Sondage éclair des exportateurs canadiens.

1. Automne 2017
(Sondage mené en octobre et publié en décembre)
Indice de confiance commerciale
d’Exportation et développement Canada
Sondage éclair des exportateurs canadiens

2. 2
› Sondage d’EDC auprès de 1 000 exportateurs canadiens
réalisé deux fois par an
› Découverte d’enjeux non recensés dans les statistiques
traditionnelles sur le commerce, du point de vue des
exportateurs portant sur ces sujets :
- perspectives
- évolution des activités et stratégies internationales
- marchés émergents
À propos de l’indice de confiance
commerciale (ICC)

3. 3
› Malgré l’incertitude élevée quant aux politiques commerciales,
le résultat global de l’ICC n’affiche qu’un léger recul dans le
sondage de l’automne 2017, car la majorité des répondants
s’attendent à ce que la conjoncture s’améliore ou reste la
même pendant les six prochains mois.
› Près du quart des exportateurs canadiens déclarent que la
renégociation en cours de l’ALENA plombe leurs activités au
Canada.
› L’entrée en vigueur provisoire de l’AECG a rendu l’Europe
plus attrayante pour les exportateurs canadiens.
Quelques résultats principaux

4. 4
72.3
73.9
73.5
55
60
65
70
75
80
85
90
Printemps1999
Automne1999
Printemps2000
Automne2000
Printemps2001
Automne2001
Printemps2002
Automne2002
Printemps2003
Automne2003
Printemps2004
Automne2004
Printemps2005
Automne2005
Printemps2006
Automne2006
Printemps2007
Automne2007
Printemps2008
Automne2008
Printemps2009
Automne2009
Printemps2010
Automne2010
Printemps2011
Automne2011
Printemps2012
Automne2012
Printemps2013
Automne2013
Printemps2014
Automne2014
Printemps2015
Automne2015
Printemps2016
Automne2016
Printemps2017
Automne2017
Le résulta global de l’indice de confiance
commerciale d’EDC a reculé légèrement à
l’automne 2017…

5. 5
… en raison d’un affaiblissement des ventes au Canada et
à l’exportation, qu’une amélioration de la conjoncture
économique mondiale est venue contrebalancer
16.1
17.0
13.4
12.8
14.7
15.6
16.6
13.2 13.3
14.8
Ventes au Canada Ventes à
l'exportation
Conjoncture
économique au
Canada
Conjoncture
économique
mondiale
Débouchés à
l'étranger
Printemps 2017 Automne 2017
On a demandé aux exportateurs d’indiquer s’ils croient que les aspects ci-dessus relatifs à l’ICC s’amélioreront,
se détérioreront ou demeureront inchangés. L’ICC est la somme du pointage de ces cinq aspects, dont l’apport
individuel est présenté ici.

6. 6
Néanmoins, la majorité des exportateurs canadiens
s’attendent à ce que la conjoncture s’améliore ou
demeure la même pendant les six prochains mois
94 % 95 %
79 %
75 %
88 %
93 % 94 %
79 % 80 %
87 %
Ventes au Canada Ventes à
l'exportation
Conjoncture
économique au
Canada
Conjoncture
économique
mondiale
Débouchés à
l'étranger
Printemps 2017 Automne 2017

7. 7
C’est chez les grandes entreprises que la
baisse est la plus marquée
73.9
73.6
73.7
74.0
73.5
73.4
74.5
71.6
ICC
Petites
Moyennes
Grandes
Printemps 2017 Automne 2017
Les petites entreprises ont déclaré des ventes annuelles inférieures à 10 millions de dollars; les moyennes, des
ventes se situant entre 10 et 50 millions; et les grandes, des ventes supérieures à 50 millions.

8. 8
Sur le plan sectoriel, l’ICC et le secteur de
l’infrastructure et de l’environnement ont progressé, et
les industries extractives ont le plus reculé
73.9
80.6
74.5
73.2
73.9
71.7
73.0
73.5
77.1
74.8
75.7
73.3
70.5
71.0
ICC
Industries extractives
Technologies de l’information et
des communications
Infrastructure et environnement
Industrie légère
Ressources
Transport
Printemps 2017 Automne 2017

9. 9
Sur le plan régional, la plus grande baisse a
été enregistrée au Canada atlantique
73.9
73.9
73.6
74.9
73.5
73.5
73.7
73.3
74.4
70.8
ICC
Ouest
Ontario
Québec
Atlantique
Printemps 2017 Automne 2017

10. 10
Les répondants exportent beaucoup, la plupart
vendant des biens à l’étranger
34 %
22 %
44 %
Automne 2017
Pourcentage des ventes totales hors du Canada
(pourcentage des entreprises)
Moins de 25 % Entre 25 % et 50 % Plus de 50 %
71 %
13 %
16 %
Automne 2017
Pourcentage des ventes à l’étranger par types
(pourcentage des entreprises)
Biens Services Les deux

11. 11
Les exportateurs ont été moins nombreux à noter une
augmentation des nouvelles commandes de clients
des États-Unis ces six derniers mois
16 % 17 %
44 % 47 %
40 % 36 %
Printemps 2017 Automne 2017
Durant les six derniers mois, les commandes de clients des États-Unis…
Ont diminué Sont demeurées stables Ont augmenté.

