Arcane packages bancaires

1. PACK AUTO* 2016
*offres de financement packagées auprès des particuliers sur les marchés VO/VN
Quelle solution proposer auprès de la cible ?
Août 2016
• 441 pages
• 864 Français potentiellement intéressés
par une offre «Pack Auto» au cours des 12
prochains mois interrogés

2. Accompagnement et assistance : les attentes phares des prospects dont le profil
évolue en 4 ans avec notamment une propension à accroître leur budget auto
Une cible restreinte mais plus masculine et plus âgée en 4 ans
La part des Français envisageant l’achat d’un véhicule et intéressés par une offre du type
«tout-en-un» ou «pack auto» au cours des 12 prochains mois est en baisse depuis 2 ans (19%
vs 23% en 2014, 22% en 2012). La population de prospects se masculinise et est vieillissante
tendanciellement en 4 ans (+ 1 an).
Un impact à la hausse sur le budget
L’attrait pour un véhicule neuf est en hausse (+3 points vs 2012), avec un budget envisagé à
l’achat qui progresse dans le même temps (+ 3%) atteignant près de 20.000€. De fait, un be-
soin de financement plus élevé correspondant à plus de la moitié du budget envisagé et une
propension à payer plus l’offre «tout-en-un» en hausse de 5% en 4 ans. Ces prospects sont
désormais prêts à consacrer 272€ par mois, ils recherchent une simplicité accrue avec notam-
ment un seul prélèvement souhaité pour plus de la moitié d’entre-eux (+6 points vs 2012).
Une place prépondérante d’Internet (circuit d’achat, communication)
Internet est au 3ème rang des circuits de distribution envisagés pour l’achat d’un futur véhi-
cule, au coude à coude avec la vente entre particuliers et derrière la concession et les indé-
pendants. En termes de communication, Internet est incontournable : le site de l’organisme
proposant des contrats de financement avec ses offres et des outils de simulation / devis en
ligne est le point de contact le plus influent auprès des prospects, suivi des sites de compara-
teurs de financement / crédit auto.
Des attentes de simplicité et réassurance en hausse
Les prospects recherchent un usage du véhicule en limitant fortement les contraintes : les
attentes d’assistance (dépannage–remorquage à tout moment, hébergement–rapatriement),
services entretien annuel et réparation, extension de garantie et rachat de franchise pro-
gressent en 4 ans, le prêt d’un véhicule de remplacement demeurant quant à lui à un niveau
toujours élevé.
Présentation
Echantillon
864 Français potentiellement intéressés par une offre du type «tout-en-un» ou
«pack auto» au cours des 12 prochains mois ont été interrogés par Internet entre le 15
et le 23 juin 2016.
Ces répondants ont été filtrés sur la base d’une population de 4.484 répondants représenta-
tifs de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégo-
rie socio-professionnelle et de région d’habitation.
Tous les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr

