Michel Lachance

1. Les bioplastiques:
marchés et
opportunités d’affaires
Michel Lachance,
Directeur Bioproduits industriels CQVB
Conseiller sénior CRIBIQ
2 juin 2011
Sherbrooke

2. PLAN
 Demande globale et moteurs de croissance
 Demande par types
 Prévisions de marchés et segments
 Demande par régions du monde
 Une industrie en mutation
 Perspectives

3. DEMANDE GLOBALE
La demande globale pour les bioplastiques
(résines biodégradables ou
dérivées de sources végétales) est en forte croissance.
Entre 2009 et 2013, elle est prévue plus que quadrupler
pour atteindre 900 000 tm en 2013,
soit une valeur de 2,6 G$.
Enntre 2013 et 2018, elle devrait doubler
pour atteindre près de 2 000 000 tm,
soit une valeur dépassant les 5 G$.
Fredonia, World Bioplastics:
Industry study forcasts for 2013-2018

4. MOTEURS de CROISSANCE
La croissance sera alimentée par plusieurs facteurs:
 Demande accrue pour des produits plus durables
 Propriétés des BP et procédés de conversion améliorés
 Offre croissante de matières premières renouvelables
pour la fabrication de résines plastiques de commodité
 Restrictions plus sévères concernant l’emploi de produits
non dégradables (sacs) et leur disposition ultime
 Mais plus déterminant: hausse continue des prix
du pétrole et du gaz naturel,
rendant les BP plus concurrentiels en termes de coûts
par rapport aux matières fossiles

5. types de BIOPOLYMÈRES
Les biopolymères sont des polymères issus de la biomasse
Polymères thermoset (ne fondent pas lorsque chauffés)
• polyuréthanes de soya
• résines de polyester non saturés
Polymères thermoplastiques (fondent ou s’écoulent si chauffés)
• acide polylactique (PLA)
• polymères d’amidon modifiés
• bio-polyoléfines (PE biosourcé)
• polyhydroxy-alkonoates (PHA)
• éthers de cellulose
• autres polyesters thermoplastiques

6. BIODÉGRADABLES
/ BIOSOURCÉS
2 1
Les bioplastiques
peuvent être:
1) biodégradables
issus de matières
renouvelables ou
non renouvelables,
(quadrants 1 et 3)
2) non biodégradables
issus de matières
renouvelables
(quadrant 2) 4 3

7. BIODÉGRADABLES
/ BIOSOURCÉS
Certains biopolymères (bioplastiques)
sont à la fois biodégradables et biosourcés:
● PLA Ingeo™ de NatureWorks
Certains biopolymères biosourcés ne sont pas biodégradables:
● polyéthylène à base d’éthanol
Certains biopolymères biodégradables ne sont pas biosourcés
car faits à partir de matière fossile:
● polycaprolactone (polyester aliphatique)
En Europe et aux États-Unis, on pense que la distinction entre:
♦ biosourcé (d’où il vient)
♦ biodégradable (où il va)
sera cruciale pour les marchés futurs des BP.

8. COMPOSTABLES
Une faible partie des BP sont compostables
et sous des conditions de
hautes températures.
Peu sont acceptés
actuellement
dans les chaînes
de recyclage.
Un BP biodégradable
n’est pas compostable s’il:
1) se biodégrade
trop lentement (60% en 3 mois)
2) libère
des résidus toxiques
3) ou des fragments
identifables

9. NON BIODÉGRADABLES
1er élément de la croissance de la demande de BP:
les plastiques biosourcés non biodégradables.
Ils affichant une croissance extraordinaire à partir
de très peu en 2008. Taux annuel de croissance: 15-30%
Braskem et Dow Chemicals planifient l’ouverture d’usines au
Brésil pour produire du polyéthylène d’éthanol de canne à sucre.
Solvay veut inaugurer une usine de bio-polychlorure de vinyl.
Les BP non biodégradables sont anticipés passés
de 23 000 tm en 2008 à près de 600 000 tm en 2013
(certains avancent qu’il ont déjà atteint 700 000 tm en 2011).
Fredonia, World Bioplastics

