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Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2013-2017

Le marché mondial des médias devrait connaître une croissance stable de 5,5% par an entre 2013 et 2017, avec des disparités significatives selon les régions. La croissance est principalement tirée par l'augmentation des dépenses publicitaires en ligne, bien que des segments comme la musique et la presse aient des défis à relever. Le rapport met en avant les tendances de digitalisation qui varient selon les marchés et souligne l'importance croissante de l'internet et des mobiles.

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Global Entertainment & Media Outlook 2013-2017 Business as usual ? PwC Strategy 19 septembre 2013 Matthieu Aubusson Sébastien Leroyer Vincent Teulade
Accès Internet Publicité Internet Abonnements et redevances TV Publicité TV Cinéma & Vidéo Jeux Vidéo Musique Presse magazines Presse quotidiens Radio Affichage Edition Business-to-Consumer Edition Business-to-Business www.pwc.com/outlook Dépenses de consommation et dépenses publicitaires 5 années d’historique et 5 années de données prévisionnelles 50 pays 13 secteurs Slide 2
Agenda Slide 3 Prévisions 2017 par zone géographique Internet et le numérique Prévisions 2017 par segment de marché Le segment publicitaire Points d’approfondissement 1 2 3 4 5
1. Prévisions 2017 par zone géographique
Prévisions PwC Au global, le marché des médias devrait conserver une croissance stable autour de 5,5% par an Slide 5 319 338 353 366 382 400 419 441 462 199 232 268 306 346 388 432 475 517 571 582 594 604 620 638 656 676 696 1 089 1 151 1 214 1 276 1 348 1 426 1 506 1 592 1 676 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché mondial des médias (en Mds €) TCAM 2009 – 2013 +5,5% +2,1% +14,8% Dépenses Consommateurs Accès Internet Publicité Total TCAM 2013 – 2017 +5,6% +2,9% +11,1% +4,6% +4,8%
Quatre zones géographiques se distinguent par leur croissance et leur taille de marché 2017 Taille du marché TCAM 2013 – 2017 Slide 6 Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
Quatre zones géographiques se distinguent par leur croissance et leur taille de marché 9,5% | $351 2017 Taille du marché TCAM 2013 – 2017 372 Mds € 11,6% Slide 7 Next Wave Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Exemples : Brésil (+10,8%) Russie (+10,1%) Inde (+13,5%) Chine (+12%) Indonésie (+17,1%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
Quatre zones géographiques se distinguent par leur croissance et leur taille de marché 9,5% | $351 2017 Taille du marché Up & Comers 10.2% | $101 TCAM 2013 – 2017 372 Mds € 11,6% 11,2% 106 Mds € Slide 8 Next Wave Exemples : Colombie (+11,4%) Kenya (+15,7%) Philippines (+14,8%) Thaïlande (+11,3%) Turquie (+11,4%) Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Exemples : Brésil (+10,8%) Russie (+10,1%) Inde (+13,5%) Chine (+12%) Indonésie (+17,1%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
Quatre zones géographiques se distinguent par leur croissance et leur taille de marché 9,5% | $351 2017 Taille du marché Up & Comers Slow Growing Exemples : Grèce (+2,4%) Pologne (+3,2%) Suède (+3,0%) NZ (+3,5%) $114 Market Size 10.2% | $101 TCAM 2013 – 2017 372 Mds € 11,6% 11,2% 106 Mds € 3,1% 120 Mds € Slide 9 Next Wave Exemples : Colombie (+11,4%) Kenya (+15,7%) Philippines (+14,8%) Thaïlande (+11,3%) Turquie (+11,4%) Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Exemples : Brésil (+10,8%) Russie (+10,1%) Inde (+13,5%) Chine (+12%) Indonésie (+17,1%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
2. Internet et le numérique : principaux moteurs croissance
La croissance des accès à internet dynamise les dépenses publicitaires et la consommation 2,6% 9,7% 7,7%2,9% Accès internet fixes (TCAM 2013 – 2017) 1,9% Accès internet mobile (TCAM 2013 – 2017) 8,9% 20,5% 31,5%12,1% 14,0% Slide 11
Taux de pénétration de l’internet fixe (% de la population) 2008 2013 2017 66% 80% 85% 16% 35% 45% 22% 40% 47% Cette croissance se traduit par l’augmentation du taux de pénétration de l’internet fixe… 67% 91% 94% Slide 12
Taux de pénétration des accès internet mobiles (% de la population) … et par une croissance des abonnements mobiles qui ne faiblit pas sur l’ensemble du marché Slide 13 2008 24% 5% 6% 12% 2013 60% 25% 24% 45% 2017 83% 52% 51% 72% Evolution Pénétration 2013-2017 + 23 points + 27 points + 27 points + 27 points
La France, en revanche, peine à rattraper son retard dans le mobile vis-à-vis des pays matures USA 60% Suède 66% UK 61% Japon 86% Corée du Sud 89%Danemark 69% Australie 61% Finlande 59% Singapour 71% 83% 52% 54% Top 10 du taux de pénétration des accès internet mobiles en 2013 (% de la population) Slide 14 France 45% Hong-Kong 68%
2013 Pub Internet Edition (B2B & B2C) Presse (Mag. & Quot.) Cinéma & Vidéo Jeux vidéos Autre digital Non-digital 2017 Taille du marché français* et contribution à la croissance par segment (Md€) La croissance du marché français à horizon 2017 proviendra uniquement du digital Slide 15 0 22% 17% 17% * Excluant les accès internet Digital : +110% de contribution à la croissance Non-digital : -10% de contribution à la croissance 15% 5% -10% 40 45 50 34% 40,9 45,1 Digital : +15% Non-digital : -0,2% TCAM France 2013-2017: +2,4%
TotalTotal Cette « digitalisation » varie fortement en fonction des marchés et du potentiel des offres numériques Poids du digital par marché 2012-2017 – chiffres France et Monde (%) 11% 13% 20% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Publicité TV Quotidiens Edition B2B Magazines Edition B2C Musique Cinéma & Vidéo Jeux Vidéo Total France* Total Monde* 2012 2017 * Excluant les accès internet Slide 16
3. Prévisions 2017 par marché
