PROCOLOMBIA.CO
CROISSANCE,
STABILITÉ ET
OPPORTUNITÉS
POUR INVESTIR
Bogota-Colombie.
PRÉAMBULE DU PRÉSIDENT,
JUAN MANUEL SANTOS
Nous vivons la décennie de l’Amérique Latine. Et au sein de la région, la
Colom...
Stabilité macroéconomique et performances économiques dynamiques
Un marché intérieur dynamique
Un climat propice aux affai...
UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE
UN CADRE LÉGAL COMPÉTITIF
Large offre de Zones Franches
L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT
EN FAVEUR...
LA COLOMBIE
Parc des lumières, Medellin.
INDICATEURS SOCIAUX
INDICATEURS ÉCONOMIQUES
POPULATION
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La région de l’Orénoque
La région de l’Amazonie
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Caribéenne
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Medellin – Colombie.
UN
ENVIRONNEMENT
ATTRACTIF POUR
LES AFFAIRES
LA COLOMBIE
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MONDIALE ET
L’UNE DES PLUS
GRANDES PARMI
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PIB (PPA) - 2015
MILLIARDS US$.
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Le pays a atteint en 2013 son plus haut niveau de réserves
internationales avec 43 639 millions US$, et son plus bas en
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PROJECTION
DE CROISSANCE
DU PIB, 2015
Source : EIU - Economist Intelligence Unit. 2014.
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Pérou
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UN MARCHÉ INTÉRIEUR
DYNAMIQUE
LA COLOMBIE EST LE
24ÈME PAYS LE PLUS
PEUPLÉ AU MONDE
ET LE 2ÈME PAYS
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Un pays jeune et dynamique où les moins de 30 ans
représentent 55% de la population.
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La Colombie se place au troisième rang des pays les plus
accueillants pour les affaires en Amérique Latine et s’impose
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LA COLOMBIE EST LE PAYS LEADER
DANS LA RÉGION EN TERMES DE
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CLASSEMENT 2014 SUR 186 PAYS
Source : Heritage Foundation. Réalisé par PROCOLOMBIA.
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AVEC LE MONDE
Connectivité globale
Infrastructure
technologique
compétitive
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sous-marins, et le go...
Abonnement à Internet
haut débit et taux de
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L’accès à
Internet a
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dernières
années
Sou...
En 2012, au Mobile World Congress, le programme
gouvernemental Vive Digital a reçu le Prix Government
Leadership Award qui...
CONNEXIONS AÉRIENNES
Une position stratégique clé
Un accès facile aux marchés mondiaux
Plus de 850 liaisons internationale...
Source : Routes et tarifs - Outils pour l’exportateur
colombien. Traitées par PROCOLOMBIA.
Les données prennent en compte ...
*Les données prennent en compte les routes depuis les ports de Barranquilla,
Buenaventura, Carthagène et Santa Marta.
Sour...
CONNEXIONS MARITIMES
Vancouver
(14 jours)
Veracruz
(6 jours)
Los Angeles
(11 jours)
New York
(6 jours)
Valparaiso
(8 jours...
UNE ÉCONOMIE
INTERCONNECTÉE
AVEC LE MARCHÉ
MONDIAL
Infrastructure portuaire
VASTES RELATIONS COMMERCIALES - PRINCIPALES DESTINATIONS
PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS, 2013
Chine
5 102
milli...
EXPORTATIONS 2000 - 2013 MILLIONS US $
PLUS DE 8 000 ENTREPRISES EXPORTATRICES
CROISSANCE EXPONENTIELLE DES EXPORTATIONS :...
LES IMPORTATIONS DE LA COLOMBIE ONT
QUADRUPLÉ AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE
Les principaux produits importés du secteur...
Avec l’entré en vigueur des différents accords de libre-
échange, le commerce international est en hausse et diverses
oppo...
EN APPLICATION
CAN.
Canada.
Chili.
G2-Mexique.
AELE (Suisse et
Liechtenstein).
Mercosur.
Triangle du Nord.
États-Unis
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Accords pour la promotion et La protection
réciproque des investissements - BIT
Note : les Accords Internationaux d’Invest...
EN
APPLICATION
CAN (Pérou,
Équateur et Bolivie).
Canada.
Chili.
Espagne.
Suisse.
Mexique.
SIGNÉS
Corée du Sud.
Inde.
Portu...
UNE
PLATEFORME
D’EXPORTATION
CONSOLIDÉE
Les accords préférentiels et autres
utils de promotion confèrent à la
Colombie une...
Les 13 Accords Commerciaux avec plus de 20 marchés permettent
à la Colombie d’exporter avec des avantages douaniers et
log...
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40
Manufactures/Pièces Détachées Automobile
UNE MAIN-
D’ŒUVRE
QUALIFIÉE
LA COLOMBIE EST DOTÉE D’UNE MAIN
D’ŒUVRE QUALIFIÉE ET DÉVELOPPÉE.
300 000
PERSONNES DIPLÔMÉES CHAQUE ANNÉE DE
L’ENSEIGNEME...
LA COLOMBIE FAIT FIGURE DE
CHEF DE FILE DANS LA RÉGION
EN DIPLÔMES D’INGÉNIERIE ET
COMMERCE
DIPLÔMÉS EN SCIENCES SOCIALES,...
LE SENA EST
LE PRINCIPAL
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D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET
TECHNOLOGIQUE EN
COLOMBIE.
DE PLUS, C’EST L’UNIQUE
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LA COLOMBIE A
L’UN DES TAUX DE
CROISSANCE
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D’ŒUVRE DISPONIBLE
LE PLUS ÉLEVÉ DE LA
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UN CADRE
LÉGAL
COMPÉTITIF
MESURES
INCITATIVES
POUR L’EMPLOI
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COTISATIONS SOCIALES ET TAXES
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LARGE
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L’ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT
EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT
Infrastructures de télécommunications
INNOVATION
•	 Allocation de 10% des recettes pour développer la science, la
technologie et l’innovation.
•	 Accroître les ...
Le Programme de Transformation Productive – PTP est un partenariat public-privé créé en 2008 par le Ministère du Commerce,...
Des mesures incitatives ont été mises en place pour encourager de nouveaux investissements dans la R & D :
La Colombie par...
INNPULSA COLOMBIA EST PRÉSENTE
DANS LES 32 RÉGIONS DU PAYS
1.
2.
3.
231 MILLIARDS
SOMME TOTALE MOBILISÉE POUR
L’INNOVATION...
CONFIANCE DES
INVESTISSEURS
DANS LE PAYS
Fonds de Capitaux Privés
États-Unis
Les Îles
Vierges
Australie
Hong Kong
Russie
Chili
Luxembourg
Inde
Indonésie
Kazakhstán
Colombie
5
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1
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13...
EN 2013, LA COLOMBIE A
ATTEINT SON PLUS HAUT
NIVEAU DES FLUX D’IDE
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EN 2013, LA
COLOMBIE A ÉTÉ LE
TROISIÈME PAYS DE
LA RÉGION AVEC
UN HAUT NIVEAU
DES FLUX D’IDE EN
POURCENTAGE DU PIB
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FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS
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FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS
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LE MONDE
PARLE
DE LA
COLOMBIE
DES INVESTISSEURS
SÉDUITS PAR LA COLOMBIE
Un récent article paru dans la publication américa...
L’un des médias les plus anciens et historiques du Japon a souligné
que grâce à la capacité de l’économie colombienne à ré...
DES OPPORTUNITÉS
PAR SECTEUR
Manufactures / Matériaux de construction
Services
Manufactures
Agro-industrie
-- En 2013, le secteur pétrolier en Colombie
a beneficié d’un investissement étranger
total de 4 908 millions US$ (30% du
...
•	BPO de voix : télémarketing, facturation, vente, service client.
•	Back Office : Externalisation des services financiers...
-- La forte présence de petites et moyennes
entreprises en cours d’expansion et de
consolidation offre des opportunités po...
•	Système ferroviaire central : 1 045 km. Projet en cours de structuration pour le lancement d’un
appel d’offre.
•	Concess...
Autoroutes de la Prospérité.
AÉROPORTS
Ruta Del Sol (Secteurs 1, 2 et 3).
Aéroports sous licence.
Aéroports Nord-Est.
Aéro...
SECTEUR INFRASTRUCTURES
HÔTELIÈRES ET TOURISTIQUES
-- La hausse du nombre de touristes étrangers
en Colombie est bien supé...
Sources :
-- Département National de Planification.
-- Conpes - Politique Nationale Logistique (2008).
-- Surintendance de...
TYPES DE PLATEFORMES LOGISTIQUES
Zones logistiques de distribution urbaine
et de consolidation des charges.
Zones logistiq...
SECTEUR LOGICIELS ET
SERVICES IT
-- En 2013, les ventes IT ont atteint 6,95 milliards
US$, soit une croissance de plus de ...
La Colombie est le quatrième plus grand
producteur de véhicules en Amérique latine.
Le secteur génère 2,6% des emplois du
...
SECTEUR PRODUITS DE
COSMÉTIQUES ET D’HYGIÈNE
-- La construction de centres de production pour
approvisionner le marché int...
-- La production de peintures et vernis. La
production de peintures en Colombie a augmenté
depuis 2009 à un taux moyen de ...
-- Les produits en acier, aciers plats et produits de charpente métallique.
-- Les machines industrielles, notamment les m...
SECTEUR DE LA MODE
-- Mise en place d’unités de production textiles pour répondre à la demande croissante de
l’industrie d...
SECTEUR DE
L’AQUACULTURE
-- Située en pleine zone équatoriale, la
Colombie n’est quasiment pas impactée par
les ouragans e...
-- Politique de promotion des biocarburants
par l’obligation des mélanges qui vise à
promouvoir l’augmentation de la produ...
-- Le cacao colombien fait partie des meilleurs
cacaos en terme de saveur et d’arôme, une
distinction obtenue par seulemen...
-- Avec la quatrième production la plus importante
de viande bovine d’Amérique Latine, une
consommation par habitant en au...
SECTEUR DE L’HORTICULTURE
-- Avec plus de 600 000 hectares et 8,5 millions
de tonnes de production de fruits, la Colombie
...
SECTEUR LAITIER
-- La Colombie est le quatrième producteur de lait en
Amérique Latine, avec un volume de près de 6,3
milla...
QUI
SOMMES-NOUS?
PROCOLOMBIA.
PROCOLOMBIA est l’organisme chargé de promouvoir
la Colombie en tant que destination touristique internationale,
d’attirer...
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spécialisées
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la Colombie
à l'étranger
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...
PRÉSENCE DE PROCOLOMBIA DANS LE PAYS
VALLE • Cali
Carrera 2ª Oeste N.º 6-08,
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Tels.: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 ...
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  1. 1. PROCOLOMBIA.CO CROISSANCE, STABILITÉ ET OPPORTUNITÉS POUR INVESTIR
  2. 2. Bogota-Colombie.
  3. 3. PRÉAMBULE DU PRÉSIDENT, JUAN MANUEL SANTOS Nous vivons la décennie de l’Amérique Latine. Et au sein de la région, la Colombie est dans son meilleur moment, se positionnant comme l’une des destinations les plus dynamiques. Ces dernières années ont été exceptionnelles. Tous nos indicateurs économiques affichent des résultats positifs : nous avons enregistré le niveau d’Investissements Directs Étrangers le plus élevé de notre histoire, maintenu l’un des taux d’inflation les plus bas d’Amérique Latine, renforcé notre équilibre budgétaire, et notre taux de chômage n’a cessé de baisser au cours des quatre dernières années. La Colombie se trouve désormais au troisième rang des pays les plus accueillants pour les affaires en Amérique Latine et s’impose comme le plus grand réformateur de la région et le premier pays d’Amérique Latine en termes de protection des investisseurs selon le rapport Doing Business de la Banque Mondiale. Le pays compte également la reconnaissance de la Fondation Heritage, qui nous décrit comme l’un des marchés de la région où la liberté économique a permis de générer des résultats positifs et visibles en termes de prospérité. Nous avons pris des mesures importantes pour notre intégration dans l’économie mondiale avec l’entrée en vigueur d’accords de libre-échange avec quasiment tous les pays des Amériques y compris les Etats-Unis et le Canada ; avec la Suisse et le Liechtenstein dans l’AELE et avec l’Union Européenne. De plus, nous avons 12 accords internationaux d’investissement en vigueur, 11 signés ou en cours de négociation avec plus de 40 pays et 16 accords portant sur la prévention de la double imposition (appliqués, signés et en cours de négociation). Juan Manuel Santos Calderón Président de la République de Colombie Tous ces facteurs font de notre nation une destination sûre et stratégique pour les entreprises étrangères présentant des stratégies d’expansion. Il faut souligner également la capacité et la créativité des ressources humaines colombiennes, la situation géographique du pays qui lui permet de se se positionner en tant que plateforme d’échange internationale ; ainsi que la mise en œuvre de mesures fiscales qui garantissent une durabilité sur le long terme et un système juridique stable et efficace protégeant l’investissement. Vous trouverez dans cette brochure des informations concrètes sur la Colombie, basées sur des chiffres et statistiques émanant d’instances nationales et d’organisations internationales. Nous vous présentons ici l’éventail des possibilités qu’offre notre pays pour des placements rentables et durables. Les leaders internationaux, les grandes entreprises et les médias spécialisés sont conscients que la Colombie est l’une des « étoiles émergentes » dotée d’un fort potentiel et des meilleures perspectives d’investissement et de développement du paysage économique non seulement régional mais aussi mondial. Pour ceux qui souhaitent semer des graines dans un endroit rentable, sûr et stable, la réponse est la Colombie.
