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Janvier 2015
LA LETTRE
D’INFORMATION
HEBDOMADAIRE
DU RÉSEAU
En savoir plus sur
(Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales
du bâtiment)
La reprise dans le bâtiment se fait toujours attendre, les investissements
dans la construction neuve et les dépenses de travaux en entretien-
rénovation des ménages sont globalement restés enrayés en 2014. La crise
est encore là, même si l’année 2014 connaît un recul moins important qu’en
2013 (- 2 % contre - 3 %).
L’artisanat du bâtiment enregistre un repli plus
fort qu’attendu au 4ème
trimestre avec - 3 % et qui
représente ainsi la plus forte baisse de l’activité de
l’année. Ce recul s’explique principalement par une
chutede6,5 %enconstructionneuve(soitunreplide
4,5 %envolumesurl’année),ainsiqu’unediminution
de -1 % en entretien-amélioration (soit un repli de
- 0,5 % en 2014). Si tous les métiers ont souffert de
la morosité économique, notons que les métiers du
gros œuvre ont été particulièrement impactés par la
faiblessedesmisesenchantier.Eneffet,leurnombre,
sur un an cumulé, n’atteint pas le seuil des 300 000
logements à fin novembre 2014, ce qui correspond
àunreculde11,4 %surunan.Lenombredepermis
déposés, quant à lui, ne permet pas d’envisager une
reprise à court terme puisqu’il affiche une baisse de
11,9 %, ce qui représente 381 701 unités sur douze
mois cumulés (entre décembre 2013 et novembre
2014 comparé à la même période un an plus tôt).
Quant aux carnets de commandes, ils représentent
désormais 67 jours de travail (soit 7 jours de moins
qu’un an auparavant) tandis que les besoins de
trésorerie repartent à la hausse puisque 45  %
des entreprises déclarent un besoin de trésorerie
(contre 40 % un an auparavant) qui est en moyenne
égal à 20 000 €. Fin 2014, le nombre d’entreprises
artisanales du bâtiment envisageant d’embaucher
au premier semestre 2015 n’est que de 4 % (contre
6 %aumêmesemestredel’annéeprécédente),alors
que, dans le même temps, le nombre d’entreprises
envisageant de procéder à des licenciements ou à
nepasrenouvelerdecontratsatteint8 %(contre6 %
au même semestre de l’année précédente). Dans
l’artisanat du bâtiment, la chute d’activité en 2014
devrait entraîner la destruction de 12 000 emplois.
L’artisanat devrait connaitre en 2015 un recul moins
important qu’en 2014, qui se situerait aux alentours
de - 1 % (contre - 2 % en 2014). Néanmoins, l’année
serait marquée par une activité contrastée. Tout
d’abord, cette tendance encore baissière en 2015,
setraduiraitparunreculdelaconstructionneuvede
- 4  % à - 3 % et par une reprise comprise entre 0,5 %
et 1,5  % en entretien-amélioration. Il est attendu
un premier semestre en recul à l’image de la fin de
l’année 2014 et, à l’inverse, un second semestre
plus dynamique. En effet, les plans de relance du
logement initiés en 2014 (faciliter la libéralisation du
foncier, favoriser l’accession à la propriété, simplifier
et réduire les normes dans la construction…) et des
aides prévues tout particulièrement dans le cadre de
la transition énergétique, (le nouveau crédit d’impôts
CITE, relance de l’éco-PTZ, programme Habiter
Mieux devraient commencer à porter leurs fruits
dans la deuxième partie de l’année). Notons enfin
que l’activité de l’année 2015 dans le bâtiment sera
bien entendue également dépendante du contexte
économique global, notamment impacté par
l’évolution de l’euro, des cours du pétrole, des taux
d’intérêt et du chômage…
ACTIVITÉ DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT : 3ÈME
ANNÉE DE RECUL
Conjoncture du
4e
trimestre 2014
Mémo du trimestre
Activité globale	 - 3 %
Neuf	 - 6,5 %
Entretien-Rénovation
	 - 1 %
Prévisions 2015
Activité globale	
[- 1 % ; 0 %]
Neuf	 [- 4 % ; - 3 %]
Entretien-Rénovation
[+ 0,5 % ; +1,5 %]
Bilan 2014
Activité globale	 - 2 %
Neuf	 - 4,5 %
Entretien-Rénovation
	 - 0,5 %
Moins de 10 salariés de 10 à 20 salariés
Tendance annuelle :
- 2 % pour les entreprises de - de 10 salariés et
-1,5 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés*
2
Une fin d’année dégradée
L’activité en volume des artisans du bâtiment
recule de 3 % au quatrième trimestre 2014 par
rapport au même trimestre de l’année précédente
(déjà en recul de 1,5 %).
En effet, le neuf enregistre un net recul de 6,5 %
tandis que l’entretien- rénovation se contracte
de -1 % ce trimestre.
Le volume des travaux d’Amélioration de la
Performance Energétique des Logements affiche
une croissance nulle (0%).
Tous les corps de métiers reculent
La dégradation du volume d’activité se situe entre - 2 % et - 4 % pour les différents métiers.
Les travaux de maçonnerie sont de nouveau, ce trimestre, les plus impactés avec une baisse de
4 %. Les activités de couverture-plomberie-chauffage et d’électricité reculent de 2 %, alors que
dans le même temps, les activités d’aménagement-décoration-plâtrerie et de menuiserie-
serrurerie enregistrent une baisse d’activité plus marquée de 3 %.
VOLUME D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS
Sources : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. - * Tendance annuelle : 4 derniers trimestres cumulés
Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même
trimestre de l’année précédente.
