Quels sont les profils des prospects à la recherche d'une assurance crédit immobilier, sur internet ? Voici le livre blanc 2016 pour tout savoir sur les futures propriétaires.

1. DES
INTERNET
E-ASSURÉS
D’UNE
L’OBSERVATOIREÀLA
RECHERCHE
ASSURANCE EMPRUNTEUR
LE PROFIL DES PERSONNES
PUBLIÉ PAR
SUR
1ÈRE
ÉDITION
JUIN 2016

2. 11
SOMMES-NOUS ?
QUI
PRÉSENTATION DE
COURTIER
CONNECTÉ
Cmonassurance est un e-courtier, filiale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont
basées à Lyon.
Cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante
d’internautes à la recherche d’une assurance emprunteur précisément adaptée à leurs
besoins et à leur budget. Cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes
(assurance emprunteur, mutuelle santé, prévoyance…) et distribue les marques Swiss
Life, Alptis, Mutuelle Bleue, Miltis et BPSIS.
La mission de Cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à
forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance emprunteur : analyse des besoins,
réalisation de devis, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du
contrat.
Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble
de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes.
???
1
976
20
07
QUI

3. 22
BAROMÈTRE
POURQUOI
DESUN
E-ASSURÉS?
Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les
tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des
solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.
Il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en
étudiant les internautes eux-mêmes : leur profil détaillé, leurs besoins, la
saisonnalité de leurs recherches…
Cette première édition répond aux questions suivantes : qui sont les
consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance emprunteur
en délégation sur internet ? Comment évolue leur profil au fil du temps ?
Quel niveau de couverture privilégient-ils ? Quand font-ils leur recherche ?
PRÉFACE

4. MÉTHODOLOGIE
OBJECTIF
Dresser un profil sociodémographique des
personnes effectuant des recherches
d’assurances de prêt sur Internet.
DE
L’ÉTUDE
ÉCHANTILLON
188 617 personnes ayant sollicité le service de
tarification d’Alptis Assurances pour la gamme
d’assurance de prêt.
PÉRIODE D’OBSERVATION
Du 1er
janvier 2015 au 31 mars 2016.

5. LE PROFIL
20 À 25 ANS - TAUX ENTRE 2 ET 3 %
CAPITAL EMPRUNTÉ
150 à 300 k€
TYPE 2015
CADRE OU
PROFESSION
LIBERALE
20 - 39 ANS
ILE DE FRANCE
MERCREDI
CO-EMPRUNTEURS
MIXTE
MARS

6. HOMMES ET FEMMES
En déclaratif, nous remarquons que les
hommes sont largement majoritaires. Un
chiffre stable entre 2015 et le 1er
trimestre
2016.
79 % 20 %
Chiffres Insee (janvier 2016)
Composition population française :
Femmes - 52 %
Hommes - 48 %
Nous savons toutefois d’expérience que
certaines demandes de tarif sont demandées
par des femmes au nom de leur conjoint ou
inversement.

7. EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR
UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT À DEUX
Près des 2/3 des individus qui recherchent une assurance emprunteur sur Internet, s’assurent à deux.
Les hommes seuls représentent 27 % et les femmes seules seulement 10 %.
1 %
61 %
2 %
26 %
10 %
Données Insee (2012)
Composition population française :
Homme seul - 14,5 %
Femme seule - 19,8 %
Couple sans enfant - 25,8 %
Couple avec enfant(s) - 26,3 %
Famille monoparentale - 8,5 %
Autres - 5,1 %
Données moyennes établies sur la période de juin 2015 à mars 2016.