12. 12
La majorité des exportateurs importent et
prévoient continuer à le faire
84 %
Automne 2017
Pourcentage des entreprises effectuant des
achats à l’étranger
3 %
60 %
36 %
Automne 2017
Attentes que les achats à l’étranger…
(pourcentage des entreprises)
Diminuent Demeurent stables Augmentent

13. 13
6 % 71 % 23 %
Positif Aucun Négatif
Effet de la renégociation de l’ALENA sur leurs activités au Canada
Environ le quart des exportateurs disent que la
renégociation de l’ALENA plombe leurs activités au
Canada
26 %
23 %
19 %
14 %
13 %
Déménager ses activités canadiennes aux États-Unis
Tenter de diversifier ses marchés d’exportation ou
d’investissement
Aucune
Attendre avant d’investir
Attendre avant d’engager des employés
Actions que les 23% d'entreprises touchées négativement ont prises / envisagent prendre

14. 14
On observe, depuis 2015, une diminution du nombre
d’exportateurs canadiens qui ont commencé à
exporter vers d’autres pays ou qui prévoient le faire
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
FALL 2012 SPRING
2013
FALL 2013 SPRING
2014
FALL 2014 SPRING
2015
FALL 2015 SPRING
2016
FALL 2016 SPRING
2017
FALL 2017
Proportion des entreprises canadiennes qui ont commencé à exporter vers
d’autres pays ou qui prévoient le faire
Started exporting in last two years Planning in next two yearsOnt commencé à exporter au cours
des deux dernières années
Prévoient commencer à exporter au
cours des deux prochaines années
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
Automne
2012
Printemps
2013
Automne
2013
Printemps
2014
Automne
2014
Printemps
2015
Automne
2015
Printemps
2016
Automne
2016
Printemps
2017
Automne
2017
Proportion des entreprises canadiennes qui ont commencé à exporter vers
d’autres pays ou qui prévoient le faire

15. 15
Les cinq principaux nouveaux marchés d’exportation
des deux dernières années et des deux futures
16 %
11 %
10 %
8 %
8 %
É.-U.
Australie
R.-U.
Chine
Mexique
Deux dernières années
15 %
13 %
12 %
10 %
10 %
R.-U.
Chine
Allemagne
France
Mexique
Deux prochaines années

16. 16
** Les marchés européens précis sont indiqués à la diapositive suivante.
15L. En septembre 2017, l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne est provisoirement entré
en vigueur. Cet accord a pour effet, entre autres, de réduire les droits de douane sur les exportations canadiennes au sein de l’UE. En
conséquence, que fait votre entreprise?
L’entrée en vigueur de l’AECG a rendu l’Europe
plus attrayante pour les exportateurs canadiens
26 %
18 %
15 %
11 %
11 %
56 %
Porter une plus grande attention au marché
européen
Créer des produits, des services ou des processus
de production en vue de commencer à exporter
vers l’Europe*
Accroître la production pour augmenter son
volume d'exportation vers l’Europe*
Commencer à importer des intrants d’Europe
Utiliser plus d’intrants de production européens
Les accords de libre-échange n’ont aucune
influence sur mes stratégies d’exportation

17. 17
Les cinq principaux marchés européens visés
par les exportateurs canadiens
41 %
26 %
17 %
17 %
14 %
Allemagne
France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Pays pour lesquels les entreprises accroissent
leur production en vue d’augmenter leur volume
d’exportation en Europe
42 %
36 %
27 %
15 %
12 %
Allemagne
France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Pays pour lesquels les entreprises créent des
produits, services ou processus de production
en vue de commencer à exporter vers l’Europe

18. 18
Quels obstacles à l’exportation et à l’investissement a-t-elle rencontrés dans ce pays?
(n = 133)
28 %
21 %
21 %
20 %
16 %
Se conformer à la réglementation et
aux normes locales
Protéger la propriété intellectuelle
Surmonter les barrières linguistiques
et culturelles
Créer des liens
Obtenir de l'information sur le
marché
Les cinq principaux obstacles que doivent surmonter
les exportateurs canadiens sur le marché chinois

19. 19
Le taux de change joue sur la capacité concurrentielle
à l’étranger des exportateurs canadiens
11 %
33 %
57 %
Importance du dollar canadien pour soutenir la concurrence sur les
marchés étrangers
(pourcentage des entreprises)
Pas du tout important Un peu important Très important

