8ème édition du baromètre de l'Affiliato - Bilan S1 2013) - CPA

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L'affiliation est un des leviers majeurs du e-marketing. Néanmoins, en ce premier semestre 2013, on observe quelques chiffres en baisse. Plusieurs explications à cela, mais dans l'ensemble, l'affiliation reste un moyen sur d'obtenir un revenu sur investissement interessant.

En effet, malgré une baisse du nombre de campagnes et de programmes actifs (-19% / S1 2012) , une baisse des budgets investis (-9%), la baisse du nombre de clics générés pour les annonceurs (-7%), la baisse du nombre de ventes générées pour les e-marchands (-9%), il ressort que pour 1 € investi en affiliation, le ROI (Return On Invest) est de 15 €. Un domaine conserve une progression régulière, et s'afffiche comme un des points forts de l'affiliation : La génération de leads (formulaires) pour les annonceurs. Une progression de 14% par rapport au 1er semestre 2012.

On note donc une certaine fragilité de l'affiliation en ce premier semestre 2013. Le non-commissionnnement de certaines ventes, attribuées à d'autres canaux, et une prise de risque minimale des annonceurs contribuent à dérégler "l'Ecosystème Affiliation". Et à petite cause, grand effets. Au final, c'est l'ensemble du dispositif d'acquisition de l'annonceur qui est impacté. "Si l'affiliation génère moins d'actions (entre 10 et 40 % du trafic mensuel sur les sites annonceurs sont générés par l'affiliation), cela engendre un appauvrissement du trafic et de la visibilité pour les e-marchands, entrainant une diminution globale de leurs actions".

La 2ème partie de ce Baromètre s'intéresse à l'évolution des budgets investis dans les différents secteurs d'activité. Mode, Voyages, Services et Finance restent dynamiques et représentent une grande part des budgets investis. Le secteur de la Maison confirme la progression observée en 2012 et vient titiller les leaders du secteur.

Concernant les commissions nettes reversées aux éditeurs, on arrive à un total de 44,5 millions d'€.
15 millions d'€ pour l'emailing d'acquisition, 14 millions d'€ pour le display à la performance, 22 millions d'€ pour le levier Cashback / codes de réduction / Loyalty Reward et 3,5 millions d'€ pour le canal Mobile.

Je vous laissse le soin de découvrir le documet complet ici :

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8ème édition du baromètre de l'Affiliato - Bilan S1 2013) - CPA