* Tendance annuelle : 4 derniers trimestres cumulés
Source : CAPEB – I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.
ACTIVITÉ PAR TAILLE D’ENTREPRISE
Activité globale
Construction neuve
Tendance annuelle : - 4,5 %*
Entretien-rénovation
Tendance annuelle : - 0,5 %*
Travaux d’Amélioration des Performances
Énergétiques du Logement (APEL)
Tendance annuelle : + 0,5 %*
Un recul de 3 % quelle que
soit la taille de l’entreprise
Au 4ème
trimestre 2014, la baisse d’activité est de 3 %
pour les entreprises de moins de 10 salariés comme pour
les entreprises de 10 à 20 salariés.
Tendance annuelle : - 2 %*
ACTIVITÉ
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
1T11
4T10
3,5%
0%
-2,5%
-3%
-1,5%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
-3,5%
-6,5%
-4% -3,5%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
-1,5%
-0,5%
-1%
1%
0%
1%
Électricité
Maçonnerie
Menuiserie-serrurerie
Couverture-plomberie-chauffage
Aménagement-décoration-plâtre
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-2%
-1,5%
-3% -3%-3%
-2,5%
Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.
Source : CAPEB - I+C.
Source : CAPEB - I+C.
La dégradation de la
trésorerie des entreprises
artisanales se poursuit
La trésorerie des entreprises artisanales se
dégrade à nouveau. En effet, 34 % des
professionnels font état d’une détérioration de
leur trésorerie alors que seulement 6 % soulignent
une amélioration.
Le solde d’opinions relatif à l’évolution de la
trésorerie reste largement négatif.
Des besoins de trésorerie
encore élevés
Ainsi, au 4T2014, 45 % des entreprises font état
de besoins de trésorerie, dont 54 % d’entre elles
déclarent un besoin supérieur à 10 000 €.
En janvier 2015, le montant moyen des besoins de
trésorerie de ces entreprises repart à la hausse et
atteint 20 000 €.
En octobre 2014, 6 % des entreprises déclarent
une hausse du délai de paiement des clients. Les
défauts de paiement des clients sont en hausse
pour 8 % des entreprises contre 3 % d’entre elles
qui déclarent une baisse.
Pour résoudre leur problème de trésorerie, 58 %
des entreprises ont recours à des relances clients
(elles comptent d’abord sur leurs propres moyens).
En effet, 77 % des entreprises ont constaté des
retards de paiement de clients (contre 70 % au
même trimestre de l’année précédente).
42 % des entreprises déclarent une augmentation
des retards de paiement.
Le découvert bancaire et l’augmentation du
découvert bancaire autorisé sont également
utilisés par les entreprises.
A noter que dans plus de 36 % des cas, les
entreprises n’envisagent aucune solution.
BESOINS DE TRÉSORERIE
3
RÉPARTITION DES BESOINS DE TRÉSORERIE
SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE TRÉSORERIE
Plusieurs réponses sont possibles
Montant moyen
des besoins de
trésorerie :
20 000 €
Octobre 2014 Octobre 2013
TRÉSORERIE
Relance clients
Aucune solution
Découvert bancaire
Augmentation du découvert bancaire autorisé
Négociation des délais fournisseurs
Autres
Prêts relais
58 %
60 %
36 %
33 %
11 %
14 %
6 %
12 %
6 %
8 %
3 %
3 %
2 %
1 %
4T14
2T13
4T13
2T12
4T12
2T11
4T11
2T10
4T10
2T09
4T09
2T08
4T08
2T07
4T07
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
14%
12%
Moins de 5 000 €
32%
23%
Entre 5 et 10 000 €
27%
33%
Entre 10 et 20 000 €
18%
19%
9%
Entre 20 et 50 000 €
Janvier 2014 Janvier 2015
13%
Plus de 50 000 €
4
CARNETS DE COMMANDES
Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés
Des perspectives inquiétantes dans le neuf mais aussi en
entretien-amélioration
Les carnets de commandes représentent 67 jours de travail au 4ème
trimestre 2014 (contre 74 jours un an
auparavant). La détérioration des carnets de commandes se poursuit pour l’ensemble des entreprises en
construction neuve comme en l’entretien-amélioration.
Neuf / Entretien-amélioration
Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.
MÉMO
Indice des prix à la consommation
Valeur en Évolution
décembre 2014 annuelle (M/M-12)
125,81 + 0,0 %
Coursdel’aluminium
En dollars/tonne Évolution
en novembre 2014 annuelle (M/M-12)
2 053,3 + 1749 %
Coursducuivre
En dollars/tonne Évolution
en novembre 2014 annuelle (M/M-12)
6 515,0 - 7,9 %
Coursduzinc
En dollars/tonne Évolution
en novembre 2014 annuelle (M/M-12)
2 258,7 + 20,9 %
Prixdevente
desproduitscéramiques
etmatériauxdeconstruction
Valeur en Évolution
novembre 2014 annuelle (M/M-12)
102,9 - 0,5 %
Prixdeventedubéton
prêtàl’emploi
Valeur en Évolution
novembre 2014 annuelle (M/M-12)
100,1 - 0,6 %
Prixdevente
desproduitssidérurgiques
debaseetferroalliages
Valeur en Évolution
novembre 2014 annuelle (M/M-12)
99,6 - 1,0 %
Indice du coût de la construction
Valeur Évolution
au 3T14 annuelle (T/T-4)
1 627 + 0,93 %
Indice de référence des loyers
Valeur Évolution
au 4T14 annuelle (T/T-4)
125,29 + 0,37 %
Source : INSEE, indice base 100 au 4ème
trimestre 1998
IndexBT50
Valeur en Évolution
septembre 2014 annuelle (T/T-4)
184,0 + 0,2%
Source : MEDDE, publication au JO du 20/06/2014
Des coûts qui progressent moins vite que les prix
Les prix ont augmenté de 0,7 % au 3ème
trimestre 2014 dans le même temps les coûts ont progressé de 0,2 %.