  4. 4. Stabilité macroéconomique et performances économiques dynamiques Un marché intérieur dynamique Un climat propice aux affaires Un pays qui détient l’Investment Grade avec des perspectives positives INTERCONNECTÉE AVEC LE MONDEun Une Infrastructure technologique compétitive Un accès facile aux marchés internationaux Des infrastructures logistiques développées UNE ÉCONOMIE INSCRITE DANS LE MARCHÉ MONDIAL Vastes relations commerciales Une forte intégration internationale Une plateforme d’exportation consolidée 11 8 30 22 13 15 21 26 29 31 38 34 17 23 UN ENVIRONNEMENT ATTRACTIF POUR LES AFFAIRES LA COLOMBIE SOMMAIRE
  5. 5. UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE UN CADRE LÉGAL COMPÉTITIF Large offre de Zones Franches L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT Opportunités Mesures incitatives pour le développement de la R&D LES CHIFFRES TÉMOIGNENT DE LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS Le potentiel de la Colombie pour attirer des investissements est reconnu mondialement Des niveaux records d’Investissements Directs Étrangers Le monde parle de la Colombie DES OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR QUI SOMMES-NOUS? Présence de Procolombia dans le pays Procolombia dans le monde 40 45 53 60 47 51 49 54 48 55 58 84 86 81
  6. 6. LA COLOMBIE Parc des lumières, Medellin.
  7. 7. INDICATEURS SOCIAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES POPULATION DENSITÉ DE POPULATION LANGUE OFFICIELLE MONNAIE TAUX D’ALPHABÉTI- SATION ESPÉRANCE DE VIE: 47,6 millions d’habitants (2014 - Dane) 41 habitants / km2 (2013-DANE) Espagnol Peso colombien (COP) 94,3% (2013-DANE) 75 ans (2013-DANE) 378 125 milliards US$ 8 024 US$ 11 191 US$ 4,7% 9,6% 1,9% 58 822 millions US$ (2013-DANE) 56 622 millions US$ (2013-DANE) 2013 Banque de la République PIB per capita nominal 2013-Banque de la République PIB per capita PPA 2013-EIU PIB Croissance 2013- Banque de la République PIB 2013 DANE TAUX 2013 Banque de la République TAUX EXPORTATIONS MIMPORTATIONS XDE CHÔMAGE D’INFLATION
  8. 8. La région Insulaire La région de l’Orénoque La région de l’Amazonie La région Andine La région Caribéenne La région du Pacifique Panama Équateur Pérou Venezuela Brésil LA SUPERFICIE DE LA COLOMBIE EST DE 1 141 000 KM2, PRESQUE 3 FOIS LA TAILLE DE L´ALLEMAGNE ET 2 FOIS CELLE DU TEXAS. SUPERFICIE 1 141 748 km2 Terrestre 2 070 408 km2 928 660 km2 Marítime COLOMBIE Canada Alaska (Estados Unidos) États-unis Brésil Méxique Cuba Jamaica Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama Honduras Belice Haiti Rep. Dominicane Colombie Venezuela Guyana Surinam Guayana Francesa Groenlandia Islandia Russie Chine Inde Irán Pakistán Afganistán Arabia Saudita Iraq Mongolia Kazajistán Japon Coree du Norte Coree du Sud Taiwán Filipinas Papúa Nueva Guinea Indonese Nueva Zelanda Tailandia Australia Turquie EgiptoLibia Nigeria Sudán Etiopía Kenia República del Congo Tanzania Madagascar Angola Sudáfrica Namibia Botsuana Zimbabue Zambia Malí Mauritania Algeria Espagne Francie Allemagne Polonia Bielorrusia Ucrania Rumania Italia Royaume-Uni Noruega Suisse Finlandia Équater Pérou Bolivie Argentine Chili Uruguay Paraguay .............. ................ ................. ................ ... .................. GOUVERNEMENT La Colombie est un Etat Social de Droit organisé en une République unitaire, centralisée politiquement et décentralisée administrativement. Les pouvoirs publics sont de trois ordres : législatif, exécutif et judiciaire, avec divers organes de contrôle, tels que le Parquet Général de la Nation, la Procuratie ou le Ministère Public, l’Inspection des Finances et les Veedurías Ciudadanas (mécanisme citoyen de surveillance de la gestion publique). Depuis août 2010, Juan Manuel Santos Calderón en est le Président de la République. Océan Pacifique Océan Atlantique La Colombie se situe à la pointe nord- ouest de l’Amérique du Sud et est le seul pays de cette partie du continent à avoir des côtes sur l’Océan Pacifique et sur la mer des Caraïbes. TOTAL 32 DÉPARTEMENTS 6 RÉGIONS PRINCIPALES
  9. 9. Medellin – Colombie. UN ENVIRONNEMENT ATTRACTIF POUR LES AFFAIRES
  10. 10. LA COLOMBIE EST LA 28ÈME ÉCONOMIE MONDIALE ET L’UNE DES PLUS GRANDES PARMI LES NON-OCDE PIB (PPA) - 2015 MILLIARDS US$. Note: PIB ajusté selon le critère Parité de Pouvoir d’Achat - PPA - prix. E. ESTIMÉE Source: EIU - Economist Intelligence Unit. 2014 UN ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE LE PIB PAR HABITANT (PPA) 2000 - 2018 US$ Note: PIB ajusté selon le critère Parité de Pouvoir d’Achat - PPA. Source: EIU - Economist Intelligence Unit Revenus revisés selon la parité de pouvoir d’achat – PPA. P : projection – E : estimation * Les économies sont classées en fonction de la méthodologie de la Banque mondiale. Faible revenu 1035 US$ ou moins ; revenu moyen inférieur entre 1036 US$ et 4085 US$ ; revenu moyen supérieur entre 4086 US$ et 12 615 US$ ; revenu élevé 12 616 US$ ou plus. 2000 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2010 2004 2008 2009 2007 2006 2005 2001 2002 2003 5.806 US$ 8 940 US$ 10 800 US$ 14 110 US$ LE PIB PAR HABITANT DE LA COLOMBIE A PRESQUE DOUBLÉ DEPUIS 2000.Nouvelle Zélande 167 Danemark Singapur 257 Israel 301 299 Norvège 373 Chili 380 Pérou 400 Vietnam 420 Hong Kong 422 Suède 455 Belgique 481 Suisse 481 Philippines 535 599 Malaisie 606 Colombie Australie 1 176 Corée du Sud 1 790 Mexique 2 324 France 2 560 Brésil 2 644 Allemagne 3 688
  11. 11. Le pays a atteint en 2013 son plus haut niveau de réserves internationales avec 43 639 millions US$, et son plus bas en termes d’inflation, à 1,94%. La tendance à la baisse du taux de chômage se confirme depuis plusieurs années, atteignant son plus bas niveau historique de 8,5% à fin 2013. STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ET PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DYNAMIQUES À LONG TERME TAUX DE CHÔMAGE PIB INFLATION P: Projection E: Estimé 12,0 11,8 10,8 10,4 8,5 8,8 8,1 7,4 7,1 6,8 7,7 20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 11,311,2 12,011,8 13,714,1 15,6 4,5 4,74,04,0 1,7 3,5 6,96,7 4,7 5,3 3,9 2,5 6,6 4,64,4 3,6 3,5 3,33,43,0 1,9 3,7 2,0 5,7 4,54,9 5,5 6,5 7,0 2,4 Source : DANE - Banque de la République. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013 4,3 4,5 PIB, Inflation et taux de chômage 2002 - 2018 P Moyenne annuelle. Projection du pourcentage
  12. 12. PROJECTION DE CROISSANCE DU PIB, 2015 Source : EIU - Economist Intelligence Unit. 2014. Vietnam Pérou Malaisie Équateur Chili Colombie Costa Rica Singapour Israël Turquie Mexique Argentine Australie Brésil Suède États-Unis Hong Kong Suisse Canada Finlande Irlande Belgique Portugal Venezuela 6,4% 5,9% 5,5% 4,9% 4,8% 4,6% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 3,7% 3,0% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 1,9% 1,6% 1,5% 1,2% 0,2%
  13. 13. UN MARCHÉ INTÉRIEUR DYNAMIQUE LA COLOMBIE EST LE 24ÈME PAYS LE PLUS PEUPLÉ AU MONDE ET LE 2ÈME PAYS HISPANOPHONE DE LA PLANÈTE APRÈS LE MEXIQUE. Population 2014* en millions d’habitants. Source : DANE; EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. *projection. Brésil Colombie 47,6 202,8 Mexique 116,20 Allemagne 81,67 Vietnam 78,09 Egypte 83,70 France 64,60 CoréeduSud 50,50 Canadá 35,60 Pérou 31,60 Malaisie 30,20 Australie23,5 Chili 17,70 République Tchèque 10,50 Suéde 9,70 Autriche 8,50 Suisse 8,10 Hongkong 7,20 Israël 8,20 Norvège 5,10 Singapour 5,50 Nouvelle Zélande 4,60 Au cours de la dernière décennie, le taux de pauvreté a diminué de 15 points, pour atteindre les 35% en 2012. Pendant la même période, la classe moyenne a augmenté, passant de 16,3% en 2002 à 25,3% en 2012. Selon les projections, la classe moyenne colombienne devrait représenter 44% de la population en 2020 et 60% en 2025. En termes de population, la Colombie est deux fois plus grande que l’Australie et plus grande que l’ensemble des pays de l’Amérique Centrale.
  14. 14. Un pays jeune et dynamique où les moins de 30 ans représentent 55% de la population. 17,6 MILLIONSPopulation totale dans les 9 pôles de développement du pays. Population totale des zones métropolitaines environnantes Source : DANE. *Prévision Barranquilla 1,2 Carthagène 0,9 Bucaramanga 0,5 Medellín 2,4 Bogota 7,7 Ibagué 0,5 Cali 2,3 Paysage culturel du café : Pereira, Manizales, Armenia. (1,1) MULTIPLES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT : 9 VILLES / ZONES MÉTROPOLITAINES AYANT UNE POPULATION SUPÉRIEURE À 500 000 HABITANTS. Cúcuta 0,6 DIVISION ADMINISTRATIVE La Colombie compte 32 départements et six régions principales (Caraïbes, Pacifique, Andes, Orénoquie, Amazonie et Insulaire). Elle a aussi de nombreux pôles de développement et neuf zones métropolitaines de plus de 500 000 habitants : Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, Carthagène, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué et le Paysage Culturel du Café (Manizales, Pereira et Armenia).
  15. 15. La Colombie se place au troisième rang des pays les plus accueillants pour les affaires en Amérique Latine et s’impose comme le plus grand réformateur de la région. Il est en outre le sixième pays du monde et le premier d’Amérique Latine en termes de protection des investisseurs, selon le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. UN CLIMAT PROPICE AUX AFFAIRES LE RAPPORT DOING BUSINESS POSITIONNE LA COLOMBIE EN TANT QUE PREMIER PAYS RÉFORMATEUR DANS LA RÉGION DOING BUSINESS, 2008-2014. Chili Pérou Colombie Mexique Panama Costa Rica Argentine Brésil Équateur Venezuela Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. *Les statistiques positives indiquent une amélioration du climat des affaires. Colombie 23 16 1310 6 -1-7 -9-9 -17 Pérou Venezuela Brésil Argentine Chili Panama Costa Rica Mexique Équateur Pays Classement Mondial 2013 Classement Mondial 2014 37 43 45 48 61 110 124 130 139 180 34 42 43 53 55 102 116 126 135 181 *VARIATION DANS LE CLASSEMENT
  16. 16. LA COLOMBIE EST LE PAYS LEADER DANS LA RÉGION EN TERMES DE PROTECTION DES INVESTISSEURS Pérou Chili Mexique Brésil Panama Venezuela Colombie 8,3 7,0 6,3 5,7 5,3 5,3 5,0 2,3 Colombie Pérou Chili Mexique Brésil Panama Argentine Venezuela 6 16 34 68 80 80 98 182 PaysClassement Mondial INDICE DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DOING BUSINESS – 2014 Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. Argentine
  17. 17. CRÉATION D’ENTREPRISE DOING BUSINESS 2014. Pérou Chili Mexique Panama Colombie Brésil Costa Rica Venezuela Argentine Équateur 63 79 102 123 157 164 176 48 25 22 Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale.
