40e enquête de conjoncture : slides de la conférence de presse

40e enquête d’opinion sur la conjoncture
Conférence de presse de conjoncture
du Président de la CCI Paris - Ile-de-France,
Monsieur Pierre-Antoine GAILLY
Résultats de la 40e
enquête d’opinion sur la conjoncture
CCI Paris – Ile-de-France – Médiamétrie
Guy DETROUSSELLE – Médiamétrie
- 7 octobre 2015 -

- 3 681 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés en Ile-de-France
- 719 dirigeants d’établissements de moins de 500 salariés sur les autres régions
- 101 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus en Ile-de-France
- 102 dirigeants d’établissements de 500 salariés et plus sur les autres régions
Enquête téléphonique réalisée par l’Institut Médiamétrie
du 7 au 25 septembre 2015
Présentation de l’enquête

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
Chiffre d’affaires
4
31
16 25
25
8
2
10
5
10 11
-1
-19
0
4
-11
-20
-9
-10
7
13
32
19
-1
-12
4 2 6
12
-6
-34
-3
-3
-20 -23
-13
sept.-97 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
National Ile-de-France
22
34
30 35
19
17
14
18
17
20
28
5
0
16 11
-5 -3
6
22
29
34
41
21 20
15
26
20
31 31
7
0
18
10
-6 -3
7
Chiffre d’affaires 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
-19
-21
-6
-3

Situation financière

Solde des réponses % « bonne » - % « mauvaise »
Situation financière
-1
18
8
16 15
9 10 9
1
9
13
2
-4
2
-1
-7
-16
-12
-13
6
9
20
18
9
-1
6
-1
7
12
1
-11
-2 -1
-10 -15
-12
-19
-18

Investissements

Niveaux d’investissements
-11
6 6
4
2 -3
-4
-2
-8
-3 -2
-12
-21
-13 -13
-23
-24
-21
-11
1 5
12
5
-7
-13
0
-5
-1
2
-11
-22
-14 -13
-20
-23
-17
3
-1 -1
7
6
-3
-8
-6
-6
-15 -15
-10
5
7 7
9
11
-2
-5
-2
-7 -13
-14
-6
sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15
Niveaux d’investissements 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
Niveaux d’investissements 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
-28
-23
-15
-15

Part des établissements prévoyant d’investir (% « Oui »)
Intentions d’investissements
six prochains mois
30
43
38 38
35
32 31 29 30
34 34
30
28
30
26 25
23
26
28
35
39
41
38
33 33 33
35 34
36
28
26 28
26
25 24
26
25
24

Base :
établissements franciliens
prévoyant d’investir
Destinations
des investissements
19
28
26
32
38
42
43
60
64
18
27
28
35
40
41
50
57
62
Nouvelles activités
international
Normes hygiène/sécu.
Communication/publicité
Protection envir.
Accès aux NTIC
Accroissement capacités
Nouvelles activités France
Renouvellement
équipement
Gains d'efficacité
Septembre 2015
Septembre 2014

Effectifs

Effectifs
six derniers mois
2
10
8
12
7
3 4
7
5
5
7
5
-3
3
2
2
-5
-3
-4
8
8
12
8
3
-2
1
5
7 7
2
-7
-1
1
-3
-6
-5
3
6
12
15
10
9
7 7
9 9
12
6
5 6
8
0
-3
6
11
12
18
23
16
16
9
15 16
19 20
10
8
13
8
4 5
6
Effectifs 6 derniers mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
Effectifs 6 prochains mois : solde % « en hausse » - % « en baisse »
-4
-5
1
2

Au cours des six prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ?
Solde % « en hausse » - % « en baisse »
Effectifs six prochains mois
des PME de l’Ile-de-France
10
6
8
12
17
7
11
5
1
8
-5
3
11
2
6
5
8
4
5
6
Banques Assurances
Transports
Dont Immobiliers
Dont Services opérationnels aux entreprises
Dont Architecture, ingénierie, informatique, télécom, R et D
Dont Publicité, études de marchés…
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Cafés-Hôtels-Restaurants
SERVICES
Commerce de détail non alimentaire
Commerce de détail alimentaire
Commerce de gros
COMMERCE
CONSTRUCTION
Biens de consommation
Biens d'équipement
Biens intermédiaires
INDUSTRIE
TOUS SECTEURS