10. BIODÉGRADABLES
Les bioplastiques biodégradables,
(ex: résines à base d’amidon, PLA, polyesters dégradables)
comptent pour la majorité (~90%) de la demande BP en 2008.
Les experts anticipent une croissance à 2 chiffres pour les
prochaines années, alimentée par l’arrivée sur les marchés des
PHA telles les résines MIREL de Telles (coentrerprise ADM et
Metabolix) et celles de Tianjin GreenBio Materials.
Le PLA devrait aussi connaître une forte croissance,
à mesure que de nouvelles capacités de production seront
en place, diminuant le prix de la résine
et la rendant plus disponible.
Fredonia, World Bioplastics

11. PRÉVISIONS de MARCHÉS
Source: Fredonia Demande Croissance annuelle
.
2003 2008 2013 2018 2008 2013
Demande mondiale 184 227 285 350 4,3 4,7
plastiques (Mtm)
Demande mondiale 98 200 900 1950 15,3 35,1
bioplastiques (ktm)
- Biodégradables 82 177 315 700 16,6 12,2
à base d’amidon 34 76 130 265 17,5 11,3
PLA 13 58 115 290 34,9 14,7
autres 35 43 70 145 4,2 10,2
- Non biodégradables 16 23 585 1250 7,5 91,0
Demande mondiale 478 793 2600 5120 10,7 26,8
bioplastiques (G$)

12. PRÉVISIONS de MARCHÉS
Source: Fredonia Demande Croissance annuelle
.
2003 2008 2013 2018 2008 2013
Demande mondiale 98 200 900 1950 15,3 35,1
bioplastiques (ktm)
- Emballage 50 90 389 790
- Non emballage 48 110 511 1160
$/kg 4,90 3,95 2,90 2,65
Demande mondiale 478 793 2600 5120 10,7 26,8
bioplastiques (k$)
- Emballage 224 331 1060 1930
- Non emballage 254 462 1540 3190

13. segments EMBALLAGE
contenants alimentaires, sacs, emballages flexibles
bouteilles, jarres, flacons, cannettes
boîtes, paniers, barrils, bacquets
plateaux, palettes, casiers, couvercles, fermetures, cerclages
rubans, ficelles, films, remplissage (loose fill), parties d’aérosol, etc.
53% des revenus totaux générés par les BP en 2009
Moteurs: PHA et PE biosourcé (PLA continue sa croissance)
Croissance prévue 2010-2020 : PHA 41%, PE biosourcé 83%.
Pira International

14. DEMANDE GLOBALE

15. segments NON EMBALLAGE
Produits de consommation
jetables pour l’industrie alimentaire, appareils de maison, jouets,
produits de jardin, articles de sport, mobilier, présentoirs, tapis
produits de soins personnels (peignes, brosses, etc.), bagagerie, cartes crédit
Transport (auto)
pièces d’autos, camions, bus, avions, bateaux; remorques, conteneurs,
motorcyclettes et bicyclettes, véhicules récréatifs, véhicules militaires.
Agriculture
Secteur médical, santé et produits pour laboratoires
soins de santé, prothèses, tubes, seringues, fournitures de labo,
Produits électronique et électriques
cellulaires, portables, etc.

16. PRINCIPAUX SEGMENTS
Certains segments attirent l’attention:
● sacs et films biodégradables
● produits en bioplastique moulé, dégradables et non dégradables
● fibres bioplastiques, dégradables et non dégradables
● blocs de mousse biodégradable
2005 2011 TCAC
Films, sacs 117 359 16
Pièces moulées (non alim) 28 123 28
Fibres (matelats, tissés) 5 50 46
Service alimentaire 7 31 16
Remplissage et mousses 16 20 4
Omni Tech International

