3. Commençons par le commencement. Vous voulez sélectionner la zone de travail adaptée (ventes,
service ou marketing) où tout ce qui s'affiche est adapté au travail à accomplir.
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CONSEIL
Si vous utilisez une souris, vous pouvez
pointer simplement sur le logo, dans la
barre de navigation, pour afficher les
vignettes des zones de travail.
4. Une fois la zone de travail choisie, un tableau de bord s'affiche pour vous donner un aperçu visuel
de toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre travail.
5. Vous pouvez utiliser les contacts pour garder trace des personnes auxquelles
vous avez affaire.
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CONSEIL
Si vous utilisez une souris, vous pouvez pointer sur le nom de
la zone de travail, dans la barre de navigation, pour afficher
les vignettes des comptes, contacts, prospects, etc. Vous
pouvez aussi utiliser la roulette de la souris sur la rangée des
vignettes pour la faire défiler et en afficher davantage.
6. Une liste de vos contacts s'affiche, avec les adresses électroniques et les numéros de téléphone.
Vous pouvez ainsi entrer rapidement en communication avec eux.
7. Vous pourrez suivre toutes les interactions avec ce client, y compris les dernières mises à jour et publications,
ainsi que le statut des demandes de service. Cliquez ou appuyez sur un champ pour mettre à jour les
informations d'un contact en ligne. Nul besoin de passer à un autre écran.
Les interactions sont nombreuses ?
Faites défiler l'écran vers le haut, le bas, la
droite ou la gauche pour tout voir.
9. Lorsque vous relisez les informations détaillées d'un contact, cliquez ou appuyez sur
Notes, puis saisissez votre texte.
Cliquez ou appuyez sur
Notes.
Joignez des
documents ou des
photos le cas échéant.
10. Vous venez de rencontrer quelqu'un et souhaitez entrer ses coordonnées dans le système ?
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Dans la barre de navigation,
cliquez ou appuyez sur Create
(Créer),
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puis cliquez ou appuyez sur
Contacts (Contacts).
11. Saisissez des données dans quelques champs (ou dans la totalité d'entre eux si vous disposez des
informations voulues). Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page et remplir les autres
champs dès que vous avez un peu plus de temps.
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12. Si vous travaillez essentiellement avec d'autres entreprises, vous serez probablement amené à utiliser
des comptes pour garder trace de toutes les interactions.
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13. Lorsque vous accédez aux comptes pour la première fois, une liste de tous vos comptes
actifs s'affiche.
CONSEIL
Cette flèche vous
permet d'afficher
les comptes de
différentes
manières.
14. Comme pour les contacts, vous avez accès à toutes les informations se rapportant aux
comptes (mises à jour par vos collègues, statut des demandes de service et récentes
opportunités notamment).
15. À un compte peuvent être associés plusieurs contacts. Plus le compte sera important, plus les
contacts à ajouter seront nombreux.
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16. Il est très facile de revenir sur le travail que vous venez d'effectuer.
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CONSEIL
Cette fonctionnalité ne
concerne pas uniquement les
comptes, elle s'applique à
tous les autres types
d'enregistrements. N'hésitez
pas à essayer !
17. Vous qui êtes commercial, vous pouvez suivre l'évolution de vos activités avec les prospects.
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18. Une liste de tous les prospects en cours apparaît.
CONSEIL
Cette flèche vous
permet d'afficher les
prospects de
différentes manières.
19. Une opportunité peut s’apparenter à une vente que vous êtes sur le point de conclure.
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20. Vous êtes commercial et cherchez constamment à convertir vos meilleurs prospects ? Vous aurez alors
besoin de créer beaucoup d'opportunités.
CONSEIL
Cette flèche vous
permet d'afficher
les opportunités
de différentes
manières.
21. Lorsque vous travaillez sur une opportunité, les champs sont à peu près tous
modifiables en ligne.
Cliquez ou appuyez sur un
champ pour apporter les
modifications de votre choix.
Vous pouvez ajouter des personnes à
une opportunité afin de garder trace
de tous les décideurs en un seul
endroit.
22. Vous souhaitez savoir où en est une demande de service d'un client ? Accédez à la zone de travail Service.
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CONSEIL
Cliquez ou appuyez sur le
logo pour passer d'une
zone de travail à une autre.
Vous y trouverez
également les zones
Settings (Paramètres) et
Help (Aide).
23. Une demande de service permet d'enregistrer toutes les interactions d'un client avec le
représentant du service client. Il ne s'agit pas nécessairement d'un problème. Vous pouvez ouvrir
une demande lorsqu'un client pose simplement des questions ou aimerait bénéficier d'un service
supplémentaire.
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24. Une liste de toutes les demandes de service en cours s'affiche.
CONSEIL
Cette flèche vous
permet d'afficher les
demandes de service
de différentes
manières.
25. Merci pour votre attention !
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