3. 28 garanties et services évalués
1. Extension de garantie (défaillances mécaniques, électriques ou électroniques)
2. Service entretien annuel (frais liés à l’entretien préconisés dans le carnet d’entretien)
3. Service prévision (remplacement des pièces d’usure, main d’oeuvre comprise)
4. Service maintenance (extension de garantie, pièces d’usure, frais liés à l’entretien du
véhicule)
5. Service réparation (participation financière au coût des réparations lors de dommages
partiels)
6. Pré-contrôle et du 1er contrôle technique obligatoire
7. Assistance dépannage –remorquage 24h/24 et 7j/7
8. Assistance hébergement - rapatriement
9. Prêt d’un véhicule de remplacement jusqu’à 7 jours (en cas d’immobilisation > 24 heures)
10.Prêt d’un véhicule de remplacement sur plusieurs semaines
11.Prêt d’un véhicule de remplacement durant les opérations d’entretien
12.Remplacement des pneumatiques usés, défectueux ou après un certain nombre de kilo-
mètres
13.Service pneumatiques Hiver (montage et démontage des pneus Hiver tous les ans)
14.Assurance aléas de la vie (décès, incapacité, invalidité)
15.Assurance «perte d’emploi»
16.Complémentaire financière (montant restant à financer - Indemnité de l’assureur)
17.Garantie «valeur à neuf» (remboursement au prix d’achat sur une période de 1 à 5 ans)
18.Assurance automobile «Tous Risques» (vol, bris de glace, incendie, accidents, dommages
corporels)
19.Cotisation épargne (taux de crédit minoré et constitution d’un capital pour le prochain
achat)
20.Modulation du remboursement (report de mensualités en fin de crédit)
21.Protection juridique (en cas de litige lié au véhicule assuré (achat/vente, location, entre-
tien,...)
22.Service gratuit d’aide à l’achat (expert dédié, recherche de véhicules, prix et remises
négociés)
23.Réductions chez des partenaires (services automobiles, transports, boutique, stage,
presse,...)
24.Rachat de franchise permettant d’être remboursé du montant de la franchise (franchise
garantie mécanique, bris de glace ou assurance)
25.Sensibilisation à la sécurité routière et à l’éco-conduite (stages, conseils)
26.Aide suite à un sinistre (prise de rendez-vous, suivi des délais de réparations)
27.Accompagnement dans le cadre de l’entretien et suivi du véhicule (alerte pour les
échéances d’entretien et contrôle technique)
28.Nouveau 2016 : Accès à des services connectés comme des applications vous permettant
d’obtenir des informations utiles sur votre véhicule telles que des alertes,
informations sur les délais de maintenance, éco conduite, points
d’intérêts, etc.

4. 23 points de contacts screenés
1. Les publicités à la télévi-
sion
2. Les publicités à la radio
3. Les publicités sur Internet
4. Les publicités sur les pan-
neaux d’affichage exté-
rieurs (grands panneaux)
5. Les publicités sur le mobi-
lier urbain (abribus, petits
panneaux extérieurs, etc.)
6. Les publicités dans la
presse quotidienne
7. Les publicités dans la
presse magazine
8. Le parrainage d’un pro-
gramme / d’une émission
TV/radio
9. Les brochures-dépliants
sur le lieu de vente / en
agence
10.Les affiches sur le lieu de
vente / en agence
11.Les publicités pour le pack
auto sur la fiche technique
située juste à côté des
véhicules neufs ou d’occa-
sion en vente dans le hall
d’exposition
12.Les objets publicitaires
(stickers /autocollants,
stylos, étuis, etc.)
13.Les courriers personnali-
sés (informations sur les
nouveautés, offres promo-
tionnelles)
14.Les prospectus distribués
dans les boîtes aux lettres
15.Les publicités sur les
moteurs de recherche
Internet
16.Le site Internet (contenu
général, présentation des
offres)
17.Les outils de simulation /
demande de devis sur le
site Internet
18.Les e-mails (informations
sur les nouveautés, offres
promotionnelles)
19.Les SMS (informations
sur les nouveautés, offres
promotionnelles)
20.Les sites Internet compa-
rateurs de financement
auto / crédit auto
21.La prise de renseigne-
ments par téléphone
auprès d’un téléconseiller
(N°Vert, N°Azur, etc.)
22.Les évènements ponc-
tuels / opérations «portes
ouvertes»
23.Le parrainnage par un
proche
6 offreurs de Pack Auto soumis aux répondants
1. Un établissement bancaire
ou une banque en ligne
2. Un organisme de crédit
à la consommation (ex :
Cetelem, Cofidis, Cofinoga,
Sofinco, etc.)
3. Un assureur ou une mu-
tuelle proposant des solu-
tions de financement auto
4. Un constructeur auto-
mobile qui propose en
concession ses propres
services de financement
(ex : DIAC Renault, Crediphar
chez Peugeot-Citroën, Volk-
swagen Bank, GMAC Bank
chez Opel, FCE Bank chez
Ford, Toyota Financial Ser-
vices, BMW Financial Ser-
vices, etc.)
5. Un distributeur automo-
bile indépendant (garage
sans enseigne, un manda-
taire, un importateur, un
dépôt-vente ou un spécialiste
des véhicules d’occasion)
qui propose les services d’un
organisme partenaire spécia-
lisé dans le financement auto
(ex : Cetelem Automobiles,
Cetelem Renting, GE Money
Bank, CGI, Viaxel Auto, etc.)
6. Une société spécialisée
dans la location de véhi-
cules
17 marques analysées
1. AUDI
2. BMW
3. CITROEN
4. DACIA
5. DS Nouveau 2016
6. FIAT
7. FORD
8. HYUNDAI
9. KIA
10.MERCEDES
11.NISSAN
12.OPEL
13.PEUGEOT
14.RENAULT
15.SEAT
16.TOYOTA
17.VOLKSWAGEN
+ données de base (ten-
dances, pas de croisement,
pas d’évolutions) pour :
• MINI
• HONDA
• SKODA
• VOLVO

