Carotte 2%
10% en 2015
Basilic 5%
Persil 4%
Thym 2%
Plants
potagers
Plants de
pomme de
terre
Plantes
aromatiques et
condimentaires
Végétaux potager
Top 3 36% Top 3 Top 3 11%9%
61

L’achat de végétaux d’ornement en tant que cadeau
s’intensifie, de même que les achats à destination de
la terrasse, balcon, rebords de fenêtre.
4

4.1
La moitié des ménages en France achète des
végétaux d’ornement pour offrir et consacre un
budget supérieur à celui de 2015

4%
10% 12% 15%
2% 3%
14%
37%
45%
56%
5%
12%
Pour offrir à une
personne hors du foyer
Pour offrir à une
personne du foyer
Ensemble VI / VE
Valeur
Volume
47%
71%
18%
57%
15%
7%
Total offrir
Près de la moitié des sommes dépensées (hors cimetière ou obsèques) est consacrée à des
végétaux pour offrir. Cette proportion monte à 71% dans les végétaux d’intérieur. Cependant
15% des sommes dépensées en végétaux d’extérieur sont associées à un cadeau.
Végétaux
d’extérieur
Végétaux
d’intérieur
Valeur
Volume
Valeur
Volume
Pas d’évolutions par rapport à 2015
64

La moitié des ménages en France achète des végétaux d’ornement, principalement pour une
personne se trouvant en dehors du foyer. Un peu plus d’un tiers des foyers en France achètent
des végétaux à la fois pour offrir et pour soi-même
Acheteurs de
Pour offrirPour soi-même
53% 50%
+2pts
Base : ensemble des ménages (7000)
A une personne du
foyer
A une personne
hors du foyer
44% 17%
Soit 15 millions de
ménages
Pour soi-même
et pour offrir
34%
Soit 14 millions de
ménages
Soit 9,6 millions de
ménages
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
65

En opposition aux acheteurs de végétaux pour soi-même, les ménages acheteurs de végétaux
pour offrir sont plus jeunes, ont des revenus supérieurs et habitent plus en appartement
Base 3691 3476
Moins de 35 ans 13% 15%
35-49 ans 22% 24%
50-64 ans 29% 28%
65 ans et plus 37% 32%
Age moyen 56,8 54,7
1 personne 31% 30%
2 personnes 39% 36%
3 personnes 13% 15%
4 personnes et plus 18% 19%
Moins de 1500 euros 16% 15%
1501 a moins de 3000 euros 48% 46%
3001 euros et plus 36% 39%
Région parisienne 16% 18%
Nord / Est 15% 15%
Bassin parisien 18% 18%
Ouest 15% 14%
Sud-ouest 12% 11%
Sud-est 12% 13%
Méditerranée 12% 12%
Appartement 32% 36%
Maison 68% 64%
Acheteurs de
végétaux
d’ornement Pour
offrir
Pour soi-
même
Age du chef de
famille
Revenus
Taille du foyer
Région
Logement
Significativement supérieur/inférieur
XX% / XX%
Pas d’évolutions
par rapport à
2015
66

Le panier en volume diminue par rapport à 2015 pour les végétaux achetés pour soi-même mais
reste plus de 4 fois plus important que les achats pour offrir
Pour offrir
4,0 3,4 3,24,2 3,3 4,0
20,0
3,9
22,2
18,5
3,8
20,5
Significativement supérieur/inférieur à 2015 xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
Végétaux
d’intérieur
Végétaux
d’extérieur
-1,5
+0,2
-1,7
+0,8
-0,1
A une personne du foyer
A une personne hors du foyer
Nombre moyen de végétaux par acheteur
Pour soi-même
-0,1
+0,1
+0,3
-0,1
-0,1
+0,8
+0,7
Base : acheteurs de VO
2,2 2,3 2,0 1,9 2,7 3,5
3,6 3,9 3,1 3,0 3,2 3,9
Végétaux
d’ornement
67

