Les faits saillants de l’Indice de confiance commerciale du premier semestre 2018, notamment pourquoi les entreprises canadiennes qui font des affaires à l’étranger restent confiantes.

1. Résultats de la mi-année 2018
Juillet 2018 – Le sondage a été mené en avril et en mai 2018
L’indice de confiance commerciale
d’Exportation et développement Canada
Les perspectives selon les exportateurs canadiens

2. 2
› Deux fois par année, EDC sonde 1 000 exportateurs canadiens.
› Ce sondage recueille des observations absentes des statistiques
commerciales traditionnelles :
- les attentes des exportateurs canadiens;
- leurs activités et leurs stratégies internationales en constante évolution;
- leur avis sur les problèmes émergents.
À propos de l’indice de confiance commerciale (ICC)

3. 3
Les exportateurs canadiens sont plus optimistes quant aux
perspectives à court terme
› Selon EDC, l’indice de confiance des exportateurs canadiens a augmenté
au cours des six derniers mois grâce à des gains généralisés pour les
entreprises de toutes tailles dans l’ensemble des secteurs d’activité et des
régions.
› Les exportateurs ont signalé une hausse des commandes américaines et
se préparent à bonifier leurs plans de recrutement et d’investissement.
› Ces résultats concordent avec le récent regain de dynamisme de
l’économie mondiale et de la performance économique du Canada qui a
été observé malgré le haut degré d’incertitude entourant la politique
commerciale américaine.
Principale constat #1

4. 4
Par contre, les exportateurs payent le prix du
prolongement des discussions sur l’ALENA
› Une proportion croissante d’exportateurs canadiens croient que la
renégociation de l’ALENA plombe leurs activités au Canada (28 %) et leurs
plans d’investissement (19 %), ce qui explique pourquoi certaines
entreprises hésitent désormais à investir.
Principale constat #2

5. 5
Les exportateurs canadiens diversifient leurs activités
à l’étranger
› Depuis le dernier sondage, la proportion d’exportateurs canadiens qui se
sont tournés vers de nouveaux pays ou qui se préparent à le faire a
nettement augmenté.
› Bien plus d’exportateurs investissent à l’étranger ou prévoient le faire.
› À la suite de la récente signature de l’Accord de Partenariat transpacifique
global et progressiste (PTPGP), les exportateurs canadiens lorgnent de
plus en plus la région de l’Asie-Pacifique.
Principale constat #3

6. 6
Les exportateurs canadiens sont plus optimistes
quant aux perspectives à court terme

7. 7
L’indice de confiance global d’EDC a augmenté et
dépasse la moyenne historique…
73,5
76,5
55
60
65
70
75
80
85
90
Mi-année1999
Fin1999
Mi-annéer2000
Fin2000
Mi-année2001
Fin2001
Mi-année2002
Fin2002
Mi-année2003
Fin2003
Mi-année2004
Fin2004
Mi-année2005
Fin2005
Mi-année2006
Fin2006
Mi-année2007
Fin2007
Mi-année2008
Fin2008
Mi-année2009
Fin2009
Mi-année2010
Fin2010
Mi-année2011
Fin2011
Mi-année2012
Fin2012
Mi-année2013
Fin2013
Mi-année2014
Fin2014
Mi-année2015
Fin2015
Mi-année2016
Fin2016
Mi-année2017
Fin2017
Mi-année2018
Moyenne historique

8. 8
… en raison d’une hausse des ventes au Canada et à
l’étranger
15,6
16,6
13,2 13,3
14,8
17,0
18,0
13,0 13,5
15,0
Ventes sur le marché
intérieur
Ventes à l’exportation Conjoncture
économique nationale
Conjoncture
économique mondiale
Occasion d’affaires
internationales
Contribution des éléments de l’ICC à l’indice global
Fin 2017 Mi-année 2018

9. 9
Des gains pour les entreprises de toutes
tailles, en particulier les petites
73,5
73,4
74,5
71,6
76,5
79,3
76,1
74,6
Global
Petites
Moyennes
Grandes
Fin 2017 Mi-année 2018
La taille des > 50 millions de entreprises est établie en fonction de leur chiffre d’affaires annuel : petites entreprises < 10 millions de dollars,
moyennes = 10 à 50 millions de dollars, et grandes dollars.

