Repucom - La Consommation du Sport et le Statut du Football en Algérie

© REPUCOM | LE SPORT EN ALGÉRIE – MEDIALGERIA | SEPTEMBRE 2014
1
ÉTUDE REPUCOM
LA CONSOMMATION DU SPORT ET LE STATUT DU FOOTBALL EN ALGÉRIE
Team REPUCOM
Bruno Lalande | Julien Vivier | Racha Abdelaziz

2
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UN ACTEUR ENGAGÉ DANS SON ÉCOSYSTÈME
Retrouvez l’intégralité du document ici :

7
LE SPORT EN ALGÉRIE

8
AGENDA
»MÉTHODOLOGIE 9
»LES POINTS À RETENIR 10
»ÉTUDE DÉTAILLÉE 32
»LA CONSOMMATION DU SPORT 33
»TAILLE DES COMMUNAUTÉS 34
»INTÉRÊT POUR LE SPORT ET LES LOISIRS 38
»PERCEPTION DU SPORT 39
»INTÉRÊT POUR LES DIFFÉRENTS SPORTS 40
»PRATIQUE SPORTIVE 41
»MOTIVATIONS À LA PRATIQUE SPORTIVE 42
»SPORT & MÉDIAS 43
»FRÉQUENCE DE SUIVI DES MÉDIAS 44
»ZOOM INTERNET ET MOBILE 45
»FOCUS INTERNET 46
»FOCUS TV 47
»FOCUS RADIO 49
»FOCUS PRESSE 50
»SPORT & ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 51
»ZOOM FOOTBALL 53
»SPONSORING & MARKETING 64
»PRÉFÉRENCE DE MARQUE 71
»QUESTIONNAIRE 110
»CONTACTS 121

9
MÉTHODOLOGIE GRAND PUBLIC
»Terrain : assuré par IEA du 7 au 24 avril 2014
»Technique : Interrogation en face à face
»Cible : Algériens urbains, représentatifs de la population algérienne (9 à 69 ans)
»Echantillon : 2 090 personnes
»Note: Des benchmarks ont été ajoutés sur certaines questions:
»Enquête Pan-Européenne (Fra, All et Roy. Uni) auprès de 3 000 répondants (novembre 2013)
»Enquête réalisée en France auprès de 1 000 répondants (mai 2013, novembre 2013 et janvier 2014)
»Enquête réalisée en Chine auprès de 1 000 répondants (mai 2013 et novembre 2013)
LE SPORT EN ALGÉRIE [MÉTHODOLOGIE]

10
LES POINTS À RETENIR
LA CONSOMMATION DU SPORT ET LE STATUT DU FOOTBALL EN ALGÉRIE

11
LE SPORT EN ALGÉRIE [L’OEIL DES EXPERTS]
1)Une surconsommation du sport en Algérie par rapport à l‟Europe et une suprématie du football
-Avec 2 Algériens sur 3 se déclarant intéressés par le sport, l‟Algérie dispose d‟un fort potentiel pour le sponsoring. Cette proportion de population sensible au sport est nettement supérieure à celle du continent Européen et témoigne de la dynamique du pays.
-Le football est indéniablement le sport roi avec plus de 6 Algériens sur 10 s‟y intéressant et près de la moitié d‟entre eux le pratiquant. Comparé au marché européen, l‟intérêt pour ce sport et l‟écart avec ses poursuivants est significatif.
2)Une passion pour les compétitions mondiales et les clubs européens mais un amour inconditionnel pour la sélection nationale
-La Coupe du Monde reste l‟événement phare pour le peuple Algérien et devance très nettement les autres compétitions. La CAN se classe en 2nde position et séduit autant que la Ligue des Champions.
-En termes de championnat, la Liga suscite le plus fort engouement loin devant la Premier League anglaise, avec un attrait particulier pour le Real Madrid.
-L‟importance de l‟équipe nationale est sans appel avec une note d‟intérêt de 4,4/5. Les Algériens suivent « les fennecs » de manière très assidue avec plus de 60% d‟entre eux qui ne manquent aucun match.
3)Un pays propice au développement marketing grâce à un peuple réceptif au sponsoring
-Les Algériens donnent un important crédit aux marques qui communiquent à travers le sponsoring. Cette efficacité en termes de notoriété est conséquente : 6 Algériens sur 10 prêteraient plus d'attention à une marque si celle-ci devenait un partenaire du sport.
-La conversion de cet intérêt en cote d‟amour est élevée : 45% des Algériens seraient plus à même d'aimer une marque impliquée dans le sponsoring sportif.
-L‟Algérie est donc un pays de sport, enthousiaste à propos du sponsoring et de la communication. Tous les ingrédients semblent présents pour attirer de nouveaux investisseurs et développer des partenariats.
Bruno Lalande Directeur de la stratégie Europe Middle East Africa 20 ans d’engagement dans les domaines du sport, du marketing sportif et des études, Bruno est un expert reconnu du sport business qui apporte toute son expérience aux clients de Repucom.
Julien Vivier Manager études et conseil 7 ans au sein de la cellule Communication Corporate chez TNS Sofres, 6 ans en charge du pôle Intelligence chez Havas Sports & Entertainment, Julien apporte toute son expertise dans le domaine des études marketing / opinion au service des acteurs du sport.
@
blalande@repucom.net
@BrunoLalande
@
jvivier@repucom.net
@Julien_Repucom

