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IEN
L’économie numérique est un élément clé de la                         les indicateurs de
croissance et touche tous les secteurs d’activité.
Mesurer la progression de l’économie numérique                     l’économie numérique
est un enjeu essentiel pour conduire les politiques
d’investissements et comprendre les évolutions en cours.


                       Avec le lancement des IEN, l’ACSEL souhaite,
                        en s’appuyant sur des indicateurs reconnus,
                             apporter cette vision transversale
                                  et vous invite à la partager
                      lors de la présentation de cette première édition
 PROGRAMME




             9h00 - Accueil café
             9h30 - Introduction par le Président de l'ACSEL, Pierre Kosciusko-Morizet
             9h45 - Présentation des grandes tendances des IEN, par Jean-Christophe Defline,
                    Copilot Partners
             10h15 - Discussion avec la salle et les partenaires
Jean-Christophe Defline
                                     Copilot Partners
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Introduction: données de cadrage

                              Définition
                                L’économie numérique comprend le secteur des télécommunications, de
                                l’audiovisuel, du logiciel, de l’Internet et les secteurs qui les utilisent en tant
                                que cœur ou support de leur activité.

                              Objectif du baromètre
                                Rassembler et partager les indicateurs permettant d’apprécier le
                                développement de l’économie numérique
                                     Infrastructures :   réseaux (ADSL, fibre optique, 3G, etc.),
                                                         terminaux (PC, mobiles, consoles de jeu, etc.
                                     Usages :            communication (messagerie, IM, réseaux sociaux, etc.)
                                                         e-commerce
                                                         contenus numériques
                                                         marché publicitaire
                                   Périmètre : marché entreprises (B2B) et particuliers (B2C)
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                                                                                                                      ‹N
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Introduction

                              Méthode
                              Collecte de données auprès d’émetteurs de sources reconnus selon les
                              secteurs :
                                   Arcep               Insee
                                   Credoc              Médiamétrie
                                   Eurostat            TDF
                                   Idate               SRI
                                   IFPI                SNEP

                              1ère édition du baromètre (Edition 2009 – Bilan 2008)
                                 - ajout progressif d’indicateurs complémentaires
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                                                                                                      ‹N
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Infrastructures :
                                                           la France dans la moyenne supérieure

                              Un bon niveau d’infrastructures en entreprise qui place la France
                              dans le peloton de tête des entreprises européennes


                              Equipement TIC (entreprises)

                                98 % des entreprises utilisent l’informatique
                                95 % sont dotées d’un accès à l’Internet
                                19 % sont équipées d’ERP
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                                                                                   source : EUROSTAT
                                                                                                       ‹N
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Infrastructures : le marché des télécoms
                                                                           (marché grand public)

                              Téléphonie (à fin 2008)
                                40,7 M téléphones fixes (+2,6 %)
                                58,0 M abonnés mobiles (+4,7 %) soit 88 % de la population
                                    20 % d’abonnements « 3G »
                                18,7 M abonnés à Internet (+10 %) dont 15 M foyers
                                    94 % Haut Débit
                                La croissance se ralentit sur le marché              Services Télécom (M€)

                                grand public au fur et à mesure de                                   + 2,9%

                                l’équipement des particuliers.                       + 3,1%

                                La saturation du marché reste
                                encore éloignée.
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                                                                                     sources : IDATE, ARCEP
                                                                                                              ‹N
                                                                                                              °›
Infrastructures : équipement multimédias
                                                                        (marché grand public)

                              Les équipements multimédias s’imposent dans les foyers


                               7 Français sur 10 ont un PC à domicile (Source Credoc)
                               82,2 % des foyers peuvent désormais recevoir la TNT (Source TDF)
                               Boom des consoles de jeu



                                                                  + 40%


                                                          49%             69%
                                                          2005            2008
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                                                                                                  ‹N
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Infrastructures : dépenses d’investissements
                              La France au dessus de la moyenne des pays européens


                                               Investissements TIC : 54,9 Mds€ (3,1% GDP EU27)




                              Les   investissements    recouvrent   l’ensemble   des   dépenses   des   secteurs   publics   et   privés
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                              (entreprises, individus et ménages) en matière de TIC.