10. 10
Des gains pour tous les principaux secteurs d’activité, en
particulier les transports, l’industrie légère et les TIC
73,5
77,1
74,8
75,7
73,3
70,5
71,0
76,5
77,9
78,0
76,6
77,0
73,6
75,0
Global
Secteur de l'extraction
Technologies de l'information et des
communications (TIC)
Infrastructure et environnement
Industrie légère
Ressources
Transports
Fin 2017 Mi-année 2018

11. 11
76,5
77,1
75,5
78,4
75,5
Global
Ouest
Ontario
Québec
Atlantique
Des gains pour toutes les régions, en particulier au Canada
atlantique et au Québec
ICC par régions, mi-année 2018
Variation depuis le dernier sondage
3,4
2,2
4,0
4,7

12. 12
Une hausse des commandes de la part des clients
américains au cours des six derniers mois
Q7a. Durant les six derniers mois, les commandes de vos clients des États-Unis ont-elles augmenté, diminué, ou sont-elles
demeurées stables?
Nota : 82 % des répondants exportent aux États-Unis.
17 % 13 %
47 %
41 %
36 %
46 %
Fin 2017 Mi-année 2018
Au cours des six derniers mois, les commandes de clients américains…
ont augmentées
sont demeurées
stables
ont diminuées

13. 13
Un optimisme accru quant au futur des ventes au Canada et
à l’étranger
Q2. Au cours des six prochains mois, vous attendez-vous à ce que votre chiffre d’affaires sur le marché canadien augmente, diminue ou
demeure stable?
Q9. Au cours des six prochains mois, vous attendez-vous à ce que votre volume de ventes à l’exportation augmente, diminue ou demeure
stable?
41 %
61 %
Fin 2017 Mi-année 2018
Les ventes au Canada augmenteront au
cours des six prochains mois
(pourcentage des entreprises)
56 %
73 %
Fin 2017 Mi-année 2018
Les ventes à l’exportation augmenteront
au cours des six prochains mois
(pourcentage des entreprises)

14. 14
Recrutement : une hausse est attendue au cours des six
prochains mois…
Q3. Au cours des six prochains mois, vous attendez-vous à ce que le recrutement de votre entreprise augmente, diminue ou
demeure stable?
Q3a. Diriez-vous que trouver de la main-d’œuvre qualifiée est très difficile, plus ou moins difficile ou pas du tout difficile?
37 %
50 %
Fin 2017 Mi-année 2018
Hausse du recrutement attendue au cours des six prochains mois
(pourcentage des entreprises)

15. 15
Recrutement : … mais il est de plus en plus difficile de trouver de la
main-d’œuvre qualifiée, ce qui concorde avec les résultats du
sondage de la Banque du Canada
Sondage d’EDC : Pourcentage des entreprises qui croient qu’il est « très difficile » de trouver de la main-d’œuvre qualifiée.
Sondage de la Banque du Canada : Pourcentage des entreprises confrontées à une pénurie de main-d’œuvre qui limite leur capacité
à répondre à la demande.
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
Sondage d’EDC Sondage de la Banque du Canada

16. 16
Investissements : Les exportateurs canadiens
prévoient investir d’avantage
Q20c. Si la vigueur du dollar canadien se maintient pendant les deux prochaines années, vous attendez-vous à ce que les
investissements de votre entreprise augmentent, diminuent, ou demeurent stables?
5 % 4 %
68 %
59 %
28 %
37 %
Fin 2017 Mi-année 2018
Investissements attendus si la vigueur du dollar canadien se maintient
pendant les deux prochaines années
(pourcentage des entreprises)
Augmentent
Demeurent
stables
Diminuent

17. 17
Investissements à l’étranger : beaucoup plus d’exportateurs
investissent à l’étranger ou prévoient le faire
Q22. Votre entreprise a-t-elle des investissements à l’étranger, prévoit-elle investir à l’étranger ou choisit-elle de ne pas investir à l’étranger?
Q27c. Dans quels pays autres que le Canada votre entreprise investit-elle?
Réponses multiples. Le total peut ne pas être égal à 100 %.
63 %
13 %
9 %
9 %
11 %
66 %
6 %
5 %
17 %
5 %
États-Unis
Mexique
Inde
Chine
Royaume-Uni
Principaux marchés à la mi-année 2018
(pourcentage des entreprises)
Investissements actuels
Investissements prévus
11 % 12 %
17 %
22 %
Investissments actuels Investissements prévus
Fin 2017 Mi-année
2018
Investissements actuels et prévus
à l’étranger
(pourcentage des entreprises)
Fin 2017 Mi-année
2018

18. 18
Les exportateurs canadiens peuvent s’attendre à une
croissance des ventes des sociétés affiliées à l’étranger
Q25. Au cours des six prochains mois, vous attendez-vous à ce que le volume des ventes de vos sociétés affiliées à l’étranger augmente,
diminue, ou demeure stable?
66 %
75 %
Fin 2017 Mi-année 2018
Entreprises prévoyant une augmentation des ventes des sociétés
affiliées à l’étranger
(pourcentage des entreprises)