5. Synthèse
• 1 page pour les résultats globaux
• 1 page pour votre marque
1. Marché global (acheteurs potentiels au cours des 12 prochains mois)
1.1. Profil sociodémographique
1.1.1. Sexe et âge
1.1.2. Composition du foyer
1.2. Profil acheteur (futur véhicule)
1.2.1. Véhicule envisagé (neuf ou occasion)
1.2.2. Conducteur principal du futur véhicule
1.2.3. Type(s) de modèle(s) envisagé(s)
1.2.4. Circuit(s) de distribution envisagé(s)
1.2.5. Marque(s) envisagée(s)
1.3. Profil financement
1.3.1. Budget maximum envisagé et besoin de financement
1.3.2. Position vis-à-vis des type(s) de financement
1.3.3. Position exacte vis-à-vis d’une offre « tout-en-un » ou
« pack auto » et consentement moyen à payer chaque mois
1.3.4. Préférence pour le paiement d’une d’offre « tout-en-un » ou « pack auto »
1.3.5. Acteurs jugés intéressants pour souscrire auprès d’eux un contrat de financement
sous la forme d’un « pack auto »
1.4. Offre packagée optimale des 28 garanties et services auprès de la cible
1.4.1. Attentes de la cible
1.4.2. Répond à un besoin
1.4.3. Séduit la cible
1.4.4. Mapping des composants du pack auto
1.5. Profil communication
Points de contacts susceptibles de fournir une information intéressante, suffisamment
précise et non exagérée sur les offres du type « packs auto »
1.6. Comparaison par marque
1.6.1. Véhicule envisagé (neuf ou occasion)
1.6.2. Type(s) de modèle(s) envisagé(s)
1.6.3. Circuit(s) de distribution envisagé(s)
1.6.4. Budget maximum envisagé et besoin de financement
1.6.5. Préférence pour le paiement d’une d’offre « tout-en-un » ou « pack auto »
1.6.6. Acteurs jugés intéressants pour souscrire auprès d’eux un contrat de financement
sous la forme d’un « pack auto »
1.6.7. Attentes de la cible par marque
1.6.8. Points de contacts susceptibles de fournir une information
intéressante, suffisamment précise et non exagérée sur les offres
du type « packs auto » par marque
Sommaire du rapport
Les évolutions sont présentées systématiquement pour toutes les
données de nature identique d’une année sur l’autre.

