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CONFERENCE SEMESTRIELLE I SYNTEC NUMERIQUE
BILAN 2012 ET PERSPECTIVES 2013
Pascal BRIER            Président de la Commission Communication
Eric TIRLEMONT          Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Christian NIBOUREL      Président du Collège SSII
Bruno VANRYB            Président du Collège Editeurs
Patrice DEMAY           Président du Collège Conseil en Technologies
Luc-François SALVADOR   1er Vice Président, Président de la Commission Social-Emploi-Formation
Guy MAMOU-MANI          Président, Syntec Numérique
UN SYNDICAT REPRESENTATIF DE L’INDUSTRIE DU
NUMERIQUE EN FRANCE




Pascal BRIER I Président de la Commission Communication
SYNTEC NUMÉRIQUE


                 1 200 adhérents en Octobre 2012
              (+ de 100 nouvelles adhésions depuis le début de l’année)


                               3 grands métiers:
    Conseil et services Informatiques, Edition de Logiciels , Conseil en Technologies



25 Groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses
           7 membres collectifs, 8 Délégations régionales
          Adhérents: 60% en Ile de France, 40% en région
                       Fort taux de fidélisation : 97%
QUELQUES NOUVEAUX ADHÉRENTS
STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR

   Collaboration d’IDC à l’Observatoire de conjoncture
   Partenariat avec BIPE pour la production des indicateurs socio-économiques de notre
  secteur, publication du premier tableau de bord en janvier 2013

   Le secteur Logiciels et Services informatiques

   49 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1)




(1) IDC, 2011
STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR



   364 000 collaborateurs(2) en code NAF informatique

   559 000 informaticiens(2) dans notre pays soit 2,5% de l’emploi salarié

   1,15 million d’emplois directs, indirects et induits en 2010 (3) dans l’industrie du
  numérique
  (chiffre à l’étude dans le groupe de travail Emploi, formation, RSE de l’Observatoire du
  Numérique)


(2) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, Enquête Emploi, INSEE, chiffre 2010
(3) regroupe les activités de télécommunications via Internet Protocol (IP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à
Internet, et les activités économiques ayant le web comme support, telles que le e-commerce ou la publicité en ligne par exemple
(Etude «Impact d’Internet sur l’économie », McKinsey)
POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR



          2 fois le chiffre d’affaires de l’industrie du médicament (27,5 Milliards)
    Source LEEM d’après GERS et statistiques douanières : chiffre d’affaire France du médicament : 27,5 milliards




          2 fois plus d’emplois que dans l’industrie aéronautique et spatiale (162 000)
      Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011


          3,5 fois plus de recrutements de cadres que dans le secteur Banque et
             établissements financiers (9 800 cadres)
 Source APEC : prévision de recrutements dans le secteur banques et établissements financiers : environ 9 800 cadres en 2012


          Rémunération brute moyenne supérieure de                     45% à celle de l’ensemble de
           l’économie
                                       Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE
PLUSIEURS DECENNIES DE CROISSANCE



   4,5 fois la croissance du PIB sur 25 ans




                                                   Source : Syntec Numérique, INSEE
                                               Formation brute de capital fixe par produit en volume (En milliards
                                               d'euros 2005)
      Le taux de croissance annuel moyen      Mds d'€
                                                30,0

     d’investissement dans les services         25,0
                                                                                                                     A88.62 -
     informatiques est 2,8 fois plus            20,0                                                                 Programmation, conseil
                                                                                                                     et autres activités
                                                                                                                     informatiques
     important que dans l’investissement        15,0


     dans l’ensemble des produits. (Depuis      10,0


     1999, taux de croissance annuel moyen       5,0


     de 4.33% contre 1.55% pour le total des     0,0
                                                       1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                                                                                                        Source : BIPE, d'après Comptes
                                                                                                                                       Nationaux, Insee

     produits)                                         Source : Syntec Numérique / BIPE, Atelier Statistique
MESSAGES CLES AUJOURD’HUI



  La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le
 budget des DSI




  Conformément aux annonces faites en avril, le secteur poursuit donc sa
 croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7%




  Perspectives 2013 : une croissance à zéro
CONJONCTURE DU SECTEUR
BILAN 2012 | PERSPECTIVES 2013




Eric TIRLEMONT I Co-président de la Commission Marchés - Tendances
2012 : CROISSANCE MOYENNE DE +0,7% POUR LE SECTEUR EN FRANCE

                                 +2,7%

                                             0,0%




                                                                   +3,8%   +1,6%
                                                                                                   +7,0%   +2,0%




                        CONSEIL & SERVICES      EDITION DE LOGICIELS                     CONSEIL EN
                         INFORMATIQUES                                                 TECHNOLOGIES
                                                    2010      2011         2012


                                 Secteur            Conseil & services            Edition de logiciels          Conseil en
                                                      informatiques                                            technologies
Estimation avril 2012             +1,2%                    +1,0%                        +1,6%                     +1,1%
Estimation novembre 2012          +0,7%                    0,0%                         +1,6%                     +2,0%

Variation ±0,5%                                                                               Source : Syntec Numérique / IDC
2012: CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE (Conseil, Services Informatiques et Edition de Logiciels)

   Croissance en Europe de l’Ouest : +0,9% attendue en 2012
   Croissance Mondiale : +4,4%
   Croissance aux Etats-Unis : +5,3%
   Croissance en Asie-Pacifique : +5,5%


                       -0,4%                   +2,8%             +0,7%



                                                                                   -2,7%            -2,6%



              Royaume-Uni         Allemagne             France           Espagne           Italie

                                                       2011       2012
               Source : septembre 2012, IDC
               Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
2012 : POIDS ET DYNAMISME DES SECTEURS CLIENTS

Dynamisme
                                         Poids des secteurs dans le marché Logiciels et
des secteurs clients
                                         Services informatiques en 2012

        + Energie / Utilities
        + Aéronautique / High tech
        + Services aux entreprises
        + Santé
        + Transport / Logistique
        + Education
        + Commerce / Distribution
        + Industrie de transformation

        - Télécoms / Média
        - Banque / Assurance
        - Administrations centrales
        - Collectivités Locales
        - Automobile


                                                                                           Source : IDC, 2012
                                                              Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
LE NIVEAU D’ACTIVITE CONTINUE A SE DEGRADER


                                            Evolution de l’indicateur synthétique
 La demande est impactée par la            Indicateurs synthétique : nombre de dossiers, nombres de projets
  conjoncture économique                    gagnés, taille des projets gagnés, carnet de commandes
                                            Evolution des soldes d’opinion
 Le rythme des commandes se
  dégrade pour 30% des sociétés
  interrogées (contre 23% au 1er
  trimestre)

 De moins en moins d’entreprises
  constatent une amélioration de
  leur activité depuis un an :

   35% au 3ème trimestre 2011
   30% au 1er trimestre 2012
   20% au 3ème trimestre 2012
                                                                    Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
                                Solde d’opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de
                                                          la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.
PRESSION SUR LES PRIX ET TENSION ACCRUE AVEC LES CLIENTS


