Bilan e-commerce 2014 - réalisé par la Fevad

Bilan e-commerce
2014
Conférence de Presse
Ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique
27 janvier 2015

Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
Bilan e-commerce 2014
Bilan du marché e-commerce en 2014
Marc LOLIVIER, FEVAD
Les perspectives d’achat sur internet fixe et mobile en 2015>>>
Bernard SANANES, CSA
Bilan des acheteurs sur internet, classement des sites e-commerce >>>
Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings
Bilan sur l’évolution des TPE/PME du e-commerce >>>
Marc SCHILLACI, Oxatis
François MOMBOISSE
Président de la FEVAD
Carole DELGA
Secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de
l'Economie sociale et solidaire

Bilan e-commerce
2014
Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
Marc LOLIVIER
Délégué Général
Fédération du e-commerce et de la vente à distance

Produits grand public : Actissia -
Auchan - Blancheporte - Boulanger -
Brandalley - Cdiscount - Darty - Fnac -
Kiabi - La Redoute - Mistergooddeal -
Pixmania - Rue Du Commerce - Sarenza
- Spartoo - Showroomprivé - Vente-
privée.com - Vertbaudet - Yves Rocher
E-tourisme : Accor Hotels - Air France -
Club Med - Ebookers - Edreams - Go
Voyages - Lastminute – Opodo - Pierre
& Vacances - vente-privée-voyage.com -
Voyages-Sncf
Ventes aux professionnels : Cdiscount
Pro - Bruneau - LDLC Pro - Legallais -
Manutan - Pixmania Pro - Raja - Rue Du
Commerce Pro - Staples - Ugap - Viking
Direct
Données communiquées par 8 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant
à l’indice iCE : Be2bill-Rentabiliweb, Crédit Mutuel-Cic, Monext, Ingenico Payment
Services, Paybox, Paypal, Payzen, Worldline
Données collectées par la FEVAD auprès des 41 sites, leaders dans leur secteur,
participant au panel iCE 40
41 sites
produits grand
public
19
e-tourisme
11
ventes aux
professionnels
11

Panel iCE 40 : croissance sites leaders à périmètre
constant
Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente
Les ventes en ligne de produits grand public enregistrent une croissance à 2 chiffres au 4ème trimestre:
+13%. Sur l’année, elles augmentent de 9% par rapport à 2013, dans un contexte de poursuite du recul de
la consommation des ménages (-1,9% au 4ème trimestre 2014/2013 pour les produits industriels hors
automobile – Banque de France)
Les ventes aux professionnels +9% sur l’année. 2014 marque donc un net retour à la croissance
Les ventes voyage-tourisme reculent de 2% sur l’année. Cette évolution fait écho à la baisse globale du
volume des réservations qui s’est poursuivie au 4ème trimestre (volume d’affaires des agences de voyage -
11% en oct, -5% en nov, 0% en dec source : Snav Atout France)
Source : iCE / Fevad 
2012 2013
T1
2014
T2
2014
T3
2014
T4
2014
2014
Noel
2014
BtoC
Ventes produits yc PM*
9% 6% 8% 7% 9% 13% 9% 14%
Ventes produits hors PM* 6% 3% 5% 4% 5% 7% 5% 8%
E-tourisme 7% 3% -1% -1% -4% -4% -2% -4%
BtoB
Ventes aux professionnels
5% 1% 9% 9% 8% 11% 9%
Total panel iCE 40 yc PM* 8% 4% 3% 3% 2% 5% 3%
* PM : volume d’affaires places de marchés

Volume d’affaires des places de marché (ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché de l’iCE 40)
Panel iPM : indice Places de Marché
10% 15% 21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
100
150
200
250
2012 2013 2014
poids volume d'affaires places de marchés
croissance volume d'affaires places de marchés
+53%
+50%
Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 de t3 2011 à t2 2012, va PM / ca des sites yc va PM
Sur l’année 2014/2013 le volume d’affaires des places de marché a progressé de 53% et représente
21% du volume d’affaires total des sites de l’iPM en 2014 versus 15% en 2013
Forte progression des ventes au 4ème trimestre : + 71%
Une croissance liée notamment au fort développement de l’offre sur les market places
Un marché market places qui peut être estimé à plus de 2 milliards d’€ en 2014
Indices annuels base 100 en 2012, va PM / ca des sites yc va PM
+53%
en 2014