L’augmentation globale des prix est essentiellement due à la hausse des prix des travaux de Maçonnerie-Béton
Armé-Carrelage et Plâtrerie.
ENTRETIEN-AMÉLIORATIONDULOGEMENT:COÛTETPRIXDESTRAVAUX
Evolution des prix par corps de métiers (3T2014 / 3T2013)
Source : MEDDE ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Évolution comparée des prix et des coûts
Source : INSEE, indice base 100 en 2010.
IPEA (prix) BT50 (coûts)
Maçonnerie Béton Armé Carrelage 1,4 %
Peinture Revêtement mural et de sol souple 0,2 %
Menuiseries Bois PVC 1,1 %
Couverture zinguerie - 0,7 %
Génie climatique 0,9 %
Plomberie sanitaire 0,5 %
Électricité 0,5 %
Menuiserie métallique Serrurerie 0,9 %
Plâtrerie 1,8 %
Neuf Entretien-amélioration Moins de 10 salariés 10 à 20 salariés
COMMANDES, PRIX ET COÛTS
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
1T11
4T10
3T10
2T10
1T10
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
1T11
4T10
3T10
2T10
1T10
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
Activité
Au 4ème
trimestre 2014, l’activité
enregistre un nouveau recul dans
l’ensemble des régions.
Commandes
Le renouvellement des carnets de
commandes reste difficile dans
touteslesrégionsparticulièrement
dans le Nord, l’Est et le Centre.
N.B. : la courbe relative aux commandes, c’est-à-dire à l’activité prévue, est avancée d’un trimestre. Les courbes en pointillés représentent les moyennes sur longue période.
Interprétation
des soldes
d’opinions :
méthodologie
Le solde d’opinions
se rapportant à l’activité
mesure la différence
entre le pourcentage
d’entreprises ayant
enregistré une hausse
de leur activité et le
pourcentage d’entreprises
ayant enregistré une baisse.
La valeur d’un solde
d’opinions doit être
interprétée en fonction
de la moyenne des soldes
d’opinions précédents.
Les points situés au-dessus
de l’axe représentant
la moyenne sur longue
période traduisent des
opinions majoritairement
favorables (de plus en plus
favorables lorsque les
points s’éloignent de l’axe
et inversement).
À l’inverse, les points situés
au-dessous de cet axe
correspondent à des
opinions plutôt défavorables
(de plus en plus négatives
lorsque les points
s’éloignent de l’axe
et inversement).
ACTIVITÉ ET CARNETS DE COMMANDES
5
RÉGIONS
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Sud-Est40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
-60 -
-70 -
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Sud-Ouest
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
-60 -
-70 -
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Centre
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
-60 -
-70 -
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Rhône-Alpes40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
-60 -
-70 -
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Île-de-France
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
-60 -
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Nord
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
-60 -
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Est
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
Activité Commandes
4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14
Ouest
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
-10 -
-20 -
-30 -
-40 -
-50 -
-60 -
6
Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d’opinions) et (graphique de droite, pourcentage d’entreprise).
Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d’opinions) et (graphique de droite, pourcentage d’entreprise).
7 % des entreprises en
sous-traitance
Le nombre d’entreprises réalisant des travaux en sous-
traitance s’établit à 7 % ce trimestre (comme au même
trimestre de l’année précédente), niveau conforme à
celui observé ses dernières années.
La sous-traitance poursuit sa baisse
16 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance alors que 10 %
constatent une progression. Au 4ème
trimestre 2014, l’activité en sous-traitance reste inférieure à la
moyenne observée sur les sept dernières années.
Un solde d’opinions toujours très bas
8 % des entreprises enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires réalisé pour le compte des régions,
départements et communes, tandis que 28 % constatent une baisse. L’activité avec les collectivités
continue de chuter au 4ème
trimestre 2014 dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat.
CRÉDITS À L’HABITAT POUR LES PARTICULIERS
SOUS-TRAITANCE
Descréditsànouveauen
baisse
Les montants de crédits accordés pour l’achat d’un
logement neuf continuent de baisser pour le 12ème
trimestre consécutif au 2ème
trimestre 2014
(- 11,2 % par rapport au même trimestre de l’année
précédente).
Les montants accordés pour l’acquisition de
logements anciens baissent également, - 16,1 %,
tout comme les crédits destinés aux travaux
d’entretien-amélioration - 21,9 % par rapport au
même trimestre de l’année précédente.
Le montant global des crédits octroyés aux ménages
poursuit son recul avec - 15,4 %.
COLLECTIVITÉS LOCALES
Au 3ème
trimestre 2014, le taux d’épargne
augmente et atteint 15,8 %, soit son plus haut
niveau depuis deux ans.
Évolution du taux d’épargne des ménages
Source : Banque de France.
Neuf Ancien Amélioration-entretien
24%desentreprises
travaillentpourles
collectivitésterritoriales
Le nombre d’entreprises travaillant pour le compte
des collectivités locales est toujours en forte baisse
par rapport au même trimestre de l’année
précédente (24 % contre 35 %) mais reste stable
par rapport au trimestre précédent.
Source : INSEE . Le taux d’épargne est le rapport entre l’épargne des
ménages et le revenu disponible brut.
