Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Construction et le Bâtiment en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
CONSTRUCTION | BÂTIMENT
PAYS : RUSSIE

2. MISSION SECTORIELLE
1
Références
ADEXSI | Equipement de désenfumage
SOPREMA | Isolants pour bâtiment
ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat
AMONIT | Matériaux de rénovation
FARGEOT | Charpente bois lamellé collé
ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment
AUTOGYRE | Brise soleil
CLIPSO | Plafonds tendus
GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux
ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois
BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées
BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts
CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme
BUROFLEX | Cloisons amovibles
GROSFILLEX | Mobilier
CENTAURE | Echafaudages et échelles
DELTA DORE | Domotique
ARCOMAT | Ingénierie pour la construction
GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière
FIXAIR | Réfrigération industrielle
FRANCE AIR | Ventilation et climatisation
GUY NOEL | Bétonnières
LEPROHON | Traitement de l’air et du froid
MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues
POTAIN HUET | Portes et fenêtres
GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment
ONDEX VETISOL | Façade bâtiment
TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment
TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie
SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, …
SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal
SENIDECO | Peinture décorative
UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de
l’aménagement du logement
MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains
SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie
REFERENCES EN IMAGE

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| ETAT DU MARCHE
- La tendance actuelle du marché reste plus que positive, cependant le marché
n’a pas encore atteint le niveau de croissance constaté en 2008.
- La région du Centre détient le palmarès de la filière grâce au nombre et
teneur des projets réalisés dans la capitale.
- La construction des habitations à prix modéré constitue aujourd’hui le fer de
lance de la filière. Elle est soutenue par le programme national « Habitation
accessible ».
- Objectif du programme – arriver à construire jusqu’à 100 M de M²/an
d’habitations de ce type d’ici 2015.
- Les immeubles d’habitation (à prix accessible ou de luxe) sont les plus
construits en 2004-2011 (17% de l’ensemble des chantiers).
- Rentabilité de la filière qui dépend du type de client : 3 à 5 % pour les
chantiers pour l’Etat, 20-30% pour les clients privés.
- En 2011 les banques ont accordé presque 18 B€ de crédits immobilier, de
quoi rattraper et dépasser le niveau d’avant-crise.
- Pour la construction des centres commerciaux on constate une forte
concentration des projets à Moscou et St Petersbourg.
- Le marché des matériaux de construction est en lien direct avec le marché de
la construction.
- La vente au détail des matériaux de construction devrait bénéficier d’une
croissance comprise entre 8 et 15 %.
- Selon les statistiques de l’Agence Rosstat, on a vendu, en Russie, pour 5,6
B€ de matériaux de construction en 2007 et pour 7,5 B€ en 2010, une
croissance de 30% sur la période.
- Il affiche 10 à 20 % de croissance actuellement selon le type des matériaux.
- Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi, championnats du monde de Hockey au
printemps 2016 à Moscou et St Petersbourg ainsi que les championnats du
monde de Football de 2018 dans 11 villes vont tirer le marché de la
construction et des infrastructures.
2
A retenir
Tendance positive du marché
de la construction
Programme national
« Habitation Accessible »
Objectif : 100 M de M²/an
d’habitations d’ici 2015
18 B€ de crédits immobilier
accordé par les banques en
2011
Forte concentration des
projets à Moscou et St-
Petersbourg
Marché russe des matériaux
de production demeure
attractif pour les investisseurs
étrangers.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| APPROCHE DU MARCHE
- Difficile voire impossible pour une société française de participer de manière
directe à des projets de construction en Russie, même si les russes manquent
ponctuellement de matériaux ou de compétence technique.
- Nécessité de passer par un partenaire local (importateur-distributeur) ou
d’être présent sur place.
- Autre moyen – passer par des sociétés françaises ayant une activité en
Russie, par exemple BOUYGUES.
- Marché plein d’opportunités au niveau des matériaux de construction à forte
valeur ajoutée.
- Sachez que les matières et matériaux de base sont souvent déjà fabriqués
sur place, c’est le cas de l’étanchéité, fenêtres PVC, isolation, coffrages…
Soyez différents, apportez un avantage technique ou un gain de temps
considérable.
- Visez avant tout les régions de Moscou et St Petersbourg.
- Il existe à ce jour en Russie 11 promoteurs majeurs dans la construction de
l’habitation : LSR, SU-155, PIK, DON STROY, MORTON, MCM 5, GLAV
STROY, RENOVA, INTEKO, ETALON et VEDIS.
- Les centres commerciaux : plus de 40% des projets sont réalisés par 4
promoteurs majeurs : IKEA, RTM, Regiony, Torgovy Kvartal.
- Bon nombre d’importateurs et prestataires travaillent avec ces entreprises.
- Qualifiez bien votre partenaire, faites votre choix de façon objective et
réfléchie, évitez de faire de l’opportunisme et sauter sur la première occasion
qui se présente.
Salons et événements à ne pas manquer :
- INTERSTROYEXPO (St Petersbourg) - 10 au 13 avril 2013
- BAIKAL CONSTRUCTION WEEK (Irkutsk) - 21 au 24 mai 2013
- BALTICBUILD (St Petersbourg) - 11 au 13 septembre 2013
- SIBSTROYEXPO. DORSIB (Novosibirsk) - 01 au 04 octobre 2013
- WOODEN CONSTRUCTION (St Petersbourg) - 08 au 10 octobre 2013
- MOSBUILD (Moscou) - avril 2014
3
A retenir
Passer par un partenaire local
ou être présent sur place.
L’import de matériaux de
construction en Russie
dépasse déjà 60 % du
marché.
« À l’approche du
championnat de football de
2018, la construction de
bâtiments et d’infrastructures
routières devrait croître de 20
à 30 % par an », estime
Morozov.
Les opportunités quant aux
événements sportifs 2014-
2018 sont essentiellement
dans l’aménagement
touristique de deux villes, la
rénovation des équipements
de stade.
Viser les régions de Moscou et
St-Petersbourg avant tout
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr