1. Décembre 2012
Le marché de l’informatique
Vos INTERLOCUTEURS
Jean-Marc Jourdan Aurélie Bédoucha
Manager Consultante confirmée
1 Jean-marc.jourdan@airmis.com Aurelie.bedoucha@airmis.com
+33 (0)6 76 97 17 40 +33 (0)6 37 22 13 40

2. Objectif de l’étude
L’objectif de cette étude est de
… dresser un panorama du marché de
l’informatique dans le monde et en
France afin que l’ensemble de la
communauté des consultants
dispose des chiffres clés de ce
secteur.
…
…
2

3. Sommaire
1
Contexte
2
Les acteurs du marché
3
Positionnement de la France sur le marché
4
Les usages & la valeur ajoutée générée
5
Les tendances du marché
3

4. Contexte
Le marché de l’informatique, c’est …
• Un vaste champ de connaissances, de technologies, de savoir-faire et d’équipements, liés
à l’échange, au traitement et au stockage de l’information numérisée.
• Une propension à étendre la notion aux « Technologies
de l’Information et de la Communication » (TIC), illustrant
le champ des possibles depuis l’avènement d’internet,
des réseaux et télécommunications.
• Un domaine transverse, point de rencontre de multiples
acteurs, générateur de richesse mais aussi de
complexité.
• Une composante omniprésente de l’entreprise, variant
selon la taille, les enjeux, le secteur et la stratégie de
celle-ci.
• Un domaine en constante évolution, vecteur d’innovation, de communication,
d’organisation, de rationalisation, d’amélioration de la productivité, du partage de
connaissances, …
4

5. Contexte
Résumé en quelques chiffres …
Actuellement, le secteur de l’informatique représente en
France un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros.
400 000
collaborateurs
Le Syntec Numérique est un syndicat représentatif*
et référent de l’industrie numérique en France.
Plus de CA : 42,5
3 domaines Poids des 3 domaines prédominants
14000
entreprises
milliards prédominants
d’euros
Conseil et Services
15% Informatiques
Editeurs de logiciels
29% 56%
Industrie : une
taille multipliée
par 5 en 20 Conseil en Technologies
ans
Source Syntec Numérique 2012
* Les 1200 adhérents représentent 80% du CA du secteur
5

6. Sommaire
1
Le contexte
2
Les acteurs du marché
3
Positionnement de la France sur le marché
4
Les usages & la valeur ajoutée générée
5
Les tendances du marché
6

7. Les acteurs du marché
7

8. Les acteurs du marché
Une disparité des dépenses IT - Echelle mondiale
Les dépenses IT mondiales, en 2010, s’élevaient à 2 406,5 milliards de dollars1 ; en 2012, elles
devraient atteindre 3 600 milliards de dollars2. Une disparité est observée selon :
En 2010, les leadeurs du marché IT sont : En 2010, les leaders sont :
• Les USA (26%) • L’industrie (17,7%)
• L’Europe des 5* (20%) • Les administrations, tous niveaux confondus (17,6%)
• Les communications (16,3%)
• La banque (16,2%)
Source : Sextant d’après EITO
(1) : d’après Gartner, août 2010 (2) : d’après IDC , septembre 2012
8

9. Les acteurs du marché
Une disparité des dépenses IT - Echelle française
En 2009, en France, les secteurs d’activités leaders Répartition des investissements IT par secteur
au niveau des investissements IT sont : Public
d'activité
• L’industrie (35%) 15% Industrie
35%
• Le secteur public (15%)
Source Syntec 2009
Transport
• La banque (13%) 12%
Nous retrouvons les tendances mondiales présentées Commerce
9%
précédemment, avec néanmoins en France une
Utilities Telecoms
proportion plus forte de l’industrie (35% vs 17%) et 4% & Medias
Assurance
plus faible des télécoms/médias (6% vs 16%). Banque
6%
6%
13%
Source Syntec 20094
Les investissements varient selon la taille des
entreprises. Les grandes entreprises, qui sont
bien sûr dans un marché plus
concurrentiel, portent les dépenses les plus
lourdes (61%).
9