MARCHÉS
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
30
20
10
0
-10
-20
-30
4T14
4T13
4T12
4T11
4T10
4T09
_
_
_
_
_
_
_
_
12% -
10% -
8% -
6% -
4% -
2% -
0% -
4T14
4T13
4T12
4T11
4T10
4T09
50%-
40% -
30% -
20% -
10% -
0% -
-10% -
-20% -
-30% -
-40% -
16,7 -
16,5 -
16,3 -
16,1 -
15,9 -
15,7 -
15,5 -
15,3 -
15,1 -
14,9 -
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
4T14
4T13
4T12
4T11
4T10
4T09
4T08
4T07
40% -
35% -
30% -
25% -
20% -
15% -
10% -
5% -
0% -
4T14
4T13
4T12
4T11
4T10
4T09
7
NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS
ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS
Source: CGEDD d’après DGFiP (MEDOC) et bases notariales.
Les mises en chantier
n’atteignent pas le seuil
des 300 000 logements
A la fin novembre 2014, on totalise seulement
299 200 logements neufs commencés (en cumul
sur 12 mois), soit une baisse de 11,4 % sur un an.
Les mises en chantier de logements individuels purs
sont encore particulièrement touchées puisqu’elles
affichent une baisse de 18,6 % et s’établissent à
92 779 sur 12 mois cumulés.
Le nombre de permis de construire est également en
baisse sur les trois derniers mois écoulés avec un
recul sur 12 mois cumulés de - 11,9 %.
707 000 logements
anciens vendus en
novembre 2014
En novembre 2014, on totalise 707 000 ventes de
logements anciens (en cumul sur 12 mois), comme
un an auparavant.
Nombre de ventes de logements anciens sur les douze derniers mois (en milliers).
Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variation
commencés (résultats à la fin nov. 2014) (déc. 2013 à nov. 2014) / déc. 2012 à nov. 2013)
Individuels purs 92 779 -18,6 %
Individuels groupés 35 314 -20,5 %
Collectifs 148 398 - 6,7 %
Logements en résidence 22 708 11,1 %
Total 299 199 -11,4 %
Source : MEDDE.
MARCHÉS
-
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Nov.14
Août14
Mai14
Fév.14
Nov.13
Août13
Mai13
Fév.13
Nov.12
Août12
Mai12
Fév.12
Nov.11
Août11
Mai11
Fév.11
Nov.10
Août10
Mai10
Fév.10
Nov.09
Août09
Mai09
Fév.09
Nov.08
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
Mises en chantier
Autorisations
550 000 -
500 000 -
450 000 -
400 000 -
350 000 -
300 000 -
250 000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nov.14
Mai14
Nov.13
Mai13
Nov.12
Mai12
Nov.11
Mai11
Nov.10
Mai10
Nov.09
850 -
800 -
750 -
700 -
650 -
600 -
550 -
707 000
DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DANS LE BÂTIMENT
Nombre de créations
Nombre de défaillances
Nombre de cessations
Source : Ellisphere.
8
Source : Ellisphere.
*2T2014/2T2013
Créations : -15,2 %*
Au 2ème
trimestre 2014, 13 108 entreprises ont été créées
dans le bâtiment (y compris auto-entrepreneurs). En
cumul sur un an, le total de créations s’établit à 56 549,
soit une baisse de 5,6 % sur 12 mois.
Défaillances : + 0,9 %*
Au 2ème
trimestre 2014,3 681défaillances d’entreprises ont été
enregistrées (y compris auto-entrepreneurs) dans le bâtiment.
En cumul sur un an, les défaillances s’établissent à 14 713
soit une baisse de 3,3 % sur 12 mois.
Cessations : - 50,3 %*
Au 2ème
trimestre 2014, 4 742 cessations d’entreprises ont
été enregistrées (y compris auto-entrepreneurs) dans le
bâtiment. En cumul sur un an, les cessations s’établissent
à 33 057 soit une baisse de 20,4 % sur 12 mois.
8 % des chefs d’entreprise envisagent de licencier ou de
ne pas renouveler les contrats au premier semestre 2015
(contre 6 % à la même période un an auparavant).
Dans le même temps, 4 % des entreprises pensent
embaucher des salariés supplémentaires (contre 6 % un
an auparavant).
Au1er
semestre2015,lenombred’entreprisesenvisageant
de licencier ou de ne pas renouveler les contrats est donc
supérieur au nombre d’entreprises souhaitant embaucher.
POUR TOUTE INFORMATION,
UTILISEZ VOTRE ESPACE RÉSERVÉ SUR :
www.capeb.fr
CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES
PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03
Tél. :01 53 60 50 00 - Fax :01 45 82 49 10
e-mail : capeb@capeb.fr
EMPLOI DANS LE BTP
EMPLOI DANS L’ARTISANAT DU BATIMENT
Emploiintérimaire
Au 3ème
trimestre 2014, le secteur de la construction totalise 98 575 emplois intérimaires (emplois équivalents
temps plein) contre 111 392 au même trimestre de l’année précédente. L’intérim est, comme au trimestre
dernier, en forte baisse (- 11,5 %) par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit à 6,7 %.
Emploisalarié
L’emploi salarié du BTP s’établit à 1 362 800 au 3ème
trimestre 2014,soit une baisse significative de 2,6 % sur un an.
Desembauchesàlabaissedansl’artisanatdubâtiment
Source : INSEE.
