1. Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013
Perspectives de croissance de l’industrie des Médias et des Loisirs
25 Juin 2009
01
2. François ANTARIEU, Associé
PwC, Responsable France de l’Industrie
Médias et Loisirs
Matthieu AUBUSSON, Associé
PwC, Responsable Médias et Loisirs du
département Consulting
Vincent TEULADE, Directeur
PwC, Expert Telecom et Médias et
Loisirs
02
3. 10ème édition du Global Entertainment & Media Outlook
Amérique du Nord
Accès Internet : Fixe et Mobile Etats-Unis, Canada
Publicité sur Internet : Fixe et Mobile Europe, Moyen-Orient, Afrique
Europe de l’Ouest (Autriche, Belgique, Danemark,
Abonnements et Redevances TV Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie,
Publicité TV Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,
Royaume-Uni)
Musique Europe Centrale et Orientale (République Tchèque,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, Turquie)
Films
Afrique / Moyen-Orient (Israël, Arabie Saoudite*,
Jeux Vidéos Algérie*, Bahreïn*, Egypte*, Jordanie*, Koweït*, Liban*,
Libye*, Maroc*, Oman*, Qatar*, Syrie*, Emirats Arabes
Presse Magazines Unis*, Afrique du Sud)
Edition de Journaux Asie Pacifique
Radio et Affiches Publicitaires Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon,
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines,
Livres Educatifs et de loisirs Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam
Edition Business-to-Business Amérique Latine
Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Venezuela
*: données consolidées seulement
03
4. 1. Perspectives
pour l’Industrie
des Médias et
Loisirs
2. Scénarios de
sortie de la crise
pour l’Industrie
Médias et Loisirs
04
5. 1. Perspectives pour l’Industrie des Médias et Loisirs
PricewaterhouseCoopers Slide 5
6. Chiffres clés de l’étude 2009
Une croissance de 2,7% par an entre 2008 et 2013 (PIB 4,3%)
1 800
1 613
1 600
1 506
en milliards de US$
1 409 1 412
1 354 1 359
1 400 6,7%
6,7% 6,7% 7,1%
6,3%
3,8%
1 200 2,5%
0,4%
1 000
-3,9%
800
2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p
PricewaterhoueCoopers
06
7. Prévisions par zone géographique
L’Amérique du Nord la plus fortement marquée par la crise
Amérique du Nord Europe, Moyen-Orient, Afrique
-4.2% -1.9%
5.1% 5.8%
1.3% 2.7%
2008-10 CAGR
2010-13 CAGR
2008-13 CAGR
Amérique Latine Asia Pacific
0.4% Monde 1.5%
8.4% -1.8% 6.5%
5.1% 5.9% 4.5%
2.7%
Source : PwC, E&M outlook 2009-2013 07
8. Established v. Emerging Markets
Pays développés vs. pays émergents
Le rôle confirmé des pays émergents comme moteur de la croissance du marché
E&M spending E&M spending
GDP GDP
Country/region growth growth
2009-2010 2011-2013
2009-2010 2011-2013
United States 0.1% -4.3% 4.6% 5.1%
France 0.7% -1.4% 3.9% 4.9%
UK -0.4% -3.7% 4.1% 4.7%
Japan -3.9% -2.2% 2.8% 3.2%
Germany 0.0% -2.7% 3.8% 3.2%
Saudi Arabia/Pan Arab 4.7% 10.2% 9.3% 18.5%
India 10.9% 9.3% 12.6% 11.6%
China 9.7% 7.5% 12.2% 10.9%
Russia 4.5% -5.9% 8.3% 10.7%
Brazil 6.4% -0.1% 7.7% 7.9%
PricewaterhouseCoopers Slide 8
9. Une sortie de crise entre 2010 et 2011
Un scénario différencié en 2 temps – Données globales
11,8% +9,2%
Accès Internet 5,4%
12,9% +7,7%
Publicité sur Internet 0,3%
8,0% +7,4%
Jeux vidéos 6,6%
8,3% +6,3%
Abonnements et redevances 3,4%
TV 5,4%
Films 1,9% +4,0%
2,0% +0,6%
Livres -1,6%
4,0% 0%
Publicité TV -5,8%
3,1%
Radio /Affichage -4,4% 0%
2,8%
Magazines -6,2% -0,9%
1,5% -2,0%
Journaux -7,1%
2,4% -2,3%
Edition B2B -8,8%
-0,2% -2,5%
Musique -5,9%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
CAGR 2008-10 CAGR 2010-13
09
10. Une sortie de crise entre 2010 et 2011
Un scénario différencié en 2 temps – Données France
11,8% +7,9%
Accès Internet 2,2%
11,1% +5,3%
Publicité sur Internet -2,8%
7,6% +6,8%
Jeux vidéos 5,7%
Abonnements et redevances TV 4,5%
6,9% +6,0%
Films -0,6%
5,1% +2,8%
Livres -3,4%
1,0% -0,8%
3,4% -0,9%
Publicité TV -6,9%
Radio /Affichage 0,7% -0,6%
-2,6%
1,5%
Magazines -4,9% -1,1%
1,0% 0%
Journaux -1,6%
2,2%
Edition B2B -7,3% -1,7%
-6,2%
Musique -9,2% -7,4%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
CAGR 2008-10 CAGR 2010-13
PricewaterhoueCoopers
010
11. Les Médias Loisirs en 2013
Accélération des évolutions sectorielles
Partage des revenus par segment 2008 Partage des revenus par segment 2013
Film, Film,
musique, musique,
TV jeux
jeux vidéos
vidéos et TV
et radio 26%
radio 25%
17% 17%
Presse et Presse et
magazine magazines
15%
18%
Internet
19% Edition
Edition livres et Internet
livres et B2B 26%
B2B 17%
20%
Source : PwC, E&M outlook 2009-2013 011
12. Impact de la crise sur le financement du secteur Média/Loisirs
Une sur-réactivité de la publicité aux cycles économiques
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p
(% Growth)
-5
-10
Global nominal GDP
Global E&M spending
-15 Global consumer/user-end spending
Global advertising
012
13. Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs
Le marché de la publicité en 2013 restera inférieur à celui de 2007
Marché mondial de la publicité
500,000
4.7%
-1.1%
475,000 6.6% 6.1%
450,000 5.9%
(US$ Millions)
5.5%
-12.1%
425,000 1.4%
8.1% -2.7%
400,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
013
Slide 13
14. 2. Scénarios de sortie de la crise pour l’Industrie Médias et
Loisirs
PricewaterhouseCoopers Slide 14
15. Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs
Vers un élargissement de l’adoption des usages Net Generation?
