Le document présente un webinar de Business France sur l'accélération des marchés technologiques en Europe de l'Est, soulignant la présence de plusieurs startups et grandes entreprises françaises dans les secteurs tels que les télécommunications, la cybersécurité et l'outsourcing IT. Les pays couverts comprennent la Pologne, la Roumanie et la République tchèque, avec des chiffres clés sur leur économie et des opportunités pour les startups. Les défis incluent une reconnaissance internationale limitée des écosystèmes locaux et une préférence des startups européennes pour leurs marchés domestiques.

1. Webinar
Accélérer sur les marchés de la zone Eastern Europe
avec Business France
02 NOVEMBRE 2020

2. Filière Tech & Services
ZONE ECO

3. 3
1. Présence tech française
PRINCIPAUX SECTEURS
Ø Télécommunications : Orange
Ø Cybersécurité : Ingenico, Idemia, Axway, Atos et Thales
Ø Outsourcing de services IT : Sopra Steria, SII, Capgemini, Atos
Ø Cloud : OVH
FILIALES DU FT120 IMPLANTÉES EN ZONE ECO
ET ACCOMPAGNÉES PAR BUSINESS FRANCE
AUTRES STARTUPS PRÉSENTES

4. 4
2. La Team France Export en Europe Centrale et Orientale
Partez en immersion en Zone ECO
Du “Business”
De l’encadrement
De l’information marché
De la présence et de la visibilité
5 Guichets Team France Export dans la zone
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine,
Hongrie
6 pays couverts
Bulgarie, Serbie, Moldavie, Slovaquie, Biélorussie,
Lituanie
KIT ECO
La boite à solutions de la Zone ECO pour soutenir le
rebond et la propulsion des PME-ETI

5. 5
3. Implication du gouvernement et des grands comptes
SOUTIEN GOUVERNAMENTAL
Ø Start in Poland : le plus grand programme pour les
startups d'Europe centrale et orientale
Ø Législation : paquets de lois sur l'innovation pour
créer des conditions fiscales très favorables pour
l’investissement en R&D
Ø Programmes d’accélération : Poland Prize
Ø Fonds d’investissement : PFR Venture avec plus de
510 M EUR
En Roumanie
Ø Romania Startup Nation (programme de
subventions visant à augmenter la compétitivité des
start-up), IPME (Initiative pour les PME par la BEI)
ou POCIDIF (financements européens pour 2021-
2027);
Ø Facilités fiscales visant les axes R&D et
programmation.
IMPLICATION DES GRANDES COMPTES
Ø Boom de la coopération entre des grands
groupes et des startups depuis 2-3 ans
Ø Propres programmes d'accélération: Zone
économique spéciale de Łódź, Orange, T-
Mobile, Tauron, PKO BP, PZU, PGE, PGNiG,
mBank, Alior et Santander
Ø En 2019, les fonds CVC en Pologne ont
investi environ 4,4 M EUR dans des startups
en trois transactions
En Roumanie, des acteurs comme BCR,
Orange, KPMG, ING, Ernst&Young, BRD, IBM,
Philips, Renault, E-on, Microsoft etc. conçoivent
leurs propres programmes d'innovation et
d'accélération.

6. 6
4. Les stars de l’écosystème tech ECO
Ø 8 licornes
Ø 6 sorties de +1 Mds USD
Source: pfr.pl, dealroom.co

7. 7
5. La scène VC
Source: pfr.pl, dealroom.co
Investissements en capital-risque dans la zone
ECO
Principaux investisseurs

8. 8
6. La scène VC
Source: pfr.pl, dealroom.co

9. Filière Tech & Services
POLOGNE

10. 10
1. La Pologne en chiffres
PIB
590 014 M $US (2019)
Croissance du PIB
4,1% (2019)
Dette publique
44,5%
Chômage
6,1% (09.2020)
REGION GEOGRAPHIQUE
Surface
312 679 km2
Le 9ème plus grand pays d’Europe
Population
38,4 M personnes
Capitale
Varsovie
PIB par habitant
15 538 $US (2019)
Inflation
3,2 % (09.2020)
Devise polonaise
zloty (PLN)
1 EUR = 4,48 PLN
(10.2020)
INDICATEURS
ECONOMIQUES
Source: pb.pl, businessinsider.com.pl

