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S U R L’OFFRE E T 

LA DEM ANDE
D E T É L É P H O N I E M O B I L E
Thomas
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Marc BOURREAU
Edmond BARANES
François JEANJEAN

Marc IVALDI
Thierry PÉNARD
Sophie LARRIBEAU
Jury
1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
ENJEUX ÉCONOMIQUES
50%
Source : ARCEP, Les chiffres clé des communications électroniques en France (Chiffres 2011)
du CA
ENJEUX ÉCONOMIQUES
« Spill-over »
ENJEUX ÉCONOMIQUES
115,2%
de taux de pénétration
Source : ARCEP, Observatoire des services mobiles (Septembre 2013)
ENJEUX ÉCONOMIQUES
115,2%
de taux de pénétration
Marché
Mature
Source : ARCEP, Observatoire des services mobiles (Septembre 2013)
MATURE MAIS…
MATURE MAIS…
Évolution des
USAGEs
MATURE MAIS…
Évolution des
USAGEs
1G-2G-3G
4G
ENJEUX CONCURRENTIELS
CartelOrange-SFR-Bouygues
ENJEUX CONCURRENTIELS
CartelOrange-SFR-Bouygues
ABUSS F R - O r a n g e
ENJEUX CONCURRENTIELS
CartelOrange-SFR-Bouygues
ABUSS F R - O r a n g e
EntréesBouygues Télécom-Free
DÉBAT ?
DÉBAT ?
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derevenu
Source : ARCEP, Les chiffres clé des communications électroniques en France (Chiffres 2012)
MOTIVATIONS DE LA THÈSE
CIFRE
MOTIVATIONS DE LA THÈSE
Compréhension du comportement
des OPÉRATEURS
et des
CONSOMMATEURS
PLAN DE LA THÈSE
PLAN DE LA THÈSE
La tarification des services mobiles en France
(Chapitre I)
PLAN DE LA THÈSE
La tarification des services mobiles en France
(Chapitre I)
Recommandation et effets de réseaux
(Chapitre II)
PLAN DE LA THÈSE
La tarification des services mobiles en France
(Chapitre I)
Recommandation et effets de réseaux
(Chapitre II)
Analyse des communications entre individus
(Chapitres III-IV)
!
Recommandation et effets de réseaux
(Chapitre II)
Analyse des communications entre individus
(Chapitres III-IV)
La tarification des services mobiles en France
(Chapitre I)
PLAN DE LA THÈSE
ENJEUX
ENJEUX
Prix < prédation ?
ENJEUX
Prix < prédation ?
Prix > ou = entente ?
ENJEUX
COmplexe
Prix < prédation ?
Prix > ou = entente ?
LA TARIFICATION DES SERVICES MOBILES
si souscription sur le web
L XL XXL
12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois
1H Le 1er
mois à 6€
puis 31,90€
1er
mois offert
puis 25,90€ - - - -
2H Le 1er
mois à 6€
puis 38,90€
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puis 32,90€
Le 1er
mois à 6€
puis 40,90€
1er
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3H Le 1er
mois à 6€
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Le 1er
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puis 57,90€
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mois à 6€
puis 52,90€
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puis 46,90€
Le 1er
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1er
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Le 1er
mois à 6€
puis 65,90€
1er
mois offert
puis 59,90€
Promotion valable pendant 1 mois
PRIX DU FORFAIT / MOIS L XL XXL
12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois
1H 31,90 € 25,90 € - - - -
2H 38,90 € 32,90 € 40,90 € 34,90 € - -
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ENGAGEMENT MINIMUM 12 MOIS OU 24 MOIS
NATURE DE L’OFFRE FORFAITS
DESCRIPTION DE L’OFFRE /
COMMUNICATIONS INCLUSES
DANS LE FORFAIT EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE
• Heures de communications 7j/7 et 24h24
• Appels métropolitains voix vers les fixes et mobiles métropolitains
+
Appels illimités 24h/24
vers 3 n° de mobile SFR
ou
2X plus de temps
de 18H à 8H + WE vers
tous les opérateurs.
ou
Appels illimités
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tous les opérateurs.
Appels illimités 24h/24
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ou
Appels illimités 24h/24
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ou
Appels illimités
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tous les opérateurs.
Appels illimités 24h/24
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tous opérateurs
ou
Appels illimités 24h/24 vers
tous les n° SFR et fixes
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Appels illimités
de 19H à 8H + WE vers
tous les opérateurs.