  18. 18. INDICE DE LIBERTÉ ÉCONOMIQUE - 2014 CLASSEMENT 2014 SUR 186 PAYS Source : Heritage Foundation. Réalisé par PROCOLOMBIA. L’indice de Liberté Économique, qui analyse l’évolution des politiques de 184 pays, positionne la Colombie comme l’un des marchés de la région où la liberté économique a permis de générer des résultats positifs et visibles en termes de prospérité. HongKong Singapour Australie Chili États-Unis Royaume Uni Colombie Pérou Mexique France Brésil Chine Équateur Argentine Venezuela 47 1 2 3 7 12 14 34 55 70 114 137 159 166 175
  19. 19. GRADE D’INVESTISSEMENT irréprochabledupaysentermesderespectdedélaisdepaiement des dettes, une confiance dans la politique macroéconomique du pays et une amélioration des politiques de sécurité. Période Notation Date PerspectiveAgence de notation Période à long terme – Devises Période à court terme – Devises Période à long terme - Monnaie locale Période à court terme - Monnaie locale Période à long terme – Devises Période à court terme – Devises Période à long terme - Monnaie locale Période à long terme - Monnaie locale BBB A – 2 BBB + A - 2 BBB F – 2 BBB+ Baa2 24/avr./2013 24/avr./2013 5/mar./2007 5/mar./2007 13/déc./2013 22/jui./2011 22/jui./2011 7/fév./2012 Positive Stable Stable Source : Notation Standard & Poor ; Magazine Dinero S&P(AVRIL2013)ETFITCH(DÉCEMBRE2013) ONT RELEVÉ LA NOTE SOUVERAINE DE LA COLOMBIE:«LAMISEENŒUVREEFFECTIVE DES RÉFORMES FISCALES POURRAIT AMÉLIORER LE PROFIL FINANCIER DU GOUVERNEMENT, RÉDUIRE LA DETTE, AINSI QUE LA CHARGE D’INTÉRÊTS. » – S&P. En décembre 2013, Fitch a relevé la note souveraine de la Colombie de BBB- à BBB en raison de l’amélioration de la gestion de la dette publique, de la cohérence et de la prévisibilité de sa politique macro-économique et de sa capacité du pays à faire face aux chocs externes. Depuis 2011, la dette souveraine de la Colombie a été évaluée positivement par les trois agences, ce qui coïncide avec une réduction de la vulnérabilité aux chocs externes, un bilan
  20. 20. INTERCONNECTÉE AVEC LE MONDE Connectivité globale
  21. 21. Infrastructure technologique compétitive Selon Colombia Digital, la Colombie est reliée par 7 câbles sous-marins, et le gouvernement travaille actuellement sur une liaison par câble à fibre optique qui reliera la Côte Pacifique colombienne avec le reste du monde. Ce câble d’une capacité de plus de 8 Mo aura pour objectif de réduire les coûts de transmission des données et de l’Internet. Selon le Ministère des Technologies et de l’Information (MinTic), le pays est passé de 2,2 millions de connexions à Internet en 2010 à 8,8 millions en 2013. La croissance la plus élévée provient des classes sociales les plus défavorisées, qui présentent une croissance de 145,7% par rapport à 2011. En 2013, les connexions internet ont augmenté de 210% pour les classes sociales de niveau 1 et de 138% pour le niveau 2. Fin 2013, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile atteignait 50 295 114 abonnés, soit une croissance de 2,5% par rapport au dernier trimestre 2012. CROISSANCE RAPIDE DU MARCHÉ DE CONSOMMATION : PLUS DE 49 MILLIONS D’UTILISATEURS MOBILES ACTIFS Abonnés mobiles Millions Source : CRC - Commission de réglementation des télécommunications (CRT). MinTIC. 2013 Les utilisateurs mobiles Pénétration 2010 2011 2012 2013 44,4 46,2 49,0 50,2 97,70% 100,3% 105,3% 106,7%
  22. 22. Abonnement à Internet haut débit et taux de pénétration L’accès à Internet a triplé au cours des cinq dernières années Source : MinTic, http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27 Informations relatives au quatrième trimestre de chaque année. 2010 2011 2012 2013 8 215 780 6 137 708 4 836 833 3 073 948 17,40% 13,20% 10,50% 6,80% Abonnés mobiles Millions Pénétration
  23. 23. En 2012, au Mobile World Congress, le programme gouvernemental Vive Digital a reçu le Prix Government Leadership Award qui récompense les meilleures politiques TIC mondiales, pour sa politique d’innovation dans la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois grâce aux télécommunications. Source : Vive Digital. Liberta y Orden En Amérique Latine, la Colombie est leader en matière de e-gouvernement et sixième mondial en matière de e-participation
  24. 24. CONNEXIONS AÉRIENNES Une position stratégique clé Un accès facile aux marchés mondiaux Plus de 850 liaisons internationales directes par semaine. Plus de 4 900 liaisons nationales par semaine. Plus de 20 compagnies aériennes opèrent en Colombie De plus en plus de compagnies aériennes ajoutent des itinéraires et fréquences de vols pour améliorer la connectivité aérienne de la Colombie. Les liaisons internationales directes ont augmenté de 130% entre 2000 et 2010 INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES DÉVELOPPÉES En tant que passage obligatoire des compagnies maritimes qui couvrent les routes nord-sud-nord et de par la proximité du canal de Panama qui facilite les liaisons est-ouest et l’accès aux océans Atlantique et Pacifique, la Colombie représente un environnement logistique compétitif et une véritable opportunité pour constituer une plateforme mondiale d’échange commercial. Plus de 2000routes d’exportation assurées par 32compagnies aériennes avec quotas de fret. Accès à plus de 470villes. tonnes de charge exportées par air en 2013600 Plus de Connectivité aeriénne directe : passagers
  25. 25. Source : Routes et tarifs - Outils pour l’exportateur colombien. Traitées par PROCOLOMBIA. Les données prennent en compte les heures de vol depuis les aéroports internationaux de Barranquilla, Bogota, Cali et Medellin. Colombie : Une situation COMPÉTITIVE avec un accès facile aux marchés mondiaux CONNEXION AÉRIENNE - temps de transit trajet CONNECTIVITÉ AÉRIENNE DIRECTE : COMMERCIAL* CONNECTIVITÉ AÉRIENNE DE FRET Bogota 24 h 40 m 23 h 35 mPékin Séoul 25 h 05 m 24 h 15 m Tokyo Hong Kong 11 h 25 m 14 h 10 m 13 h 45 m 17 h 35 m 19 h 40 m 17 h 00 mLondres Berlin Rome Le Caire Dubaï Moscou 11 h 15 m 9 h 40 m 9 h 40 m Francfort Madrid l13 h 20 m París 10 h 40 m 24 h 30 m Mumbai 4 h 20 m 4 h 45 m Mexique 9 h 25 m 8 h 20 m Los Angeles 5 h 35 m 5 h 35 m New York 8 h 54 m 6 h 05 m Toronto Miami 4 h 30 m 3 h 00 m 8 h 25 m 6 h 15 m Buenos Aires 5 h 10 m Brasilia 1 h 20 m 1 h 20 m Caracas 3 h 00 m Lima 3 h 10 m 6 h 55 m 5 h 00 m Santiago du Chili 1 h 30 m 1 h 30 m Quito 5 h 50m 5 h 45 m Sao Paulo 23 h 05 m Le Cap Lisbonne 9h 55m *Connectivité aérienne directe : passagers
  26. 26. *Les données prennent en compte les routes depuis les ports de Barranquilla, Buenaventura, Carthagène et Santa Marta. Source : Routes et tarifs - Outils pour l’exportateur colombien. Traitées par PROCOLOMBIA. 30 transporteurs à destination de 480 ports dans le monde empruntent plus de 3 300routes maritimes d’exportation en service régulier et direct. Plus de 165 millions de tonnes de charge ont transité par les zones portuaires de la Colombie en 2013. CONNEXION MARITIME SOCIÉTÉS PORTUAIRES PRIVÉES QUI PROPOSENT UNE UTILISATION PUBLIQUE Buenaventura Océan Pacífique Océan Atlántique San Andrés Tumaco Carthagène
  27. 27. CONNEXIONS MARITIMES Vancouver (14 jours) Veracruz (6 jours) Los Angeles (11 jours) New York (6 jours) Valparaiso (8 jours) Tilbury (16 jours) Rotterdam (11 jours) Colombo (38 jours) Saint-Pétersbourg (20 jours) Santos (11 jours) Buenos Aires (19 jours) Hong Kong (30 jours) Tokyo (27 jours) Sidney (22 jours) Emirats Árabes (40 jours) Le Cap (25 jours) Valence (12 jours) Connexions MARITIMES Temps de transit Bogota
  28. 28. UNE ÉCONOMIE INTERCONNECTÉE AVEC LE MARCHÉ MONDIAL Infrastructure portuaire
  29. 29. VASTES RELATIONS COMMERCIALES - PRINCIPALES DESTINATIONS PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS, 2013 Chine 5 102 millions US $ Participation 8,67% Inde 2 993 millions US $ Participation 5,09% Aruba 1 716 millions US $ Participation 2,92% Panama 3 329 millions US $ Participation 5,66% Brésil 1 591 millions US $ Participation 2,70% Espagne 2 879 millions US $ Participation 4,89% Pays-Bas 2 266 millions US $ Participation 3,85% États-Unis 18 459 millions US $ Participation 31,38% Venezuela 2 256 millions US $ Participation 3,84% Équateur 1 975 millions US $ Participación 3,36%
  30. 30. EXPORTATIONS 2000 - 2013 MILLIONS US $ PLUS DE 8 000 ENTREPRISES EXPORTATRICES CROISSANCE EXPONENTIELLE DES EXPORTATIONS : EN 2013, ELLES QUADRUPLENT LEURS VALEURS PAR RAPPORT A 2000 58 822 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SOURCE : DANE.. 2013 13 158 16 788 56 91537 626
  31. 31. LES IMPORTATIONS DE LA COLOMBIE ONT QUADRUPLÉ AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE Les principaux produits importés du secteur non-minier, en excluant le café, sont : machinerie industrielle, véhicules, autres moyens de transport, télécommunications/audio et manufactures en fer/acier. États-Unis 13 593 millions US$ - Participation à hauteur de 24,9% Chine 8 176 millions US$ - Participation à hauteur de 15% Mexique 6 059 millions US$ - Participation à hauteur de 11% Brésil 2 740 millions US$ - Participation à hauteur de 5% LES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS - 2012 IMPORTATIONS 2000-2013 MILLONS US$ Source : DANE (Département National des Statistiques) - Valeurs CIF 11 538 13 880 39 668 59 395 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 54 674 2013
  32. 32. Avec l’entré en vigueur des différents accords de libre- échange, le commerce international est en hausse et diverses opportunités d’investissement s’offrent ainsi aux entreprises nationales et étrangères. Ces opportunités sont soutenues par un accès facile aux différents marchés, de faibles droits de douane, des conditions de concurrence loyale et un cadre juridique clair. Actuellement la Colombie compte 13 traités de libre- échange en application, ainsi que 8 signés ou en cours de négociation, lui offrant un accès privilégié à plus de 1,5 milliard de consommateurs. L’agenda prévoit 23 accords internationaux d’investissement (AII)*, entrés en vigueur et en cours de négociation, avec plus de 40 pays et 16 accords portant sur la prévention de la double imposition (CDI) en vigueur ou en en cours de négociation. *Y compris les Chapitres d’Investissement inclus dans les TLE. UNE FORTE INTÉGRATION INTERNATIONALE ALLIANCE DU PACIFIQUE
  33. 33. EN APPLICATION CAN. Canada. Chili. G2-Mexique. AELE (Suisse et Liechtenstein). Mercosur. Triangle du Nord. États-Unis Union Européenne. Venezuela. CARICOM*. Cuba*. Nicaragua*. SIGNÉS Corée du Sud. Costa Rica. AELE ( Islande et Norvège) Israël. Panama. Alliance du Pacifique. EN NÉGOCIATION Japon. Turquie. Source : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. 2014. ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
  34. 34. Accords pour la promotion et La protection réciproque des investissements - BIT Note : les Accords Internationaux d’Investissement (AII) comprennent des dispositions pour la promotion et la protection réciproque des investissements (BIT) (accord) et des traités de libre-échange (TLE) avec section d’investissement (chapitre). EN APPLICATION Pérou (Accord) Espagne (Accord). Chine (Accord). Inde (Accord). AELE (Suisse et Liechtenstein - Chapitre V). Chili (Chapitre IX). Triangle du Nord (Chapitre XII). Canada (Chapitre VIII). Mexique (Chapitre XVII). États-Unis (Chapitre X). Suisse (Accord). SIGNÉS AELE (Islande et Norvège - Chapitre V). Japon (Accord). Royaume-Uni (Accord). Singapour France EN NÉGOCIATION Kuwait. Turquie. Qatar Azerbaïdjan. Russie. Émirats arabes unis
  35. 35. EN APPLICATION CAN (Pérou, Équateur et Bolivie). Canada. Chili. Espagne. Suisse. Mexique. SIGNÉS Corée du Sud. Inde. Portugal. République Tchèque EN NÉGOCIATION Allemagne. États-Unis. France. Pays-Bas. Belgique. Japon. Accords visant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale - CDI
  36. 36. UNE PLATEFORME D’EXPORTATION CONSOLIDÉE Les accords préférentiels et autres utils de promotion confèrent à la Colombie une position très attractive pour les entreprises du monde entier qui souhaitent couvrir les marchés internationaux. La politique d’internationalisation du pays offre un accès privilégié à des millions de consommateurs grâce à ses accords de libre-échange. La Colombie offre également des avantages substantiels aux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine. De plus, grâce à sa situation géographique stratégique, la Colombie est devenue un hub idéal et s’est imposée comme une plateforme d’exportation vers d’autres marchés. Bordé par les Océans Atlantique et Pacifique, le pays dispose de ports depuis et vers les Amériques, l’Europe et les pays d’Asie Pacifique, facilitant ainsi les délais d’expédition, le transport et la logistique pour le commerce extérieur. Nous avons identifié 25 marchés dont 12 en Europe, 6 en Asie et 7 en Amérique Latine et les Caraïbes, pour lesquels la Colombie peut devenir une plateforme d’exportation de leurs produits vers les États-Unis et les pays de la Communauté Andine (CAN).