8. 7
TRANCHES D’ÂGE
60 ans et plus
55 % 2 %
40 – 59 ans
43 %
20 – 39 ans
En moyenne, plus de 50 % des personnes recherchant une assurance emprunteur sur Internet ont
moins de 40 ans. Les seniors restent largement sous-représentés puisqu’ils sont 2 % en moyenne,
malgré l’augmentation de la part des emprunteurs de plus de 60 ans sur le marché. Les emprunteurs
de plus de 60 ans souscrivent très majoritairement le contrat proposé par la banque émetrice du
crédit et recherchent moins une assurance en délégation.
Chiffres Insee (janvier 2016)
Composition population française :
20-39 ans : 24 %
40-59 ans : 27 %
60 ans et plus : 25 %
2015
55 %
1er
trimestre
2016
54 %
2015
43 %
1er
trimestre
2016
44 %
2015
2 %
1er
trimestre
2016
2 %

9. SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
ÎLE DE FRANCE
RHÔNE-ALPES
PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR
NORD PAS DE CALAIS
LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 %
14 %
5 %
4 %
27 %
Le Top 5 des régions les plus actives en termes
de recherche d’une garantie emprunteur sur
Internet ne sont pas forcément les régions les
plus peuplées.
Population française par région
(données 2015 - Insee) :
Ile de France - 18 %
Rhône Alpes - 10 %
Paca - 7,5 %
Nord Pas de Calais - 6 %
Languedoc-Roussillon - 4 %

10. LESPROFESSIONS
Données INSEE (2014) :
Agriculteurs exploitants - 1 %
Artisans, commerçants, chef d’entreprise - 3,4 %
Cadres, professions intellectuelles supérieures - 9.1 %
Professions intermédiaires - 13,8 %
Employés - 16 %
Ouvriers - 12,2 %
Inactifs ayant déjà travaillé - 32,2%
Autres sans activité professionnelle - 12,3 %
Professions
intellectuelles supérie
ures
44 %
2015
1er
trim
estre2016
46 %
45 %
Les principales professions représentées sont les professions intellectuelles supérieures,
les employés, les professions intermédiaires et les artisans, commerçants, chefs
d'entreprise.
En moyenne, les professions intellectuelles supérieures (cadres et professions libérales)
représentent plus de 45 % des internautes en quête d’une nouvelle garantie emprunteur.
Les employés, quant à eux, pèsent pour 36 % des recherches.
Aut
res
6 %
2015
1er
trim
estre2016
6 %
6 %
Artisans,co
m
merçants, chefs d’en
treprise
4 %
2015
1er
trim
estre2016
4 %
4 %
Professions
intermédiaires
9 %
2015
1er
trim
estre2016
9 %
9 %
Emp
loyés
37 %
2015
1er
trim
estre2016
35 %
36 %

11. LESTYPES DE PRÊTS
Plus de 94 % des demandes Internet concernent des prêts amortissables.
Cette formule est la plus connue et correspond à la majorité des prêts accordés.
AMORTISSABLE IN FINE
94 % 6 %

12. DUMONTANT CAPITAL ASSURÉ
< 50 000 €
2015 : 44 %
1er
trimestre 2016 : 41 %
8 %
2015 : 39 %
1er
trimestre 2016 : 42 %
50 k€ à 150 k€
41 %
150 k€ à 300 k€
43 %
300 k€ à 500 k€
7 %
500 k€ à 800 k€
1 %
En moyenne, 40 % des demandes concernent des capitaux
compris entre 50 000 et 150 000 euros (en augmentation
entre 2015 et le 1er
trimestre 2016) et près de 43 % pour des
capitaux compris entre 150 000 et 300 000 euros.
Non mentionné dans le graphique :
la part des prêts de 800 k€ à 1,5 M€ est de 0,2 %.

13. < 10 ans
2015 : 10 %
1er trimestre 2016 : 8 %
9 %
2015 : 21 %
1er trimestre 2016 : 23 %
10 à 15 ans
22 %
15 à 20 ans
24 %
20 à 25 ans
26 %
25 à 30 ans
19 %
Plus d’un quart des demandes de
garanties emprunteurs concernent
des prêts d’une durée comprise entre
20 et 25 ans.
La répartition est quasi-équilibrée
pour les prêts de 10 à 15 ans
et de 15 à 20 ans.
Les prêts de 25 à 30 ans représentent
moins de 20 % des demandes.
DUDURÉE PRÊT