6. 2. Focus par marque
2.1. FOCUS Marque 1
2.1.1. Profil sociodémographique
2.1.1.1. Sexe et âge
2.1.1.2. Composition du foyer
2.1.2. Profil acheteur (futur véhicule)
2.1.2.1. Véhicule envisagé (neuf ou occasion)
2.1.2.2. Conducteur principal du futur véhicule
2.1.2.3. Type(s) de modèle(s) envisagé(s)
2.1.2.4. Circuit(s) de distribution envisagé(s)
2.1.2.5. Autre(s) marque(s) envisagée(s)
2.1.3. Profil financement
2.1.3.1. Budget maximum envisagé et besoin de financement
2.1.3.2. Position vis-à-vis des type(s) de financement
2.1.3.3. Position exacte vis-à-vis d’une offre « tout-en-un » ou « pack auto » et
consentement moyen à payer chaque mois
2.1.3.4. Préférence pour le paiement d’une d’offre « tout-en-un » ou « pack auto »
2.1.3.5. Acteurs jugés intéressants pour souscrire auprès d’eux un contrat de finan-
cement sous la forme d’un « pack auto »
2.1.4. Offre packagée optimale auprès de la cible
2.1.4.1. Attente de la cible
2.1.4.2. Répond à un besoin
2.1.4.3. Séduit la cible
2.1.4.4. Mapping des composants du pack auto
2.1.5. Profil communication
2.1.5.1. Points de contacts susceptibles de fournir une information intéressante, suffisam-
ment précise et non exagérée sur les offres du type « packs auto »
2.2. FOCUS Marque 2
Jusqu’à la marque 17
Méthodologie de type KANO
Les questions relatives à l’intérêt porté aux services et garanties reposent sur une méthodologie inédite : le ques-
tionnaire KANO, qui s’avère plus pertinent que l’enquête d’opinion traditionnelle pour les 6 raisons suivantes :
1. il permet de capturer les attentes conscientes et inconscientes,
2. il permet de différencier les attentes implicites (basiques) des attentes explicites (“dans l’air du temps” sou-
vent liées au discours social),
3. il permet de déceler les attentes “cachées” afin de prendre de l’avance sur la concurrence,
4. il permet d’identifier des sentiments complexes qu’une simple échelle d’importance ne peut faire ressortir :
par exemple, l’hostilité (“je veux l’inverse”),
5. il rend le questionnaire plus impliquant,
6. il permet d’exclure les panélistes aux réponses douteuses et de contrôler la qualité des enquêtes.
La catégorisation des attentes selon le modèle KANO s’obtient grâce à un questionnaire en 2 parties :
• La première partie traite des perceptions face à des «bénéfices» apportés par le contrat.
• La seconde partie traite des perceptions face à l’absence de ces mêmes «bénéfices».
Grâce à cette étude, vous pourrez identifier 4 leviers stratégiques pour composer une offre équilibrée et innovante
au global et par type de cible stratégique :
• Les «must-have», les garanties / services qu’il convient de proposer systématiquement dans un pack auto.
• Les garanties / services qu’il convient de proposer avec une marge de négociation (par exemple, offrir des
options avec un prix proportionnel).
• Les «heureuses surprises» : les garanties / services sur lesquelles il faut innover le premier et communiquer
sur leur existence pour se démarquer et séduire.
• Les attributs non prioritaires sur lesquels domine une forme d’indifférence voire d’hostilité de la part des
clients potentiels.

7. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS
- AO SOLA – APEX - APICIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES
DU CREDIT MUTUEL – ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA -
BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BFORBANK- BIOCODEX – BIODER-
MA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON
- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE
- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO-
CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA
– CONTINENTAL – COOPER- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA- CREDI-
PAR - DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOU-
GLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE
– ES ENERGIES- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXA-
COMPTA – EXPANSCIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE
PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER
- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE APPRO
- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS –
HRA- HUMANIS- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN
– JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP –
LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA
NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE
– L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONGCHAMP – LUNETIERS DU
JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HAR-
VEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON –
MEDA PHARMA – MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN
- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE
– NATIXIS - NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE - NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG –
NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS – NUTRITION ET
SANTE – OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – OPTIC 2000
– ORANGINA SCHWEPPES – OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER
– PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT
– PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE – PSA –
QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES
– ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT - SALOMON – SANOFI–AVENTIS –
SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE- SERVIER – SEVRE LOIRE
HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODILAC –
SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STE-
RILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME U – TEOXANE
– TERRA SANTE- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER
- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM –
VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES
ROCHER,…
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clients et en études ad-hoc basées
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chés connus et maîtrisés,
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PACK AUTO* 2016
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