  37. 37. Les 13 Accords Commerciaux avec plus de 20 marchés permettent à la Colombie d’exporter avec des avantages douaniers et logistiques compétitifs. Note : les droits douaniers correspondent aux données de 2013. Avantages douaniers pour les États-Unis, Canada et le Mexique LA COLOMBIE EN TANT QUE PLATEFORME D’EXPORTATION INTERNATIONALE Ville d’Origine Ville de destination Sao Paulo Durée du trajetº Flete US $/Kg New York 9 h 35 min 6,17 Mexique 9 h 15 min 4,70 Bogota 5 h 55 min 1.30 Pays d’Origine Pays de Destination États-Unis Temps de transit (jours) Fret US $/Kg Brésil 40 155 Argentine 41 133 Colombia 11 54 Pays d’Origine Secteur Les tarifs douaniers appliqués à États-Unis Mexique Brésil Automobile et pièces détachées automobiles 10,9% 28,2% Produits chimiques 4,4% 8,7% Colombie 0% 0% Exemples des avantages logistiques (aériens) et douaniers à utilser la Colombie en tant que plate-forme d’exportation. Exemples des avantages logistiques (maritimes) et douaniers à utiliser la Colombie en tant que plate-forme d’exportation. source : Procolombia.
  38. 38. InviertaenCOLOMBIA 40 Manufactures/Pièces Détachées Automobile UNE MAIN- D’ŒUVRE QUALIFIÉE
  39. 39. LA COLOMBIE EST DOTÉE D’UNE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE ET DÉVELOPPÉE. 300 000 PERSONNES DIPLÔMÉES CHAQUE ANNÉE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Selon Euromonitor International, en 2012, la Colombie a été le troisième pays de la région en nombre de diplômés dans les domaines des Sciences Sociales, Commerce et Droit, Ingénierie, Manufactures et Construction. Selon l’Index de la Croissance de la Main d’Oeuvre IMD 2013, qui évalue 60 pays, la Colombie compte également l’un des taux de croissance annuel de la main-d’œuvre disponible le plus élevé. Le pays occupe ainsi le huitième rang du groupe et le troisième de la région en termes de croissance de la main-d’œuvre. PLUS DE DEUXIÈME CYCLE 44,6% TROISIÈME CYCLE MASTER ET SPÉCIALISATIONS 22,6% PREMIER CYCLE TECHNIQUE OU TECHNOLOGIQUE 33,2% QUALITÉ ET DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE PAYS DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2012 Source : Ministère de l’Education Nationale de la Colombie.
  40. 40. LA COLOMBIE FAIT FIGURE DE CHEF DE FILE DANS LA RÉGION EN DIPLÔMES D’INGÉNIERIE ET COMMERCE DIPLÔMÉS EN SCIENCES SOCIALES, COMMERCE ET DROIT 2012* Brésil Mexique Colombie Argentine Chili République Dominicaine Jamaïque Panama Cuba Salvador Uruguay 442 958 209 037 101 020 72 523 26 292 16 126 9 317 9 045 8 866 6 831 3 348 Mexique Brésil Colombie Chili Panama Argentine Cuba Salvador République Dominicaine 427 969 319 150 206 388 49 296 18 898 14 855 13 306 10 505 3 489 EN 2011, 201 173 DIPLÔMES ONT ÉTÉ REMIS EN COLOMBIE *Données de 2009 pour l’Argentine et la République Dominicaine; 2010 pour la Jamaïque Source : Euromonitor International ; Système d’information du marché du travail –Jamaïque ; Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Science et de la Technologie - République Dominicaine, l’UNESCO. DIPLÔMÉS EN INGÉNIERIE, MANUFACTURE ET CONSTRUCTION 2012*
  41. 41. LE SENA EST LE PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN COLOMBIE. DE PLUS, C’EST L’UNIQUE ÉTABLISSEMENT DU PAYS A ÊTRE REPRESENTÉ DANS PLUS DE 1 000 MUNICIPALITÉS LE SENA DISPOSE D’1 MILLION DE PLACES POUR DES FORMATIONS DIPLÔMANTES ET COMPTE PLUS DE 800 000 ÉTUDIANTS ACTUELLEMENT EN FORMATION DANS LES ENTREPRISES COLOMBIENNES. Spécialiste technique Technicien opérationnel 677 766 317 058 36 084 13 640 7 571 1 823 Technologue Auxiliaire et Opérateur Technicien professionnel Spécialiste technologique Le Gouvernement national soutient l’apprentissage des langues étrangères à travers des initiatives telles qu’iSpeak, un programme qui fournit aux entreprises locales et étrangères des informations sur les Colombiens bénéficiant de certifications concernant leur pratique de l’anglais à des fins professionnelles. Actuellement, plus de 26 000 professionnels originaires de toutes les villes du pays ont certifié leurs connaissances en anglais.Source : SENA. Les chiffres correspondent aux données de 2013.
  42. 42. LA COLOMBIE A L’UN DES TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE LA MAIN D’ŒUVRE DISPONIBLE LE PLUS ÉLEVÉ DE LA RÉGION CROISSANCE DE LA MAIN-D’OEUVRE 2011 Classement mondial parmi 60 pays % Croissance de la main d’oeuvre Argentine Mexique Colombie Brésil Pérou Chili 5 6 8 18 20 21 3,64% 3,62% 2,89% 1,58% 1,36% 1,30% Source : IMD World Competitiveness, 2012. % - variation
  43. 43. UN CADRE LÉGAL COMPÉTITIF
  44. 44. MESURES INCITATIVES POUR L’EMPLOI RÉDUCTION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, COTISATIONS SOCIALES ET TAXES PARAFISCALES (NE PREND PAS EN COMPTE LES EMPLOIS CRÉES SUITE À DES FUSIONS OU DES REMPLACEMENTS). LES NOUVEAUX employés de sexe féminin de plus de 40 ans, au chômage depuis 1 an. Durée du bénéfice pour l’employeur : LES NOUVEAUX employés qui reçoivent moins de 1,5 (smic mensuel) SMMLV. Durée du bénéfice pour l’employeur : 2 ans. 2 ans. LES NOUVEAUX employés de moins de 28 ans. Durée du bénéfice pour l’employeur: LES NOUVEAUX employés en déplacement, réintégration ou situation de handicap. Durée du bénéfice pour l’employeur: 3 ans. 2 ans. UN ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU POUR DES SECTEURS DIVERS. UN ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 175% DES INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE . LES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS DES ZONES FRANCHES - ZONES INDUSTRIELLES AVEC DES RÉGIMES SPÉCIAUX- BÉNÉFICIENT D’UN IMPÔT SUR LE REVENU DE 15%, DE LA POSSIBILITÉ DE VENDRE SUR LE MARCHÉ LOCAL, D’ UNE EXEMPTION DES IMPÔTS DOUANIERS (TVA, TAUX DE DOUANE) ET DE LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER DES ACCORDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX. DE NOMBREUX ACCORDS RÉCIPROQUES DE PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ NÉGOCIÉS. DES AIDES À LA CRÉATION D’EMPLOI. AIDES INCITATIVES ET GARANTIES POUR LES INVESTISSEURS Pour les Zones Franches demandées ou approuvées avant le 31 décembre 2012. Pour les Zones Franches demandées après le 31 décembre 2012, les entreprises payeront un impôt sur les sociétés de 15% + l’impôt sur les sociétés pour l’Equité – CREE, correspondant à 9% entre 2013 et 2015, et à 8% pour les années suivantes.
  45. 45. LARGE OFFRE DE ZONES FRANCHES Un impôt sur le revenu de seulement 15%*. L’absence de taxes douanières (TVA, frais de douanes). Les bénéfices des Accords Commerciaux Internationaux. Aucune restriction à la vente sur le marché local. La Colombie compte aujourd’hui plus de 100 Zones Franches. Elles sont divisées entre Zones Franches Permanentes et Zones Franches Permanentes Spéciales. Régions possédant des Zones Franches (ZF) certifiées : ZF permanentes certifiées par la DIAN : (27) - Multi-entreprise ZF permanentes spéciales certifiées par la DIAN (67) - Mono- entreprise ZF élargies : (3) Source : MinTic - Rapport des Zones Franches - 16 juin 2014. Les Zones Franches Permanentes sont compétitives grâce à : *Pour les Zones Franches demandées et approuvées avant le 31 décembre 2012. Guajira Cesar Norte de Santander Santander Magdalena Atlántico Cundinamarca Bogotá Meta Boyacá Bolívar Valle del Cauca Quindío Risaralda Antioquia Córdoba Cauca Nariño Huila
  46. 46. L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT Infrastructures de télécommunications
  47. 47. INNOVATION • Allocation de 10% des recettes pour développer la science, la technologie et l’innovation. • Accroître les investissements en R&D de 0,16% du PIB à 0,5% du PIB en 2014. • Accroître les exportations à valeur ajoutée (non minière-énergétique) de 31%, passant de 14 318 millions US$ en 2010 à 21 000 millions US$ en 2014. • Financer la formation de 2 550 nouveaux PhD d’ici 2014. • Promouvoir un écosystème innovant avec 12 réseaux d’investisseurs providentiels d’ici 2014. INFRASTRUCTURE • Les Investissements en infrastructures de 3% à 4% du PIB, ce qui équivaut dans le cas de la Colombie à doubler les niveaux d’investissement actuels ; cela, combiné avec d’autres mécanismes tels que les recettes et les fonds d’adaptation, permettra au pays d’avoir des niveaux adéquats d’investissement dans le secteur. MINES - ÉNERGIE • Le PIB minier-énergétique augmentera de 16,8% en 2014 et représentera une part supérieure à 25% du PIB total de la Colombie. • Le secteur minier et énergétique va générer 100 000 nouveaux emplois pour la période 2010-2014 • Les exportations totales du secteur à l’horizon 2014 dépasseront 35 000 millions US$. • Les objectifs 2014 visent à atteindre une production de 16 234 MW d’électricité, une production d’hydrocarbures de 1 150 000 barils/ jour, une production de 124 millions de tonnes de charbon, et une extension de la couverture géologique du pays à 80%. LOGEMENT • Objectif du gouvernement: 1 million de logements sociaux - VIS (Abréviation en espagnol) • Un plan est en cours d’élaboration pour donner 100 000 foyers aux mères célibataires, aux personnes déplacées victimes de catastrophes naturelles et celles qui n’ont pas accès à un salaire minimum. AGROINDUSTRIE • Un objectif de 600 000 hectares plantés d’ici 2014. • La Colombie, 3ème taux le plus élevé de précipitations en Amérique Latine et 11ème dans le monde. • Programme spécial de reboisement commercial : exploiter le potentiel forestier du pays (17 millions d’hectares) et favoriser le reboisement commercial comme moteur stratégique du secteur agricole. • Foresterie “guichet unique” : Instrument créé pour centraliser les formalités et les procédures nécessaires à l’exercice de la foresterie commerciale. • Lois forestières règlementées. • Innovation technologique agricole. OPPORTUNITÉS
  48. 48. Le Programme de Transformation Productive – PTP est un partenariat public-privé créé en 2008 par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Le programme promeut la compétitivité et la productivité des secteurs à fort potentiel pour les exportations, via une collaboration efficace entre le secteur public et le privé. PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE - PTP PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE SECTEUR AGRO Chocolat, confiserie et matières premières Boeuf Palme, Huiles, Graisses Végétales et Biocarburants Élevage de crevettes Produits laitiers Fruits et Légumes SECTEUR MANUFACTURIER Industrie Editoriale et communication graphique Système de la mode Pièces détachées et industrie automobile Produits cosmétiques et d’hygiène Métallurgie et industrie de l’acier SECTEUR DES SERVICES Externalisation de Processus d’Affaires BPO&O Logiciels et Technologies de l’information Tourisme médical Eco-Tourisme Energie électrique - Biens et services connexes
  49. 49. Des mesures incitatives ont été mises en place pour encourager de nouveaux investissements dans la R & D : La Colombie parie sur l’innovation comme composante transversale pour la transformation des produits et services qui génèrent une valeur ajoutée et la création d’emploi qualifié. Pour ce faire, le gouvernement national consacre 10% des recettes provenant de l’extraction d’hydrocarbures et des minéraux pour financer des programmes de recherche en Science, Technologie et Innovation, afin que le pays se dirige vers une économie de la connaissance. MESURES INCITATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA R&D Bancóldex, la banque d’Etat destinée au financement des entreprises, a crée Innpulsa, son Unité de Développement et d’Innovation, afin de renforcer l’innovation en entreprise et l’entrepreneuriat dynamique et à fort impact novateur. Cette unité développe des instruments financiers et non financiers pour promouvoir et renforcer l’innovation des entreprises et de l’entrepreneuriat dynamique et innovant. Son travail se base sur 3 grandes lignes stratégiques pour soutenir la croissance des entreprises : ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 175% DES INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (LIMITÉ À 40% DU REVENU NET). UNE EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) POUR L’IMPORTATION DE MATERIELS UTILISÉS DANS LES CENTRES DE R&D RECONNUS PAR COLCIENCIAS. LES RESSOURCES ALLOUÉES AU FINANCEMENT DES PROJETS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES OU INNOVANTS SONT EXONÉRÉES D’IMPÔT. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN CONFORMITÉ AVEC LES STANDARDS INTERNATIONAUX. LES ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS IMPORTÉS PAR LES CENTRES R&D RECONNUS PAR COLCIENCIAS SONT EXONÉRÉS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA).