12
PARTIE 1
LE SPORT : CONSOMMATION
& INTÉRÊT

13
MAPPING DU FOOTBALL MONDIAL
Source : Repucom Sports DNA
EUROPE 57%
MOYEN ORIENT 67%
ASIE
OCÉANIE
39%
AFRIQUE
76%
AM.CENTRALE & SUD
69%
AM.NORD & CARAÏBES
28%
Population Totale
7,2 Milliards
Intérêt pour
le football
3,3 Milliards
Pratique du football 1,4 Milliards
% D’INDIVIDUS INTÉRESSÉS PAR LE FOOTBALL PAR RÉGION

14
Source : Repucom Sports DNA ; Base : Total population
PROFIL DU FAN DE FOOTBALL MONDIAL
TOP 5 ACHATS
TOP 5 INTÉRÊTS
SEXE
ÂGE
Individu moyen vs. Fan de football
Individu moyen vs. Fan de football

15
+3,0%
38,8 Millions
28,7 Millions (74%)
10,1 Millions
Sources: - Population: U.S. Census Bureau, mai 2013
- Croissance estimée (PIB) pour 2013: CIA World Factbook (croissance ajustée selon l’inflation)
UN PAYS DE SPORT?
-Place du sport dans la société algérienne
-Intérêt & pratique sportive
UN PAYS FOOT ORIENTED?
-Positionnement du football par rapport aux autres sports?
-Perception du championnat, de l’équipe nationale et de la Fédération
UN PAYS PROPICE AU SPONSORING?
-Sensibilité des Algériens aux sponsors
-Notoriété, cote d’amour & intention d’achat
Population totale
Population urbaine
Population rurale
+3%
Evolution PIB
COMMENT L’ALGÉRIE SE POSITIONNE-T-ELLE DANS CE PAYSAGE?

16
CENTRES D‟INTÉRÊT – TOP 2 BOX (%)
31
37
39
51
55
57
64
68
Assister aux concerts et festivals
Assister à des événements sportifs professionnels
Les thèmes sociaux en général
Protection de l'environnement
Arts et culture générale
Le sport à la télévision
Le sport en général
Musique en général
52%
58%
40%
ATTRIBUTS DU SPORT – 1ère, 2ème ou 3ème position (%)
84
49
30
30
26
20
11
7
6
5
Préserver la
santé
Garder une
forme
physique
Moyen
d'évacuer le
stress
Entretenir son
corps
Avoir un beau
corps
Un moment
de détente
Garder un
équilibre
Le respect de
l'autre
L'esprit
d'équipe
Compétition &
performance
1.Le sport est surconsommé en Algérie par rapport à l‟Europe
−A l’exception de la musique, le Top 3 des centres d’intérêt des Algériens se constitue essentiellement de sport.
−Près de 2 Algériens sur 3 déclarent un intérêt pour le sport en général, soit presque autant que la musique en général. C’est nettement plus que l’art et la culture et 6 points de plus que la moyenne européenne.
−57% se déclarent intéressés par le sport à la télévision.
−37% d’entre eux sont intéressés par le fait d’assister à des événements sportifs professionnels, soit plus qu’à des concerts ou festivals musicaux.
2.Il est globalement associé au « bien-être » avant la compétition et la performance
−Pour plus de 8 Algériens sur 10, le sport c’est avant tout « préserver la santé ».
−Les Algériens associent le sport à la forme physique et à l’entretien du corps.
L’ALGÉRIE, UN PAYS DE SPORT…