Comme le marché global, la croissance française est essentiellement tirée par la publicité Internet -1,7% -1,1% -0,9% -0,5% 0,7% 0,8% 2,0% 2,3% 2,4% 3,0% 3,7% 4,3% 5,0% 10,0% Presse Quotidiens Musique Edition B2C Presse Magazine Radio Publicité TV Abonnements et redevances TV Affichage Total France Edition B2B Accès Internet Jeux Vidéo Cinéma & Vidéo Publicité Internet Monde Différence 13,0% -3,0% 3,6% +1,4% 6,5% -2,2% 11,1% -7,4% 2,8% 0,2% 5,6% -3,2% 4,9% -2,6% 3,8% -1,8% 5,2% -4,4% 3,2% -2,5% 0,3% -0,8% 0,5% -1,4% 1,5% -2,6% 0,0% -1,7% Slide 18 Taux de croissance annuel moyen 2013-2017 par support média en France et dans le monde France
3.1. Les jeux vidéos
Internet et les plateformes mobiles sont les grands moteurs de croissance du marché du jeu vidéo TCAM 2013 – 2017 10,5% mobile 4,6% Console 8,2% online -0,1% PC 32% 54% 2008 2017 51% 2014 Slide 20 Part du mobile et du online dans les dépenses consommateurs de Jeux Vidéo
22 825 19 386 20 202 21 487 22 473 23 511 24 280 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Les consoles de jeu renouent avec la croissance grâce à l’arrivée des nouvelles générations Dépenses mondiales – Jeux sur console (en millions d’€) TCAM 2013 – 2017 10,5% mobile online 8,2% Slide 21 4,6% Console -0,1% PC Consoles nouvelle génération
3.2. La musique
La croissance de l’édition numérique ne compense pas encore le déclin de l’édition physique Slide 23 TCAM 2013 – 2017 TCAM 2013 – 2017 +1,5%Total +7,5% +3,1% -11,2% +8,4% +2,1% 42 866 38 832 41 862 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché mondial de la musique (Millions d’€) Edition physique Edition numérique Concerts & festivals 1 972 1 921 1 849 1 833 1 804 1 769 1 745 1 727 1 714 1 705 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché français de la musique (Millions d’€) Edition physique Edition numérique Concerts & festivals Total -1,1% -7,0% 19% 54% 26% 24% 57% 19% 16% 49% 35% 23% 55% 23%
3.3. La presse
Contrairement aux idées reçues, le marché global de la presse quotidienne continuera à croître Slide 25 153 146 10 18 163 164 135 140 145 150 155 160 165 2013 2017 Marché global de la presse quotidienne ($ Md) Print Digital - 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché de la presse quotidienne par zone géographique ($ Md) Amérique du Nord EMEA Asie Pacifique Amérique Latine +0,5% +73% -4,4% 0
L’industrie se transforme progressivement vers un modèle payant Slide 26 X% : TCAM 2008-2017 42% 46% 21% 32% 51% 51% 60% 59% 0% 3% 0% 4% 0% 11% 0% 7% 55% 43% 72% 45% 46% 31% 37% 28% 4% 8% 6% 19% 3% 7% 3% 6% 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 Diffusion Print Diffusion digitale Pub Print Pub digitale Evolution du mix revenu Quotidiens par pays 2008-2017 -3,9%-2,0%-5,6%-1,5% -6,9% +4,9% +100% -4,0%
3.4. L’édition
La pénétration des e-books grand public devrait progresser rapidement, et la France devrait progressivement rattraper son retard Slide 28 TCAM (2013-2017) +0,4% 9 11 14 16 18 55 53 51 49 48 64 65 65 65 65 - 10 20 30 40 50 60 70 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution des éditions de livres grand public (papier vs. numérique) dans le monde, en Md $ Livres numériques Livres papier -3,6% +21,6% 51% 51% 44% 36% 23% 22% 16% 14% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pénétration des e-books grand public par pays (2017, en %)
4. Le segment publicitaire
Une croissance de 4,8% des investissements publicitaires, portée notamment par Internet -1,5% -0,8% 0,4% 3,3% 4,8% 4,9% 5,3% 5,5% 11,9% 13,1% Annonces Quotidiens Magazines Radio Total Affichage TV Cinéma & Vidéo Jeux vidéo Publicité Internet Croissance mondiale des dépenses publicitaires par segment (TCAM 2013 – 2017) Slide 30 380 031 460 612 2013 2017 Total des dépenses publicitaires dans le monde (en millions €) TCAM : +4,8%
34% 21% 17% 7% 7% 7% 7% La part d’internet dans les dépenses publicitaires augmentera de 10 points, mais la télévision conservera tout de même sa première place 34% 31% 12% 7% 5% 7% 5% Dépenses publicitaires mondiales par plateforme (% des dépenses totales) Slide 31 TV* Pub Internet Quotidiens (physique) Radio Magazines (physique) Affichage Autres TV* Pub Internet Quotidiens (physique) Radio Magazines (physique) Affichage Autres 2012 2017 * Hors online et mobile
Les revenus de la publicité digitale ne seront pas repris en main par les médias traditionnels 72% 10% 7% 4% 5% 71% 12% 8% 4% 3% Dépenses mondiales en publicité digitale par types d’acteurs 2012 2017 Autres B2B (Annonces & Presse spécialisée) Quotidiens Magazines TV B2B (Annonces & Presse spécialisée) Quotidiens Magazines TV Autres Slide 32
13,1 5,3 0,4 -0,8 Publicité Internet TV Magazines Quotidiens TCAM2013-2017(%) Les pays anglo-saxons (USA et UK) porteront la croissance publicitaire des pays matures Slide 33 13,7 10,0 5,2 9,9 7,9 Croissance des investissements publicitaires Monde 2013-2017 par marché 5,1 4,7 1,7 0,8 2,7 -2,6 -3,0 -1,1 -4,2 -6,8 -1,5 -1,6 -0,6 1,4 -0,4 TOTAL TCAM 2013-2017* 4,1 1,1 1,5 2,0 4,4 * TCAM non corrigés de l’inflation
Parmi les différents segments, la publicité mobile connaît la plus forte croissance 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Millionsd’euros Dépenses publicité Internet mondiales par segment Slide 34 Search Display Mobile Classified Vidéo + 12,1 % + 10,3 % + 27,0 % + 6,5 % + 25,8 % TCAM 2008-2013 TCAM 2013-2017 + 16,1 % + 11,5 % + 47,9 % + 6,0 % + 34,3 %
En France le digital représente 20% des dépenses, et reste inférieur aux marchés UK, Allemand et US Slide 35 (e) : estimé Sources : SRI, IREP, PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 Part du Digital dans les dépenses plurimédia (dépenses nettes) 10% 20% 30% 40% UK All. USA FR 35% 30% 24% 20% (e) (e) (e)
