Selon l’enquête d’EDC, L’ACEUM procure un certain répit, mais les craintes entourant le commerce persistent.

1. Les perspectives selon les exportateurs canadiens
INDICE DE CONFIANCE
COMMERCIALE D’EDC
Résultats de fin d’année 2018
Décembre 2018 – Sondage mené en novembre et en décembre 2018

2. 2
INDICE DE CONFIANCE COMMERCIALE (ICC)
• Deux fois par an, EDC sonde 1 000 exportateurs canadiens.
• L’ICC a été conçu pour recueillir des observations absentes
des statistiques commerciales traditionnelles :
– les attentes des exportateurs canadiens;
– leurs activités et leurs stratégies internationales en constante
évolution;
– leur avis sur les problèmes émergents.

3. 3
CONSTAT NO 1
• Selon les exportateurs canadiens, les perspectives
demeurent très positives, mais un peu moins favorables
qu’au sondage précédent.
• Cet assombrissement des perspectives est faible mais
généralisé, et met en évidence une baisse des attentes à
l’égard de la conjoncture économique mondiale.

4. 4
CONSTAT NO 2
• Le protectionnisme influe sur les stratégies mondiales
d’une part importante des exportateurs canadiens (32 %).
• Les obstacles au commerce se sont hissés en tête des
préoccupations, en particulier les tarifs douaniers sur
l’acier et l’aluminium.
• La fin de la renégociation de l’ALENA apporte toutefois un
peu de répit et devrait relancer les investissements
retardés.

5. 5
CONSTAT NO 3
• Les exportateurs canadiens continuent à diversifier leurs
activités à l’étranger.

6. 6
LES PERSPECTIVES SELON
LES EXPORTATEURS CANADIENS

7. 7
L’INDICE DE CONFIANCE COMMERCIALE
DU CANADA EST REDESCENDU À SA MOYENNE
HISTORIQUES
76.5
73.8
55
60
65
70
75
80
85
90
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Moyenne historique
Indice de confiance commerciale d’EDC

8. 8
LES 5 COMPOSANTES DE L’ICC ONT BAISSÉ,
D’ABORD À CAUSE DES PRÉVISIONS PLUS MODÉRÉES
CONCERNANT LA CONJONCTURE MONDIALE
17.0
13.0
18.0
13.5
15.0
16.5
12.7
17.2
12.3
14.9
Ventes sur le marché
intérieur
Conjoncture
économique nationale
Ventes à l’exportation Conjoncture
économique mondiale
Débouchés
internationaux
Mi-année 2018 Fin de l’année 2018
Contribution à l’indice global, par composante

9. 9
LES PRÉVISIONS CONCERNANT
LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE MONDIALE
SONT À LEUR PLUS BAS NIVEAU DEPUIS LE CHOC PÉTROLIER
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11 septembre
Grande
récession
Choc
pétrolier
Contribution à l’indice global
Crise du
crédit en
Europe
13,5
12,3

10. 10
LES COMMANDES DES ÉTATS-UNIS ONT ÉTÉ NOMBREUSES ÉTANT
DONNÉE LA VIGUEUR DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE,
MAIS ELLES ONT LÉGÈREMENT RALENTI
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
33 %
27 %
Commandes des États-Unis auprès des exportateurs canadiens au cours des six
derniers mois, opinion prépondérante*
* Opinion prépondérante : pourcentage des répondants ayant rapporté une hausse des commandes américaines, moins ceux ayant rapporté une baisse au cours
des six derniers mois

11. 11
LES PRÉVISIONS À COURT TERME CONCERNANT
LES EXPORTATIONS CANADIENNES RESTENT TRÈS OPTIMISTES,
MALGRÉ UNE LÉGÈRE BAISSE
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hausse attendue des exportations canadiennes au cours des six
prochains mois, pourcentage des répondants
73 %
64 %

12. 12
PRÈS DE LA MOITIÉ DES EXPORTATEURS CANADIENS
PRÉVOIENT EMBAUCHER PLUS À COURT TERME…
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hausse de l’embauche planifiée au cours des six prochains mois,
pourcentage des répondants
50 %
48 %

13. 13
… MAIS ILS ONT DE PLUS EN PLUS DE DIFFICULTÉ À
TROUVER DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Sondage d’EDC : Pourcentage des entreprises qui croient qu’il est « très difficile » de trouver de la main-d’œuvre qualifiée.
Sondage de la Banque du Canada : Pourcentage des entreprises confrontées à une pénurie de main-d’œuvre qui limite leur capacité à répondre à la demande.
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
37 %
35 %
Sondage de la
Banque du Canada
Sondage d’EDC
Pourcentage des répondants

