Arcane Pack Auto 2018

1. PACK AUTO* 2018
*offres de financement packagées auprès des particuliers sur les marchés VO/VN
Quelle solution proposer auprès de la cible ?
Proposition de souscription à l’étude
France, 4ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/04/18
- Etude réalisée du 02/05/18 au 26/07/18
- Résultats livrables le 27 juillet 2018

2. Après 2012, 2014 et 2016, il reste toujours pertinent de se positionner au mieux en termes
d’offres de financement packagées (financement, services, assurances,...). En mettant à jour
et en tirant les évolutions sur les profils et les comportements attentifs au «tout compris»,
cette étude dresse la copy-stratégie à suivre pour capter efficacement chaque type de clien-
tèle (financement, entretien, services complémentaires, assurances,...), les argumentaires
commerciaux à prioriser et les stratégies de communication les plus impactantes.
L’étude aborde également par marque vos cibles captives (les individus intéressés par votre
marque par exemple) afin de déterminer leur sur ou sous-représentation au sein de chaque
segment de clientèle, et les implications marketing qui peuvent en découler.
Destinée autant aux constructeurs, distributeurs et acteurs du leasing automobile, cette
nouvelle édition vous donnera par conséquent toutes les clefs pour vous développer et vous
pérenniser sur ce marché.
Présentation de l'étude
Echantillon
900 Français potentiellement intéressés par une offre du type «tout-en-un» ou
«pack auto» au cours des 12 prochains mois seront interrogés par Internet en juin 2018.
Ces répondants seront filtrés sur la base d’une population de 4.000 répondants représenta-
tifs de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégo-
rie socio-professionnelle et de région d’habitation.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr
1. Fin de la souscription : 30 avril 2018
2. Début du projet d’étude : 2 mai 2018
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/05/18
3. Comité de pilotage : 03/05/18 au 08/06/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 11/06/18 au 13/07/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 16/07/18 au 26/07/18
6. Livrables : Le 27/07/18
Calendrier

3. 28 garanties et services évalués
1. Extension de garantie (défaillances mécaniques, électriques ou électroniques)
2. Service entretien annuel (frais liés à l’entretien préconisés dans le carnet d’entretien)
3. Service prévision (remplacement des pièces d’usure, main d’oeuvre comprise)
4. Service maintenance (extension de garantie, pièces d’usure, frais liés à l’entretien du
véhicule)
5. Service réparation (participation financière au coût des réparations lors de dommages
partiels)
6. Pré-contrôle et du 1er contrôle technique obligatoire
7. Assistance dépannage –remorquage 24h/24 et 7j/7
8. Assistance hébergement - rapatriement
9. Prêt d’un véhicule de remplacement jusqu’à 7 jours (en cas d’immobilisation > 24 heures)
10.Prêt d’un véhicule de remplacement sur plusieurs semaines
11.Prêt d’un véhicule de remplacement durant les opérations d’entretien
12.Remplacement des pneumatiques usés, défectueux ou après un certain nombre de kilo-
mètres
13.Service pneumatiques Hiver (montage et démontage des pneus Hiver tous les ans)
14.Assurance aléas de la vie (décès, incapacité, invalidité)
15.Assurance «perte d’emploi»
16.Complémentaire financière (montant restant à financer - Indemnité de l’assureur)
17.Garantie «valeur à neuf» (remboursement au prix d’achat sur une période de 1 à 5 ans)
18.Assurance automobile «Tous Risques» (vol, bris de glace, incendie, accidents, dommages
corporels)
19.Cotisation épargne (taux de crédit minoré et constitution d’un capital pour le prochain
achat)
20.Modulation du remboursement (report de mensualités en fin de crédit)
21.Protection juridique (en cas de litige lié au véhicule assuré (achat/vente, location, entre-
tien,...)
22.Service gratuit d’aide à l’achat (expert dédié, recherche de véhicules, prix et remises
négociés)
23.Réductions chez des partenaires (services automobiles, transports, boutique, stage,
presse,...)
24.Rachat de franchise permettant d’être remboursé du montant de la franchise (franchise
garantie mécanique, bris de glace ou assurance)
25.Sensibilisation à la sécurité routière et à l’éco-conduite (stages, conseils)
26.Aide suite à un sinistre (prise de rendez-vous, suivi des délais de réparations)
27.Accompagnement dans le cadre de l’entretien et suivi du véhicule (alerte pour les
échéances d’entretien et contrôle technique)
28.Accès à des services connectés comme des applications vous permettant d’obtenir des
informations utiles sur votre véhicule telles que des alertes, informations
sur les délais de maintenance, éco conduite, points d’intérêts, etc.
L’ensemble des garanties et services, marques, points de contacts et offreurs de pack auto
présentés ici sont ceux étudiées en 2016. Soumis à validation par le comité de pilotage,
les listes peuvent donc être modifiées afin de s’adapter à la situation du moment et aux
attentes des souscripteurs.