+ 10 textos/mois
FACTURATION DES APPELS VOIX
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
A la seconde dès la première seconde.
OPTIONS INCLUSES Minutes reportables, Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande contraire expresse de votre part).
CONDITIONS DE RÉSILIATION A l’issue de la période minimale d’abonnement, l’abonné peut résilier son abonnement sur simple
EN
NA
DE
CO
DA
FAC
EN
OP
PRIX
ESS
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A
ESS
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A
LA TARIFICATION DES SERVICES MOBILES
si souscription sur le web
L XL XXL
12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois
1H Le 1er
mois à 6€
puis 31,90€
1er
mois offert
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2H Le 1er
mois à 6€
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mois offert
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PRIX DU FORFAIT / MOIS L XL XXL
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ENGAGEMENT MINIMUM 12 MOIS OU 24 MOIS
NATURE DE L’OFFRE FORFAITS
DESCRIPTION DE L’OFFRE /
COMMUNICATIONS INCLUSES
DANS LE FORFAIT EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE
• Heures de communications 7j/7 et 24h24
• Appels métropolitains voix vers les fixes et mobiles métropolitains
+
Appels illimités 24h/24
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tous les opérateurs.
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FACTURATION DES APPELS VOIX
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
A la seconde dès la première seconde.
OPTIONS INCLUSES Minutes reportables, Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande contraire expresse de votre part).
CONDITIONS DE RÉSILIATION A l’issue de la période minimale d’abonnement, l’abonné peut résilier son abonnement sur simple
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ESS
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MÉTHODE
Méthode des prix
hédoniques
1299offres 2009-2010-2011
MÉTHODE
Méthode des prix
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RÉSULTATS
RÉSULTATS
Prix des forfaits
= minutes
RÉSULTATS
Prix des forfaits
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RÉSULTATS
Prix des forfaits
= minutes
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Segmentation
Différenciation forte
RÉSULTATS
Chute
d e s p r i x
Segmentation
Différenciation
Prix des forfaits
= minutes
RÉSULTATS
Chute
d e s p r i x
Segmentation
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-10 €
RÉSULTATS
Chute
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Segmentation
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Prix des forfaits
= minutes
Anticipation
Terminaison
Nouveau paradigme ?
ET FREE ?
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19,99€Forfait illimité
Réponse
des opérateurs
Réponse
des opérateurs
Réponse
des opérateurs
PISTES D’AMÉLIORATION
PISTES D’AMÉLIORATION
Offres illimitées
PISTES D’AMÉLIORATION
Offres illimitées
succès des offres
PISTES D’AMÉLIORATION
Offres illimitées
succès des offres
Terminal subventionné
!
Recommandation et effets de réseaux
(Chapitre II)
Analyse des communications entre individus
(Chapitres III-IV)
La tarification des services mobiles en France
(Chapitre I)
PLAN DE LA THÈSE
DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT
Bouygues
Télécom
DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT
ou
+5€
Orange
SFR
DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE
Effets de réseauRohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ; Taylor, 1994
«  Le type qui a inventé le téléphone
était très frustré, car il n’avait
personne à appeler. »
!
Philippe Geluck
DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE
Effets de réseauRohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ; Taylor, 1994
DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE
Effets de réseauRohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ;
RecommAndationChevalier et Mayzlin, 2006 ; Moul, 2007 ; Reichheld, 2003
ÉTUDE SUR LA RECOMMANDATION
SFR
Source : Autorité de la Concurrence, Décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012
ÉTUDE SUR LA RECOMMANDATION
41%p r o c h e s
convaincus
SFR
Source : Autorité de la Concurrence, Décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012
ENJEUX IMPORTANTS
Si effet de réseaux recommandation
Autorenforcement
!
Levier
marketing
ENJEUX IMPORTANTS
Si effet de réseaux recommandation
Autorenforcement
!
Levier
marketing
MÉTHODE
Logit
ordonné
10926personnes
2008-2010
MÉTHODE
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ordonné
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2008-2010
RÉSULTATS
RÉSULTATS
Qualité
RÉSULTATS
Qualité + 6,5 %
RÉSULTATS
Qualité
Image de marque
+ 6,5 %
+ 5,2 %
RÉSULTATS
Qualité
Image de marque
Prix
+ 6,5 %
+ 5,2 %
+ 2,2 %
RÉSULTATS
Qualité
Image de marque
Prix
Taille de réseau
Présence de proches
+ 6,5 %
+ 5,2 %
+ 2,2 %
PISTES D’AMÉLIORATION
PISTES D’AMÉLIORATION
Variables subjectives
PISTES D’AMÉLIORATION
Variables subjectives
Mesure des « effets club »
PISTES D’AMÉLIORATION
Variables subjectives
Mesure des « effets club »
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!