19. 19
La perception des exportateurs canadiens des risques
liés à l’ALENA et à la hausse des taux d’intérêt

20. 20
Une proportion croissante d’exportateurs canadiens (28 %) croient
que la renégociation de l’ALENA plombe leurs activités au Canada
Les préoccupations concernant l’ALENA touchent principalement le
secteur des transports, les grandes entreprises, l’Ontario et l’Ouest
du Canada.
Q15k. Quel effet la renégociation en cours de l’ALENA a-t-il eu sur les activités de votre entreprise au Canada?
Q15ka. Quelles mesures votre entreprise a-t-elle prises (ou prévoit-elle prendre) en raison de la renégociation de l’ALENA?
*Octobre 2017; **Avril/mai 2018
9 %
6 %
63 %
71 %
28 %
23 %
Effet positif No impact Negative impact
Répercussions de la renégociation de l’ALENA sur les activités des entreprises au Canada
(pourcentage des entreprises)
Fin
2017*
Mi-année
2018**
Effet négatifAucun effet

21. 21
Comment les exportateurs canadiens
répondent-ils aux défis découlant de cette
renégociation?

22. 22
Q15la. Plus particulièrement, quel effet la renégociation en cours de l’ALENA a-t-il eu sur les investissements de votre entreprise?
Près d’un exportateur canadien sur cinq affirme que la renégociation
de l’ALENA a eu des répercussions sur ses plans d’investissement
7 % 74 % 19 %
Effet positif Aucun effet Effet négatif
Répercussions de la renégociation de l’ALENA sur les investissements des
entreprises
(pourcentage des entreprises)

23. 23
Q15LC. Quelles mesures votre entreprise a-t-elle prises (ou prévoit-elle prendre) en ce qui trait aux investissements en raison de la renégociation
de l’ALENA?
Hésitation à investir : 6 % des exportateurs canadiens retardent
leurs investissements en raison de l’incertitude entourant l’ALENA
Exportateurs canadiens touchés négativement par la renégociation de l’ALENA
(pourcentage des entreprises)
19 %
Effet négatif
33 %
Réduction d'investissement

24. 24
Une proportion croissante d’exportateurs canadiens (30 %) disent que
la hausse des taux d’intérêt a eu un effet négatif sur leurs ventes à
l’exportation…
Q21c. Quel a été l’effet de la hausse des taux d’intérêt sur les ventes à l’exportation de votre entreprise?
Q21d. Pourquoi l’effet a-t-il été positif ou négatif sur les ventes à l’exportation de votre entreprise?
*Octobre 2017; **Avril/mai 2018
Parmi ceux touchés négativement par la hausse des taux d’intérêt :
42 % ont indiqué que leurs coûts avaient augmenté et que leur marge bénéficiaire
avait diminué.
10 % ont indiqué qu’il était plus difficile d’obtenir un prêt.
6 %
4 %
65 %
76 %
30 %
21 %
Effet positif No impact Negative impact
Répercussions de la hausse des taux d’intérêt sur les ventes à l’exportation
des entreprises
(pourcentage des entreprises)
Fin
2017*
Mi-année
2018**
Aucun effet Effet négatif

25. 25
Q21e. Quelles mesures votre entreprise a-t-elle prises pour s’adapter à la hausse des taux d’intérêt?
…Même si les exportateurs ressentent les effets de cette hausse des taux
d’intérêt, bon nombre d’entre eux ne prennent aucune mesure pour y
répondre
40 %
8 %
7 %
6 %
6 %
4 %
Aucune
Réduire les dépenses
Arrêter ou limiter les emprunts
Considérer de nouvelles sources de capital
Augmenter les prix
Privilégier le remboursement des dettes
Mesures prises par les entreprises pour répondre à la hausse des taux d’intérêt
(pourcentage des entreprises)

26. 26
Les exportateurs canadiens diversifient
leurs activités à l’étranger

27. 27
Augmentation importante des entreprises exportant vers
de nouveaux pays ou qui prévoient le faire
Q7b. Au cours des deux dernières années, votre entreprise a-t-elle commencé à exporter des produits ou des services vers d’autres pays?
Q7c. Au cours des deux prochaines années, votre entreprise compte-t-elle commencer à exporter des produits ou des services vers d’autres pays?
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
Fin 2012 Mi-année
2013
Fin 2013 Mi-année
2014
Fin 2014 Mi-année
2015
Fin 2015 Mi-année
2016
Fin 2016 Mi-année
2017
Fin 2017 Mi-année
2018
Proportion des entreprises canadiennes qui ont commencé à exporter vers de
nouveaux pays ou qui prévoient le faire
(pourcentage des entreprises)
Ont commencé à exporter vers de nouveaux pays au cours des deux dernières années
Prévoient exporter vers de nouveaux pays dans les deux prochaines années