  1. 1. Collectif des Plateformes d’Affiliation Baromètre Affiliation S1 2013 8ème édition La valeur de la performance pure
  2. 2. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Nos AdhérentsPrésentationLe CPA 2
  3. 3. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Notre rôlePrésentationLe CPA Promouvoir et analyser l’activité de plateforme d’affiliation Promouvoir la communication et l’échange d’informations Promouvoir l’affiliation comme un vecteur de développement du e-commerce et des activités en ligne Elaborer des règles communes 3
  4. 4. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Baromètre - MéthodologiePrésentationLe CPA Sources d’information complémentaires à travers divers études et chiffres publiés par les organisations interprofessionnelles Collecte de données quantitatives transmises par les adhérents PLATEFORMES du CPA sous contrôle d’huissier Consolidation et analyse des données réalisées par le CPA 4
  5. 5. 4557 4992 4230 3439 S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013 Nombre de campagnes et de programmes actifs (milliers) Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Nombre de programmes actifsPerformances généralesMarché de l’affiliation 5 -19% -15% 10% Une baisse du nombre de programmes et campagnes qui se poursuit : moins de programmes ponctuels de la part des annonceurs, plus de sélectivité de la part des plateformes. Un engagement dans la durée des dispositifs d’affiliation de la part des annonceurs.
  6. 6. 11,0 13,0 13,6 12,4 S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013 Nombre de ventes générées pour les e-marchands (millions) Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Nombre de ventes généréesPerformances généralesMarché de l’affiliation 6 Soit une perte de 1 230 000 ventes entre S1 2012 et S1 2013 : 68% des éditeurs sont impactés par la déduplication et 55% alertent le CPA sur une perte de leur revenu de 10% à plus de 50%* -9% 5% 18% * Sur l’impact de la déduplication en affiliation : Enquête CPA « Perception de l’affiliation » Edition 2013 – 250 répondants
  7. 7. 4 050 5 410 4 390 4 083 S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013 Nombre de clics générés pour les annonceurs (milliards) Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Nombre de clics générésPerformances généralesMarché de l’affiliation 7 Moins de visites sur les sites de l’annonceur mais un trafic plus qualifié sur les réseaux éditeurs affiliation. In fine pour l’annonceur : - de clics => moins de visites => moins de data => moins de targeting et de retargeting ? -7% -19% 34%
  8. 8. 19,7 22,5 25,1 28,5 S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013 Nombre de leads générés pour les annonceurs (millions) Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Nombre de leads générésPerformances généralesMarché de l’affiliation 8 Croissance continue de la génération de profils opt’in qualifiés (leads) : +14% A noter : fragilité du levier Emailing (-27% entre S1 2012 et S1 2013), 1er levier sur la collecte de leads 14% 12% 14%
  9. 9. 101 121 118 107 S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013 Budgets investis par les annonceurs (millions €) Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Evolution généraleInvestissements publicitairesMarché de l’affiliation 9 Un pilotage plus serré des budgets sur un marché tendu. Phénomène accentué par le commissionnement à la performance, inhérent à l’affiliation. 20% -2% -9%
  10. 10. 78 681 870 76 902 625 69 981 389 1 173 972 960 1 213 924 311 1 079 847 053 S1 2011 S1 2012 S1 2013 Budget investi (ventes) et CA* global généré pour les e-marchands CA généré Budgets investis Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Une baisse de 11% représentant 134 077 258€ de CA perdu pour les e- marchands entre S1 2012 et S1 2013, conséquence de la baisse conjuguée du nombre des ventes et du panier moyen (Panier moyen Fevad : 89€ en S1 2012 contre 87€ en S1 2013) CA généréAffiliation et e-commerceMarché de l’affiliation 10 -11% 3%
  11. 11. 70 1 080 S1 2013 Retour sur investissement pour les e-marchands CA généré Budgets investis Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Malgré cette baisse : pour 1€ investi en affiliation, le ROI est de 15€ CA généréAffiliation et e-commerceMarché de l’affiliation 11 1 € investi > 15 € de CA
  12. 12. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Faits marquantsEvolution S1 2013 Dans un marché de la publicité digitale en faible croissance (+ 4% d’après le SRI), le premier semestre 2013 est marqué par une fragilisation de l’écosystème affiliation :  Des budgets investis plus faibles (-9%) et des ventes générées en baisse (-9%) : le CPA avait déjà alerté sur une consolidation du nombre des ventes sur l’année 2012*  Baisse du nombre de clics (-7%) qui traduit une prise de risque toujours plus faible de la part de l’annonceur  Augmentation du nombre de leads (+14%), levier à prise de risque modérée pour les annonceurs Les plateformes étant les seules à s’engager sur de la performance pure, le non- commissionnement des ventes conjugué à une prise de risque moindre de la part des annonceurs (baisse du nombre de clics) engendrent un déséquilibre dans l’écosystème Affiliation. Or, ce déséquilibre a un impact sur le dispositif d’acquisition global de l’annonceur : si l’affiliation génère moins d’actions (entre 10% et 40% du trafic mensuel sur les sites annonceurs sont générés par l’affiliation), cela engendre un appauvrissement du trafic et de la visibilité pour les e-marchands, entrainant une diminution globale de leurs actions. Marché de l’affiliation 12 * 7ème édition du Baromètre de l’Affiliation : http://www.cpa-france.org/CPA_Barometre2012_Janvier2013.pdf
  13. 13. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 15 45 13 4 5 8 16 2 7 31 14 2 3 14 30 10 5 4 10 26 4 4 30 20 8 3 14 15 6 7 3 5 16 4 6 21 14 7 2 - 10 20 30 40 50 Voyage/Tourisme Services Produits techniques Produits culturels Auto/moto Petit et Gros électroménager Maison Jeux et jouets Hygiène/Beauté/Santé Mode Finance/Assurance Articles et matériels de sport Alimentation Millions € Evolution des investissements publicitaires par secteur (millions €) Evolution généraleBudgets investisSecteurs d’activité 13 S1 2011 S1 2012 S1 2013