Recommandation et effets de réseaux
(Chapitre II)
Analyse des communications entre individus
(Chapitres III-IV)
La tarification des services mobiles en France
(Chapitre I)
PLAN DE LA THÈSE
RELATION VOIX TEXTE
RELATION VOIX TEXTE
RELATION VOIX TEXTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
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scelerisque, molestie vel justo. Aenean non turpis at
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porttitor. Aliquam eu dapibus magna.
RELATION PAS CLAIRE
Compléments
Grzybowski & Pereira,
(2008)
ARCEP
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⦚
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Compléments
Grzybowski & Pereira,
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Substituts
Kim, Telang, Vogt, &
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Andersson, K., Foros, Ø., & Steen, F. (2009).
⦚
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Compléments
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ENJEUX IMPORTANT
Tarification
des services
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des services
Définition des
marchés pertinents
ENJEUX IMPORTANT
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des services
Définition des
marchés pertinents
IDÉE
IDÉE
Grzybowski & Pereira,
(2008)
Prépayé
IDÉE
Grzybowski & Pereira,
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IDÉE
Grzybowski & Pereira,
(2008)
Kim, Telang, Vogt, &
Krishnan (2010)
AGCOM ARCEP
PostpayéPrépayé
IDÉE
Grzybowski & Pereira,
(2008)
Kim, Telang, Vogt, &
Krishnan (2010)
AGCOM ARCEP
≠ PostpayéPrépayé
9 521 857
Individus
LA BASE
26
Semaines
9 521 857
Individus
2 592 276
LA BASE
26
Semaines
FAIT STYLISÉ #1
Power-law
loi puissance
FAIT STYLISÉ #2
Postpayé > Prépayé
FAIT STYLISÉ #2
Postpayé > Prépayé
75% émission
FAIT STYLISÉ #2
Postpayé > Prépayé
75% émission
55% réception
FAIT STYLISÉ #3
FAIT STYLISÉ #3
Répartition des appels
uniforme
FAIT STYLISÉ #3
Répartition des appels
uniforme
✓ Prépayécommunication on-net
FAIT STYLISÉ #3
Répartition des appels
uniforme
✓ Prépayécommunication on-net
Postpayé
MÉTHODE
Modèle point-to-point
2SLS
MÉTHODE
Modèle point-to-point
2SLS
voix ou SMS
MÉTHODE
Modèle point-to-point
2SLS
voix et SMS
RÉSULTATS
V o i x ⇄ T e x t e
Entrant ⇆ Sortant
RÉSULTATS
V o i x ⇄ T e x t e
Entrant ⇆ Sortant
postpayé
prépayé
+ 1,53 %
0,72 %
RÉSULTATS
Entrant ⇆ Sortant
V o i x ⇄ T e x t e
postpayé
prépayé
+ 1,53 %
0,72 %
RÉSULTATS
Entrant ⇆ Sortant
V o i x ⇄ T e x t e
postpayé
prépayé
+ 1,53 %
0,72 %
+ 0,29 %
PISTES D’AMÉLIORATION
PISTES D’AMÉLIORATION
Grilles de tarifs
PISTES D’AMÉLIORATION
Grilles de tarifs
Relations « off-net »
CONCLUSION GÉNÉRALE
Une tarification basé sur la minutes
(Chapitre I)
CONCLUSION GÉNÉRALE
Effet de réseaux ⇏ la recommandation
(Chapitre II)
Une tarification basé sur la minutes
(Chapitre I)
CONCLUSION GÉNÉRALE
Effet de réseaux ⇏ la recommandation
(Chapitre II)
Relation voix-texte dépend du type de contrat
(Chapitre III-IV)
Une tarification basé sur la minutes
(Chapitre I)
CONCLUSION GÉNÉRALE
ENSUITE…
ENSUITE…
Chapitre I et II en révision
ENSUITE…
Chapitre I et II en révision
Soumission du chapitre IV
ENSUITE…
Chapitre I et II en révision
Soumission du chapitre IV
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merci pour votre attention!
:)
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