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Webinar _ Implémenter HubSpot de A à Z .pdf
Implémenter HubSpot de A à Z (Sales & Marketing) Vous souhaitez découvrir comment optimiser vos processus commerciaux et marketing grâce à HubSpot ? Rejoignez-nous pour un webinar complet où nous vous guiderons à travers toutes les étapes pour implémenter HubSpot dans votre entreprise, de l'intégration à l'utilisation avancée. Au programme : Qu'est-ce que HubSpot et pourquoi est-ce l'outil idéal pour aligner vos équipes Sales et Marketing ? Les meilleures pratiques pour configurer HubSpot selon les spécificités de votre entreprise. Apprenez à automatiser vos tâches répétitives et à personnaliser votre approche client. Utilisez les outils d’analyse de HubSpot pour ajuster et optimiser vos actions. Questions/Réponses Ce webinar est idéal pour les responsables marketing, les commerciaux, et les décideurs souhaitant comprendre comment HubSpot peut transformer leur stratégie de croissance. Inscrivez-vous maintenant et boostez votre productivité avec HubSpot ! Inscrivez-vous et prenez le large vers une communication digitale plus performante ! 🚀
Webinar _ Implémenter HubSpot de A à Z .pdf
- 1. WEBINAR Comment réussir son onboardingHubSpot ? Mettez toutes les chances de votre côté ! 19 août 2025
- 2. Les hosts dujour
- 3. Julien Dereumaux Consultante HubSpotCapitaine de Pilot’in Sandrine Mayzou
- 4. Nos expertises Branding Stratégie demarque | Identité de marque | Créations graphiques Accompagnement Ateliers co-construction | Acquisition digitale | HubSpot Formations Certifiées Qualiopi | Sur-mesure | Intervention écoles WordPress UX/UI design | WordPress sur-mesure | SEO | Pilotage de projet
- 5. 🥇 Partenaire HubSpotPLATINUM 🥇 ● Certification pour le programme Partenaires Solutions de HubSpot ● Certification en consulting de la plateforme CRM ● Certification Guided Client Onboarding ● Certifié à l’implémentation du Sales Hub ● Certifié à l’implémentation du Marketing Hub ● Certification logiciel Service Hub Partenariat Implémentations Hub ● Vente ● Commerce ● Marketing ● Content ● Service ● Opérations
- 6. Nos expertises HubSpot AuditOnboarding Implémentation Intégration Migration Accompagnement Formation (re) Onboarding
- 7. 1. Introduction :Qu’est-ce qu’un onboarding HubSpot et pourquoi est-il essentiel ? 2. Contexte : Quand et comment déployer sa solution ? 3. Cas d’usage pratiques : comment implémenter ? les étapes concrètes 4. Éviter les erreurs courantes : Les pièges à éviter dans la mise en oeuvre de son CRM. 5. Méthodologie Pilot’in : cas pratique et retour d’expérience. LE SOM-MER
- 8. Introduction : Qu’est-ce qu’unonboarding HubSpot et pourquoi est-il essentiel ? 01.
- 10. “Un accompagnement techniqueet stratégique pour configurer et utiliser votre suite de logiciels HubSpot”
- 11. Objectif = Passer de l’achatde la licence à une utilisation autonome et performante
- 12. Quand et commentdéployer sa solution ? 02.
