Conseil juridique de la société AIO lors de sa levée de fonds auprès d'AUDACIA

1. 16/06/2017 AIO façonne une ouverture de capital ­ CFNEWS
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Société cible ou acteur AIO
Acquéreur ou Investisseur AUDACIA, François Terrier
Société Avocat d'Affaires Corporate VECTIS, Xavier Sennés
Levée de Fonds Conseil / Agent ALIENOR PARTNERS, Brice Thébaud
Capital développement
25 mars 2016
363 mots ­ 4 conseil(s)
Par Rodolphe Langlois
AIO façonne une ouverture de capital
Le fabricant aquitain d'équipements mécaniques d'assistance aux gestes humains dans les chaînes de productions lève 1,3 M€ auprès
d'Audacia.
AIO s'est spécialisé depuis 2008 dans le Karakuri Kaizen, concept japonais englobant des techniques de gains de productivité dans les chaînes de
production de composants aéronautiques et automobiles. L'entreprise bordelaise, reprise en juin 2008 via un MBI sponsorless par Cyril Dané, ancien étudiant au Japon, a fait
une place minoritaire au capital à Audacia, pour un montant supérieur à 1,3 M€ selon nos sources. L'opération s'est bouclée en décembre, près d'un an après l'entame des
discussions. Le montage est complété par deux prêts souscrits respectivement auprès de Bpifrance et la Caisse d’Épargne d'Aquitaine Poitou­Charentes, pour un montant total
d'environ 300 K€.
Ouverture d'une filiale en Turquie
Après s'être installé en Allemagne et au Royaume­Uni, AIO s'appuie sur « une croissance à deux chiffres, réalisée auprès des deux tiers des grands groupes
automobiles européens et asiatiques ainsi que leurs fournisseurs, mais aussi l'ensemble des grands acteurs de l'industrie aéronautique », assure son dirigeant
(photo ci­contre). L'entreprise emploie actuellement 48 personnes, dont 40 en France. La société, qui était financée en fonds propres depuis sa reprise, va
profiter de cet apport pour créer une nouvelle filiale en Turquie, ainsi qu'un centre technique, proche de son siège social ; ouvertures qui s'accompagneront d'un
recrutement d'environ 90 personnes, dont des ingénieurs en mécanique.
Déploiement en Espagne, Pologne et République Tchèque
« Nos partenaires ont compris le gain de productivité par employé qu'ils pouvaient réaliser, en adoptant des lignes de productions moins gourmandes en énergie et qui tiennent
également compte de la santé de leurs collaborateurs », précise Cyril Dané. L'ouverture de filiales devrait se poursuivre, avec des projets de déploiement en Espagne, en
République Tchèque et en Pologne, qui pourrait nécessiter une prochaine levée de fonds.
France , Nouvelle­Aquitaine , Automobile, aérospace, construction navale
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les intervenants de l'opération
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