  50. 50. INNPULSA COLOMBIA EST PRÉSENTE DANS LES 32 RÉGIONS DU PAYS 1. 2. 3. 231 MILLIARDS SOMME TOTALE MOBILISÉE POUR L’INNOVATION ENTREPRENEURIALE : 26 793 ENTREPRISES ET ORGANISATIONS (MAJORITAIREMENT DES ENTREPRISES). QUI ONT BÉNEFICIÉ À : Promouvoir un changement des mentalités, afin de surmonter les barrières psychologiques qui freinent l’émergence de davantage de créations d’entreprises dynamiques à fort impact. Corriger les défaillances du marché en injectant des ressources là où elles sont nécessaires, connecter et activer l’offre et la demande. Permettre aux parties prenantes dans les régions de promouvoir la croissance des entreprises dans leurs territoires. Source : Innpulsa
  51. 51. CONFIANCE DES INVESTISSEURS DANS LE PAYS Fonds de Capitaux Privés
  52. 52. États-Unis Les Îles Vierges Australie Hong Kong Russie Chili Luxembourg Inde Indonésie Kazakhstán Colombie 5 7 3 1 9 11 13 15 17 19 18 LA COLOMBIE EST L’UNE DES 20 PRINCIPALES DESTINATIONS MONDIALES DES IDE EN 2013 Selon le World Investment Report de la CNUCED, la Colombie est classée dans les 20 premiers pays accueillant des IDE dans le monde, avec 17 milliards de dollars en 2013. Source : World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013 ; CEPAL 2013. 168 75 65 57 51 30 28 26 20 16 14 EN 2013, LA COLOMBIE A ATTIRÉ 7,57% DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EFFECTUÉS EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES, DÉPASSANT LE CHILI ET LE PÉROU.
  53. 53. EN 2013, LA COLOMBIE A ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DES FLUX D’IDE États-Unis Royaume-Uni Espagne Chili 25 980 US$ millions Participation à hauteur de24,0% 15 672 US$ millions Participation à hauteur de 14,5% 7 902 US$ millions Participation à hauteur de 7,3% 4 383 US$ millions Participation à hauteur de 4,1% PRINCIPAUX PAYS INVESTISSEURS/CUMUL 2000 - 2011 * En 2013, la Colombie a enregistré le plus haut niveau de flux d’IDE de son histoire, passant de 1 720 millions en 2003 à 16 354 millions. Les IDE ont connu une croissance de 8% entre 2012 et 2013. Ainsi, la Colombie devient le troisième pays de la région en termes de flux d’IDE en pourcentage du PIB. Entre 2000 et 2013, 50% des flux d’IDE vers la Colombie sont provenus des États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Chili. Source : Banque de la République - Balance des paiements. Variation 2012-2013: +8% *Participation calculée à partir du nombre total des pays avec un investissement cumulé positif, sans réinvestissement ou investissement dans l’industrie pétrolière. Note: La liste des principaux pays investisseurs en Colombie exclut le Panama. Moyenne 1994 - 2002 2011 2012Moyenne 2003-2010 2 504 15 119 6 967 IDE, 1994-2013 MILLIONS US$ 14 648 2013 Variation de 8% 16 354
  54. 54. EN 2013, LA COLOMBIE A ÉTÉ LE TROISIÈME PAYS DE LA RÉGION AVEC UN HAUT NIVEAU DES FLUX D’IDE EN POURCENTAGE DU PIB Venezuela 1,1% / 4,14 Colombie 4,5% / 16,70 Brésil 2,7% / 58,75 Pérou 6,3% / 13,19 Chili 7,6% / 21,40 Équateur 0,6% / 0,59 Argentine 1,9% / 9,17 Flux d’IDE reçus /PIB (%). Investissements Directs Reçus milliards de US$. Source: EIU, Banque de la République. 56
  55. 55. FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS % PARTICIPATION – 2013 FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS NON-MINIERS % PARTICIPATION – 2013 Source : Balance des paiements, la Banque de la République. Calculs : PROCOLOMBIA* N’inclut pas les flux d’IDE dans le secteur pétrolier et minier.Source : Balance des paiements, la Banque de la République. Calculs : PROCOLOMBIA Total IDE 2013: 16 355 millions US$ Électricité, gaz et eau: 4,7% Transport, Stockage et Communications: 17,4% Autres 11,9% Commerce, Restauration et Hôtels: 16.6% Services financiers et entreprises: 19,0% Manufactures 30,5% Total IDE 2013: 8 469 millions* US$. Électricité, gaz et eau: 2,4% Manufactures 15,8% Commerce, Restauration et Hôtels : 8,6% Services financiers et entreprises : 9,8% Autres 6.1% Secteur Pétrolier 30.0%Transport, Stockage et Communications : 9,0% Mines et Carrières (Charbon inclus) : 18,2% LE SECTEUR PÉTROLIER REPRÉSENTE 30,0% DES IDE EN COLOMBIE AVEC 4 909 MILLIONS US$, SUIVI DU SECTEUR DES MINES ET CARRIÈRES AVEC 18,2% (2 9177 MILLIONS US$), ET DU SECTEUR MANUFACTURIER AVEC 15,8% (2 586 MILLIONS US$), ENTRE AUTRES. LES SECTEURS NON-MINIERS TELS QUE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, LES SERVICES FINANCIERS, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LES COMMUNICATIONS ONT REPRÉSENTÉ PRÈS DE 50% DES IDE EN COLOMBIE EN 2013. En 2013, les secteurs autres que pétrolier et minier ont représenté 51,8% des IDE en Colombie avec 8 469 millions US $. De son côté, le secteur pétrolier et minier a représenté 48,2% des IDE en Colombie.
  56. 56. LE MONDE PARLE DE LA COLOMBIE DES INVESTISSEURS SÉDUITS PAR LA COLOMBIE Un récent article paru dans la publication américaine souligne l’enthousiasme des étrangers pour la stabilité économique et la sécurité juridique du pays. Nicole Hong, auteur de l’article « Investors can’t get enough of Colombia », y déclare que « le pays a une croissance positive et une inflation très faible par rapport à d’autres marchés émergents qui ne parviennent pas à afficher une croissance aussi stable. La Colombie présente un panorama idyllique, qui attire évidemment les capitaux étrangers. Wall Street Journal. Le 12 mars 2014.
  57. 57. L’un des médias les plus anciens et historiques du Japon a souligné que grâce à la capacité de l’économie colombienne à résister aux chocs externes, le pays se distingue de ses voisins par sa stabilité, sa sécurité juridique, son potentiel de croissance, l’abondance de ses ressources et ses opportunités d’investissement. The Weekly Economist. 19 février 2014. Le Financial Times, média le plus influent au Royaume- Uni, a mis en évidence dans son hors-série « La Nouvelle Colombie 2013 » qu’au moment où d’autres marchés émergents connaissent des chutes, la Colombie continue de montrer des signes de croissance. Le dossier comprend des articles tels que : « Colombie : un pays redécouvert » et « Le faiseur de Paix », qui mettent en évidence les aspects ayant permis au pays d’améliorer son image à l’international. The New Colombia – Financial Times. Le 4 juin 2013. FINANCIAL TIMES INTERNACIONAL THE WEEKLY ECONOMIST DU JAPON CONSIDÈRE LA COLOMBIE COMME ÉTANT LA MEILLEURE DE LA CLASSE EN AMÉRIQUE DU SUD Lorsqu’on l’interroge, au cours d’une interview avec le journal espagnol El Pais, sur le pays d’Amérique Latine qui présente les meilleurs perspectives, Ruchir Sharma, responsable du Département des Marchés Émergents à la banque d’investissement Morgan Stanley, explique: « La Colombie est un pays qui jouit d’un brillant avenir. Il est le plus prometteur de l’Amérique latine » et il l’inclut dans la liste des nations qui composent « la nouvelle côte d’or de la région ». El País Internacional. Le 19 février 2014 LA NATION LA PLUS PROMETTEUSE EN AMÉRIQUE LATINE THE NEW COLOMBIA THE NEW COLOMBIA
  58. 58. DES OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR Manufactures / Matériaux de construction Services Manufactures Agro-industrie
  59. 59. -- En 2013, le secteur pétrolier en Colombie a beneficié d’un investissement étranger total de 4 908 millions US$ (30% du total des IDE du pays) (Banque de la République, 2014). -- La Colombie est devenue le quatrième plus grand pays producteur de pétrole d’Amérique Latine, dépassant des pays tels que l’Argentine, l’Équateur et le Pérou (BP 2013). -- Services en Upstream (exploration et production) -- La production pétrolière du pays a augmenté de 86,1% au cours des 10 dernières années (1 006 kbj en 2013) (ACP 2014). -- Services en midstream downstream (transport, stockage et raffinage) -- Le réseau de gazoducs dans le pays s’étend sur 5 325 km, avec une capacité de transport Raisons pour investir SECTEUR PRODUITS ET SERVICES PÉTROLIERS DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL Huila Putumayo Meta Bolivar Cundinamarca Santander Casanare Arauca -- La Colombie compte un potentiel de réserves de pétrole supérieur à 47 milliards de barils. -- La Colombie compte 5 des principaux acteurs du secteur B&S Pétroliers au monde (Schlumberger Limited, HalliburtonLatinAmerica,BakerHughes, Weatherford et Smith International), qui représentent plus de 30% du secteur sur le marché mondial. Opportunités identifiées dans: de 1 268 kbj, les pipelines atteignent 3 106 km avec une capacité de transport de produits raffinés de 336 000 kbj (Cenit 2014). -- Les initiatives visent à accroître la capacité des oléoducs nationaux de 30 à 35% avec 380 000 barils supplémentaires par jour. Avec la construction du Bicentenario et l’extension d’Ocensa, d’ODC et d’autres lignes, le système prévoit de réaliser en moyenne 1,15 millions de barils transportés par jour en 2014 et 2015.
