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Pour les 25 premiers jours de janvier 2011, MKG Hospitality annonce un taux d’occupa-
                 tion de 68,7 % pour les hôtels parisiens, soit 5,5 points de plus que l’année précédente.
                 Conjugué à l’augmentation du prix moyen (+2,8 %), le RevPAR des établissements pari-
                 siens atteint 123,5 € soit une hausse de 11,6 %.

Sommaire
                                     Un mois de décembre en demi-teinte
Synthèse                        1

                                     Le taux d’occupation des         vant les performances hôte-      de -11,3 % des arrivées chi-
Bilan de l’année 2010           2
                                     hôtels    parisiens   atteint    lières seront donc compa-        noises. Il s’agit d’un coup
                                     71,1 % en décembre 2010          rées avec des mois où la re-     d’arrêt à 19 mois de hausse
Comparaison européenne          3    soit une baisse de 0,5 point     prise de la fréquentation        consécutive. Notons que
                                     par rapport à décembre           était amorcée.                   cette diminution est rappor-
Arrivées hôtelières             4    2009. Il s’agit de la deuxiè-                                     tée aux performances de
                                     me baisse enregistrée en         Selon MKG Hospitality, les       décembre 2009, qui furent
                                     2010 après celle du mois         prix moyens ont augmenté         exceptionnelles pour la fré-
Nuitées hôtelières              5    d’avril marquée par l’érup-      de 5,8 % toutes catégories       quentation chinoise, avec
                                     tion du volcan Eyjafjöll.        confondues. Malgré la baisse     une hausse de +47,3 % des
Données par zone                     Plusieurs raisons justifient     du taux d’occupation les         arrivées.
                                6
géographique                         cette baisse. D’abord l’acti-    hôteliers ont enregistré une     En revanche d’autres natio-
Taux d’occupation dans               vité touristique a été ralen-    hausse de +5,8 % du RevPAR       nalités contribuent à la
                                7    tie par les aléas climatiques    pour atteindre 106,9 €.          hausse de la fréquentation
l’hôtellerie homologuée
                                     du mois de décembre et le                                         touristique. Parmi les clien-
Tourisme d’affaires             7    blocage des aéroports. On        L’évolution de la fréquenta-     tèles traditionnelles non
                                     retient    également      une    tion par nationalité atteste     européennes on retient la
                                     conjoncture calendaire dé-       des divergences persistantes     hausse des arrivées améri-
Note méthodologique             8
                                     favorable aux week-ends          de la reprise touristique. Les   caines et japonaises respec-
Prix moyen et
                                     prolongés puisque le réveil-     arrivées européennes ont         tivement     à   +2,6 %    et
                                8    lon de Noël et la nuit de la     baissé de -10,7 %. Les plus      +19,8 %. Les arrivées des
RevPAR globaux
                                     Saint-Sylvestre étaient un       fortes baisses du continent      pays du Proche et Moyen
Prix moyen et RevPAR par             vendredi. Enfin, suite à la      sont enregistrées pour les       Orient     augmentent      de
                                8
catégorie                            crise, les taux d’occupation     Belges à -16,8 %, les Néer-      +27,3 %. Enfin la fréquenta-
Hôtellerie par zone touristi-        hôteliers sont précisément       landais à -16,7 % et les Bri-    tion française continue de
                                9    repartis à la hausse à partir    tanniques à -12,7 %. Hors        progresser avec +3,1 % du
que
                                     de décembre 2009. Doréna-        Europe on observe la baisse      nombre d’arrivées.
Trafic dans les
                                10
Aéroports de Paris

Cours de l’euro par rapport
                                           Bilan de l’année 2010 : une reprise durable?
                                10
au Dollar
                                     Après les difficultés de la      bilan positif n’est pas          çaise etc.) et ceux qui au
Tableau de bord                      crise économique et finan-       exempt     d’interrogations :    contraire la limitent (la fré-
                                     cière, l’année 2010 marque       quels sont les fondements        quentation de la clientèle
Directeur de la publication          clairement la reprise de         de la reprise ? Comment se       traditionnelle notamment).
Paul Roll                            l’activité touristique pari-     positionne Paris face à ses      Comprendre la croissance
                                     sienne. Tous les principaux      concurrents européens ? Ces      permet de clarifier les en-
Réalisation :                        indicateurs sont au vert : les   questions font l’objet d’une     jeux de la sortie de crise et
Charles-Henri Boisseau               arrivées ont augmenté de         double page de ce numéro         les éléments qui permettront
                                     +5,7 %, les taux d’occupa-       du Tableau de Bord. Il s’agi-    de renforcer l’attractivité
                                     tion ont progressé sur tous      ra de rappeler quels sont les    touristique de la capitale.
                                     les segments et le RevPAR a      éléments moteurs de la re-
                                     crû de +11,7 % toutes caté-      prise (le tourisme d’affai-
                                     gories confondues. Mais un       res, la fréquentation fran-
Tableau de bord janvier-décembre 2010
 Bilan de l’année 2010                                                                                                       Page 2


Bilan de la fréquentation touristique en 2010
En 2010 les arrivées et les              re avait débuté en 2008 par       reprise ne compense pas en-       sente un enjeu touristique
nuitées dans les hôtels pari-            un net recul des nuitées d’af-    core la baisse régulière des      majeur pour 2011.
siens ont respectivement aug-            faires.                           arrivées japonaises observée
menté de +5,4 % et +5,7 %. Il                                              sur le long terme (-24,0 %           Le cas britannique.
importe de distinguer les élé-              Les nouveaux pays émet-        entre 2006 et 2009). Malgré       Deuxième marché émet-
ments moteurs et les limites             teurs. Les nouveaux pays          cette hausse de la fréquenta-     teur derrière les Etats-
de cette reprise.                        émetteurs ont soutenu l’acti-     tion le niveau atteint en 2010    Unis, les arrivées britanni-
                                         vité touristique parisienne en    reste inférieur à celui de        ques enregistrent leur 31è-
    La clientèle française.              2010. Ces touristes venant        2008.                             me mois de baisse consécu-
Les arrivées françaises ont              d’Asie, d’Amérique du sud ou                                        tive en décembre 2010. La
augmenté de +8,2 % en 2010               de l’Europe de l’est occupent        La clientèle traditionnel-     baisse de la Livre Sterling
contre +3,0 % pour la clientè-           une place croissante dans la      le. La clientèle traditionnelle   observée depuis 2008 a
le étrangère. C’est aussi la             part des arrivées touristiques.   issue d’Europe et des Etats-      renforcé cette tendance.
première fois que plus de 7              La Chine est le pays qui a le     Unis n’a pas renoué avec la       Des opportunités sont tou-
millions d’arrivées nationales           plus progressé en 2010 avec       croissance en 2010. Les arri-     tefois perceptibles pour un
ont été enregistrées dans les            une augmentation de +31,5 %       vées cumulées des sept pays       retour de cette clientèle
hôtels parisiens. L’augmenta-            des arrivées par rapport à        européens considérés (cf. p.      en 2011. D’abord la hausse
tion de la fréquentation fran-           2009. L’adaptation de l’offre     4) ont baissé de -5,5 % en        de la TVA en Grande Breta-
çaise est une tendance obser-            touristique aux habitudes et      2010 par rapport à 2009. Les      gne pourrait défavoriser le
vée depuis les années 1990.              aux exigences nouvelles de        plus fortes baisses sont enre-    tourisme domestique. La
Elle témoigne d’une accessi-             ces clientèles représente un      gistrées pour les Néerlandais     proximité de Paris et son
bilité renforcée de la capitale          enjeu capital pour les profes-    (-17,2 %) et les Britanniques     accessibilité sont en ce
et de de la pérennité de son             sionnels parisiens.               (-10,7 %). Seules les arrivées    sens des facteurs impor-
attractivité sur le plan natio-                                            allemandes augmentent à           tants. Les vacances de Pâ-
nal.                                        L’exception      japonaise.    +0,5 %. Enfin les arrivées        ques représenteront par
                                         Alors que les clientèles tradi-   américaines      ont     baissé   ailleurs une opportunité
   Le tourisme d’affaires.               tionnelles n’ont pas encore       de -1,4 %. Parce que ces na-      conjoncturelle à saisir puis-
Les nuitées d’affaires repré-            globalement renoué avec la        tionalités traditionnelles re-    que, grâce au mariage
sentent 46 % des nuitées en-             croissance, les japonais font     présentent toujours le pre-       royal, les Britanniques bé-
registrées en 2010. Leur nom-            figure d’exception. En 2010       mier contingent de la clientè-    néficieront de possibilités
bre atteint 16,2 millions de             les arrivées japonaises ont       le touristique de la capitale     de vacances avec deux
nuitées soit +11,1 % de plus             augmenté de +9,5 % par rap-       (69,5 % des arrivées en 2010,     longs week-ends consécu-
qu’en 2009. La crise financiè-           port à 2009. Toutefois cette      hors Chine) leur retour repré-    tifs de 4 jours chacun.


