XFT : Panorama des Low-cost en France et dans le monde
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Présentation d'Amadeus lors de la conférence "La survie des packages passera-t-elle par les low-cost ?" organisée par l'association Exchange For Travel le 22 juin 2016.
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- 1. EXCHANGE FOR TRAVEL Association pour le Développement des Technologies du Tourisme La survie des Packages passera-t-elle par les Low-Cost ? 1- Panorama des Low-cost en France et dans le monde Paris le 22 juin 2016
- 2. Les compagnies Low Cost Définition Page 2 Les caractéristiques des compagnies Low Cost : • Coût de structure minimal / optimisé • Trafic point à point • Distribution via le site direct de la compagnie • Court – Moyen Courrier (entre 2 et 3 heures) • Investissent dans notoriété de la marque • Tarifs bas avec service minimum • Options payantes (bagages, embarquement prioritaire, repas, etc …) Full Service Carrier Low Cost Carrier Ultra Low Cost Compagnies Hybrides Définition Vers un busines s model Hybride Les nouvelles caractéristiques : • Distribution Multi canal : GDS, agrégateurs, screen-scraping, … • Accords de Code Share interlining • Segments de clients loisirs et Business • Long Courrier
- 3. TOP 20 LCC dans le monde Panorama des compagnies Low Cost Quelques chiffres 1 Southwest Airlines 2 Ryanair 3 easyJet 4 JetBlue Airways 5 Gol Transportes Aereos 6 Lion Airlines 7 Westjet 8 Norwegian Air Shuttle 9 Jetstar Airways 10 AirTran Airways 11 AirAsia 12 Indigo 13 Vueling Airlines 14 Condor 15 Spirit Airlines 16 Virgin America 17 Monarch Airlines 18 Wizz Air 19 SpiceJet 20 AirAsia X 150 Low Cost dans le monde 8 % de progression de leur traffic chaque année 40-50 % du traffic court et moyen courrier 48 % de part de marché en Europe, 30 % en France Principaux marchés Europe, US, Asie
- 4. TOP 20 LCC en France Les Low Cost en France Quelles opportunités pour les Tour Opérateurs sur le Moyen Courrier ? • Les vols Moyen Courrier au départ de la France • Les vols en pré-post acheminement easyJet Vueling Airlines Transavia France Ryanair TuiFly Air Berlin Volotea MAD-ORY BVA-MAD BCN-BVA BSL-BMI ORY-SVQ ALC-ORY BCN- BOD BCN-NTE FCO-MRS BRI-BVA BVA-PSA NAP-ORY NAP-ORY BGY-BVA ORY-PSA ORY-PSA BLQ-BVA LYS-VCE CDG-OPO BVA-OPO CDG-LIS LYS-OPO / BSL-OPO LYS-OPO MRS-OPO FAO-ORY FAO-ORY LIS-NTE LIS-NTE LIS-MRS / BVA-LIS NTE-OPO NTE-OPO ATH-ORY ATH-ORY LYS/NTE CDG-JMK HER-ORY BOD-CFU JMK-LYS HER-NTE BSL-RHO CFU-NTE JMK-NCE HER-LYS BSL-CFU BSL-JMK CFU-ORY BSL-SKG ORY-SKG BVA-SKG BSL-HER / BSL-KGS Grèce ORY-PMO Italie OPO-ORY LIS-ORY Portugal CDG-MAD BCN- CDG / BCN - ORY Espagne, Canaries, Baléares FCO-ORY / FCO-LYS / FCO- NCE / FCO-MRS CDG-VCE BCN-NCE / BCN-LYS / BCN- BSL / BSL-PMI AGP-ORY / ORY-VLC / IBZ-ORY 17 Origin Destin 14 Origin Destin 14 Origin Destin 29 Origin Destin easyJet Ryanair Vueling Airlines Transavia Volotea FlyBe Norwegian Wizz Air Germanwings Pegasus Airlines Air Berlin Eurowings Air Arabia Maroc TuiFly Germania Niki Blue Air Jet2 WOW Air
- 5. Les Low Cost dans les forfaits Quelles problématiques ? Enjeux pour les Voyageurs • Bénéficier du meilleur tarif • Pouvoir planifier son voyage à l’avance • Pouvoir réfléchir & Changer d’avis • Ne pas avoir à payer 100% du voyage à la réservation • Etre informé des conditions de voyage (supplément bagage, conditions d’annulation, type..) Enjeux pour les TO • Afficher des prix d’appels fiables • Accéder à l’offre des Low costs • Gérer les modifications • Informer son client • Proposer des services additionnels • Gérer les paiements des clients et celui des LCCs
- 6. Vendre les LCCs dans un package • Fichier PAC – Calculer un package « prix à partir de » avec un tarif low cost • Les différentes solutions cache selon la connectivité (GDS, agrégateurs, direct connect) • Que comprend le prix à partir de ? (problématique des bagages, frais de carte de crédit, admin fees, etc…) • La volatilité des tarifs low costs
- 7. Vendre les LCCs dans un package • Afficher les vols low costs • Bien clarifier la notion d’aéroport secondaire • Afficher les éléments du tarifs : bagages inclus ou pas, frais de carte • Conditions d’annulation et de modification correspondantes • Réserver les vols low costs • Connectivité au contenu low costs • Savoir rajouter des bagages optionnels et gérer les coûts carte de crédit • Open jaws et one way combinables • Low cost avec émission immédiate : paiement de la LCC au moment de la réservation du package – solutions et impact sur le booking flow