Situation économique
de la France

Sur les six prochains mois :
solde % « s’améliorer » - % « se détériorer »
Situation économique
de la France
-12
3 7
-19
-48
-22
-26
-14
-42
-16
0
-48
7
-9
-58
-65
-43
-35
-3
6
14
6
-47
-21
-18
4
-26
-7
7
-49
4 -6
-53
-62
-36
-27
-61
-55

Jean-Luc BIACABE – CCI Paris IDF
- 7 octobre 2015 -

Cours des actions : indices mondiaux
© Coe-Rexecode
Base 100 au 30.12.2005
Indice boursier mondial (42 places) en euro
A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O
20122011 2013 2014 2015
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Marché des changes - cours de l'euro
© Coe-Rexecode
1 € = ... dollar
20122011 2013 2014 2015
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50

Cours des matières premières
© Coe-Rexecode
Brent
Pétrole brut (dollars / baril)
20122011 2013 2014 2015
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

France
Taux d'intérêt interne
© Coe-Rexecode
%
20122011 2013 2014 2015
0
-0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Euribor 3 mois
Etat 10 ans
(1) Facilité de prêt marginal
(2) Appels d'offre de la BCE
(3) Facilité de dépôt
(1)
(3)
(2)

Etats-Unis
© Coe-Rexecode
Variations en %
Croissance du PIB en volume
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
-6
-4
-2
0
2
4
6
sur un an
sur un trimestre au taux annuel
Source : Bureau Of Economic Analysis

France
© Coe-Rexecode
En %
Taux de marge des sociétés non financières
(en % de la valeur ajoutée aux prix du marché)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
29
30
31
32
33
34
Source : INSEE

France
© Coe-Rexecode
Secteur privé non agricole
Emploi salarié (millions)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.0
15.3
15.6
15.9
16.2
16.5
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
Industrie hors construction
(échelle de droite)Secteur privé non agricole
(échelle de gauche)
Industrie
Source : INSEE, Dares

Pierre-Antoine GAILLY –
Président de la CCI Paris IDF
- 7 octobre 2015 -

CVS - base 100 = moyenne sur la période 1997-2015
France entière
70
80
90
100
110
120
se
pt-
97
se
pt-
98
se
pt-
99
se
pt-
00
se
pt-
01
se
pt-
02
se
pt-
03
se
pt-
04
se
pt-
05
se
pt-
06
se
pt-
07
se
pt-
08
se
pt-
09
se
pt-
10
se
pt-
11
se
pt-
12
se
pt-
13
se
pt-
14
se
pt-
15
Ile-de-France
70
80
90
100
110
120
se
pt-
97
se
pt-
98
se
pt-
99
se
pt-
00
se
pt-
01
se
pt-
02
se
pt-
03
se
pt-
04
se
pt-
05
se
pt-
06
se
pt-
07
se
pt-
08
se
pt-
09
se
pt-
10
se
pt-
11
se
pt-
12
se
pt-
13
se
pt-
14
se
pt-
15
Indicateurs synthétiques
CCI Paris IDF - PME

24
7
1
9
3
8 9
-3
-18
0
2
-11
-21 -20
-10
32
17
15 16
20
28
33
16
-22
7
23
-10 -10
-13
-4
38
17
8
29
24
35
42
21
-18
17
23
5
-5
-7
15
Petits (PE)
Moyens
Grands
Chiffre d’affaires 6 derniers mois
Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES

13
7
9 8
-1
6
11
0
-6
0
-3
-9
-17
-21
-15
34
30
28
25 25
33 34
23
12
22
23
6 -1
2
12
26
31
25
46
44 45 45
40
16
32
27
9 9
25 26
Petits (PE)
Moyens
Grands
Situation financière actuelle
Base : NATIONAL / TOUTES ENTREPRISES

Climat de confiance
86 % des PME et 77 % des grandes entreprises n’estiment pas
qu’aujourd’hui l’économie française évolue dans un climat de
confiance leur permettant d’investir et/ou d’embaucher
Parmi eux, la condition qui serait susceptible de ramener la
confiance des chefs d’entreprise est :
 La stabilisation pendant plusieurs années des normes sociales
et fiscales : 30 %
 Plusieurs trimestres consécutifs de croissance économique
(moins de volatilité économique) : 24 %
 L’assainissement des comptes publics : 20 %
 La réforme du code du travail : 19 %