Ventes sur smartphones et tablettes numériques (sites mobiles et applications) hors téléchargements d’applications
(hors ventes MP)
Panel iCM : indice Commerce Mobile
Calculé sur une douzaine de sites du panel ICE 40 contribuant à l’indice iCM (produits – tourisme)
Source : iCM / Fevad 
Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011
5% 10% 16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014
poids ca sites mobiles/appli
croissance ca sites mobiles/appli
+106%
+60%
Sur l’année 2014/2013 les ventes sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) ont
progressé de 60% et représente 16% du volume d’affaires total des sites de l’iCM versus 10%
en 2013.
L’ensemble des ventes m-commerce (sites mobiles, applications et sites classiques) est
estimé à 18% du chiffre d’affaires des sites du panel iCM, soit de l’ordre de 7% du marché e-
commerce (4 milliards d’€)
+60%
en 2014
Indices annuels, base 100 en 2012

CA Panel iCE 40
41 sites e-commerce
membres du panel
iCE40 / Fevad
Transactions traitées par les plateformes sécurisées de
paiements du panel
Part paiements hors cartes bancaires
Estimation croissance ventes internet
150 000+ sites actifs

Estimation du marché e-commerce sur 2014
8.4 11.6
15.6
20
25
31
37.7
45
51,1
56.8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+13,5%
+11%
en milliards d’€
Source : iCE / FEVAD 
Le marché e-commerce français frôle 57 milliards d’€ en 2014, en hausse de 11% par
rapport à 2013.
Les transactions en ligne progressent de 15% : 700 millions en 2014 versus 608 en 2013

1.7 2.3 2.9
4
5.1
6.3
7.6
9.0
10,1
11.4
Noël
2005
Noël
2006
Noël
2007
Noël
2008
Noël
2009
Noël
2010
Noël
2011
Noël
2012
Noël
2013
Noël
2014
+13%
Estimation chiffre d’affaires e-commerce Noël 2014
Source : iCE / FEVAD 
Le marché des ventes en ligne, produits et services, progresse de 13% à Noël 2014
(nov + dec) représentant 11,4 milliards d’€.

Evolution du montant moyen de la transaction
Source : iCE/ Fevad* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements
87
90 89
91 91
93
89
94
92
93
87
90
89
92
89
93 93
92
87
92 92
91
86
88 88
87
85
85 85 85
83
82 82
81
80
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
06,2006
09,2006
12,2006
03,2007
06,2007
09,2007
12,2007
03,2008
06,2008
09,2008
12,2008
03,2009
06,2009
09,2009
12,2009
03,2010
06,2010
09,2010
12,2010
03,2011
06,2011
09,2011
12,2011
03,2012
06,2012
09,2012
12,2012
03,2013
06,2013
09,2013
12,2013
03,2014
06,2014
09,2014
12,2014
En €
- 4% sur 12
derniers mois
Le montant moyen de la transaction toujours à la baisse: -4% au 4ème trimestre 2014/2013,
Cette baisse touche aussi les sites du panel iCE 40 qui observent une baisse du panier
moyen de l’ordre de 2% (après -1% en 2013) aussi bien sur les ventes de produits que sur les
ventes de voyage-tourisme (jusqu’à -5% pour les agences de voyages au T3)

89
90
91 91
90
91
90
87
84
81
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-3.5%
Evolution du montant moyen de la transaction
Le montant moyen de la transaction chute à 81 € pour l’ensemble du marché e-
commerce produits et services
En baisse de 10% sur les 3 dernières années
Source : iCE / Fevad 
* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements
En €
-1%
-4%
-3%

Impact de la livraison sur le montant panier moyen
Pour les sites du panel iCE 40 les livraisons hors domicile sont
devenues majoritaires en 2014. Sur cet échantillon, elles ont
progressé de 60% en 2 ans.
La mutation des lieux de livraison des colis entraîne une baisse
importante de la part des frais de port dans le chiffre d’affaires
des enseignes
Lieux de livraison des colis (lieux choisis par les clients)
2012 2013 2014
6.7% 5.9% 5.1%
Part des frais de port dans le ca internet hors MP
En % du ca web ttc, calculé sur 75% du ca des
sites du panel ICE 40 produits btoc
62%
38%
58%
42%
46%
54%
domicile points relais, magasins, consignes,
bureaux de poste ...
2012
2013
2014
En % du nombre de colis, calculé sur 80% du ca
des sites du panel iCE 40 produits btoc

