Le CRM (Customer Relationship Management) est un indispensable pour bon nombre d'entreprises souhaitant améliorer leurs relations clients et optimiser leur stratégie de prospection digitale. Mais avant de se lancer, comment qualifier efficacement son projet CRM pour assurer son succès ? Som'mer : Comprendre les enjeux d'un CRM : Pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin d'un CRM ? Identifier les besoins de votre entreprise : Comment cartographier vos processus et identifier les fonctionnalités essentielles ? Le rôle des parties prenantes : Qui impliquer dans le processus de qualification et pourquoi ? Budget et ROI : Comment estimer le coût de votre projet et mesurer son retour sur investissement ? Sélection du bon outil : Comment choisir la solution CRM adaptée à votre entreprise et à vos besoins ? Questions/Réponses : Posez toutes vos questions ! En plus c'est gratuit ! :-)

1. Un projet de CRM ?
Comment mieux qualifier
votre besoin 💻
WEBINAR

2. Le som-mer
PLAN DE LA FORMATION
1. Comprendre les enjeux d'un CRM : Pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin d'un CRM ?
2. Identifier les besoins de votre entreprise : Comment cartographier vos processus et
identifier les fonctionnalités essentielles ?
3. Le rôle des parties prenantes : Qui impliquer dans le processus de qualification et
pourquoi ?
4. Budget et ROI : Comment estimer le coût de votre projet et mesurer son retour sur
investissement ?
5. Sélection du bon outil : Comment choisir la solution CRM adaptée à votre entreprise et à
vos besoins ?
6. Questions/Réponses : Posez toutes vos questions !

3. Qui sommes-nous ?

4. Thomas Garcia
Channel Account Manager
chez HubSpot
L’expert du jour

5. Julien Dereumaux
Quelques faits d’armes en Marketing automation ⚔ :
Zapier depuis 2016
ActiveCampaign depuis 2018 (chaques années : 4000 leads > 400
opportunités > 200 qualifiées > 100 clients)
Hubspot depuis 2020 (10 clients accompagnés)
Capitaine de l’agence
WordPress Pilot’in
Votre marin animateur

6. Comprendre les enjeux d'un CRM

7. C
Customer
R
Relationship
M
Management

9. Identifier les besoins de votre
entreprise et rôle des parties
prenantes

10. Identification des objectifs
Objectifs précis
que l'entreprise
souhaite
atteindre avec le
CRM
Amélioration de
la gestion des
ventes
Optimisation du
marketing
Amélioration de
la satisfaction
client

11. Recueil des exigences sur différents sujets
Avec tous les
collaborateurs
impliqués
Gestion des
contacts et suivi
des ventes
Marketing
automatisé
Service client
intelligent

12. Identification des intégrations nécessaires
Déterminez si le
CRM doit être
intégré à
d'autres
systèmes
existants
Outils de gestion
de la
comptabilité et
facturation
Systèmes de
capture de leads
Systèmes de
ticketing

13. Exemple d’intégrations chez Pilot’in

14. Analyse des processus existants
Examinez les
processus et les
flux de travail
actuels de
l'entreprise
Visualisation du
Workflow
Ressaisies à
éviter
Interlocuteurs du
process et
livrables

15. Évaluation des besoins de formation
Identifiez les
besoins de
formation pour
les utilisateurs
finaux
Connaissances
actuelles sur le
domaine
Connaissances
de l’outil
Personnalité de
l’interlocuteur
(âge, mode
d’apprentissage
…)

16. Ce que le cahier des charges pour un CRM doit inclure
Objectifs et finalités
Intégrations
Besoins en formation
Critères de réussite
Exigences fonctionnelles
Planning
Budget
Gestion de projet

17. Template
Modèle de CDC

18. Template
Déroulé idéal et temps à allouer à un projet Hubspot

19. Budget, ROI et planning

20. Comment déterminer son budget ?
Licence
Onboarding et
formations
Intégrations et
configurations
Ressources
internes /
campagnes
marketing…

21. Étapes très importantes pour assurer le succès
Avoir l’accord et
l’implication de
la direction
Définir une
enveloppe
budgétaire et les
gains associés
Définir une date
de déploiement
du projet
Être motivé !
😍

22. Lien de configuration de son budget mensuel
Estimer son budget mensuel

23. Lancement, montée
en compétences
MOIS 1
Contenus, tests et
amélioration
MOIS 2 - 4
Concrétisation
MOIS 4 - 8
Exploitation
LONG TERME
Installation
Paramétrage de
base
Intégrations
Prise en main /
Formation
Base de données
Templates
Workflow
Pipe CRM
Prise en main par
les équipes
Adaptations
Amélioration
continue
Planification
Mise en place de la solution choisie