  60. 60. • BPO de voix : télémarketing, facturation, vente, service client. • Back Office : Externalisation des services financiers et comptables, ressources humaines, centres de services partagés, services logistiques, Help Desk de niveau 2. • KPO : Outsourcing de Services d’Ingénierie – Télémédecine – R&D – Graphisme – Services de Business Intelligence. -- L’industrie du BPO totalise 62,4% du revenu total de l’ensemble des secteurs de la sous- traitance en Colombie, pour atteindre un bénéfice d’exploitation de 3,27 milliards US$ et exporte environ 738 millions US$. (Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Les principales destinations des exportations des services BPO sont les Etats-Unis, l’Espagne et le Chili, qui représentent à eux trois plus de 80% du total des exportations du secteur. (Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Pour la troisième année consécutive, la Colombie fait partie du « Top 30 des pays pour les services Offshore », qui met en valeur la capacité du pays à accueillir des centres d’appels et des centres de BPO transactionnel, le soutien proactif du gouvernement et ses coûts compétitifs. Gartner, 2013. -- Le secteur est en pleine évolution en Colombie, ses activités vont au-delà du simple service client en espagnol et comprennent des services tels que la facturation, la gestion des ressources humaines, la logistique et l’analyse. (Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Pour répondre à un besoin croissant du secteur en talents humains maîtrisant l’anglais comme seconde langue, le gouvernement a créé le programme iSpeak, qui certifie le niveau d’anglais des Colombiens grâce à des épreuves validées sur le plan international. Le programme dispose déjà, en janvier 2013, d’une base de plus de 54 000 candidats certifiés (Ispeak.gov). SECTEUR BPO Antioquia Caldas Risaralda Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlantico PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  61. 61. -- La forte présence de petites et moyennes entreprises en cours d’expansion et de consolidation offre des opportunités pour les stratégies d’investissement des entreprises de gestion de fonds de capital. -- Les secteurs tels que les infrastructures, l’immobilier, le pétrole et le gaz, la microfinance, l’energie, les TIC, le tourisme, la santé, le secteur forestier et l’agroindustrie offrent d’importantes opportunités d’investissement (Bancóldex). -- Il est possible d’obtenir des ressources de capitaux locaux provenant d’investisseurs institutionnels tels que les caisses de retraite et les compagnies d’assurance, qui ont beneficié d’excellents résultats au cours des dernières années. -- La présence d’importants gestionnaires internationaux est un soutien à la consolidation de l’industrie de fonds de capitaux en Colombie, avec plus de 40 fonds fermés ayant engagé un capital de plus de 4,3 milliards US$. -- Stabilité macro-économique et performances économiques favorables à long terme. En 2012, le PIB de la Colombie a progressé de 4%. Au cours de l’année 2013, la croissance du pays a atteint 4,3%, un chiffre bien supérieur aux 2,7% de croissance atteints par l’ensemble des pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes. (DANE et FMI). -- En 2014, la Colombie a conservé la quatrième place parmi les 12 pays des Amériques et des Caraïbes dans le classement mesurant les conditions favorables pour le développement du secteur des fonds de capitaux privés. (LAVCA). -- La classe moyenne en Colombie est en pleine expansion et le pourcentage de la population adulte qui dispose d’un accès aux produits financiers est de 71,5% (Fedesarrollo y Superbancaria). -- Le secteur des fonds de capitaux bénéficie du soutien du gouvernement à travers le programme Bancóldex Capital, créé pour stimuler l’industrie en Colombie, et à travers l’Association Colombienne des Fonds de SECTEUR FONDS DE CAPITAUX PRIVÉS Capitaux COLCAPITAL, qui vise à renforcer et promouvoir le développement du secteur dans le pays. -- La Colombie possède une règlementation simple et attractive pour la création et la gestion de fonds de capitaux privés. (LAVCA). -- L’intégration des bourses colombiennes, chiliennes et péruviennes représente une excellente stratégie de sortie pour les fonds de capitaux privés, avec des alternatives de diversification pour les investisseurs et l’accès au marché des capitaux. -- La Colombie a fait des progrès dans la mise en œuvre de réformes visant à améliorer le climat des affaires et détient actuellement la 43ème position parmi les 189 économies classées (Doing Business 2014). -- Le pays est également reconnu internationalement pour la protection des investisseurs, occupant la 6ème place mondiale et la 1ère position en Amérique latine. (Doing Business 2014). Raisons pour investir Opportunités identifiées dans:
  62. 62. • Système ferroviaire central : 1 045 km. Projet en cours de structuration pour le lancement d’un appel d’offre. • Concession Train de Carare : 460 km. Construction d’une deuxième ligne du Réseau Ferroviaire de l’Atlantique (45 km La Loma – Cienaga) Source: Agence Nationale des Infrastructures. ANI. SECTEUR INFRASTRUCTURES • Le Gouvernement national vise à augmenter les investissements pour atteindre 10 milliards US$ en 2014 et 30 milliards US$ en 2021. • La Colombie est le troisième pays d’Amérique Latine nécessitant le plus de développement en termes d’infrastructures. Le pays dispose d’un réseau routier pavé d’à peine 250 km par million d’habitants alors qu’un pays comme le Chili en compte 1 000. • Selon la BP, la Colombie est le sixième plus grand producteur de charbon en 2012, et 110 millions de tonnes sont mobilisées chaque année pour être exportées vers le monde entier. • Projet de développement des voies navigables pour le transport de fret sur le fleuve Magdalena. • Couloir de l’Orinoquie : Régions de Meta – Orinoco Atlantique • Couloir de l’Amazonie : Régions du Putumayo – Amazonas – Atlantique • Construction d’un nouveau port à Dibulla (Région de La Guajira) et de deux autres entre Cienaga et Santa Marta. • Extension des nouveaux ports de conteneurs à Carthagène et possibilité d’exporter le pétrole via le port Ecopetrol à Coveñas. • Approfondissement des canaux d’accès au Port de Buenaventura et au Port de Carthagène.• Pour le réseau routier tertiaire, le Ministère des Transports a mis en place le programme Chemins pour la Prospérité, visant à intervenir sur 50 000 km sur une période de quatre ans. • Le Gouvernement national compte aménager 5 200 km d’autoroutes à quatre voies d’ici 2021. Projets fluviaux et portuaires Infrastructures aéroportuaires • En 2014, le nombre de passagers passera de 23,4 à 30 millions. • Fin des travaux de rénovation du terminal aérien El Dorado en 2014 et construction d’une nouvelle tour de contrôle. • Construction des nouveaux aéroports à Cartago, Armenia, Neiva et Popayan en 2013. Nouvelle attribution de la concession d’administration de l’aéroport Ernesto Cortissoz de Barranquilla. • Travaux de rénovation à l‘aéroport de Cali et planification du nouvel aéroport d’Ipiales Infrastructures routières Voies ferrées Opportunités identifiées dans:
  63. 63. Autoroutes de la Prospérité. AÉROPORTS Ruta Del Sol (Secteurs 1, 2 et 3). Aéroports sous licence. Aéroports Nord-Est. Aéroports du Triangle du Café. Amériques - Secteur 1. Autoroute de la Prospérité. Couloir Buenaventura - Bogota - Cucuta. PORTS VOIES FERRÉES PORTS. Système Ferroviaire Central. Réseau Ferroviaire Atlantique. Train de l’Atlantique. Projet Ferroviaire du Carare. Réseau Ferroviaire du Pacifique. SECTEUR INFRASTRUCTURES Source Carte : ANI La GuajiraSan Andrés et Providence
  64. 64. SECTEUR INFRASTRUCTURES HÔTELIÈRES ET TOURISTIQUES -- La hausse du nombre de touristes étrangers en Colombie est bien supérieure à la moyenne mondiale. L’arrivée de touristes internationaux est passée de 600 000 en 2000 à près de 1,8 millions en 2013 (Migration Colombia, 2014) -- Des avantages fiscaux ont été introduits tels que l’exonération de l’impôt sur le revenu pendant une période de 30 ans pour les investissements dans des projets d’infrastructures hôtelières ; l’exonération de l’impôt sur le revenu pendant une période de 20 ans sur les revenus des services d’écotourisme (à compter de 2003) ainsi que des avantages fiscaux et douaniers sur les capitaux utilisés pour les exportations touristiques (Plan Vallejo). -- En 2013 les emplois dans le secteur ont augmenté de 0,6% par rapport à l’année précédente et le pourcentage d’occupation hôtelière a atteint 52,5% (DANE 2014). -- Les revenus réels des hôtels ont augmenté de 4,7% au cours des quatres dernières années (DANE 2014). -- La Colombie compte près de 800 liaisons aériennes internationales connectées à 20 destinations dans le monde. -- Entre 2006 et 2012, la Colombie a progressé de 21 places (passant de la 50ème à la 29ème) dans le classement des événements internationaux de l’ICCA (International Congress and Convention Association). -- Le tourisme est la troisième ressource en devises pour la Colombie, après le pétrole et le charbon, et dépasse l’exportation de produits traditionnels tels que le café, les fleurs et les bananes. -- D’importantes chaînes hôtelières internationales se sont installées dans le pays, en particulier Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá, Marriott, City Express, Pestana et Starwood. Tourisme de bien-être: Développement de centres de thalassothérapie, infrastructures thermales et Spas - centres de bien-être. Éco-Tourisme: Investissement dans des hôtels “eco-luxury”, éco-gamblig, écolodge et infrastructures durables complémentaires au tourisme de nature (randonnées écologiques, tours d’observation, ponts, infrastructures de gestion environnementale, etc.). Soleil et plage: Hôtels de luxe, Resorts “luxury included”, Resorts de Golf. Hôtels urbains: Construction d’hôtels full, limited & select services, et d’hôtels pour longs séjours dans les villes intermédiaires du pays, dans lesquelles l’offre est encore limitée. Loisirs: Construction de parcs thématiques et de salles de spectacles et d’événements (concerts). San Andres Bolivar Antioquia Choco Cordova Santander Boyaca La Guajira Magdalena Vichada Valle del Cauca Bogota Amazonie Atlantico Paysage culturel du café Altillanura Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  65. 65. Sources : -- Département National de Planification. -- Conpes - Politique Nationale Logistique (2008). -- Surintendance des Ports. -- Ministère du Transport. -- Sociétés Portuaires Régionales. -- Invias. -- Le marché colombien du fret traite 120 millions de tonnes vers et depuis l’étranger (seulement dans les ports maritimes). -- Le marché domestique, quant à lui, traite 160 millions de tonnes. Le fret aérien représente 680 000 tonnes. -- 75% des grandes entreprises mondiales de distribution ont accès aux ports de commerce colombiens pour importer et exporter. -- 80% du commerce extérieur colombien, en termes de volume et de valeur, est concentré autour de 5 villes et de leurs bassins. -- Toutefois, les distances moyennes entre leurs centres de production et -- La situation privilégiée de la Colombie, qui possède des côtes sur le Pacifique et l’Atlantique, en fait la porte d’entrée en Amérique du Sud et permet des connexions avec les principaux ports et centres de production et de distribution au monde. -- Création de plateformes logistiques (Plateformes de transferts). -- Création de ports secs. -- Création d’infrastructures avec des modes de transport multimodal. -- Amélioration de la chaîne du froid (segmentation d’aliments froids, secs et surgelés, augmentation de la capacité de sortie de conteneurs). -- Mise en place de systèmes informatiques de gestion pour le chargement et le déchargement de marchandises en temps réel (pour certains ports). -- Grâce à ses Accords Commerciaux, la Colombie dispose d’un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs. -- Coûts de fret réduits par rapport à d’autres pays de la région, pour l’expédition de marchandises vers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale. -- Près de 1 000 fréquences de fret aérien. -- Troisième marché de l’Amérique Latine. de consommation sont parmi les plus importantes. -- Le charbon et les carburants représentent 75% du volume du commerce extérieur du pays. Si on les exclut, 81% du commerce est transporté dans des conteneurs et le reste en vrac sec. -- 47% du fret transporté via les 4 principales villes portuaires (Buenaventura, Santa Marta, Carthagène et Barranquilla) est mobilisé dans des conteneurs (Carthagène étant le port principal pour cette catégorie) tandis que 22% correspond au charbon, et transite principalement via Santa Marta, et 20% correspond au vrac solide. INFORMATIONS GÉNÉRALES Avantages SECTEUR LOGISTIQUE Types de plateformes logistiques
  66. 66. TYPES DE PLATEFORMES LOGISTIQUES Zones logistiques de distribution urbaine et de consolidation des charges. Zones logistiques d’appui à la frontière. Zones logistiques de consolidation des charges régionales. Zones d’Activité Logistique (ZAL) portuaires. Riohacha Maicao Valledupar Sta. Marta Barranquilla Carthagène Montería Turbo BarrancabermejaMedellín Manizales Pereira Armenia Ibagué Buga Neiva Cali Tumaco Pasto Ipiales Popayán Buenaventura Sincelejo Cúcuta Bucaramanga Pto. Berrío Tunja Bogota, D.C. Ports Secs. Centres de fret aérien Source : CONPES. Plates-formes multimodales SECTEUR LOGISTIQUE