Grand Paris
90 % des chefs d’entreprise d’Ile-de-France ont entendu
parler du Grand Paris
Qu’attendez-vous prioritairement de la création de la métropole du Grand Paris ?
(en %)
18
8
12
4
13
45
Des économies sur
les dépenses de
l’argent public
De la simplification
dans les procédures
La construction de
davantage de
logements
Une réelle association
des entreprises aux
procédures de
décision
Autres Vous n’avez aucune
attente

Les projets du Grand Paris représentent pour les dirigeants :
• Une opportunité d’accroissement de leur activité pour
30 % d’entre eux (40 % dans le secteur de la construction et
35 % pour les grandes entreprises)
• Des besoins en compétences pour 16 % (24 % dans le
secteur de la construction et 22 % pour les grandes
entreprises)
Grand Paris

Pass navigo unique
43 % des chefs d’entreprises estiment que la mise en
œuvre du Pass Navigo unique incitera davantage leurs
salariés, utilisant un véhicule pour leurs trajets domicile-
travail, à utiliser les transports en commun

Attentes suite à la COP21
La France va accueillir et présider une conférence mondiale pour lutter
contre le réchauffement climatique, « la COP21 », en fin d’année.
Concernant les décisions qui seront prises, en attendez-vous :
6
33
48
1315
30 29
26
des opportunités
d’affaires
de nouvelles
contraintes
réglementaires et/ou
fiscales
Ni l’un, ni l’autre Les deux
PME Grandes entreprises

Economie circulaire
12 % des chefs d’entreprise déclarent savoir ce qu’est
l’économie circulaire.
Parmi eux, 54 % estiment la mettre en pratique au sein de leur
entreprise.
Les mises en pratique se font sous les formes suivantes :
 économie de fonctionnalité : 48 %
 pour l ’écoconception : 45 %
 l’écologie industrielle : 32 %
 consommation responsable : 83 %
 allongement de la durée d’usage : 75 %
 Recyclage : 82 %

Attentes suite à la réforme du code du travail
Qu’attendez-vous prioritairement d’une réforme du Code du Travail ?
12
8
11
30
26
12
9
20
11
23
30
8
Autres
La possibilité de négocier directement avec les
représentants de vos salariés et que l’accord prime
sur la loi
La possibilité de pouvoir négocier directement avec
vos salariés et de soumettre des projets de réforme à
leurs votes
Une simplification des procédures de rupture du
contrat de travail
Un allègement des obligations administratives liées
au contrat de travail
Un assouplissement des règles relatives au CDD
Grandes entreprises
PME

Attentes suite à la réforme du code du travail
Si vous pouviez négocier directement avec vos salariés et/ou leurs
représentants, quels seraient vos thèmes prioritaires de négociation ?
10
46
37
39
20
16
6
55
40
31
25
16
Autres
L’organisation du temps de travail au long de
l’année
La durée du temps de travail
La modulation des rémunérations en fonction
des résultats de l’entreprise
L’assouplissement des règles du temps partiel
(moins de 24 H par semaine)
Un assouplissement des règles concernant
l’apprentissage
Grandes entreprises
PME

Nouvelle baisse des impôts
L’annonce d’une nouvelle baisse des impôts des ménages vous semble :
42
28
31
36
38
26
Une bonne nouvelle car elle augmentera leur
pouvoir d’achat et donc leur consommation
Une mauvaise chose car le déficit public est
encore élevé.
Vous n’avez pas d’avis sur le sujet
Grandes entreprises
PME

L'emploi des technologies numériques (internet, informatique, applications mobiles) est pour vous...
(en % de réponses)
Les technologies numériques
56 57
25
11
3
12
47
50
22
12
4
20
Une opportunité
de développer
votre chiffre
d'affaires
Une opportunité
de simplifier et
d'améliorer vos
process (gestion
de la relation
clients,
dématérialisation)
Une opportunité
de réinventer
votre modèle
d'affaires
(nouveaux
partenariats)
Une menace pour
votre activité
Autre Vous ne vous
sentez pas
concerné
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