- 8. Vendre les LCCs dans un package • Les low costs post bookings • Enregistrement : bien indiquer ce que doit faire le client (cf mail de confirmation envoyé au TO) • Rajout des bagages post booking • Modification des vols • Gérer les changements d’horaires
Notes de l'éditeur
- Full service Carrier : compagnies traditionnelles ou legacy (Air France, Lufthansa, Amaerican Airlines etc ..) Low Cost Carrier : compagnies pratiquant une politique de prix bas ( Ryanair, Easy Jet, Jet blue, etc…) Ultra Low Cost : compagnie pratiquant les une politique de prix bas et ayant une structure opérationnelle optimisée à bas coûts (flotte et équipage) (WizzAir, Spirit, Frontier, Allegiant) Compagnies Hybrides : LCC pricing focus while adopting FSC business practice thus very focused on customer experience (Southwest, Vueling) Southwest : avantages uniques ALTEA Navitaire : listes LCC + avantages
- 35 Millions de passagers en France en 2015 Principales LCC par région : Europe : EasyJet, Ryanair (100 M de passagers internationaux), Air Berlin, Vueling, Norwegian, Wizzair Noram : Southwest, JetBlue,Frontier Airlines, Allegiant Air APAC : Lion Air, Spice Jet, Air Asia Middle East : Flydubai, FlyNas, Jazeera Airways LATAM : GOL, Azul, Interjet, Volaris, Présence des LCC dans Amadeus
- 20 compagnies Low Cost représentant 99% de la capacité offerte par les Low Cost (80 % sur les 4 premières) Principales destinations vendues par les TO par saison été et Hiver : SETO bilan semestriel http://www.ceto.to/blobs/medias/s/2aed4466abe0058f/seto_barometre%20semestriel%20intermediaire%20au%2031%20aout%20%20%20%202015_ete%202015.pdf http://www.ceto.to/blobs/medias/s/2aed4466abe016fb/seto_bilan%20intermediaire_fin%20fevrier%20%20%202016_presentation_160316.pdf ÉTÉ : Grèce, Espagne, Canaries, Baléares, Italie, Sicile HIVER : Canaries, Maroc (50 OD) , Italie, Espagne, Royaume Uni , Turquie (13 OD) Autres pays desservis par les LCC : Hollande Allemagne Irlande Danemark Tunisie Angleterre République Tchèque Autriche Norvège France (BIQ) Pologne Suède Turquie
- Connectivité : Les niveaux d’accès. Avantages Light Ticketing. Services optionnels : intégration des Ancillary Services version graphique; Ex : Transavia (bag / seatmap) Paiement : BTB Wallet
- Cache GDS : inclut les vols LCC et les vols reguliers – permet de mixer différents critères Cache Aggrégateur : si disponible il est souvent basé sur les requêtes des clients Cache compagnie si connectivité directe avec la LCC ?
- Certaines LCCs utilisent des aéroports secondaires qui peuvent être éloignés de la ville dite de départ ou d’arrivée (Paris Beauvais / Milan Bergame / ..) Les LCCs incluent un certain nombre de frais « annexes » - il est important de pouvoir les afficher dès la recherche de disponibilité / tarifs pour éviter les baisses de conversion Bagages : s’il existe des tarifs avec bagages, les tarifs les moins chers n’incluent pas de bagage : il est important de le signaler clairement surtout dans le cadre des packages et d’indiquer le plus tôt possible le montant du bagage additionnel LCCs = très souvent non annulables / non modifiables contraîrement à des vols en tarifs TO voire certains vols tarifs pubics => faut-il adapter les conditions annulations En matière de connectivité tout dépend de l’origine du contenu : 1-via GDS accessible par les solutions API « classiques » -2- Aggrégateur : API avec accès aux LCCs via leur connectivité directe ou screenscrapping 3- connectivité unique avec la LCC - => important de comparer les API et de voir quelle est l’étendue du contenu offert et la facilité d’ implémentation (étant donné les particularité des LCCs et leur non homogénité par compagnie)
- Enregistrement : Les LCCs imposent très souvent l’enregistrement avant l’aéroport sinon payant – le TO doit prévoir de pouvoir renvoyer les éléments de confirmation fournis par la Cies avec les indications nécessaires Rajout des bagages post booking : si résa via GDS il est en théorie possible de pouvoir rajouter les bagages directement dans le GDS, si par aggrégateur il faudra aller sur le site de la compagnie Modification des vols : GDS : OK si autorisé par la compagnie et le tarif (eg U2, TO, mais pas FR)– Aggrégateur – passer par le site de la Cie