14. 0 %
2015 : 3 %
1er trimestre 2016 : 4 %
3 %
0,1 à 1 %
2015 : 0,41 %
1er trimestre 2016 : 0,63 %
0,5 %
1,1 à 2 %
2015 : 25 %
1er trimestre 2016 : 28 %
27 %
2,1 à 3 %
2015 : 48 %
1er trimestre 2016 : 41 %
45 %
3,1 à 4 %
2015 : 13 %
1er trimestre 2016 : 7 %
10 %
4,1 à 5 %
2015 : 6 %
1er trimestre 2016 : 10 %
8 %
5,1 à 6 %
2015 : 5 %
1er trimestre 2016 : 9 %
7 %
Les taux annoncés par les internautes en recherche d’une
garantie emprunteur correspondent aux durées d’emprunt.
En effet, plus de 44 % des demandes concernent un taux
d’intérêt compris entre 2 % et 3 % et 26 % entre 1 % et 2 %.
Les emprunteurs continuent en 2016 à profiter de la
tendance baissière des taux immobilier.
Les taux à 0 % ne représentent que 3 % des recherches.
Non mentionné dans le graphique : les prêts avec un taux
compris entre 6 et 8 % représentent 0,2 % des simulations
tarifaires.
D’TAUX INTÉRÊTS

15. 0 à 20 %
1 %
21 à 49 %
3 %
50 à 74 %
26 %
75 à 100 %
70 %En moyenne, 70 % des internautes en recherche
d’une garantie emprunteur souhaitent se couvrir
entre 75 % et 100 % en Décès/PTIA.
97 % de ces 70 % demandent 100 %. Le quart
restant concerne les couvertures comprises entre
50 % et 75 %, dont 80 % de ces demandes sont à
50 %.
ENQUOTITÉ DÉCÈS/PTIA
Dont 80 % de couverture à 50 %
Dont 97 % de couverture à 100 %

16. 0 à 20 %
0,5 %
21 à 50 %
1,5 %
50 à 74 %
Dont 79 % de couverture à 50 %
24 %
75 à 100 %
Dont 79 % de couverture à 100 %
74 %
En moyenne, 58 % des internautes en recherche d’une garantie
emprunteur souhaitent se couvrir entre 75 % et 100 %
en Incapacité/Invalidité. 79 % de ces 58 % demandent 100 %.
Moins de 20 % des demandes concernent les couvertures comprises
entre 50 % et 75 %, dont 79 % de ces demandes sont à 50 %.
Ces données sont à mettre en lien avec les critères du CCSF que les
banques imposent lors d’une délégation d’assurance.
ENQUOTITÉ INCAPACITÉ

17. 17 %
DE L’ACTIVITÉ
ÉVOLUTION
TRIMESTRIELLE
2015
JANVIER à
MARS
AVRIL à
JUIN
JUILLET à
SEPTEMBRE
L’ACTIVITÉ
33 %
30 %
20 %
OCTOBRE à
DÉCEMBRE
La saisonnalité de l’activité est relativement peu marquée : deux tiers des recherches sont faites
pendant les six premiers mois de l’année.
UN PREMIER SEMESTRE ACTIF

18. JUILLET
8%
AOÛT
6%
8%
NOVEM
BRE
6%
DÉCEM
BRE
5%
SEPTEM
BRE
7%
OCTOBRE
7%
AVRIL
11%MARS
13%
MAI
9%
JUIN
9%
JANVIER
10%
FÉVRIER
10%
Les mois d’intense activité se concentrent sur le premier quadrimestre de l’année.
Les 6 premiers mois représentent 63 % des demandes de tarification réalisées par les internautes contre 37 % pour les 6 autres mois.
JANVIER - JUIN : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES
DE L’ACTIVITÉ
ÉVOLUTION
MENSUELLE

19. Les recherches se concentrent essentielle-
ment au cours des quatre premiers jours
de la semaine, qui représentent 68 % des
demandes alors qu’ils comptent pour
43 % du temps hebdomadaire.
La part des recherches effectuées le
weekend reste la plus faible avec 9 %
le samedi et 9 % le dimanche.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
16 % 17 %
18 %
17 %
14 %
9 %
9 %
DE L’ACTIVITÉ
ÉVOLUTION
EN JOURS
ASSURANCE ET INTERNET :
ÇA SE PASSE AU BUREAU