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freins avec une approche
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Intervenant auprès des différents acteurs de l’écosystème, Niji a développé
une forte expertise sur la mobilité servicielle
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Le marché mondial des VE&VHR a connu une très forte croissance (TCAM
64%) et confirmé la position dominante de la Chine sur la période 2011/19.
Toutefois, il reste limité à 2,5% des ventes totales.
Chine
Etats-Unis
Europe
Japon
Autres
Légende
Evolution de 2011 à 2019 des ventes, des parts de marché et de leur répartition géographique des véhicules électriques et hybrides rechargeables
Part de marchéUnité vendue (en M)
Source : IEA, Global electric car sales by key markets, 2010-2020
© Niji | 2020
L’Europe devient leader des ventes électrifiées et devance la Chine au premier
semestre 2020
Source : EV Volumes, presse spécialisée
Nombre de ventes (en milliers)
Volume des ventes de VE&VHR en Europe en Chine et aux Etats-Unis, de janvier à juin 2020
Commentaires
• Europe
• Sur le S1 2020, les ventes en Europe
ont augmenté de 57 % vs S1 2019.
• La part de marché des véhicules
électriques en Europe est estimée à
8% sur la période contre 3,5% en
2019 sur la même période.
• Cette hausse en Europe est due aux
politiques de soutien des différents
Etats.
• Chine
• Les ventes ont chuté de 42 % sur S1
2020 vs. S1 2019.
• La baisse en Chine s’explique par une
baisse des subventions.
• Etats-Unis
• Les ventes ont chuté de 25 % vs
janvier-juin 2019.
• Le marché est fortement dépendant
des modèles commercialisés par
TESLA (74% de part dans le segment
VE). En 2018 a eu lieu le dernier
lancement de nouveau modèle avec
la TESLA model 3.
Part de marché
estimée à 8%
263
414
661
385
147
111
- 42 %
- 25 %
+ 57 %
© Niji | 2020
En France, la volonté des pouvoirs publics d’accélérer sur la mobilité
électrique
▪ Programmation Pluriannuelle de l’Energie
- 2023 : 100 K bornes publiques rechargeables et 1,2 M de voitures particulières électriques (hybrides comprises)
- 2028 : 3 M VE + 1,8 M véhicules hybrides
- 2030 : 7 M points de recharge
▪ Loi d’Orientation des Mobilités
- 2040 : fin de la commercialisation des véhicules neufs thermiques
- Installation de bornes de recharges dans les parkings d’immeubles
- Des voies dédiées aux véhicules électriques
▪ Plan de relance automobile
- Dispositif d’aides pour relancer les ventes de voitures, à travers une prime à la conversion et des bonus écologiques élargis
- Objectif de 1 million de véhicules propres produits d’ici 5 ans
- Objectif de 100.000 bornes d’ici à 2021
▪ Plan France relance
- 180M€ consacrés au remplacement des véhicules appartenant au parc automobile de l’Etat par des véhicules électriques (64 000 véhicules).
- 1,9 Md € entre 2020 et 2022 pour l’aide à l’achat d’un véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus, prime à la conversion, bornes de recharge)
Reconduction du programme ADVENIR (2020 – 2023)
- Nouvelle enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros, soit une multiplication par 5 de ses fonds avec pour objectif de financer plus de 45 000 nouveaux points
de recharge d’ici à fin 2023 avec notamment : 11 000 points de recharge et 5 000 infrastructures collectives dans l’habitat résidentiel collectif, 10 000 points de
recharge en voirie, 11 000 points de recharge sur parkings privés ouverts au public, 6 000 points de recharge pour les flottes et salariés des entreprises
Source : Plan France Relance /Presse spécialisée
2018
2019
2020
2020
2020
Règlementation en faveur de la mobilité électrique en France depuis 2018
© Niji | 2020
… a permis une augmentation forte de la vente des véhicules électriques et
hybrides rechargeables
Cumul des ventes
(en millier)
Nombre de ventes
(en milliers)
PDM 2,8%2,1%1,5%1,4%
Evolution annuelle et cumul des ventes de VE&VHR en France, de 2010 à 2019 Commentaires
• Le marché français a connu une
croissance ininterrompue sur la dernière
décennie et voit sa croissance s’accélérer
depuis le début de l'année par rapport à
2019 (+132% en cumulé)
• Forte dynamique suite au confinement en
France :
• Bond de 206% des
immatriculations de véhicules
électriques et hybrides
rechargeables sur septembre 2020
par rapport à la même période en
2019, avec une part de marché qui
atteint les 8,8%.