Arrivées hôtelières et variations 10/09 (Données Insee)
                                                                           Les performances hôtelières en 2010
                                                                           Selon l’Insee le taux d’occu-     report lié à la crise de la
                  0/1*              2*              3*           4*        pation des hôtels parisiens,      clientèle 2* vers les hôtels
                                                                           toutes catégories confondues,     plus économiques).
                902 609         2 892 974       2 157 414     1 111 545    atteint 77,2 % en 2010 soit 3,6       Le taux d’occupation des
Français                                                                   points de plus qu’en 2009.        hôtels 2* a progressé de 1,6
                  -1,4 %          +6,4 %         +10,8 %       +17,2 %
                                                                           Bien qu’il s’agisse d’une an-     point pour atteindre 78,3 %
                                                                           née de reprise ce taux se rap-    en 2010. Cette hausse est à
                331 007         1 825 124       3 112 971     2 850 212
Etrangers                                                                  proche du record de 2007          créditer au compte des fran-
                  +3,2 %          -8,4 %          +2,4 %       +12,7 %     (78,4 %). Cette performance       çais avec une augmentation
                                                                           témoigne certes d’une reprise     de 6,4 % des arrivées. La
               1 233 616       4 718 098       5 270 385      3 961 757    de l’activité mais aussi d’un     fréquentation étrangère est
Ensemble                                                                   parc hôtelier dont la capacité    en recul sur le segment où
                  -0,2 %          0,1 %           5,7 %        14,0 %
                                                                           pourrait être développée afin     l’on observe toutefois une
                                                                           de supporter une reprise du-      augmentation de leur durée
Nuitées hôtelières 2010 et variations 10/09 (Données Insee)                rable de la fréquentation tou-    de séjour de 2,5 à 2,7 nuits.
                                                                           ristique.                             Les hôtels classés 3* affi-
                  0/1*              2*              3*           4*           Les arrivées globales dans     chent un taux d’occupation
                                                                           les hôtels 0/1* n’ont pas pro-    de 78,6 % soit 4,8 points de
               1 738 683        5 376 023       3 989 290     2 177 307    gressé en 2010. On observe        plus qu’en 2009. Les français
Français                                                                   toutefois une hausse substan-     sont les principaux acteurs
                  +2,1 %          +7,2 %         +10,6 %       +15,6 %
                                                                           tielle du nombre de nuitées       de cette reprise avec une
                                                                           (+2,9 %). Si les arrivées fran-   hausse de 10,8 % du nombre
                884 716         5 056 047       8 824 033     7 743 755    çaises ont baissé par rapport     d’arrivées.
Etrangers
                  +4,7 %          -4,5 %          +1,9 %       +13,1 %     à 2009, cette tendance est à         Les plus grands bénéfi-
                                                                           relativiser compte tenu de la     ciaires de la reprise sont
                                                                           hausse dont a bénéficié le        les hôtels 4* dont les nui-
               2 623 399      10 432 070 12 813 323           9 921 082
Ensemble                                                                   segment en 2009 (+14,3 % des      tées françaises et étrangères
                 +2,9 %          +1,2 %           +4,5 %       13,7 %      arrivées françaises entre 2008    progressent respectivement
                                                                           et 2009 qui s’explique par un     de 15,6 % et 13,1 %.
Tableau de bord Janvier-décembre 2010
  Comparaison européenne                                                                                                         Page 3



Comparaison européenne pour l’année 2010
Le taux d’occupation parisien se classe en deuxième position après celui de Londres

Selon MKG Hospitality le taux     avec une baisse de 0,5 point
d’occupation moyen européen       entre 2008 et 2009. La pro-                      Taux d'occupation 2010 -
atteint 64,7 % en 2010 soit       gression de 3,3 points enre-                   Variations par rapport à 2009
une progression de 3,2 points     gistrée en 2010 atteste donc
par rapport à 2009.               d’une véritable reprise de                  Munich                  +7,4 pts
Dans le focus réalisé sur 16      l’activité hôtelière dans la                                        +5,8 pts
villes européennes toutes en-     capitale britannique. Si l’on
                                                                           Barcelone                                             Moyenne européenne :
                                                                            Francfort                  +7,3 pts                  Taux d’occupation : 64,7 %
registrent une hausse de leur     considère uniquement les
                                                                               Prague                   +6,7 pts                 Variation 10/09 : +3,2 %
taux d’occupation. Toutefois      taux d’occupation, Munich,
                                                                                Milan                     +4,9 pts
les progressions sont contras-    Londres et Amsterdam sont
                                                                               Madrid                      +7,5 pts
tées et doivent être mises en     les villes qui se sortent le
                                                                              Genève                          +3,9 pts
perspective avec les baisses      mieux de la crise. Les hôtels
                                                                                Rome                             +2,3 pts
enregistrées pour chacune de      munichois ont enregistré une
                                                                                                                     +2,0 pts
ces villes entre 2008 et 2009.    baisse de 4 points entre 2008                 Berlin
                                                                                                                      +3,6 pts
Paris affiche un taux d’occu-     et 2009 compensée par une                 Bruxelles
                                                                                                                         +4,2 pts
pation de 79,7 % soit une         hausse de 7,4 points en                     Moscou
hausse de 3,6 points qui ne       2010. Une tendance compa-                                                                      +9,6 pts
                                                                          Amsterdam
compense que partiellement        rable est observée à Amster-                                                                    +6,1 pts
                                                                               Vienne
la baisse enregistrée entre       dam qui malgré une baisse                     Zurich                                              +6,2 pts
2008 et 2009 (-4 points). Paris   de 7,4 points entre 2008 et       Paris Intra Muros                                                        +3,6 pts
se classe deuxième du panel       2009 affiche une hausse de                  Londres                                                                   +3,3 pts
derrière Londres qui enregis-     9,6 points en 2010, soit la
tre un taux d’occupation de       plus forte progression du                             60%        65%         70%         75%         80%         85%         90%
84,4 %. Les hôtels londoniens     panel enregistrée cette an-
avaient bien résisté à la crise   née.




Le RevPAR des hôtels parisiens en hausse de 11,7 %

Le prix moyen européen a          final le prix moyen des hô-       Rome (144,4 €). Le RevPAR                          compte tenu d’une hausse
progressé de 0,8 % entre 2009     tels parisiens atteint 148,9 €    des hôtels parisiens progres-                      des prix modéré (+3,2 %) et
et 2010. Cette hausse cumu-       soit la troisième moyenne la      se de 11,7 % pour atteindre                        surtout d’une forte progres-
lée à celle des taux d’occupa-    plus élevée derrière Genève       118,7 €. Il s’agit de la cin-                      sion des taux d’occupation
tion permet au RevPAR d’aug-      (200,2 €)      et      Moscou     quième meilleure progres-                          (+9,6 points). La hausse des
menter de 6,0 % par rapport à     (167,1 €), mais à un niveau       sion des villes du panel. Les                      prix des hôtels londoniens
2009. Dans le panel constitué     comparable aux prix moyens        hôtels d’Amsterdam sont                            ont permis au RevPAR de
de 16 villes européennes, l’é-    de Londres (146,6 €) et de        ceux qui progressent le plus                       progresser de 15,4 %.
volution des prix moyens en
2010 atteste pourtant de dis-                                      Prix moyens et RevPAR en 20 10 -
parités. En effet, malgré la
                                                                    Variations par rapport à 20 09
reprise, sept villes sur seize
ont de nouveau enregistré une                                                                                 Moyenne européenne :
baisse du prix moyen par rap-            Prague                       +2,8 % / -7,7 %
                                                                                                              59,8 € pour le RevPAR
port à 2009. La plus forte              Munich                         +14,2 % / +1,1 %
                                                                                                              92,4 € pour le prix moyen
baisse est enregistrée à Pra-            Madrid                               +9,0 % / -3,5 %
gue (-7,7 %) dont le prix             Barcelone                                 +6,7 % / -3,0 %
moyen avait pourtant déjà              Francfort                                 +8,5 % / -3,7 %
fortement chuté entre 2008                Berlin                                +3,4 % / +0,4 %
et 2009 (-18,2 %). Les hôtels          Bruxelles                                    +7,0 % / +1,6 %
de la capitale tchèque enre-             Vienne                                     +5,3 % / -3,2 %
gistrent en conséquence la                                                                +4,0 % / -3,8 %                                        RevPAR
                                          Milan
plus faible progression de
                                          Zurich                                        +7,6 % / -1,2 %                                          Prix Moyen
RevPAR des villes du panel
                                     Amsterdam                                           +18,4 % / +3,2 %
avec +2,8 % entre 2009 et
                                          Rome                                                      +4,0 % / +0,4 %
2010.
                                           Par is                                                   +11,7 % / +6,7 %
L’évolution du prix moyen des
                                        Moscou                                                               +12,7 % / +6,1 %
hôtels parisiens est en revan-
che positive. La hausse est de          Londres                                                    +15,4 % / +10,9 %