Source : CAPEB-I + C
EMPLOI ET DÉMOGRAPHIE
DES ENTREPRISES
25 000 -
20 000 -
15 000 -
10 000 -
5 000 -
0 -
5 000 -
4 000 -
3 000 -
2 000 -
1 000 -
0 -
14 000 -
12 000 -
10 000 -
8 000 -
6 000 -
4 000 -
2 000 -
0 -
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14
16 302 15 452
13 108
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14
3 450 3 648 3 681
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14
8 483
9 541
4 742
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
3T14
3T13
3T12
3T11
3T10
3T09
3T08
3T07
3T06
3T05
3T04
3T03
3T02
BTP Ensemble des secteurs
10%
8%
6%
4%
2%
0%
% d’entreprises artisanales Embauches de salariés supplémentaires envisagées
Licenciements ou non renouvellement de contrats envisagés
5%
6% 6%
7%
8%
4%
6%
4%
6%
7%
5%
4%
3%
6%
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Capeb note-conjoncture-4trimestre-2014

  • 1. Janvier 2015 LA LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU En savoir plus sur (Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment) La reprise dans le bâtiment se fait toujours attendre, les investissements dans la construction neuve et les dépenses de travaux en entretien- rénovation des ménages sont globalement restés enrayés en 2014. La crise est encore là, même si l’année 2014 connaît un recul moins important qu’en 2013 (- 2 % contre - 3 %). L’artisanat du bâtiment enregistre un repli plus fort qu’attendu au 4ème trimestre avec - 3 % et qui représente ainsi la plus forte baisse de l’activité de l’année. Ce recul s’explique principalement par une chutede6,5 %enconstructionneuve(soitunreplide 4,5 %envolumesurl’année),ainsiqu’unediminution de -1 % en entretien-amélioration (soit un repli de - 0,5 % en 2014). Si tous les métiers ont souffert de la morosité économique, notons que les métiers du gros œuvre ont été particulièrement impactés par la faiblessedesmisesenchantier.Eneffet,leurnombre, sur un an cumulé, n’atteint pas le seuil des 300 000 logements à fin novembre 2014, ce qui correspond àunreculde11,4 %surunan.Lenombredepermis déposés, quant à lui, ne permet pas d’envisager une reprise à court terme puisqu’il affiche une baisse de 11,9 %, ce qui représente 381 701 unités sur douze mois cumulés (entre décembre 2013 et novembre 2014 comparé à la même période un an plus tôt). Quant aux carnets de commandes, ils représentent désormais 67 jours de travail (soit 7 jours de moins qu’un an auparavant) tandis que les besoins de trésorerie repartent à la hausse puisque 45  % des entreprises déclarent un besoin de trésorerie (contre 40 % un an auparavant) qui est en moyenne égal à 20 000 €. Fin 2014, le nombre d’entreprises artisanales du bâtiment envisageant d’embaucher au premier semestre 2015 n’est que de 4 % (contre 6 %aumêmesemestredel’annéeprécédente),alors que, dans le même temps, le nombre d’entreprises envisageant de procéder à des licenciements ou à nepasrenouvelerdecontratsatteint8 %(contre6 % au même semestre de l’année précédente). Dans l’artisanat du bâtiment, la chute d’activité en 2014 devrait entraîner la destruction de 12 000 emplois. L’artisanat devrait connaitre en 2015 un recul moins important qu’en 2014, qui se situerait aux alentours de - 1 % (contre - 2 % en 2014). Néanmoins, l’année serait marquée par une activité contrastée. Tout d’abord, cette tendance encore baissière en 2015, setraduiraitparunreculdelaconstructionneuvede - 4  % à - 3 % et par une reprise comprise entre 0,5 % et 1,5  % en entretien-amélioration. Il est attendu un premier semestre en recul à l’image de la fin de l’année 2014 et, à l’inverse, un second semestre plus dynamique. En effet, les plans de relance du logement initiés en 2014 (faciliter la libéralisation du foncier, favoriser l’accession à la propriété, simplifier et réduire les normes dans la construction…) et des aides prévues tout particulièrement dans le cadre de la transition énergétique, (le nouveau crédit d’impôts CITE, relance de l’éco-PTZ, programme Habiter Mieux devraient commencer à porter leurs fruits dans la deuxième partie de l’année). Notons enfin que l’activité de l’année 2015 dans le bâtiment sera bien entendue également dépendante du contexte économique global, notamment impacté par l’évolution de l’euro, des cours du pétrole, des taux d’intérêt et du chômage… ACTIVITÉ DE L’ARTISANAT DU BÂTIMENT : 3ÈME ANNÉE DE RECUL Conjoncture du 4e trimestre 2014 Mémo du trimestre Activité globale - 3 % Neuf - 6,5 % Entretien-Rénovation - 1 % Prévisions 2015 Activité globale [- 1 % ; 0 %] Neuf [- 4 % ; - 3 %] Entretien-Rénovation [+ 0,5 % ; +1,5 %] Bilan 2014 Activité globale - 2 % Neuf - 4,5 % Entretien-Rénovation - 0,5 %
  • 2. Moins de 10 salariés de 10 à 20 salariés Tendance annuelle : - 2 % pour les entreprises de - de 10 salariés et -1,5 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés* 2 Une fin d’année dégradée L’activité en volume des artisans du bâtiment recule de 3 % au quatrième trimestre 2014 par rapport au même trimestre de l’année précédente (déjà en recul de 1,5 %). En effet, le neuf enregistre un net recul de 6,5 % tandis que l’entretien- rénovation se contracte de -1 % ce trimestre. Le volume des travaux d’Amélioration de la Performance Energétique des Logements affiche une croissance nulle (0%). Tous les corps de métiers reculent La dégradation du volume d’activité se situe entre - 2 % et - 4 % pour les différents métiers. Les travaux de maçonnerie sont de nouveau, ce trimestre, les plus impactés avec une baisse de 4 %. Les activités de couverture-plomberie-chauffage et d’électricité reculent de 2 %, alors