La vidéo, le RTB et le mobile tirent la croissance du display en France en 2013 Slide 36 Le marché français en 2013, chiffres clés • Une part du search élevée (57%) • Un segment display - hors vidéo – stable • Une croissance forte de la vidéo (+34%) • Un segment mobile en retard par rapport aux autres marchés (6% du digital) • Une explosion du RTB (+120%) en ligne avec les autres marchés avancés Sources : PwC,, SRI, UDECAM
Le RTB s’imposera à l’échelle mondiale comme un nouveau modèle de vente de la publicité digitale Slide 37 Source : IDC – RTB in the US and worldwide  25% du display en 2016  Explosion de l’inventaire et du nombre d’enchères  Développement RTB premium, vidéo et mobile  Propagation aux autres médias ? 0,4 1,4 3,0 5,0 7,5 10,5 13,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total des dépenses display en RTB (en milliards de $) TCAM 2013-2017 : 41%
Avec l’émergence du RTB, le marché se structurera autour de deux grandes logiques Slide 38 Source : IDC – RTB in the US and worldwide  Marques premiums  Garantie d’emplacement et de diffusion  Dispositifs engageants  Opérations sur mesure Achat contextuel Annonceur  Audience ciblée  La meilleure impression  Non garantie  Data driven  Optimisation en temps réel Audience ciblée Un marché qui permet aujourd’hui à l’annonceur de combiner l’efficacité de ces deux modes d’achat PLANIFICATION TRADING (RTB)
La publicité digitale : quelles tendances à horizon 2017 ? (1/2) Slide 39 Data  Asset stratégique dans le monde RTB  Multiplication des projets de Data Management Platform  Annonceur : convergence data pub / data CRM  Editeurs/Régies : valorisation des inventaires  Achat Média : performance accrue de l’achat programmatique Mobile  Réduction du gap entre audiences et dépenses publicitaires  Portée par 4G, usages sociaux et m-commerce  Monétisation des inventaires mobile, destruction de valeur ?
La publicité digitale : quelles tendances à horizon 2017 ? (2/2) Slide 40 Vidéo  Report des dépenses branding vers la vidéo  Extension d’audience pour les annonceurs TV  Revalorisation des CPM  Création de contenus vidéos stratégique pour les sites de marque Acteurs  Évolution du modèle des Agences médias (Trading, multi-expertise, conseil)  Organisation et savoir-faire des régies (RTB, Data Management)  Captation de la valeur liée au RTB ? (Agences ? Régies ? Nouveaux entrants ?)
5. Points d’approfondissement
Est-ce vraiment Business as usual ? 1. La modification de l’équilibre entre les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs s’accélère sur certains secteurs et un nombre croissant de frontières disparaissent 2. La structure des marchés Médias traditionnels évolue de manière radicale 3. A l’intérieur de l’économie numérique, de nouvelles offres bouleversent les équilibres de marché Slide 42
5.1. OTT – Vers une extension du domaine de la lutte ?
Netflix s’affirme de plus en plus comme un concurrent des chaînes payantes Evolution du nombre d’abonnés US (en ‘000s) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013 0 5 10 15 20 25 30 35 Premium VoD DVD, VoD, PPV Pay-TV SVoD Network TV Fenêtre média US (en mois après l’arrêt de l’exploitation salles) Source : ScreenDigest, Netflix, Variety, Sandvine, PwC analysis 13 Mds d’heures streamées aux US en 2012 32% du traffic US downstream en H1 2013 Slide 44
Comme le montre le deal signé par Netflix avec Disney sur les droits premium aux dépends de Starz Source : PwC analysis Slide 45
L’avantage concurrentiel du Broadcast en matière d’économie de la distribution est en train de disparaître pour certains types de chaînes Coût de distribution mensuel pour une chaîne SD (en US$) Source : Analyse PwC - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 100k 200k 300k 400k 500k 600k 700k 800k 900k 1000k Satellite 1 Satellite 2 CDN 1h CDN 2h CDN 3h -20% par an Slide 46
2 paramètres sont clés dans un BP OTT: le coût du contenu et les coûts marketing 93 40 9 6 4 5 10 26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 62 7 14 13 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 P&L d’une plateforme OTT thématique (en % des revenus) P&L de Netflix (en % des revenus) Source : Analyse PwC Note: CDN= Content Distribution Network Slide 47
Quel impact pour le marché français ? Certaines spécificités françaises vont protéger encore quelques temps le marché français : • Une chronologie des média se prêtant peu à l’arrivée de nouveaux entrants • Une diffusion IPTV offrant un coût de distribution compétitif • Une grande richesse des offres de chaînes ethniques Slide 48
Chaque marché reste unique 43% 6% 8% 7% 16% 10% 33% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% USA Reste du monde Abonnements Location Ventes Publicité Slide 49 10 10 10 10 10 4 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Production nationale Production US Revenus Films numériques (2012) Origine des top 10 fictions par pays (2012)
5.2. Le retour des méga-deals M&A ou la transformation profonde des marchés
Moins de deals dans le secteur TMT mais des deals plus structurants 931 839 518 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Nombre de deals 2011 2012 9m 2013 Slide 51 54 950 96 245 160 529 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 Valeur des deals 2011 2012 9m 2013 Source: Thomson Reuters pour 2011 & 2012, Merger market 2012 Nombre de transactions Valeurs des transactions (en US$ M)