- 13. Cas de figure 2.Vous souhaitez changer de CRM 3. Vous utilisez déjà HubSpot 1. Vous n’avez pas de CRM
- 14. Les signaux d’alerte🚨 Données clients éparpillées Les informations clients et prospects sont réparties sur divers outils (Excel, emails, notes…), rendant le suivi difficile et peu fiable. Manque d’organisation dans le suivi Il est compliqué d’assurer le suivi des prospects, de réaliser les relances ou de ne pas oublier certains rendez-vous importants Faible visibilité sur l’activité commerciale Vous manquez de vision claire sur votre pipeline de ventes, les performances des commerciaux et les opportunités à venir. Utilisation de multiples outils non connectés Vos équipes jonglent entre plusieurs applications (mails, réseaux sociaux, téléphones) sans centralisation de l’information Difficulté à personnaliser les échanges clients Impossible de segmenter les clients et/ou d’adapter la communication selon leurs préférences ou historique Faible usage de la solution Manque d’adoption ou solution peu adaptée
- 15. Selon le niveaude licence de la solution Gratuit non obligatoire Starter non obligatoire Pro obligatoire Entreprise obligatoire Interne (Vous-même) ✅ ✅ (formation) - - Externe (Agence, Freelance,...) ✅ ✅ - - HubSpot ✅ ✅ ✅ ✅ Partenaire HubSpot ✅ ✅ ✅ ✅
- 16. Choisir entre unOnboarding HubSpot ou via Partenaire ? Les deux options vous permettent de bénéficier de conseils stratégiques et pratiques L'onboarding simple ou avancé de HubSpot aborde les éléments à prendre en compte pour les configurations simples ou plus complexes, tandis que les partenaires solutions de HubSpot vous proposent un service de consultation stratégique et un support pratique pour mettre en œuvre une solution hautement personnalisée pour répondre à vos besoins.* *Source : HubSpot
- 17. Comparatif Critère HubSpot directPartenaire HubSpot Méthodologie / Contenu Standard Personnalisée Implémentation Vous Vous et/ou Partenaire Migrations & Intégrations Vous Vous et/ou Partenaire Prise en main Formation Technique Interlocuteur(s) projet Technique + processus intégrés Interlocuteur(s) projet Equipes Coût Fixe Variable selon périmètre Durée 120 jours + A votre rythme Modalités Distanciel Distanciel + Présentiel possible
- 18. En résumé, Il estrecommandé de faire appel à un partenaire solutions certifié si vous avez besoin d'aide pour implémenter votre solution. 👉Pour vérifier selon vos critères, faite le test
- 19. Comment implémenter ?Les étapes 03.
- 20. Plan de déploiement- Onboarding complet 💡Une approche MVP axée sur des résultats tangibles est recommandée, qui inclut le processus de bout en bout de toutes les équipes pour aboutir à un premier déploiement exploitable, permettant ainsi de gagner du temps pour le reste. 1. Set de données attendues 2. Processus ventes, marketing, .. Résultats Process Migration MVP Exécution
- 21. 💡Une approche MVPaxée sur des résultats tangibles est recommandée, qui inclut le processus de bout en bout de toutes les équipes pour aboutir à un premier déploiement exploitable, permettant ainsi de gagner du temps pour le reste. Plan de déploiement - Onboarding complet • Récence de la donnée • Champs à créer et mapper • Données extraites ou non applicables MVP Soutien IT / Intégration Domaine Résultats Process Migration MVP Exécution 1. Set de données attendues 2. Processus ventes, marketing, ..
