Le document présente un programme de formation visant à valoriser l'épargne salariale en développant les connaissances financières des collaborateurs et en les rendant autonomes dans la gestion de leur épargne. Il propose des modules pratiques et personnalisés sur des outils financiers, tout en respectant le cadre réglementaire et les obligations légales. La formation est disponible en intra-entreprise et nécessite un contact pour devis et tarification.

1. Mise en place d’actions de formation
- Thème: Valorisation de l’épargne salariale
Objectifs
- Valoriser les outils mis en place (PEE, PERCO) et mieux y associer les
collaborateurs salariés et les membres des conseils de surveillance.
- Assurer une base minimale de connaissance financière (contexte,
outils, horizon de placement, rendement, risque…) chez les
collaborateurs.
- Donner à chacun les moyens
. d’adapter son épargne à son profil et à ses besoins
. d’appréhender l’évolution de son propre portefeuille
. de protéger efficacement et durablement son patrimoine
. de gagner progressivement en autonomie.
. d’exercer ses droit de regard sur la gestion (membres des CS)
Moyens pédagogiques
- Initiation au travers d’un premier module pratique d’une demi-journée.
- Personnalisation des formations sur la base des règlements et rapports
de gestion de vos fonds.
- Modules de perfectionnement à l’issue de ce programme initial en
fonction de la disponibilité et de la progression des bénéficiaires.
- La formation pourra alterner des phases théoriques et pratiques.
EREVAL Finance SARL au capital de 8000 € - RCS Bordeaux - SIRET B 477 529 010 00019 - APE 741 G

2. Cadre réglementaire
- Intitulé du stage : Fonctionnement et valorisation de l’épargne entreprise
- Objectifs:
Acquérir et maîtriser les outils financiers et concepts théoriques de base.
Comprendre les notions nécessaires à une gestion de l’épargne entreprise.
- Programme :
Maîtriser les principaux outils financiers (actions, obligations, OPCVM)
Comprendre les différents choix financiers possibles dans l’entreprise
Exploiter les informations financières mises à disposition
Construire et suivre son propre portefeuille de placements
- Type d’action de formation (au sens de l’article L.900-2 du Code du Travail) :
Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances.
- Cadre de prise en charge possible:
Au titre de la formation professionnelle continue et du DIF (loi du 30/12/06).
Obligation légale de formation (loi Fabius de 2001) pour les membres des
conseils de surveillance des fonds.
Tarification
- La tarification est forfaitaire par session d’une ½ journée par stagiaire. Des
sessions intra-entreprises sont programmées à partir de 8 collaborateurs.
- Nous contacter pour un devis individualisé et une tarification globale.
Contacts et informations
Par internet via notre site www.interessement-participation.fr
Joindre directement un conseiller au 05 56 32 30 52
Agrément E001116 ANACOFI-CIF et AMF - E-mail: contact@ereval-finance.fr Tél : (33) 05.56.32.30.52