Les ménages acheteurs de végétaux pour offrir consacrent un budget de 55,6€ ; une somme en
hausse par rapport à 2015.
Végétaux
d’ornement
54,4 € 51,3 €
24,4 €
55,6 € 52,1 €
24,7 €
57,9 €
30,4 €
51,2 €56,6 €
30,4 €
49,2 €
Significativement supérieur/inférieur à 2015Base : acheteurs de VO xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
Végétaux
d’intérieur
Végétaux
d’extérieur
-1,3€
+1,2€
+0,8€
-2,0€
+0,3€
Une personne du foyer
Une personne hors du foyer
Pour offrir
Pour soi-même
Somme moyenne dépensée par acheteur
-0,5€ +0,2€ -1,7€
+5,4€ +0,8€
31,1€ 30,6€ 30,6€ 30,8€ 20,2€ 18,5€
49,4€ 50,8€ 46,7€ 52,1€ 23,9€ 24,7€+1,4€
68

4 ménages sur 10 en France achètent un végétal d’ornement à l’occasion d’une fête calendaire,
près de 2 sur 10 pour la Toussaint, une proportion en recul par rapport à 2015.
Occasion
personnelle
68%
-1pt
Fête calendaire
41%
-1pt
-1pt
-4pts
-1pt
1
2
3
Invitation
Remerciements
Anniversaire 22%
19%
6%
Toussaint
Fête des mères / pères
Fêtes de fin d’année
1
2
3
19%
14%
12%
Acheteurs de végétaux d’ornement
dont 50% pour faire ou se
faire plaisir
69

18,3 17,4
3,5 3,9
2,6 2,0 1,6
3,1
1,7 1,7
1,9 2,0 2,01,9 2,1 1,5
Le panier moyen en volume est en légère baisse pour l’occasion personnelle
Végétaux
d’ornement
Fête
calendaire
Occasion
personnelle
Remerciements
Anniversaire Invitation
Nombre moyen de végétaux par acheteur
-0,9
+0,4 +0,5
-0,3
+0,1 -0,5
+0,1
Toussaint Fête des mères / pèresFêtes de fin d’année
70
17,2Pour faire ou se faire plaisir 18,8 -1,7

90,5 € 90,0 €
32,7 €
28,3 €
19,6 €
32,4 € 29,5 €
19,6 €
Les occasions personnelles représentent un budget annuel de 90 € par acheteur, chaque occasion
fait l’objet d’un achat compris entre 20€ et 30€.
Végétaux
d’ornement
Fête
calendaire
Occasion
personnelle
Remerciements
Anniversaire Invitation
35,7 € 35,4 €
25,0 € 25,0 € 23,6 €23,4 € 23,7 € 24,9 €
-0,3€ +1,2€
-1,6€ -1,3€
+1,3€
-0,5€
-0,3€
Somme moyenne dépensée par acheteur
Toussaint Fête des mères / pèresFêtes de fin d’année
71
51,6€Pour faire ou se faire plaisir 51,9€ -0,3€

4.2
Une embellie du « jardinier urbain » qui profite aux
producteurs

Un peu plus de 4 ménages Français sur 10 achètent des végétaux d’ornement à destination du
jardin, 2 sur 10 pour la terrasse, balcon ou rebord de fenêtre.
12,4M
6,7M 4,3M
12,4M
6,8M 4,3M
44%
24% 15%
44%
24% 15%
Nombre de foyers
acheteurs
(en millions)
Taux d’acheteurs
(% des foyers acheteurs
en France)
2015 2016
Jardin
Terrasse, balcon,
rebord de fenêtre
Base : ensemble des ménages (7000) NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Jardin et terrasse,
balcon, rebord de
fenêtre
+
2015 2016 2015 2016
2015 2016 2015 2016 2015 2016
73

4%
24%
71%
4%
28%
68%
Les indicateurs volume et valeur des achats à destination de la terrasse, balcon ou rebord de
fenêtre sont positifs par rapport à 2015.
Volume
Jardin
Terrasse, balcon,
rebord de fenêtre
Valeur
Autre extérieur
(cours, devant la porte…)
Base : achats de végétaux d’ornement pour l’extérieur
- 5pts
- 1pt
+ 4pts +1pt
+1pt
74

52,1 €
27,5 €
48,6 €
28,0 €
19,4
11,3
17,8
12,3
2015 2016
Jardin
Terrasse, balcon,
rebord de fenêtre
2015 2016
2015 2016 2015 2016
Nombre moyen de
végétaux par
acheteur
Somme
moyenne
dépensée par
acheteur
2,7 €2,7€
végétal : 2,3 €2,4€
- 1,6
- 3,5€
+ 1,0
+ 0,5€
Une embellie du « jardinier urbain » que l’on retrouve dans la hausse des paniers moyens en
volume et en valeur
75