- 22. 💡Une approche MVPaxée sur des résultats tangibles est recommandée, qui inclut le processus de bout en bout de toutes les équipes pour aboutir à un premier déploiement exploitable, permettant ainsi de gagner du temps pour le reste. Plan de déploiement - Onboarding complet Soutien IT / Intégration Domaine Déploiement test du processus • Par Hub • Test intégration des données • Revue • Optimisations Résultats Process Migration MVP Exécution • Récence de la donnée • Champs à créer et mapper • Données extraites ou non applicables MVP Soutien IT / Intégration Domaine Set de données attendues Processus ventes, marketing, .. Prise en main - Usage durant le set up - Key users - Formations équipes
- 23. 💡Une approche MVPaxée sur des résultats tangibles est recommandée, qui inclut le processus de bout en bout de toutes les équipes pour aboutir à un premier déploiement exploitable, permettant ainsi de gagner du temps pour le reste. Plan de déploiement - Onboarding complet Soutien IT / Intégration Domaine • Revue • Optimisations • Déploiement Finalisation de la migration / intégration Autres intégrations tierces Adoption & Prise en mains Résultats Process Migration MVP Exécution • Récence de la donnée • Champs à créer et mapper • Données extraites ou non applicables MVP Soutien IT / Intégration Domaine Set de données attendues Processus ventes, marketing, .. Déploiement test du processus • Par Hub • Test intégration des données Prise en main - Usage durant le set up - Key users - Formations équipes
- 24. Résultats 💡Une approche MVPaxée sur des résultats tangibles est recommandée, qui inclut le processus de bout en bout de toutes les équipes pour aboutir à un premier déploiement exploitable, permettant ainsi de gagner du temps pour le reste. Plan de déploiement - Onboarding complet - Finalisation des imports - Autres intégrations tiers Process Migration MVP Exécution Adoption & Prise en mains Soutien IT / Intégration Domaine • Revue • Optimisations • Déploiement Prise en main - Usage durant le set up - Key users - Formations équipes Amélioration continue • Récence de la donnée • Champs à créer et mapper • Données extraites ou non applicables MVP Soutien IT / Intégration Domaine Set de données attendues Processus ventes, marketing, .. Déploiement test du processus • Par Hub • Test intégration des données Finalisation de la migration / intégration Autres intégrations tierces
- 25. Étapes & rôlesprojet Décision Sponsor Succès Alignement Projet Interlocuteur Suivi quotidien Avancement Métier Processus internes Stratégie Sales, Marketing, Service Tech Expertise tech & data interne Pilote intégrations Migre les données Opérations Configuration Contenus Paramètres Utilisateurs Marketers, Commerciaux, Agents Responsables des résultats Peuvent participer au déploiement (1 ou comité) (1) (1 - 2) (1) (2 - 3) Vision Fréquemment un interlocuteur unique Stratégie & processus Mise en oeuvre
- 26. Éviter les erreurscourantes : Les pièges à éviter dans la mise en oeuvre de son CRM. 04.
- 27. Pourquoi ? ● Définirle ou les objectifs du déploiement ● Connaître les attentes des parties prenantes ● Clarifier le périmètre d’utilisation et Intégrer l’écosystème actuel ● Avoir les bons interlocuteurs et les ressources nécessaires ● Évaluer l’ensemble des données 1. Ne pas avoir de cahier des charges
- 28. Pourquoi ? ● Adapterà votre secteur d’activité et métier (vocabulaire, informations nécessaires) ● Permettre une adoption fluide ● Éviter les erreurs d’utilisation et/ou d’interprétation des données 2. Utiliser les réglages par défaut Les vérifier et les utiliser si pertinents
- 29. Pourquoi ? ● Doublons ●Informations mal attribuées ou non utilisées ● Perte de fiabilité 3. Ne pas organiser les données Clés uniques Périmètre objet Format des champs REGEX
- 30. Pourquoi ? ● Uninterlocuteur avec une vision 360° ● Aligner les équipes (Ventes et Marketing, terrain et direction) ● Risque de set up contradictoire(s) ● Assurer une prise de décision rapide et fiable ● Faciliter l’adoption en impliquant les bonnes personnes au bon moment 4. Ne pas avoir d’équipe projet Utilisateur Champion Documents partagés Partage des avancements
- 31. Pourquoi ? ● Pourretrouver facilement vos paramètres spécifiques ● Ne pas recréer des contenus ● Risquer des actions contradictoires 5. Ne pas documenter l’implémentation 👉Template d’implémentation simplifiée
- 32. 1. Former 2. Ajuster 3.Accompagner 6. Ne pas former les équipes Usage en mobilité Prévoir des sessions 1 - 1
- 33. Pourquoi ? ● L’outilne crée pas les processus ● Perte de temps ● Problème d’alignement des équipes accru 7. Ne pas avoir de processus Exemple en point 05 🔜
- 34. Méthodologie Pilot’in :cas pratique et retour d’expérience. 05.