4. 23 points de contacts screenés
1. Les publicités à la télévi-
sion
2. Les publicités à la radio
3. Les publicités sur Internet
4. Les publicités sur les pan-
neaux d’affichage exté-
rieurs (grands panneaux)
5. Les publicités sur le mobi-
lier urbain (abribus, petits
panneaux extérieurs, etc.)
6. Les publicités dans la
presse quotidienne
7. Les publicités dans la
presse magazine
8. Le parrainage d’un pro-
gramme / d’une émission
TV/radio
9. Les brochures-dépliants
sur le lieu de vente / en
agence
10.Les affiches sur le lieu de
vente / en agence
11.Les publicités pour le pack
auto sur la fiche technique
située juste à côté des
véhicules neufs ou d’occa-
sion en vente dans le hall
d’exposition
12.Les objets publicitaires
(stickers /autocollants,
stylos, étuis, etc.)
13.Les courriers personnali-
sés (informations sur les
nouveautés, offres promo-
tionnelles)
14.Les prospectus distribués
dans les boîtes aux lettres
15.Les publicités sur les
moteurs de recherche
Internet
16.Le site Internet (contenu
général, présentation des
offres)
17.Les outils de simulation /
demande de devis sur le
site Internet
18.Les e-mails (informations
sur les nouveautés, offres
promotionnelles)
19.Les SMS (informations
sur les nouveautés, offres
promotionnelles)
20.Les sites Internet compa-
rateurs de financement
auto / crédit auto
21.La prise de renseigne-
ments par téléphone
auprès d’un téléconseiller
(N°Vert, N°Azur, etc.)
22.Les évènements ponc-
tuels / opérations «portes
ouvertes»
23.Le parrainnage par un
proche
6 offreurs de Pack Auto soumis aux répondants
1. Un établissement bancaire
ou une banque en ligne
2. Un organisme de crédit
à la consommation (ex :
Cetelem, Cofidis, Cofinoga,
Sofinco, etc.)
3. Un assureur ou une mu-
tuelle proposant des solu-
tions de financement auto
4. Un constructeur auto-
mobile qui propose en
concession ses propres
services de financement
(ex : DIAC Renault, Crediphar
chez Peugeot-Citroën, Volk-
swagen Bank, GMAC Bank
chez Opel, FCE Bank chez
Ford, Toyota Financial Ser-
vices, BMW Financial Ser-
vices, etc.)
5. Un distributeur automo-
bile indépendant (garage
sans enseigne, un manda-
taire, un importateur, un
dépôt-vente ou un spécialiste
des véhicules d’occasion)
qui propose les services d’un
organisme partenaire spécia-
lisé dans le financement auto
(ex : Cetelem Automobiles,
Cetelem Renting, GE Money
Bank, CGI, Viaxel Auto, etc.)
6. Une société spécialisée
dans la location de véhi-
cules
17 marques analysées
1. AUDI
2. BMW
3. CITROEN
4. DACIA
5. DS
6. FIAT
7. FORD
8. HYUNDAI
9. KIA
10.MERCEDES
11.NISSAN
12.OPEL
13.PEUGEOT
14.RENAULT
15.SEAT
16.TOYOTA
17.VOLKSWAGEN
+ données de base (ten-
dances, pas de croisement,
pas d’évolutions) pour :
• HONDA
• MINI
• SKODA
• VOLVO

5. Synthèse
1 page
1. Marché global
1.1. Profil sociodémographique
1.1.1. Sexe et âge
1.1.2. Composition du foyer
1.2. Profil acheteur (futur véhicule)
1.2.1. Véhicule envisagé (neuf ou occasion)
1.2.2. Conducteur principal du futur véhicule
1.2.3. Type(s) de modèle(s) envisagé(s)
1.2.4. Circuit(s) de distribution envisagé(s)
1.2.5. Marque(s) envisagée(s)
1.3. Profil financement
1.3.1. Budget maximum envisagé et besoin de financement
1.3.2. Position vis-à-vis des type(s) de financement
1.3.3. Position exacte vis-à-vis d’une offre « tout-en-un » ou
« pack auto » et consentement moyen à payer chaque mois
1.3.4. Préférence pour le paiement d’une d’offre « tout-en-un » ou « pack auto »
1.3.5. Acteurs jugés intéressants pour souscrire auprès d’eux un contrat de financement
sous la forme d’un « pack auto »
1.4. Offre packagée optimale des 28 garanties et services auprès de la cible
1.4.1. Attentes de la cible
1.4.2. Répond à un besoin
1.4.3. Séduit la cible
1.4.4. Mapping des composants du pack auto
1.5. Profil communication
Points de contacts susceptibles de fournir une information intéressante, suffisamment
précise et non exagérée sur les offres du type « packs auto »
1.6. Comparaison par marque
1.6.1. Véhicule envisagé (neuf ou occasion)
1.6.2. Type(s) de modèle(s) envisagé(s)
1.6.3. Circuit(s) de distribution envisagé(s)
1.6.4. Budget maximum envisagé et besoin de financement
1.6.5. Préférence pour le paiement d’une d’offre « tout-en-un » ou « pack auto »
1.6.6. Acteurs jugés intéressants pour souscrire auprès d’eux un contrat de financement
sous la forme d’un « pack auto »
1.6.7. Attentes de la cible par marque
1.6.8. Points de contacts susceptibles de fournir une information
intéressante, suffisamment précise et non exagérée sur les offres
du type « packs auto » par marque
Sommaire du rapport
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition
2016. Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée
entre les 2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par
le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou ra-
joutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.

