Dans le cadre de notre volonté de participer au développement du VO (Véhicule d’Occasion) au Maroc, Largus.ma a organisé un webinar sous le thème : « Le VO Post-Covid19 au Maroc ». Le confinement au Maroc a arrêté le business automobile. Quel sera l’impact du déconfinement au Maroc sur le marché des véhicules d'occasion et quel est son futur ?

1. 1er Webinar
La mise en place du confinement au Maroc a arrêté le business
automobile. Quel sera l’impact du déconfinement au Maroc sur
le marché des véhicules d'occasion et quel est son futur ?

4. Historique de l’évènement
➔

5. Evolution / Quelques chiffres
Club Argus au Maroc Participants en moyenne Communauté pro auto

6. Comment marche votre Club Argus®?
Ce que cela vous apportera concrètement :
°

7. Constat du Groupe Argus au Maroc

8. Préparer ensemble le business VO
Concessionnaires
Marchands
Sociétés de
Financement
Assurances Experts
Automobile
Journalistes
Automobile
Site web de
Petites annonces
Loueurs &
Gestionnaires de flottes
Acheteurs
Etat Marocain
Informel

9. Préparer ensemble le business VO
Concessionnaires
Marchands
Sociétés de
Financement
Assurances
Experts
Automobile
Journalistes
Automobile
Site web de
Petites annonces
Loueurs &
Gestionnaires de flottes
Acheteurs
Etat Marocain
Informel

10. Retour en images sur les événements

11. ®

12. Déroulé du webinar
1- Introduction Webinar Largus.ma + Prez intervenants (5 mins) 15h00 / 15h05 – Alexandre Allanic
2- Etat des lieux du VO pré-COVID19 & durant le COVID19 par Saad Benhayoun- 15h05/15h10 – Saad Benhayoun
3- Tribune libre – Monsieur Karim Adib (Chef du Centre National d’Essais et d’Homologation CNEH par intérim) – 15h10/15h20
4- Evolution des Cotes Argus Maroc post-covid – 15h20/15h40 – Alexandre Allanic
5- Problématiques post-COVID-19 (contrôle technique, besoin de moyen de transport, pouvoir d'achat) – 15h40/15h50 – Saad Benhayoun
6- Présentation du sondage professionnel sur le post-covid19 – 15h50/15h55 – Hakim Kamar-Eddine
7- Table ronde sur le post-covid19 – 15h55 / 16h10
• Hicham Benouna – Global Occaz
• Nizar Abdallaoui – Kifal Auto
• Denis Rivat – Renault Commerce Maroc
8- Analyse de la data comportementale VO par Avito.ma – 16h10/16h15 – Badr Bouslikhane
9- Présentation sondage auprès de particuliers par Kifal Auto – 16h15/16h20 – Nizar Abdallaoui
Questions/Réponses & débat-libre
Durée : 1h30

14. Réalisations 2019
Chiffres globaux
Environ 530 000 mutations de VO (+ 6 % par rapport à 2018) vs. 166 000 ventes de VN (- 6 % par rapport à 2018), soit un
maintien de la proportion de 3 pour 1 observée ces dernières années.
Saisonnalité
Prépondérance des ventes au 1er semestre et jusqu’à Juillet / Août.
Relatif tassement dans le 3ème quadrimestre.
Répartition géographique (total top 4 plus grandes villes : environ 300 000)
Casablanca Environ 150 000
Rabat 50 000 à 55 000
Marrakech 30 000 à 35 000
Tanger 30 000 à 35 000

15. Tendances lourdes
A terme, les VO vont remplacer les VN
Activité VO
➢ De plus en plus de professionnels du secteur de l’automobile font du VO.
➢ La part relative du VO augmente dans la palette de services proposés à la clientèle.
➢ Nette croissance du digital et baisse du trafic physique.
Classement du mix
Jusqu’à il y a peu Actuellement
1 VN VN
2 SAV SAV
3 PR VO
4 VO PR

16. Conséquences du confinement
Marché du VO
➢ Globalement, chute assez importante les 1ères semaines.
➢ Relative reprise des transactions chez certains acteurs (mise en place du « système D »).
Mesures adoptées pour formalités administratives
➢Annonce officielle assez rapide : suspension de toutes démarches et maintien en validité de l’existant jusqu’à fin juin.
➢ Fermeture des centres de Visites Techniques : important retard accumulé (y compris, d’ailleurs, pour les VT
périodiques).
➢ Facilitation (officieuse) observée pour mutations de Cartes Grises : acceptation du dépôt de dossiers incomplets avec
émission des récépissés correspondants et rejet prévu d’avance à remédier dès réouverture des centres de VT et
passation du contrôle.

17. Dé confinement – mesures officielles
Réouverture des centres de Visites Techniques
➢ Depuis le 12/06/2020.
➢ Annonce de la mise en place d’une plateforme NARSA pour prise de RDV.
➢ En principe, 25 véhicules / jour répartis en 20 avec prise de RDV sur place dans la première ½ heure de la journée (rush !) contre
une avance de 200,00 Dhs (délai dépassant rapidement 1 semaine puis 10 jours) et 5 via NARSA.
➢ Maintien du niveau d’exigences sécuritaires (état des véhicules présentés).
Validité des documents émis avant le confinement, y compris récépissés de dépôt
➢ Attente de l’annonce officielle.
➢ Date du 15/07/2020 avancée par certains : conjecture irréaliste tenant compte du retard accumulé et du délai indispensable et
incompressible pour le résorber, sans galvauder le contrôle technique pour ce qui est de l’état des véhicules.

20. Voyons si la cote des véhicules suivants a baissé
Les véhicules cotés sur Largus.ma
Connectons-nous sur largus.ma
et donnez votre avis soit via
prise de parole ou via le chat
pour ajuster les valeurs.
Communiquez votre valeur de
préférence C2B sinon précisez
si c’est une valeur C2C ou B2C
Marques VP VUL
Renault Clio Master
BMW Série 3
Mercedes Classe C
Fiat
500
Tipo
Audi Q7
Seat Ateca
Alfa romeo Guilietta
Volkswagen
Golf Multivan
Touareg
Peugeot 208

22. Perspectives business
Pour quelques observateurs et analystes, la véritable reprise du marché du VO ne pourra se
faire qu’en 2021, probablement même au 2ème semestre.
En fait, une conjonction de facteurs existe, certains incitatifs et d’autres défavorables.

23. Facteurs incitatifs
➢ Trend haussier du VO, en chiffres absolus et en part relative, dans les habitudes de
consommation de la clientèle automobiliste.
➢ Inflation continue des stocks de VO, devant en principe entrainer une baisse des prix : ventes
prématurées de parcs d’agences de location en courte durée (tributaires du tourisme, secteur
lui-même sinistré), retours anticipés et sans pénalités chez les loueurs en longue durée, mises en
vente de VO par des particuliers en recherche vitale de liquidités, cessions de flottes
d’entreprises en baisse ou arrêt d’activité.
➢ Inéligibilité d’une partie de la clientèle (particuliers et entreprises) au financement de VN à
crédit avec néanmoins nécessité de mobilité.

24. Facteurs défavorables
➢ Retard de l’entrée en vigueur du système de prise de RDV auprès des Centres Immatriculateurs.
➢ Pour le contrôle technique, plateforme non encore opérationnelle et délai de RDV pris sur place
dépassant rapidement 1 semaine dès les 1ers jours de réouverture des centres.
➢ Dé confinement national à 2 vitesses (zone 1 / zone 2) et transports en commun inter-villes non
encore rétablis vs. exigence administrative de présence des deux parties à la transaction en un même
lieu au même moment.
➢ Manque de visibilité pour la date de validité des documents existants lors du confinement
(récépissés de dépôt de dossiers de mutation et VT).

25. Visions
Nous allons donc voir, tout au long de nos échanges d’aujourd’hui, quelles sont les
perceptions et projections des différents intervenants à ce sujet.
Par-dessus tout, nous espérons vivement que les pouvoirs publics aillent plus loin
encore pour endiguer enfin l’informel toujours très présent, qui utilise des « solutions
de dépannage » lésant le budget de l’Etat et auxquelles n’adhèrent pas les opérateurs
structurés du secteur impuissants face à cette concurrence déloyale.