  67. 67. SECTEUR LOGICIELS ET SERVICES IT -- En 2013, les ventes IT ont atteint 6,95 milliards US$, soit une croissance de plus de 22% au cours des 3 dernières années. (IDC, 2013). -- Les services IT couvrent 32% des ventes totales du secteur, atteignant 2,23 milliards US$ et sont répartis entre les services d’outsourcing et de développement et support (IDC, 2013). -- Les ventes de services IT en Colombie vont doubler au cours des 5 prochaines années. (IDC, 2013). -- Les entreprises demandent des solutions basiques telles que la gestion des risques ou encore des systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement. (IMC, 2013). -- Fedesoft souhaite former 1000 développeurs de logiciels et fournir 4300 bourses à des étudiants colombiens dans ce secteur. (IMC, 2013). -- Les secteurs des télécommunications, le secteur financier, le Gouvernement, ainsi que les secteurs des biens de consomation, les manufactures et les PME sont ceux qui demandent le plus de services IT. (IMC, 2013). Antioquia Valle del Cauca Cauca Cundinamarca Risaralda Atlantico Santander • Services IT: développement d’applications mobiles et web, de plateformes 3D, Big Data et Cloud Computing. • Logiciels: Développement de logiciels pour la gestion des documents, développement en Java et Oracle et test de logiciel. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  68. 68. La Colombie est le quatrième plus grand producteur de véhicules en Amérique latine. Le secteur génère 2,6% des emplois du secteur industriel (24 783 emplois directs) et représente 4% du PIB industriel. Le marché automobile colombien est composédequatreentreprisesd’assemblage d’envergure internationale telles que Renault - SOFASA, GM Colmotores, Mazda –CCA et Toyota-Hino. En 2012, le nombre de voitures assemblées en Colombie a atteint 150 000 unités, un chiffre légèrement en baisse par rapport aux 154 000 unités assemblées en 2011. SECTEUR AUTOMOBILE Risaralda Cundinamarca Valle del Cauca Atlantico Antioquia Cependant, la production des usines d’assemblage automobile de ces deux années a constitué un record historique pour l’industrie automobile colombienne. La demande croissante de véhicules en Colombie se maintient au-dessus de 300 000 unités vendues annuellement. Les ventes de véhicules ont atteint leurs records historiques en 2011. 300 000 unités ont été vendues en 2012 et 2013, et les projections prévoient des ventes de 302 000 unités pour 2014 et 314 000 unités pour 2015. -- L’assemblage de voitures de tourisme à bas coût. -- L’assemblage de bus. -- La fabrication de pièces détachées pour l’habillage intérieur, les composants électriques et autres pièces de moteur. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  69. 69. SECTEUR PRODUITS DE COSMÉTIQUES ET D’HYGIÈNE -- La construction de centres de production pour approvisionner le marché intérieur est en pleine croissance avec un accès plus aisé aux matières premières, à une main-d’œuvre qualifiée et à des fournisseurs d’emballage spécialisés. -- Mise en place de centres de recherche et développement en innovation bénéficiant des -- Les ventes de l’industrie ont augmenté de 6,9% entre 2000 et 2013 et les experts prévoient une croissance annuelle de 7,4% pour la période 2013-2018. (Euromonitor International, 2014). -- Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée pour la recherche et la production avec plus de 130 000 professionnels et techniciens disponibles pour le secteur des produits cosmétiques et des articles d’hygiène. (Observatoire de l’emploi, 2013). -- La Colombie compte plus de 300 entreprises spécialisées dans l’emballage cosmétique. (BPR Benchmark,2013) -- Entre 2010 et 2013, les exportations des produits cosmétiques et des articles d’hygiène ont augmenté de 10% TCAM, et sept fois plus depuis 2000. Les experts estiment que ce taux se maintiendra grâce aux accords commerciaux qui entrent en vigueur. (DANE, 2014). -- Le segment des produits cosmétiques est le plus fort contributeur aux exportations du secteur. En effet, plusieurs entreprises installées en Colombie fournissent d’autres marchés dans la région et d’importants centres de distribution en Amérique Latine. (Andi. Chambre de l’Industrie Cosmétique et d’Hygiène). -- Le marché féminin colombien est de plus en plus significatif en raison de l’augmentation du nombre de femmes actives qui représentent 42% du marché du travail. La Colombie compte le plus grand nombre de femmes dirigeantes d’Amérique Latine et dépassent certains pays développés tels que le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon et la France. -- La consommation de produits cosmétiques et d’hygiène par les hommes et les adolescents est en augmentation en Colombie. Le marché masculin devrait représenter 25% du secteur à hauteur de 2015 tandis que le marché des adolescents devrait atteindre 10% en 2016. (Money Magazine, 2012). -- Abattement de l’impôt sur le revenu de 175% des investissements dans des projets de recherche et de développement et exonération de la TVA pour l’importation de matériels utilisés dans les centres de R&D. Les ressources allouées au financement de projets scientifiques, technologiques ou innovants sont exonérées d’impôts. Antioquia Magdalena Valle del Cauca Cundinamarca y Bogotá effets de levier offerts par les incitations fiscales pour la mise en place de projets R + D + i. -- Mise en place de centres de distribution logistique pour le reste des Amériques, qui bénéficient de l’emplacement stratégique du pays et des 13 accords de libre-échange dont jouit le pays. Raisons pour investir DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL Opportunités identifiées dans: PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  70. 70. -- La production de peintures et vernis. La production de peintures en Colombie a augmenté depuis 2009 à un taux moyen de 17,1% avec une production annuelle de plus de 300 millions US$. Les ventes ont suivi cette même dynamique, permettant de maintenir les stocks aux niveaux les plus bas. -- La fabrication de ciment, de chaux et de gypse. Au cours des trois dernières années, les recettes d’exploitation du ciment ont augmenté en moyenne de 25%, tandis que la production a augmenté de près de 7%. Un facteur -- La demande de matérieux a augmenté en moyenne de 5,8% au cours des cinq dernières années, principalement en raison de la construction de bâtiments (environ 42% de la production) et des travaux de génie civil (environ 32%). En 2011, la demande intérieure a atteint 10 milliards US$. -- Le secteur de la construction en Colombie est le troisième (en termes de taille) en Amérique latine après ceux du Brésil et du Mexique (109 billions de dollars entre 2008 et 2012). D’ici 2020, l’industrie devrait doubler de taille pour passer de 28 milliards de dollars à 52 milliards de dollars (croissance de 8,5% TCAM). -- C’est le secteur qui a connu la plus forte croissance en 2013 avec une augmentation de 9,8%. -- Les investissements dans les infrastructures atteindront 3% du PIB en 2014 (10 milliards US$), parmi lesquels 3 milliards se réaliseront à travers des travaux publics et 7 milliards à travers des concessions. Ces investissements serviront à la construction de nouvelles routes, à l’amélioration du réseau routier existant et à l’amélioration des aéroports, ports et voies ferrées. (Agence Nationale des Infrastructures). -- Le secteur du bâtiment a augmenté en moyenne de 11,1% au cours des cinq dernières années. Le logement a été le segment le plus dynamique grâce aux politiques du gouvernement qui visent la construction d’1 million de nouveaux logements en 2014, l’augmentation du revenu des ménages et la réduction du taux d’intérêt pour les prêts hypothécaires. SECTEUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Tolima Cundinamarca Valle del Cauca Atlantico Boyaca déterminant dans l’augmentation du revenu est l’augmentation du prix du ciment dans le pays (250 US$ la tonne). De plus la structure de la construction des bâtiments a évolué vers l’utilisation du préfabriqué, qui a eu pour effet une croissance significative de la demande pour les plaques de plâtre et de béton. -- La fabrication de produits en argile et céramique technique pour un usage structurel tel que des toilettes en faïence ou porcelaine, des ustensiles pour la cuisine, des lave-mains et des isolateurs. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  71. 71. -- Les produits en acier, aciers plats et produits de charpente métallique. -- Les machines industrielles, notamment les machines utilisées pour l’agriculture, l’exploitation minière, la construction, et la transmission énergétique. -- Les composants électroniques tels que des équipements électriques et des câbles électriques et de communication. -- La production de l’industrie métallurgique représente 12% de la production industrielle du pays. Environ 59% de l’acier utilisé en Colombie est produit dans le pays. La production d’aciers longs représente 74,8% de la production d’acier équivalent à 1,3 million de tonnes par an. La production d’aciers plats représente 25,2%, soit 435 000 tonnes. SECTEUR MÉTALLURGIE Bolivar Caldas Risaralda Tolima Boyaca Magdalena Atlantico-- L’industrie de la métallurgie est le deuxième plus grand secteur importateur de matières premières. Environ 15% des importations des matiéres premières en Colombie au cours de l’année 2013 correspondent aux importations de l’industrie métallurgique. -- La Colombie compte 9 752 entreprises industrielles dont 1 702 (17,4%) opèrent dans le secteur de la métallurgie. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  72. 72. SECTEUR DE LA MODE -- Mise en place d’unités de production textiles pour répondre à la demande croissante de l’industrie de la confection. -- Mise en place de centres de distribution logistique pour le reste des Amériques qui bénéficient de l’emplacement stratégique du pays et des 13 accords de libre-échanges dont jouit le pays. -- Secteur prioritaire pour le pays, intégré dans le Programme de Transformation Productive et bénéficiant de partenariats public-privé qui visent à consolider le secteur de la mode colombienne et à le faire rayonner à l’international. -- Au cours de la dernière décennie, le secteur de la mode colombienne a crû à un taux de 4,2% par an pour atteindre 8 690 US$ en 2014, et se classe à la troisième position dans la région après l’Argentine et le Brésil. (Euromonitor International 2014). -- Une industrie avec une demande croissante de textiles. Les importations de textiles ont augmenté de plus de 30% au cours de la dernière décennie pour répondre à la demande Antioquia Cundinamarca-Bogota Risaralda du marché local et pour la fabrication de produits finis destinés à l’exportation, principalement vers les États-Unis, le Mexique et l’Équateur. (DIAN 2013). -- Marché intérieur dynamique avec une croissance de 4,2% entre 2004 et 2014. La consommation des articles de mode par les ménages a atteint un chiffre d’affaires cumulé de plus de 82,48 millions US$. (Euromonitor International 2014). -- Abattement de l’impôt sur le revenu de 175% des investissements dans des projets de recherche et de développement et exonération de la TVA pour l’importation de matériels utilisés dans les centres de R&D. Les ressources allouées au financement des projets scientifiques, technologiques ou innovants sont exonérées d’impôts. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  73. 73. SECTEUR DE L’AQUACULTURE -- Située en pleine zone équatoriale, la Colombie n’est quasiment pas impactée par les ouragans et autres phénomènes naturels pouvant freiner le developpement des côtes. (IGAC) - Avec 2 612 mm/an, la Colombie a le plus fort taux de précipitations en Amérique du Sud et le dixième dans le monde entier, ce qui permet de maintenir des niveaux stables dans les barrages d’eau douce et dans les étangs pour la pisciculture. (FAO). -- Le pays dispose de zones continentales présentant les conditions physiques nécessaires pour la culture piscicole des espèces telles que la tilapia, le cobia, la truite, le bar, le Bocachico, le Palmaro, entre autres. Les centres colombiens de recherche -- Alliances productives pour la reprise des cultures et des infrastructures actuellement non- exploitées mais qui se sont montrées rentables par le passé, pour la culture de crevettes sur les littoraux Caraïbes et Pacifique. -- Partenariats strategiques avec des producteurs locaux en quête d’investissements pour Bolivar Sucre Tolima Huila Nariño Boyaca Atlantico tels que CENIACUA développent des connaissances scientifiques et technologiques pour le développement de l’industrie via l’amélioration des systèmes d’élevage et de production. Il compte également un programme de développement génétique très réputé localement et à l’international. -- Le secteur bénéficie des traités de libre- échange avec les principaux importateurs mondiaux. -- Les tendances mondiales indiquent que l’aquaculture se placera avant la pêche traditionnelle destinée à la consommation humaine en 2015 (Agricultural Outlook 2013- 2022 FAO-OECD). Cauca Valle del Cauca Choco Cordoba Magdalena augmenter leur production et la performance de leurs cultures piscicoles. -- Investissements Greenfield ou Joint Ventures pour l’elargissement et/ou la création d’usines de transfomation pour répondre à la demande domestique et générer des excédents destinés à l’export, tant des produits frais que des produits transformés. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  74. 74. -- Politique de promotion des biocarburants par l’obligation des mélanges qui vise à promouvoir l’augmentation de la production de biocarburants. -- Le Gouvernement national a mis en place une politique de prix, par le biais du Ministère des Mines et de l’Énergie, qui détermine le prix à payer aux producteurs d’éthanol et biodiesel. -- L’éthanol produit à partir de la canne à sucre et le biodiesel produit à partir de l’huile de palme ont été testés et sont conformes aux normes en vigueur en Europe et aux États-Unis (APEM - Analyse de Cycle de Vie des biocarburants) -- Construction de nouvelles bio-raffineries, centrales de biomasse et développement de centres de transestérification, pour la transformation d’huile de palme en biodiesel. La Colombie est capable de produire près d’un million de tonnes annuelles. (Minagricultura). -- Mise en place de partenariats stratégiques avec les usines de production de biodiesel existantes, afin d’améliorer les rendements actuels de 386 953 litres par jour (le plus élevé du pays). -- Projets en cours qui nécessitent l’implication d’un partenaire stratégique pour lancer la phase de production. D’autres projets nécessitent des investisseurs pour démarrer la phase de production. -- Investissement Greenfield dans des projets de recherchepourledeveloppementdebiocarburants de deuxième génération par des partenaires locaux bénéficant d’expérience dans le secteur. Le potentiel et les avantages de la production et de la consommation ce de type de biocarburants lui augurent un avenir radieux. SECTEUR BIOCARBURANTS Meta Bolivar Valle del Cauca Cesar Santander Casanare Magdalena -- Une fois la demande intérieure satisfaite, la production excédentaire peut être exportée aux marchés internationaux, grâce aux avantages des ALE en vigueur. -- L’éthanol produit en Colombie réduit de près de 74% % les émissions de gaz à effet de serre, le biodiesel, près de 83%. -- Accès aisé à un réseau de centres de R&D dédiés au développement de l’industrie, tels que le Centre de Recherche et Innovation Technologique en Huile de Palme (CENIPALMA) et Canne à Sucre (CENICAÑA). Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  75. 