Quels sous-jacents pour cette évolution ? • Stratégies financières opportunistes - Presse: Washington Post • Stratégie de consolidation de marchés mâtures: - TV: Canal+/Chaînes Bolloré - Publicité: Publicis/Omnicom, Aegis/Dentsu - Professional Publishing: Springer Science, Masson - Production films: Disney / Lucas - Livres: Gallimard / Flammarion • Recentrage sur le core business • Stratégie de croissance sur des marchés dynamiques - TV: SBS/Discovery, Eurosport / Discovery - Distribution TV: Virgin / Liberty, KDG - Telecom: Sprint/Metro PCS, America Movil/KPN, Verizon/Vodafone - Smartphone: Microsoft/Nokia - Twitter / MoPub • Stratégie de préemption de ressources rares sur les nouveaux marchés - Facebook / Instagram Slide 52
Vae victis – L’effondrement des valorisations de certains journaux US Slide 53 1100 515 180 1200 70 55 20 119 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Boston Globe Philadelphia Inquirer Chicago Sun - Times Star Tribune 1998 20121993 2013 2006 2012 1994 2011 -94% -89% -89% -90% Source: Pew Research Valorisation des journaux US dans des transactions
5.3. Le marché numérique n’est pas homogène – La guerre de l’offre
Le passage au numérique s’est accompagné d’une plus grande variété en matière de business models Distribution physique Distribution numérique Musique Ventes Ventes Abonnement Publicité Vidéos Ventes Ventes Location Abonnement Location Publicité Jeux vidéos Ventes Ventes Abonnement Publicité Slide 55
Chaque business model favorise un/des types d’acteurs différents 23% 14% 9% 8% 63% 7% 7% 97% 3% 16% 4% 8%32% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Location (TVoD) Vente (EST) Abonnement (SVoD) Comcast DirecTV TWC Apple Verizon Dish Netflix Hulu Amazon Microsoft Sony Vudu Other Royaume des distributeurs TV Royaume des fabricants de terminaux Avantage au premier entrant 45%23%26% Part de marché vidéo OTT (USA, 2011) Source : ScreenDigest, Futurescope, analyse PwC % of 2011 market Evolution vs. 2010 Slide 56
Historiquement, les business models numériques opéraient une ségrégation relativement claire entre premium et non premium … Vente Location Publicité Shorttail Mid tail Long tail Business model selon la qualité du contenu Business model numérique par média Jeux vidéos • Jeux premiums: • Jeux non premium: Vidéos films • Films premium • Films non premium Musique • Exclusivités • Long tail Vente Publicité Vente Location Publicité Vente Slide 57
… mais pour concurrencer les Incumbent Internet, de nouveaux entrants ont développé des offres d’abonnement illimité qui abolissent cette distinction Shorttail Mid tail Long tail Abonnement illimité Abonnement illimité Abonnement illimité Abonnement illimité Business model numérique par média Jeux vidéos • Jeux premiums: • Jeux non premium: Films cinéma • Films premium • Films non premium Musique • Exclusivités • Long tail Business model selon la qualité du contenu Vente Location Publicité Vente Publicité Vente Location Publicité Vente Slide 58
4 facteurs conditionnent le succès des offres d’abonnement illimité Slide 59 Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France
4 facteurs conditionnent le succès des offres d’abonnement illimité Slide 60 Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France Faiblesse des prix unitaires des contenus proposés • Exemples: musique, location films, livres • Contre-exemples: ventes films premium
4 facteurs conditionnent le succès des offres d’abonnement illimité Slide 61 Faiblesse des prix unitaires des contenus proposés • Exemples: musique, location films, livres • Contre-exemples: ventes films premium Faiblesse de la prime associée au contenus premium • Exemples: musique • Contre-exemples: jeux vidéos, films TV Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France
4 facteurs conditionnent le succès des offres d’abonnement illimité Slide 62 Faiblesse de la prime associée au contenus premium • Exemples: musique • Contre-exemples: jeux vidéos, films TV Faiblesse de la marque des producteurs / éditeurs / Absence de distribution sélective • Exemples: musique, films, livres • Contre-exemples: presse, magazines, TV Faiblesse des prix unitaires des contenus proposés • Exemples: musique, location films, livres • Contre-exemples: ventes films premium Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France
Les offres d’abonnement / streaming illimité représentent aujourd’hui le principal relais de croissance dans le marché du numérique Slide 63 59 63 71 73 18 25 40 53 - 20 40 60 80 100 120 140 2009 2010 2011 2012 Ventes Streaming & abonnements 508 603 812 1 751 1 784 1 977 1 603 2 337 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 2010 2011 2012 Ventes Location Abonnement Marché de la musique numérique en France (en EUR M) Marché du film numérique aux USA (en US$M)
Le livre numérique est-il la prochaine barrière ? Large quantité de contenus attractifs disponibles Faiblesse des prix unitaires des contenus Faiblesse de la prime pour les contenus premium Faiblesse des marques producteurs Potentiel des offres d’abonnement illimité Musique Mass market Films Dépend de la chronologie média + Mass market(US) Niche (France) Jeux vidéos + Niche Livres Dépend de la politique de prix des éditeurs pour de la location ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + Slide 64
Slide 65 6. Conclusions & Questions
www.pwc.com/outlook www.pwc.fr/medias_et_loisirs.html © 2013 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of myear ember firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Matthieu Aubusson matthieu.aubusson@fr.pwc.com Téléphone :+33 1 56 57 77 50 Portable : +33 6 12 07 29 71 Sébastien Leroyer sebastien.leroyer@fr.pwc.com Téléphone: +33 1 56 57 89 73 Portable: +33 6 70 67 50 76 Vincent Teulade vincent.teulade@fr.pwc.com Téléphone: +33 1 56 57 89 58 Portable: +33 6 82 66 92 49 Slide 66
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Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2013-2017

  • 1.