10. Les acteurs du marché
Le SI : un centre de coût important
51% 26%
Le SI est le premier centre de coût pour les fonctions IT/IS Finance
de support des entreprises. A l’échelle mondiale, en
2008, ils représentaient un peu plus de 50% de leur
budget.
RH Achats Autres
13% 8% 2%
Source THG 2008
Les postes de dépenses IT des entrepris sont les suivants :
• Coûts liés aux matériels et logiciels
• Frais de personnel internes
• Frais de personnel externes (prestations de service)
• Frais divers (électricité, climatisation, télécoms, …)
Il est intéressant de noter la forte part du budget
consacrée aux frais de prestations de services
(25%), presque équivalente aux frais de personnel
internes (30%).
10

11. Sommaire
1
Le contexte
2
Les acteurs du marché
3
Positionnement de la France sur le marché
4
Les usages & la valeur ajoutée générée
5
Les tendances du marché
6
Nos convictions & positionnements
11

12. Positionnement de la France sur le marché
Comment évaluer le positionnement des pays sur le marché de l’IT?
Tous les ans, « The global information Report » est publié par le World Economic Forum, ce
classement fait office de référence internationale pour le développement numérique
La Suède, Singapour, la Finlande et le Danemark occupent respectivement les 4ères places du
classement général. Pour la majorité des indicateurs, sont considérés comme « meilleurs » les
7 premiers pays.
* Le Network Readiness
Index évalue le
développement numérique
selon 53 indicateurs
répartis en 4 catégories.
** Par les entreprises, administrations et Source GITR – Global Information Technology Report 2012
ménages 12

13. Le positionnement de la France sur le marché
Positionnement IT de la France « Network Readiness Index »
Evolution du rang (NRI) de
la France entre 2008 et
En 2012, la France est classée 23ème sur les effets de l’adoption 2012
des technologies de l’information et de la communication sur la Rang France
compétitivité du pays.
21 23
28
18
2008 2010 2011 2012
• La France se positionne dans les meilleurs pour :
o La concurrence des marchés internet/téléphonie (1er)
o La qualité de la gestion des établissements scolaires (5ème)
o L’impact des TIC sur les nouveaux services et produits (6ème)
o La protection de la propriété intellectuelle (7ème )
o Le taux brut de scolarisation dans le secondaire (7ème)
• La France est moins bien positionnée pour :
 Le taux de souscription à la téléphonie mobile (71ème)
 Les tarifs de la téléphonie mobile (121ème)
 Le taux d'imposition totale en pourcentage des bénéfices
(127ème)
Source GITR – Global Information Technology Report 2012
13

14. Sommaire
1
Le contexte
2
Les acteurs du marché
3
Positionnement de la France sur le marché
4
Les usages & la valeur ajoutée générée
5
Les tendances du marché
14

15. Les usages & la valeur ajoutée générée
Rôle du numérique dans un environnement économique incertain
En 2012, dans le contexte économique Cet investissement est un atout pour la
actuel, les sociétés misent principalement compétitivité des entreprises, comme réponse à
sur le numérique/informatique/technologies un nouvel enjeu stratégique (44%) et est
de l’information et de la communication également nécessaire pour la modernisation et le
comme vecteur de performance et remplacement des infrastructures, logiciels et
d’innovation. matériels vieillissants (56%).
Point positif, il est aujourd’hui moins perçu comme
Rôle du numérique dans un environnement
économique tourmenté ou incertain une variable d’ajustement de réduction des coûts.
Variable
d'ajustement
au service de Autre
la réduction 6%
des coûts
12%
Vecteur de
performances
38%
Vecteur
d'innovation
44%
Source Baromètre Accenture – 01 Business & Technologie – Janv 2012
15