  Rapport prix – valeur non respecté

  Constat des déséquilibres dans la relation client :
       27% des entreprises interrogées constatent une augmentation des exigences unilatérales
        (sans négociation ou contrepartie),

       22% constatent des demandes de baisses des prix rétroactives

       5% constatent des référencements payants

  En contradiction avec la charte des relations inter-entreprises que nous soutenons :

       Charte pas suffisamment connue
       Impact économique et moral significatif vis-à-vis des entreprises du secteur
L’INDICATEUR DE CONFIANCE DES DIRIGEANTS SE DEGRADE




                                      123   123
                                                  124
                                117                                                   122
              113                                       116
                          112                                               113
                    110
                                                                     107                          106
        108
                                                                   100
                                                                                            103         100
                                                              97




                                                                   Enquête Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
LES LEVIERS DE CROISSANCE


                                                 Nature des projets

  Infrastructure, Cloud et Mobilité restent
   des projets phares pour près de la moitié
   des DSI en 2012 et 2013

  Le secteur conseil, logiciels et services
   informatiques    est     une    industrie
   stratégique pour l’économie française,
   vecteur de compétitivité et d’innovation
   pour l’ensemble de l’économie




                                               Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
PERSPECTIVES A 12 MOIS

                                                    Evolution de la dépense externe en 2013


  Moins de nouveaux projets                    Prévision budgétaire 2013             38%          24%             38%




                                                          Diminution        Stabilité        Augmentation
  Baisse des investissements en
   matériel dans les budgets des DSI                Tendances pour les 12 prochains mois

                                           Innovation technologique pour
                                                                                21%            38%            40%
                                          améliorer les processus existants
  Projets porteurs : rationalisation,       Rationalisation (réduction des
                                                                            13%             40%              47%
   innovation et transformation                         coûts…)
   contribuant à une forte               Transformation contribuant à une
                                                                                18%            45%             38%
   différenciation                             forte différenciation
                                               Mise en conformité liée aux
                                                                               16%                 70%              14%
                                               obligations réglementaires

                                                   Tendance à la baisse   Stabilité         Tendance à la hausse

                                                         Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
NOTRE SECTEUR AFFICHERA UNE CROISSANCE A ZERO EN 2013

   Baisse mécanique liée à la réduction actuelle du carnet de commandes
   Impact de la conjoncture sur le conseil et les services informatiques




                                -0,9%




                                                           +1,3%                  +1,0%




                   CONSEIL & SERVICES    EDITION DE LOGICIELS        CONSEIL EN
                    INFORMATIQUES                                  TECHNOLOGIES
                                               2012       2013

Variation ±0,5%
CONCLUSIONS



   La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le
  budget des DSI


   Vecteur de compétitivité, le numérique est incontournable en
  particulier sur les projets de rationalisation, innovation et transformation


   Le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible :
  +0,7%


   Perspectives 2013 : une croissance à zéro
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EN 2012




Christian NIBOUREL I Président du collège SSII
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : 0 % EN 2012


   Premier semestre 2012 en croissance
   Mais infléchissement au 2ème semestre notamment sur l’assistance technique
   Infogérance applicative et d’infrastructure, moteur de croissance


                                      +0,3%


                                                                                                                +1,4%
               -2,4%
                                                        +0,5%      -2,9%
                                                                                          +1,5%



          Conseil         Projet &      Développement      Formation et    Infogérance         Infogérance
                        intégration      & Assistance        support        Applicative      d'Infrastructure
                                          Technique
                                                   2011     2012              Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D’ACTIVITE


                                            Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011
                                            Evolution des soldes d’opinion
   Tendance à l’allongement des
  cycles de décision et aux reports des
  projets



   Augmentation des projets de
  rationalisation




                                                 Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : PROGRESSION DE L’OFFSHORE

   Poids de l’offshore : 6,1% du marché des services informatiques, soit 1,86 milliard d’euros

                                                    Evolution de l’activité offshore
   35% des entreprises interrogées
  proposent des prestations de services
  vendues en France et réalisées en partie
  offshore (61% pour les grandes
  entreprises et 8% pour les PME)



   Principales raisons du recours à
  l’offshore :
      Optimisation de coûts
      Disponibilité des compétences


                                                        Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : SYNTHESE DES TENDANCES 2013 / 2012


   Décroissance de 0.9% sur 2013
       Moins d’investissement global des entreprises et des dépenses informatiques
       Moins de nouveaux projets côté DSI
       Maintien de la pression sur les prix


   Des relais potentiels de croissance
       Cloud et rationalisation des Infrastructures
       Projets d’innovation et applicatifs


   Bonnes capacités de résistance :
       Amélioration de la gestion interne
       Meilleure anticipation des variations d’activités
       Plus grande résistance du secteur grâce à l’innovation et l’adaptation des
        modèles de delivery (centre de services partagés, industrialisation, sourcing, etc.)
ÉDITION DE LOGICIELS EN 2012




Bruno VANRYB I Président du collège Editeurs
EDITION DE LOGICIELS B TO B : CROISSANCE DE +1,6% EN 2012

   Un niveau de performance meilleur que prévu au 1er semestre
   Grands éditeurs : performances contrastées au 1er semestre, dégradation globale au 2ème
    semestre
   Les perspectives 2012 se maintiennent pour les PME éditeurs
   Types de projets : extensions autour de logiciels existants, achat de nouveaux logiciels (base
    installée), remplacement de logiciels existants
                                                                    +1,5%
                                            +1,6%




                                                                                          +2,0%




                        Logiciels infra./outils   Logiciels applicatifs   Logiciels embarqués
                                                         2011     2012
                                                                                  Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
EDITION DE LOGICIELS : INDICATEURS D’ACTIVITE


   Moins d’appels d’offres                     Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011
                                                Evolution des soldes d’opinion




   Taux de renouvellement des contrats en
  cours stable ou en amélioration, pour
  83% des entreprises interrogées



   Bonne capacité à maintenir ou
  augmenter les prix




                                                     Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
EVOLUTION SUR LE MARCHE DE L’EDITION B TO B | SaaS



                                                        Estimation de la part de revenus SaaS
    Poids du SaaS en France                            sur le marché français des logiciels
        2011 : 531 M€ de revenus générés par le SaaS
       (croissance de +52%)

        2012 : 720 M€ de revenus
       (croissance de +35%)

        2015 : 2 060 M€ de revenus prévus




                                                                                  Source : IDC, 2012
EDITION DE LOGICIELS B TO C : NIVEAU D’ACTIVITE




   Beaucoup d’incertitudes pour                  Indicateurs de conjoncture sur les 12 prochains mois
  2013



   La confiance domine pour ceux qui
  se prononcent



   La majorité des acteurs prévoient
  une stabilité des prix facturés sur
  l’année, malgré la pression ressentie
  au 3ème trimestre
                                             Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
EDITION DE LOGICIELS B TO C : MODELES ECONOMIQUES



  Plusieurs modèles économiques          Répartition du CA par catégorie de revenus
   utilisés par chaque acteur             au 1er semestre 2012 en France