    Global Entertainment & MediaOutlook 2013-2017 Business as usual ? PwC Strategy 19 septembre 2013 Matthieu Aubusson Sébastien Leroyer Vincent Teulade
  • 2.
    Accès Internet Publicité Internet Abonnementset redevances TV Publicité TV Cinéma & Vidéo Jeux Vidéo Musique Presse magazines Presse quotidiens Radio Affichage Edition Business-to-Consumer Edition Business-to-Business www.pwc.com/outlook Dépenses de consommation et dépenses publicitaires 5 années d’historique et 5 années de données prévisionnelles 50 pays 13 secteurs Slide 2
  • 3.
    Agenda Slide 3 Prévisions 2017par zone géographique Internet et le numérique Prévisions 2017 par segment de marché Le segment publicitaire Points d’approfondissement 1 2 3 4 5
  • 4.
    1. Prévisions 2017 parzone géographique
  • 5.
    Prévisions PwC Au global,le marché des médias devrait conserver une croissance stable autour de 5,5% par an Slide 5 319 338 353 366 382 400 419 441 462 199 232 268 306 346 388 432 475 517 571 582 594 604 620 638 656 676 696 1 089 1 151 1 214 1 276 1 348 1 426 1 506 1 592 1 676 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché mondial des médias (en Mds €) TCAM 2009 – 2013 +5,5% +2,1% +14,8% Dépenses Consommateurs Accès Internet Publicité Total TCAM 2013 – 2017 +5,6% +2,9% +11,1% +4,6% +4,8%
  • 6.
    Quatre zones géographiquesse distinguent par leur croissance et leur taille de marché 2017 Taille du marché TCAM 2013 – 2017 Slide 6 Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
  • 7.
    Quatre zones géographiquesse distinguent par leur croissance et leur taille de marché 9,5% | $351 2017 Taille du marché TCAM 2013 – 2017 372 Mds € 11,6% Slide 7 Next Wave Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Exemples : Brésil (+10,8%) Russie (+10,1%) Inde (+13,5%) Chine (+12%) Indonésie (+17,1%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
  • 8.
    Quatre zones géographiquesse distinguent par leur croissance et leur taille de marché 9,5% | $351 2017 Taille du marché Up & Comers 10.2% | $101 TCAM 2013 – 2017 372 Mds € 11,6% 11,2% 106 Mds € Slide 8 Next Wave Exemples : Colombie (+11,4%) Kenya (+15,7%) Philippines (+14,8%) Thaïlande (+11,3%) Turquie (+11,4%) Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Exemples : Brésil (+10,8%) Russie (+10,1%) Inde (+13,5%) Chine (+12%) Indonésie (+17,1%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
  • 9.
    Quatre zones géographiquesse distinguent par leur croissance et leur taille de marché 9,5% | $351 2017 Taille du marché Up & Comers Slow Growing Exemples : Grèce (+2,4%) Pologne (+3,2%) Suède (+3,0%) NZ (+3,5%) $114 Market Size 10.2% | $101 TCAM 2013 – 2017 372 Mds € 11,6% 11,2% 106 Mds € 3,1% 120 Mds € Slide 9 Next Wave Exemples : Colombie (+11,4%) Kenya (+15,7%) Philippines (+14,8%) Thaïlande (+11,3%) Turquie (+11,4%) Exemples* : US (+4,8%) UK (+4,0%) All (+2,5%) France (+2,4%) ... Exemples : Brésil (+10,8%) Russie (+10,1%) Inde (+13,5%) Chine (+12%) Indonésie (+17,1%) ... Mature 1 079 Mds € 3,7%TCAM Total marché * TCAM 2013-2017, (en %)
  • 10.
    2. Internet etle numérique : principaux moteurs croissance
  • 11.
    La croissance desaccès à internet dynamise les dépenses publicitaires et la consommation 2,6% 9,7% 7,7%2,9% Accès internet fixes (TCAM 2013 – 2017) 1,9% Accès internet mobile (TCAM 2013 – 2017) 8,9% 20,5% 31,5%12,1% 14,0% Slide 11
  • 12.
    Taux de pénétrationde l’internet fixe (% de la population) 2008 2013 2017 66% 80% 85% 16% 35% 45% 22% 40% 47% Cette croissance se traduit par l’augmentation du taux de pénétration de l’internet fixe… 67% 91% 94% Slide 12
  • 13.
    Taux de pénétrationdes accès internet mobiles (% de la population) … et par une croissance des abonnements mobiles qui ne faiblit pas sur l’ensemble du marché Slide 13 2008 24% 5% 6% 12% 2013 60% 25% 24% 45% 2017 83% 52% 51% 72% Evolution Pénétration 2013-2017 + 23 points + 27 points + 27 points + 27 points
  • 14.
    La France, enrevanche, peine à rattraper son retard dans le mobile vis-à-vis des pays matures USA 60% Suède 66% UK 61% Japon 86% Corée du Sud 89%Danemark 69% Australie 61% Finlande 59% Singapour 71% 83% 52% 54% Top 10 du taux de pénétration des accès internet mobiles en 2013 (% de la population) Slide 14 France 45% Hong-Kong 68%
  • 15.
    2013 Pub InternetEdition (B2B & B2C) Presse (Mag. & Quot.) Cinéma & Vidéo Jeux vidéos Autre digital Non-digital 2017 Taille du marché français* et contribution à la croissance par segment (Md€) La croissance du marché français à horizon 2017 proviendra uniquement du digital Slide 15 0 22% 17% 17% * Excluant les accès internet Digital : +110% de contribution à la croissance Non-digital : -10% de contribution à la croissance 15% 5% -10% 40 45 50 34% 40,9 45,1 Digital : +15% Non-digital : -0,2% TCAM France 2013-2017: +2,4%
  • 16.
    TotalTotal Cette « digitalisation» varie fortement en fonction des marchés et du potentiel des offres numériques Poids du digital par marché 2012-2017 – chiffres France et Monde (%) 11% 13% 20% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Publicité TV Quotidiens Edition B2B Magazines Edition B2C Musique Cinéma & Vidéo Jeux Vidéo Total France* Total Monde* 2012 2017 * Excluant les accès internet Slide 16
  • 17.