2015 2016 2015 2016
Base 3108 3088 1685 1697
Moins de 35 ans 11% 12% 14% 13%
35-49 ans 23% 22% 21% 20%
50-64 ans 30% 31% 28% 28%
65 ans et plus 35% 36% 38% 39%
Moins de 1500€ 15% 14% 16% 18%
1501 à moins de 3000€ 46% 48% 50% 49%
3001€ et plus 39% 38% 34% 34%
1 personne 24% 26% 33% 36%
2 personnes 41% 41% 39% 38%
3 personnes 15% 14% 13% 11%
4 personnes et plus 20% 19% 15% 15%
Région parisienne 12% 13% 20% 19%
Nord-Est 24% 23% 22% 23%
Ouest 28% 28% 20% 20%
Sud-ouest 13% 13% 11% 11%
Sud-est 24% 24% 27% 27%
Maison 81% 81% 56% 56%
Appartement 19% 19% 44% 44%
Les acheteurs pour le jardin sont plutôt des familles, habitent en maison individuelle, dans l’Ouest
et ont des revenus aisés. Les acheteurs pour la terrasse, balcon et rebords de fenêtre (en
opposition aux jardins) : des urbains, en appartement, séniors, seul au foyer et aux revenus
modestes.
XX%/XX% : significativement
supérieur, inférieur autre population
Age du chef de
famille
Revenus
Taille du foyer
Région
Logement
Jardin Terrasse, balcon,
rebord de fenêtre
Pas d’évolutions significatives
par rapport à 2015
76

4
4
9
3
6
8
16
22
27
5
3
7
4
6
9
13
26
27
Autres
Magasin bricolage/
décoration
VPC
Fleuriste
Marché ou foire
Coop agricole, LISA
Producteur
Grande distribution
La grande distribution consolide sa part de marché en volume pour les achats à destination du
jardin, alors que le producteur affiche plus de dynamisme pour les achats à destination de la
terrasse, balcon, rebord de fenêtre.
4
3
3
5
9
9
16
24
27
3
4
3
6
5
10
20
23
26
Autres
VPC
Magasin bricolage/
décoration
Fleuriste
Coop agricole, LISA
Marché ou foire
Producteur
Grande distribution
Jardin
Terrasse, balcon,
rebord de fenêtre
Base : achats de végétaux d’ornement pour l’extérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
+4pts
- 3pts
Professionnels des
végétaux
61%65%
- 4pts
- 2pts
+4pts
- 1pt
+ 1pt
+ 1pt
- 1pt
- 1pt
+1pt
- 4pts
+1pt
+1pt
Professionnels des
végétaux
62%62%
%
Volume
77

3
3
4
6
7
11
11
22
33
3
3
6
6
7
10
13
17
35
Autres
Magasin bricolage/
décoration
Marché ou foire
Fleuriste
VPC
Coop agricole, LISA
Grande distribution
Producteur
Un dynamisme du producteur que l’on retrouve également en part de marché valeur, la
jardinerie spécialisée reste le 1er circuit en sommes dépensées pour les achats à destination du
jardin mais aussi de la terrasse, balcon, rebord de fenêtre.
4
4
4
9
10
7
15
15
32
4
2
4
6
10
10
14
18
32
Autres
VPC
Magasin bricolage/
décoration
Coop agricole, LISA
Fleuriste
Marché ou foire
Grande distribution
Producteur
Jardin
Terrasse, balcon,
rebord de fenêtre
Base : achats de végétaux d’ornement pour l’extérieur xx / xx Evolution observée par rapport à 2015
+2pts
- 5pts
Professionnels des
végétaux
75%79%
- 4pts+2pts
+3pts
+ 2pts
- 1pt
- 1pt
+3pts
- 3pts
Professionnels des
végétaux
70%72%
%
Valeur
- 2pts
- 2pts
78