75. -- Le cacao colombien fait partie des meilleurs cacaos en terme de saveur et d’arôme, une distinction obtenue par seulement 5 % des fèves au niveau mondial. -- Le pays dispose de conditions édaphiques, physiographiques et climatiques aptes à la culture du cacao. (MinAgricultura). -- Le secteur de la chocolaterie et de la confiserie font partie du Programme de Transformation Productive (PTP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Ce programme vise à améliorer la compétitivité du secteur avec la mise en place de partenariats public-privé et des plans d’affaires. -- La Colombie offre des exonérations de l’impôt sur le revenu pour les cultures de longue durée dans les nouvelles plantations établies avant le 31 décembre 2014, qui s’étendent 10 ans après le début de la production. -- Mise en place d’une politique d’innovation technologique agricole, via l’agenda de recherche et d’innovation pour les chaînes productives. Le programme est mené par CORPOICA, organisme public-privé chargé de fournir des connaissances et des solutions technologiques au secteur agricole, qui compte 7 centres de recherche, 8 stations d’expérimentations et 270 chercheurs. Plan national de développement 2010-2014. -- Mise en place d’alliances stratégiques avec des partenaires locaux pour la construction d’installations permettant la transformation du cacao en produits tels que le beurre de cacao et la liqueur de cacao. Le pays peut assurer une production annuelle de près de 100 000 tonnes de cacao. (Minagricultura). -- Investissements dans le développement qui devraient permettre de passer d’un taux moyen de productivité de 400 Kg/Ha/an à 1 200 Kg/Ha/an. Les cultures modernes devraient atteindre une productivité de 1 800 Kg/Ha/an. Plan Décennal du Cacao 2012 –2021. -- Alliances productives avec des producteurs locaux de cacao, pour intégrer les petits propriétaires terriens au développement de l’ensemble du secteur à moyen et long terme, avec des engagements pour la founiture des matières premières. SECTEUR DE LA CHOCOLATERIE, DE LA CONFISERIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR CETTE INDUSTRIE Huila Tolima Meta Bolivar Antioquia Nariño Norte de Santander Santander Casanare Arauca -- 1. Loi 939 de 2004, l’article 1. Dans tous les cas, les entreprises sont soumises à la CREE (9% pour 2013-2015 et 8% à partir de 2016). -- 2. Loi 939 de 2004, article 2. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  76. 76. -- Avec la quatrième production la plus importante de viande bovine d’Amérique Latine, une consommation par habitant en augmentation (2% CAGR au cours des 6 dernières années) et une importante présence sur les marchés internationaux, la Colombie se positionne comme une destination attractive pour les investissements étrangers directs pour le secteur de la viande bovine. -- Depuis 2009, l’Autorité Sanitaire Internationale OEI a certifié que la Colombie est un pays complètement exempt de fièvre aphteuse avec vaccination. -- 99% du bétail bovin colombien est à 100% nourri en pâtures. Au cours des trois dernières décennies, les différentes avancées dans la -- Joint Venture avec des partenaires locaux ou projets Greenfield, pour améliorer la chaîne du froid, depuis les frigorifiques jusqu’aux canaux de distribution et destinations finales. -- Inverstissement Greenfield ou Joint Venture avec des partenaires locaux pour la fabrication de produits derivés de l’industrie de la viande bovine, telles que les engrais et les cuirs. SECTEUR VIANDE BOVINE Santander Meta Cordoba Antioquia Caldas Sucre Atlantico génétique bovine et porcine ont permis une amélioration notable de la qualité de la viande. -- La Colombie propose des avantages pour attirer des investissements dans le secteur de la viande, notamment des zones franches et le Plan Vallejo. -- Pour profiter des accords commerciaux internationaux en vigueur, les entreprises colombiennes disposent aujourd’hui d’autorisations d’accéder à des marchés tels que le Venezuela, le Pérou, l’Égypte, la Russie et le Curaçao, entre autres. -- Le pays travaille sur des protocoles sanitaires en vue d’accéder à des produits de viande bovine dans des marchés tels que la Chine et la Corée du Sud. Installation de frigorifiques à proximité des centres de production afin d’obtenir le haut niveau de qualité nécessaire à l’accès aux marchés internationaux. -- Aliments transformés : Joint Venture avec des partenaires locaux ou projets Greenfield dans l’industrie des viandes transformées. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  77. 77. SECTEUR DE L’HORTICULTURE -- Avec plus de 600 000 hectares et 8,5 millions de tonnes de production de fruits, la Colombie est le troisième pays d’Amérique Latine en termes de superficie de terre dédiées à la culture des fruits, et le quatrième en termes de production. (FAO). -- La Colombie est l’un des pays qui possède la plus large offre de sols et la plus grande variété de climats au monde, ce qui la rend idéale pour la culture des fruits et légumes. Grâce à son positonnement géographique de “pays tropical”, en pleine zone équatoriale, tout son territoire dispose d’une exposition constante au soleil, qui lui permet des récoltes tout au long de l’année. -- La Colombie dispose d’une grande variété d’écosystèmes où se cultivent plus de 95 types de fruits différents, parmi lesquels des espèces originaires du pays mais également -- Construction d’usines pour la transformation d’aliments tels que des pulpes, confitures, sauces et autres produits derivés de fruits et légumes, dans le but de les conmercialiser sur le marché intérieur et d’explorer de nouveaux marchés pour l’export. -- Création d’unités de production comprenant des lignes de produits Individually Quick Frozen (IQF) avec l’objectif de bénéficier de l’accès de ce type de produits aux marchés avec lesquels le pays dispose d’accords commerciaux et avec Bolivar Antioquia Caldas Santander Norte de Santander Casanare Boyaca Valle del Cauca Huila Atlantico Cundinamarca Quindío Tolima Meta d’autres espèces importées de différentes zones équatoriales. La Colombie compte l’un de centres de recherches les plus reputés au monde : le Centre International d’Agriculture Tropicale (CIAT) et la Corporation Colombienne de Recherche Agricole (CORPOICA). -- Par rapport à d’autres pays du sous-tropique, tant au nord qu’au sud de l’hémisphère, les fruits et les légumes colombiens présentent une meilleure qualité en termes de caracteristiques organoleptiques telles que la couleur, le goût, la saveur et un plus grand contenu de solides solubles et de degrés brix. -- Cinq fruits et deux légumes font partie du programe de Transformation Productive (PTP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, qui cherche à améliorer sa compétitivité sectorielle via la création de business plans et de partenariats public-privé. des pays tiers. Installation d’usines de traitement hydrothermique pour faciliter l’accès sanitaire de produits tels que la papaye, la pitahaye et la mangue, entre autres. -- Installation de centres industriels et d’approvisionnement de fruits colombiens, pour faciliter leur tri, préparation et exportation. Les ports maritimes situés dans les Caraïbes et le Pacifique offrent un accès aisé aux marchés internationaux, permettant de bénéficier des 13 accords de libre-échange (MinCIT-2014). PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  78. 78. SECTEUR LAITIER -- La Colombie est le quatrième producteur de lait en Amérique Latine, avec un volume de près de 6,3 millards de litres par an, depassé uniquement par le Brésil, le Mexique et l’Argentine. (Fedegan, 2012). -- La qualité du lait produit en Colombie dispose de pourcentages de protéine et de graisse supérieurs à ceux des principaux producteurs mondiaux tels que la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, la Suisse, le Canada et les États-Unis. (Fedegan, 2012). -- Pour la production de produits laitiers tels que les yaourts, les laits aromatisés, entre autres, la -- Investissement Greenfield ou Joint Ventures avec des cooperatives laitières en Colombie, pour la construction d’usines de refroidissement, pasteurisation et pulvérisation de lait, permettant aux producteur locaux de conserver correctement la matière première et fournir ainsi les grandes industries laitières. -- Partenariat avec des partenaires locaux pour l’élaboration de produits laitiers derivés tels que le lait en poudre, les fromages et les yaourts. La Colombie compte des régions qui sont en mesure de produire 3,1 millions Antioquia Cesar Caqueta Nariño Boyaca Cundinamarca Colombie dispose d’une large variété de fruits transformées surgelés (IQF). Parmi l’offre de fruits transformés colombienne on retrouve l’ananas, la mangue, la papaye, la fraise, le melon, la physalis et la banane. -- La Colombie offre des incentives pour inciter à la transformation de produits laitiers : (i) Le régime de zones franches, qui comprend un régime spécial pour les produits laitiers. (ii) Les incentives pour le développement des affaires. (iii) Les incentives pour la création d’emploi. de litres de lait par an pour l’industrie laitière implantée dans cette région. (Conseil National Laitier - Centre National et Régional d’Approvisionnement de Lait Cru 2013). -- Investissement Greenfield pour le développement de projets bio et ecofriendly, qui sont de plus en plus demandés en Colombie et dans le monde entier. -- Partenariats avec les producteurs locaux pour améliorer la quatlité des produits et garantir l’accès aux marchés internationaux. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  79. 79. QUI SOMMES-NOUS? PROCOLOMBIA.
  80. 80. PROCOLOMBIA est l’organisme chargé de promouvoir la Colombie en tant que destination touristique internationale, d’attirer les investissements étrangers directs et d’encourager les exportations non-traditionnelles. À travers notre réseau de bureaux à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, nous proposons des conseils et un soutien complets aux entrepreneurs locaux par le biais de services visant à faciliter l’élaboration et la mise en oeuvre de leur stratégie d’internationalisation, tout en cherchant à créer des opportunités de marché et à assurer leur suivi. Nous encourageons les échanges commerciaux internationaux par l’identification de possibilités de marchés, l’établissement de stratégies de pénétration de ceux-ci, l’internationalisation des entreprises, l’accompagnement dans la mise au point de plans d’action, la mise en relation des entrepreneurs – tant pour des activités de promotion commerciale que d’investissement et de tourisme international –, l’offre de services spécialisés aux entrepreneurs étrangers intéressés par l’acquisition de biens et de services colombiens ou désireux d’investir en Colombie et la mise en place de partenariats avec des entités nationales et internationales privées et publiques nous permettant d’élargir la disponibilité des ressources afin d’appuyer les différentes initiatives des entreprises que nous encourageons ou d’enrichir et d’améliorer notre offre de services. SERVICES DE PROCOLOMBIA
  81. 81. Pages Web spécialisées Séminaires sur la Colombie à l'étranger Informations Accompagnement Brochure, guide juridique pour les affaires, annuaire des zones franches, annuaires de services, service d'information, newsletters. Événements de promotion Diffusion des informations aux médias Agendas et Visites en Colombie SIFAI (Système visant à Faciliter et à Attirer l’Investissement). Soutien aux investisseurs installés Préparation d'information sur mesure Agences de promotion régionales d'investissement - APRI INVESTISSEMENTS
  82. 82. PRÉSENCE DE PROCOLOMBIA DANS LE PAYS VALLE • Cali Carrera 2ª Oeste N.º 6-08, oficina 403 Tels.: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 cali@procolombia.co CUNDINAMARCA • Bogota Calle 28 N.º 13A-15, pisos 35 y 36 Tel.: 57 (1) 560 01 00 bogota@procolombia.co ANTIOQUIA • Medellín Calle 4 Sur N.º 43A-30, Suite 401, Formacol Building Tel.: 57 (4) 352 5656 medellin@procolombia.co PAYSAGE CULTUREL DU CAFÉ •Pereira Cra. 13 13-40, Suites 402 y 403 - Uniplex Mall, Avenida Circunvalar Tel.: 57 (6) 335 5005 pereira@procolombia.co • Manizales manizales@procolombia.co ATLANTICO • Barranquilla Calle 77B N.º 59-61, Centro 2, Suite 306 Tel.: 57 (5) 360 4000 barranquilla@procolombia.co BOLIVAR • Carthagène Cartagena Convention Center Tel.: 57 (5) 654 4320 cartagena@procolombia.co SAN ANDRES sanandres@procolombia.co SANTANDER NORD • Cucuta Calle 10 N.º 4-26, piso 4, Torre A, Edificio Cúcuta Chamber of Commerce Tels.: 57 (7) 571 7979 / 5835998 / 5724088 cucuta@procolombia.co SANTANDER• Bucaramanga Calle 31A N.º 26-15, Suite 706, La Florida - Cañavera Malll Tel.: 57 (7) 638 2278 bucaramanga@procolombia.co Bureaux régionaux de PROCOLOMBIA en Colombie Centres d'informations PROCOLOMBIA
  83. 83. Canada Toronto Montréal Vancouver États-Unis Miami Washington D.C. New York Atlanta Texas Los Angeles Chicago Mexique Mexico Guatemala Costa Rica Équateur Pérou Chili Argentine Brésil Venezuela Panama Caraïbes Porto Rico Trinidad et Tobago République Dominicaine Allemagne Royaume-Uni France Portugal Espagne Turquie Russie Émirats Arabes Unis Inde Chine Pékin Shanghai Corée du Sud Japon Indonésie Colombie toronto@procolombia.co montreal@procolombia.co vancouver@procolombia.co miami@procolombia.co washington@procolombia.co newyork@procolombia.co atlanta@procolombia.co texas@procolombia.co losangeles@procolombia.co chicago@procolombia.co mexico@procolombia.co guatemala@procolombia.co sanjosecr@procolombia.co quito@procolombia.co lima@procolombia.co santiago@procolombia.co buenosaires@procolombia.co saopaulo@procolombia.co caracas@procolombia.co panama@procolombia.co caribbean@procolombia.co puertorico@procolombia.co trinidadtobago@procolombia.co repdominicana@procolombia.co frankfurt@procolombia.co london@procolombia.co paris@procolombia.co lisboa@procolombia.co madrid@procolombia.co Istanbul@procolombia.co moscow@procolombia.co abudhabi@procolombia.co newdelhi@procolombia.co beijing@procolombia.co shanghai@procolombia.co seoul@procolombia.co tokyo@procolombia.co jakarta@procolombia.co info@procolombia.co ANNUAIRE PROCOLOMBIA
  84. 84. ARGENTINE BRÉSIL CANADA Montréal, Toronto, Vancouver. CARAÏBES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PÉROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA ÉTATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. ÉQUATEUR PORTUGAL ARGENTINE BRÉSIL CANADA Montréal, Toronto, Vancouver. CARAÏBES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PÉROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA ÉTATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. ÉQUATEUR PORTUGAL ARGENTINE BRÉSIL CANADA Montréal, Toronto, Vancouver. CARAÏBES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PÉROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA ÉTATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. ÉQUATEUR PORTUGAL
  85. 85. PROCOLOMBIA DANS LE MONDE Pour plus d'informations sur les opportunités d'investissement en Colombie veuillez contacter info@procolombia.co CHINE Pékin. Shanghai. ÉMIRATS ARABES UNIS ALLEMAGNE INDE JAPON Pologne et Suède RUSSIE INDONÉSIE CORÉE DU SUD TURQUIE PROCOLOMBIA DANS LE MONDE Pour plus d'informations sur les opportunités d'investissement en Colombie veuillez contacter info@procolombia.co CHINE Pékin. Shanghai. ÉMIRATS ARABES UNIS ALLEMAGNE INDE JAPON Pologne et Suède RUSSIE INDONÉSIE CORÉE DU SUD TURQUIE PROCOLOMBIA DANS LE MONDE Pour plus d'informations sur les opportunités d'investissement en Colombie veuillez contacter info@procolombia.co CHINE Pékin. Shanghai. ÉMIRATS ARABES UNIS ALLEMAGNE INDE JAPON Pologne et Suède RUSSIE INDONÉSIE CORÉE DU SUD TURQUIE
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