11. 11
2. Ecosystème startup en quelques mots
• Le 6e plus grand marché de l'UE en termes de
population (38 millions de citoyens)
• Le capital humain : environ 15 000 jeunes diplômés en
IT par an
• Le coût de la vie le plus bas de l’UE
• La communauté technologique la plus égalitaire en
Europe
• Système bancaire moderne ouvert à l'innovation
fintech
PRINCIPAUX HUBS
Varsovie, Wrocław, Cracovie, Tri-cité, Lublin,
Poznań
ECOSYSTÈMES ÉTRANGERS CONNECTÉS
Allemagne, UK, Etats-Unis, Ukraine
INFRASTRUCTURE EXISTANTE :
Ø plus de 4 000 startups (dont 60% sont
uniquement des entreprises IT / ICT)
Ø plus de 130 entreprises de capital-risque,
Ø plus de 100 accélérateurs et incubateurs,
Ø 255 000 ingénieurs en logiciel
• Nombre restreint d'investisseurs en série A
• « Middle market trap » : les startups européennes
préfèrent évoluer sur leurs marchés domestiques avant
de s'étendre en Pologne
• Relativement faible reconnaissance internationale de
l’écosystème polonais
• Manque d'équipes internationales de co-fondateurs
DIFFÉRENTIATEURS
DÉFIS

12. 12
RetailTec
h
Cloud FinTech
E-
commerc
e
AgriTech
CleanTec
h
TECH
3. Secteurs à fort potentiel

13. 13
OPPORTUNITE
S
ü Solutions liées à
l’automatisation,
personnalisation,
optimisation
ü Internet des objets (88%),
l'analytique en temps réel
(86%) et le machine learning
(84%)
ü Solutions d’expérience client
(mobile first et m-commerce,
omnichannel, systèmes ERP
dédiés au e-commerce) et
d’accélération du processus
de livraison
ü AI, marketing de contenu et
chatbots (support vocal)
OPPORTUNIT
ÉS
RetailTech
E-commerceFinTech
Cloud
ü Solutions ERP
ü Solutions sur mesure
(multi cloud)
ü Solutions de sécurité
ü AI
ü blockchain
ü Biométrie
comportementale
ü Solutions CRM
ü Silver Economy

14. Filière Tech & Services
ROUMANIE

15. 15
1. La Roumanie en chiffres
PIB
222 Mds EUR (2019)
Croissance du PIB
3,9 % (2019)
Dette publique
36,9 %
Chômage
3,9 % (09/2020)
REGION GEOGRAPHIQUE
Superficie
238 397 km²
Population
19,6 M personnes
Capitale
Bucarest
PIB par habitant
12 943 $US (2019)
Inflation
3,8 % (2019)
Monnaie
Leu (RON)
1 EUR = 4.87 RON
(10/2020)
INDICATEURS
ECONOMIQUES
Source: Eurostat, BNR

16. 16
2. Ecosystème startup en quelques mots
PRINCIPAUX HUBS
Bucarest, Cluj-Napoca , Brasov, Iasi, Timisoara
Par ailleurs, la capitale Bucarest:
Ø Meilleure ville au monde pour travailler à distance, selon
Remote Working Index qui a évalué 50 villes.
Ø 7ième parmi 25 villes européennes en termes d'opportunités
pour les start-up Tech, selon Tech Cities of the Future
ECOSYSTÈMES ÉTRANGERS CONNECTÉS
Etats-Unis, France, Allemagne
INFRASTRUCTURE EXISTANTE :
Ø ≈ 6000 start-up, en hausse de 20% chaque année.
Ø 2 licornes : UiPath (robotisation de processus, une
des rares décacornes européennes) et eMag (e-
commerce)
Ø 8,3% des employés dans l'économie de haute
technologie (2018) ; Plus de 7000 ingénieurs.
• Marché interne dynamique. Certains secteurs très modernes et
ouverts à l’innovation : industrie, banques et assurances, retail etc.
• Infrastructure télécoms particulièrement développée, très bonne
couverture haut débit ;
• Pays francophone et francophile, forte présence française,
communauté French Tech Bucarest installée;
• Le capital humain : 240 établissements spécialisés en computer science
offrant 9500 diplômés par an .
• Faible reconnaissance internationale de l’écosystème local, image
biaisée axée uniquement sur la sous-traitance;
• Marché concurrentiel et sensible au prix;
• Nombre restreint d'investisseurs en série A
DIFFÉRENTIATEURS
DÉFIS