20. 20
Un huard plus fort pourrait ralentir les
exportations
3 % 5 %
51 %
59 %
46 %
36 %
Printemps 2017 Automne 2017
Attentes des entreprises à l’égard du volume des ventes à l’exportation si le
dollar canadien maintient sa vigueur actuelle durant les deux prochaines années
(pourcentage des entreprises)
Se détériore Demeure le même S’améliore

21. 21
4 % 76 % 21 %
Positif Neutre Négatif
Effet de la hausse des taux d’intérêt sur les ventes à l’exportation
Selon un exportateur sur cinq, la hausse des taux
d’intérêt a nui aux ventes à l’exportation
Parmi ceux qui disent qu’une hausse a nui aux ventes à
l’exportation, 48 % affirment que leurs coûts augmenteront et que
leur marge bénéficiaire en souffrira.
Parmi ceux qui disent qu’une hausse a nui aux ventes à
l’exportation, 18 % indiquent qu’ils devront augmenter leurs prix ou
que leur entreprise sera moins concurrentielle.

22. 22
Les cinq principales destinations des
investissements canadiens à l’étranger
69 %
13 %
8 %
5 %
4 %
É.-U.
Chine
R.-U.
Mexique
Brésil
Selon le sondage de
l’automne 2017, 11 % des
exportateurs canadiens
investissent à l’étranger

23. 23
Les cinq principaux obstacles à l’investissement
à l’étranger
14 %
9 %
6 %
5 %
5 %
Respect des lois et de la
réglementation locales
Recrutement/pénurie de main-
d’œuvre
Insuffisance de capital/de
financement
Problèmes/coûts de transport
Imposition/politiques fiscales

24. 24
Les cinq principales raisons d’investir à
l’étranger
21 %
15 %
9 %
8 %
8 %
Accroître le taux de pénétration du marché
Proximité/accès aux clients/partenaires
Expansion/croissance de l’entreprise
Logistique/réglementation, accroître
l’efficacité/réduire les coûts
Améliorer le service à la clientèle/l’expérience-
client

25. 25
Moins d’exportateurs anticipent une augmentation des
ventes des sociétés affiliées et des investissements à
l’étranger durant les six prochains mois
72 %
66 %
Printemps 2017 Automne 2017
Entreprises qui prévoient une augmentation
des ventes des sociétés affiliées à
l’étranger durant les six prochains mois
(pourcentage des entreprises)
44 %
39 %
Printemps 2017 Automne 2017
Entreprises qui prévoient une augmentation des
investissements à l’étranger durant les six
prochains mois
(pourcentage des entreprises)

26. 26
Les exportateurs disent avoir plus de difficulté
à trouver de la main-d’œuvre qualifiée
27 %
49 %
24 %25 %
45 %
30 %
Pas du tout difficile Assez difficile Très difficile
Trouver de la main-d’œuvre qualifiée
(pourcentage des entreprises)
Printemps 2017 Automne 2017

27. 27
Plus d’exportateurs prévoient une détérioration des
conditions pour obtenir du financement au cours
des six prochains mois
6 %
79 %
14 %
11 %
79 %
10 %
Se détériorent Demeurent stables S’améliorent
Prévisions pour les six prochains mois
(pourcentage des entreprises)
Printemps 2017 Automne 2017

28. 28
Méthodologie
› Le sondage sur l’indice de confiance commerciale (ICC), qui est réalisé deux fois par an depuis 1999, sert à
prendre le pouls des exportateurs canadiens et à connaître leurs attentes envers les occasions d’affaires
internationales au cours des six prochains mois.
› Taille de l’échantillon : 1 002 entreprises.
› Taille de l’échantillon de l’ICC de l’automne 2017 : 746 entreprises (les répondants devaient répondre aux
cinq questions).
› Répondants : Des décideurs qui connaissent bien les activités d’exportation de leur entreprise.
› Méthode : Téléphone (CATI).
› Langue : Français ou anglais (au choix du répondant).
› Collecte des données : Du 2 au 25 octobre 2017.
› Le travail de terrain a été effectué par une société sceau d’or de l’ARIM, avec EDC comme commanditaire
du sondage.
› Échantillonnage : Échantillon de commodité à partir des bases de données d’EDC.
› Quotas : Quotas permettant une marge de plus ou moins 5 % sur le plan de la taille d’entreprise, de la
clientèle d’EDC, de la région et du secteur.
› Distributions cibles : 70 % de petites entreprises et 30 % de moyennes et grandes entreprises; 20 %,
clientèle d’EDC et 80 %, entreprises non-clientes d’EDC. Les distributions par régions et par secteurs se
fondent sur la population exportatrice canadienne.
› Les réponses « Ne sait pas » ont été exclues.
› Pour obtenir plus d’information sur le sondage, communiquez avec Jennifer Topping à jtopping@edc.ca.

29. 29
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