+6,7 % soit la deuxième meil-           Genève                                                                             +6,4 % / +0,3 %
leure progression du panel
                                                    0€      50 €            100 €               150 €                  200 €
derrière Londres (+10,9 %). Au
Tableau de bord janvier-décembre 2010
 Arrivées hôtelières par pays                                                                                             Page 4


Arrivées hôtelières (Données Insee)


Les arrivées étrangères baissent pour le deuxième mois consécutif


Décembre
                                                                                       Variation
Arrivées hôtelières                   Décembre 2006   Décembre 2009   Décembre 2010
                                                                                      2010/2009

ETRANGERS                                621 862         629 028         609 781         -3,1 %
FRANCAIS                                 651 212         671 062         692 114        +3,1 %
TOTAL                                   1 273 074       1 300 090       1 301 895       +0,1 %


                                                                                       Variation
Arrivées hôtelières étrangères        Décembre 2006   Décembre 2009   Décembre 2010

3. Italie                                85 375           81 707         74 096
                                                                                      2010/2009
                                                                                         -9,3 %
                                                                                                        Malgré une
1. Etats-Unis                            90 784           65 511         67 209          +2,6 %       baisse de 9,3 %,
2. Royaume-Uni                           84 641           73 146         63 892         -12,7 %
4. Japon                                 59 915           47 825         57 301         +19,8 %
                                                                                                      décembre reste
5. Espagne                               67 672           57 466         50 325         -12,4 %         une période
6. Allemagne                             35 135           36 272         33 356          -8,0 %

7. Belgique                              27 993           35 848         29 836         -16,8 %
                                                                                                       d’importantes
8. Suisse                                18 181           20 523         20 923         +1,9 %            arrivées
9. Pays-Bas
10– Chine
                                         19 497
                                          7 890
                                                          25 986
                                                          9 174
                                                                         21 636
                                                                          8 133
                                                                                        -16,7 %
                                                                                        -11,3 %
                                                                                                         italiennes
Autres étrangers                         124 779         175 570         183 074        +4,3 %




Cumul janvier - décembre
                                                                                       Variation
Arrivées hôtelières                      2006            2009            2010         2010/2009
ETRANGERS                               8 564 514       7 879 868      8 119 317        +3,0 %
FRANCAIS                                6 709 077       6 528 961      7 064 542        +8,2 %
TOTAL                                  15 273 591      14 408 829      15 183 859       +5,4%



Top 10 des arrivées hôtelières                                                         Variation
étrangères
                                         2006            2009            2010         2010/2009

1. Etats-Unis
2. Royaume-Uni
                                        1 596 172
                                        1 285 829
                                                        1 225 034
                                                        1 105 383
                                                                       1 208 062
                                                                        986 811
                                                                                        -1,4 %
                                                                                       -10,7 %
                                                                                                       La clientèle
3. Italie                               760 839         721 141         694 592         -3,7 %      européenne peine
4. Espagne
5. Allemagne
                                        766 616
                                        638 648
                                                        601 112
                                                        566 534
                                                                        589 413
                                                                        569 226
                                                                                        -1,9 %
                                                                                       +0,5 %
                                                                                                      à retrouver le
6. Japon                                653 704         496 809         543 858        +9,5 %         chemin de la
7. Belgique
9. Suisse
                                        249 203
                                        221 940
                                                        290 004
                                                        244 238
                                                                        288 529
                                                                        238 650
                                                                                        -0,5 %
                                                                                        -2,3 %
                                                                                                         capitale
8. Pays-Bas                             229 994         283 744         235 034        -17,2 %
10- Chine                               108 262          97 166         127 782        +31,5 %
Autres étrangers                        2 053 307       2 248 703      2 637 360       +17,3 %
Tableau de bord janvier-décembre 2010
 Nuitées hôtelières par pays                                                                                            Page 5


Nuitées hôtelières (Données Insee)


2,8 millions de nuitées, soit une baisse de 1,0 % par rapport à décembre 2009


Décembre
                                                                                      Variation
Nuitées hôtelières                   Décembre 2006   Décembre 2009   Décembre 2010
                                                                                     2010/2009
ETRANGERS                              1 618 977       1 650 574       1 582 686       -4,1 %
FRANCAIS                               1 171 664       1 212 805       1 252 415      +3,3 %
TOTAL                                  2 790 641       2 863 379       2 835 101      -1,0 %


                                                                                      Variation
Arrivées hôtelières étrangères       Décembre 2006   Décembre 2009   Décembre 2010
                                                                                     2010/2009
1. Italie                               226 403         221 477         195 621       -11,7 %         Les Japonais
2. Etats-Unis
3. Royaume-Uni
                                        241 246
                                        209 045
                                                        174 842
                                                        174 848
                                                                        179 026
                                                                        152 610
                                                                                       +2,4 %
                                                                                      -12,7 %
                                                                                                    terminent bien
4. Japon                                171 675         127 547         147 664       +15,8 %       l’année avec la
5. Espagne
6. Allemagne
                                        177 985
                                        84 593
                                                        156 846
                                                        87 201
                                                                        133 122
                                                                        81 340
                                                                                      -15,1%
                                                                                       -6,7%
                                                                                                        meilleure
7. Belgique                             65 216          76 198          65 495        -14,0 %          progression
9. Pays-Bas
8. Suisse
                                        48 080
                                        46 453
                                                        63 599
                                                        50 641
                                                                        52 581
                                                                        51 317
                                                                                      -17,3 %
                                                                                       +1,3 %
                                                                                                     enregistrée en
10. Chine                               17 218          22 140          21 149         -4,5 %           décembre
Autres étrangers                       1 502 727       1 708 040       1 755 176       +2,8 %




Cumul janvier - décembre
                                                                                      Variation
Nuitées hôtelières                      2006             2009           2010         2010/2009
ETRANGERS                             21 845 369       21 639 231     22 508 572       +4,0%

FRANCAIS                              12 085 446       12 207 425     13 281 306       +8,8%
TOTAL                                 33 930 815      33 846 656      35 789 878      +5,7 %



                                                                                      Variation
Nuitées hôtelières étrangères           2006             2009           2010         2010/2009

1. Etats-Unis                          4 082 319       3 452 628       3 432 511       -0,6 %
2. Royaume-Uni                         3 136 595       2 791 451       2 488 149      -10,9%      Les Allemands sont
3. Italie
4. Espagne
                                       1 981 260
                                       1 977 256
                                                       2 030 974
                                                       1 706 087
                                                                       1 955 699
                                                                       1 669 324
                                                                                       -3,7 %
                                                                                       -2,2 %
                                                                                                  les européens dont
5. Allemagne                           1 632 528       1 473 389       1 511 301       +2,6 %        le nombre de
6. Japon
7. Belgique
                                       1 666 307
                                        584 567
                                                       1 327 182
                                                        637 148
                                                                       1 453 861
                                                                        648 210
                                                                                       +9,5 %
                                                                                       +1,7 %
                                                                                                    nuitées a le plus
8. Suisse                               552 782         624 958         611 900        -2,1 %     augmenté en 2010
9. Pays-Bas                             566 125         709 093         591 718       -16,6 %
10. Chine                               247 910         250 018         332 948       +33,2 %
Autres étrangers                       5 417 720       6 636 303       7 812 951      +17,7 %
Tableau de bord janvier-décembre 2010
 Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique                                                                                 Page 6


Arrivées et nuitées hôtelières (Données Insee)

                                       Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique — décembre 2010




                                                                                       AUTRE EUROPE
                                                                                       Arrivées : 69 018 (-8,9 %)
                                                                                       Nuitées : 183 038 (-11,6 %)


                                                                                                               AUTRE ASIE/OCEANIE
                                                                                                               Arrivées : 33 368 (+12,7 %)
                                                                                                               Nuitées : 88 564 (+12,2 %)
                                                                              PROCHE ET MOYEN ORIENT
                                                                              Arrivées : 18 729 (+27,3 %)
                          AUTRES AMERIQUES                                    Nuitées : 53 977 (+16,5 %)
                          Arrivées : 111 014 (+5,3 %)
                          Nuitées : 304 705 (+4,3 %)
                                                                    AFRIQUE
                                                                    Arrivées : 18 154 (+16,0 %)
                                                                    Nuitées : 51 503 (+13,1 %)