• Les hausses sont particulièrement
fortes pour le segment des
hybrides rechargeables qui
représentent jusqu’à 42% des
ventes de véhicules rechargeables
en septembre 2020
Source : automobile-propre, presse spécialisée, Avere France
Données
arrêtées à
septembre 2020
1 4,3
10
15
17
28
35
43
54
70
117
100%100% 93 % 95 %
91 %
82 %
81 %
82 %
75 %
73 %
65 %
35%
27%
25%
18%
19%
18%
*P : données disponibles de janvier à septembre 2020
© Niji | 2020
Le soutien de cette croissance passe par le déploiement d’infrastructures de
recharge, actuellement tiré par la recharge privée en entreprise et chez les
particuliers
Nombre de bornes (en milliers)
Evolution des bornes de recharge en France, de 2015 à T2 2020 Commentaires
Données
arrêtées à T2
2020
• L’installation de borne de
recharge progresse en moyenne
de 36% par an sur la période
2015 et T2 2020, avec +24% par
an pour le segment public, +42%
par an pour les particuliers et +
34% par an pour les entreprises
TCAM
34%
42%
24%
Source : Enedis, analyses Niji
210
157
3330
116
156
120
84
26
90
62
19
67
43
16
11
27
48
13%
31%
56%
13%
34%
53%
11%
36%
52%
11%
36%
52%
10%
38%
52%
8%
39%
53%
Nb point de recharge publique
par véhicule 1 pour 81 pour 81 pour 71 pour 7 1 pour 9 1 pour 12
© Niji | 2020
Le marché est encore en cours de structuration et chaque acteur ambitionne
d’y jouer un rôle à différents moments des parcours utilisateurs
5| J’adapte mon contrat de fourniture
d’énergie (puissance, prix heures creuses,….)
10| Je revends mon véhicule
1 | Je m’informe sur les véhicules
électriques
2| Je m’informe sur les aides et
subventions
4| J’installe une borne chez moi et j’en assure la maintenance
6| Je pilote la recharge de mon véhicule pour avoir
un véhicule prêt pour mes besoins de mobilité et
optimiser mon coût de recharge
7| J’assure la maintenance de mon véhicule
8| Je planifie mon trajet
9| Je recharge sur mon itinéraire et/ou sur ma place de
stationnement
Parcours
client
3| Je réalise mon achat
et de ma borne norme UTE C18-550
Source : analyse Niji9
© Niji | 2020
… entrainant un parcours chaotique et complexe à appréhender pour l’utilisateur
5 | J’adapte mon contrat de fourniture d’énergie
(puissance, prix heures creuses,….)
10 | Je revends mon véhicule
1 | Je m’informe sur les véhicules
électriques
2 | Je m’informe sur les aides et
subventions
4 | J’installe une borne chez moi et j’en assure la
maintenance
7 | J’assure la maintenance de mon véhicule et de ma borne
8 | Je planifie mon trajet
9 | Je recharge sur mon itinéraire et/ou sur ma place de
stationnement
3 | Je réalise mon achat
Ne s’est pas encore servi de sa Zoe
1 mois après son achat
« les vendeurs n’ont pas été en mesure de me
renseigner sur le coût complet »
« il me faut un autre type de câble; je ne savais pas qu’il y
avait différents types de câbles… »
«Quelle puissance dois-je choisir ? Est-ce que
mon compteur est adapté ?»
« j’ai pris un rendez-vous en juin qui a été
annulé. Le prochain créneau proposé est fin
aout »
Puis-je bénéficier de tarifs heures pleines / heures creuses
? » Comment programmer ma Zoe pour recharger aux
heures creuses…?