  • 18.
    Comme le marchéglobal, la croissance française est essentiellement tirée par la publicité Internet -1,7% -1,1% -0,9% -0,5% 0,7% 0,8% 2,0% 2,3% 2,4% 3,0% 3,7% 4,3% 5,0% 10,0% Presse Quotidiens Musique Edition B2C Presse Magazine Radio Publicité TV Abonnements et redevances TV Affichage Total France Edition B2B Accès Internet Jeux Vidéo Cinéma & Vidéo Publicité Internet Monde Différence 13,0% -3,0% 3,6% +1,4% 6,5% -2,2% 11,1% -7,4% 2,8% 0,2% 5,6% -3,2% 4,9% -2,6% 3,8% -1,8% 5,2% -4,4% 3,2% -2,5% 0,3% -0,8% 0,5% -1,4% 1,5% -2,6% 0,0% -1,7% Slide 18 Taux de croissance annuel moyen 2013-2017 par support média en France et dans le monde France
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    Internet et lesplateformes mobiles sont les grands moteurs de croissance du marché du jeu vidéo TCAM 2013 – 2017 10,5% mobile 4,6% Console 8,2% online -0,1% PC 32% 54% 2008 2017 51% 2014 Slide 20 Part du mobile et du online dans les dépenses consommateurs de Jeux Vidéo
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    22 825 19 38620 202 21 487 22 473 23 511 24 280 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Les consoles de jeu renouent avec la croissance grâce à l’arrivée des nouvelles générations Dépenses mondiales – Jeux sur console (en millions d’€) TCAM 2013 – 2017 10,5% mobile online 8,2% Slide 21 4,6% Console -0,1% PC Consoles nouvelle génération
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    La croissance del’édition numérique ne compense pas encore le déclin de l’édition physique Slide 23 TCAM 2013 – 2017 TCAM 2013 – 2017 +1,5%Total +7,5% +3,1% -11,2% +8,4% +2,1% 42 866 38 832 41 862 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché mondial de la musique (Millions d’€) Edition physique Edition numérique Concerts & festivals 1 972 1 921 1 849 1 833 1 804 1 769 1 745 1 727 1 714 1 705 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché français de la musique (Millions d’€) Edition physique Edition numérique Concerts & festivals Total -1,1% -7,0% 19% 54% 26% 24% 57% 19% 16% 49% 35% 23% 55% 23%
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    Contrairement aux idéesreçues, le marché global de la presse quotidienne continuera à croître Slide 25 153 146 10 18 163 164 135 140 145 150 155 160 165 2013 2017 Marché global de la presse quotidienne ($ Md) Print Digital - 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marché de la presse quotidienne par zone géographique ($ Md) Amérique du Nord EMEA Asie Pacifique Amérique Latine +0,5% +73% -4,4% 0
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    L’industrie se transformeprogressivement vers un modèle payant Slide 26 X% : TCAM 2008-2017 42% 46% 21% 32% 51% 51% 60% 59% 0% 3% 0% 4% 0% 11% 0% 7% 55% 43% 72% 45% 46% 31% 37% 28% 4% 8% 6% 19% 3% 7% 3% 6% 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 Diffusion Print Diffusion digitale Pub Print Pub digitale Evolution du mix revenu Quotidiens par pays 2008-2017 -3,9%-2,0%-5,6%-1,5% -6,9% +4,9% +100% -4,0%
  • 27.
  • 28.
    La pénétration dese-books grand public devrait progresser rapidement, et la France devrait progressivement rattraper son retard Slide 28 TCAM (2013-2017) +0,4% 9 11 14 16 18 55 53 51 49 48 64 65 65 65 65 - 10 20 30 40 50 60 70 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution des éditions de livres grand public (papier vs. numérique) dans le monde, en Md $ Livres numériques Livres papier -3,6% +21,6% 51% 51% 44% 36% 23% 22% 16% 14% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pénétration des e-books grand public par pays (2017, en %)
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    Une croissance de4,8% des investissements publicitaires, portée notamment par Internet -1,5% -0,8% 0,4% 3,3% 4,8% 4,9% 5,3% 5,5% 11,9% 13,1% Annonces Quotidiens Magazines Radio Total Affichage TV Cinéma & Vidéo Jeux vidéo Publicité Internet Croissance mondiale des dépenses publicitaires par segment (TCAM 2013 – 2017) Slide 30 380 031 460 612 2013 2017 Total des dépenses publicitaires dans le monde (en millions €) TCAM : +4,8%
  • 31.
    34% 21% 17% 7% 7% 7% 7% La part d’internetdans les dépenses publicitaires augmentera de 10 points, mais la télévision conservera tout de même sa première place 34% 31% 12% 7% 5% 7% 5% Dépenses publicitaires mondiales par plateforme (% des dépenses totales) Slide 31 TV* Pub Internet Quotidiens (physique) Radio Magazines (physique) Affichage Autres TV* Pub Internet Quotidiens (physique) Radio Magazines (physique) Affichage Autres 2012 2017 * Hors online et mobile
  • 32.
    Les revenus dela publicité digitale ne seront pas repris en main par les médias traditionnels 72% 10% 7% 4% 5% 71% 12% 8% 4% 3% Dépenses mondiales en publicité digitale par types d’acteurs 2012 2017 Autres B2B (Annonces & Presse spécialisée) Quotidiens Magazines TV B2B (Annonces & Presse spécialisée) Quotidiens Magazines TV Autres Slide 32
  • 33.
    13,1 5,3 0,4 -0,8 Publicité Internet TVMagazines Quotidiens TCAM2013-2017(%) Les pays anglo-saxons (USA et UK) porteront la croissance publicitaire des pays matures Slide 33 13,7 10,0 5,2 9,9 7,9 Croissance des investissements publicitaires Monde 2013-2017 par marché 5,1 4,7 1,7 0,8 2,7 -2,6 -3,0 -1,1 -4,2 -6,8 -1,5 -1,6 -0,6 1,4 -0,4 TOTAL TCAM 2013-2017* 4,1 1,1 1,5 2,0 4,4 * TCAM non corrigés de l’inflation
  • 34.