   Autres Amériques : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis.
   Autre Asie/Océanie : données pour les pays d’Asie et d’Océanie sans compter la Chine et le Japon
   Autre Europe : données pour le continent européen, Russie comprise, sans compter le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Al-
   lemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas
   Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie,
   Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite


    Arrivées hôtelières                  Janvier –       Janvier –        Janvier –        Variation
                                      décembre 2006   décembre 2009    décembre 2010      2010/2009
    AUTRE EUROPE                         755 487         914 547          995 639           +8,9 %
    AUTRES AMERIQUES                     444 339         551 230          675 251           +22,5 %
    AUTRE ASIE/OCEANIE                   404 676         377 389          474 872           +25,8 %
    PROCHE ET MOYEN ORIENT               238 834         213 605          274 860           +28,7 %         Les meilleures
    AFRIQUE                              209 971         191 932          216 738           +12,9 %
    TOTAL                               2 053 307       2 248 703         2 637 360         +17,3 %
                                                                                                        progressions 2010 des
    Nuitées hôtelières                   Janvier –       Janvier –        Janvier –        Variation
                                                                                                           arrivées sont en
                                      décembre 2006   décembre 2009    décembre 2010      2010/2009
                                                                                                        provenance des pays
    AUTRE EUROPE                        1 985 414       2 602 169         2 859 623         +9,9 %
    AUTRES AMERIQUES                    1 207 699       1 714 662         2 116 366         +23,4 %
                                                                                                         du Proche et Moyen
    AUTRE ASIE/OCEANIE                  1 030 163       1 061 035         1 323 382         +24,7 %             Orient
    PROCHE ET MOYEN ORIENT               651 660         710 210          886 230           +24,8 %
    AFRIQUE                              542 784         548 227          627 350           +14,4 %
    TOTAL                               5 417 720       6 636 303         7 812 951         +17,7 %
Tableau de bord janvier-décembre 2010
 Taux d’occupation hôtelier et tourisme d’affaires                                                                               Page 7


Taux d’occupation dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee)


   Le taux d’occupation des hôtels parisiens a baissé de 0,5 point en décembre pour
   atteindre 71,1 %

                 Evolution mensuelle du taux d'occupation hôtelier à
                                       Paris
     100%
       95%                                                                                              Les hôtels 1* et 2*
       90%
       85%
                                                                                                         enregistrent une
       80%                                                                                                baisse du taux
       75%
                                                                                                         d’occupation par
       70%
       65%                                                                                             rapport à décembre
       60%                                                                                                     2009
       55%




                                     2008        2009          2010


            Décembre            0*              1*               2*              3*     4* et 4*L        TCC

              2008           76,6 %           66,9 %           72,1 %          71,6 %    68,5 %         70,9 %

              2009           71,4 %           65,5 %           75,9 %          71,7 %    67,6 %         71,6 %

              2010           77,8 %           61,8 %           73,0 %          72,1 %    68,5 %         71,1 %



 Tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee)



 1,2 million de nuitées d’affaires soit 42 % des nuitées du mois de décembre

                 Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie parisienne
      60%
                                                                               53% 53% 52%
                 51% 48% 50%                   48%
      50%                              45% 47%
                                                                                              42%        La proportion des
      40%
                                                               31%                                      nuitées d’affaires a
      30%                                                               26%
                                                                                                       augmenté de 2 points
      20%
                                                                                                           par rapport à
      10%
                                                                                                          décembre 2009
       0%




                                      2006    2009      2010
Tableau de bord janvier-décembre 2010
 Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris                                                                                               Page 8


Note méthodologique                                                                 Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality)



  Insee et MKG : des bases de données                                               +5,8 % pour le RevPAR en décembre
              différentes
                                                                                         Evolution mensuelle des prix moyens et RevPAR
Le parc hôtelier parisien est           Ce dispositif nous apporte                               globaux à Paris en 2009 et 20 10
constitué de plus de 1 400              des données hôtelières que          180 €

hôtels, dont plus de 80 %               l’enquête Insee ne fournit          160 €                                                                  144,8 €
sont des indépendants. L’en-            pas : les prix moyens, les
                                                                            140 €
quête de fréquentation hô-              RevPAR et les taux d’occu-
telière de l’Insee s’appuie             pation par zones touristiques.      120 €                                                                  106,9 €
sur un échantillon représen-            Cependant, la base de don-
                                                                            100 €
tatif de cette structure en             nées MKG reflète moins pré-
interrogeant chaque mois                cisément la structure hôte-          80 €
plus de 800 hôtels homolo-              lière globale parisienne. En
                                                                             60 €
gués, dont 78 % d’indépen-              effet, elle ne suit l’activité
dants. Cette enquête nous               que de 350 hôtels représen-
fournit les arrivées et les             tant, en nombre de cham-
nuitées dans l’hôtellerie,              bres, 48,2 % de l’offre hôte-
                                                                                                   Prix moyen 2009               Prix moyen 2010
pour les principales nationa-           lière globale parisienne. Mais                             RevPAR 2009                   RevPAR 2010
lités, ainsi que les taux d’oc-         surtout , cette base s’appuie
cupation globaux par catégo-            sur les résultats hôteliers des
rie. Les hôtels sondés par              chaînes parisiennes et fort                             Janvier—décembre 2010            Variation 2010/2009
l’Insee couvrent entre 50 %             peu sur les hôtels indépen-           Prix moyen                  148,9 €                       +6,7 %
et 55 % de l’offre en cham-             dants. L’échantillon repré-
bres.                                   sente, en nombre de cham-             RevPAR                      118,7 €                      +11,7 %
Depuis 2006, l’Observatoire             bres, 96,5 % de l’offre hôte-
économique du tourisme                  lière de chaînes parisiennes.
                                                                                                    Variation décembre 2009 / décembre 2010
parisien a mis en place, avec           La quasi totalité des grandes
MKG Hospitality, un disposi-            enseignes internationales             Prix moyen                                +5,8 %
tif de suivi complémentaire             sont intégrées dans le panel.
                                                                              RevPAR                                    +5,8 %
à celui de l’enquête Insee.


Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality)



Les meilleures progressions de prix moyen et RevPAR sont enregistrées sur le créneau 3*

             Prix moyens et RevPAR par catégorie de decembre
             2010 et évolution (%) par rapport à decembre 2009                                  Janv - déc. 2010         Prix moyen          RevPAR
  250 €
                                                               214,1 €
                                                                                                        2*                 83,5 €              70,8 €
  200 €
                                                                                                   Var. 10/09              +3,4 %              +7,3 %
                                                                          147,3 €
  150 €                                                                                                 3*                 115,9 €             93,1 €
                                         116,2 €
  100 €       83,6 €                               88,1 €                                          Var. 10/09              +7,6 %            +12,5 %
                        66,5 €
   50 €                                                                                                 4*                 220,5 €           168,4 €

               4,7 %        2,8 %          5,7 %      5,8%       4,9 %      4,7 %                  Var. 10/09              +4,9 %            +10,7 %
    0€
                       2*                        3*                   4*
                                    Prix moyen        RevPAR
Tableau de bord janvier-décembre 2010
  Hôtellerie par zones touristiques                                                                                                                     Page 9


 Taux d’occupation hôteliers par zone touristique au mois de décembre 2010 (Données MKG Hospitality)



 Les taux d’occupation baissent dans trois zones centrales de la capitale




                                                                             73,6 %
                                                                             +0,7 pt


                                                                                                               78,3 %
                                                                                                               +0,4 pt
                                                    69,5 %
                                                    +0,6 pt                            72,9 %
                                                                                       -1,0 pt


                                                                                                 83,8 %
                                                                                                 +4,4 pts

                                                                                                                              78,3 %
                               71,7 %                                                                                         +2,0 pts
                               +6,5 pts
                                                                   71,9 %                   73,1 %
                                                                   -1,2 pt                  -3,9 pts

                                          68,7 %
                                          +1,2 pt




                                                                                                        83,3 %
                                                                                                        +2,0 pts



                  73,9 %    Taux d’occupation hôtelier de décembre 2010
                  -0,1 pt   Variation par rapport à décembre 2009




 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois de décembre 2010 (Données MKG Hospitality)


 Les prix moyens sont en hausse dans toutes les zones de la capitale

                                                                                                  Variation                              Variation
                      Zones touristiques - décembre 2010                  Prix moyen                                      RevPAR
                                                                                                  2010/2009                              2010/2009