« je sais combien me coûte l’entretien d’un véhicule thermique
mais je n’ai aucune idée des coûts/économies pour un VE »
Laurent
Source : entretiens utilisateurs
« Alors que j’avais eu un devis Proxiserve à 360€
tout compris pour une prise renforcée, IZI me parle
de 520€ …Alors que Proxiserve m’avait indiqué que
je peux bénéficier du crédit d’impôt de 300€, IZI
me dit que ce n’est pas le cas »
«Ecarts significatifs entre les tarifs des
publicités et tarifs réel »
« Pas d’aide sur le calcul du coût de la recharge
électrique et les économies réalisées»
« Je ne sais pas de quel type de borne j’ai besoin :
wall box / prise renforcée… »
« Je ne sais pas à qui m’adresser: électricien ? »
6 | Je pilote la recharge de mon véhicule pour avoir un
véhicule prêt pour mes besoins de mobilité et optimiser
mon coût de recharge
10
« Au fait, quelle est la décote d’un VE…? »
(Y-a-t-il des aides à l’achat de VE d’occasion?) »
© Niji | 2020
Notre conviction : créer une offre de bout en bout, sans friction
Lever les freins de l’achat grâce à une expérience
d’acquisition de bout en bout
▪ Comment je recharge mon véhicule facilement
▪ De quelle borne ai-je besoin ?
▪ Comment je l’installe ? Qui je contacte ?
▪ Comment je négocie avec mon syndic ?
▪ Combien cela coute ?
▪ Comment je finance la borne ?
Accompagner les conducteurs dans leurs usages et en
saisir les opportunités
▪ Comment j’utilise mon véhicule ?
▪ Comment je planifie mon parcours ?
▪ Combien cela va-t-il me couter ?
▪ Combien de temps mon trajet va-t-il prendre ?
▪ Comment je valorise le temps de recharge ?
Véhicule
Parcours client sans friction
Pilotage de
l’usage
Recharge on the
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Financement
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& Recharge?
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à la maison
(Borne & Energie)
Offre de bout en bout
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  • 1. © Niji | 2020 Webinar 15 octobre 2020 Electromobilité : lever les freins avec une approche centrée conducteur- utilisateur
  • 2. © Niji | 2020 Conseil, Design & Technologie NOTRE PROPOSITION DE VALEUR Voice of customer Business disruption Digital Strategy Technological opportunities 2 Un accompagnement depuis la stratégie en passant par l’idéation jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle et la maîtrise d’environnements technologiques complexes. Une proposition de valeur équilibrée, intégrée et éprouvée. 130 CONSULTANTS Customer & User eXperience Brand & content design Creative technology Business performance 130 TALENTS Mobile & web Factory Labelized Test center Agile & Scrum management Smart technologies 570 EXPERTS 70 EXPERTS SALESFORCE Consulting,Integration, Support…on all Clouds Saleforce
  • 3. © Niji | 20203 PUBLIC TRANSPORT OPERATOR TRANSPORT AUTHORITY TRAIN TAXI & VTC CAR RENTAL PARKING & INFRASTRUCTURE ELECTRICAL / AUTONOMOUS VEHICLE CAR Car Configurator Ecommerce Architecture Business Model User experience MVP countries roll-out Services design • mobility coach • data sharing platforms • Services platforms Dispatching motor V2X Interfaces Intervenant auprès des différents acteurs de l’écosystème, Niji a développé une forte expertise sur la mobilité servicielle
  • 4. © Niji | 2020 Le marché mondial des VE&VHR a connu une très forte croissance (TCAM 64%) et confirmé la position dominante de la Chine sur la période 2011/19. Toutefois, il reste limité à 2,5% des ventes totales. Chine Etats-Unis Europe Japon Autres Légende Evolution de 2011 à 2019 des ventes, des parts de marché et de leur répartition géographique des véhicules électriques et hybrides rechargeables Part de marchéUnité vendue (en M) Source : IEA, Global electric car sales by key markets, 2010-2020