    Parmi les différentssegments, la publicité mobile connaît la plus forte croissance 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Millionsd’euros Dépenses publicité Internet mondiales par segment Slide 34 Search Display Mobile Classified Vidéo + 12,1 % + 10,3 % + 27,0 % + 6,5 % + 25,8 % TCAM 2008-2013 TCAM 2013-2017 + 16,1 % + 11,5 % + 47,9 % + 6,0 % + 34,3 %
  • 35.
    En France ledigital représente 20% des dépenses, et reste inférieur aux marchés UK, Allemand et US Slide 35 (e) : estimé Sources : SRI, IREP, PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 Part du Digital dans les dépenses plurimédia (dépenses nettes) 10% 20% 30% 40% UK All. USA FR 35% 30% 24% 20% (e) (e) (e)
  • 36.
    La vidéo, leRTB et le mobile tirent la croissance du display en France en 2013 Slide 36 Le marché français en 2013, chiffres clés • Une part du search élevée (57%) • Un segment display - hors vidéo – stable • Une croissance forte de la vidéo (+34%) • Un segment mobile en retard par rapport aux autres marchés (6% du digital) • Une explosion du RTB (+120%) en ligne avec les autres marchés avancés Sources : PwC,, SRI, UDECAM
  • 37.
    Le RTB s’imposeraà l’échelle mondiale comme un nouveau modèle de vente de la publicité digitale Slide 37 Source : IDC – RTB in the US and worldwide  25% du display en 2016  Explosion de l’inventaire et du nombre d’enchères  Développement RTB premium, vidéo et mobile  Propagation aux autres médias ? 0,4 1,4 3,0 5,0 7,5 10,5 13,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total des dépenses display en RTB (en milliards de $) TCAM 2013-2017 : 41%
  • 38.
    Avec l’émergence duRTB, le marché se structurera autour de deux grandes logiques Slide 38 Source : IDC – RTB in the US and worldwide  Marques premiums  Garantie d’emplacement et de diffusion  Dispositifs engageants  Opérations sur mesure Achat contextuel Annonceur  Audience ciblée  La meilleure impression  Non garantie  Data driven  Optimisation en temps réel Audience ciblée Un marché qui permet aujourd’hui à l’annonceur de combiner l’efficacité de ces deux modes d’achat PLANIFICATION TRADING (RTB)
  • 39.
    La publicité digitale: quelles tendances à horizon 2017 ? (1/2) Slide 39 Data  Asset stratégique dans le monde RTB  Multiplication des projets de Data Management Platform  Annonceur : convergence data pub / data CRM  Editeurs/Régies : valorisation des inventaires  Achat Média : performance accrue de l’achat programmatique Mobile  Réduction du gap entre audiences et dépenses publicitaires  Portée par 4G, usages sociaux et m-commerce  Monétisation des inventaires mobile, destruction de valeur ?
  • 40.
    La publicité digitale: quelles tendances à horizon 2017 ? (2/2) Slide 40 Vidéo  Report des dépenses branding vers la vidéo  Extension d’audience pour les annonceurs TV  Revalorisation des CPM  Création de contenus vidéos stratégique pour les sites de marque Acteurs  Évolution du modèle des Agences médias (Trading, multi-expertise, conseil)  Organisation et savoir-faire des régies (RTB, Data Management)  Captation de la valeur liée au RTB ? (Agences ? Régies ? Nouveaux entrants ?)
  • 41.
  • 42.
    Est-ce vraiment Businessas usual ? 1. La modification de l’équilibre entre les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs s’accélère sur certains secteurs et un nombre croissant de frontières disparaissent 2. La structure des marchés Médias traditionnels évolue de manière radicale 3. A l’intérieur de l’économie numérique, de nouvelles offres bouleversent les équilibres de marché Slide 42
  • 43.
    5.1. OTT –Vers une extension du domaine de la lutte ?
  • 44.
    Netflix s’affirme deplus en plus comme un concurrent des chaînes payantes Evolution du nombre d’abonnés US (en ‘000s) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013 0 5 10 15 20 25 30 35 Premium VoD DVD, VoD, PPV Pay-TV SVoD Network TV Fenêtre média US (en mois après l’arrêt de l’exploitation salles) Source : ScreenDigest, Netflix, Variety, Sandvine, PwC analysis 13 Mds d’heures streamées aux US en 2012 32% du traffic US downstream en H1 2013 Slide 44
  • 45.
    Comme le montrele deal signé par Netflix avec Disney sur les droits premium aux dépends de Starz Source : PwC analysis Slide 45
  • 46.
    L’avantage concurrentiel duBroadcast en matière d’économie de la distribution est en train de disparaître pour certains types de chaînes Coût de distribution mensuel pour une chaîne SD (en US$) Source : Analyse PwC - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 100k 200k 300k 400k 500k 600k 700k 800k 900k 1000k Satellite 1 Satellite 2 CDN 1h CDN 2h CDN 3h -20% par an Slide 46
  • 47.
    2 paramètres sontclés dans un BP OTT: le coût du contenu et les coûts marketing 93 40 9 6 4 5 10 26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 62 7 14 13 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 P&L d’une plateforme OTT thématique (en % des revenus) P&L de Netflix (en % des revenus) Source : Analyse PwC Note: CDN= Content Distribution Network Slide 47
  • 48.
    Quel impact pourle marché français ? Certaines spécificités françaises vont protéger encore quelques temps le marché français : • Une chronologie des média se prêtant peu à l’arrivée de nouveaux entrants • Une diffusion IPTV offrant un coût de distribution compétitif • Une grande richesse des offres de chaînes ethniques Slide 48
  • 49.
    Chaque marché resteunique 43% 6% 8% 7% 16% 10% 33% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% USA Reste du monde Abonnements Location Ventes Publicité Slide 49 10 10 10 10 10 4 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Production nationale Production US Revenus Films numériques (2012) Origine des top 10 fictions par pays (2012)
  • 50.