                                                                                                   source : EUROSTAT / EITO 2006           ‹N
                                                                                                                                           °›
Infrastructures :
                                                                                    points d’amélioration


                              La France, mauvais élève dans le très haut débit
                                  180 000 lignes soit 1 % des abonnés à Internet en France. (source ARCEP)


                              1 Français sur 3 (37 %) ne s’est jamais connecté à Internet (source
                              Credoc)
                                  2/3 des ‘non accédants’ chez les plus de 60 ans
                                        complexité d’accès (19 %)
                                        coût


                              L’usage d’Internet en entreprise reste encore faible
                                  Seuls 39 % des salariés utilisent Internet dans leur cadre de travail habituel.
                                  Les entreprises françaises achètent moins en ligne (18 % des entreprises)
                                  que leurs concurrentes européennes (30 %) (source ARCEP).
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                                                                                                                    ‹N
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Fortes disparités
                                                                           des usages en entreprise

                              Un taux d’équipement des entreprises élevé, mais des usages
                              disparates :

                                Déficit d’usage d’Internet dans les TPE (<10 employés)
                                   54 % disposent d’un site web (contre 64 % en moyenne en Europe)

                                Pratique élevée des intranets en grande entreprise et PME
                                   42 % des entreprises françaises (contre 30 % en moyenne en Europe)
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                                                                                         source : EUROSTAT
                                                                                                             ‹N
                                                                                                             °›
Nouveaux usages


                              La France championne des blogs (source Mediamétrie)
                                Plus d'un internaute sur 5 (22 %) est un blogueur actif
                                    (ayant créé un blog et l'ayant entretenu au cours des 12 derniers mois)
                                    la population blogueuse continue à progresser : + 2 points en un an.
                                14 % des Français âgés de 12 ans et plus sont des blogueurs actifs.



                              De nouveaux usages émergent (Source Credoc)
                                1 Français sur 3 écoute la radio en ligne ;
                                15 % regardent la TV sur Internet ;
                                La VOD progresse.
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                                                                                                 source : Médiamétrie   ‹N
                                                                                                                        °›
Contenus numériques:
                                                                             des usages contrastés


                              Le marché de la musique en ligne frémit (source SNEP)
                                 CA 76 M € (+50 % par rapport à 2007) ;
                                 37 % des internautes téléchargent de la musique (source Credoc) ;
                                 12,5 % du chiffre d’affaires de la musique (+ 5,4 pts) ;
                                 Des revenus qui ne compensent pas la chute des ventes de disques.



                              Le marché de jeux vidéos poursuit sa croissance (source Credoc)
                                 Un secteur en forte progression: CA 3,4 Mds € (+15%) (source Idate)
                                 Croissance des nouvelles consoles de jeux ;
                                 Développement des jeux en réseau ;
                                 Plus de 18 % de joueurs en ligne ;
                                 40 % ont téléchargé un jeu vidéo.
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                                                                                                       ‹N
                                                                                                       °›
Usages :
                                                            des marchés qui continuent de croître


                              E-commerce : une croissance toujours solide mais qui se ralentit
                                  20 Milliards d’€ en 2008 (source ACSEL)
                                  + 26 % en 2008 vs +37% en 2007
                                  32 300 eCommerçants (source Gpt Cartes CB)              Revenus eCommerce
                                  58 % internautes acheteurs (source Credoc)

                              E-publicité : continue de croître
                              sur les canaux numériques
                                  + 23 % en 2008 (source SRI)
                                  6,25 % des dépenses totales
                                  de communication publicitaires


                              L’e-administration plébiscitée                                                Source : Acsel

                                  58 % des internautes et 73 % des entreprises utilisent les services en ligne
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                                  des administrations
                                                                                                                       ‹N
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Conclusion