24. Sélection du bon outil
Le benchmark

25. Comment choisir ?
👉 G2
👉 Capterra

26. TOP sélection
100% INBOUND
intelligent
All in one ventes, marketing et
bien plus
Pour bien débuter
et après
Créer des leads avec
votre stratégie de
contenu !
Toutes les
fonctionnalités SEM
intégrées
CRM & marketing
automation
👉SEO - SMO 👉SEO - SEA - SMO 👉Votre écosystème

27. Les 5 bases à connaître

28. #1
Branchez vos outils de captation d’audience
#2
Pré-qualifiez vos contacts
#3
Maturez vos prospects
#4
Pilotez votre relation client
#5
Evaluez, fidélisez

29. 1. Branchez vos outils

30. 2. Pré-qualifiez vos contacts
🎯Données socio-démongraphiques 🎯 Données comportementales

31. 3. Maturez vos prospects
Définissez des workflows pertinents
en fonction des actions de vos leads
ou de leur scoring

32. 4. Pilotez votre relation client
● Maîtrisez votre processus
● Adressez les bons messages
● Gagnez en efficacité interne
● Automatisez les relances
● Assurez le suivi des projets

33. 5. Evaluez, encouragez, fidélisez vos clients ambassadeurs
● Evaluation en cours de projet
● Evaluation de satisfaction
● Récupération des avis
● Recommandations
● Dates anniversaires

34. Le coeur du réacteur de Pilot’in

35. Obtenez des remises en profitant des partenariats de Pilot’in !
Quel que soit l’outil !
Onboarding offert, remises, formations prises en charge

36. Exemple Business Pilot’in
● Agence web qui propose à ses clients
TPE, PME, ETI, … :
○ Création / refonte de sites
○ Web design
○ Branding et charte graphique
○ Formations
● Utilise CRM, Formulaires, Email
marketing, et pleins de fonctions
d’Hubspot
● Intègre avec son site WordPress

37. Pour aller plus loin

38. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube !
Combien coûte un site web ? Comment prospecter sur LinkedIn ? Quels sont les meilleurs outils pour votre stratégie digitale ?
Sur notre chaîne YouTube on vous répond à tout, en toute transparence
👉 Rejoindre notre chaîne

39. Vous pouvez ajouter le capitaine aussi, il partage plein
d’astuces et bonnes pratiques 👉 Julien Dereumaux
Pour des potentielles offres d’emploi et des actus
pensez bien à suivre Pilot’in sur LinkedIn et Instagram
!
👉 LinkedIn
👉 Instagram

40. Bonus Test en ligne gratuit
Vieux loup de mer ?
Marin Geek ?
Hipster
Chaud lapin ?
Ferez-vous mieux que la moyenne des
entreprises françaises ?
Challengez votre
maturité digitale !
Test réalisé avec Typeform
Passer le test

41. Annexe Présentation
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur
Pilot’in :-)
La présentation
globale de l’agence
Voir la présentation complète

42. Annexe Livre blanc
Le site, LinkedIn, Google Ads, SEO, Facebook,
Twitter, Youtube, Webinars et vidéos, E-mailing,
Sortlist, Proposr, Les pages jaunes, Marketing
Automation, Google My Business, Suivi de la
performance...
Notre stratégie de
prospection
digitale, en toute
transparence
Voir tous les retours
d’expériences

43. Les outils magiques
LinkedIn :
󰗔 Waalaxy : https://bit.ly/prospection-waalaxy
(code -20% : PILOTIN2021)
󰗔 Phantombuster : https://phantombuster.com
󰗔 ShieldApp : www.shieldapp.ai
󰗔 Kaspr : https://bit.ly/outil-kaspr
Automation :
󰗔 Active Campaign : https://bit.ly/ActiveCampaign_Marketingautomation
󰗔 Plezi : https://bit.ly/automation-plezi
󰗔 Rebump : https://bit.ly/e-mail-rebump
󰗔 Zapier : https://zapier.com
E-mailing :
󰗔 Dropcontact : https://bit.ly/dropcontact-data
󰗔 SEM Rush : https://bit.ly/semrush-mot-clef
󰗔 Emailist Verify : https://bit.ly/emaillistverify

44. Tous nos outils magiques & astuces
󰨹
Retrouvez tous les liens avec les versions gratuites et offres négociées
www.pilot-in.com/nos-outils-magiques
🎥
Tous nos prochains webinars : app.livestorm.co/pilot-in
Toutes nos vidéos en ligne : bit.ly/youtube-pilotin
📩
Soyez au courant de tous nos prochains contenus premiums gratuits :
www.pilot-in.com/nos-webinars (remplir le formulaire)
󰠁
Nos formations sur-mesure avec prise en charge à 100% via votre OPCO ou le CPF
www.pilot-in.com/formations

45. A l’abordage !