Etude de Marché
Adrien Malherbe, Adrien Corvers, Mehdi Chtir, Maxime Temmerman,
Aurélien Vandervelden, Christophe Giets
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DESK RESEARCH
MARCHÉ DES BOISSONS
SPIRITUEUX
QUELQUES CHIFFRES
Baiju (alcool blanc
chinois)  plus d’un
tiers des volumes de
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au monde
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VODKA QUELQUES CHIFFRES
1,56%  croissance de la
consommation mondiale de
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LES GRANDES MARQUES
• Part de marché en volume en grande et moyenne surface en france
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TYPE DE CONSOMATEUR
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PRIX DE COSMIK // AUTRES MARQUES:
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PRIX DE COSMIK // AUTRES MARQUES
VODKA AUTRE GOUT
Carrefour Planet Delhaize Colruyt
Cosmik citron,
50cl, 13,2%
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COKTAIL
Carrefour Planet Delhaize Collruyt
Store Brand Mojito
(Daiquiri,
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8,45€ 10,39€ x
St James Mojito
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ETUDE QUALITATIVE
OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE
• Que pensent les consommateurs des cocktails
prémix?
• Que pensent les consommateurs d’un Mojito
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MÉTHODOLOGIE
• Entretiens individuels en profondeur
• 30 personnes
• interview de 30 minutes
• Guide d’entretien: entonnoi...
RÉSULTATS: LES TRANCHES D’ÂGE
• + 40 ans:
consommation régulière d’alccol (vin, bière, liqueur, spiritueux)
Pas de grand c...
RÉSULTATS: LES TRANCHES D’ÂGE
• 25-40 ans:
Consomment régulièrement de l’alcool ( vin, bière, champagne, cockails)
Consomm...
RÉSULTATS: LES TRANCHES D’ÂGE
• 18-25 ans:
Consommation régulière d’alcool ( bière, spiritueux, cocktails)
Consomment des ...
RÉSULTATS: THÈMES
• le gout de vodka est dérangeant
• créé a base de vrais fruits est un atout majeur
« le gout de vodka
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RÉSULTATS: THÈMES
• belge: un atout majeur, mais parfois dissocié du produit
« il doit être fabriqué
ailleurs, on ne trouv...
RECOMMANDATIONS
COCKTAILS A BASE DE FRUITS BELGES (
POMMES, POIRES, ETC.)
AUGMENTER LE GOUT FRUITÉ
FAIRE DE LA PUB CAR MAUVAISE NOTORIÉTÉ
(MARQUE + CONCEPT)
AUGMENTER LE PRIX
Carrefour Planet
Store Brand Mojito
(Daiquiri,
Caipirinha), 70cl
8,45€
St James Mojito
fraise, 70cl, 14,...
SUR LA BOUTEILLE: « 100% VRAIS FRUITS »
ESSAYER DE CRÉER UN MOJITO RHUM
VISÉ LES MARCHÉS ÉMERGEANT (CHINE)
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Cosmik EDM

  1. 1. Etude de Marché Adrien Malherbe, Adrien Corvers, Mehdi Chtir, Maxime Temmerman, Aurélien Vandervelden, Christophe Giets COSMIK
  2. 2. DESK RESEARCH
  3. 3. MARCHÉ DES BOISSONS
  4. 4. SPIRITUEUX QUELQUES CHIFFRES Baiju (alcool blanc chinois)  plus d’un tiers des volumes de spiritueux consommés au monde +43%  hausse du CA mondiale réalisé par la vente de spiritueux entre 2007 et 2011 61,5%  part de la consommation mondiale réalisée par la zone asie pacifiques en 2011 +10%  hausse prévu du CA entre 2010 et 2011
  5. 5. VODKA QUELQUES CHIFFRES 1,56%  croissance de la consommation mondiale de vodka prévue entre 2012 et 2016 144 litre / seconde 4,54 miliiard de litres
  6. 6. LES GRANDES MARQUES • Part de marché en volume en grande et moyenne surface en france http://www.rayon-boissons.com/Chiffres-du-marche/Le-classement-des-marques-de-vodkas-en-GMS- Poliakov-loin-devant-26239
  7. 7. TYPE DE CONSOMATEUR • Les jeunes (18-35 ans)  ce sont surtout les filles attiré notamment par les vodka fruitée et les mélanges • Les adultes et personnes âgées apprécient la vodka, cherche des vodka de meilleur qualité • Autres  boisson alcoolisée pas trop cher  consommateurs bio
  8. 8. MOJITO QUELQUES CHIFFRES 52 48 Consommateurs de cocktail en France, 18 à 60 ans Consomment Ne consomment pas 28 72 Consommateurs de Mojito en France,de 18 à 60 ans Consomment Ne Consomment pas Source:Nielsen
  9. 9. PRIX DE COSMIK // AUTRES MARQUES: VODKA Carrefour Planet Delhaize Colruyt Store Brand, 70 cl 9,29€ (37,5%) 9,69€ (40%) 7,06€ (37,5%) Smirnoff, 70cl, 37,5% 11,09€ 11,25€ 10,99€ Eristoff, 70cl, 37,5% 11,69€ 11,69€ 10,80€ Standard, 70cl, 40% 14,25€ 14,39€ 14,18€ Cosmik, 50cl, 37,5% 10,59€ X Pas trouvé Absoluut, 70cl, 40% 14,89€ 14,89€ 14,82€ Smirnoff Black, 70cl, 40% 20,45€ 20,79€ x GreyGoose, 70cl, 40% 34,75€ 35,25€ x Store Brand Standard Premium Ultra Premium
  10. 10. PRIX DE COSMIK // AUTRES MARQUES VODKA AUTRE GOUT Carrefour Planet Delhaize Colruyt Cosmik citron, 50cl, 13,2% 7,75€ X Pas trouvé Eristoff Gold, 70cl, 20% 12,25€ 12,69€ 11,99€ Eristoff Lime, 70cl, 20% 13,25€ Pas trouvé 12,93€ Trojka Pink, 70cl, 17% 13,99€ 13,89€ 11,19€ Vodka Passoa, 70cl, 30% 14,99€ x x
  11. 11. COKTAIL Carrefour Planet Delhaize Collruyt Store Brand Mojito (Daiquiri, Caipirinha), 70cl 8,45€ 10,39€ x St James Mojito fraise, 70cl, 14,9´% 10,45€ x x Zizi coin coin mojito, 70cl, 15% 12,05€ x x Bacardi Daiquiri, 70cl, 14,9% 12,19€ 12,59€ 11,99€ Bacardi Mojito, 70cl, 14,9% 12,35€ 12,59€ 11,99€ Smirnoff Mojito, 70cl, 12,5% 12,30€ 12,36€ 12,10€
  12. 12. ETUDE QUALITATIVE
  13. 13. OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE • Que pensent les consommateurs des cocktails prémix? • Que pensent les consommateurs d’un Mojito belge à base de vodka et de fruits frais?