  Le téléchargement domine et va
   continuer de croître



  Modèles d’avenir : publicité,
   micro transactions, souscription




                                          Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
ACTIONS DU BUREAU ÉDITEURS


                Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
                    Plus de 400 sociétés ont participé cette année au classement
                     Succès de l’événement le 24 septembre : plus de 250 personnes
                     présentes

   Lancement du comité « Web & Mobilité » : 30 entreprises représentées à la
  première réunion du 13 novembre : mise en place de groupes de travail et
  préparation d’un « manifeste »

   Baromètre européen de l’innovation : nouvelle vague du baromètre diffusée
  dans 01 Informatique le 8 novembre et sur BFM les 1er et 2 décembre

   Enquête de conjoncture : ouverture inédite aux éditeurs B to C

   A venir : organisation de rencontres de l’écosystème autour des partenariats afin
  de renforcer les liens entre grandes et petites entreprises du secteur autour d’un
  événement collaboratif. Première édition : le 30 janvier 2013
CONSEIL EN TECHNOLOGIES EN 2012




Patrice DEMAY I Président du collège Conseil en Technologies
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : CROISSANCE DE +2,0% EN 2012


   Bonne performance globale des grands acteurs au 1er semestre 2012 malgré un effet de base
    défavorable
   Un 2ème semestre plus difficile surtout pour les grands acteurs
   Croissance soutenue par l’embarqué


                                                                +2,0%
                                                    +7,0%



                                          +2,5%




                            2009       2010       2011       2012



                                                                      Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D’ACTIVITE


  Nombre d’appels d’offres en baisse pour   Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011
                                             Evolution des soldes d’opinion
 46% de répondants



  Allongement des cycles de décision
 déclaré par 54 % des répondants



  Indicateurs de concrétisation des
 affaires stables pour plus de 80% des
 entreprises




                                                   Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : LEGERE ACCELERATION DU VOLUME DE L’OFFSHORE EN 2012

   Poids de l’offshore : 1,2% du marché du conseil en technologies, soit 0,10 milliard d’euros

   64% des entreprises interrogées
                                                     Evolution de l’activité offshore
  proposent des prestations de
  services vendues en France et
  réalisées en offshore


   94% des prestations offshore sont
  réalisées dans des centres de
  services en propre


   Principales raisons du recours à
  l’offshore
      Moyen important de préserver
        les niveaux de marge face à la
        pression sur les prix
                                                        Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
      Exigence de la part d’un
        nombre croissant de clients
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : SYNTHESE DES TENDANCES EN 2012



   Secteurs porteurs :
       Aéronautique
       Ferroviaire
       Energie



   En particulier dans l’embarqué



   Restructuration du secteur liée à la stratégie des donneurs d’ordres
  visant une réduction du nombre de prestataires
VOLET SOCIAL




Luc-François SALVADOR I 1er Vice-Président, Président de la Commission Social Emploi Formation
RECRUTEMENTS 2012 : CONTRACTION


 Pour rappel, en avril, 35 000 recrutements étaient attendus en 2012, dont 30 000 cadres


 Ensuite, les recrutements du 1er semestre 2012 sont restés bien orientés


 Maintenant nous constatons une contraction : part des entreprises déclarant une contraction du
volume de leurs embauches de cadres :
     36% au premier trimestre 2012
     37% au deuxième trimestre
     et 40% au troisième trimestre 2012


 Les perspectives au 4ème trimestre sont mal orientées




                                                                             Source APEC, octobre 2012
EVOLUTION DU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES

Les perspectives de recrutement de jeunes diplômés
(évolution des soldes d’opinion)

                                    2010     20%                 78%

  80
                                    Décroissance         Stabilité      Croissance
            76
  60



  40                                                                 2011 8%           52%                40%

                              32                                     Décroissance      Stabilité         Croissance
  20

                                                     2
   0



 -20                                                                   2012    21%                 56%                23%
           2010              2011              2012
                                                                        Décroissance         Stabilité      Croissance
                                                   Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
DEMOGRAPHIE DU SECTEUR


                                                           Evolution de la part des femmes, jeunes et seniors
                                                           dans le secteur logiciels et services informatiques
 Contrairement à la perception de notre
secteur :
                                                                30,3%          30,3%         28,7%
                                                                                                         27,4%

                                                                27,8%                         27,4%      27,6%
       60% des collaborateurs ont entre 30 et                                27,7%
        50 ans
                                                                              10,9%         11,3%        12,1%
                                                               10,4%


       Part des seniors à la hausse : gestion
        des carrières                                          2007           2008          2009         2010


                                                                              Part des femmes
                                                                              Part des moins de 30 ans
                                                                              Part des plus de 50 ans




 Atelier Statistique Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
ATTRACTIVITE DE NOTRE SECTEUR



     Femmes du numérique
    Sensibilisation des jeunes filles au secteur lors de la route du
    Numérique au féminin


                          Pasc@line
                         Les sciences du Numérique entrent au lycée
                         Faire évoluer la part des filles dans les écoles d’ingénieurs
                         et les filières numériques universitaires (actuellement 16%)


     Nos quartiers ont des talents
    Parrainages de jeunes diplômés pour valoriser leur projet professionnel


     Campagne digitale de sensibilisation aux métiers des SSII
    Sensibilisation auprès des lycéens au travers d’une campagne digitale : vidéo et social game
    (Lancement dans les prochaines semaines)
SECTEUR ATTRACTIF

                                                         Rémunération brute moyenne 2010
                                                         des salariés en temps complet par secteur de l’économie (en k€)
 La rémunération brute moyenne du
secteur Logiciels et services
informatiques* est de 45% supérieure à                          Secteur Logiciels et services
                                                                                                                            46,5
celle de la rémunération brute moyenne                           informatiques mesurable
nationale en 2010
                                                                           Secteur industrie                         34,5
 Les jeunes diplômés   du secteur
informatique ont des conditions                                        Secteur construction                    28,7
d’insertion plus faciles :
Entre 73% et 86% des jeunes diplômés                        Secteur commerce / distribution                     30,2
(promotion 2011) travaillent moins d’un
an après l’obtention de leur diplôme                            Secteur banque / assurance                                    51,0
(contre 71% pour l’ensemble des jeunes                      Secteur services publiques (hors
                                                                                                              25,8
diplômés)            Source APEC, octobre 2012                 fonction publique d'état)

                                                                    Ensemble de l'économie                       32,0
 (*) Secteur Logiciel et services informatiques, nomenclature NAF INSEE
 La rémunération brute moyenne des salariés à temps complet prend en compte la participation, l’intéressement, les primes, les
 indemnités de départ volontaire ou non, les congés payés, les heures supplémentaires…
 Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
ACTIONS EN COURS

 Les adhérents de Syntec Numérique s’engagent en faveur des personnes en situation de handicap

        Projet de site de présentation des métiers

      Accès adapté des personnes handicapées au certificat de qualification professionnelle
       « développeurs nouvelles technologies »

      Doublement du taux d’emploi depuis 2009 (Agefiph)



 Négociations de la branche (Fédération Syntec) sur la santé au travail


 Organisation d’un séminaire de réflexion sur les politiques d’alternance, d’apprentissage et de
formation professionnelle
ACTIONS DE SYNTEC NUMERIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE




Guy MAMOU-MANI I Président, Syntec Numérique
ENJEUX DE             POUVOIRS
   SOCIETES              PUBLICS




                              ADHERENTS

CLIENTS

              FILIERE
ADHERENTS


     Développements des services aux adhérents

        Mise en place de la gratuité des matinées
        SVP formation

    Et toujours …
         SVP social, juridique et fiscal
         Pack location éditeurs, ASF Consulting
         Accompagnement Crédit d’impôt recherche (CIR), F.Iniciativas
         Syntec Numérique Assurances (SNA), Neo Tech Assurances
         Développement des conférences web thématiques
LES CONSULTATIONS SOCIALES EN 2011




                                NBRE                    NBRE
        CONSULTATIONS SOCIAL                %                         %       MOYENNE
                               SOCIETES             CONSULTATIONS

                TPE              47       10,24%         199         6,68%      4,23


                PME              357      77,78%        2 271       76,28%      6,36


                ETI              40        8,71%         435        14,61%     10,88


                GE               15        3,27%         72          2,42%      4,80


               TOTAL             459      100,00%       2 977       100,00%     6,49
ADHERENTS




     Contributions bénévoles : 33% des sociétés membres


     Consultations :
        50% des sociétés membres
        En volume : 80% TPE / PME
        Près de 3 000 consultations uniquement pour le social
FILIERE




  Lancement des comités « Web & Mobilité », « Ville
 Numérique », « e-éducation » et « e-administration »



  Publications :
     Actualisation de « Télémédecine 2020 »
     « Les Services Numériques à la Personne »
     Livre vert éco conception, publication fin d’année
FILIERE


  Evènements :

      « Les Défis du Cloud : modèles, marchés, sécurité et souveraineté des données »

      Panorama Top 250 des créateurs Français de logiciels en partenariat avec Ernst &
       Young

      Rencontres Internationales du Numérique avec Ubifrance

                   Les Assises de l’Embarqué, mardi 27 novembre 2012


      Comités régionaux (Sud, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Est)

      Etats Généraux de l’Open Source, 21 janvier 2013
CLIENTS



    Défense de la profession


           Poursuite de nos actions pour de meilleures pratiques commerciales entre
            nos adhérents et leurs clients


           Charte des bonnes pratiques


           DISIC


           Défense de la transparence de la représentativité patronale en fonction de
            critères objectifs (nombre d’adhérents, de salariés, CA) et afin de valoriser son
            homogénéité (PME, ETI, grands groupes)
ENJEUX DE SOCIETE



      Santé


      Préparation de la consultation sur l’avenir de l’école


      sur la réforme de l’Etat et e-administration


      Compétitivité

      Responsabilité du secteur : 14 SSII dans les 1ers rangs du classement « Gaïa »
       portant sur les critères d’éco-responsabilité et de gestion sociale sur 230
       entreprises
POUVOIRS PUBLICS


    Mettre en valeur l’écosystème dans le cadre du Collectif du Numérique
       Recueil de la feuille de route présidentielle, avril 2012
       Rencontres parlementaires du Collectif du Numérique à l’Assemblée nationale,
        octobre 2012

    Actions dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2013
       Concertation en amont avec Bercy et les rapporteurs des finances des deux
         assemblées
       Présentation du livre blanc des SNP au Sénat, au Rapporteur des affaires
         sociales
       Propositions communes avec AFDEL, SNJV et comité Richelieu sur l’Art 6 du PLF
         2013
       Participation au mouvement des organisations patronales visant la modification
         de l’Art 6 et Art 7 du PLF 2013

    Rapport Gallois (CIR, CET …)

    Filière numérique, CNN, Observatoire du numérique
EN SYNTHESE


 Un environnement économique qui se dégrade

 Des perspectives du secteur moins dynamiques (+0,7% en 2012, 0% en
  2013) mais toujours des moteurs de croissance (mobilité, cloud,
  Internet des objets, réseaux sociaux ... )

 Nécessité de continuer à développer l’influence du secteur

 Jouer un rôle central dans la transformation du pays
VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION
ANNEXE 1 - METHODOLOGIE




 Observatoire de conjoncture

   Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, septembre / octobre 2012
      Enquête terrain semestrielle PME / ETI (210 dirigeants)
      Panel trimestriel Grandes Entreprises (50 dirigeants)
      Panel semestriel DSI (50 dirigeants)
     Représentativité : 75% du marché français couvert par l’étude
   Consultations et tours de table qualitatifs, octobre / novembre 2012
      Décideurs adhérents (Présidents)
      Analystes financiers et de marché (Pierre Audoin Consultants, CM-CIC, Aurel BGC,
       Portzamparc)
      Organismes nationaux : APEC, INSEE
ANNEXE 2 - METHODOLOGIE




 Panel de l’enquête Editeurs de logiciels B to C

   Rappel périmètre :

       Sociétés dont l’activité principale repose sur la création et le développement logiciels en
        propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en
        ligne)
       Les activités « Logiciels B2C » d’éditeurs de logiciels à dominante B2B
   19 répondants PME

       16 dans le domaine du jeu, 2 dans les logiciels éducatifs / loisirs, 1 dans les utilitaires et
        sites web
       Effectif moyen en France : 10 à 20 personnes
       CA S1 2012 proche de 0,5 M€ pour 90% des répondants
       Plus de 200 000 utilisateurs en moyenne
       Une présence internationale pour la plupart : en moyenne 20% du CA
   3 répondants grands comptes (CA > 50 M€)
ANNEXE 3 - METHODOLOGIE




    Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique

    Conseil et services informatiques
               Périmètre Syntec numérique                                          Comparatif avec l’ INSEE
                (par catégorie de revenus)                                  (classification par activité principale)

Totalité des revenus France « Conseil et Services informatiques »      Totalité des revenus France
réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit   1/ des sociétés dont les « Services informatiques » sont
leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en             l’activité principale
Technologies…)                                                         -- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition
                                                                       des SSII
                                                                       -- Y compris les revenus des filiales informatiques des
                                                                       clients des SSII travaillant pour le compte de leur maison
                                                                       mère et plus rarement de tiers
                                                                       2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des
                                                                       services sur Internet (exemple : services de recrutement en
                                                                       ligne) sans avoir une véritable activité de services
                                                                       informatiques pour le compte de tiers
ANNEXE 3 - METHODOLOGIE




    Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique

    Edition de Logiciels
               Périmètre Syntec numérique                                          Comparatif avec l’ INSEE
                (par catégorie de revenus)                                  (classification par activité principale)

Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence,         Totalité des revenus France des sociétés dont l’activité
maintenance et abonnement ) générés par toutes les sociétés            principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des
présentes en France quelle que soit leur activité principale (y        logiciels standards en France
compris les sociétés de services d’ingénierie informatique)             - Y compris les revenus « services » et « revente de
                                                                       matériels » de ces éditeurs
Sont intégrés :
1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le      Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE :
marché français, même s’ils sont facturés depuis l’étranger            1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D
2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels   se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une
d’autres éditeurs qu’ils intègrent dans leur propre catalogue.         activité de vente.
                                                                       2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus
Sont exclus :                                                          sur le marché français, même s’ils sont facturés depuis
1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la             l’étranger
catégorie « Services informatiques)                                    3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des
2/ Les revenus revente de matériels                                    logiciels d’autres éditeurs, qu’ils intègrent dans leur propre
                                                                       catalogue.
ANNEXE 3 - METHODOLOGIE




    Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique

    Conseil en Technologies
               Périmètre Syntec numérique                                          Comparatif avec l’ INSEE
                (par catégorie de revenus)                                  (classification par activité principale)

Totalité des revenus France « Conseil en Technologies » : par toutes   Les revenus France des sociétés dont l’activité principale
les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité         est le Conseil en Technologies sont recensés dans la classe
principale (y compris les SSII)                                        « Ingénierie, Etudes Techniques ».
                                                                       Celle-ci va bien au-delà du périmètre « Conseil en
Sont exclus                                                            Technologies » car elle inclut
-les revenus « Services informatiques »                                - les revenus Services informatiques ou édition de logiciels
- les revenus « édition de logiciels « de ces sociétés                 de ces sociétés
- les autres revenus (par exemple la production en série               - les très nombreuses sociétés d’ingénierie BTP et
d’équipements industriels…)                                            d’ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues
                                                                       du périmètre dans la définition Syntec Numérique du
                                                                       Conseil en Technologies

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Conférence semestrielle Syntec numérique 2012