16. Les usages & la valeur ajoutée générée
Répartition des dépenses IT par métiers de l’informatique
Une étude de 2009* détaille les postes de répartition des dépenses IT par métiers de
l’informatique.
Depuis 2005, le poids de la maintenance s’est accrue en grande partie du fait des ERP et des
progiciels business structurants et d’autre part suite aux évolutions imposées par la
réglementation.
Le poids du support continue de croître suite à l’augmentation et l’évolution des besoins des
utilisateurs, recherchant plus de services de proximité.
Sécurité Logistique
Autre
Maintenance Editique
Développement
Admin des syst
Intégration
centraux
Veille et
méthode
3% Exploitation des
Etudes Exploit applis
centrale
40%
Assistance 30%
Informatique Secours
distribuée
27% Réseau Wan
Parc et admin Pilotage
LAN
Interventions Support
*Etude menée par KLC/Solucom Source : Observatoire KLC 2009
– Les ratios économiques 16

17. Les usages & la valeur ajoutée générée
Utilisation de l’IT en France
L’utilisation de l’informatique et des technologies de l’information est de plus en plus répandue
dans les entreprises avec, en parallèle, les attentes des utilisateurs et des clients de plus en plus
fortes.
D’après une enquête INSEE en 2011, les entreprises de plus de 250 personnes auraient une
utilisation plus développée des TIC sur certains domaines comme la présence d’un intranet, la
connexion mobile 3G, l’utilisation d’un système d’échange de données informatisé.
Propension à l’utilisation des TIC selon la taille des entreprises en 2011
100% 90% 92% 90%
90%
79%
80% 70%
69%
70% 63% 65%
60%
60% 53% 58% 50% 50% 52% 50%
56%
50%
50% 48% 43% 43% 44%
39%
40% 33% 33% 31%
26% 27%
30% 21%
17% 17%
20% 10%
10% 0
0%
Utilisation Utilisation de Utilisation de Présence d'un Connexion Existence Site Utilisation Utilisation
régulière d'un système logiciels libres Intranet mobile 3G web/Page d'internet pour système
ordinateur exploitation libre d'accueil les appels d'Echange de
d'offres publics Données
Informatisé
10 à 19 personnes 20 à 249 personnes 250 personnes et + Proportion totale (sociétés de 10 personnes et +)
Source INSEE 2011 – Enquête sur les TIC et le commerce électronique
17

18. Les usages & la valeur ajoutée générée
La DSI en tant que partenaire de performance métier
Les projets SI permettent d’outiller un ou plusieurs processus dans les directions métiers et
d’accéder aux informations et données de l’entreprise, avec un objectif de transformation et
d’évolution de l’entreprise afin de mieux l’adapter au contexte externe (concurrence, évolution
des marchés…) en la rendant plus compétitive, tout en répondant aux attentes croissantes des
utilisateurs et clients.
• S’il est difficile d’identifier la part
Source COMPAS 2009
réelle des budgets SI portés par le
métier, il est cependant possible de
l’estimer et d’évaluer des
tendances.
• En dix ans la proportion des
budgets SI gérée par les métiers a
augmenté de près de 30%.
Il est primordial de savoir mesurer la performance de la DSI sur la base de la valeur générée :
• Pour optimiser les investissements
• Pour devenir un acteur d’amélioration des services et de la compétitivité
L’enjeu est de transformer le SI en outil de décision et de pilotage de l’entreprise pour devenir un
partenaire stratégique des métiers.
18

19. Les usages & la valeur ajoutée générée
Un levier de performance de la DSI : devenir un fournisseur de services
Pour accompagner la mise en œuvre de ses priorités et mieux répondre aux attentes de ses
clients, internes et externes, la DSI possède un nouveau levier : se transformer en fournisseur de
services.
*Usage des outils habituellement Source ITSMF – Se transformer en fournisseur
utilisés par les individus à titre 19 de services 2012
privé dans le cadre professionnel