17
INTÉRÊT POUR LES SPORTS – TOP 2 BOX (%)
63%
48%
36%
53%
PRATIQUE SPORTIVE SPORTS PRATIQUÉS – TOP 2 BOX (%)
46%
55%
Non
Oui
19%
47%
44%
27%
1.Le football est le sport qui intéresse le plus...
−Plus de 6 Algériens sur 10 se déclarent intéressés par le football et 43% d’entre eux sont même très intéressés.
−Les Algériens sont 10 points au dessus des Européens en termes d’intérêt pour le football.
−La natation est le 2ème sport qui intéresse le plus, il séduit près de la moitié des Algériens.
−Enfin la course à pied complète le podium avec 36% d’intéressés.
2.… et le plus pratiqué par les Algériens
−55% des répondants déclarent pratiquer un sport et il s’agit pour près de la moitié d’entre eux du football (pratiqué 2,5 fois plus qu’en Europe).
−Contrairement à l’intérêt, la course à pied vient talonner le football pour se classer en 2ème position des sports les plus pratiqués par les Algériens avec 44% d’adeptes.
−La natation est tout de même pratiquée par près de 3 Algériens sur 10 juste devant la musculation (24%) qui est le dernier sport à être pratiqué par plus d’1 répondant sur 5.
… DONT LE FOOTBALL EST ROI
Football
Natation
Course à pied

18
CONSOMMATION MÉDIAS DIGITAUX – RÉGULIÈREMENT + PARFOIS (%)*
CONSOMMATION MÉDIAS – RÉGULIÈREMENT + PARFOIS (%)
88
57
54
50
32
25
13
Télévision
Presse quotidienne
Internet
Réseaux sociaux
Radio
Appareils mobiles dont application
Magazines / Magazines sportifs
1.Comme partout dans le monde, la télévision est de loin le principal média pour consommer l‟actualité sportive
−Près de 90% des Algériens utilisent, au moins parfois, la télévision pour s‟informer sur le sport.
−La presse quotidienne reste largement utilisée pour suivre les informations sportives avec près de 6 Algériens sur 10 l’utilisant.
−Plus de la moitié des répondants utilisent internet (54%) et 1 sur 4 utilise également des appareils mobiles. Malgré un retard de l’Algérie sur ces deux supports comparée à l’Europe, les réseaux sociaux sont développés et une véritable source d‟information sportive pour 1 Algérien sur 2.
2.La consommation des médias digitaux est principalement focalisée sur la visite de sites web
−Plus de la moitié des répondants utilisant internet ou des appareils mobiles pour avoir des informations sportives, le font sur un ordinateur (53%), et 19% d’entre eux le font sur un smartphone. La 2ème source de consommation du sport sur le digital est le live des évènements sur les ordinateurs suivis par 1 Algérien sur 4.
53
25
19
15
14
10
Sites web sur un ordinateur
Evénement sportif en live sur un
ordinateur
Sites web sur un smartphone
Sites web sur tablette
Applications sportives sur
smartphone
Applications sportives sur tablette
* Aux utilisateurs d’internet ou d’appareils mobiles
71%
42%
41%
LA TV RESTE LE MÉDIA CLÉ DES ALGÉRIENS POUR SUIVRE LE SPORT
82%
40%

19
PARTIE 2
ÉVÉNEMENTS &
COMPÉTITIONS

20
NOTORIÉTÉ ET INTÉRÊT DES COMPÉTITIONS HORS FOOTBALL
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NOTORIÉTÉ DE LA COMPÉTITION (%)
NOTE MOYENNE D’INTÉRÊT (/5)
1.Le football attirant tous les projecteurs dans le pays, les Algériens n’ont qu’un intérêt modéré pour les événements sportifs hors football.
2.En termes de notoriété, les compétitions de handball (Coupe d’Afrique et Coupe du Monde), la NBA, les Jeux Olympiques (été ou hiver) le Tour de France et la Formule 1 sont les événements mondiaux les plus connus par les Algériens.
3.Les grands chelems de tennis Roland Garros et Wimbledon sont un peu moins connus que la moyenne mais sont les compétitions pour lesquelles les Algériens montrent le plus d‟intérêt; une niche de fans de tennis semble émerger. Ils s’intéressent également au championnat du monde d’athlétisme.
4.L’UFC et les Jeux Africains ne trouvent pas leurs adeptes en Algérie.
Jeux Olympiques d’hiver
Tour de France
Championnat du monde IAAF d’athlétisme
Formule 1
Jeux Olympiques d’été
Coupe du monde de handball
Coupe d’Afrique de handball
NBA
Wimbledon
Roland Garros
Ultimate Fighting
Championship
Jeux Africains
UN INTÉRÊT ENCORE MODÉRÉ POUR LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS HORS FOOTBALL

