Knight Frank consacre ce nouvel « Essentiel » aux enseignes étrangères ouvrant leur première boutique française à Paris. À l’heure de la reprise du tourisme, l’évolution des arrivées de nouveaux entrants est un autre bon indicateur de l’attractivité internationale de Paris. Après la chute de 2020, 2021 avait vu un rebond du nombre de nouveaux entrants. La tendance s’amplifie en 2022, avec 14 arrivées recensées dans la capitale au 1er semestre 2022 et au moins autant attendues au 2nd semestre.

1. PARIS
L’ESSENTIEL
DU MARCHÉ DES COMMERCES
1er semestre 2022

2. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022
Contexte sanitaire et économique
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Antoine Grignon
Head of Retail Services
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Head of Retail Leasing
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L’ESSENTIEL DU MARCHÉ IMMOBILIER DES COMMERCES DE PARIS ET DE SES GRANDES ARTÈRES, MIS À JOUR CHAQUE SEMESTRE PAR KNIGHT FRANK
Vianney d’Ersu
Deputy Head of Retail Leasing
+33 1 43 16 56 04
vianney.dersu@fr.knightfrank.com
Source : INSEE
SITUATION ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE
Évolution de la confiance des ménages
Indicateur synthétique, en France
Évolution des prix à la consommation
Indice CVS, glissement annuel, ensemble des ménages
Source : INSEE
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
Catégories A, B et C, en Île-de-France, en milliers
Source : INSEE
Évolution du taux d’incidence
Par jour, en France
Trafic aux aéroports de Paris
Nombre de passagers à Orly et Roissy-CDG
Source : ADP
Source : Santé publique France Source : Comité régional du tourisme d’Ile-de-France
TOURISME
Évolution de la fréquentation touristique à Paris
Mai 2022 par rapport à mai 2021
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
2010-T1
2010-T3
2011-T1
2011-T3
2012-T1
2012-T3
2013-T1
2013-T3
2014-T1
2014-T3
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
2018-T1
2018-T3
2019-T1
2019-T3
2020-T1
2020-T3
2021-T1
2021-T3
2022-T1
70
80
90
100
110
120
130
janv-10
juil-10
janv-11
juil-11
janv-12
juil-12
janv-13
juil-13
janv-14
juil-14
janv-15
juil-15
janv-16
juil-16
janv-17
juil-17
janv-18
juil-18
janv-19
juil-19
janv-20
juil-20
janv-21
juil-21
janv-22
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2015-01
2015-05
2015-09
2016-01
2016-05
2016-09
2017-01
2017-05
2017-09
2018-01
2018-05
2018-09
2019-01
2019-05
2019-09
2020-01
2020-05
2020-09
2021-01
2021-05
2021-09
2022-01
2022-05
Ensemble Hors énergie
55%
37%
13%
76%
14%
10%
En hausse
Stable
En baisse
0% 50% 100%
Etrangers Français
Principales clientèles
internationales
Mai 2022
Mai 2019
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
mars-20
juin-20
sept.-20
déc.-20
mars-21
juin-21
sept.-21
déc.-21
mars-22
juin-22
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
2020-01
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09
2021-11
2022-01
2022-03
2022-05

3. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022
Paris et ses grandes artères
Source : Knight Frank /*Créations, extensions-rénovations, transferts et pop-up.
LOCATIF & ENSEIGNES INVESTISSEMENT
Artères FIN 1S 2021 FIN 1S 2022
Avenue des Champs-Élysées 14 000 - 17 000 13 000 - 15 000
Avenue Montaigne 11 000 – 14 000 11 000 - 13 000
Rue Saint-Honoré 12 000 - 15 000 10 000 - 12 000
Faubourg Saint-Honoré 12 000 - 15 000 10 000 - 12 000
Bd Haussmann 5 000 - 6 000 4 000 - 5 000
Rue des Francs Bourgeois 4 000 - 4 800 4 000 - 5 000
Bd Saint-Germain 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500
Madeleine / Capucines 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500
Rue de Rivoli 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000
Rue de Rennes 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000
Répartition des mouvements par secteur d’activité
Ratio départs / arrivées sur l’ensemble des mouvements recensés*
Valeurs locatives prime
En €/m² Zone A
Source : Knight Frank
Taux de vacance
En %
Source : Knight Frank /*Portion prime de l’artère
Ouvertures de boutiques de luxe
Nombre par an à Paris*
Volumes investis en commerces à Paris
Pieds d’immeuble, en millions d’euros
Source : Knight Frank
Source : Knight Frank / *Entre fin 1S 2021 et fin 1S 2022 sur les grandes artères parisiennes. Source : Knight Frank
Taux de rendement prime (%)
EXEMPLES DE
TRANSACTIONS
LOCATIVES RÉCENTES
Aesop 133 rue Vieille du Temple, Paris 3e
Dinh Van 43 rue de Rennes, Paris 6e
Gucci 235 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Hauser & Wirth 26 bis rue François 1er, Paris 8e
Jimmy Choo 41 avenue Montaigne, Paris 8e
NBA 20 bd Saint-Michel, Paris 6e
Saint Laurent 175 bd Saint-Germain, Paris 6e
Zara (transfert-extension) 74 av. des Champs-Élysées, Paris 8e
Zara (extension) 88 rue de Rivoli, Paris 4e
Mode 36 % 35 %
Services 16% 6 %
Accessoires
– Maroqu. 20% 14 %
Beauté
– Santé
13% 10%
Alimentation
– Restauration
Équipement
de la maison
Culture
– Loisirs
9 % 16 %
0% 5 %
3% 12 %
Départs Arrivées
Départs
Arrivées
3,00
4,50
5,00
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S
2022
Boutiques | Paris
Centres commerciaux régionaux | IDF
Retail parks | IDF
34
14
24%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022
Part des créations (%)
300
520
1
455
1
000
1
520
1
493
2
200
1
010
1
660
2
000
1
225
725
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1S
2022
(est.)
400
Place Vendôme
Rue de Passy
Rue des Francs Bourgeois
Avenue Montaigne
Rue Saint-Honoré
Rue de Rivoli
Rue de Rennes
Rue de la Paix
Champs-Elysées
Avenue de l’Opéra
Bd Saint-Michel
Faubourg Saint-Honoré
0.0%
0.7%
1.1%
5.2%
5.4%
7.4%
7.7%
8.5%
9.7%
10.5%
11.0%
14.8%
2T 22
4T 21
2T 21

4. Knight Frank consacre ce nouvel « Essentiel » aux enseignes étrangères ouvrant leur
première boutique française à Paris. À l’heure de la reprise du tourisme, l’évolution
des arrivées de nouveaux entrants est un autre bon indicateur de l’attractivité
internationale de Paris. Après la chute de 2020, 2021 avait vu un rebond du nombre
de nouveaux entrants. La tendance s’amplifie en 2022, avec 14 arrivées recensées
dans la capitale au 1er semestre 2022 et au moins autant attendues au 2nd semestre.
Arrivées significatives en 2022 / 2023
Exemples à Paris
Source : Knight Frank
Top 3 des secteurs d’activité les plus dynamiques
Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux entrants Paris
depuis 2015
Évolution du nombre de nouveaux entrants à Paris
Nationalités les plus représentées
Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux
entrants Paris depuis 2015
Source : Knight Frank
198
Nouveaux entrants recensés
depuis 2015 à Paris
13
boutiques à Paris : c’est le nouvel
entrant qui y a ouvert le plus de
points de vente depuis 2015
Source : Knight Frank
Top 3 des quartiers privilégiés par les nouveaux entrants
Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux entrants Paris
depuis 2015
Source : Knight Frank
Source : Knight Frank
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022
Zoom sur…
les nouveaux entrants
Brownie, 74 rue de Rennes, Paris 6e
David Yurman, 245 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Ganni, 118 rue Vieille du Temple, Paris 3e
Stussy, 44 rue du Temple, Paris 3e
Ouvertures récentes
Arket, 13 rue des Archives, Paris 4e
Hauser & Wirth, 26 bis rue François 1er, Paris 8e
Palm Angels, 217 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Restoration Hardware, 23 av. des Champs-Élysées, Paris 8e
Source : Knight Frank
Ouvertures attendues
MARAIS
SAINT-GERMAIN
SAINT-HONORÉ /
VENDÔME
24%
13%
16%
Mode 40%
Beauté-Santé
12%
Restauration-
Alimentation
11%
USA
18%
ITALIE
15%
Royaume-Uni
10%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022
30
27
20
23
42
16
26
14