                 Champs Elysées - Louvre                                     307,8 €                   +3,1 %             214,1 €         +4,0 %
                 Montmartre - Pigalle - Trinité                              82,4 €                    +2,0 %              60,6 €         +2,9 %
                 La Villette - Belleville - Canal Saint Martin               81,6 €                    +6,2 %              63,9 €          +6,7%
                 République - Bastille                                       95,6 €                    +5,2 %              74,8 €         +2,5 %
                 Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes                         105,4 €                   +5,1 %              87,8 €         +7,7 %
                 Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse                       127,8 €                   +2,0 %              91,8 €         +0,4 %
                 Tour Eiffel - Trocadéro                                     122,0 €                   +3,1 %              83,8 €         +4,9 %
                 Passy - Bois de Boulogne                                    159,8 €                   +4,3 %             114,5 €         +14,7 %
                 Opéra - Grands Magasins                                     214,8 €                   +8,6 %             156,6 €         +7,1 %

                 Les Halles - le Marais                                      174,7 €                   +2,5 %             146,3 €         +8,2 %

                 Notre Dame - Quartier Latin                                 124,7 €                   +2,3%               91,1 €          -2,9 %


Seul le RevPAR des hôtels de la zone « Notre-Dame - Quartier Latin » est en baisse
Tableau de bord janvier-décembre 2010
        Aéroport et cours de l’euro                                                                                                      Page 10


   Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP)


   Bilan des intempéries du mois de décembre : baisse de -1,1 % du trafic passagers des
   vols internationaux par rapport à décembre 2009

               Trafic des passagers des vols internationaux dans les
                  aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de
                                      passagers
       7 500
       7 000                                                                                            Malgré les épisodes
       6 500                                                                                        neigeux le trafic passagers
       6 000
       5 500
                                                                                                     des vols long courrier est
       5 000                                                                                          en hausse de 3,0 % par
       4 500                                                                                         rapport à décembre 2009
       4 000




                                      2008            2009            2010

                                                                                                                                    Variation
                                                                                                         Janvier — décembre
                                                                                                                                Janvier– décembre
         Le nombre de passagers des                                                                              2010
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            vols internationaux a                                                 Moyen Courrier              41 115 282               +0,5 %

         augmenté de 1,0 % en 2010                                                Long Courrier               26 620 106               +1,9 %

             par rapport à 2009                                                   Total international        67 735 388                +1,0 %



        Cours de l’euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France)



                        Cours de l'euro contre le dollar US                                         Cours de l'euro contre le yen japonais
                              moyenne mensuelle                                                             moyenne mensuelle
                          Janvier 2011 : 1 € = 1,34 USD                                                Janvier 2011 : 1 € = 110,38 JPY
1,80                                                                             185

1,60                                                                             165

                                                                                 145
1,40
                                                                                 125
1,20
                                                                                 105

1,00                                                                              85




                2008               2009               2010              2011                      2008          2009           2010          2011


        Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études                                CONTACT Tableau de bord
        réalisées par l’Observatoire économique du tourisme                               Observatoire économique du tourisme parisien
        parisien, ainsi que la publication « Le tourisme à Paris                          Charles-Henri Boisseau
        - Chiffres-clés 2009 ».                                                           Office du Tourisme et des Congrès de Paris
                                                                                          25, rue des Pyramides, 75 001 Paris
        Pour vous inscrire au tableau de bord :                                           Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50
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Paris en chiffres_tableau_de_bord_60-fevrier2011