  • 1. CONFERENCE SEMESTRIELLE I SYNTEC NUMERIQUE BILAN 2012 ET PERSPECTIVES 2013
  • 2. Pascal BRIER Président de la Commission Communication Eric TIRLEMONT Co-Président de la Commission Marchés-Tendances Christian NIBOUREL Président du Collège SSII Bruno VANRYB Président du Collège Editeurs Patrice DEMAY Président du Collège Conseil en Technologies Luc-François SALVADOR 1er Vice Président, Président de la Commission Social-Emploi-Formation Guy MAMOU-MANI Président, Syntec Numérique
  • 3. UN SYNDICAT REPRESENTATIF DE L’INDUSTRIE DU NUMERIQUE EN FRANCE Pascal BRIER I Président de la Commission Communication
  • 4. SYNTEC NUMÉRIQUE 1 200 adhérents en Octobre 2012 (+ de 100 nouvelles adhésions depuis le début de l’année) 3 grands métiers: Conseil et services Informatiques, Edition de Logiciels , Conseil en Technologies 25 Groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses 7 membres collectifs, 8 Délégations régionales Adhérents: 60% en Ile de France, 40% en région Fort taux de fidélisation : 97%
  • 6. STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR  Collaboration d’IDC à l’Observatoire de conjoncture  Partenariat avec BIPE pour la production des indicateurs socio-économiques de notre secteur, publication du premier tableau de bord en janvier 2013  Le secteur Logiciels et Services informatiques  49 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1) (1) IDC, 2011
  • 7. STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR  364 000 collaborateurs(2) en code NAF informatique  559 000 informaticiens(2) dans notre pays soit 2,5% de l’emploi salarié  1,15 million d’emplois directs, indirects et induits en 2010 (3) dans l’industrie du numérique (chiffre à l’étude dans le groupe de travail Emploi, formation, RSE de l’Observatoire du Numérique) (2) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, Enquête Emploi, INSEE, chiffre 2010 (3) regroupe les activités de télécommunications via Internet Protocol (IP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à Internet, et les activités économiques ayant le web comme support, telles que le e-commerce ou la publicité en ligne par exemple (Etude «Impact d’Internet sur l’économie », McKinsey)
  • 8. POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR  2 fois le chiffre d’affaires de l’industrie du médicament (27,5 Milliards) Source LEEM d’après GERS et statistiques douanières : chiffre d’affaire France du médicament : 27,5 milliards  2 fois plus d’emplois que dans l’industrie aéronautique et spatiale (162 000) Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011  3,5 fois plus de recrutements de cadres que dans le secteur Banque et établissements financiers (9 800 cadres) Source APEC : prévision de recrutements dans le secteur banques et établissements financiers : environ 9 800 cadres en 2012  Rémunération brute moyenne supérieure de 45% à celle de l’ensemble de l’économie Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE
  • 9. PLUSIEURS DECENNIES DE CROISSANCE  4,5 fois la croissance du PIB sur 25 ans Source : Syntec Numérique, INSEE Formation brute de capital fixe par produit en volume (En milliards d'euros 2005)  Le taux de croissance annuel moyen Mds d'€ 30,0 d’investissement dans les services 25,0 A88.62 - informatiques est 2,8 fois plus 20,0 Programmation, conseil et autres activités informatiques important que dans l’investissement 15,0 dans l’ensemble des produits. (Depuis 10,0 1999, taux de croissance annuel moyen 5,0 de 4.33% contre 1.55% pour le total des 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : BIPE, d'après Comptes Nationaux, Insee produits) Source : Syntec Numérique / BIPE, Atelier Statistique
  • 10. MESSAGES CLES AUJOURD’HUI  La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le budget des DSI  Conformément aux annonces faites en avril, le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7%  Perspectives 2013 : une croissance à zéro
  • 11. CONJONCTURE DU SECTEUR BILAN 2012 | PERSPECTIVES 2013 Eric TIRLEMONT I Co-président de la Commission Marchés - Tendances
  • 12. 2012 : CROISSANCE MOYENNE DE +0,7% POUR LE SECTEUR EN FRANCE +2,7% 0,0% +3,8% +1,6% +7,0% +2,0% CONSEIL & SERVICES EDITION DE LOGICIELS CONSEIL EN INFORMATIQUES TECHNOLOGIES 2010 2011 2012 Secteur Conseil & services Edition de logiciels Conseil en informatiques technologies Estimation avril 2012 +1,2% +1,0% +1,6% +1,1% Estimation novembre 2012 +0,7% 0,0% +1,6% +2,0% Variation ±0,5% Source : Syntec Numérique / IDC
  • 13. 2012: CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE (Conseil, Services Informatiques et Edition de Logiciels)  Croissance en Europe de l’Ouest : +0,9% attendue en 2012  Croissance Mondiale : +4,4%  Croissance aux Etats-Unis : +5,3%  Croissance en Asie-Pacifique : +5,5% -0,4% +2,8% +0,7% -2,7% -2,6% Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie 2011 2012 Source : septembre 2012, IDC Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
  • 14. 2012 : POIDS ET DYNAMISME DES SECTEURS CLIENTS Dynamisme Poids des secteurs dans le marché Logiciels et des secteurs clients Services informatiques en 2012 + Energie / Utilities + Aéronautique / High tech + Services aux entreprises + Santé + Transport / Logistique + Education + Commerce / Distribution + Industrie de transformation - Télécoms / Média - Banque / Assurance - Administrations centrales - Collectivités Locales - Automobile Source : IDC, 2012 Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
  • 15. LE NIVEAU D’ACTIVITE CONTINUE A SE DEGRADER Evolution de l’indicateur synthétique  La demande est impactée par la Indicateurs synthétique : nombre de dossiers, nombres de projets conjoncture économique gagnés, taille des projets gagnés, carnet de commandes Evolution des soldes d’opinion  Le rythme des commandes se dégrade pour 30% des sociétés interrogées (contre 23% au 1er trimestre)  De moins en moins d’entreprises constatent une amélioration de leur activité depuis un an : 35% au 3ème trimestre 2011 30% au 1er trimestre 2012 20% au 3ème trimestre 2012 Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012 Solde d’opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.
  • 16. PRESSION SUR LES PRIX ET TENSION ACCRUE AVEC LES CLIENTS  Rapport prix – valeur non respecté  Constat des déséquilibres dans la relation client :  27% des entreprises interrogées constatent une augmentation des exigences unilatérales (sans négociation ou contrepartie),  22% constatent des demandes de baisses des prix rétroactives  5% constatent des référencements payants  En contradiction avec la charte des relations inter-entreprises que nous soutenons :  Charte pas suffisamment connue  Impact économique et moral significatif vis-à-vis des entreprises du secteur
  • 17. L’INDICATEUR DE CONFIANCE DES DIRIGEANTS SE DEGRADE 123 123 124 117 122 113 116 112 113 110 107 106 108 100 103 100 97 Enquête Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
  • 18. LES LEVIERS DE CROISSANCE Nature des projets  Infrastructure, Cloud et Mobilité restent des projets phares pour près de la moitié des DSI en 2012 et 2013  Le secteur conseil, logiciels et services informatiques est une industrie stratégique pour l’économie française, vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
  • 19. PERSPECTIVES A 12 MOIS Evolution de la dépense externe en 2013  Moins de nouveaux projets Prévision budgétaire 2013 38% 24% 38% Diminution Stabilité Augmentation  Baisse des investissements en matériel dans les budgets des DSI Tendances pour les 12 prochains mois Innovation technologique pour 21% 38% 40% améliorer les processus existants  Projets porteurs : rationalisation, Rationalisation (réduction des 13% 40% 47% innovation et transformation coûts…) contribuant à une forte Transformation contribuant à une 18% 45% 38% différenciation forte différenciation Mise en conformité liée aux 16% 70% 14% obligations réglementaires Tendance à la baisse Stabilité Tendance à la hausse Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
  • 20. NOTRE SECTEUR AFFICHERA UNE CROISSANCE A ZERO EN 2013  Baisse mécanique liée à la réduction actuelle du carnet de commandes  Impact de la conjoncture sur le conseil et les services informatiques -0,9% +1,3% +1,0% CONSEIL & SERVICES EDITION DE LOGICIELS CONSEIL EN INFORMATIQUES TECHNOLOGIES 2012 2013 Variation ±0,5%
  • 21. CONCLUSIONS  La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le budget des DSI  Vecteur de compétitivité, le numérique est incontournable en particulier sur les projets de rationalisation, innovation et transformation  Le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7%  Perspectives 2013 : une croissance à zéro
  • 22. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EN 2012 Christian NIBOUREL I Président du collège SSII
  • 23. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : 0 % EN 2012  Premier semestre 2012 en croissance  Mais infléchissement au 2ème semestre notamment sur l’assistance technique  Infogérance applicative et d’infrastructure, moteur de croissance +0,3% +1,4% -2,4% +0,5% -2,9% +1,5% Conseil Projet & Développement Formation et Infogérance Infogérance intégration & Assistance support Applicative d'Infrastructure Technique 2011 2012 Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