                              L’économie numérique tient une place importante dans l’économie
                              réelle
                                 Un secteur qui continue de croitre régulièrement ;
                                 Les Français de plus en plus convertis à des usages numériques ;
                                 Des marges de progression importantes :
                                     Pas encore de saturation des marchés
                                     Levier de croissance dans les petites entreprises



                              Des axes d’amélioration
                                 Continuer d’agir pour réduire les inégalités d’accès au réseau,
                                 Trouver les bons modèles économiques pour pérenniser les activités de
                                 contenus numériques.
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                                                                                                                ‹N
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09 Indicateurs Economie Numerique Ascel Presentation

  • 1. IEN L’économie numérique est un élément clé de la les indicateurs de croissance et touche tous les secteurs d’activité. Mesurer la progression de l’économie numérique l’économie numérique est un enjeu essentiel pour conduire les politiques d’investissements et comprendre les évolutions en cours. Avec le lancement des IEN, l’ACSEL souhaite, en s’appuyant sur des indicateurs reconnus, apporter cette vision transversale et vous invite à la partager lors de la présentation de cette première édition PROGRAMME 9h00 - Accueil café 9h30 - Introduction par le Président de l'ACSEL, Pierre Kosciusko-Morizet 9h45 - Présentation des grandes tendances des IEN, par Jean-Christophe Defline, Copilot Partners 10h15 - Discussion avec la salle et les partenaires
  • 2. Jean-Christophe Defline Copilot Partners Acsel_support bureau 081016 2 ‹N °›
  • 3. Introduction: données de cadrage Définition L’économie numérique comprend le secteur des télécommunications, de l’audiovisuel, du logiciel, de l’Internet et les secteurs qui les utilisent en tant que cœur ou support de leur activité. Objectif du baromètre Rassembler et partager les indicateurs permettant d’apprécier le développement de l’économie numérique Infrastructures : réseaux (ADSL, fibre optique, 3G, etc.), terminaux (PC, mobiles, consoles de jeu, etc. Usages : communication (messagerie, IM, réseaux sociaux, etc.) e-commerce contenus numériques marché publicitaire Périmètre : marché entreprises (B2B) et particuliers (B2C) Acsel_support bureau 081016 ‹N °›
  • 4. Introduction Méthode Collecte de données auprès d’émetteurs de sources reconnus selon les secteurs : Arcep Insee Credoc Médiamétrie Eurostat TDF Idate SRI IFPI SNEP 1ère édition du baromètre (Edition 2009 – Bilan 2008) - ajout progressif d’indicateurs complémentaires Acsel_support bureau 081016 ‹N °›
  • 5. Infrastructures : la France dans la moyenne supérieure Un bon niveau d’infrastructures en entreprise qui place la France dans le peloton de tête des entreprises européennes Equipement TIC (entreprises) 98 % des entreprises utilisent l’informatique 95 % sont dotées d’un accès à l’Internet 19 % sont équipées d’ERP Acsel_support bureau 081016 source : EUROSTAT ‹N °›
  • 6. Infrastructures : le marché des télécoms (marché grand public) Téléphonie (à fin 2008) 40,7 M téléphones fixes (+2,6 %) 58,0 M abonnés mobiles (+4,7 %) soit 88 % de la population 20 % d’abonnements « 3G » 18,7 M abonnés à Internet (+10 %) dont 15 M foyers 94 % Haut Débit La croissance se ralentit sur le marché Services Télécom (M€) grand public au fur et à mesure de + 2,9% l’équipement des particuliers. + 3,1% La saturation du marché reste encore éloignée. Acsel_support bureau 081016 sources : IDATE, ARCEP ‹N °›