    5.2. Le retourdes méga-deals M&A ou la transformation profonde des marchés
  • 51.
    Moins de dealsdans le secteur TMT mais des deals plus structurants 931 839 518 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Nombre de deals 2011 2012 9m 2013 Slide 51 54 950 96 245 160 529 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 Valeur des deals 2011 2012 9m 2013 Source: Thomson Reuters pour 2011 & 2012, Merger market 2012 Nombre de transactions Valeurs des transactions (en US$ M)
  • 52.
    Quels sous-jacents pourcette évolution ? • Stratégies financières opportunistes - Presse: Washington Post • Stratégie de consolidation de marchés mâtures: - TV: Canal+/Chaînes Bolloré - Publicité: Publicis/Omnicom, Aegis/Dentsu - Professional Publishing: Springer Science, Masson - Production films: Disney / Lucas - Livres: Gallimard / Flammarion • Recentrage sur le core business • Stratégie de croissance sur des marchés dynamiques - TV: SBS/Discovery, Eurosport / Discovery - Distribution TV: Virgin / Liberty, KDG - Telecom: Sprint/Metro PCS, America Movil/KPN, Verizon/Vodafone - Smartphone: Microsoft/Nokia - Twitter / MoPub • Stratégie de préemption de ressources rares sur les nouveaux marchés - Facebook / Instagram Slide 52
  • 53.
    Vae victis –L’effondrement des valorisations de certains journaux US Slide 53 1100 515 180 1200 70 55 20 119 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Boston Globe Philadelphia Inquirer Chicago Sun - Times Star Tribune 1998 20121993 2013 2006 2012 1994 2011 -94% -89% -89% -90% Source: Pew Research Valorisation des journaux US dans des transactions
  • 54.
    5.3. Le marché numériquen’est pas homogène – La guerre de l’offre
  • 55.
    Le passage aunumérique s’est accompagné d’une plus grande variété en matière de business models Distribution physique Distribution numérique Musique Ventes Ventes Abonnement Publicité Vidéos Ventes Ventes Location Abonnement Location Publicité Jeux vidéos Ventes Ventes Abonnement Publicité Slide 55
  • 56.
    Chaque business modelfavorise un/des types d’acteurs différents 23% 14% 9% 8% 63% 7% 7% 97% 3% 16% 4% 8%32% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Location (TVoD) Vente (EST) Abonnement (SVoD) Comcast DirecTV TWC Apple Verizon Dish Netflix Hulu Amazon Microsoft Sony Vudu Other Royaume des distributeurs TV Royaume des fabricants de terminaux Avantage au premier entrant 45%23%26% Part de marché vidéo OTT (USA, 2011) Source : ScreenDigest, Futurescope, analyse PwC % of 2011 market Evolution vs. 2010 Slide 56
  • 57.
    Historiquement, les businessmodels numériques opéraient une ségrégation relativement claire entre premium et non premium … Vente Location Publicité Shorttail Mid tail Long tail Business model selon la qualité du contenu Business model numérique par média Jeux vidéos • Jeux premiums: • Jeux non premium: Vidéos films • Films premium • Films non premium Musique • Exclusivités • Long tail Vente Publicité Vente Location Publicité Vente Slide 57
  • 58.
    … mais pourconcurrencer les Incumbent Internet, de nouveaux entrants ont développé des offres d’abonnement illimité qui abolissent cette distinction Shorttail Mid tail Long tail Abonnement illimité Abonnement illimité Abonnement illimité Abonnement illimité Business model numérique par média Jeux vidéos • Jeux premiums: • Jeux non premium: Films cinéma • Films premium • Films non premium Musique • Exclusivités • Long tail Business model selon la qualité du contenu Vente Location Publicité Vente Publicité Vente Location Publicité Vente Slide 58
  • 59.
    4 facteurs conditionnentle succès des offres d’abonnement illimité Slide 59 Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France
  • 60.
    4 facteurs conditionnentle succès des offres d’abonnement illimité Slide 60 Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France Faiblesse des prix unitaires des contenus proposés • Exemples: musique, location films, livres • Contre-exemples: ventes films premium
  • 61.
    4 facteurs conditionnentle succès des offres d’abonnement illimité Slide 61 Faiblesse des prix unitaires des contenus proposés • Exemples: musique, location films, livres • Contre-exemples: ventes films premium Faiblesse de la prime associée au contenus premium • Exemples: musique • Contre-exemples: jeux vidéos, films TV Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France
  • 62.
    4 facteurs conditionnentle succès des offres d’abonnement illimité Slide 62 Faiblesse de la prime associée au contenus premium • Exemples: musique • Contre-exemples: jeux vidéos, films TV Faiblesse de la marque des producteurs / éditeurs / Absence de distribution sélective • Exemples: musique, films, livres • Contre-exemples: presse, magazines, TV Faiblesse des prix unitaires des contenus proposés • Exemples: musique, location films, livres • Contre-exemples: ventes films premium Large quantité de contenus attractifs disponibles • Exemples: produits « froids » (musique), films aux USA • Contre-exemples: produits chauds (news), chronologie films en France
  • 63.
    Les offres d’abonnement/ streaming illimité représentent aujourd’hui le principal relais de croissance dans le marché du numérique Slide 63 59 63 71 73 18 25 40 53 - 20 40 60 80 100 120 140 2009 2010 2011 2012 Ventes Streaming & abonnements 508 603 812 1 751 1 784 1 977 1 603 2 337 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 2010 2011 2012 Ventes Location Abonnement Marché de la musique numérique en France (en EUR M) Marché du film numérique aux USA (en US$M)
  • 64.
    Le livre numériqueest-il la prochaine barrière ? Large quantité de contenus attractifs disponibles Faiblesse des prix unitaires des contenus Faiblesse de la prime pour les contenus premium Faiblesse des marques producteurs Potentiel des offres d’abonnement illimité Musique Mass market Films Dépend de la chronologie média + Mass market(US) Niche (France) Jeux vidéos + Niche Livres Dépend de la politique de prix des éditeurs pour de la location ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + Slide 64
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