  • 24. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D’ACTIVITE Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011 Evolution des soldes d’opinion  Tendance à l’allongement des cycles de décision et aux reports des projets  Augmentation des projets de rationalisation Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
  • 25. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : PROGRESSION DE L’OFFSHORE  Poids de l’offshore : 6,1% du marché des services informatiques, soit 1,86 milliard d’euros Evolution de l’activité offshore  35% des entreprises interrogées proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en partie offshore (61% pour les grandes entreprises et 8% pour les PME)  Principales raisons du recours à l’offshore :  Optimisation de coûts  Disponibilité des compétences Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
  • 26. CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : SYNTHESE DES TENDANCES 2013 / 2012  Décroissance de 0.9% sur 2013  Moins d’investissement global des entreprises et des dépenses informatiques  Moins de nouveaux projets côté DSI  Maintien de la pression sur les prix  Des relais potentiels de croissance  Cloud et rationalisation des Infrastructures  Projets d’innovation et applicatifs  Bonnes capacités de résistance :  Amélioration de la gestion interne  Meilleure anticipation des variations d’activités  Plus grande résistance du secteur grâce à l’innovation et l’adaptation des modèles de delivery (centre de services partagés, industrialisation, sourcing, etc.)
  • 27. ÉDITION DE LOGICIELS EN 2012 Bruno VANRYB I Président du collège Editeurs
  • 28. EDITION DE LOGICIELS B TO B : CROISSANCE DE +1,6% EN 2012  Un niveau de performance meilleur que prévu au 1er semestre  Grands éditeurs : performances contrastées au 1er semestre, dégradation globale au 2ème semestre  Les perspectives 2012 se maintiennent pour les PME éditeurs  Types de projets : extensions autour de logiciels existants, achat de nouveaux logiciels (base installée), remplacement de logiciels existants +1,5% +1,6% +2,0% Logiciels infra./outils Logiciels applicatifs Logiciels embarqués 2011 2012 Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
  • 29. EDITION DE LOGICIELS : INDICATEURS D’ACTIVITE  Moins d’appels d’offres Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011 Evolution des soldes d’opinion  Taux de renouvellement des contrats en cours stable ou en amélioration, pour 83% des entreprises interrogées  Bonne capacité à maintenir ou augmenter les prix Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
  • 30. EVOLUTION SUR LE MARCHE DE L’EDITION B TO B | SaaS Estimation de la part de revenus SaaS  Poids du SaaS en France sur le marché français des logiciels  2011 : 531 M€ de revenus générés par le SaaS (croissance de +52%)  2012 : 720 M€ de revenus (croissance de +35%)  2015 : 2 060 M€ de revenus prévus Source : IDC, 2012
  • 31. EDITION DE LOGICIELS B TO C : NIVEAU D’ACTIVITE  Beaucoup d’incertitudes pour Indicateurs de conjoncture sur les 12 prochains mois 2013  La confiance domine pour ceux qui se prononcent  La majorité des acteurs prévoient une stabilité des prix facturés sur l’année, malgré la pression ressentie au 3ème trimestre Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
  • 32. EDITION DE LOGICIELS B TO C : MODELES ECONOMIQUES  Plusieurs modèles économiques Répartition du CA par catégorie de revenus utilisés par chaque acteur au 1er semestre 2012 en France  Le téléchargement domine et va continuer de croître  Modèles d’avenir : publicité, micro transactions, souscription Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
  • 33. ACTIONS DU BUREAU ÉDITEURS  Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français  Plus de 400 sociétés ont participé cette année au classement Succès de l’événement le 24 septembre : plus de 250 personnes présentes  Lancement du comité « Web & Mobilité » : 30 entreprises représentées à la première réunion du 13 novembre : mise en place de groupes de travail et préparation d’un « manifeste »  Baromètre européen de l’innovation : nouvelle vague du baromètre diffusée dans 01 Informatique le 8 novembre et sur BFM les 1er et 2 décembre  Enquête de conjoncture : ouverture inédite aux éditeurs B to C  A venir : organisation de rencontres de l’écosystème autour des partenariats afin de renforcer les liens entre grandes et petites entreprises du secteur autour d’un événement collaboratif. Première édition : le 30 janvier 2013
  • 34. CONSEIL EN TECHNOLOGIES EN 2012 Patrice DEMAY I Président du collège Conseil en Technologies
  • 35. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : CROISSANCE DE +2,0% EN 2012  Bonne performance globale des grands acteurs au 1er semestre 2012 malgré un effet de base défavorable  Un 2ème semestre plus difficile surtout pour les grands acteurs  Croissance soutenue par l’embarqué +2,0% +7,0% +2,5% 2009 2010 2011 2012 Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
  • 36. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D’ACTIVITE  Nombre d’appels d’offres en baisse pour Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011 Evolution des soldes d’opinion 46% de répondants  Allongement des cycles de décision déclaré par 54 % des répondants  Indicateurs de concrétisation des affaires stables pour plus de 80% des entreprises Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
  • 37. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : LEGERE ACCELERATION DU VOLUME DE L’OFFSHORE EN 2012  Poids de l’offshore : 1,2% du marché du conseil en technologies, soit 0,10 milliard d’euros  64% des entreprises interrogées Evolution de l’activité offshore proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en offshore  94% des prestations offshore sont réalisées dans des centres de services en propre  Principales raisons du recours à l’offshore  Moyen important de préserver les niveaux de marge face à la pression sur les prix Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012  Exigence de la part d’un nombre croissant de clients
  • 38. CONSEIL EN TECHNOLOGIES : SYNTHESE DES TENDANCES EN 2012  Secteurs porteurs :  Aéronautique  Ferroviaire  Energie  En particulier dans l’embarqué  Restructuration du secteur liée à la stratégie des donneurs d’ordres visant une réduction du nombre de prestataires
  • 39. VOLET SOCIAL Luc-François SALVADOR I 1er Vice-Président, Président de la Commission Social Emploi Formation
  • 40. RECRUTEMENTS 2012 : CONTRACTION  Pour rappel, en avril, 35 000 recrutements étaient attendus en 2012, dont 30 000 cadres  Ensuite, les recrutements du 1er semestre 2012 sont restés bien orientés  Maintenant nous constatons une contraction : part des entreprises déclarant une contraction du volume de leurs embauches de cadres :  36% au premier trimestre 2012  37% au deuxième trimestre  et 40% au troisième trimestre 2012  Les perspectives au 4ème trimestre sont mal orientées Source APEC, octobre 2012
  • 41. EVOLUTION DU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES Les perspectives de recrutement de jeunes diplômés (évolution des soldes d’opinion) 2010 20% 78% 80 Décroissance Stabilité Croissance 76 60 40 2011 8% 52% 40% 32 Décroissance Stabilité Croissance 20 2 0 -20 2012 21% 56% 23% 2010 2011 2012 Décroissance Stabilité Croissance Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
  • 42. DEMOGRAPHIE DU SECTEUR Evolution de la part des femmes, jeunes et seniors dans le secteur logiciels et services informatiques  Contrairement à la perception de notre secteur : 30,3% 30,3% 28,7% 27,4% 27,8% 27,4% 27,6%  60% des collaborateurs ont entre 30 et 27,7% 50 ans 10,9% 11,3% 12,1% 10,4%  Part des seniors à la hausse : gestion des carrières 2007 2008 2009 2010 Part des femmes Part des moins de 30 ans Part des plus de 50 ans Atelier Statistique Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
  • 43. ATTRACTIVITE DE NOTRE SECTEUR  Femmes du numérique Sensibilisation des jeunes filles au secteur lors de la route du Numérique au féminin  Pasc@line Les sciences du Numérique entrent au lycée Faire évoluer la part des filles dans les écoles d’ingénieurs et les filières numériques universitaires (actuellement 16%)  Nos quartiers ont des talents Parrainages de jeunes diplômés pour valoriser leur projet professionnel  Campagne digitale de sensibilisation aux métiers des SSII Sensibilisation auprès des lycéens au travers d’une campagne digitale : vidéo et social game (Lancement dans les prochaines semaines)
  • 44. SECTEUR ATTRACTIF Rémunération brute moyenne 2010 des salariés en temps complet par secteur de l’économie (en k€)  La rémunération brute moyenne du secteur Logiciels et services informatiques* est de 45% supérieure à Secteur Logiciels et services 46,5 celle de la rémunération brute moyenne informatiques mesurable nationale en 2010 Secteur industrie 34,5  Les jeunes diplômés du secteur informatique ont des conditions Secteur construction 28,7 d’insertion plus faciles : Entre 73% et 86% des jeunes diplômés Secteur commerce / distribution 30,2 (promotion 2011) travaillent moins d’un an après l’obtention de leur diplôme Secteur banque / assurance 51,0 (contre 71% pour l’ensemble des jeunes Secteur services publiques (hors 25,8 diplômés) Source APEC, octobre 2012 fonction publique d'état) Ensemble de l'économie 32,0 (*) Secteur Logiciel et services informatiques, nomenclature NAF INSEE La rémunération brute moyenne des salariés à temps complet prend en compte la participation, l’intéressement, les primes, les indemnités de départ volontaire ou non, les congés payés, les heures supplémentaires… Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