21
TOP 10 COMPÉTITIONS FOOTBALL – INTÉRÊT ( /5)
TOP CLUBS EUROPÉENS – INTÉRÊT (/5) FOCUS LOCAL
2,8
2,6
2,5
2,5
2,1
Les 2 compétitions majeures de la FIFA sont très appréciées par les Algériens et constituent le top 5
−La Coupe du Monde reste l‟événement roi, loin devant les autres compétitions avec un intérêt de 4,3/5.
−La Coupe du Monde des clubs est également très populaire et séduit autant que l’Euro de football.
−La Coupe d’Algérie est la seule compétition nationale à figurer dans le top 10.
−La CAN est le deuxième événement préféré des Algériens; elle se classe devant la Ligue des Champions (4ème), la Supercoupe d’Europe (8ème) et la Ligue Europa qui ferme le top 10. La Liga et la Premier League anglaise sont les championnats européens les plus populaires
−La Liga est dans le top 3 des compétitions préférées des Algériens avec une note d’intérêt de 3,8/5. La Premier League séduit également et se classe en 7ème position.
−Les clubs stars de la Liga sont donc les favoris des Algériens avec le Real Madrid en tête.
−Les clubs du championnat algérien suscitent individuellement moins d’intérêt que les géants du Big 5.
*
*Coupe du monde des clubs
3,8
3,6
3,2
3,2
3,1
MAIS UNE PASSION SANS LIMITE POUR L’ENSEMBLE DES COMPÉTITIONS FOOTBALL
JS Kabylie
ES Setif
USM Alger
MC Alger
CS Constantine
3,3
3,4
3,4
3,4
3,6
3,6
3,8
3,8
3,9
4,3

22
NOTORIÉTÉ DE LA FAF NOTORIÉTÉ DE LA COUPE D‟ALGÉRIE
1
2
3
4
5
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Equipe nationale masculine (équipe A)
Equipe nationale des -23 ans
Equipe nationale des -20 ans
Equipe nationale
des -17 ans
Equipe nationale féminine
NOTORIÉTÉ DE L’ÉQUIPE (%)
NOTE MOYENNE D’INTÉRÊT (/5)
La Fédération algérienne de football est connue et appréciée
−Près de 9 Algériens sur 10 déclarent connaître la FAF.
−En termes de notoriété mais surtout d’intérêt, l’équipe A remporte le vote des Algériens avec une note de 4,4/5.
−La coupe d‟Algérie est également très populaire, elle se positionne en 2ème position juste devant le championnat local.
87%
NOTORIÉTÉ ET INTÉRÊT DES ÉQUIPES NATIONALES
COMPETITIONS & ÉQUIPE NATIONALES – INTÉRÊT (%)
4,4
3,4
3,1
2,2
ET UNE ÉQUIPE NATIONALE QUI INTÉRESSE PLUS QUE LA COUPE DU MONDE
Equipe nationale
Coupe nationale
Ligue 1 nationale
Ligue 2 nationale
91%

23
FRÉQUENCE DE SUIVI DE L‟ÉQUIPE NATIONALE
3%
6%
14%
16%
61%
TOUS LES MATCHS
QUE LES MATCHS IMPORTANTS
QUE LES MATCHS OFFICIELS
QUE LA COUPE DU MONDE
QUE LES GRANDES COMPÉTITIONS (CAN, CM)
VALEURS ASSOCIÉES À L‟ÉQUIPE NATIONALE - TOP 5 (%)
48
36
30
28
27
Fierté
Patriotisme
Argent
Espoir
Réussite
COTE D‟AMOUR DES JOUEURS - TOP 3 (/10)
Madjid Bougherra
Hillal Soudani
Sofiane Feghouli
7,5
7,3
7,2
UN PEUPLE FIER ET ASSIDU POUR SUIVRE LES MATCHS DES FENNECS