14. 14
PRÈS DU TIERS DES EXPORTATEURS CANADIENS PRÉVOIENT
INTENSIFIER LEURS INVESTISSEMENTS GLOBAUX
Hausse des investissements planifiée*, pourcentage des répondants
* Si la valeur du dollar canadien se maintient pendant les deux prochaines années.
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
2015 2016 2017 2018
37 %
31 %

15. 15
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44 %
Hausse des investissements directs à l’étranger au cours des six prochains mois,
pourcentage des répondants
LES EXPORTATEURS CANADIENS PRÉVOIENT
DES INVESTISSEMENTS SORTANTS AU-DESSUS DE LA
MOYENNE HISTORIQUE
Moyenne historique

16. 16
LES VENTES DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES À L’ÉTRANGER
DEVRAIENT SE MAINTENIR AU-DESSUS DE LA MOYENNE
HISTORIQUE
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hausse des ventes des sociétés affiliées à l’étranger, pourcentage des répondants
75 %
72 %
Moyenne historique

17. 17
RÉSULTATS SELON LA TAILLE
DE L’ENTREPRISE, LE SECTEUR ET LA RÉGION

18. 18
L’ICC A BAISSÉ POUR LES ENTREPRISES DE TOUTES LES TAILLES…
Les entreprises sont regroupées en fonction de leur chiffre d’affaires annuel : petites entreprises (moins de 10 millions de dollars), moyennes (de 10 à 50 millions
de dollars), et grandes (plus de 50 millions de dollars).
79.3
76.1
74.6
74.9
69.8
69.0
Petites
Moyennes
Grandes
Mi-année 2018 Fin de l’année 2018
Les petites entreprises sont
les plus optimistes, affichant
le deuxième écart le plus
marqué avec les moyennes
et les grandes entreprises
depuis 2007.

19. 19
…ET DANS LA PLUPART DES SECTEURS, EN PARTICULIER LES
INDUSTRIES EXTRACTIVES – SEUL LE TRANSPORT A CONNU
UNE LÉGÈRE HAUSSE
75.0
78.0
77.0
76.6
73.6
77.9
75.8
74.8
74.4
72.0
72.0
69.4
Transport
Technologies de l’information et des
communications
Industrie légère
Infrastructure et environnement
Ressources
Industries extractives
Mi-année 2018 Fin de l’année 2018

20. 20
DU POINT DE VUE DES RÉGIONS, LA CONFIANCE
COMMERCIALE EST MEILLEURE À L’EST DE L’ONTARIO…
74.9
74.3
73.5
72.9
Québec
Atlantique
Ontario
Ouest
Valeur de l’ICC par région à la fin de l’année 2018
Canada
73,7
-2.0
-3.5
-1.2

21. 21
…TANDIS QU’ELLE A CONNU LA PLUS FORTE BAISSE DEPUIS LE
DERNIER SONDAGE DANS L’OUEST CANADIEN
-4,2
-2,0
-3,5
-1,2
Variation de l’indice de confiance commerciale par rapport au sondage précédent

22. 22
EFFETS DU PROTECTIONNISME

23. 23
LE PROTECTIONNISME INFLUE SUR LES STRATÉGIES
MONDIALES DE PRÈS D’UN TIERS DES EXPORTATEURS
CANADIENS
32 % 68 %
NONOUI
La montée du protectionnisme dans le monde influe-t-elle sur la stratégie
d’exportation et d’investissement à l’étranger de votre entreprise?
(pourcentage des répondants)

24. 24
LES EFFETS PRENNENT DIVERSES FORMES
Décrivez comment le protectionnisme influe sur votre stratégie :
(pourcentage des répondants)
Hausse des tarifs
douaniers
9 % 4 %
Promotion de l’« achat local »
ou de l’« achat américain »
3 %
Baisse de la compétitivité
#1

25. 25
À quels défis votre entreprise se mesure-t-elle pour étendre ou
maintenir ses activités à l’extérieur du Canada?
(pourcentage des répondants)
Challenges contemplating, growing on maintaining business
outside of Canada
LES OBSTACLES AU COMMERCE SONT DEVENUS LE PRINCIPAL
DÉFI RELEVÉ PAR LES EXPORTATEURS CANADIENS
Composer avec les
tarifs douaniers ou
les obstacles au
commerce
14 %
Obtenir du
financement
11 %
Recruter du
personnel
qualifié
11 %
Gérer la
logistique
d’expédition
9 %

26. 26
LE TIERS DES EXPORTATEURS DISENT PÂTIR DES
TARIFS DOUANIERS SUR L’ACIER ET L’ALUMINIUM
3 % 63 % 34 %
Effet positif Aucun effet Effet négatif
Effets sur les exportateurs canadiens des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium
(pourcentage des répondants)
Principales mesures prises par les exportateurs touchés
négativement :
• Hausse des prix (19 %)
• Recherche de nouveaux marchés et fournisseurs (18 %)
• Approvisionnement local (6 %)

