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Octroi de crédits aux entreprises |Evolution récenteNovembre 2012                  www.financementdesentreprises.be       ...
Les banques belges ont injecté 87,3 milliards EUR     de plus dans l’économie belgeDepuis 2008, à chaque euro d’épargne co...
L’octroi de crédit aux entreprises belges progresseplus vite que l’économie belge  150  140  130  120  110  100   90      ...
Volume des crédits aux entreprisesAprès une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans lademande et l’octroi de crédits ...
La baisse de la demande                                         Baisse de la demande de                                   ...
… une baisse de la                                          Baisse de la production de crédit                             ...
Part dans le volume total des                                                                     Evolution des crédits ut...
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Part dans le volume total des    crédits utilisés (septembre 2012)                     Evolution des crédits aux          ...
Le degré d’utilisation sur le long     Degré d’utilisation                                               terme ne change g...
Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement                                                                ...
Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement   EntreprisesRésultats de l’enquête BNB auprès des entreprises ...
Evolution stable Degré de refusSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres...
Le degré de refus en Belgique se situe sous lamoyenne européenne  Demandes de crédit par les PME  (% du total des demandes...
Taux d’intérêt                                              Depuis 2008, tendance à la baisse                             ...
Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse auxbesoins (BNB, septembre 2012) Evoluti...
Leasing : importante source de financement pourles entreprises belges         Evolution de la production de leasing (en mi...
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  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises |Evolution récenteNovembre 2012 www.financementdesentreprises.be Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 1
  2. 2. Les banques belges ont injecté 87,3 milliards EUR de plus dans l’économie belgeDepuis 2008, à chaque euro d’épargne correspondent des créditssupplémentaires en Belgique Evolution du volume des crédits et de l’encours des comptes d’épargne réglementés depuis fin 2007 Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin sept 2012 Croissance période de fin 2007 à fin sept 2012 +81,4 mia EURDépôts 148,8 mia 214 ,8 mia EUR 218,7 mia EUR 230,2 mia EUR + 81,4 mia EUR de créditsd’épargne EUR (+ 54,7%)réglementés SUPPLE-Crédits aux 97,1 mia EUR 112 ,6 mia EUR 115,8 mia EUR 116,2 mia EUR + 19,2 mia EUR MENTAIRESentreprises (+ 19,8%)belges +87,3 mia EURCrédits aux 139,3 mia 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 181,7 mia EUR +42,4 mia EURménages belges EUR (+ 30,4%) de crédits(crédit hypothé- SUPPLE-caire et à la MENTAIRESconsommation)Crédits aux 68,8 mia EUR 82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 94,5 mia EUR +25,7 mia EURpouvoirs publics (+ 37,4%)belgesSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 2
  3. 3. L’octroi de crédit aux entreprises belges progresseplus vite que l’économie belge 150 140 130 120 110 100 90 Bankkredieten aan aux sociétés non financières belges Crédits bancaires Belgische niet-financiële ondernemingen BIP belge Belgisch BBP Pourcentage de 2008 2009 2010 2011 Croissance fin 2011 p.r.à fin croissance 2007 PIB 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1% Crédits aux entreprises 9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3% belges Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 3
  4. 4. Volume des crédits aux entreprisesAprès une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans lademande et l’octroi de crédits Volume des crédits aux entreprises Chiffres de Febelfin 135,000 = BNB + crédits 131,883 130,288 d’engagement + 130,000 130,781 indépendants / 126,904 professions libérales 125,000Encours ( x 1.000.000 €) 120,712 120,944122.296 120,000 117,411 120,920 118,746 Chiffres BNB 120,608 116,729 = encours des crédits 118,033 118,445 115,000 116,705 116,986 115,776 116,249 bancaires utilisés par 112,696 114,655 111,573 les sociétés non 110,000 111,090 110,866112.607 financières belges 110,069 108,531 105,000 106,447 104,696 105,069 105,501 104,350 106,354 100,000 100,335 97,070 95,000 Febelfin Observatoire BNB Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 4
  5. 5. La baisse de la demande Baisse de la demande de crédit imputable au contextede crédit mène à … économique difficile Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 5
  6. 6. … une baisse de la Baisse de la production de crédit principalement imputable à laproduction diminution des demandes de crédit Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 6