que dans le même temps, les activités d’aménagement-décoration-plâtrerie et de menuiserie- serrurerie enregistrent une baisse d’activité plus marquée de 3 %. VOLUME D’ACTIVITÉ ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS Sources : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. - * Tendance annuelle : 4 derniers trimestres cumulés Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. * Tendance annuelle : 4 derniers trimestres cumulés Source : CAPEB – I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. ACTIVITÉ PAR TAILLE D’ENTREPRISE Activité globale Construction neuve Tendance annuelle : - 4,5 %* Entretien-rénovation Tendance annuelle : - 0,5 %* Travaux d’Amélioration des Performances Énergétiques du Logement (APEL) Tendance annuelle : + 0,5 %* Un recul de 3 % quelle que soit la taille de l’entreprise Au 4ème trimestre 2014, la baisse d’activité est de 3 % pour les entreprises de moins de 10 salariés comme pour les entreprises de 10 à 20 salariés. Tendance annuelle : - 2 %* ACTIVITÉ 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 1T12 4T11 3T11 2T11 1T11 4T10 3,5% 0% -2,5% -3% -1,5% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 -3,5% -6,5% -4% -3,5% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 -1,5% -0,5% -1% 1% 0% 1% Électricité Maçonnerie Menuiserie-serrurerie Couverture-plomberie-chauffage Aménagement-décoration-plâtre 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -2% -1,5% -3% -3%-3% -2,5%
  • 3. Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent. Source : CAPEB - I+C. Source : CAPEB - I+C. La dégradation de la trésorerie des entreprises artisanales se poursuit La trésorerie des entreprises artisanales se dégrade à nouveau. En effet, 34 % des professionnels font état d’une détérioration de leur trésorerie alors que seulement 6 % soulignent une amélioration. Le solde d’opinions relatif à l’évolution de la trésorerie reste largement négatif. Des besoins de trésorerie encore élevés Ainsi, au 4T2014, 45 % des entreprises font état de besoins de trésorerie, dont 54 % d’entre elles déclarent un besoin supérieur à 10 000 €. En janvier 2015, le montant moyen des besoins de trésorerie de ces entreprises repart à la hausse et atteint 20 000 €. En octobre 2014, 6 % des entreprises déclarent une hausse du délai de paiement des clients. Les défauts de paiement des clients sont en hausse pour 8 % des entreprises contre 3 % d’entre elles qui déclarent une baisse. Pour résoudre leur problème de trésorerie, 58 % des entreprises ont recours à des relances clients (elles comptent d’abord sur leurs propres moyens). En effet, 77 % des entreprises ont constaté des retards de paiement de clients (contre 70 % au même trimestre de l’année précédente). 42 % des entreprises déclarent une augmentation des retards de paiement. Le découvert bancaire et l’augmentation du découvert bancaire autorisé sont également utilisés par les entreprises. A noter que dans plus de 36 % des cas, les entreprises n’envisagent aucune solution. BESOINS DE TRÉSORERIE 3 RÉPARTITION DES BESOINS DE TRÉSORERIE SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE TRÉSORERIE Plusieurs réponses sont possibles Montant moyen des besoins de trésorerie : 20 000 € Octobre 2014 Octobre 2013 TRÉSORERIE Relance clients Aucune solution Découvert bancaire Augmentation du découvert bancaire autorisé Négociation des délais fournisseurs Autres Prêts relais 58 % 60 % 36 % 33 % 11 % 14 % 6 % 12 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2 % 1 % 4T14 2T13 4T13 2T12 4T12 2T11 4T11 2T10 4T10 2T09 4T09 2T08 4T08 2T07 4T07 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 - - - - - - - - - - - - - - - 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 14% 12% Moins de 5 000 € 32% 23% Entre 5 et 10 000 € 27% 33% Entre 10 et 20 000 € 18% 19% 9% Entre 20 et 50 000 € Janvier 2014 Janvier 2015 13% Plus de 50 000 €
  • 4. 4 CARNETS DE COMMANDES Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés Des perspectives inquiétantes dans le neuf mais aussi en entretien-amélioration Les carnets de commandes représentent 67 jours de travail au 4ème trimestre 2014 (contre 74 jours un an auparavant). La détérioration des carnets de commandes se poursuit pour l’ensemble des entreprises en construction neuve comme en l’entretien-amélioration. Neuf / Entretien-amélioration Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent. MÉMO Indice des prix à la consommation Valeur en Évolution décembre 2014 annuelle (M/M-12) 125,81 + 0,0 % Coursdel’aluminium En dollars/tonne Évolution en novembre 2014 annuelle (M/M-12) 2 053,3 + 1749 % Coursducuivre En dollars/tonne Évolution en novembre 2014 annuelle (M/M-12) 6 515,0 - 7,9 % Coursduzinc En dollars/tonne Évolution en novembre 2014 annuelle (M/M-12) 2 258,7 + 20,9 % Prixdevente desproduitscéramiques etmatériauxdeconstruction Valeur en Évolution novembre 2014 annuelle (M/M-12) 102,9 - 0,5 % Prixdeventedubéton prêtàl’emploi Valeur en Évolution novembre 2014 annuelle (M/M-12) 100,1 - 0,6 % Prixdevente desproduitssidérurgiques debaseetferroalliages Valeur en Évolution novembre 2014 annuelle (M/M-12) 99,6 - 1,0 % Indice du coût de la construction Valeur Évolution au 3T14 annuelle (T/T-4) 1 627 + 0,93 % Indice de référence des loyers Valeur Évolution au 4T14 annuelle (T/T-4) 125,29 + 0,37 % Source : INSEE, indice base 100 au 4ème trimestre 1998 IndexBT50 Valeur en Évolution septembre 2014 annuelle (T/T-4) 184,0 + 0,2% Source : MEDDE, publication au JO du 20/06/2014 Des coûts qui progressent moins vite que les prix Les prix ont augmenté