27. 27
EN GÉNÉRAL, LES EXPORTATEURS CANADIENS SONT NEUTRES
CONCERNANT L’ACCORD COMMERCIAL RÉCEMMENT SIGNÉ
(L’ACEUM)…
23 % 52 % 24 %
Positive Neutre Négative
Appréciation générale de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
(pourcentage des répondants)

28. 28
…QUI A D’ABORD RALENTI LES INVESTISSEMENTS AU CANADA,
AVANT D’AVOIR UNE INCIDENCE ESSENTIELLEMENT NULLE
9 %
19 %
63 %
59 %
28 %
21 %
Mi-année
2018
Fin de
l’année 2018
Effet positif Aucun effet Effet négatif
Effets de l’ACEUM sur les investissements des entreprises au Canada
(pourcentage des répondants)

29. 29
LA CONCLUSION DES NÉGOCIATIONS DE L’ACEUM POURRAIT
RELANCER LES INVESTISSEMENTS ET LIMITER LES REPORTS
18 %
57 %
25 %
23 %
6 %
41 %
35 %
19 %
17 %
15 %
Hausse des investissements
Report des investissements
Baisse des investissements
Accélération des investissements
Hausse de l’embauche
Mi-année 2018 Fin de l’année 2018
Mesures prises ou envisagées par les entreprises à l’issue de la renégociation de l’ACEUM
(pourcentage des répondants relevant des effets sur les investissements)

30. 30
DIVERSIFICATION

31. 31
LES EXPORTATEURS CANADIENS SONT CLAIREMENT INCITÉS À SE
DIVERSIFIER, MAIS DE MANIÈRE UN PEU MOINS PRESSANTE
QUE DURANT LES NÉGOCIATIONS DE L’ACEUM
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportations vers de nouveaux marchés
(pourcentage des répondants)
A commencé à exporter (deux dernières années)
Prévoit exporter (deux prochaines années)
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Investissements à l’extérieur du Canada
(pourcentage des répondants)
A investi à l’étranger Prévoit investir à l’étranger

32. 32
PRINCIPAUX NOUVEAUX MARCHÉS DES
ENTREPRISES CANADIENNES PRÉVOYANT EXPORTER
16 % 13 % 12 %
10 % 10 %
(pourcentage des répondants)
Royaume-Uni Allemagne Chine
France Mexique

33. 33
PRINCIPAUX MARCHÉS DES ENTREPRISES
CANADIENNES PRÉVOYANT INVESTIR À L’ÉTRANGER
64 % 8 % 8 %
8 % 8 %
(pourcentage des répondants)
Chine Royaume-UniÉtats-Unis
France Inde

35. 35
MÉTHODE
• Le sondage sur l’indice de confiance commerciale (ICC), qui est réalisé deux fois par an depuis 1999, sert à prendre le pouls des
exportateurs canadiens et à connaître leurs attentes envers les occasions d’affaires internationales au cours des six prochains mois.
• Taille de l’échantillon : 1 000 entreprises.
• Taille de l’échantillon de l’ICC du fin de l’année 2018 : 692 (les répondants devaient répondre aux cinq questions pour que leurs
réponses soient prises en compte).
• Répondants : Des décideurs qui connaissent bien les activités d’exportation de leur entreprise.
• Méthode : Téléphone (CATI).
• Langue : Français ou anglais (au choix du répondant).
• Collecte des données : du 23 octobre au 13 novembre 2018
– Remarque: le sondage a été mené après l'annonce de l'accord CUSMA le 30 septembre 2018.
• Le travail de terrain a été effectué par une société sceau d’or de l’ARIM, avec EDC comme commanditaire du sondage.
• Échantillonnage : Échantillon de commodité à partir des bases de données d’EDC.
• Quotas : Quotas permettant une marge de plus ou moins 5 % sur le plan de la taille d’entreprise, de la clientèle d’EDC, de la région
et du secteur.
• Distributions cibles : 70 % de petites entreprises et 30 % de moyennes et grandes entreprises; 20 %, clientèle d’EDC et 80 %,
entreprises non-clientes d’EDC. Les distributions par régions et par secteurs se fondent sur la population exportatrice canadienne.
• Les réponses « Ne sait pas » ont été exclues.
• Pour plus de renseignements sur ce sondage, veuillez communiquer avec Jennifer Topping par courriel à l’adresse jtopping@edc.ca
ou par téléphone au 613-598-2992.

36. 36
DIVULGATION
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