17. 17
FinTech
AgriTech
e -
gouvernan
ce
E-
commerc
e
RetailTec
h
Remote
& Safe
eHealth
TECH
3. Secteurs à fort potentiel

18. Filière Tech & Services
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

19. 19
1. La République Tchèque en chiffres
PIB
220 Mds EUR (2019)
Croissance du PIB
2,6 % (2019)
Dette publique en % du PIB
31,3 %
Le taux de chômage
2,1% en 2019
REGION GEOGRAPHIQUE
Surface
78 870 km2
Population
10,7 M personnes
Capitale
Prague
PIB par habitant en PPA
20 906 (2019)
Inflation
2,8 % (2019)
3,2% (09/2020)
Devise tchèque
1 EUR = 26 CZK
INDICATEURS
ECONOMIQUES
Impacts du Covid-19 :
Le FMI table sur une récession de 6,5% en 2020 suivie d’un rebond à 5,1% en 2021.
Le taux de chômage : 3,1% en 2020 puis 3,4% en 2021.
Le déficit public : 7,3% du PIB en 2020 puis à 4,3% en 2021.

20. 20
+ 2 300 startups tchèques actives
+ 60 incubateurs & accélérateurs 19 start-ups tchèques dans le classement
du Deloitte Central Europe Technology
Fast 50 (2019)
• Prusa research (3D) à la 2ième place
• Blindspot (IA) à la 3ième place
Licornes tchèques
2. Ecosystème startup en quelques mots
Une nation historiquement innovante
• Avast & AVG technologies : société d’antivirus
• Alza.cz : leader e-commerce tchèque
• Seznam.cz : moteur de recherche tchèque, qui fût longtemps devant
Google - un des rares pays où l’américain n’était pas le numéro 1
Next40 déjà présentes
Principaux investisseurs
🏆
La French Tech Prague labellisée en mai
2020
+ 40 000 entreprises dans le domaine
TIC
+ 50 fonds de capital-risque à Prague

21. 21
FinTech
EdTech
Industrie
4.0
E-Santé
IoT, IA
SaaS
E-
commerc
e&
RetailTec
h
TECH
3. Secteurs à fort potentiel
Un consommateur ultra-connecté
• 97% utilisateurs de portable dont 70% de
smartphone
• 7,1 M internautes
• 5,1 M mobinautes
• 4,7 M utilisateurs les réseaux sociaux
• 63% utilisateurs de banque en ligne
• 5,2 M de cyberacheteurs
BOLT, un accélérateur de l’opérateur télécom tchèque
O2, le plus grand opérateur télécom du marché, avec 7
M de clients.
Des innovations soutenues par les grands
opérateurs nationaux
CEZ, le groupe énergétique, dont le propriétaire
majoritaire est l’état tchèque, soutient des start-ups
européennes en Smart Energy, via sa filiale
d’investissement, Inven Capital
SKODA, constructeur automobile a créé un centre
d’innovation DigiLab qui développe des solutions de
smart mobility, e-mobility.

22. Filière Tech & Services
PROGRAMMATION
2020-21

23. 23
1. French Tech Tour Eastern Europe 2020
FRENCH TECH TOUR EASTERN
EUROPE
Objectif n°1 : ACCOMPAGNEMENT
üVirtual bootcamp : coaching en amont de la mission
üMentorat en ligne
üProgramme de RDV B2B sur mesure
üInscription au fil de l’eau
Objectif n°2 : IMMERSION
üParticipation à des événements phares de la scène
tech dans la zone ECO, parmi eux:
ÞStartup Wars (Pologne)
ÞHow to web (Roumanie)
En partenariat avec:

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2. Comment réussir votre prospection ?
S’informer
S’appuyer sur un
partenaire local
Être accompagné
Être patient
Prévoir une stratégie
marketing

25. Filière Tech&Services
Merci !
Marta Pater-Terlikowska
Pologne
marta.pater@businessfrance.fr
Sorina Moldovanu
Roumanie
sorina.moldovanu@businessfrance.fr
Lenka Najmanova
République Tchèque
lenka.najmanova@businessfrance.fr

26. Retrouvez la programmation
de French Tech Central
sur le site
french-tech-central.com