Boston Consulting Group - véhicule décarboné Déc 2008 - DGCIS

1. Développer les éco-industries
en France
Document de référence
Consolidation des rapports d'analyse des marchés, des filières éco-
industrielles, des politiques publiques internationales et des dispositifs
publics à mettre en œuvre
Décembre 2008

2. 2Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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©CopyrightBCG2008
Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Filière Véhicule Décarboné
• Description de la filière
• Ruptures attendues
• Evolution du marché et opportunités pour la France
• Compléments : benchmarks de politiques publiques
• Annexes

3. 3Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Demande : 3 scénarios modélisés pour le marché en 2020
Le scénario médian semble le plus probable
Prix du pétrole
Coût batterie 600 €/kWh
Variables clésVariables clés
Obj. réglementation CO2 130 g/km
15.000 km/anKilométrage
220 g/km
24.000 km/an
160 g/km
10.000 km/an
200 g/km
22.000 km/an
Dégression coûts hybrides 3 % par an
-Subventions à l'achat - - -
$ 150 le baril
300-500 €/kWh
100 g/km
14,000 km/an
200 g/km
22,000 km/an
140 g/km
9,000 km/an
160 g/km
20,000 km/an
5 % par an
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
$ 300 le baril
300 €/kWh
100 g/km
12,000 km/an
180 g/km
20,000 km/an
115 g/km
8,000 km/an
125 g/km
18,000 km/an
10 % par an
4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
$ 60 le baril
Ralentissement
Progrès constant
Accélération
Prix du pétrole
Coût batterie
Kilométrage
Dégression coûts hybrides
Subventions à l'achat
Prix du pétrole
Coût batterie
Kilométrage
Dégression coûts hybrides
Subventions à l'achat
Obj. réglementation CO2
Obj. réglementation CO2
Filière Véhicule décarboné Véhicule électrique

4. 4Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Demande : dans tous les scénarios à horizon 2020, les
véhicules thermiques continuent de dominer le marché
Source: Analyse BCG
5%
7%
5% 9%
6% 6% 5%
80%
30%
24%
13%
31%
21%
0%
100%
20%
40%
24%
27%
60%
27%
29%
30%
66%
61%
7%
6%
5%
27%
26%
55%
28%
5%
5%
2%
1%
1%
4%
2%
6%
54%
21%
3%
4%
4%
4%
71%
24%
18%
74%
14%
8% 7%
8%
3%
6%
15%
26%
43%
66%
4%
3%
13%
68%
Total 2020Total 2020
66%
54%
45%
16%
13%
11%
15%
22%
25%
11%
6%
5%
3%
Range Extender
GNV
VE
4%
2%
Hybrides
Diesel
Essence
3%0%
Range extenders et VE pourraient atteindre près de 10%
du marché mondial dans le scénario médian
R AP 0.5 ~9~4Millions de
VE + Range
Extenders ~9%~1% ~17%
Filière Véhicule décarboné
R AP R AP R AP
R Ralentissement
P Progrès constant
A Accélération
Véhicule électrique

5. 5Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Offre : le marché mondial des batteries Li-Ion est largement
dominé par l'Asie
Brevets déposés par les entreprises
du Top 132
(1997 – Fév. 2008)
Brevets déposés par les entreprises
du Top 132
(1997 – Fév. 2008)
1. Dont Johnson Controls (4), GM (4), GS Yuasa (2), Honda (2), EnerDel (2), Ener1 (2), A123Systems (1), VW (1)
2. Note: différentes stratégies de dépôt de brevets possibles, ex. ne pas déposer de brevet pour éviter que l'état d'avancement réel des technologies existantes soit publié
Source: Micropatent Aureka, analyse BCG
57
49
45
43
38
36
35
33
29
25
12
12
11
5
SONY
MITSUBISHI
SANYO
LG
SAMSUNG
MOTOROLA INC
VALENCE
NISSAN MOTOR
FUJI
TOSHIBA
BYD
TOYOTA
SAFT
246OTHER1
0 20 26040 60
Nombre de brevets
NEC
Liens forts avec
l'industrie automobile
Encore peu de liens avec
l'industrie automobile
Brevets déposés sur les batteries Li-IonBrevets déposés sur les batteries Li-Ion
193
83
47
42
35
49
35
43
56
34
29
0
50
100
150
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total
Top 13
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Risque d'un développement des acteurs asiatiques du
marché des batteries vers celui de l'assemblage de VE