de 0,7 % au 3ème trimestre 2014 dans le même temps les coûts ont progressé de 0,2 %. L’augmentation globale des prix est essentiellement due à la hausse des prix des travaux de Maçonnerie-Béton Armé-Carrelage et Plâtrerie. ENTRETIEN-AMÉLIORATIONDULOGEMENT:COÛTETPRIXDESTRAVAUX Evolution des prix par corps de métiers (3T2014 / 3T2013) Source : MEDDE ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente. Évolution comparée des prix et des coûts Source : INSEE, indice base 100 en 2010. IPEA (prix) BT50 (coûts) Maçonnerie Béton Armé Carrelage 1,4 % Peinture Revêtement mural et de sol souple 0,2 % Menuiseries Bois PVC 1,1 % Couverture zinguerie - 0,7 % Génie climatique 0,9 % Plomberie sanitaire 0,5 % Électricité 0,5 % Menuiserie métallique Serrurerie 0,9 % Plâtrerie 1,8 % Neuf Entretien-amélioration Moins de 10 salariés 10 à 20 salariés COMMANDES, PRIX ET COÛTS 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 1T12 4T11 3T11 2T11 1T11 4T10 3T10 2T10 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 4T08 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 1T12 4T11 3T11 2T11 1T11 4T10 3T10 2T10 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 4T08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
  • 5. Activité Au 4ème trimestre 2014, l’activité enregistre un nouveau recul dans l’ensemble des régions. Commandes Le renouvellement des carnets de commandes reste difficile dans touteslesrégionsparticulièrement dans le Nord, l’Est et le Centre. N.B. : la courbe relative aux commandes, c’est-à-dire à l’activité prévue, est avancée d’un trimestre. Les courbes en pointillés représentent les moyennes sur longue période. Interprétation des soldes d’opinions : méthodologie Le solde d’opinions se rapportant à l’activité mesure la différence entre le pourcentage d’entreprises ayant enregistré une hausse de leur activité et le pourcentage d’entreprises ayant enregistré une baisse. La valeur d’un solde d’opinions doit être interprétée en fonction de la moyenne des soldes d’opinions précédents. Les points situés au-dessus de l’axe représentant la moyenne sur longue période traduisent des opinions majoritairement favorables (de plus en plus favorables lorsque les points s’éloignent de l’axe et inversement). À l’inverse, les points situés au-dessous de cet axe correspondent à des opinions plutôt défavorables (de plus en plus négatives lorsque les points s’éloignent de l’axe et inversement). ACTIVITÉ ET CARNETS DE COMMANDES 5 RÉGIONS Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Sud-Est40 - 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - -60 - -70 - Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Sud-Ouest 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - -60 - -70 - Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Centre 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - -60 - -70 - Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Rhône-Alpes40 - 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - -60 - -70 - Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Île-de-France 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - -60 - Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Nord 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - -60 - Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Est 40 - 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - Activité Commandes 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 Ouest 40 - 30 - 20 - 10 - 0 - -10 - -20 - -30 - -40 - -50 - -60 -
  • 6. 6 Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d’opinions) et (graphique de droite, pourcentage d’entreprise). Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d’opinions) et (graphique de droite, pourcentage d’entreprise). 7 % des entreprises en sous-traitance Le nombre d’entreprises réalisant des travaux en sous- traitance s’établit à 7 % ce trimestre (comme au même trimestre de l’année précédente), niveau conforme à celui observé ses dernières années. La sous-traitance poursuit sa baisse 16 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance alors que 10 % constatent une progression. Au 4ème trimestre 2014, l’activité en sous-traitance reste inférieure à la moyenne observée sur les sept dernières années. Un solde d’opinions toujours très bas 8 % des entreprises enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires réalisé pour le compte des régions, départements et communes, tandis que 28 % constatent une baisse. L’activité avec les collectivités continue de chuter au 4ème trimestre 2014 dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat. CRÉDITS À L’HABITAT POUR LES PARTICULIERS SOUS-TRAITANCE Descréditsànouveauen baisse Les montants de crédits accordés pour l’achat d’un logement neuf continuent de baisser pour le 12ème trimestre consécutif au 2ème trimestre 2014 (- 11,2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente). Les montants accordés pour l’acquisition de logements anciens baissent également, - 16,1 %, tout comme les crédits destinés aux travaux d’entretien-amélioration - 21,9 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le montant global des crédits octroyés aux ménages poursuit son recul avec - 15,4 %. COLLECTIVITÉS LOCALES Au 3ème trimestre 2014, le taux d’épargne augmente et atteint 15,8 %, soit son plus haut niveau depuis deux ans. Évolution du taux d’épargne des ménages Source : Banque de France. Neuf Ancien Amélioration-entretien 24%desentreprises travaillentpourles collectivitésterritoriales Le nombre d’entreprises travaillant pour le compte des collectivités locales est toujours en forte baisse par rapport au même trimestre de l’année précédente (24 % contre 35 %) mais reste stable par rapport au trimestre précédent. Source : INSEE . Le taux d’épargne est le rapport entre l’épargne des ménages et le revenu disponible brut. MARCHÉS 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 30 20 10 0 -10 -20 -30 4T14 4T13 4T12 4T11 4T10 4T09 _ _ _ _ _ _ _ _ 12% - 10% - 8% - 6% - 4% - 2% - 0% - 4T14 4T13 4T12 4T11 4T10 4T09 50%- 40% - 30% - 20% - 10% - 0% - -10% - -20% - -30% - -40% - 16,7 - 16,5 - 16,3 - 16,1 - 15,9 - 15,7 - 15,5 - 15,3 - 15,1 - 14,9 - 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 4T14 4T13 4T12 4T11 4T10 4T09 4T08 4T07 40% - 35% - 30% - 25% - 20% - 15% - 10% - 5% - 0% - 4T14 4T13 4T12 4T11 4T10 4T09