Précisions techniques : les marges d’erreur
La marge d’erreur dépend à la fois de la taille de l'échantillon
interrogé et de la proportion à laquelle on l’applique. Le graphique
ci-dessous représente les marges d'erreur en fonction du
pourcentage obtenu pour un échantillon de 1000 personnes
interrogées et un niveau de confiance de 95% :
Par exemple, un pourcentage de 50% mesuré auprès de 1000
individus a une marge d'erreur de 3,1 points à un niveau de
confiance de 95%.
Autrement dit, il y a 95% de chances que l'intervalle de confiance
[46,9% ; 53,1%] contienne la proportion réelle dans l’ensemble
de la population.
Remarque préalable : si les marges d’erreurs réelles dans les sondages dont l'échantillonnage est construit selon la méthode des quotas ne sont
pas mesurables scientifiquement, on estime en pratique qu’elles sont proches de celles calculées dans le cas d'un échantillonnage aléatoire.
Cependant, le pourcentage le plus probable est 50%. Plus
précisément, comme le montre la courbe de distribution des
valeurs possibles ci-contre* :
o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre
46,9% et 53,1% est de 95%
o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre
49% et 51% est de 47,5%
o la probabilité pour que la vraie proportion soit supérieure à
53,1% ou inférieure à 46,9% est de 5%
*En toute rigueur, il s'agit de la distribution des valeurs possibles des estimations en supposant connue la
valeur sur la population. Par souci de simplification, nous interprétons ici volontairement les intervalles de
confiance à 47.5% et 95% comme des intervalles de crédibilité qu'on obtiendrait, en statistique bayesienne,
à partir d'une loi a priori faiblement informative.
Pourcentage
obtenu :
6,4
11,9
17,2
22,5
27,7
32,8
38,0
43,0
48,1
77,7
82,5
87,2
91,9
96,4
72,8
68,0
63,0
58,1
53,1
12,8
17,5
22,3
27,2
32,0
37,0
41,9
93,6
88,1
82,8
77,5
72,3
67,2
62,0
57,0
51,9
46,9
8,1
3,6
100
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
Marge d'erreur : 1,4 1,9 2,5 2,8 3,0 3,1 3,0 2,8 2,5 1,9 1,4
Remarque sur les écarts entre deux valeurs :
Soit le cas où l'on estime deux proportions à partir d’un échantillon de 1000 personnes : 48% et 52%.
Nous savons qu'il existe une marge d'erreur pour chacune de ces estimations : cela laisse donc une possibilité pour que la proportion estimée à
48% soit en réalité supérieure dans la population à celle ayant donné lieu à une estimation de 52%. Toutefois, ces estimations laissent penser
que c'est bien la seconde proportion qui est réellement supérieure à la première : en effet, à supposer que le premier paramètre soit en réalité
supérieur au second, il y aurait moins de 10,3% de chance pour qu'on observe un tel écart dans les estimations (c'est-à-dire 48% pour le
premier paramètre contre 52% pour le second).
76
© La Direction scientifique de TNS Sofres44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
52,5
53
53,5
54
54,5
55
55,5
56
5% des valeurs les moins probables
(queue de distribution)
95% des valeurs probables
47,5% des valeurs probables

Panel des végétaux d’ornement et de potager en 2015
À propos de FranceAgriMer
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de l’État, en lien avec le ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire.
Ces missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la pêche, à assurer la connaissance et
l'organisation des marchés, ainsi qu'à gérer des aides publiques nationales et communautaires.
Contact : Ghislaine PARAN
ghislaine.paran@franceagrimer.fr
À propos de VAL’HOR
VAL’HOR est l‘Interprofession de la filière de l’horticulture d’ornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et du
commerce horticole et des pépinières, ainsi que du paysage et du jardin.
Ses missions sont les suivantes : développer la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, réaliser des
programmes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-
faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du marché et de la filière par la
réalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.
Contact : Aline HAERINGER
aline.haeringer@valhor.fr
À propos de Kantar TNS
Leader français et référence des études marketing et d'opinion, Kantar TNS Sofres est une société du Groupe Kantar leader mondial en matière de veille,
d’analyse et d’information à forte valeur ajoutée, et présent dans plus de 80 pays. Kantar TNS offre à ses clients des recommandations claires et
précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions d’études uniques couvrent la gestion de marque, la
communication, la conquête de nouveaux marchés, l’innovation, l’acquisition de clients et le stakeholder management. Kantar TNS nourrit une relation
de proximité avec les consommateurs et développe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité de
leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques.
Contact : Frédéric LOS
frederic.los@tns-sofres.com

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