Population d’utilisateurs connaissant la plus forte
croissance sur Facebook? 35-54
Age médian d’un utilisateur de Twitter? 31
Plus forte population de femmes US utilisant un
réseau social de manière hebdomadaire ? 27-43
015
16. Tendances de fond sur le secteur Médias Loisirs
Accentuation des tendances à l’œuvre depuis des années avec le online et le
mobile comptant pour 78% de la croissance des dépenses consommateurs
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dépenses consommateurs sur Online et Mobile Autres dépenses consommateurs
016
17. Focus sur les dépenses de publicité
La publicité sur Internet n’est pas épargnée par la crise en 2009
Publicité sur Internet: Croissance en Amérique du Nord Publicité sur Internet: Croissance en EMEA
120 120
100 100
80 80
60 60
40 40
20 20
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-20 -20
Search Display Classifieds Search Display Classifieds
Video/Other Mobile Video/Other Mobile
017
18. Focus sur le marché français
Une baisse moins marquée que dans d’autres pays comparables
Evolution des dépenses consommateurs Evolution des dépenses publicité
120 100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
115 95
110 90
105 85
100 80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
95 75
France Allemagne Espagne GB USA France Allemagne Espagne GB USA
018
19. Focus sur le marché de l’accès Internet
Un ralentissement limité jusqu’en 2010-11 combiné à une accélération sur le
mobile
Evolution de l’Accès Internet fixe (en valeur) Evolution de l’Accès Internet mobile (en valeur)
220 350
200
300
180
250
160
200
140
150
120
100 100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne Italie France Allemagne Italie
Espagne GB USA Espagne GB USA
PricewaterhoueCoopers
019
20. Focus sur le marché du jeux vidéos
Un ralentissement limité de la croissance entre 2008 et 2013 et une croissance très
forte des jeux sur mobile
Evolution du marché des Jeux Vidéos Evolution du marché des Jeux Vidéos sur mobile
180 300
280
170
260
160
240
150
220
140 200
130 180
160
120
140
110
120
100 100
2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne GB USA Japon France Allemagne GB USA Japon
020
21. Focus sur le marché du film
>> Un scénario en U pour le marché du Home Video en France
Evolution du Box Office (en valeur) Evolution du Home Video (en valeur)
140 130
130
120
120
110
110
100
100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
90
90
80 80
France Allemagne Espagne GB USA France Allemagne Espagne GB USA
021
22. Focus sur le marché de la TV
>> Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires
Evolution de la TV payante (en valeur) Evolution de la Publicité TV (en valeur)
190 100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
180
170 95
160
150 90
140
130 85
120
80
110
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 75
France Allemagne Italie France Allemagne Italie
GB USA Japan GB USA Japan
022
23. Focus sur la Radio / Affiches publicitaires
Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires
Evolution de la publicité à la radio (en valeur) Evolution des affiches publicitaires (en valeur)
100 120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
95
110
90
100
85
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
80 90
75
80
70
70
65
60 60
France Espagne GB USA Japan France Espagne GB USA Japan
023
24. Focus sur la presse quotidienne (1/2)
Un scénario en L pour la publicité mais relativement atténué en France …
Evolution de la presse (en valeur) Evolution de la publicité presse (en valeur)
100 100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
France Allemagne Italie Espagne France Allemagne Italie Espagne
GB USA Japon GB USA Japan
PricewaterhoueCoopers
024
25. Focus sur la presse quotidienne (2/2)
Un risque de mort lente avec un renchérissement de la diffusion
Evolution de la diffusion payante (en volume) Evolution de la diffusion payante (en valeur)
100 110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
95 105
90 100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
85 95
80 90
75 85
France Allemagne GB USA Japan France Allemagne GB USA Japon
025
26. Focus sur la presse Magazine
La reprise attendue en 2011-12 aura des effets insuffisants pour compenser la
baisse des revenus
Evolution de la publicité magazine (en valeur) Evolution de la diffusion (en valeur)
100 100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
90 95
80 90
70 85
60 80
France Allemagne Espagne France Allemagne Espagne
GB USA Japan GB USA Japan
026
27. Conclusion
• Une industrie en croissance de 2,7%
entre 2008 et 2013
• Une sortie de crise entre 2010 et 2011
mais des scénarios de sortie de crise
différents
• La crise accélère des évolutions
latentes, vers le numérique
• Un besoin vital d’adaptation des
entreprises
027