17. DEMANDE PAR RÉGION
Croissance des principaux marchés:
2010 2015
♦ Amérique du Nord: 258 ktm 1,500 ktm
♦ Europe de l’Ouest: 175 ktm 754 ktm
♦ Asie-Pacifique: 90 ktm 592 ktm
♦ Amérique du Sud: 45 ktm 375 ktm
BCC Research, GBI
En Europe, les ventes ont bénéficié de:
► forte demande des consommateurs pour des
produits biodégradables ou dérivés de végétaux
► environnement réglementaire favorable aux BP par rapport
aux résines fossiles (Italie: bannissement sacs non biodégradables)
► infrastructure extensive pour le compostable

18. CROISSANCE PAR RÉGION
Croissance prévue la plus rapide: la région Asie-Pacifique
TCAC: 45,9% comparé à 41,4% (USA), 33,9% (EO)
Part du marché mondial anticipée: 25% en 2020. (BCC Research)
Fredonia + optimiste: AP devrait dépasser EO dès 2013
Gains stimulés par:
♦ forte demande au Japon qui s’est donné
comme priorité de remplacer les pétro-plastiques
♦ autres pays de croissance: Thailande, Chine, Singapore
Autres régions à croissance rapide:
► Amérique Latine, TCAC: 53,2%
► Europe de l’Est
(à partir de base très faible en 2008)

19. 2013: PORTRAIT DIFFÉRENT
La production mondiale de bioplastiques: actuellement
concentrée en Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Japon.
En 2013, ce portrait sera drastiquement modifié avec l’ouverture
des usines planifiées de polyéthylène et polychlorure de vinyl.
Le Brésil serait alors le 1er producteur mondial de BP.
La Chine sera aussi un jour majeur;
elle planifie la production de plus de 100 000 tm
de nouveaux bioplastiques pour 2013.

20. INDUSTRIE en MUTATION
Malgré son caractère émergent, une industrie très concentrée.
Les 4 plus gros producteurs fournissaient
62% de la demande mondiale en 2008:
NatureWorks (Cargill), Arkema, Innovia Films, Novamont.
Si les usines planifiées de PE et PVC biosourcés
se réalisent, 3 autres firmes se hisseront parmi les leaders
en 2013: Braskem, Dow Chemical, Solvay et Telles.
Le marché des emballages est aussi très concentré:
Les 5 plus gros producteurs offrent +50% de l’industrie.
Le marché des non emballages est moins concentré.

21. INNOVATIONS
♦ Production de bioplastiques directement à partir
d’organismes naturels ou génétiquement modifiés
♦ Nouvelles résines entièrement naturelles à partir d’algues
(Cereplast)
D’ici 10 ans, des technos majeures devraient modifier la carte:
♦ Nouveaux BP à partir de CO2 comme matière 1ère (Bayer)
(fort potentiel mais succès ssi produits seront à coûts compétitifs).
♦ BP à base de sucre à partir de cultures non alimentaires
et produits via un procédé à faible intensité énergétique
(d’ici 5 ans)

22. STRATÉGIES
Pour poursuivre l’expansion de leurs ventes,
les entreprises de l’industrie des BP vont continuer à
s’engager dans:
♦ des coentreprises (joint ventures)
♦ des ententes d’approvisionnement et de distribution
Les acquisitions et fusions devraient demeurer secondaires
dans la mesure où les leaders vont continuer à vouloir
développer les produits à l’interne.
Fredonia, World Bioplastics

23. PERSPECTIVE
Forte croissance anticipée des BP sur l’horizon 2010-2020
Le rapport "The Future of Bioplastics for Packaging to 2020:
Global Market Forecasts" (Pira International) prévoit:
► un déplacement de la demande pour les polymères
biodégradables ou simplement compostables
vers les BP biosourcés durables.
► déclin d’ici 2020 des plastiques traditionnels basés
sur l’amidon, la cellulose et les polyesters
en termes de parts de marché,
vs croissance des PLA, PE biosourcés
(produits de consommation, emballages alimentaires) et
PHA (emballages durables, fonctionnalités).

24. MERCI !