Evolution de la fréquence d’achatEvolution de la fréquence d’achat
Progression du nombre de transactions et du montant
dépensé par acheteur
Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings
Evolution du montant moyen dépensé par
acheteur
Evolution du montant moyen dépensé par
acheteur
7.1 7.3
8.7
9.8
11.4
12.3
13.7
16.1
18.0
20.1
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
nb acheteurs
nb transactions /
acheteur / an
89 90 91 91 90 91 90 87 84 81
625 660
790
895
1 025
1 120
1 230
1 400
1 515
1 625
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
montant moyen d'une transaction
montant dépensé par acheteur par an
Calculé à partir du nb total d’acheteurs en ligne
Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings
Le nombre de commandes annuel par acheteur augmente de 12% en 2014/2013 alors que le
montant annuel des dépenses progresse de 7%
Les acheteurs réalisent en moyenne 20,1 transactions en ligne sur l’année, pour un montant
total de 1625 €
Calculé à partir du nb total d’acheteurs en ligne

Progression du nombre de sites marchands actifs
Evolution annuelle du nombre de sites
marchands actifs*
* calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes
sécurisées de paiement membres du panel PSP iCE/Fevad
Évolution trimestrielle
calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de
paiements membres du panel PSP iCE/Fevad,
La croissance du nombre de sites marchands se
poursuit : +14% en 2014/2013 soit près de 20 000
sites supplémentaires en un an.
138 000
144 000
147 200
154 600
157 300
12,2013 03,2014 06,2014 09,2014 12,2014
Source : Fevad 
Source : Fevad 
+ 14% sur 1 an
14 500
22 900
35 500
47 300
64 100
81 900
100 400
117 500
138 000
157 300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+ 14%

Base : Panel PSP Fevad
Typologie des sites selon le nombre de commandes
Source : Fevad 
48% 34.6% 11.0% 3.8% 2.2% 0.4%47% 34.9% 11.2% 4.1% 2.6% 0.5%
Moins de 100
transactions par an
De 100 à 1 000
transactions par an
De 1 000 à 3 000
transactions par an
De 3 000 à 10 000
transactions par an
De 10 000 à 100
000 transactions
par an
De 100 000 à 1
million transactions
par an
typologie 2013
typologie 2014
+24% (+1200 sites)
+36% (+1000 sites)
+16% (+2400 sites)
+15%
+11%
+30% (+200 sites)
(+14 000 sites sur les 2ères tranches)
Le nombre de sites augmente davantage sur les tranches 3 000 à 10 000 transactions
par an et 10 000 à 100 000 transactions par an : les sites qui réalisent plus de 3 000
transactions par an représentent 7% des sites en 2014 versus 6% en 2013.

Europe : taux d’acheteurs / taux d’accès à Internet
96 96 96 93 93 91 90 90 90 89 83 83 83 82 81 81 81 78 78 77 75 75 74 73 73 69 68 66 66 65 61 57
74
71
66
78 77
67 68
75
79
70
54
49
62
50 50
47
53
43
48
37
32 34
37
22
34
27 28 26 26 26
10
17
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Ménages ayant accès à Internet (% des ménages)
Dernière commande en ligne au cours des 12 derniers mois (% des particuliers)
Source : Fevad à partir des données Eurostat 2014
En France, l’équipement des ménages (83%) ne rattrape toujours pas l’Allemagne et le
Royaume-Uni où il atteint désormais 90% des ménages mais le taux d’acheteurs est 12
points au-dessus de la moyenne européenne (50%) avec un taux d’équipement pourtant
sensiblement équivalent (81%).

Projections sur 2015
8.4
11.6
15.6
20
25
31
37.7
45
51,1
56.8
62.4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p)
+11%
+10%
en milliards d’€
Source : iCE / FEVAD 
L’augmentation du nombre d’acheteurs en ligne et la progression de la
fréquence d’achat devrait permettre au marché e-commerce d’atteindre 62
milliards d’€ en 2015
+10%
en 2015

Synthèse du bilan e-commerce 2014
• 57 milliards d’euros (+ 11%)
• 700 millions de transactions (+15%)
• Panier moyen à 81 € (-4%)
• 20 commandes et 1625 € en moyenne par e-acheteurs
• Plus de 157.000 sites marchands actifs marchands (+14%)
• 9% du commerce de détail hors produits alimentaires en 2014
• 62 milliards prévus en 2015

Bilan e-commerce 2014 - réalisé par la Fevad

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