27. Quelle est votre activité ?
Distributeur automobile
Concessionnaires & marchands
VO
Loueur longue durée
Financement automobile
Assurance & courtage &
Expertise
Plateforme digitale pour
l’automobile
37,5%
25%
12,5%

28. c
28
Faites vous du VO ou activité liée avant le COVID-19 ?
Oui
Non
Part/Occas
71,8 %
21,8 %
6,2 %
Pensez-vous faire du VO ou développer
une activité liée post COVID-19 ?
Oui
87,5%
Non
12,5%
Avez-vous vécu un arrêt total ou partiel de
votre activité durant le COVID-19 ?
Arrêt partiel
Arrêt total
Aucun arrêt
65,6 %
31,3 %
3,1 %

29. Est-ce que le trafic physique a baissé dans vos
showrooms et agences durant cette même période ?
21,43%
25% > -50%
17,86%
1% > -25%
7,14%
0%
100 %
39,29%
75% > -100%
3,54%
21,43%
0%
14,29%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100 %
50%
1% - 25%
7,14%
7,14%
Est-ce que votre trafic digital (site, réseaux sociaux
et autres) a augmenté pendant la période du
confinement (3 derniers mois) ?

30. Pensez-vous que digitaliser l’activité VO est nécessaire pour la dynamiser ?
Oui
Le digital était déjà un
vecteur de notre stratégie
avant le COVID.
On préfère la vente
directe
Pas suffisant
Ne peut pas être
l’unique canal.
Non
Autres

31. c
Les activités du secteur par ordre d’importance post COVID-19
Réponses données à l’aide d’une grille à choix multiples
VN SAV VO PR
1
2
3
4
13 12 11 10

32. Quel est votre ressenti concernant l’activité automobile & précisément la reprise
du VO post COVID-19 ? - Question ouverte, réponses spontanées
Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation, le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés
dans leurs réponses

33. c
Quel est votre ressenti concernant l’activité automobile & précisément la reprise
du VO post COVID-19 ? - Question ouverte, réponses spontanées
Il faut se préparer à un
redémarrage partiel et
progressif, tenant compte la
sécurité et la santé des
collaborateurs et clients.
La demande VO devrait être
forte sur le marché informel
et du petit prix avec
également une demande
soutenue pour les
professionnels. Le VO permettra de
récupérer les clients VN
ayant revus leurs budgets
à la baisse.
La vie post-Covid fera de
l'acquisition d'une voiture
une priorité, la reprise sera
bien chaude.
Il y aura une
bonne reprise
pour le VO vu la
conjoncture
Reprise graduelle pour
revenir à la normale
probablement en 2021.Les VO vont
remplacer les VN
Beaucoup d'opportunités vu que les
loueurs et les sociétés de transport
touristique vendent leur parc auto en
masse mais beaucoup de risques de
nantissement sur véhicules par les
organismes financiers suite à
l'insolvabilité de leurs clients.

34. •
•
•

36. 36
Evolution de l’offre – Forte croissance sur les 120 derniers jours
-89%
- Forte baisse de l’offre (-89%) sur les 10 jours précédant le confinement
- Reprise progressive sur la durée qui s’est accélérée à partir du 25 Mai
- L’offre quotidienne a été multipliée X3 entre le 25 Mai et le 12 Juin
X3

37. 37
Evolution de l’offre – Véhicules Particuliers sur les 120 derniers jours
- Maintien du trio de tête: Renault/Dacia – Peugeot/Citroen – Volkswagen
- Un impact généralisé sur l’ensemble des marques

38. 38
Evolution de l’offre – Véhicules Premiums sur les 120 derniers jours
- Maintien du trio de tête: Mercedes – BMW – Land Rover
- Un impact généralisé sur l’ensemble des marques

39. 39
Evolution de l’offre par ville - sur les 120 derniers jours
- Maintien globalement de la distribution géographique
- Seule Meknès a retrouvé un niveau d’offre pré-covid