  • 5. © Niji | 2020 L’Europe devient leader des ventes électrifiées et devance la Chine au premier semestre 2020 Source : EV Volumes, presse spécialisée Nombre de ventes (en milliers) Volume des ventes de VE&VHR en Europe en Chine et aux Etats-Unis, de janvier à juin 2020 Commentaires • Europe • Sur le S1 2020, les ventes en Europe ont augmenté de 57 % vs S1 2019. • La part de marché des véhicules électriques en Europe est estimée à 8% sur la période contre 3,5% en 2019 sur la même période. • Cette hausse en Europe est due aux politiques de soutien des différents Etats. • Chine • Les ventes ont chuté de 42 % sur S1 2020 vs. S1 2019. • La baisse en Chine s’explique par une baisse des subventions. • Etats-Unis • Les ventes ont chuté de 25 % vs janvier-juin 2019. • Le marché est fortement dépendant des modèles commercialisés par TESLA (74% de part dans le segment VE). En 2018 a eu lieu le dernier lancement de nouveau modèle avec la TESLA model 3. Part de marché estimée à 8% 263 414 661 385 147 111 - 42 % - 25 % + 57 %
  • 6. © Niji | 2020 En France, la volonté des pouvoirs publics d’accélérer sur la mobilité électrique ▪ Programmation Pluriannuelle de l’Energie - 2023 : 100 K bornes publiques rechargeables et 1,2 M de voitures particulières électriques (hybrides comprises) - 2028 : 3 M VE + 1,8 M véhicules hybrides - 2030 : 7 M points de recharge ▪ Loi d’Orientation des Mobilités - 2040 : fin de la commercialisation des véhicules neufs thermiques - Installation de bornes de recharges dans les parkings d’immeubles - Des voies dédiées aux véhicules électriques ▪ Plan de relance automobile - Dispositif d’aides pour relancer les ventes de voitures, à travers une prime à la conversion et des bonus écologiques élargis - Objectif de 1 million de véhicules propres produits d’ici 5 ans - Objectif de 100.000 bornes d’ici à 2021 ▪ Plan France relance - 180M€ consacrés au remplacement des véhicules appartenant au parc automobile de l’Etat par des véhicules électriques (64 000 véhicules). - 1,9 Md € entre 2020 et 2022 pour l’aide à l’achat d’un véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus, prime à la conversion, bornes de recharge) Reconduction du programme ADVENIR (2020 – 2023) - Nouvelle enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros, soit une multiplication par 5 de ses fonds avec pour objectif de financer plus de 45 000 nouveaux points de recharge d’ici à fin 2023 avec notamment : 11 000 points de recharge et 5 000 infrastructures collectives dans l’habitat résidentiel collectif, 10 000 points de recharge en voirie, 11 000 points de recharge sur parkings privés ouverts au public, 6 000 points de recharge pour les flottes et salariés des entreprises Source : Plan France Relance /Presse spécialisée 2018 2019 2020 2020 2020 Règlementation en faveur de la mobilité électrique en France depuis 2018
  • 7. © Niji | 2020 … a permis une augmentation forte de la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables Cumul des ventes (en millier) Nombre de ventes (en milliers) PDM 2,8%2,1%1,5%1,4% Evolution annuelle et cumul des ventes de VE&VHR en France, de 2010 à 2019 Commentaires • Le marché français a connu une croissance ininterrompue sur la dernière décennie et voit sa croissance s’accélérer depuis le début de l'année par rapport à 2019 (+132% en cumulé) • Forte dynamique suite au confinement en France : • Bond de 206% des immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur septembre 2020 par rapport à la même période en 2019, avec une part de marché qui atteint les 8,8%. • Les hausses sont particulièrement fortes pour le segment des hybrides rechargeables qui représentent jusqu’à 42% des ventes de véhicules rechargeables en septembre 2020 Source : automobile-propre, presse spécialisée, Avere France Données arrêtées à septembre 2020 1 4,3 10 15 17 28 35 43 54 70 117 100%100% 93 % 95 % 91 % 82 % 81 % 82 % 75 % 73 % 65 % 35% 27% 25% 18% 19% 18% *P : données disponibles de janvier à septembre 2020
  • 8. © Niji | 2020 Le soutien de cette croissance passe par le déploiement d’infrastructures de recharge, actuellement tiré par la recharge privée en entreprise et chez les particuliers Nombre de bornes (en milliers) Evolution des bornes de recharge en France, de 2015 à T2 2020 Commentaires Données arrêtées à T2 2020 • L’installation de borne de recharge progresse en moyenne de 36% par an sur la période 2015 et T2 2020, avec +24% par an pour le segment public, +42% par an pour les particuliers et + 34% par an pour les entreprises TCAM 34% 42% 24% Source : Enedis, analyses Niji 210 157 3330 116 156 120 84 26 90 62 19 67 43 16 11 27 48 13% 31% 56% 13% 34% 53% 11% 36% 52% 11% 36% 52% 10% 38% 52% 8% 39% 53% Nb point de recharge publique par véhicule 1 pour 81 pour 81 pour 71 pour 7 1 pour 9 1 pour 12