  • 1. Pour les 25 premiers jours de janvier 2011, MKG Hospitality annonce un taux d’occupa- tion de 68,7 % pour les hôtels parisiens, soit 5,5 points de plus que l’année précédente. Conjugué à l’augmentation du prix moyen (+2,8 %), le RevPAR des établissements pari- siens atteint 123,5 € soit une hausse de 11,6 %. Sommaire Un mois de décembre en demi-teinte Synthèse 1 Le taux d’occupation des vant les performances hôte- de -11,3 % des arrivées chi- Bilan de l’année 2010 2 hôtels parisiens atteint lières seront donc compa- noises. Il s’agit d’un coup 71,1 % en décembre 2010 rées avec des mois où la re- d’arrêt à 19 mois de hausse Comparaison européenne 3 soit une baisse de 0,5 point prise de la fréquentation consécutive. Notons que par rapport à décembre était amorcée. cette diminution est rappor- Arrivées hôtelières 4 2009. Il s’agit de la deuxiè- tée aux performances de me baisse enregistrée en Selon MKG Hospitality, les décembre 2009, qui furent 2010 après celle du mois prix moyens ont augmenté exceptionnelles pour la fré- Nuitées hôtelières 5 d’avril marquée par l’érup- de 5,8 % toutes catégories quentation chinoise, avec tion du volcan Eyjafjöll. confondues. Malgré la baisse une hausse de +47,3 % des Données par zone Plusieurs raisons justifient du taux d’occupation les arrivées. 6 géographique cette baisse. D’abord l’acti- hôteliers ont enregistré une En revanche d’autres natio- Taux d’occupation dans vité touristique a été ralen- hausse de +5,8 % du RevPAR nalités contribuent à la 7 tie par les aléas climatiques pour atteindre 106,9 €. hausse de la fréquentation l’hôtellerie homologuée du mois de décembre et le touristique. Parmi les clien- Tourisme d’affaires 7 blocage des aéroports. On L’évolution de la fréquenta- tèles traditionnelles non retient également une tion par nationalité atteste européennes on retient la conjoncture calendaire dé- des divergences persistantes hausse des arrivées améri- Note méthodologique 8 favorable aux week-ends de la reprise touristique. Les caines et japonaises respec- Prix moyen et prolongés puisque le réveil- arrivées européennes ont tivement à +2,6 % et 8 lon de Noël et la nuit de la baissé de -10,7 %. Les plus +19,8 %. Les arrivées des RevPAR globaux Saint-Sylvestre étaient un fortes baisses du continent pays du Proche et Moyen Prix moyen et RevPAR par vendredi. Enfin, suite à la sont enregistrées pour les Orient augmentent de 8 catégorie crise, les taux d’occupation Belges à -16,8 %, les Néer- +27,3 %. Enfin la fréquenta- Hôtellerie par zone touristi- hôteliers sont précisément landais à -16,7 % et les Bri- tion française continue de 9 repartis à la hausse à partir tanniques à -12,7 %. Hors progresser avec +3,1 % du que de décembre 2009. Doréna- Europe on observe la baisse nombre d’arrivées. Trafic dans les 10 Aéroports de Paris Cours de l’euro par rapport Bilan de l’année 2010 : une reprise durable? 10 au Dollar Après les difficultés de la bilan positif n’est pas çaise etc.) et ceux qui au Tableau de bord crise économique et finan- exempt d’interrogations : contraire la limitent (la fré- cière, l’année 2010 marque quels sont les fondements quentation de la clientèle Directeur de la publication clairement la reprise de de la reprise ? Comment se traditionnelle notamment). Paul Roll l’activité touristique pari- positionne Paris face à ses Comprendre la croissance sienne. Tous les principaux concurrents européens ? Ces permet de clarifier les en- Réalisation : indicateurs sont au vert : les questions font l’objet d’une jeux de la sortie de crise et Charles-Henri Boisseau arrivées ont augmenté de double page de ce numéro les éléments qui permettront +5,7 %, les taux d’occupa- du Tableau de Bord. Il s’agi- de renforcer l’attractivité tion ont progressé sur tous ra de rappeler quels sont les touristique de la capitale. les segments et le RevPAR a éléments moteurs de la re- crû de +11,7 % toutes caté- prise (le tourisme d’affai- gories confondues. Mais un res, la fréquentation fran-
  • 2. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Bilan de l’année 2010 Page 2 Bilan de la fréquentation touristique en 2010 En 2010 les arrivées et les re avait débuté en 2008 par reprise ne compense pas en- sente un enjeu touristique nuitées dans les hôtels pari- un net recul des nuitées d’af- core la baisse régulière des majeur pour 2011. siens ont respectivement aug- faires. arrivées japonaises observée menté de +5,4 % et +5,7 %. Il sur le long terme (-24,0 % Le cas britannique. importe de distinguer les élé- Les nouveaux pays émet- entre 2006 et 2009). Malgré Deuxième marché émet- ments moteurs et les limites teurs. Les nouveaux pays cette hausse de la fréquenta- teur derrière les Etats- de cette reprise. émetteurs ont soutenu l’acti- tion le niveau atteint en 2010 Unis, les arrivées britanni- vité touristique parisienne en reste inférieur à celui de ques enregistrent leur 31è- La clientèle française. 2010. Ces touristes venant 2008. me mois de baisse consécu- Les arrivées françaises ont d’Asie, d’Amérique du sud ou tive en décembre 2010. La augmenté de +8,2 % en 2010 de l’Europe de l’est occupent La clientèle traditionnel- baisse de la Livre Sterling contre +3,0 % pour la clientè- une place croissante dans la le. La clientèle traditionnelle observée depuis 2008 a le étrangère. C’est aussi la part des arrivées touristiques. issue d’Europe et des Etats- renforcé cette tendance. première fois que plus de 7 La Chine est le pays qui a le Unis n’a pas renoué avec la Des opportunités sont tou- millions d’arrivées nationales plus progressé en 2010 avec croissance en 2010. Les arri- tefois perceptibles pour un ont été enregistrées dans les une augmentation de +31,5 % vées cumulées des sept pays retour de cette clientèle hôtels parisiens. L’augmenta- des arrivées par rapport à européens considérés (cf. p. en 2011. D’abord la hausse tion de la fréquentation fran- 2009. L’adaptation de l’offre 4) ont baissé de -5,5 % en de la TVA en Grande Breta- çaise est une tendance obser- touristique aux habitudes et 2010 par rapport à 2009. Les gne pourrait défavoriser le vée depuis les années 1990. aux exigences nouvelles de plus fortes baisses sont enre- tourisme domestique. La Elle témoigne d’une accessi- ces clientèles représente un gistrées pour les Néerlandais proximité de Paris et son bilité renforcée de la capitale enjeu capital pour les profes- (-17,2 %) et les Britanniques accessibilité sont en ce et de de la pérennité de son sionnels parisiens. (-10,7 %). Seules les arrivées sens des facteurs impor- attractivité sur le plan natio- allemandes augmentent à tants. Les vacances de Pâ- nal. L’exception japonaise. +0,5 %. Enfin les arrivées ques représenteront par Alors que les clientèles tradi- américaines ont baissé ailleurs une opportunité Le tourisme d’affaires. tionnelles n’ont pas encore de -1,4 %. Parce que ces na- conjoncturelle à saisir puis- Les nuitées d’affaires repré- globalement renoué avec la tionalités traditionnelles re- que, grâce au mariage sentent 46 % des nuitées en- croissance, les japonais font présentent toujours le pre- royal, les Britanniques bé- registrées en 2010. Leur nom- figure d’exception. En 2010 mier contingent de la clientè- néficieront de possibilités bre atteint 16,2 millions de les arrivées japonaises ont le touristique de la capitale de vacances avec deux nuitées soit +11,1 % de plus augmenté de +9,5 % par rap- (69,5 % des arrivées en 2010, longs week-ends consécu- qu’en 2009. La crise financiè- port à 2009. Toutefois cette hors Chine) leur retour repré- tifs de 4 jours chacun. Arrivées hôtelières et variations 10/09 (Données Insee) Les performances hôtelières en 2010 Selon l’Insee le taux d’occu- report lié à la crise de la 0/1* 2* 3* 4* pation des hôtels parisiens, clientèle 2* vers les hôtels toutes catégories confondues, plus économiques). 902 609 2 892 974 2 157 414 1 111 545 atteint 77,2 % en 2010 soit 3,6 Le taux d’occupation des Français points de plus qu’en 2009. hôtels 2* a progressé de 1,6 -1,4 % +6,4 % +10,8 % +17,2 % Bien qu’il s’agisse d’une an- point pour atteindre 78,3 % née de reprise ce taux se rap- en 2010. Cette hausse est à 331 007 1 825 124 3 112 971 2 850 212 Etrangers proche du record de 2007 créditer au compte des fran- +3,2 % -8,4 % +2,4 % +12,7 % (78,4 %). Cette performance çais avec une augmentation témoigne certes d’une reprise de 6,4 % des arrivées. La 1 233 616 4 718 098 5 270 385 3 961 757 de l’activité mais aussi d’un fréquentation étrangère est Ensemble parc hôtelier dont la capacité en recul sur le segment où -0,2 % 0,1 % 5,7 % 14,0 % pourrait être développée afin l’on observe toutefois une de supporter une reprise du- augmentation de leur durée Nuitées hôtelières 2010 et variations 10/09 (Données Insee) rable de la fréquentation tou- de séjour de 2,5 à 2,7 nuits. ristique. Les hôtels classés 3* affi- 0/1* 2* 3* 4* Les arrivées globales dans chent un taux d’occupation les hôtels 0/1* n’ont pas pro- de 78,6 % soit 4,8 points de 1 738 683 5 376 023 3 989 290 2 177 307 gressé en 2010. On observe plus qu’en 2009. Les français Français toutefois une hausse substan- sont les principaux acteurs +2,1 % +7,2 % +10,6 % +15,6 % tielle du nombre de nuitées de cette reprise avec une (+2,9 %). Si les arrivées fran- hausse de 10,8 % du nombre 884 716 5 056 047 8 824 033 7 743 755 çaises ont baissé par rapport d’arrivées. Etrangers +4,7 % -4,5 % +1,9 % +13,1 % à 2009, cette tendance est à Les plus grands bénéfi- relativiser compte tenu de la ciaires de la reprise sont hausse dont a bénéficié le les hôtels 4* dont les nui- 2 623 399 10 432 070 12 813 323 9 921 082 Ensemble segment en 2009 (+14,3 % des tées françaises et étrangères +2,9 % +1,2 % +4,5 % 13,7 % arrivées françaises entre 2008 progressent respectivement et 2009 qui s’explique par un de 15,6 % et 13,1 %.