24
PARTIE 3
MARKETING &
SPONSORING

25
DEGRÉ D‟ACCORD – TOP 2 BOX (%)
62
45
37
37
35
30
24
Je prêterais plus d'attention à une
marque / entreprise si celle-ci devenait
un partenaire du sport.
Je suis plus à même d'aimer une
marque / entreprise qui est impliquée
dans le sponsoring sportif.
Je suis plus à même d'acheter les
produits / services de marques /
entreprises qui sont impliquées dans le
sponsoring sportif.
Je choisirais les produits / services d'un
sponsor du sport plutôt que ceux d'un
sponsor rival à qualité et prix égaux.
Je suis plus à même de faire confiance
à une marque / entreprise qui est
impliquée dans le sponsoring sportif.
Je m'informe activement sur des
marques engagées en tant que sponsor
dans le sport.
Je suis souvent la première personne à
avoir des produits nouveaux ou
innovants.
AU-DELÀ DES COMPÉTITIONS SPORTIVES, LES ALGÉRIENS SONT TRÈS RÉCEPTIFS AU SPONSORING
1.Une bonne image du sponsoring qui se matérialise par une plus forte consommation des marques partenaires
−Plus de 6 Algériens sur 10 déclarent qu’ils prêteront plus d’attention à une marque ou une entreprise si celle-ci devenait un partenaire du sport.
−Le sponsoring véhicule une image positive dans l’esprit des Algériens, qui influence positivement leur vision des marques notamment en augmentant leur cote d’amour (45%) mais également leur intention d’achat (37%) envers une marque.
2.Un pays plus sensible au sponsoring que la France ou la Chine
−Le peuple algérien semble plus réceptif aux enjeux du sponsoring que la population française. Sur l’ensemble des critères, les Algériens se démarquent très nettement des Français plus réticents.
−Dans une moindre mesure les Algériens plébiscitent également plus le sponsoring que les Chinois à quelques exceptions près.
1
2
3
1
2
3
Classement de l’item en Chine ou en France

26
TOP 3 SPONSORS – NOTORIÉTÉ SPONTANÉE (%)
65%
62%
61%
76%
71%
41%
Sponsors du sport
Sponsors du football
1.L’opérateur de télécommunication Ooredoo est associé au sport par près de 2 Algériens sur 3 et plus particulièrement au football par plus de 3 Algériens sur 4. La marque, sponsor principal de la FAF jusqu’à la fin de la Coupe du Monde au Brésil et de clubs de Ligue 1 algérienne, est un acteur incontournable du sponsoring dans l’esprit des Algériens.
2.Les 2 géants de l’équipement sportif adidas et Nike complètent le podium en tant que sponsor du sport les plus cités par les Algériens. La marque aux trois bandes et celle à la virgule disparaissent du top 3 lorsqu’il s’agit des sponsors du football pour céder leur place à Djezzy et Sonatrach.
3.En football, les opérateurs télécoms (Ooredoo et Djezzy) règnent sur le sponsoring devançant très largement les autres marques et notamment l’entreprise publique Sonatrach qui est mémorisée par 41% des Algériens.
4.Si des sponsors internationaux font partie du top 3 en sport, en football les marques algériennes prennent le dessus et dominent le paysage du sponsoring.
LES MARQUES LOCALES SE DÉMARQUENT EN TANT QUE SPONSORS DU FOOTBALL

27
INTÉRÊT - %
76
75
65
63
61
61
58
58
49
48
46
Voyage / Tourisme
Automobile
Téléphones mobiles /
Smartphones
Biens électroniques (TV / Hifi
/ Appareils photo / etc.)
Soins / Hygiène / Beauté
Accessoires de luxe
Informatique / Accessoires
informatiques
Mode / Prêt à porter
Electroménager
Marques alimentaires
Sportswear / Equipements
sportifs
46
40
38
34
30
29
24
21
13
12
Produits pharmaceutiques
Jeux sur PC / sur consoles
Assurances
Banques / Services bancaires
Compagnies aériennes
Chaînes de magasins de
grande distribution
Chaînes TV payantes
Fournisseurs d'énergie
Paris / Jeux en ligne
Loteries / Jeux d'argent
MOYENNE PAR ITEM* : 46% // FRANCE : 45% // CHINE : 48%
* Tous les items hors : Chaînes de magasins de grande distribution, électroménager, fournisseurs d’énergie, marques alimentaires et soins/hygiène/ beauté
77
80
69
68
56
54
63
55
47
46
57
42
46
41
36
31
29
32
23
14
14
LES VOYAGES, L’AUTOMOBILE ET LA TÉLÉPHONIE MOBILE SONT LES SECTEURS CLÉS DES ALGÉRIENS ET ENCORE PLUS DES FANS DE FOOTBALL

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