- 35. Notre méthodologie Réviser, accompagner Créer/ Implémenter Former En savoir + En savoir + En savoir + En savoir + Cadrer et co-construire
- 36. Mise en placetechnique Formation des équipes Structuration des processus Mise en oeuvre
- 37. 2 1 Définir les objectifs etles enjeux de votre projet Comprendre, recenser et projeter vos besoins et processus actuels et futurs Implémenter la solution en prenant en compte l’ensemble des besoins et intégrations (BDD et connexions à des outils tiers) 3 Prise de brief Cadrage Implémentations et intégrations Former les équipes pour une prise en main parfaite des outils 4 Formations Sur demande, pour une aide opérationnelle ponctuelle et des points de suivis stratégiques 5 Suivi d’implémentation Phase de Co construction Phase de Mise en place technique Phase de: Suivi Parties prenantes : Vous Conseiller avant-vente Expert HubSpot HubSpot Parties prenantes : Vous Expert HubSpot Expert Inbound Parties prenantes : Vous Expert HubSpot Expert Inbound Parties prenantes : Vous Formateur HubSpot Parties prenantes : Vous Expert HubSpot Expert Inbound Onboarding = Un processus en 5 étapes
- 38. 2 1 Définir les objectifset les enjeux de votre projet #échanges #périmètre #note d’intention #proprosition commerciale Comprendre, recenser et projeter vos besoins et processus actuels et futurs #lancement #cahier des charges #atelier(s) Implémenter la solution en prenant en compte l’ensemble des besoins et intégrations (BDD et connexions à des outils tiers) #paramétrage #personnalisation #migrations #intégrations #reporting 3 Prise de brief Cadrage Implémentations et intégrations Former les équipes pour une prise en main parfaite des outils #prise en main #tests #autonomie #formation Qualiopi 4 Onboarding / Formations Sur demande, pour une aide opérationnelle ponctuelle et des points de suivis stratégiques #crédit-temps #revue stratégique #point d’avancement #mises à jour #aide #conseil #optimisations 5 Suivi d’implémentation Phase de Co construction Phase de Mise en place technique Phase de: Suivi Parties prenantes : Vous Conseiller avant-vente Expert HubSpot HubSpot Parties prenantes : Vous Expert HubSpot Expert Inbound Parties prenantes : Vous Expert HubSpot Expert Inbound Parties prenantes : Vous Formateur HubSpot Parties prenantes : Vous Expert HubSpot Expert Inbound Un processus en 5 étapes
- 39. Exemple Timeline Type OnboardingCRM avec Migration des données
- 40. Focus sur leséléments d’implémentation
- 41. Ce que lecahier des charges CRM doit inclure Contexte et Finalités Intégrations Ecosystème Exigences fonctionnelles Planning Périmètre
- 42. L’entreprise Nom du compte,de l’entreprise, adresse, fuseau horaire, devise…. toutes les informations de bases à inclure mais essentielles et souvent oubliées. Site & Communications Traitement des formulaires externes. Tracking des données de votre site web. Inscription DNS. Branding Logo, Couleurs de la marque, Ton de marque .. intégrés pour reproduire l’image de l’entreprise pour l’interne et dans vos communications clients. Paramètres du compte Compléter les informations de votre entreprise afin que votre compte soit à vos couleurs.
