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Année de PUB
Un marché publicitaire au ralenti

2013
Année de Pub 2013

LE POINT MÉTHODOLOGIE
La veille publicitaire de KANTAR MEDIA
Ad intelligence est un outil de mesure qui a pour but
de calculer la pression publicitaire en France, pour
tous les médias et pour tous les produits, par secteur,
par annonceur et par marque. Ces résultats sont mis à
disposition des professionnels de la publicité pour
suivre les évolution du marché publicitaire.
La pression publicitaire est valorisée sur la base des
tarifs catalogue des régies (hors remises, dégressifs et
négociations).
KANTAR MEDIA Ad intelligence effectue la mesure en
propre pour la presse, la radio, la télévision et
centralise les déclaratifs des régies de la publicité
extérieure, du cinéma et d’internet.
L’analyse Année de Pub est réalisée hors autopromotion et abonnements des supports. Sur la base
d’un univers constant.

Presse : 600 titres de presse magazine grand public
et B to B, presse quotidienne nationale et
régionale, presse hebdomadaire régionale, gratuits
d’information, magazines de marques
Télévision : 6 chaînes nationales et chaînes de la
TNT et chaînes thématiques nationales

Radio : 19 stations nationales et 18 stations ou
décrochages régionaux (IDF)
Publicité Extérieure : 12 afficheurs
Internet : les ventes directes du display est basé sur
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Année de Pub 2013

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UNE PRESSION PUBLICITAIRE CONTENUE
Montant et évolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en milliards d’euros bruts
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Année de Pub 2013

5
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DES EFFETS DE BASE QUI IMPACTENT L’EVOLUTION DU MARCHE
% évolutions mensuelles de la pression publicitaire plurimédia – 2013 vs 2012

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2013

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8
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9
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RENAULT

412,0

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PEUGEOT

343,0

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ORANGE

338,8

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CITROEN

318,2

+9,6%

LECLERC

312,8

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BOUYGUES TEL

275,6

+20,1%

SFR

260,1

-6,9%

UNILEVER

242,3

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MC DONALDS

235,3

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-1,6%
1 363

-2,3%

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nationaux

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-5,9%
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-14,1%

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Magazines
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Évolution
En millions d’euros bruts
AUTOMOBILE

340,5

-1,9%

ETS FINANCIERS ET ASS

289,7

+2,2%

CULTURE &LOISIRS

269,4

-3,6%

DISTRIBUTION

267,0

+4,9%

TELECOMS

233,0

SERVICES

191,1

VOYAGE TOURISME

171,9

ALIMENTATION

120,2

+3,3%

MODE

118,7

+11,1%

118,0

+11,8%

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2 096,4

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ETS FINANCIERS

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+6,8%

1 413,9

-2,1%

1 307,5

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MODE

VOYAGE TOURISME

Rang stable

Rang en hausse
Année de Pub 2013

Rang en baisse
22
 La banque assurance

€

UNE PRESSION PUBLICITAIRE ORIENTEE A LA HAUSSE
Evolution de la pression publicitaire plurimédia du secteur Banque Assurance - 2013 vs 2012

+7,1%
€

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Année de Pub 2013
 La banque assurance

€

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En millions d’euros bruts

Évolution

CIC

84,7

+8,6%

La Banque Postale

83,3

+21,4%

Credit Agricole

77,1

-19,0%

Societe Generale

73,5

-9,1%

MAAF Ass.

70,5

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Credit Mutuel

67,1

+18,9%

AXA Ass.

66,9

+26,0%

BNP Paribas

66,6

+34,5%

Sofinco

64,3

+8,8%

Cetelem

63,0
Banques

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Année de Pub 2013

Organismes de crédit
 Télécommunications
UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES FABRICANTS
Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute du secteur Télécommunications

Opérateurs
-2,8%
+14,4%

+1,4%

-9,6%
+15,5%
Fabricants

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1,5 milliard d’euros

Apple
Samsung
Sony
Microsoft
Google

+47,6%
-23,6%
+51,0%
x2,4
x2,8

Année de Pub 2013

MVNO
Repli des communications
M6 mobile
La Poste mobile
NRJ mobile

-25,0%
-23,6%
-34,9%
 Télécommunications
LA 4G PERMET AU SECTEUR DE SE MAINTENIR
Montant et poids des communications liées à la 4G en 2013 - en valeur brute

287,9

4G

Millions d’euros bruts

Sur les 4 derniers mois, la 4G
représente 29% des IP

71% de ce montant est réalisé sur
le dernier quadrimestre

Année de Pub 2013
 La distribution
UN MARCHÉ A DEUX VITESSES
Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute de la distribution - 2013 vs 2012

+5,1%

Enseignes spécialisées

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Enseignes généralistes

4 milliards
d’euros bruts

Année de Pub 2013

-6,7%
 La distribution
LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES EN RETRAIT
Montant et évolution de la pression publicitaire exprimée en millions d’euros pour les tops 5 enseignes
2013 vs 2012
Évolution

Évolution

E .LECLERC

311,4

+12,2%

IKEA

CARRE FO UR

206,7

-25,9%

INTE RMARCHE

186,3

S YSTEME U

AUCHAN

+9,9%

O XYLANE

83,0

+5,5%

-8,5%

LEROY MERLIN

80,2

+13,5%

155,3

+7,5%

DARTY

77,4

-3,2%

131,9

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CARGLAS S

70,1

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En millions d’euros

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Kantar Media Ad Intelligence Année de Pub 2013

  • 1. Année de PUB Un marché publicitaire au ralenti 2013
  • 2. Année de Pub 2013 LE POINT MÉTHODOLOGIE La veille publicitaire de KANTAR MEDIA Ad intelligence est un outil de mesure qui a pour but de calculer la pression publicitaire en France, pour tous les médias et pour tous les produits, par secteur, par annonceur et par marque. Ces résultats sont mis à disposition des professionnels de la publicité pour suivre les évolution du marché publicitaire. La pression publicitaire est valorisée sur la base des tarifs catalogue des régies (hors remises, dégressifs et négociations). KANTAR MEDIA Ad intelligence effectue la mesure en propre pour la presse, la radio, la télévision et centralise les déclaratifs des régies de la publicité extérieure, du cinéma et d’internet. L’analyse Année de Pub est réalisée hors autopromotion et abonnements des supports. Sur la base d’un univers constant. Presse : 600 titres de presse magazine grand public et B to B, presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, gratuits d’information, magazines de marques Télévision : 6 chaînes nationales et chaînes de la TNT et chaînes thématiques nationales Radio : 19 stations nationales et 18 stations ou décrochages régionaux (IDF) Publicité Extérieure : 12 afficheurs Internet : les ventes directes du display est basé sur une liste de 38 régies déclarantes Cinéma : 2 régies nationales Année de Pub 2013 2
  • 3. Année de Pub 2013 LE POINT MÉTHODOLOGIE Année de Pub 2013 3
  • 4.  Contexte Plurimédia UN MARCHE PUBLICITAIRE AU RALENTI Evolution de la pression publicitaire en valeur brute sur l’ensemble des médias sur 5 ans Année de Pub 2013
  • 5.  Contexte Plurimédia UNE PRESSION PUBLICITAIRE CONTENUE Montant et évolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en milliards d’euros bruts 2013 vs 2012 Évolution % +2,5 28,4 Milliards d’€uros Année de Pub 2013 5
  • 6.  Contexte Plurimédia DES EFFETS DE BASE QUI IMPACTENT L’EVOLUTION DU MARCHE % évolutions mensuelles de la pression publicitaire plurimédia – 2013 vs 2012 2012 2013 Année de Pub 2013 6
  • 7.  Les annonceurs UNE BAISSE IMPORTANTE D’ANNONCEURS ACTIFS Evolution du nombre d’annonceurs plurimédias sur 5 ans Année de Pub 2013 7
  • 8.  Les annonceurs UN DÉSENGAGEMENT PROGRESSIF SUR L’ ANNÉE Evolution par trimestre du nombre d’annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012 % +0,9 -3,9% +4,3% -1,2% 1er trim. 2ème trim. 36 691 annonceurs actifs -2,4% -3,0% 3ème trim. 4ème trim. Année de Pub 2013 8