  14. 14. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Mode Maison Services Finance/Assurance Voyage/Tourisme Produits culturels Articles /matériels de sport Hygiène/Beauté/Santé Produits techniques Electroménager Jeux et jouets Auto / moto Alimentation - 3 000 000 6 000 000 9 000 000 12 000 000 15 000 000 18 000 000 21 000 000 budgets investis supérieurs au budget médian Evolution généraleBudgets investisSecteurs d’activité 14 Budgets investis supérieur au budget médian en S1 2013
  15. 15. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Voyage/Tourisme Services Produits techniques Produits culturels Auto/moto Petit et Gros électroménager Maison Jeux et jouets Hygiène/Beauté/Santé Mode Finance/Assurance Articles et matériels de sport Alimentation Nombre de programmes par secteur d’activité Evolution généraleNombre de programmesSecteurs d’activité 15 S1 2011 S1 2012 S1 2013
  16. 16. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Evolution généraleNombre de programmesSecteurs d’activité 16 Mode Services Maison Voyage/Tourisme Finance/Assurance Hygiène/Beauté/Santé Produits techniques Produits culturels Auto/Moto Articles et matériels de sport Alimentation Electroménager Jeux et jouets -50 50 150 250 350 450 550 650 Nbre de programmes supérieur au nbre médian de programmes Nombre de programmes supérieur au nombre médian de programmes en S1 2013
  17. 17. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Faits marquantsBudgets et programmesSecteurs d’activité Les secteurs « phare » en affiliation restent la Mode, le Voyage, les Services ainsi que la Finance. Ils sont rejoints par le secteur Maison qui confirme la tendance observée sur l’année 2012. On peut noter également, la percée du secteur Hygiène/Beauté/Santé qui enregistre à la fois une augmentation du nombre de programmes (+18%) et des investissements (+ 43%). En effet, ces annonceurs sont historiquement des VPcistes, très ROIstes pour qui le marketing à la performance a un sens particulier. Ces programmes d’affiliation sont complets et accueillent de nombreux leviers éditeurs d’où une augmentation des investissements importants. Le secteur « Produits Culturels » enregistre une augmentation des investissements (+51%), cette typologie d’annonceurs confiant à leur plateforme la gestion complète des partenariats performance, une démarche croissante sur le secteur qui entraine une allocation budgétaire plus importante. Enfin, le secteur Auto/moto se distingue par la forte augmentation du nombre de programme (+23%), les constructeurs automobiles multipliant les campagnes « test » à la performance. 17
  18. 18. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Evolution généraleCommissionsCanaux de diffusion 18 4 9 9 26 0 11 3 19 4 7 12 21 1 17 0 4 22 1 7 10 15 3 22 0 2 14 - 5 10 15 20 25 30 Keyword Comparateurs généralistes Contenus Emails Mobile/Tablettes Code réducs/ Loyality rewards Vidéo Social Display à la performance Commissions nettes versées par canal de diffusion (millions) S1 2011 S1 2012 S1 2013
  19. 19. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Faits marquantsCommissionsCanaux de diffusion - L’e-mailing d’acquisition enregistre un fort recul au premier semestre 2013 (-27%). Cependant ce levier enregistrait également une baisse en S1 2012 avant de revenir comme le 1er canal en affiliation avec 44 millions d’€ de commissions nettes versées aux éditeurs sur l’année 2012. De plus, l’e-mailing représente le 2ème levier en valeur des commissions nettes versées aux éditeurs avec 15 millions d’€. - Le Display à la performance poursuit la baisse enregistrée sur l’année 2012 (-36%). Il est le 3ème levier en valeur des commissions nettes versées aux éditeurs avec 14 millions d’€. - Le levier Cashback/Codes de réduction/ Loyality rewards continue sa progression (+32%). C’est également le premier canal en valeur des commissions nettes versées aux éditeurs avec 22 millions d’€ sur le premier semestre 2013. - Le canal « Mobile » enregistre une très forte augmentation des commissions nettes versées (+164%) même si elles restent limitées en valeur (3,5 millions) mais supérieures au social et à la vidéo. 19
  20. 20. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation DétailsSecteurs d’activitéAnnexe 1 Voyage/Tourisme : Billets de train ; Billets de transport (autres que le train) Hôtellerie/Hébergement Séjours/Voyages en France / Séjours/Voyages à l’étranger Location de voitures / Locations de vacances Restauration/Gastronomie Habillement et accessoires Homme/Femme/Enfant : Habillement et accessoires Homme Habillement et accessoires Femme Habillement et accessoires Enfant Chaussures Services / loisirs (dont TELCO, Rencontres, Betting Gambling) Maison : Textile Maison / Meubles Petits et Gros Objets de décoration / Bricolage et Jardinage Petit et Gros électroménager Hygiène/Beauté/Santé : Parfums/Soins/Maquillage Pièces détachées et équipements auto / moto Finance/Assurance Produits techniques Électronique Grand Public Informatique et Téléphonie : Consoles et Jeux Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC Produits culturels : Livres CDs, DVDs musicaux / DVDs, Cassettes vidéos Billetterie événementielle /. Services de développement photo / Abonnements (revues, magazines) Téléchargement de musique, de logos ou de sonneries Articles et matériels de sport : Tenues / Chaussures de sport pour Homme/Femme/Enfant Location ou achat de matériel sportif et d’accessoires sportifs Alimentation : Alimentation générale Produits alimentaires spécialisés Livraison à domicile de plats cuisinés 20
  21. 21. Copyright © 2013 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation 21 Carole Leblond, Déléguée Générale CPA cleblond@cpa-france.org www.cpa-france.org CPA France #CPA_Affiliation

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