  7. 7. Part dans le volume total des Evolution des crédits utilisés crédits utilisés (mars 2012) selon la taille des entreprisesGrandes entreprises29,8% Petites entreprises 50,0% 70% de l’encours total des crédits vont aux PMEMoyennes entreprises20,2% Type Septembre Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport Evolution d’entreprises 2008 à mars 2011Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% CroissanceMoyennes 16.832 18.276 20.270 +10,9% CroissanceGrandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance- Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)- La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises (mars 2012) et le montant total de l’encours de crédits(mars 2012, voir transparent précédent) tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur lereporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des EUR, notamment, ne sont pas rapportés à la Centrale. 7risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). Ainsi, les crédits inférieurs à 25.000Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
  8. 8. Part dans le volume total des Evolution des crédits utilisés crédits utilisés (mars 2012) par RégionRégion de Bruxelles-Capitale 18,0% Région flamandeRégion 62,4%wallonne 19,7%Région Décembre 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport Evolution à mars 2011Région 65.630 66.528 71.689 +7,8% CroissanceflamandeRégion 21.737 21.945 22.622 +3,1% CroissancewallonneRégion de 19.668 19.195 20.633 +7,5% CroissanceBruxelles-CapitaleSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 8
  9. 9. Part dans le volume total des crédits utilisés (septembre 2012) Evolution des crédits aux entreprises utilisés par durée du crédit = plus de crédits à CT 30,2% M/LT que jamais M/LT 69,8% Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9 12.2007 37.394 38,5 59.876 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 +8,2% +53,4% 12.2010 35.414 32,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 09.2012 35.162 30,2 81.087 69,8Source Chiffres : calculs Febelfin sur la base de données BNB (chiffres actuels)A titre complémentaire : court terme = jusqu’à un an compris; moyen à long terme de plus d’unentreprises | Evolution récente 11.2012 Octroi = crédits aux an 9
  10. 10. Le degré d’utilisation sur le long Degré d’utilisation terme ne change guère : il y a donc une marge de manoeuvre pour l’utilisation des crédits %9085 87,0%8075 74,2%70 68,7%6560 +6,5% = 60,9%55 -2,8%50 Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises TotalSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 10
  11. 11. Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement BanquesRésultats BLS octobre 2012Les conditions de crédit sont devenuesplus strictes au Q3 2012 (après unetrès longue période de stabilité)Stabilisation attendue pour le Q4 2012 Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 11
  12. 12. Les conditions de crédit témoignent d’un légerdurcissement EntreprisesRésultats de l’enquête BNB auprès des entreprises au Q2 2012Evolution non favorable des conditions de crédit, surtout sur le plan descoûts, du volume du crédit et des garanties requises Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 12
  13. 13. Evolution stable Degré de refusSource Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 13
  14. 14. Le degré de refus en Belgique se situe sous lamoyenne européenne Demandes de crédit par les PME (% du total des demandes de crédit en 2010 – Source : Eurostat) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 14
  15. 15. Taux d’intérêt Depuis 2008, tendance à la baisse des taux d’intérêt jusqu’à un niveauconcurrentiels plancher historique Septembre Septembre Juillet 2011 Juin 2012 Juillet 2012 Septembre 2008 2010 2012 5,54% 3,05% 3,65% 3,07% 2,97% 2,98% Sommet Plancher Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 15
  16. 16. Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse auxbesoins (BNB, septembre 2012) Evolution croissance Taux d’intérêt moyen 16
  17. 17. Leasing : importante source de financement pourles entreprises belges Evolution de la production de leasing (en millions dEUR) 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1er trim 2ème 3ème 4ème 1er trim 2ème 3ème 4ème 1er trim 2ème 3ème 2010 trim 2010 trim 2010 trim 2010 2011 trim 2011 trim 2011 trim 2011 2012 trim 2012 trim 2012 Leasing immobilier Leasing mobilier Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 17
  18. 18. Factoring: evolution chiffres d’affaires Factoring : evolution turnover (en millions dEUR) 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2ème 1er sem. 2007 sem. 2007 2008 sem. 2008 2009 sem. 2009 2010 sem. 2010 2011 sem. 2011 2012 Montants des factures en milions deuros, confiées aux sociétés de factoring les plus… Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 18

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