6. 2. Focus par marque
2.1. FOCUS Marque 1
2.1.1. Profil sociodémographique
2.1.1.1. Sexe et âge
2.1.1.2. Composition du foyer
2.1.2. Profil acheteur (futur véhicule)
2.1.2.1. Véhicule envisagé (neuf ou occasion)
2.1.2.2. Conducteur principal du futur véhicule
2.1.2.3. Type(s) de modèle(s) envisagé(s)
2.1.2.4. Circuit(s) de distribution envisagé(s)
2.1.2.5. Autre(s) marque(s) envisagée(s)
2.1.3. Profil financement
2.1.3.1. Budget maximum envisagé et besoin de financement
2.1.3.2. Position vis-à-vis des type(s) de financement
2.1.3.3. Position exacte vis-à-vis d’une offre « tout-en-un » ou « pack auto » et
consentement moyen à payer chaque mois
2.1.3.4. Préférence pour le paiement d’une d’offre « tout-en-un » ou « pack auto »
2.1.3.5. Acteurs jugés intéressants pour souscrire auprès d’eux un contrat de finan-
cement sous la forme d’un « pack auto »
2.1.4. Offre packagée optimale auprès de la cible
2.1.4.1. Attente de la cible
2.1.4.2. Répond à un besoin
2.1.4.3. Séduit la cible
2.1.4.4. Mapping des composants du pack auto
2.1.5. Profil communication
Points de contacts susceptibles de fournir une information intéressante, suffisam-
ment précise et non exagérée sur les offres du type « packs auto »
2.2. FOCUS Marque 2
Jusqu’à la marque 17
Méthodologie de type KANO
Les questions relatives à l’intérêt porté aux services et garanties reposent sur une méthodologie inédite : le ques-
tionnaire KANO, qui s’avère plus pertinent que l’enquête d’opinion traditionnelle pour les 6 raisons suivantes :
1. il permet de capturer les attentes conscientes et inconscientes,
2. il permet de différencier les attentes implicites (basiques) des attentes explicites (“dans l’air du temps” sou-
vent liées au discours social),
3. il permet de déceler les attentes “cachées” afin de prendre de l’avance sur la concurrence,
4. il permet d’identifier des sentiments complexes qu’une simple échelle d’importance ne peut faire ressortir :
par exemple, l’hostilité (“je veux l’inverse”),
5. il rend le questionnaire plus impliquant,
6. il permet d’exclure les panélistes aux réponses douteuses et de contrôler la qualité des enquêtes.
La catégorisation des attentes selon le modèle KANO s’obtient grâce à un questionnaire en 2 parties :
• La première partie traite des perceptions face à des «bénéfices» apportés par le contrat.
• La seconde partie traite des perceptions face à l’absence de ces mêmes «bénéfices».
Grâce à cette étude, vous pourrez identifier 4 leviers stratégiques pour composer une offre équilibrée et innovante
au global et par type de cible stratégique :
• Les «must-have», les garanties / services qu’il convient de proposer systématiquement dans un pack auto.
• Les garanties / services qu’il convient de proposer avec une marge de négociation (par exemple, offrir des
options avec un prix proportionnel).
• Les «heureuses surprises» : les garanties / services sur lesquelles il faut innover le premier et communiquer
sur leur existence pour se démarquer et séduire.
• Les attributs non prioritaires sur lesquels domine une forme d’indifférence voire d’hostilité de la part des
clients potentiels.

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’enquête. Une fois les livrables restitués,
notre équipe est disponible et cela sans au-
cune limite de temps pour vous apporter tous
les éclaircissements nécessaires : traitements
complémentaires, etc.