40. 40
Evolution de la demande - sur les 120 derniers jours
- Forte baisse de la demande (-63%) sur les 10 jours précédant le confinement
- Reprise progressive sur la durée qui s’est accélérée à partir du 23 Mai
- Les niveaux en termes de demande sont supérieurs à ceux du pré-covid
01-mar
05-mar
09-mar
13-mar
17-mar
21-mar
25-mar
29-mar
02-avr
06-avr
10-avr
14-avr
18-avr
22-avr
26-avr
30-avr
04-mai
08-mai
12-mai
16-mai
20-mai
24-mai
28-mai
01-jui
05-jui
09-jui
13-jui
-63% X2,5

41. 41
Evolution de la demande – Véhicules Particuliers sur les 120 derniers jours
Des niveaux de demande supérieurs à ceux du pré-covid pour le TOP 6

42. 42
Evolution de la demande – Véhicules Premiums sur les 120 derniers jours
• Des niveaux de demande globalement supérieurs à ceux du pré-covid pour le segment Premium
• Mercedes et BMW enregistrent la plus grande croissance en termes de demande (+15%)

43. 43
Evolution du prix moyen – Véhicules Particuliers sur les 120 derniers jours
• Très faible/Aucun impact sur le prix moyen des Véhicules Particuliers (pour le moment)
• Seule Peugeot a enregistré une croissance de 18% depuis le début du mois d’Avril

44. 44
Evolution du prix moyen – Véhicules Premiums sur les 120 derniers jours
• Une augmentation (jusqu’à +50%) du prix moyen observée sur le segment des véhicules Premium

45. 45
En résumé
• Reprise généralisée de l’offre et de la demande
• Une demande qui s’accélère nettement plus rapidement que l’offre que ce soit
pour les Véhicules Particuliers ou Premium
• La dynamique des villes en zone 1 ne peut retrouver un niveau normal sans le
« déconfinement » de la zone 2
• Très faible/Aucun impact sur le prix moyen des Véhicules Particuliers
• Nette augmentation observée sur le prix moyen des Véhicules Premiums

47. 47
PROFIL DES REPONDANTS AU QUESTIONNAIRE
EQUIPEMENT AUTOMOBILE
5%
95%
Non Oui
FREQUENCE DE CHANGEMENT DE VEHICULE
14%
51%
35%
< 1 an 2 à 5 ans Plus de 5 ans
ORIGINE VEHICULE EN POSSESSION INTENTIONS ACHAT VANT COVID
70%
30%
Véhicule Neuf Véhicule Occasion
52%
48%
Non Oui

48. 48
IMPACT DU COVID
BEAUCOUP D’INTENTIONS D’ACHATS ANNULES A CAUSE DU COVID …
NOUVELLE INTENTION D’ACHAT EN FONCTION DE L’INTENTION AVANT COVID
93%
52%
7%
48%
NON OUI
Non Oui
PERTE D’EMPLOI /
RAISON
ECONOMIQUE
TELETRAVAIL
REPORT
DECISION
MAIS LA VOITURE REST LE MOYEN DE TRANSPORT PRIVILEGIE
NOUVELLE INTENTION D’ACHAT EN FONCTION DE L’INTENTION AVANT COVID
84%
9%
5% 2%
La voiture Les transports en commun La moto/le scooter Le vélo
SECURITE ET
HYGIENE
AUTONOMIE ET
INDEPENDANCE
DISPONIBILITE ET
PRATICITE

49. 49
RETOURS KIFAL SUR PREMIERS SIGNAUX POST COVID
• DICHOTOMIE D’UN MARCHE A DEUX VITESSES :
• FORTE BAISSE DE LA DEMANDE ET DES PRIX SUR DES VEHICULES PREMIUM
• DELAIS DE TRANSACTIONS RECORDS POUR LES CITADINES ET MEILLEURE
PRESERVATION DE LA VALEUR
• POIDS DES PROFESSIONNELS (Y COMPRIS MARCHANDS ET INTERMEDIAIRES) PLUS
IMPORTANT EN COMPARAISON AVEC LA PERIODE AVANT COVID
• BEAUCOUP DE REPORT DE DECISIONS D’ACHAT OU DE VENTE, DANS L’ATTENTE
D’AVOIR PLUS DE VISIBILITE FACE A LA SITUATION SANITAIRE ET ECONOMIQUE AINSI
QUE LA LEVEE TOTALE DU CONFINEMENT (Y COMPRIS DEPLACEMENT ENTRE VILLES)