  • 7. Infrastructures : équipement multimédias (marché grand public) Les équipements multimédias s’imposent dans les foyers 7 Français sur 10 ont un PC à domicile (Source Credoc) 82,2 % des foyers peuvent désormais recevoir la TNT (Source TDF) Boom des consoles de jeu + 40% 49% 69% 2005 2008 Acsel_support bureau 081016 ‹N °›
  • 8. Infrastructures : dépenses d’investissements La France au dessus de la moyenne des pays européens Investissements TIC : 54,9 Mds€ (3,1% GDP EU27) Les investissements recouvrent l’ensemble des dépenses des secteurs publics et privés Acsel_support bureau 081016 (entreprises, individus et ménages) en matière de TIC. source : EUROSTAT / EITO 2006 ‹N °›
  • 9. Infrastructures : points d’amélioration La France, mauvais élève dans le très haut débit 180 000 lignes soit 1 % des abonnés à Internet en France. (source ARCEP) 1 Français sur 3 (37 %) ne s’est jamais connecté à Internet (source Credoc) 2/3 des ‘non accédants’ chez les plus de 60 ans complexité d’accès (19 %) coût L’usage d’Internet en entreprise reste encore faible Seuls 39 % des salariés utilisent Internet dans leur cadre de travail habituel. Les entreprises françaises achètent moins en ligne (18 % des entreprises) que leurs concurrentes européennes (30 %) (source ARCEP). Acsel_support bureau 081016 ‹N °›
  • 10. Fortes disparités des usages en entreprise Un taux d’équipement des entreprises élevé, mais des usages disparates : Déficit d’usage d’Internet dans les TPE (<10 employés) 54 % disposent d’un site web (contre 64 % en moyenne en Europe) Pratique élevée des intranets en grande entreprise et PME 42 % des entreprises françaises (contre 30 % en moyenne en Europe) Acsel_support bureau 081016 source : EUROSTAT ‹N °›
  • 11. Nouveaux usages La France championne des blogs (source Mediamétrie) Plus d'un internaute sur 5 (22 %) est un blogueur actif (ayant créé un blog et l'ayant entretenu au cours des 12 derniers mois) la population blogueuse continue à progresser : + 2 points en un an. 14 % des Français âgés de 12 ans et plus sont des blogueurs actifs. De nouveaux usages émergent (Source Credoc) 1 Français sur 3 écoute la radio en ligne ; 15 % regardent la TV sur Internet ; La VOD progresse. Acsel_support bureau 081016 source : Médiamétrie ‹N °›
  • 12. Contenus numériques: des usages contrastés Le marché de la musique en ligne frémit (source SNEP) CA 76 M € (+50 % par rapport à 2007) ; 37 % des internautes téléchargent de la musique (source Credoc) ; 12,5 % du chiffre d’affaires de la musique (+ 5,4 pts) ; Des revenus qui ne compensent pas la chute des ventes de disques. Le marché de jeux vidéos poursuit sa croissance (source Credoc) Un secteur en forte progression: CA 3,4 Mds € (+15%) (source Idate) Croissance des nouvelles consoles de jeux ; Développement des jeux en réseau ; Plus de 18 % de joueurs en ligne ; 40 % ont téléchargé un jeu vidéo. Acsel_support bureau 081016 ‹N °›
  • 13. Usages : des marchés qui continuent de croître E-commerce : une croissance toujours solide mais qui se ralentit 20 Milliards d’€ en 2008 (source ACSEL) + 26 % en 2008 vs +37% en 2007 32 300 eCommerçants (source Gpt Cartes CB) Revenus eCommerce 58 % internautes acheteurs (source Credoc) E-publicité : continue de croître sur les canaux numériques + 23 % en 2008 (source SRI) 6,25 % des dépenses totales de communication publicitaires L’e-administration plébiscitée Source : Acsel 58 % des internautes et 73 % des entreprises utilisent les services en ligne Acsel_support bureau 081016 des administrations ‹N °›
  • 14. Conclusion L’économie numérique tient une place importante dans l’économie réelle Un secteur qui continue de croitre régulièrement ; Les Français de plus en plus convertis à des usages numériques ; Des marges de progression importantes : Pas encore de saturation des marchés Levier de croissance dans les petites entreprises Des axes d’amélioration Continuer d’agir pour réduire les inégalités d’accès au réseau, Trouver les bons modèles économiques pour pérenniser les activités de contenus numériques. Acsel_support bureau 081016 ‹N °›