  • 3. Tableau de bord Janvier-décembre 2010 Comparaison européenne Page 3 Comparaison européenne pour l’année 2010 Le taux d’occupation parisien se classe en deuxième position après celui de Londres Selon MKG Hospitality le taux avec une baisse de 0,5 point d’occupation moyen européen entre 2008 et 2009. La pro- Taux d'occupation 2010 - atteint 64,7 % en 2010 soit gression de 3,3 points enre- Variations par rapport à 2009 une progression de 3,2 points gistrée en 2010 atteste donc par rapport à 2009. d’une véritable reprise de Munich +7,4 pts Dans le focus réalisé sur 16 l’activité hôtelière dans la +5,8 pts villes européennes toutes en- capitale britannique. Si l’on Barcelone Moyenne européenne : Francfort +7,3 pts Taux d’occupation : 64,7 % registrent une hausse de leur considère uniquement les Prague +6,7 pts Variation 10/09 : +3,2 % taux d’occupation. Toutefois taux d’occupation, Munich, Milan +4,9 pts les progressions sont contras- Londres et Amsterdam sont Madrid +7,5 pts tées et doivent être mises en les villes qui se sortent le Genève +3,9 pts perspective avec les baisses mieux de la crise. Les hôtels Rome +2,3 pts enregistrées pour chacune de munichois ont enregistré une +2,0 pts ces villes entre 2008 et 2009. baisse de 4 points entre 2008 Berlin +3,6 pts Paris affiche un taux d’occu- et 2009 compensée par une Bruxelles +4,2 pts pation de 79,7 % soit une hausse de 7,4 points en Moscou hausse de 3,6 points qui ne 2010. Une tendance compa- +9,6 pts Amsterdam compense que partiellement rable est observée à Amster- +6,1 pts Vienne la baisse enregistrée entre dam qui malgré une baisse Zurich +6,2 pts 2008 et 2009 (-4 points). Paris de 7,4 points entre 2008 et Paris Intra Muros +3,6 pts se classe deuxième du panel 2009 affiche une hausse de Londres +3,3 pts derrière Londres qui enregis- 9,6 points en 2010, soit la tre un taux d’occupation de plus forte progression du 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 84,4 %. Les hôtels londoniens panel enregistrée cette an- avaient bien résisté à la crise née. Le RevPAR des hôtels parisiens en hausse de 11,7 % Le prix moyen européen a final le prix moyen des hô- Rome (144,4 €). Le RevPAR compte tenu d’une hausse progressé de 0,8 % entre 2009 tels parisiens atteint 148,9 € des hôtels parisiens progres- des prix modéré (+3,2 %) et et 2010. Cette hausse cumu- soit la troisième moyenne la se de 11,7 % pour atteindre surtout d’une forte progres- lée à celle des taux d’occupa- plus élevée derrière Genève 118,7 €. Il s’agit de la cin- sion des taux d’occupation tion permet au RevPAR d’aug- (200,2 €) et Moscou quième meilleure progres- (+9,6 points). La hausse des menter de 6,0 % par rapport à (167,1 €), mais à un niveau sion des villes du panel. Les prix des hôtels londoniens 2009. Dans le panel constitué comparable aux prix moyens hôtels d’Amsterdam sont ont permis au RevPAR de de 16 villes européennes, l’é- de Londres (146,6 €) et de ceux qui progressent le plus progresser de 15,4 %. volution des prix moyens en 2010 atteste pourtant de dis- Prix moyens et RevPAR en 20 10 - parités. En effet, malgré la Variations par rapport à 20 09 reprise, sept villes sur seize ont de nouveau enregistré une Moyenne européenne : baisse du prix moyen par rap- Prague +2,8 % / -7,7 % 59,8 € pour le RevPAR port à 2009. La plus forte Munich +14,2 % / +1,1 % 92,4 € pour le prix moyen baisse est enregistrée à Pra- Madrid +9,0 % / -3,5 % gue (-7,7 %) dont le prix Barcelone +6,7 % / -3,0 % moyen avait pourtant déjà Francfort +8,5 % / -3,7 % fortement chuté entre 2008 Berlin +3,4 % / +0,4 % et 2009 (-18,2 %). Les hôtels Bruxelles +7,0 % / +1,6 % de la capitale tchèque enre- Vienne +5,3 % / -3,2 % gistrent en conséquence la +4,0 % / -3,8 % RevPAR Milan plus faible progression de Zurich +7,6 % / -1,2 % Prix Moyen RevPAR des villes du panel Amsterdam +18,4 % / +3,2 % avec +2,8 % entre 2009 et Rome +4,0 % / +0,4 % 2010. Par is +11,7 % / +6,7 % L’évolution du prix moyen des Moscou +12,7 % / +6,1 % hôtels parisiens est en revan- che positive. La hausse est de Londres +15,4 % / +10,9 % +6,7 % soit la deuxième meil- Genève +6,4 % / +0,3 % leure progression du panel 0€ 50 € 100 € 150 € 200 € derrière Londres (+10,9 %). Au
  • 4. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Arrivées hôtelières par pays Page 4 Arrivées hôtelières (Données Insee) Les arrivées étrangères baissent pour le deuxième mois consécutif Décembre Variation Arrivées hôtelières Décembre 2006 Décembre 2009 Décembre 2010 2010/2009 ETRANGERS 621 862 629 028 609 781 -3,1 % FRANCAIS 651 212 671 062 692 114 +3,1 % TOTAL 1 273 074 1 300 090 1 301 895 +0,1 % Variation Arrivées hôtelières étrangères Décembre 2006 Décembre 2009 Décembre 2010 3. Italie 85 375 81 707 74 096 2010/2009 -9,3 % Malgré une 1. Etats-Unis 90 784 65 511 67 209 +2,6 % baisse de 9,3 %, 2. Royaume-Uni 84 641 73 146 63 892 -12,7 % 4. Japon 59 915 47 825 57 301 +19,8 % décembre reste 5. Espagne 67 672 57 466 50 325 -12,4 % une période 6. Allemagne 35 135 36 272 33 356 -8,0 % 7. Belgique 27 993 35 848 29 836 -16,8 % d’importantes 8. Suisse 18 181 20 523 20 923 +1,9 % arrivées 9. Pays-Bas 10– Chine 19 497 7 890 25 986 9 174 21 636 8 133 -16,7 % -11,3 % italiennes Autres étrangers 124 779 175 570 183 074 +4,3 % Cumul janvier - décembre Variation Arrivées hôtelières 2006 2009 2010 2010/2009 ETRANGERS 8 564 514 7 879 868 8 119 317 +3,0 % FRANCAIS 6 709 077 6 528 961 7 064 542 +8,2 % TOTAL 15 273 591 14 408 829 15 183 859 +5,4% Top 10 des arrivées hôtelières Variation étrangères 2006 2009 2010 2010/2009 1. Etats-Unis 2. Royaume-Uni 1 596 172 1 285 829 1 225 034 1 105 383 1 208 062 986 811 -1,4 % -10,7 % La clientèle 3. Italie 760 839 721 141 694 592 -3,7 % européenne peine 4. Espagne 5. Allemagne 766 616 638 648 601 112 566 534 589 413 569 226 -1,9 % +0,5 % à retrouver le 6. Japon 653 704 496 809 543 858 +9,5 % chemin de la 7. Belgique 9. Suisse 249 203 221 940 290 004 244 238 288 529 238 650 -0,5 % -2,3 % capitale 8. Pays-Bas 229 994 283 744 235 034 -17,2 % 10- Chine 108 262 97 166 127 782 +31,5 % Autres étrangers 2 053 307 2 248 703 2 637 360 +17,3 %
  • 5. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Nuitées hôtelières par pays Page 5 Nuitées hôtelières (Données Insee) 2,8 millions de nuitées, soit une baisse de 1,0 % par rapport à décembre 2009 Décembre Variation Nuitées hôtelières Décembre 2006 Décembre 2009 Décembre 2010 2010/2009 ETRANGERS 1 618 977 1 650 574 1 582 686 -4,1 % FRANCAIS 1 171 664 1 212 805 1 252 415 +3,3 % TOTAL 2 790 641 2 863 379 2 835 101 -1,0 % Variation Arrivées hôtelières étrangères Décembre 2006 Décembre 2009 Décembre 2010 2010/2009 1. Italie 226 403 221 477 195 621 -11,7 % Les Japonais 2. Etats-Unis 3. Royaume-Uni 241 246 209 045 174 842 174 848 179 026 152 610 +2,4 % -12,7 % terminent bien 4. Japon 171 675 127 547 147 664 +15,8 % l’année avec la 5. Espagne 6. Allemagne 177 985 84 593 156 846 87 201 133 122 81 340 -15,1% -6,7% meilleure 7. Belgique 65 216 76 198 65 495 -14,0 % progression 9. Pays-Bas 8. Suisse 48 080 46 453 63 599 50 641 52 581 51 317 -17,3 % +1,3 % enregistrée en 10. Chine 17 218 22 140 21 149 -4,5 % décembre Autres étrangers 1 502 727 1 708 040 1 755 176 +2,8 % Cumul janvier - décembre Variation Nuitées hôtelières 2006 2009 2010 2010/2009 ETRANGERS 21 845 369 21 639 231 22 508 572 +4,0% FRANCAIS 12 085 446 12 207 425 13 281 306 +8,8% TOTAL 33 930 815 33 846 656 35 789 878 +5,7 % Variation Nuitées hôtelières étrangères 2006 2009 2010 2010/2009 1. Etats-Unis 4 082 319 3 452 628 3 432 511 -0,6 % 2. Royaume-Uni 3 136 595 2 791 451 2 488 149 -10,9% Les Allemands sont 3. Italie 4. Espagne 1 981 260 1 977 256 2 030 974 1 706 087 1 955 699 1 669 324 -3,7 % -2,2 % les européens dont 5. Allemagne 1 632 528 1 473 389 1 511 301 +2,6 % le nombre de 6. Japon 7. Belgique 1 666 307 584 567 1 327 182 637 148 1 453 861 648 210 +9,5 % +1,7 % nuitées a le plus 8. Suisse 552 782 624 958 611 900 -2,1 % augmenté en 2010 9. Pays-Bas 566 125 709 093 591 718 -16,6 % 10. Chine 247 910 250 018 332 948 +33,2 % Autres étrangers 5 417 720 6 636 303 7 812 951 +17,7 %