20. Sommaire
1
Le contexte
2
Les acteurs du marché
3
Positionnement de la France sur le marché
4
Les usages & la valeur ajoutée générée
5
Les tendances du marché
20

21. Les tendances du marché
Une croissance confirmée en 2011…vers un ralentissement en 2012
En 2011, malgré un contexte économique dégradé et l’incertitude des marchés, une croissance
de +3,6% est confirmée.
+3,8%
+7%
+2,7%
+2,5%
Les domaines du conseil &
+2,5%
services informatiques et du
+1%
conseil en technologies
-7% retrouvent leurs niveaux de
-2,5%
-4% 2008
En 2012, un léger ralentissement de la croissance est observé, avec une prévision à
+1,2%*, avec une tendance légèrement plus marquée pour le domaine de l’édition de logiciels.
Dans le détail, la croissance entre 2011 et 2012 se répartit comme suit :
• Infogérance d’infrastructure : +2,3%
• Infogérance applicative : +2,2%
• Projet et intégration : +1,5%
• Conseil : +1,1%
• Développement et assistance technique : 0%
D’après Forrester**, le marché français de la dépense IT devrait s'élever à 74,2 milliards d'euros
en 2012. La croissance est tirée par l’externalisation, la transformation des SI, la
rationalisation, …
* Variation à +/- 0,5 près **Rapport ITC – Juin 2012 Source Syntec Numérique – IDC 2012
21

22. Les tendances du marché
Indicateurs d’activité du secteur en 2012
En France, en 2012, le niveau d’activité est moins dynamique mais toujours positif.
• Le carnet de commandes reste bien
orienté pour 77% des entreprises
• Le climat des affaires est plus tendu :
• Diminution de la demande
• Pression sur les prix
• Cycles de décisions allongés
Source Syntec Numérique – IDC 2012
22

23. Les tendances du marché
Evaluation des impacts du contexte macro-économique
Le secteur semble faire preuve d’une certaine résistance face au contexte macro-économique.
Les effets les plus impactants* sont :
• Une baisse de la demande pour de
nouveaux projets (61%)
• Un allongement des délais de
paiement (44%)
• Une renégociation des contrats en
cours par les clients (43%)
Il est intéressant de noter que les
accès aux financements n’ont été
que très faiblement impactés.
Evaluation de l’intensité des effets du contexte macro
économique sur l’activité
Source Syntec Numérique – IDC 2012
* Impacts forts et moyens pris en
compte 23

24. Les tendances du marché
Une modification du paysage des secteurs porteurs en 2012 en France
En France, le secteur des utilities résiste bien contrairement aux secteurs commerce/télécom qui
semblent moins porteurs qu’en 2011.
Le ferroviaire et l’aéronautique sont les principaux secteurs clients porteurs pour le conseil en
technologie.
Le secteur public tend à favoriser les projets de sécurisation de son SI.
L’indicateur de confiance des dirigeants des secteurs logiciels, conseils & services est en
amélioration. Le contexte macro-économique reste néanmoins incertain.
Le climat des affaires est plus tendu : diminution de la demande, pression sur les prix, …
Source Syntec Numérique – 2009 & 2012
24

25. Les tendances du marché
Prévisions d’évolution des dépenses IT en France en 2012
En dépit du contexte tendu et incertain, les DSI misent sur
l’anticipation, en conservant leurs budgets informatiques et
en planifiant de nouveaux projets. Pour 76% des DSI, la dépense
informatique pour 2012 est
stable ou en augmentation
Les mots clés pour 2012, leviers de croissance sont :
mobilité, modernisation de l’infrastructure IT & externalisation
Il est intéressant de noter une forte propension des DSI
à externaliser leurs prestations IT, notamment sur les
nouvelles fonctionnalités applicatives.
Source Syntec Numérique – IDC 2012
25