  • 9. © Niji | 2020 Le marché est encore en cours de structuration et chaque acteur ambitionne d’y jouer un rôle à différents moments des parcours utilisateurs 5| J’adapte mon contrat de fourniture d’énergie (puissance, prix heures creuses,….) 10| Je revends mon véhicule 1 | Je m’informe sur les véhicules électriques 2| Je m’informe sur les aides et subventions 4| J’installe une borne chez moi et j’en assure la maintenance 6| Je pilote la recharge de mon véhicule pour avoir un véhicule prêt pour mes besoins de mobilité et optimiser mon coût de recharge 7| J’assure la maintenance de mon véhicule 8| Je planifie mon trajet 9| Je recharge sur mon itinéraire et/ou sur ma place de stationnement Parcours client 3| Je réalise mon achat et de ma borne norme UTE C18-550 Source : analyse Niji9
  • 10. © Niji | 2020 … entrainant un parcours chaotique et complexe à appréhender pour l’utilisateur 5 | J’adapte mon contrat de fourniture d’énergie (puissance, prix heures creuses,….) 10 | Je revends mon véhicule 1 | Je m’informe sur les véhicules électriques 2 | Je m’informe sur les aides et subventions 4 | J’installe une borne chez moi et j’en assure la maintenance 7 | J’assure la maintenance de mon véhicule et de ma borne 8 | Je planifie mon trajet 9 | Je recharge sur mon itinéraire et/ou sur ma place de stationnement 3 | Je réalise mon achat Ne s’est pas encore servi de sa Zoe 1 mois après son achat « les vendeurs n’ont pas été en mesure de me renseigner sur le coût complet » « il me faut un autre type de câble; je ne savais pas qu’il y avait différents types de câbles… » «Quelle puissance dois-je choisir ? Est-ce que mon compteur est adapté ?» « j’ai pris un rendez-vous en juin qui a été annulé. Le prochain créneau proposé est fin aout » Puis-je bénéficier de tarifs heures pleines / heures creuses ? » Comment programmer ma Zoe pour recharger aux heures creuses…? « je sais combien me coûte l’entretien d’un véhicule thermique mais je n’ai aucune idée des coûts/économies pour un VE » Laurent Source : entretiens utilisateurs « Alors que j’avais eu un devis Proxiserve à 360€ tout compris pour une prise renforcée, IZI me parle de 520€ …Alors que Proxiserve m’avait indiqué que je peux bénéficier du crédit d’impôt de 300€, IZI me dit que ce n’est pas le cas » «Ecarts significatifs entre les tarifs des publicités et tarifs réel » « Pas d’aide sur le calcul du coût de la recharge électrique et les économies réalisées» « Je ne sais pas de quel type de borne j’ai besoin : wall box / prise renforcée… » « Je ne sais pas à qui m’adresser: électricien ? » 6 | Je pilote la recharge de mon véhicule pour avoir un véhicule prêt pour mes besoins de mobilité et optimiser mon coût de recharge 10 « Au fait, quelle est la décote d’un VE…? » (Y-a-t-il des aides à l’achat de VE d’occasion?) »
  • 11. © Niji | 2020 Notre conviction : créer une offre de bout en bout, sans friction Lever les freins de l’achat grâce à une expérience d’acquisition de bout en bout ▪ Comment je recharge mon véhicule facilement ▪ De quelle borne ai-je besoin ? ▪ Comment je l’installe ? Qui je contacte ? ▪ Comment je négocie avec mon syndic ? ▪ Combien cela coute ? ▪ Comment je finance la borne ? Accompagner les conducteurs dans leurs usages et en saisir les opportunités ▪ Comment j’utilise mon véhicule ? ▪ Comment je planifie mon parcours ? ▪ Combien cela va-t-il me couter ? ▪ Combien de temps mon trajet va-t-il prendre ? ▪ Comment je valorise le temps de recharge ? Véhicule Parcours client sans friction Pilotage de l’usage Recharge on the go Financement Véhicule & Borne & Recharge? Recharge à la maison (Borne & Energie) Offre de bout en bout
  • 12. © Niji | 2020 www.niji.fr @Niji_Digital Paris / Rennes / Lille / Lyon / Nantes / Bordeaux / Singapour Xavier Belet - Directeur Commercial 06 03 05 59 58 xavier.belet@niji.fr Nicolas Michel - Directeur Conseil 06 71 26 44 11 nicolas.michel@niji.fr Alexia Berro - Manager Conseil 06 03 72 12 27 alexia.berro@niji.fr