  • 9.  Les annonceurs UNE CONCENTRATION DU MARCHE Evolution de la pression publicitaire plurimédia des 100 premiers annonceurs – 2013 vs 2012 Part de voix des 100 premiers annonceurs +4,2% 40,2% Évolution budgétaire des 100ers annonceurs plurimédias Année de Pub 2013 9
  • 10.  Les annonceurs DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES QUI MODIFIENT LA HIÉRARCHIE Top 10 annonceurs plurimédias en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012 Global marché : +2,5% Évolution RENAULT 412,0 +8,2% PEUGEOT 343,0 -2,3% ORANGE 338,8 +3,5% CITROEN 318,2 +9,6% LECLERC 312,8 +12,4% BOUYGUES TEL 275,6 +20,1% SFR 260,1 -6,9% UNILEVER 242,3 +4,0% MC DONALDS 235,3 +16,2% PROCTER & GAMBLE 233,8 -0,6% Rang stable Rang en hausse Année de Pub 2013 Rang en baisse 10
  • 11.  Les médias LA TÉLÉVISION RESTE LE MÉDIA DOMINANT Répartition par média de la pression publicitaire exprimées en millions d’euros bruts – 2013 10 435 7 457 4 627 2 751 2 693 420 Télévision Presse Radio Internet Année de Pub 2013 Pub. Ext. Cinéma 11
  • 12.  Focus télévision LA TNT SOUTIENT LES RECETTES BRUTES Montant et évolution des recettes brutes en millions d’euros par segment de télévision 2013 vs 2012 Recettes brutes +4,3% +6,4 % 5 644,0 +15,3% 3 156,0 -7,1% 794,0 Chaînes historiques Année de Pub 2013 Chaînes TNT Chaînes thématiques 12
  • 13.  Focus télévision DES RÉSULTATS PLUS MOROSES A UNIVERS CONSTANT Evolution sur les grands indicateurs en valeur et volume en télévision – 2013 vs 2012 Univers constant (sans les 6 nouvelles chaînes) Recettes brutes Durée Nombre de spots +6,4% +3,6% +10,0 -0,8% +9,0% -1,0% % Année de Pub 2013 13
  • 14.  Focus presse LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES Montant et évolution des recettes brutes par segment de presse – 2013 vs 2012 Global marché : -1,5% -1,9% En millions d’euros 3 135 +1,6% -1,6% 1 363 -2,3% 1 106 839 +10,7% -7% 497 Magazines nationaux Quotidiens nationaux Quotidiens gratuits d’info Quotidiens régionaux Année de Pub 2013 194 PQR 66 Presse pro. 14
  • 15.  Focus presse LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES Montant et évolution par segment du volume de la pagination publicitaire en presse – 2013 vs 2012 Global marché : -6,2% -5,2% En milliers de pages 132,8 -5,9% +11,4% -14,1% 42,5 32,9 30,4 -11,5% 19,9 Magazines nationaux Quotidiens régionaux PQR 66 Quotidiens Gratuits d’info. Année de Pub 2013 Presse pro. +1,9% 15,0 Quotidiens nationaux 15
  • 16.  Focus internet EN DISPLAY, DES VENTES DIRECTES STABLES Montant de la pression publicitaire sur le display exprimée en millions d’euros bruts – 2013 Recettes brutes En display 2 751 Millions d’euros bruts Année de Pub 2013 16
  • 17.  Focus internet PORTEFEUILLE SECTORIEL SUR LE DISPLAY Top 10 secteurs sur les ventes directes du display – 2013 vs 2012 Évolution En millions d’euros bruts AUTOMOBILE 340,5 -1,9% ETS FINANCIERS ET ASS 289,7 +2,2% CULTURE &LOISIRS 269,4 -3,6% DISTRIBUTION 267,0 +4,9% TELECOMS 233,0 SERVICES 191,1 VOYAGE TOURISME 171,9 ALIMENTATION 120,2 +3,3% MODE 118,7 +11,1% 118,0 +11,8% HYGIENE BEAUTE +5,4% -12,1% -10,4% Année de Pub 2013
  • 18.  Focus radio TOUS LES SEGMENTS À LA HAUSSE Evolution par segment des recettes brutes de la radio – 2013 vs 2012 Evolution des recettes brutes +8,6% 1 866 +7,7% +8,1% 1 794 +9,1% 541 Stations musicales Stations généralistes Année de Pub 2013 Programmes locaux
  • 19.  Focus radio LA DISTRIBUTION REPRÉSENTE TOUJOURS 1/3 DES RECETTES BRUTES Evolution de la pression publicitaire des principaux secteurs en radio – 2013 vs 2012 Global marché : +8,1% +8,3 % Distribution +8,1 +9,4% % +15,7% Automobile Établissements financiers Année de Pub 2013 +4,4% Culture & Loisirs