  • 45. ACTIONS EN COURS  Les adhérents de Syntec Numérique s’engagent en faveur des personnes en situation de handicap  Projet de site de présentation des métiers  Accès adapté des personnes handicapées au certificat de qualification professionnelle « développeurs nouvelles technologies »  Doublement du taux d’emploi depuis 2009 (Agefiph)  Négociations de la branche (Fédération Syntec) sur la santé au travail  Organisation d’un séminaire de réflexion sur les politiques d’alternance, d’apprentissage et de formation professionnelle
  • 46. ACTIONS DE SYNTEC NUMERIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE Guy MAMOU-MANI I Président, Syntec Numérique
  • 47. ENJEUX DE POUVOIRS SOCIETES PUBLICS ADHERENTS CLIENTS FILIERE
  • 48. ADHERENTS  Développements des services aux adhérents  Mise en place de la gratuité des matinées  SVP formation Et toujours …  SVP social, juridique et fiscal  Pack location éditeurs, ASF Consulting  Accompagnement Crédit d’impôt recherche (CIR), F.Iniciativas  Syntec Numérique Assurances (SNA), Neo Tech Assurances  Développement des conférences web thématiques
  • 49. LES CONSULTATIONS SOCIALES EN 2011 NBRE NBRE CONSULTATIONS SOCIAL % % MOYENNE SOCIETES CONSULTATIONS TPE 47 10,24% 199 6,68% 4,23 PME 357 77,78% 2 271 76,28% 6,36 ETI 40 8,71% 435 14,61% 10,88 GE 15 3,27% 72 2,42% 4,80 TOTAL 459 100,00% 2 977 100,00% 6,49
  • 50. ADHERENTS  Contributions bénévoles : 33% des sociétés membres  Consultations :  50% des sociétés membres  En volume : 80% TPE / PME  Près de 3 000 consultations uniquement pour le social
  • 51. FILIERE  Lancement des comités « Web & Mobilité », « Ville Numérique », « e-éducation » et « e-administration »  Publications :  Actualisation de « Télémédecine 2020 »  « Les Services Numériques à la Personne »  Livre vert éco conception, publication fin d’année
  • 52. FILIERE  Evènements :  « Les Défis du Cloud : modèles, marchés, sécurité et souveraineté des données »  Panorama Top 250 des créateurs Français de logiciels en partenariat avec Ernst & Young  Rencontres Internationales du Numérique avec Ubifrance  Les Assises de l’Embarqué, mardi 27 novembre 2012  Comités régionaux (Sud, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Est)  Etats Généraux de l’Open Source, 21 janvier 2013
  • 53. CLIENTS  Défense de la profession  Poursuite de nos actions pour de meilleures pratiques commerciales entre nos adhérents et leurs clients  Charte des bonnes pratiques  DISIC  Défense de la transparence de la représentativité patronale en fonction de critères objectifs (nombre d’adhérents, de salariés, CA) et afin de valoriser son homogénéité (PME, ETI, grands groupes)
  • 54. ENJEUX DE SOCIETE  Santé  Préparation de la consultation sur l’avenir de l’école  sur la réforme de l’Etat et e-administration  Compétitivité  Responsabilité du secteur : 14 SSII dans les 1ers rangs du classement « Gaïa » portant sur les critères d’éco-responsabilité et de gestion sociale sur 230 entreprises
  • 55. POUVOIRS PUBLICS  Mettre en valeur l’écosystème dans le cadre du Collectif du Numérique  Recueil de la feuille de route présidentielle, avril 2012  Rencontres parlementaires du Collectif du Numérique à l’Assemblée nationale, octobre 2012  Actions dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2013  Concertation en amont avec Bercy et les rapporteurs des finances des deux assemblées  Présentation du livre blanc des SNP au Sénat, au Rapporteur des affaires sociales  Propositions communes avec AFDEL, SNJV et comité Richelieu sur l’Art 6 du PLF 2013  Participation au mouvement des organisations patronales visant la modification de l’Art 6 et Art 7 du PLF 2013  Rapport Gallois (CIR, CET …)  Filière numérique, CNN, Observatoire du numérique
  • 56. EN SYNTHESE  Un environnement économique qui se dégrade  Des perspectives du secteur moins dynamiques (+0,7% en 2012, 0% en 2013) mais toujours des moteurs de croissance (mobilité, cloud, Internet des objets, réseaux sociaux ... )  Nécessité de continuer à développer l’influence du secteur  Jouer un rôle central dans la transformation du pays
  • 57. VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION
  • 58. ANNEXE 1 - METHODOLOGIE  Observatoire de conjoncture  Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, septembre / octobre 2012  Enquête terrain semestrielle PME / ETI (210 dirigeants)  Panel trimestriel Grandes Entreprises (50 dirigeants)  Panel semestriel DSI (50 dirigeants) Représentativité : 75% du marché français couvert par l’étude  Consultations et tours de table qualitatifs, octobre / novembre 2012  Décideurs adhérents (Présidents)  Analystes financiers et de marché (Pierre Audoin Consultants, CM-CIC, Aurel BGC, Portzamparc)  Organismes nationaux : APEC, INSEE
  • 59. ANNEXE 2 - METHODOLOGIE  Panel de l’enquête Editeurs de logiciels B to C  Rappel périmètre :  Sociétés dont l’activité principale repose sur la création et le développement logiciels en propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en ligne)  Les activités « Logiciels B2C » d’éditeurs de logiciels à dominante B2B  19 répondants PME  16 dans le domaine du jeu, 2 dans les logiciels éducatifs / loisirs, 1 dans les utilitaires et sites web  Effectif moyen en France : 10 à 20 personnes  CA S1 2012 proche de 0,5 M€ pour 90% des répondants  Plus de 200 000 utilisateurs en moyenne  Une présence internationale pour la plupart : en moyenne 20% du CA  3 répondants grands comptes (CA > 50 M€)
  • 60. ANNEXE 3 - METHODOLOGIE  Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique  Conseil et services informatiques Périmètre Syntec numérique Comparatif avec l’ INSEE (par catégorie de revenus) (classification par activité principale) Totalité des revenus France « Conseil et Services informatiques » Totalité des revenus France réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit 1/ des sociétés dont les « Services informatiques » sont leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en l’activité principale Technologies…) -- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition des SSII -- Y compris les revenus des filiales informatiques des clients des SSII travaillant pour le compte de leur maison mère et plus rarement de tiers 2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des services sur Internet (exemple : services de recrutement en ligne) sans avoir une véritable activité de services informatiques pour le compte de tiers
  • 61. ANNEXE 3 - METHODOLOGIE  Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique  Edition de Logiciels Périmètre Syntec numérique Comparatif avec l’ INSEE (par catégorie de revenus) (classification par activité principale) Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence, Totalité des revenus France des sociétés dont l’activité maintenance et abonnement ) générés par toutes les sociétés principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des présentes en France quelle que soit leur activité principale (y logiciels standards en France compris les sociétés de services d’ingénierie informatique) - Y compris les revenus « services » et « revente de matériels » de ces éditeurs Sont intégrés : 1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE : marché français, même s’ils sont facturés depuis l’étranger 1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D 2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une d’autres éditeurs qu’ils intègrent dans leur propre catalogue. activité de vente. 2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus Sont exclus : sur le marché français, même s’ils sont facturés depuis 1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la l’étranger catégorie « Services informatiques) 3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des 2/ Les revenus revente de matériels logiciels d’autres éditeurs, qu’ils intègrent dans leur propre catalogue.
  • 62. ANNEXE 3 - METHODOLOGIE  Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique  Conseil en Technologies Périmètre Syntec numérique Comparatif avec l’ INSEE (par catégorie de revenus) (classification par activité principale) Totalité des revenus France « Conseil en Technologies » : par toutes Les revenus France des sociétés dont l’activité principale les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité est le Conseil en Technologies sont recensés dans la classe principale (y compris les SSII) « Ingénierie, Etudes Techniques ». Celle-ci va bien au-delà du périmètre « Conseil en Sont exclus Technologies » car elle inclut -les revenus « Services informatiques » - les revenus Services informatiques ou édition de logiciels - les revenus « édition de logiciels « de ces sociétés de ces sociétés - les autres revenus (par exemple la production en série - les très nombreuses sociétés d’ingénierie BTP et d’équipements industriels…) d’ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues du périmètre dans la définition Syntec Numérique du Conseil en Technologies