28. 28
De plus en plus d’exportateurs canadiens répondent à la
demande extérieure grandissante
Q7b1. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles votre entreprise a commencé à exporter des produits ou des services vers de
nouveaux pays?
Réponses multiples. Le total peut ne pas être égal à 100 %.
32 %
13 %
11 %
7 %
6 %
6 %
6 %
5 %
4 %
4 %
4 %
Forte demande de nos produits de la part d’acheteurs étrangers
Croissance des marchés
Croissance de l’entreprise
Marché intérieur pauvre, limité ou saturé
Augmentation des ventes
Produits, services, produits de base ou prix intéressants
Meilleur marché (non précisé)
Faire affaire avec des distributeurs ou des canaux de distribution
Avoir accès à des contacts, des agents ou des canaux de distribution
Faire des profits
Renforcer son marketing ou sa présence en ligne
Principales raisons pour lesquelles les entreprises exportent vers de nouveaux pays
(pourcentage des entreprises)

29. 29
Les cinq principaux marchés des deux dernières années et
des deux prochaines
Q7b3. Au cours des deux dernières années, vers quels nouveaux pays votre entreprise a-t-elle commencé à exporter des produits
ou services?
Réponses multiples. Le total peut ne pas être égal à 100 %.
30 %
11 %
11 %
9 %
9 %
États-Unis
Mexique
Chine
Australie
Royaume-Uni
A commencé à exporter au cours des deux
dernières années
17 %
12 %
12 %
10 %
10 %
Chine
Royaume-Uni
États-Unis
Allemagne
Japon
Prévoit se lancer dans l’exportation
dans les deux prochaines années

30. 30
Q15m: In March 2018, Canada and 10 other Pacific-Rim countries (Australia, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore
and Vietnam) signed the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Among other things, this agreement
will reduce tariffs, and thereby enhance market access for Canadian exports to these countries. As a result of this recently-signed trade
agreement, is your company:
Depuis la signature du PTPGP, un exportateur canadien sur quatre
porte une attention particulière aux marchés de l’Asie-Pacifique
58 %
26 %
19 %
15 %
12 %
11 %
Le PTPGP n’influencera pas la stratégie
d’exportation de mon entreprise
Porte une attention particulière aux marchés du
PTPGP
Exporte plus vers les marchés du PTPGP
Commencera à exporter vers les marchés du PTPGP
Commencera à importer depuis les marchés du
PTPGP
Importe plus depuis les marchés du PTPGP

31. 31
› Le sondage sur l’indice de confiance commerciale (ICC), qui est réalisé deux fois par an depuis 1999, sert à prendre le pouls
des exportateurs canadiens et à connaître leurs attentes envers les occasions d’affaires internationales au cours des six
prochains mois.
› Taille de l’échantillon : 1 000 entreprises.
› Taille de l’échantillon de l’ICC du printemps 2018 : 733 (les répondants devaient répondre aux cinq questions pour que leurs
réponses soient prises en compte).
› Répondants : Des décideurs qui connaissent bien les activités d’exportation de leur entreprise.
› Méthode : Téléphone (CATI).
› Langue : Français ou anglais (au choix du répondant).
› Collecte des données : du 18 avril au 11 mai 2018
› Le travail de terrain a été effectué par une société sceau d’or de l’ARIM, avec EDC comme commanditaire du sondage.
› Échantillonnage : Échantillon de commodité à partir des bases de données d’EDC.
› Quotas : Quotas permettant une marge de plus ou moins 5 % sur le plan de la taille d’entreprise, de la clientèle d’EDC, de la
région et du secteur.
› Distributions cibles : 70 % de petites entreprises et 30 % de moyennes et grandes entreprises; 20 %, clientèle d’EDC et 80 %,
entreprises non-clientes d’EDC. Les distributions par régions et par secteurs se fondent sur la population exportatrice
canadienne.
› Les réponses « Ne sait pas » ont été exclues.
› Pour plus de renseignements sur ce sondage, veuillez communiquer avec Jennifer Topping par courriel à l’adresse
jtopping@edc.ca ou par téléphone au 613-598-2992.
Méthode

32. 32
Divulgation
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