  • 20.  Focus publicité extérieure PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : PRESSION PUBLICITAIRE PAR SEGMENT Montant des recettes brutes par segment de publicité extérieure – 2013 vs 2012 895,7 677,3 552,5 412,2 155,7 Grands Formats Mobilier Urbain Transport Année de Pub 2013 Permanent Autres
  • 21.  Focus publicité extérieure 3 SECTEURS RASSEMBLENT LA MOITIÉ DE L’ACTIVITE Part de voix des secteurs en publicité extérieure – en % de leur pression publicitaire 2013 Autres Distribution 21,1% 21,0% 3,6% 4,6% Alimentation 16,2% 5,0% 5,7% 6,3% Mode Culture & Loisirs 6,5% Boissons Télécommunications 10,0% Automobile Voyage.T Année de Pub 2013
  • 22.  Les secteurs SEULS 2 SECTEURS SONT EN RETRAIT Top 10 secteurs plurimédias – pression publicitaire exprimée en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012 Global marché : +2,5% Évolution DISTRIBUTION 4 090,2 +1,0% AUTOMOBILE 2 935,5 -0,3% CULTURE & LOISIRS 2 378,7 +3,0% ALIMENTATION 2 307,4 +0,1% HYGIENE BEAUTE 2 096,4 +5,2% ETS FINANCIERS 1 914,9 +7,1% TELECOMMUNICATIONS 1 588,4 +1,4% INFORMATION MEDIA 1 455,3 +6,8% 1 413,9 -2,1% 1 307,5 +8,2% MODE VOYAGE TOURISME Rang stable Rang en hausse Année de Pub 2013 Rang en baisse 22
  • 23.  La banque assurance € UNE PRESSION PUBLICITAIRE ORIENTEE A LA HAUSSE Evolution de la pression publicitaire plurimédia du secteur Banque Assurance - 2013 vs 2012 +7,1% € 1,9 milliard d’€uros bruts Les organismes de crédit contribuent pour 41% à la hausse du secteur Année de Pub 2013
  • 24.  La banque assurance € DE FORTES AMPLITUDES DANS LES EVOLUTIONS DES ACTEURS Top 10 annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012 Total secteur : +7,1% En millions d’euros bruts Évolution CIC 84,7 +8,6% La Banque Postale 83,3 +21,4% Credit Agricole 77,1 -19,0% Societe Generale 73,5 -9,1% MAAF Ass. 70,5 +38,4% Credit Mutuel 67,1 +18,9% AXA Ass. 66,9 +26,0% BNP Paribas 66,6 +34,5% Sofinco 64,3 +8,8% Cetelem 63,0 Banques +44,8% Assureurs Année de Pub 2013 Organismes de crédit
  • 25.  Télécommunications UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES FABRICANTS Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute du secteur Télécommunications Opérateurs -2,8% +14,4% +1,4% -9,6% +15,5% Fabricants +16,2% 1,5 milliard d’euros Apple Samsung Sony Microsoft Google +47,6% -23,6% +51,0% x2,4 x2,8 Année de Pub 2013 MVNO Repli des communications M6 mobile La Poste mobile NRJ mobile -25,0% -23,6% -34,9%
  • 26.  Télécommunications LA 4G PERMET AU SECTEUR DE SE MAINTENIR Montant et poids des communications liées à la 4G en 2013 - en valeur brute 287,9 4G Millions d’euros bruts Sur les 4 derniers mois, la 4G représente 29% des IP 71% de ce montant est réalisé sur le dernier quadrimestre Année de Pub 2013
  • 27.  La distribution UN MARCHÉ A DEUX VITESSES Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute de la distribution - 2013 vs 2012 +5,1% Enseignes spécialisées +1,7% Enseignes généralistes 4 milliards d’euros bruts Année de Pub 2013 -6,7%
  • 28.  La distribution LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES EN RETRAIT Montant et évolution de la pression publicitaire exprimée en millions d’euros pour les tops 5 enseignes 2013 vs 2012 Évolution Évolution E .LECLERC 311,4 +12,2% IKEA CARRE FO UR 206,7 -25,9% INTE RMARCHE 186,3 S YSTEME U AUCHAN +9,9% O XYLANE 83,0 +5,5% -8,5% LEROY MERLIN 80,2 +13,5% 155,3 +7,5% DARTY 77,4 -3,2% 131,9 -14,5% CARGLAS S 70,1 -7,7% En millions d’euros 131,2 Année de Pub 2013
  • 29. merci