6. 6Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Mais quelques Français sont présents sur le marché des
batteries Li-Ion
4
6
41
0
10
20
30
40
50
Nombre d'entreprises
Fabricants de
condensateurs
Fabricants de
batteries Li-Ion
Matières
premières Li-Ion
EEstor
EPOD
Nesscap
Maxwell
NanoeXa *
NEC (AESC)
NEC Lamilion
Panasonic EV
Pihsiang Energy Tech.
Saft
Samsung SDI
Shin-Kobe
Thunder-Sky
Tianjin Lishen Battery
Valence
Yoku Energy
* aussi producteur de matière
première
E-One Moli Energy
ETC Battery
Fife Batteries
GBP Battery
Gold Peak Industries
GS Yuasa Corporation
Hitachi Vehicle Energy
International Battery
K2 Energy Solutions
Kokam
Lechlanché
LiFeBatt
Li-tec
Lithium Energy Japan
Lithium Technology Corp.
A123
Advanced Battery Tech.
Aleees
Altairnano *
AxeonPower
Bolloré Group1
*
BYD
China BAK Battery
Cobasys
Compact Power Inc. *
Edan
EIG
Electro Energy
Electrovaya *
Ener1/EnerDel
ExxonMobil
Phostech
SK Energy Corporation
1. Bolloré Group : focus sur la technologie Lithium polymère
Source: www.aortacity.se et www,greencarcongress.com, sites des entreprises, analyse BCG
Asahi Kasei
Enerize
Evonik - Degussa
Leader européen du
marché des
batteries Li-Ion
2 contrats de production
• Mercedes Classe S Hybride
de Daimler
• Série 7 ActiveHybrid de
BMW
5+ contrats de
développement
• Prototype VHR Saturn Vue
Green Line de GM
• Prototype VHR Dodge
Sprinter de Daimler
• SAIC Motor Corporation
• Prototype VHR Ford
Escape
• Travail avec l'USABC
consortium
Filière Véhicule décarboné Véhicule électrique

7. 7Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Offre : nombreux partenariats entre constructeurs,
fournisseurs de batteries et fournisseurs d'énergie/services
Fournisseurs de batteriesFournisseurs de batteries Fournisseurs d'énergie/ de servicesFournisseurs d'énergie/ de services
Objectifs des constructeurs : assurer l'accès aux batteries
et le développement des infrastructures
Principes de coopération
Partenariats :
assurer l'accès aux batteries
Joint Venture :
développement exclusif pour
un ou plusieurs modèles
Intégration verticale :
acquérir un savoir-faire sur les
batteries
Principes de coopération
Fournisseurs d'énergie:
développement des systèmes
d'infrastructures et de
monétique
Fournisseurs de services:
construction/mise au point des
infrastructures de charge et/ou
d'échange des batteries
Secteur public:
politiques d'incitation (ex.
parking gratuit ou recharge
gratuite)
~36
acteurs
Source: analyse BCG
(JV)
(JV)
(JV)
(JV) (JV)
(JV)
Filière Véhicule décarboné Véhicule électrique

8. 8Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Offre : la France dispose potentiellement d'acteurs français à
tous les niveaux de la chaîne de production des VE
En France, le savoir-faire technique nécessaire à la
production des VE existe mais reste à industrialiser
Constructeurs –
ensembliers
Plasturgie –
Caoutchouc industriel
Equipementiers
châssis, habitacle, etc…
Electronique
Pneumatiques –
Verre
Métal – Roulement –
Fonderie
Equipementiers
GMP
Acteurs communs VE et VT
Acteurs spécifiques au VT
Acteurs spécifiques au VE
Equipementiers propulsion électrique
système Batterie
Electronique
de puissance
Moteur
électrique
Savoir-faire
technique Li-Ion
Fabricant de
semi-conducteurs
Alterno-
démarreur
Production moteurs
106 élec. 1998-2004
+ moteurs élec.Th!nk
Système
Active Wheel
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné

9. 9Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Objectifs de la politique publiqueObjectifs de la politique publique
Les objectifs d'une politique industrielle française en faveur
des véhicules électrifiés (électriques purs et très hybridés)
Partager les risques d'amorçage de la filière avec les
industriels (constructeurs et équipementiers)…
– Dépasser le stade de marché de niche en France
– Ouvrir simultanément le marché européen
– Engager des investissements de production industrielle
en France et en Europe sur les GMP électriques et
l'assemblage des VE (ne pas laisser la production se
faire exclusivement dans des pays low-cost)
… pour développer en France une position industrielle
sur un marché de rupture potentiellement gigantesque en
Europe d'ici 2020
– 1-2 millions de véhicules par an électriques purs et
"très hybridés" en 2020 en Europe (7%-15% des
ventes annuelles) représenteraient un marché de 20-
50 Md€
Favoriser l'essor du marché européen et mondial pour
élargir les opportunités commerciales à l'export des
constructeurs
Finalité pour les industrielsFinalité pour les industriels
Amorcer la filière avec des petites lignes de
production <20 000/an
– usages potentiellement très ciblés : flotte de
livraison urbaine, flotte d'autopartage, autres
flottes
Rentabiliser la filière avec des lignes de
production industrielles >100 000/an
– usages nécessairement plus larges : véhicules
urbains et péri-urbains pour trajet domicile travail,
véhicule purement urbain type city car
Prendre de l'avance pour devenir des leaders du
marché européen
1
2
3
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné

10. 10Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.Le niveau de production permettant de rentabiliser les VE
correspond à celui de véhicules de niche (city cars,
utilitaires)
Petites
séries
Grandes
séries
Roadster Tesla
1 500/an (2009)
Smart élec.
1 000-10 000/an
(2010-2012)
Projets VE
2009 - 2012
~500 – 20 000/an
Utilitaires
~100 000/an
City cars premium
~150-250 000/an
Véhicules "grand public" tous usages
~300 – 600 000/an
Berlingo
93 386/an
Mini élec.
500 (2009)
Smart
102 663/an
Mini
237 700/an
206
298 921/an
C4
445 348/an
307
347 097/an
Mégane
621 625/an
250 000120 00020 000
New Fiat 500
~200 000/an
Clio
587 867/an
Kangoo
108 485/an
Think
20 000/an (2011)
Model S Tesla
15 000/an (2011)
Il faut 10-20 000 v./an pour lancer une plateforme industrielle VE et
100 000 v./an pour rentabiliser une petite série commerciale
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Source: Rapports annuels des entreprises, CCFA 2008
Niveau de production en 2008

11. 11Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Phase d'amorçage 2010-2015
Obj. : 100 000 VE cumulés en 2015
Phase de développement 2015-2020
Obj. : 1M de VE cumulés en 2020
Politique spécifique VE en France
L'engagement de l'Etat est nécessaire pour lever les freins au développement de la filière
Freins et incertitudes sur
le développement du VE
Freins et incertitudes sur
le développement du VE
• Cibler l'offre sur les usages prioritaires
– flottes de ville (autopartage)
– utilitaires de livraison urbains
• Changement des usages à amorcer
– du véhicule à la mobilité
• Expérimentation et validation des technologies
– batteries, modes de recharge
• Coûts encore trop élevés pour permettre une
compétitivité sans subvention
• Réseau d'infrastructures à mettre en place
– domicile, parcs de stationnement, etc.
• Nouveaux business modèles à créer
– financement : "forfait", location, autopartage
– recharge : échange batteries, monétique
Rôle de moteur
• Engagement de long terme
• Financement
• Développement des infrastructures
Rôle d'accompagnateur
• Soutien de la demande
• Développement des infrastructures et modes
de transport
• Elargir l'offre aux véhicules particuliers
– véhicules urbains et peri-urbains axés
sur les trajets domicile-travail, véhicules
purement urbains type city car
• Industrialisation de la production
– rentabilisation de lignes de production
commerciales >100 000 VE par an par
modèle
• Compétitivité des VE vs. véhicules essence
et diesel envisageable
– Descendre la courbe d'expérience en
particulier sur les batteries
• Développement du réseau
d'infrastructures à grande échelle
– Maillage des bornes
– Charge rapide vs. charge normale
– Systèmes d'échanges des batteries
Marché cible et usages
Rôle de l'Etat
Infrastructures
Technologies et production
Compétitivité
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné

12. 12Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Simulation du marché du véhicule neuf en France
avec montée en puissance des ventes VE
Simulation du marché du véhicule neuf en France
avec montée en puissance des ventes VE
Evaluation de l'impact industriel du développement du VE (I)
Hypothèses de marché pour la France
Simulation de la montée en puissance du parc
de VE en France jusqu'à 1M de VE en 20201
Simulation de la montée en puissance du parc
de VE en France jusqu'à 1M de VE en 20201
1. Hypothèses : VUL : ~10% de pdm en 2015 (flottes d'entreprises de livraison en ville), ~20% en 2020 ; VP : 0.5% de pdm en 2015 (flottes autopartages + entreprises), ~10% en 2020. Volumes
VUL-VIP VE : 40 000/an en 2015, 300 000/an en 2020 2. Hypothèses : 10% des ventes VE en France sont des importations ; exportations scénario a : 20% de la production
Sources : CCFA , Global Insight, analyse BCG
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VP
VUL
0
1
0.2
0.4
0.6
0.8
Nombre de véhicules
en cumulé ('000 000)
Hypothèses 2020 sur le marché
• 80% des VE vendus en France sont produits en
France
• Les VE viennent en substitution de VT
• 80% des VT cannibalisés sont des véhicules
produits en France
• Exports VE : additionnels aux exports existants
1 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportations de VE
Exportations françaises
Vente VE importés
Ventes de VE
produits en Fran0
1
2
3
4
Nombre de véhicules
par an ('000 000)
Ventes VT en France
• Domestiques ~50%
• Imports ~50%100 000
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Hypothèses 2020 sur la production
• 75% du GMP thermique est produit en France
• 20 à 50% du GMP électrique (moteur,
électronique de puissance et batterie) est
produit en France selon scénarios

13. 13Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Evaluation de l'impact industriel du développement du VE (II)
Proposition de scénarios
Comparaison de la structure de coût d'un VE et d'un
véhicule essence (en euro constant)
Comparaison de la structure de coût d'un VE et d'un
véhicule essence (en euro constant)
Définition de 4 scenarios pour 2020 : fabrication de
batteries en France et production de VE à l'export
Définition de 4 scenarios pour 2020 : fabrication de
batteries en France et production de VE à l'export
3%
10%
50%
11%
22%
3%
17%
V essence
20201
26%
5%
7%
38%
8%
VE
20202
0
15,000
20,000
25,000
5,000
10,000
€
Part de la production française
des GMP électriques3
ExportsdeVE
S1 A
S1 B
S2 A
S2 B
20% 50%
20%
50%
1. Véhicule type Golf 1.6 Comfortline : 7.4L/100km en 2008 ; hypothèse de 20% d'efficacité énergétique gagnée en 2020 ; hors malus 509€ 2. GMP électrique : batterie, moteur, électronique de
puissance ; taux de dégression des coûts Moteur élec. + élec. de puissance : 5%/an ; réduction coût batterie par effet volume et d'expérience
Batterie
Distribution
Production
Système électronique + autres
Equipement, châssis, carrosserie
GMP (moteur, transmission,
échappement)
Moteur électrique
Production
domestique
vs.
import ?
Véhicule électrique
GMP
Filière Véhicule décarboné

14. 14Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
L'Etat a intérêt à investir dans le véhicule électrique
Si cela développe une industrie domestique de la batterie et les exportations de véhicules
Impact balance
commerciale 2020
Impact balance
commerciale 2020
Impact production
en France en 2020
Impact production
en France en 2020
Impact emplois
directs VE en 20203
Impact emplois
directs VE en 20203
Impact coûts total
politique publique3
Impact coûts total
politique publique3
-420
407
1 543
2 773
0
2 000
4 000
6 000
M€
0
2 000
4 000
6 000
M€
678
1 505
2 642
3 871
5 295
4 729
1 385
1 005
0
2 000
4 000
6 000Emplois
1.50
3.80
5.30
Coût cumulé 2008-2020
Contribution
aux infrastruc
Bonus/malus VE
Mds€
S1A S2A S1B S2B Tous scénarios
Peut-on imaginer développer une filière française pour produire
50% des batteries nécessaires à la production des VE ?
1. Balance commerciale = valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés - valeur des groupes batteries+moteurs élec. importés pour la production de VE assemblés et vendus en
France - delta de valeur entre les VE importés et les VT qu'ils substituent + carburant nécessaire pour 14 000 km et 7.4L/100km par véhicule, à 100€/baril, pour les ventes cumulées de VE 2008-
2020 2. Impact production = valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés – perte de valeur de la production de GMP pour les VT (hypothèse : produits en France à 100%) +
valeur de la production des batteries et moteurs électriques en France selon scénario 3. Bonus/malus : 5000€ pour les 100 000 1ers VE, -5% par an après ; impact sur la TIPP, gain fiscal et social
sur l'emploi créé non pris en compte
?
S1A S2A S1B S2B S1A S2A S1B S2B
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Coûts bruts hors TIC
et hors gains fiscaux
sur l'emploi maintenu
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios

15. 15Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Détail de l'impact sur la balance commerciale
selon le scénario en 2020
Détail
20% de la production VE exportée et
20% des GMP électriques produits en France
Détail
20% de la production VE exportée et
20% des GMP électriques produits en France
Détail
50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
Détail
50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
980
Ventes de
VE à l’export1
1,671
Imports de
batteries et
moteurs2
342
Imports de
VE vs. VT3
612
Carburant4
420
Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
-1,000
M€
-2,000
612
342
3,547
Ventes de
VE à l’export
1,044
Imports de
batteries et
moteurs
Imports de
VE vs. VT
Carburant
2,773
Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
-1,000
-2,000
M€
1. Valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés 2. Valeur des groupes batteries+moteurs élec. importés pour la production de VE assemblés et vendus en France 3. Delta de
valeur entre les VE importés et les VT qu'ils substituent (les VE restent plus chers que les VT d'ici 2020) 4. Carburant nécessaire pour 14 000 km et 7.4L/100km par véhicule, à 100€/baril, pour les
ventes cumulées de VE 2008-2020
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios
Hypothèses :
• 100% de valeur ajoutée des VE exportés hors groupe batterie+moteur électrique est considérée comme française
• 75% de la production de GMP des VT produits en France est considérée comme française
S1A S2B
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné

16. 16Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
benchmarks-document de référence-dec08.ppt
©CopyrightBCG2008
Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Détail de l'impact sur la valeur ajoutée en France
selon le scénario en 2020
720
418
980
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Ventes de VE à
l’export1
Perte de prod.
de GMP2
Prod. batterie
+mot.élec.3
678
TOTAL
M€
720
1 044
3 547
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Ventes de VE à
l’export1
Perte de prod.
de GMP2
Prod. batterie
+mot.élec.3
3 871
TOTAL
M€
1. Valeur de la production réalisée en France pour les VE exportés 2. Perte de valeur de la production de GMP pour les VT (hypothèse : produits en France à 100%) 3. Valeur de la production
des batteries et moteurs électriques en France
Détail
20% de la production VE exportée
20% des GMP électriques produits en France
Détail
20% de la production VE exportée
20% des GMP électriques produits en France
Détail
50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
Détail
50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
S1A S2B
Hypothèses :
• 100% de valeur ajoutée des VE exportés hors groupe batterie+moteur électrique est considérée comme française
• 75% de la production de GMP des VT produits en France est considérée comme française
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios

17. 17Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ce rapport est fondé sur des données et des hypothèses retenues en accord avec la DGE. Toute modification de ces données et hypothèses aurait un impact sur le résultat
des analyses et les conclusions de ce rapport. Le BCG ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des données contenues dans ce rapport.
Détail de l'impact emplois en France
selon le scénario en 2020
-1 047
Perte d’emplois
liée à perte prod. de GMP
192
Gain dû à la
prod. fr. de batt.
+ moteur élec.
des VE
substituant des
VT
1 860
Gain dû à la
prod. suppl.
générée par les
exports
1 005
Total
0
2 000
4 000
Emplois
Détail
20% de la production VE exportée
20% des GMP électriques produits en France
Détail
20% de la production VE exportée
20% des GMP électriques produits en France
Détail
50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
Détail
50% de la production VE exportée
50% des GMP électriques produits en France
S1A S2B
Hypothèses :
• 100% de valeur française des VE exportés hors batterie+moteur électrique et
des VT produits et vendus en France
• 75% de valeur française pour la production de GMP des VT produits en France
-1 047
Perte d’emplois
liée à perte prod. de GMP
480
Gain dû à la
prod. fr. de batt.
+ moteur élec.
des VE
substituant des
VT
5 862
Gain dû à la
prod. suppl.
générée par les
exports
5 295
Total
0
2 000
4 000
Emplois
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Ordres de grandeur sur la base des hypothèses des scénarios

18. 18Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Ratios effectifs/volumes dans l'industrie automobile en France
0
100 000
200 000
300 000
400 000
0 5 000 10 000 15 000
Batilly
Dieppe
Douai
Flins
Maubeuge
Sandouville
Aulnay
Poissy
Sevelnord
Mulhouse
Rennes
Sochaux
Smart
Toyota
Renault
PSA
Smart
Toyota
Effectif par site
Volume par site
Ratio moyen : ~23 ETP pour 1000 véhicules
AssemblageAssemblage Moteurs, boîtes de vitesseMoteurs, boîtes de vitesse
0
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
0 2 000 4 000 6 000
Douvrin (moteur)
Valladolid (moteur)
Trémery (moteur)
Metz (BdV)
Valenciennes (BdV)
Séville (BdV)
Cléon (Moteur+BdV)
Française de mécanique (moteur)
Effectif par site
Volume par site
Ratio moteur : ~1.8 ETP pour 1000 véhicules
Ratio boîte de vitesse : ~1.8 ETP pour 1000 véhicules
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné

19. 19Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Détail des ratios utilisés pour calculer l'impact emplois
1. Moyenne pondérée des sites français de Renault et PSA 2. Site de Caen : 15 500 transmissions/jour, 2300 emplois ; hypothèse : usine fait toutes les transmissions nécessaires à la production
fr. de PSA, i.e. ~1.5M/an, 1000 emplois de 2300 sur la transmission 3. Moyenne pondérée sites Faurecia Sys. d'Echappement Messei/Valentigney 4. Ratio sur la base ratio emplois
équipementiers/constructeurs en 2007 : 80k emplois équipementiers pour 170k emplois constructeurs source CCFA 2007 5. Estimation fondée sur usine Saft de Nersac : ratio 2009 (520 emplois
pour 10 000 batteries/an) divisé par 20 grâce à effet volume/expérience 6. Estimation fondée sur usine Gond Pontouvre Leroy-Somer, production 2007 de 2500 moteurs asynchrones triphasés/j
pour ~540 salariés 7. Hypothèse sur la base des coûts moteur élec./système élec. 2020
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné
Ratio GMP thermiqueRatio GMP thermique Ratio assemblageRatio assemblage Ratio GMP électriqueRatio GMP électrique
Part du
GMP
Part du
GMP
Ratio
composant
Ratio
composant
Ratio sous-
composant
Ratio sous-
composant
Moteur
Boîte de vitesse
Transmission
Système
d'échappement
1.81
1.81
0.672
0.143
1.44
Ratio GMP thermique
~5.8 ETP/1000 véhicules
Sites pris en compteSites pris en compte
Renault
• Batilly
• Dieppe
• Douai
• Flins
• Maubeuge
• Sandouville
Smart
• Hambach
PSA
• Aulnay
• Poissy
• Sevelnord
• Mulhouse
• Rennes
• Sochaux
Toyota
• Valenciennes
Ratio Assemblage
~23 ETP/1000 véhicules
Part du GMPPart du GMP
Batterie
Moteur élec.
Système élec.
Ratio
2020
Ratio
2020
2.65
0.876
0.547
Ratio GMP élec.
~4 ETP/1000 véhicules
Française de mécanique
• Douvrin