  14. 14. MÉTHODOLOGIE • Entretiens individuels en profondeur • 30 personnes • interview de 30 minutes • Guide d’entretien: entonnoir Habitudes sur les alcools Habitudes sur les cocktails Habitudes sur le Mojito
  15. 15. RÉSULTATS: LES TRANCHES D’ÂGE • + 40 ans: consommation régulière d’alccol (vin, bière, liqueur, spiritueux) Pas de grand consommateurs de cocktails ( uniquement vacances) Pas fan de prémix, mais cosmik leur semble une bonne idée ( + pour les jeunes) Dégustation: le produit leur plait assez bien, mais ne fait pas partie de leurs habitudes d’achat
  16. 16. RÉSULTATS: LES TRANCHES D’ÂGE • 25-40 ans: Consomment régulièrement de l’alcool ( vin, bière, champagne, cockails) Consomment assez régulièrement des cocktails Pas fan des cocktails prémix, préfèrent maison ou en bar Dégustation: gout de vodka trop présent, pulpe parfois dérangeante parfois un avantage
  17. 17. RÉSULTATS: LES TRANCHES D’ÂGE • 18-25 ans: Consommation régulière d’alcool ( bière, spiritueux, cocktails) Consomment des cocktails fréquemment Consomment régulièrement les prémix ( surtout filles) Dégustation: assez positif, malgré un gout de vodka trop présent, pas assez sucré pour les filles
  18. 18. RÉSULTATS: THÈMES • le gout de vodka est dérangeant • créé a base de vrais fruits est un atout majeur « le gout de vodka sur la fin n’est pas très bon » « un mojito c’est fait a base de rhum, pas de vodka » « Un mojito c’est meilleur avec du rhum » « des vrais fruit? Cela peut être intéressant d’essayer » « c’est définitivement un atout qu’ils soient a base de vrais fruits » « les cocktails prémix sont des cochonneries … si c’est vraiment des vrais fruits, alors pourquoi pas »
  19. 19. RÉSULTATS: THÈMES • belge: un atout majeur, mais parfois dissocié du produit « il doit être fabriqué ailleurs, on ne trouve pas vraiment les produits pour en Belgique » « j’achète beaucoup de produits d’origine belge » « du mojito belge? On ne fait pas de rhum en Belgique. J’aurais peut être plus envie d’un mojito de Martinique ou de Cuba »
  20. 20. RECOMMANDATIONS
  21. 21. COCKTAILS A BASE DE FRUITS BELGES ( POMMES, POIRES, ETC.)
  22. 22. AUGMENTER LE GOUT FRUITÉ
  23. 23. FAIRE DE LA PUB CAR MAUVAISE NOTORIÉTÉ (MARQUE + CONCEPT)
  24. 24. AUGMENTER LE PRIX Carrefour Planet Store Brand Mojito (Daiquiri, Caipirinha), 70cl 8,45€ St James Mojito fraise, 70cl, 14,9´% 10,45€ Zizi coin coin mojito, 70cl, 15% 12,05€ Bacardi Daiquiri, 70cl, 14,9% 12,19€ Bacardi Mojito, 70cl, 14,9% 12,35€ Smirnoff Mojito, 70cl, 12,5% 12,30€ Carrefour Planet Cosmik citron, 50cl, 13,2% 7,75€ Eristoff Gold, 70cl, 20% 12,25€ Eristoff Lime, 70cl, 20% 13,25€ Trojka Pink, 70cl, 17% 13,99€ Vodka Passoa, 70cl, 30% 14,99€
  25. 25. SUR LA BOUTEILLE: « 100% VRAIS FRUITS »
  26. 26. ESSAYER DE CRÉER UN MOJITO RHUM
  27. 27. VISÉ LES MARCHÉS ÉMERGEANT (CHINE)

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