26. Les tendances du marché
Priorités pour l’optimisation des coûts du budget SI
Le top 3 des priorités pour l’optimisation des coûts du budget SI en
2012 est le même qu’en 2011 :
• L’amélioration de la productivité et de l’efficacité est en 1ère position
à 70 % (contre 76 % en 2011).
• La diminution des coûts de maintenance des applications et la
rationalisation du patrimoine applicatif atteint 69 % (contre 66 % en
2011) et conserve la 2ème position.
• L’amélioration des délais de réalisation reste en 3ème position avec 65% (contre 56 % en 2011).
Les 5 priorités suivantes majoritairement citées sont :
• L’industrialisation de la production informatique et rationalisation des infrastructures (63%)
• La gestion du portefeuille des demandes et des projets (62%)
• L’industrialisation de l’ingénierie du développement (59%)
• L’augmentation du recours à l’externalisation (48%)
• La mise en place d’un modèle de gestion ABC (48%)
Source Baromètre CIO 2012 – Tout se transforme
26

27. Les tendances du marché
Top 10 des priorités des DSI d’ici 2015
Les DSI doivent faire face au double enjeu de maîtriser les coûts IT tout en développant un
environnement propice à l’innovation métier et à la collaboration.
Une étude de Gartner présente le top 10 des priorités des DSI, en termes de développement
commercial et technologique, pour les prochaines années :
TOP 10 Rang Rang Ecart En France, les DSI interrogés placent le
Priorités technologies 2012 2011 2011- Cloud Computing en 5ème
2012
position, contrairement à leurs homologues
Informatique décisionnelle 1 5 +4
internationaux.
Technologies mobiles 2 3 +1
Cloud Computing (SaaS, IaaS, PaaS) 3 1 -2 Il est intéressant de noter qu’entre 2011 et
Technologies collaboratives (workflow) 4 8 +4
2012, certaines priorités ont été revues :
Modernisation de l’existant 5 5 = • A la hausse :
Gestion des systèmes d’information 6 4 -2 • Informatique décisionnelle (BI)
• Technologies collaboratives (workflow)
Gestion de la relation client (CRM) 7 7 =
ERP 8 8 = • A la baisse :
Sécurité 9 9 =
• Cloud computing
• Gestion des systèmes d’information
Virtualisation 10 2 -8
• Virtualisation
27

28. Les tendances du marché
Prévisions de la croissance de la dépense IT mondiale 2012 – 2013 (1/2)
Selon Gartner*, bien que les défis sur la croissance mondiale persistent, les perspectives se sont
stabilisées. La tendance reste néanmoins à la prudence.
Les dépenses IT mondiales devraient atteindre 3 628 milliards de dollars** fin 2012.
* Source Channel News & Gartner – Juillet 2012
28 **Source Cabinet IDC – Septembre 2012

29. Les tendances du marché
Prévisions de la croissance de la dépense IT mondiale 2012 – 2013 (2/2)
• Des croissances relativement fortes pour les pays émergents
sont attendues :
• 14% en Inde et au Brésil
• 11% en Russie
• 8% en Afrique du Sud
• La Chine, affectée par la baisse des exportations vers
l’Europe, devrait voir sa croissance ralentir à 14% contre 25%
• Les2011.
en perspectives des services de cloud public sont bonnes et devraient dépasser le niveau de
2011.
• La demande de services de consulting devrait rester élevée, le consulting s’appuyant lui-
même de plus en plus sur la technologie avec le développement de l’analytics et du big data.
• La croissance du marché des télécoms devrait rester soutenue, portée non seulement par la
hausse des accès Internet (notamment dans les pays émergents), mais également par
multiplication des terminaux connectés (tablettes, jeux, produits d’électronique grand public)
dans les pays émergents.
Source Channel News & Gartner – Juillet 2012
29

30. MERCI
Vos INTERLOCUTEURS
Jean-Marc Jourdan Aurélie Bédoucha
Manager Consultante confirmée
30 Jean-marc.jourdan@airmis.com Aurelie.bedoucha@airmis.com
+33 (0)6 76 97 17 40 +33 (0)6 37 22 13 40