  • 6. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique Page 6 Arrivées et nuitées hôtelières (Données Insee) Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique — décembre 2010 AUTRE EUROPE Arrivées : 69 018 (-8,9 %) Nuitées : 183 038 (-11,6 %) AUTRE ASIE/OCEANIE Arrivées : 33 368 (+12,7 %) Nuitées : 88 564 (+12,2 %) PROCHE ET MOYEN ORIENT Arrivées : 18 729 (+27,3 %) AUTRES AMERIQUES Nuitées : 53 977 (+16,5 %) Arrivées : 111 014 (+5,3 %) Nuitées : 304 705 (+4,3 %) AFRIQUE Arrivées : 18 154 (+16,0 %) Nuitées : 51 503 (+13,1 %) Autres Amériques : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis. Autre Asie/Océanie : données pour les pays d’Asie et d’Océanie sans compter la Chine et le Japon Autre Europe : données pour le continent européen, Russie comprise, sans compter le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Al- lemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite Arrivées hôtelières Janvier – Janvier – Janvier – Variation décembre 2006 décembre 2009 décembre 2010 2010/2009 AUTRE EUROPE 755 487 914 547 995 639 +8,9 % AUTRES AMERIQUES 444 339 551 230 675 251 +22,5 % AUTRE ASIE/OCEANIE 404 676 377 389 474 872 +25,8 % PROCHE ET MOYEN ORIENT 238 834 213 605 274 860 +28,7 % Les meilleures AFRIQUE 209 971 191 932 216 738 +12,9 % TOTAL 2 053 307 2 248 703 2 637 360 +17,3 % progressions 2010 des Nuitées hôtelières Janvier – Janvier – Janvier – Variation arrivées sont en décembre 2006 décembre 2009 décembre 2010 2010/2009 provenance des pays AUTRE EUROPE 1 985 414 2 602 169 2 859 623 +9,9 % AUTRES AMERIQUES 1 207 699 1 714 662 2 116 366 +23,4 % du Proche et Moyen AUTRE ASIE/OCEANIE 1 030 163 1 061 035 1 323 382 +24,7 % Orient PROCHE ET MOYEN ORIENT 651 660 710 210 886 230 +24,8 % AFRIQUE 542 784 548 227 627 350 +14,4 % TOTAL 5 417 720 6 636 303 7 812 951 +17,7 %
  • 7. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Taux d’occupation hôtelier et tourisme d’affaires Page 7 Taux d’occupation dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) Le taux d’occupation des hôtels parisiens a baissé de 0,5 point en décembre pour atteindre 71,1 % Evolution mensuelle du taux d'occupation hôtelier à Paris 100% 95% Les hôtels 1* et 2* 90% 85% enregistrent une 80% baisse du taux 75% d’occupation par 70% 65% rapport à décembre 60% 2009 55% 2008 2009 2010 Décembre 0* 1* 2* 3* 4* et 4*L TCC 2008 76,6 % 66,9 % 72,1 % 71,6 % 68,5 % 70,9 % 2009 71,4 % 65,5 % 75,9 % 71,7 % 67,6 % 71,6 % 2010 77,8 % 61,8 % 73,0 % 72,1 % 68,5 % 71,1 % Tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) 1,2 million de nuitées d’affaires soit 42 % des nuitées du mois de décembre Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie parisienne 60% 53% 53% 52% 51% 48% 50% 48% 50% 45% 47% 42% La proportion des 40% 31% nuitées d’affaires a 30% 26% augmenté de 2 points 20% par rapport à 10% décembre 2009 0% 2006 2009 2010
  • 8. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Page 8 Note méthodologique Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality) Insee et MKG : des bases de données +5,8 % pour le RevPAR en décembre différentes Evolution mensuelle des prix moyens et RevPAR Le parc hôtelier parisien est Ce dispositif nous apporte globaux à Paris en 2009 et 20 10 constitué de plus de 1 400 des données hôtelières que 180 € hôtels, dont plus de 80 % l’enquête Insee ne fournit 160 € 144,8 € sont des indépendants. L’en- pas : les prix moyens, les 140 € quête de fréquentation hô- RevPAR et les taux d’occu- telière de l’Insee s’appuie pation par zones touristiques. 120 € 106,9 € sur un échantillon représen- Cependant, la base de don- 100 € tatif de cette structure en nées MKG reflète moins pré- interrogeant chaque mois cisément la structure hôte- 80 € plus de 800 hôtels homolo- lière globale parisienne. En 60 € gués, dont 78 % d’indépen- effet, elle ne suit l’activité dants. Cette enquête nous que de 350 hôtels représen- fournit les arrivées et les tant, en nombre de cham- nuitées dans l’hôtellerie, bres, 48,2 % de l’offre hôte- Prix moyen 2009 Prix moyen 2010 pour les principales nationa- lière globale parisienne. Mais RevPAR 2009 RevPAR 2010 lités, ainsi que les taux d’oc- surtout , cette base s’appuie cupation globaux par catégo- sur les résultats hôteliers des rie. Les hôtels sondés par chaînes parisiennes et fort Janvier—décembre 2010 Variation 2010/2009 l’Insee couvrent entre 50 % peu sur les hôtels indépen- Prix moyen 148,9 € +6,7 % et 55 % de l’offre en cham- dants. L’échantillon repré- bres. sente, en nombre de cham- RevPAR 118,7 € +11,7 % Depuis 2006, l’Observatoire bres, 96,5 % de l’offre hôte- économique du tourisme lière de chaînes parisiennes. Variation décembre 2009 / décembre 2010 parisien a mis en place, avec La quasi totalité des grandes MKG Hospitality, un disposi- enseignes internationales Prix moyen +5,8 % tif de suivi complémentaire sont intégrées dans le panel. RevPAR +5,8 % à celui de l’enquête Insee. Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) Les meilleures progressions de prix moyen et RevPAR sont enregistrées sur le créneau 3* Prix moyens et RevPAR par catégorie de decembre 2010 et évolution (%) par rapport à decembre 2009 Janv - déc. 2010 Prix moyen RevPAR 250 € 214,1 € 2* 83,5 € 70,8 € 200 € Var. 10/09 +3,4 % +7,3 % 147,3 € 150 € 3* 115,9 € 93,1 € 116,2 € 100 € 83,6 € 88,1 € Var. 10/09 +7,6 % +12,5 % 66,5 € 50 € 4* 220,5 € 168,4 € 4,7 % 2,8 % 5,7 % 5,8% 4,9 % 4,7 % Var. 10/09 +4,9 % +10,7 % 0€ 2* 3* 4* Prix moyen RevPAR
  • 9. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Hôtellerie par zones touristiques Page 9 Taux d’occupation hôteliers par zone touristique au mois de décembre 2010 (Données MKG Hospitality) Les taux d’occupation baissent dans trois zones centrales de la capitale 73,6 % +0,7 pt 78,3 % +0,4 pt 69,5 % +0,6 pt 72,9 % -1,0 pt 83,8 % +4,4 pts 78,3 % 71,7 % +2,0 pts +6,5 pts 71,9 % 73,1 % -1,2 pt -3,9 pts 68,7 % +1,2 pt 83,3 % +2,0 pts 73,9 % Taux d’occupation hôtelier de décembre 2010 -0,1 pt Variation par rapport à décembre 2009 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois de décembre 2010 (Données MKG Hospitality) Les prix moyens sont en hausse dans toutes les zones de la capitale Variation Variation Zones touristiques - décembre 2010 Prix moyen RevPAR 2010/2009 2010/2009 Champs Elysées - Louvre 307,8 € +3,1 % 214,1 € +4,0 % Montmartre - Pigalle - Trinité 82,4 € +2,0 % 60,6 € +2,9 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 81,6 € +6,2 % 63,9 € +6,7% République - Bastille 95,6 € +5,2 % 74,8 € +2,5 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 105,4 € +5,1 % 87,8 € +7,7 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 127,8 € +2,0 % 91,8 € +0,4 % Tour Eiffel - Trocadéro 122,0 € +3,1 % 83,8 € +4,9 % Passy - Bois de Boulogne 159,8 € +4,3 % 114,5 € +14,7 % Opéra - Grands Magasins 214,8 € +8,6 % 156,6 € +7,1 % Les Halles - le Marais 174,7 € +2,5 % 146,3 € +8,2 % Notre Dame - Quartier Latin 124,7 € +2,3% 91,1 € -2,9 % Seul le RevPAR des hôtels de la zone « Notre-Dame - Quartier Latin » est en baisse
  • 10. Tableau de bord janvier-décembre 2010 Aéroport et cours de l’euro Page 10 Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Bilan des intempéries du mois de décembre : baisse de -1,1 % du trafic passagers des vols internationaux par rapport à décembre 2009 Trafic des passagers des vols internationaux dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers 7 500 7 000 Malgré les épisodes 6 500 neigeux le trafic passagers 6 000 5 500 des vols long courrier est 5 000 en hausse de 3,0 % par 4 500 rapport à décembre 2009 4 000 2008 2009 2010 Variation Janvier — décembre Janvier– décembre Le nombre de passagers des 2010 2009 vols internationaux a Moyen Courrier 41 115 282 +0,5 % augmenté de 1,0 % en 2010 Long Courrier 26 620 106 +1,9 % par rapport à 2009 Total international 67 735 388 +1,0 % Cours de l’euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) Cours de l'euro contre le dollar US Cours de l'euro contre le yen japonais moyenne mensuelle moyenne mensuelle Janvier 2011 : 1 € = 1,34 USD Janvier 2011 : 1 € = 110,38 JPY 1,80 185 1,60 165 145 1,40 125 1,20 105 1,00 85 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études CONTACT Tableau de bord réalisées par l’Observatoire économique du tourisme Observatoire économique du tourisme parisien parisien, ainsi que la publication « Le tourisme à Paris Charles-Henri Boisseau - Chiffres-clés 2009 ». Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, 75 001 Paris Pour vous inscrire au tableau de bord : Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50 observatoire@parisinfo.com observatoire@parisinfo.com