20. 20Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Comparaison avec la politique PV industrielle allemande
Contrairement au PV, la base de coût du VE est proche de celle du VT
PV : comparaison de la base de coût de
la production d'électricité en 1999-2008
PV : comparaison de la base de coût de
la production d'électricité en 1999-2008
VE : comparaison du TCO de l'usage
d'un véhicule en 2010-2020
VE : comparaison du TCO de l'usage
d'un véhicule en 2010-2020
0
10
20
30
21,0
2010
TCO 5 ans
(k€)
2020
16,8
30,0
17,3
x 1.7
x 1.25
VE VE DieselDiesel
0
200
400
600
>600
~30
~80
1999 2008
~300
Coût complet
(€/MWh)
x 4
x 20
CharbonPV CharbonPV
Hypothèses :
• TCO 5 ans hors bonus malus sur 14 000km/an
• VE : 15 kWh/100km, batterie 20kWh, 1000€/kWh en 2010 et 500€/kWh en
2020, hors bonus 5000€
• Diesel : Golf TDI Bluemotion 1.9, 4.81 l/100km en 2010, hypothèse 10%
d'efficacité énergétique en plus en 2020, 1.68€/l, 150$/baril, hors bonus 700€
Hypothèses :
• Coût production électrique : prix EEX moyen en production de base sur l'année
• Hypothèse PV : analyse de coûts BCG pour un parc solaire, couche épaisse en
1999 et couche mince en 2008
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné

21. 21Développer les éco-industries-consolidation des analyses marchés filières
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Piste de mesure pour la France : faire le pari du
développement d'une industrie compétitive du VE en France
Phase d'amorçage 2009 – 2015
• Créer les conditions du développement
de 100000 VE en France d'ici 2015
• Cibles prioritaires
autopartage et
véhicules utilitaires urbains de livraison
Phase de développement 2015 – 2020
• Accompagner le développement du VE
permettant d'atteindre 1M de VE en
cumulé en 2020 (soit ~10% du marché)
• Cible prioritaires :
véhicules particuliers
urbains et péri-urbains
EnjeuxEnjeux Pistes d'évolutionPistes d'évolution
• Participation à l'effort de recherche (financement et partenariats public privé)
– Promotion des ressources issues de la réforme du CIR (30% sur jusqu'à 100% des
dépenses de recherche)
– Développement de plateformes technologiques entre industriels et structures de
recherche publique (CEA, CNRS, IFP)
– Focalisation des actions du PREDIT 4 sur la création de quelques démonstrateurs
• Mise en place d'un réseau d'infrastructures de charge adapté (cofinancement
privé-public)
– Concertations et appels d'offres au niveau des collectivités territoriales
– Réglementation (quotas dans les grands parkings privés et publics, …)
• Soutien de la demande (volumes initiaux garantis et incitations à l'achat des
entreprises)
– Commandes publiques coordonnées (ex. La Poste, collectivités territoriales…)
– Extension du bonus/malus aux véhicules utilitaires légers
– Réduction de la TVA à l'achat
• Partage du risque entre Etat et industriels
• Développement des infrastructures
– Développement du réseau (maillage, charge rapide vs. charge normale,
monétique…)
• Soutien de la demande adapté aux évolutions des coûts
– Adaptation du bonus/malus en fonction de la diminution du coût initial
• Partage du risque entre Etat et industriels
Véhicule électriqueFilière Véhicule décarboné