- 43. Atelier Workflow Assure la montéeen compétences sur les principes de base du cycle de vie Clients et inscrit la vision partagée qui sera retranscrite dans la solution au niveau des : ● fonctionnalités, ● contenus ● automatisations. Le but est d’établir l’ensemble des processus et étapes associés au cycle de vie de vos clients selon le modèle HubSpot Exemple workflow Sales et Marketing
- 44. Définir vos processuset les étapes du cycle de vie client Exemple de livrable processus Sales -Marketing “S-Marketing”
- 45. Implémenter par configuration- Exemple CRM Vente Hub Vente Data Contenus Reporting Utilisateurs Format = Sessions de travail (1 à 2h) + implémentation Automatisations Automatisations Automatisations Automatisations Automatisations
- 46. Implémenter par configuration HubVente ●Configuration des leads ●Etapes du pipeline & règles ●Estimation des étapes Data Contenus Reporting Utilisateurs Étapes Leads & Pipeline Statut du Lead Cycle de vie Automatisations Automatisations Automatisations Automatisations
- 47. Implémenter par configuration HubVente ●Configuration des leads ●Etapes du pipeline ●Estimation des étapes Data Contenus Reporting Utilisateurs ●Equipes ●Préréglages ●Licences ●Droits et Autorisations Notifications Automatisation d’attribution Étapes Leads & Pipeline Statut du Lead Cycle de vie Automatisations Automatisations Automatisations
- 48. Implémenter par configuration HubVente ●Configuration des leads ●Etapes du pipeline ●Estimation des étapes Data Contenus Reporting Utilisateurs ●Equipes ●Préréglages ●Licences ●Droits et Autorisations Corrélation des données selon les étapes et leurs associations. Base de consentement. ●Propriétés attendues ●Création des champs personnalisés ●Logiques conditionnelles ●Création de vues ●Associations ●Création des formulaires internes Notifications Automatisation d’attribution Étapes Leads & Pipeline Statut du Lead Cycle de vie Automatisations Automatisations
- 49. La migration desdonnées Matcher les champs Vérifier les objets Etablir les associations Préparer les fichiers Choisir les données Vérifier les formats attendus Itérer Fichiers tests (10 - 50 lignes) Imports finaux 👉Template de import Contacts
- 50. Implémenter par configuration HubVente ●Configuration des leads ●Etapes du pipeline ●Estimation des étapes Data Contenus ● Modèles d’emails ● Blocs de texte ● Documents commerciaux ● Guide conversationnels ● Agent IA Reporting Utilisateurs ●Equipes ●Préréglages ●Licences ●Droits et Autorisations Tâches Séquences … ●Propriétés attendues ●Création des champs personnalisés ●Logiques conditionnelles ●Création de vues ●Associations ●Création des formulaires internes Corrélation des données selon les étapes et leurs associations. Base de consentement. Notifications Automatisation d’attribution Étapes Leads & Pipeline Statut du Lead Cycle de vie Automatisations
- 51. Implémenter par configuration HubVente ●Configuration des leads ●Etapes du pipeline ●Estimation des étapes Data Contenus ● Modèles d’emails ● Blocs de texte ● Documents commerciaux ● Guide conversationnels ● Agent IA Reporting ●Analytics des ventes ●Rapports ●Tableaux de bord Utilisateurs ●Equipes ●Préréglages ●Licences ●Droits et Autorisations Envois automatiques ●Propriétés attendues ●Création des champs personnalisés ●Logiques conditionnelles ●Création de vues ●Associations ●Création des formulaires internes Tâches Séquences … Corrélation des données selon les étapes et leurs associations. Base de consentement. Notifications Automatisation d’attribution Étapes Leads & Pipeline Statut du Lead Cycle de vie
- 52. Exemple Timeline Type OnboardingCRM avec Migration des données
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- 54. Partage de ressources Laplateforme de marque de Pilot’in Sondage pour mesurer sa notoriété Rétroplanning Plateforme de marque
- 55. Nos ressources gratuites 🔗Toutconsulter
- 56. Rejoignez-nous sur notre chaîneYouTube ! Combien coûte un site web ? Comment prospecter sur LinkedIn ? Quels sont les meilleurs outils pour votre stratégie digitale ? Sur notre chaîne YouTube, on vous apprend et on vous répond, en toute transparence. 🔗 Abonnez-vous
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- 59. Pour aller plusloin 🔗 Découvrez Pilot’inc
- 60. Nos prochains webinars S’inscrire S’inscrire S’inscrire S’inscrire Tousnos prochains webinars : app.livestorm.co/pilot-in
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- 63. Prêt à hisserles voiles avec Pilot’in ?
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- 66. Prêt à hisserles voiles avec Pilot’in ?