  • 7. 7 NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS Source: CGEDD d’après DGFiP (MEDOC) et bases notariales. Les mises en chantier n’atteignent pas le seuil des 300 000 logements A la fin novembre 2014, on totalise seulement 299 200 logements neufs commencés (en cumul sur 12 mois), soit une baisse de 11,4 % sur un an. Les mises en chantier de logements individuels purs sont encore particulièrement touchées puisqu’elles affichent une baisse de 18,6 % et s’établissent à 92 779 sur 12 mois cumulés. Le nombre de permis de construire est également en baisse sur les trois derniers mois écoulés avec un recul sur 12 mois cumulés de - 11,9 %. 707 000 logements anciens vendus en novembre 2014 En novembre 2014, on totalise 707 000 ventes de logements anciens (en cumul sur 12 mois), comme un an auparavant. Nombre de ventes de logements anciens sur les douze derniers mois (en milliers). Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variation commencés (résultats à la fin nov. 2014) (déc. 2013 à nov. 2014) / déc. 2012 à nov. 2013) Individuels purs 92 779 -18,6 % Individuels groupés 35 314 -20,5 % Collectifs 148 398 - 6,7 % Logements en résidence 22 708 11,1 % Total 299 199 -11,4 % Source : MEDDE. MARCHÉS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nov.14 Août14 Mai14 Fév.14 Nov.13 Août13 Mai13 Fév.13 Nov.12 Août12 Mai12 Fév.12 Nov.11 Août11 Mai11 Fév.11 Nov.10 Août10 Mai10 Fév.10 Nov.09 Août09 Mai09 Fév.09 Nov.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mises en chantier Autorisations 550 000 - 500 000 - 450 000 - 400 000 - 350 000 - 300 000 - 250 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nov.14 Mai14 Nov.13 Mai13 Nov.12 Mai12 Nov.11 Mai11 Nov.10 Mai10 Nov.09 850 - 800 - 750 - 700 - 650 - 600 - 550 - 707 000
  • 8. DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DANS LE BÂTIMENT Nombre de créations Nombre de défaillances Nombre de cessations Source : Ellisphere. 8 Source : Ellisphere. *2T2014/2T2013 Créations : -15,2 %* Au 2ème trimestre 2014, 13 108 entreprises ont été créées dans le bâtiment (y compris auto-entrepreneurs). En cumul sur un an, le total de créations s’établit à 56 549, soit une baisse de 5,6 % sur 12 mois. Défaillances : + 0,9 %* Au 2ème trimestre 2014,3 681défaillances d’entreprises ont été enregistrées (y compris auto-entrepreneurs) dans le bâtiment. En cumul sur un an, les défaillances s’établissent à 14 713 soit une baisse de 3,3 % sur 12 mois. Cessations : - 50,3 %* Au 2ème trimestre 2014, 4 742 cessations d’entreprises ont été enregistrées (y compris auto-entrepreneurs) dans le bâtiment. En cumul sur un an, les cessations s’établissent à 33 057 soit une baisse de 20,4 % sur 12 mois. 8 % des chefs d’entreprise envisagent de licencier ou de ne pas renouveler les contrats au premier semestre 2015 (contre 6 % à la même période un an auparavant). Dans le même temps, 4 % des entreprises pensent embaucher des salariés supplémentaires (contre 6 % un an auparavant). Au1er semestre2015,lenombred’entreprisesenvisageant de licencier ou de ne pas renouveler les contrats est donc supérieur au nombre d’entreprises souhaitant embaucher. POUR TOUTE INFORMATION, UTILISEZ VOTRE ESPACE RÉSERVÉ SUR : www.capeb.fr CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 Tél. :01 53 60 50 00 - Fax :01 45 82 49 10 e-mail : capeb@capeb.fr EMPLOI DANS LE BTP EMPLOI DANS L’ARTISANAT DU BATIMENT Emploiintérimaire Au 3ème trimestre 2014, le secteur de la construction totalise 98 575 emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein) contre 111 392 au même trimestre de l’année précédente. L’intérim est, comme au trimestre dernier, en forte baisse (- 11,5 %) par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit à 6,7 %. Emploisalarié L’emploi salarié du BTP s’établit à 1 362 800 au 3ème trimestre 2014,soit une baisse significative de 2,6 % sur un an. Desembauchesàlabaissedansl’artisanatdubâtiment Source : INSEE. Source : CAPEB-I + C EMPLOI ET DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES 25 000 - 20 000 - 15 000 - 10 000 - 5 000 - 0 - 5 000 - 4 000 - 3 000 - 2 000 - 1 000 - 0 - 14 000 - 12 000 - 10 000 - 8 000 - 6 000 - 4 000 - 2 000 - 0 - 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 16 302 15 452 13 108 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3 450 3 648 3 681 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 8 483 9 541 4 742 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 3T14 3T13 3T12 3T11 3T10 3T09 3T08 3T07 3T06 3T05 3T04 3T03 3T02 BTP Ensemble des secteurs 10% 8% 6% 4% 2% 0% % d’entreprises artisanales Embauches de salariés supplémentaires envisagées Licenciements ou non renouvellement de contrats envisagés 5% 6% 6% 7% 8% 4% 6% 4% 6% 7% 5% 4% 3% 6% 1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15